附件99.1
Materalise報告2021年第一季度業績
比利時魯汶(商業通訊社)2021年4月29日電添加劑製造和醫療軟件以及尖端3D打印服務的領先提供商Materialise NV(納斯達克股票代碼:MTLS)今天公佈了截至2021年3月31日的第一季度財務業績。
重點介紹2021年第一季度
| 2021年第一季度總收入為45,554科爾,而2020年同期為46,245科爾。 |
| 與2020年12月31日相比,來自年度軟件銷售和維護費的遞延收入總額增加了1,888 Keur,達到32,130 Keur 。 |
| 2021年第一季度調整後的EBITDA為5341 Keur,而2020年同期為3603 Keur。 |
| 2021年第一季度的淨虧損為(3667)Keur,或每股稀釋後虧損0.07歐元,而2020年同期為(2899) Keur,或每股稀釋後虧損0.05歐元。 |
| 季度末的現金總額為107,568 Keur;淨債務為2960 Keur,與2020年12月31日相比增加了612 Keur 。 |
執行主席彼得·萊斯(Peter Leys)評論説,儘管全球經濟仍受到新冠肺炎疫情的重大影響,但Materalise表現良好。我們繼續反彈,我們的收入接近2020年第一季度的水平,那是在疫情爆發之前。我們 尤其感到鼓舞的是,除了自2020年第三季度以來表現非常強勁的Materalise Medical的收入增長之外,Materialise Software本季度也實現了增長。我們調整後的EBITDA為5341 Keur,與去年同期相比增長了48.2%。除了上個季度的良好財務表現外,我們還通過收購AM製造執行系統開發商Link3D的選擇權,邁出了確保長期增長的重要一步。
2021年第一季度業績
2021年第一季度總收入為45,554科爾,與2020年第一季度的46,245科爾相比下降了1.5%。調整後的EBITDA 從3603 Keur增加到5341 Keur,增幅為48.2%。2021年第一季度的調整後EBITDA利潤率(調整後EBITDA除以總收入)從2020年第一季度的7.8%增加到11.7%。
2021年第一季度,我們物化軟件部門的收入從去年同期的9821 Keur增長到10219 Keur,增幅為4.1%。 部門EBITDA增長29.6%,從2645 Keur增長到3429 Keur,而部門EBITDA利潤率從去年同期的26.9%增長到33.6%。
2021年第一季度,我們物化醫療部門的收入增長3.7%,達到16,231 Keur,而2020年同期為15,645 Keur。 部門EBITDA增長85.0%,達到4,541 Keur,而部門EBITDA利潤率從2020年第一季度的15.7%增加到28.0%。
2021年第一季度,我們物化製造部門的收入為19,114基爾,比2020年第一季度的20,815基爾下降了8.2%。 部門EBITDA從1,118 Keur降至(144)Keur,而部門EBITDA利潤率為(0.8)%,而2020年第一季度為5.4%。
毛利潤穩定在24,568 Keur,而去年同期為24,585 Keur,毛利率佔總收入的比例從2020年第一季度的53.2%增加到53.9%。
2021年第一季度,研發(R&D)、銷售和營銷(S&M)以及一般 和行政(G&A)費用總計下降3.6%,從2020年第一季度的26,351 Keur降至25,398 Keur。
其他淨營業收入為1120 Keur,而2020年第一季度為683 Keur。
經營業績從2020年第一季度的(1084)Keur增加到290 Keur。
淨財務結果為(4112)Keur,而2020年第一季度為(1321)Keur。不包括我們在Ditto的貸款頭寸減值 金額(3,201)Keur,淨財務結果為(911)Keur。
2021年第一季度所得税支出為155 Keur,而2020年第一季度為 (457 Keur)。
因此,2021年第一季度的淨虧損為(3,667)Keur,而2020年同期為(2,899)Keur 。2021年第一季度的總綜合收入(包括外國業務翻譯的匯兑差額)為(6996)Keur,而2020年期間為284 Keur。
截至2021年3月31日,我們的現金和現金等價物為107,568科爾,而截至2020年12月31日,我們的現金和現金等價物為111,538科爾。總債務為110,527 Keur Keur,而截至2020年12月31日,總債務為115,110 Keur。因此,我們的淨債務頭寸(總債務減去現金和現金等價物)為(2960)Keur,與2020年12月31日相比增加了612 Keur。
