NOC-20210331

Q1假象202112月31日諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman 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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549


表格			10-Q


☒						根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度的季度報告2021年3月31日

或


☐						根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告

佣金檔案編號1-16411

諾斯羅普·格魯曼公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)


特拉華州		80-0640649
(述明或其他司法管轄權公司或組織)		(税務局僱主識別號碼)

錦繡大道2980號
福爾斯·丘奇	維吉尼亞	22042
(主要行政辦公室地址)		(郵政編碼)

(703) 280-2900

(註冊人電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：


每節課的標題	交易代碼	註冊的每個交易所的名稱
普通股	NoC	紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。

是☒表示沒有☐。

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。

是☒表示沒有☐。

用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義：

大型加速文件服務器☒表示，它加速了文件管理器☐

非加速文件服務器☐收購了規模較小的報告公司☐

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。

是☐*無☒

註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。

截至2021年4月26日，160,961,208普通股已發行。

諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會()成員包括美國聯邦儲備委員會()成員，該集團成員包括美國聯邦儲備委員會()成員。


		頁面
	第一部分-財務信息
第一項。	財務報表(未經審計)
	簡明合併收益表和全面收益表	1
	簡明合併財務狀況表	2
	現金流量表簡明合併報表	3
	簡明合併股東權益變動表	4
	簡明合併財務報表附註
	1.陳述依據	5
	2.每股收益、股票回購和普通股股息	7
	3.所得税	8
	4.金融工具的公允價值	8
	5.調查、申索及訴訟	9
	6.承擔及或有事項	10
	7.退休福利	12
	8.股票補償計劃及其他補償安排	12
	9.細分市場信息	13
	獨立註冊會計師事務所報告書	17
第二項。	管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
	概述	18
	綜合經營業績	19
	分部經營業績	22
	產品和服務分析	26
	積壓	27
	流動性與資本資源	27
	關鍵會計政策、估計和判斷	29
	會計準則更新	29
	前瞻性陳述和預測	29
	合同義務	30
第三項。	關於市場風險的定量和定性披露	30
項目4.	管制和程序	30

	第二部分-其他資料
第一項。	法律程序	32
項目1A。	風險因素	32
第二項。	未登記的股權證券銷售和收益的使用	32
第6項	陳列品	33
	簽名	34

第一部分：財務信息

項目1.編制財務報表

簡明合併收益表和全面收益表

(未經審計)


	截至3月31日的三個月
$(百萬美元)，每股金額除外		2021		2020
銷售額
產品		$	7,022	$	6,176
服務		2,135		2,444
總銷售額		9,157		8,620
運營成本和費用
產品		5,690		4,952
服務		1,727		1,946
一般和行政費用		898		788
總運營成本和費用		8,315		7,686
出售業務的收益		1,980		—
營業收入		2,822		934
其他(費用)收入
利息支出		(155)		(125)
非經營性FAS養老金福利		367		302

其他，淨額		(18)		(58)
所得税前收益		3,016		1,053
聯邦和外國所得税支出		821		185
淨收益		$	2,195	$	868

基本每股收益		$	13.46	$	5.18
加權平均已發行普通股，單位：百萬		163.1		167.7
稀釋後每股收益		$	13.43	$	5.15
加權平均稀釋後流通股，單位：百萬		163.5		168.4

淨收益(以上)		$	2,195	$	868
其他綜合損失
未攤銷先前服務抵免(扣除税後)的變化		(2)		(10)
累計折算調整和其他變動，淨額		(1)		(9)
其他綜合虧損，税後淨額		(3)		(19)
綜合收益		$	2,192	$	849

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

-1-

簡明綜合財務狀況表

(未經審計)


百萬美元，面值除外	2021年3月31日		2020年12月31日
資產
現金和現金等價物	$	3,517	$	4,907
應收賬款淨額	1,710		1,501
未開單應收賬款，淨額	5,519		5,140
庫存成本淨額	860		759
預付費用和其他流動資產	647		1,402
處置集團持有待售資產	—		1,635
流動資產總額	12,253		15,344
財產、廠房和設備，扣除累計折舊#美元6,4712021年和$6,3352020年	7,093		7,071
經營性租賃使用權資產	1,552		1,533
商譽	17,518		17,518
無形資產，淨額	732		783
遞延税項資產	311		311
其他非流動資產	1,964		1,909
總資產	$	41,423	$	44,469

負債
應付貿易賬款	$	1,895	$	1,806
應計員工薪酬	1,542		1,997
超出已發生成本的預付款和賬單	2,393		2,517
其他流動負債	2,537		3,002
出售集團持有待售的負債	—		258
流動負債總額	8,367		9,580
長期債務，扣除當期部分#美元422021年和$7422020年	12,764		14,261
養老金和其他退休後福利計劃負債	6,217		6,498
經營租賃負債	1,354		1,343

其他非流動負債	2,196		2,208
總負債	30,898		33,890

承付款和或有事項(附註6)

股東權益
優先股，$1票面價值；10,000,000授權股份；不是已發行和已發行股份	—		—
普通股，$1票面價值；800,000,000授權股份；已發行和已發行股份：2021年-160,960,496和2020年-166,717,179	161		167
實收資本	8		58
留存收益	10,487		10,482
累計其他綜合損失	(131)		(128)
股東權益總額	10,525		10,579
總負債和股東權益	$	41,423	$	44,469

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

-2-

簡明合併現金流量表

(未經審計)


	截至3月31日的三個月
百萬美元	2021		2020
經營活動
淨收益	$	2,195	$	868
與經營活動中使用的現金淨額進行對賬的調整：
折舊及攤銷	294		297

基於股票的薪酬	18		18
遞延所得税	1		156
出售業務的收益	(1,980)		—
資產負債變動情況：
應收賬款淨額	(253)		(810)
未開單應收賬款，淨額	(357)		(584)
庫存成本淨額	(101)		(2)
預付費用和其他資產	(38)		56
應付帳款和其他負債	(589)		(833)
應付所得税，淨額	1,028		10
退休人員福利	(314)		(237)
其他，淨額	30		68
用於經營活動的現金淨額	(66)		(993)

投資活動
剝離IT服務業務	3,400		—
資本支出	(205)		