2021年第一季度經營活動的現金流為4231 Keur,而2020年同期為7273 Keur。2021年第一季度的資本支出總額為2011科爾。
截至2021年3月31日的淨股東權益為129,961 Keur,而截至2020年12月31日的淨股東權益為133,104 Keur。
2021年指南
Leys先生總結説,在2021年第二季度,我們目前預計我們的綜合收入將繼續環比增長, 潛力將比今年第一季度高出10%。隨着我們的業務逐漸從危機中復甦,我們還打算逐步增加我們增長計劃的支出,這也將影響我們調整後的EBITDA。我們 謹慎樂觀地認為,我們在今年前幾個月看到的積極趨勢將持續到2021年剩餘時間,但考慮到新冠肺炎危機的不可預測性,我們的 能見度仍然太不確定,無法為2021年全年提供量化指導。
非國際財務報告準則 衡量標準
Materalise使用EBITDA和調整後的EBITDA作為其財務業績的補充財務衡量標準。EBITDA的計算方式為淨利潤加上所得税、財務費用(減去財務收入)、合資企業的損益份額以及折舊和攤銷。調整後的EBITDA是通過將基於股份的薪酬支出、業務合併的收購相關 費用、業務合併導致的減值和公允價值重估計入EBITDA而確定的。管理層認為這些非國際財務報告準則是重要的衡量標準,因為它們排除了主要反映長期投資和融資決策影響的項目的影響,而不是公司業績的影響。日常工作 操作。與淨利潤相比,這些衡量標準是有限的,因為它們沒有反映用於公司業務創收的某些資本化有形和無形資產的定期成本,或者與減值相關的費用 。管理層通過資本支出和經營活動提供的現金流等其他財務指標對此類項目進行評估。該公司認為,這些衡量標準可用於衡量 公司的增長能力或作為估值衡量標準。該公司對EBITDA和調整後EBITDA的計算可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。EBITDA和調整後的EBITDA不應 被視為淨利潤或根據IFRS得出的任何其他業績衡量標準的替代方案。公司對EBITDA和調整後EBITDA的列報不應被解讀為其未來業績不受 不尋常或非經常性項目的影響。
匯率,匯率
本文檔包含以特定匯率將某些歐元金額轉換為美元的內容,僅為方便讀者。除非另有説明, 本文件中從歐元到美元的所有折算都是按照2021年3月31日歐洲央行參考匯率1歐元兑1.1725美元的匯率進行的。
電話會議和網絡廣播
Materialise將於2021年4月29日(星期四)上午8:30召開電話會議並同時進行網絡直播,討論其2021年第一季度的財務業績。美國東部時間下午2:30CET。參加電話會議的公司將包括創始人兼首席執行官威爾弗裏德·萬克倫、執行主席彼得·萊斯和首席財務官約翰·阿爾布雷希特。一個問答會議將遵循管理層的 備註。
| 要收聽電話會議,請撥打 844-469-2530(美國)或765-507-2679(國際),密碼6683847#。 |
電話會議還將通過互聯網實況轉播,並附帶幻燈片演示文稿,可在該公司的網站http://investors.materialise.com.上訪問該幻燈片演示文稿。電話會議的網絡直播將在該公司的網站上存檔,為期一年。
關於實現
Materialise將30年的3D打印經驗融入到一系列軟件解決方案和3D打印服務中,這些解決方案和服務構成了3D打印行業的支柱。Materalise的開放和靈活的解決方案使醫療保健、汽車、航空航天、藝術設計和消費品等各行各業的參與者能夠構建旨在 讓世界變得更美好、更健康的創新3D打印應用程序。總部設在比利時,在世界各地設有分支機構的Materialise將業內最大的軟件開發團隊之一與世界上最大的3D打印設施之一結合在一起。有關 更多信息,請訪問:www.Materialise.com。
關於前瞻性陳述的警告性聲明
本新聞稿包含符合1933年證券法(經修訂)第27A條和1934年證券交易法(經修訂)第21E條 含義的前瞻性陳述,涉及我們的意圖、信念、假設、預測、展望、分析或當前預期、計劃、目標、戰略和前景,包括有關我們的經營結果、現金需求、資本支出、費用、財務狀況、流動性、前景等的陳述,包括但不限於有關我們的經營結果、現金需求、資本支出、費用、財務狀況、流動性、前景等的陳述,這些前瞻性陳述涉及我們的意圖、信念、假設、預測、展望、分析或當前預期、計劃、目標、戰略和前景,其中包括與我們的經營結果、現金需求、資本支出、費用、財務狀況、流動性、前景等相關的陳述。業務增長和戰略(包括新冠肺炎疫情和相關公共衞生措施對我們的業務、運營結果和財務狀況有何影響,以及我們正在採取的相關應對措施),以及可能影響市場、行業或我們的 趨勢和競爭。此類陳述會受到已知和未知的不確定性和風險的影響。在本新聞稿中使用的詞彙包括:估計、?預期、?預期、?項目、 ?計劃、?意向、?相信、?預測、?將、?可能、?目標、?應該、?這些詞彙或類似表述的變體 旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於管理層在本新聞稿發佈時的當前假設下的預期。這些期望、信念和預測是本着誠意表達的,公司相信它們是有合理基礎的。然而,該公司不能保證我們的期望、信念和預測真的會實現。從本質上講,前瞻性陳述涉及風險和不確定性,因為它們與事件、競爭動態和行業變化有關。, 並取決於未來可能發生或可能不發生的經濟情況,或者可能發生的時間比預期更長或更短的時間。我們提醒 您,前瞻性陳述不是對未來業績的保證,涉及已知和未知的風險、不確定性以及在某些情況下超出我們控制範圍的其他因素。所有前瞻性聲明都會受到風險 和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會導致公司的最新實際結果與我們的預期大不相同,包括公司提交給美國證券交易委員會(SEC)的最新年度報告 20-F中描述的風險因素。存在許多風險和不確定因素,可能導致公司的實際結果與本新聞稿中包含的前瞻性 陳述大不相同。
該公司提供截至本新聞稿日期的這些信息,不承擔任何 因新信息、未來事件或其他原因而更新本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述的義務,除非它根據聯邦證券法有義務更新和披露與先前披露的信息相關的重大進展 。
綜合收益表(未經審計)
在這三個月內 截止到3月31日, |
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單位:000?,共享數據除外 | 2021 | 2021 | 2020(*) | |||||||||
美元 | | | ||||||||||
收入 |
53,412 | 45,554 | 46,245 | |||||||||
銷售成本 |
(24,606 | ) | (20,986 | ) | (21,660 | ) | ||||||
毛利 |
28,806 | 24,568 | 24,585 | |||||||||
研發費用 |
(7,663 | ) | (6,536 | ) | (6,527 | ) | ||||||
銷售和營銷費用 |
(13,261 | ) | (11,310 | ) | (12,627 | ) | ||||||
一般和行政費用 |
(8,855 | ) | (7,552 | ) | (7,197 | ) | ||||||
淨其他營業收入 |
1,313 | 1,120 | 683 | |||||||||
營業利潤 |
340 | 290 | (1,084 | ) | ||||||||
財務費用 |
(5,512 | ) | (4,701 | ) | (1,820 | ) | ||||||
財政收入 |
691 | 589 | 500 | |||||||||
合資企業税後虧損份額 |
| | (39 | ) | ||||||||
税前利潤(虧損) |
(4,481 | ) | (3,822 | ) | (2,443 | ) | ||||||
所得税 |
182 | 155 | (457 | ) | ||||||||
本年度淨利潤(虧損) |
(4,299 | ) | (3,667 | ) | (2,899 | ) | ||||||
可歸因於以下因素的淨利潤(虧損): |
| |||||||||||
母公司的所有者 |
(4,300 | ) | (3,667 | ) | (2,841 | ) | ||||||
非控股權益 |
| | (58 | ) | ||||||||
可歸因於母公司所有者的每股收益 |
||||||||||||
基本信息 |
(0.08 | ) | (0.07 | ) | (0.05 | ) | ||||||
稀釋 |
(0.08 | ) | (0.07 | ) | (0.05 | ) |
*截至2020年3月31日的季度已重報,以反映與Engimplan業務合併的最終會計情況。 Engimplan對(47)KEUR經營業績的影響
綜合全面收益表(未經審計)
對於三個人來説 月份期間 截止到3月31日, |
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單位:000? | 2021 | 2020(*) | ||||||
本季度淨利潤(虧損) |
(3,667 | ) | (2,899 | ) | ||||
其他綜合收益(虧損) |
||||||||
再循環 |
||||||||
涉外業務翻譯中的交流差異 |
492 | (4,157 | ) | |||||
不可回收 |
||||||||
通過保監處進行公允價值調整--權益工具 |
| | ||||||
其他綜合收益(虧損),税後淨額 |
492 | (4,157 | ) | |||||
本季度扣除税金後的綜合收益(虧損)總額 |
(3,175 | ) | (7,056 | ) | ||||
可歸因於以下方面的全面收益(虧損)總額: |
||||||||
母公司的所有者 |
(3,175 | ) | (6,353 | ) | ||||
非控股權益 |
| (703 | ) |
*截至2020年3月31日的季度已重報,以反映與Engimplan業務合併的最終會計情況。 Engimplan對(47)KEUR經營業績的影響
綜合財務狀況表(未經審計)
自.起 三月三十一號, |
自.起 十二月三十一日, |
|||||||
單位:000? | 2021 | 2020 | ||||||
資產 |
||||||||
非流動資產 |
||||||||
商譽 |
20,572 | 20,342 | ||||||
無形資產 |
32,457 | 32,981 | ||||||
物業、廠房和設備 |
86,435 | 88,267 | ||||||
使用權 資產 |
10,436 | 10,996 | ||||||
對合資企業的投資 |
| | ||||||
遞延税項資產 |
264 | 201 | ||||||
對可轉換貸款的投資 |
3,955 | 6,203 | ||||||
對非上市股本工具的投資 |
3,842 | 3,842 | ||||||
其他非流動資產 |
3,969 | 4,093 | ||||||
非流動資產總額 |
161,930 | 166,925 | ||||||
流動資產 |
||||||||
進行中的庫存和合同 |
10,292 | 10,043 | ||||||
貿易應收賬款 |
31,899 | 30,871 | ||||||
其他流動資產 |
8,472 | 8,290 | ||||||
現金和現金等價物 |
107,568 | 111,538 | ||||||
流動資產總額 |
158,231 | 160,742 | ||||||
總資產 |
320,162 | 327,667 |
自.起 三月三十一號, |
自.起 十二月三十一日, |
|||||||
單位:000? | 2021 | 2020 | ||||||
權益和負債 |
||||||||
權益 |
||||||||
股本 |
4,096 | 4,096 | ||||||
股票溢價 |
141,306 | 141,274 | ||||||
留存收益 |
(11,062 | ) | (7,395 | ) | ||||
其他儲備 |
(4,379 | ) | (4,871 | ) | ||||
歸屬於母公司所有者的權益 |
129,961 | 133,104 | ||||||
非控股權益 |
| | ||||||
總股本 |
129,961 | 133,104 | ||||||
非流動負債 |
||||||||
貸款和借款 |
84,669 | 90,502 | ||||||
租賃負債 |
6,689 | 7,086 | ||||||
遞延税項負債 |
6,450 | 6,805 | ||||||
遞延收入 |
4,948 | 5,327 | ||||||
其他非流動負債 |
604 | 398 | ||||||
非流動負債總額 |
103,360 | 110,118 | ||||||
流動負債 |
||||||||
貸款和借款 |
15,841 | 13,984 | ||||||
租賃負債 |
3,328 | 3,539 | ||||||
貿易應付款 |
19,024 | 17,698 | ||||||
應納税金 |
977 | 974 | ||||||
遞延收入 |
32,692 | 29,555 | ||||||
其他流動負債 |
14,979 | 18,695 | ||||||
流動負債總額 |
86,841 | 84,445 | ||||||
權益和負債總額 |
320,162 | 327,667 |
合併現金流量表(未經審計)
對於三個人來説 月份期間 截止到3月31日, |
||||||||
單位:000? | 2021 | 2020 | ||||||
經營活動 |
||||||||
本季度淨利潤(虧損) |
(3,667 | ) | (2,899 | ) | ||||
非現金和運營調整 |
| |||||||
財產、廠房和設備折舊 |
3,803 | 3,646 | ||||||
無形資產攤銷 |
1,277 | 1,115 | ||||||
商譽減值和有形資產減值 |
| | ||||||
股份支付費用 |
(415 | ) | (75 | ) | ||||
處置財產、廠房和設備的損失(收益) |
(32 | ) | 108 | |||||
糧食中的移動 |
| (3 | ) | |||||
壞賬準備金的變動和緩慢移動的庫存 |
(2 | ) | 241 | |||||
財政收入 |
(589 | ) | (500 | ) | ||||
財務費用 |
4,701 | 1,821 | ||||||
外幣的影響 |
18 | 2 | ||||||
合營企業虧損分攤(權益法) |
| 39 | ||||||
所得税和遞延税金 |
(156 | ) | 457 | |||||
公允價值調整 |
| | ||||||
其他 |
| | ||||||
營運資金調整和繳納所得税 |
||||||||
貿易應收賬款和其他應收賬款減少(增加) |
(931 | ) | 1,581 | |||||
庫存和在建合同減少(增加) |
(329 | ) | (4 | ) | ||||
貿易應付款項和其他應付款項增加 |
400 | 2,300 | ||||||
已繳所得税 |
| (589 | ) | |||||
收到的利息 |
153 | 33 | ||||||
經營活動現金流量淨額 |
4,231 | 7,273 |
這三個月 期間已結束 三月三十一號, |
||||||||
單位:000? | 2021 | 2020 | ||||||
投資活動 |
||||||||
購置物業、廠房及設備 |
(1,242 | ) | (2,567 | ) | ||||
購買無形資產 |
(768 | ) | (478 | ) | ||||
出售不動產、廠房、設備和無形資產所得收益(淨額) |
183 | 70 | ||||||
收購子公司(扣除現金) |
| | ||||||
對合資企業/股份的投資 |
| | ||||||
發放可轉換貸款 |
(1,122 | ) | (300 | ) | ||||
對非上市實體的其他股權投資 |
| | ||||||
收到的利息 |
| | ||||||
用於投資活動的淨現金流量 |
(2,949 | ) | (3,275 | ) | ||||
融資活動 |
||||||||
借貸收益 |
| | ||||||
償還貸款和借款 |
(3,918 | ) | (2,585 | ) | ||||
租約的償還 |
(1,066 | ) | (1,024 | ) | ||||
母公司增資 |
| | ||||||
直接歸屬費用增資 |
| | ||||||
支付的利息 |
(536 | ) | (634 | ) | ||||
其他財務收入(費用),淨額 |
136 | (138 | ) | |||||
融資活動的現金流量淨額 |
(5,384 | ) | (4,381 | ) | ||||
現金和現金等價物淨增加/(減少) |
(4,102 | ) | (383 | ) | ||||
季度初的現金和現金等價物 |
111,538 | 128,897 | ||||||
現金和現金等價物的匯率差異 |
132 | (1,379 | ) | |||||
季度末的現金和現金等價物 |
107,568 | 127,135 |
淨利潤(虧損)與EBITDA和調整後EBITDA的對賬(未經審計)
對於三個人來説 截至的月份 三月三十一號, |
||||||||
單位:000? | 2021 | 2020 (*) | ||||||
淨利潤(虧損) |
(3,667 | ) | (2,899 | ) | ||||
所得税 |
(155 | ) | 457 | |||||
財務費用 |
4,701 | 1,820 | ||||||
財政收入 |
(589 | ) | (500 | ) | ||||
折舊及攤銷 |
5,081 | 4,760 | ||||||
合營企業的虧損分攤 |
| 39 | ||||||
EBITDA(未經審計) |
5,371 | 3,677 | ||||||
基於股份的薪酬費用(1) |
(415 | ) | (75 | ) | ||||
收購相關費用業務組合(2) |
385 | | ||||||
調整後的EBITDA(未經審計) |
5,341 | 3,602 |
(1) | 基於股票的薪酬支出代表以股權結算和現金結算的基於股票支付給 員工的成本。 |
(2) | 業務合併的收購相關費用是指與收購我們購買Link3D的選擇權 相關的費用。 |
*截至2020年3月31日的季度已重報,以反映 與Engimplan的業務合併的最終會計。對(47)KEUR經營業績的影響
分部損益表(未經審計)
單位:000? | 實現 軟體 |
實現 醫療 |
實現 製造業 |
總計 分段 |
未分配(1)(2) | 整合 | ||||||||||||||||||
截至2021年3月31日的三個月 |
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收入 |
10,219 | 16,231 | 19,114 | 45,564 | (11 | ) | 45,553 | |||||||||||||||||
分段調整後的EBITDA |
3,429 | 4,541 | (144 | ) | 7,826 | (2,486 | ) | 5,341 | ||||||||||||||||
分部調整後EBITDA% |
33.6 | % | 28.0 | % | -0.8 | % | 17.2 | % | | 11.7 | % | |||||||||||||
截至2020年3月31日的三個月期間 |
||||||||||||||||||||||||
收入 |
9,821 | 15,645 | 20,815 | 46,281 | (36 | ) | 46,245 | |||||||||||||||||
分段調整後的EBITDA |
2,645 | 2,455 | 1,118 | 6,218 | (2,615 | ) | 3,603 | |||||||||||||||||
分部調整後EBITDA% |
26.9 | % | 15.7 | % | 5.4 | % | 13.4 | % | | 7.8 | % |
(1) | 未分配收入包括未分配給我們任何細分市場的核心能力的臨時一次性銷售 。 |
(2) | 未分配分部EBITDA包括公司研發、公司總部成本和 其他營業收入(費用),以及包括在調整後EBITDA中的增加的基於股份的薪酬支出和業務合併的收購相關支出。 |
*截至2020年3月31日的季度已重新公佈,以反映與Engimplan業務合併的最終會計。(47)KEUR對運營結果的影響
淨利潤(虧損)與分部EBITDA的對賬(未經審計)
對於三個人來説 截至的月份 三月三十一號, |
||||||||
單位:000? | 2021 | 2020 | ||||||
當期淨利潤(虧損) |
(3,667 | ) | (2,899 | ) | ||||
所得税 |
(155 | ) | 457 | |||||
財務成本 |
4,701 | 1,820 | ||||||
財政收入 |
(589 | ) | (500 | ) | ||||
合營企業的虧損分攤 |
| 39 | ||||||
營業利潤 |
290 | (1,083 | ) | |||||
折舊及攤銷 |
5,081 | 4,760 | ||||||
企業研發 |
692 | 747 | ||||||
公司總部成本 |
2,648 | 2,368 | ||||||
其他營業(收入)費用 |
(855 | ) | (575 | ) | ||||
分部EBITDA(未經審計) |
7,856 | 6,217 |
*截至2020年3月31日的季度已重報,以反映與Engimplan業務合併的最終會計情況。 Engimplan對(47)科爾經營業績的影響。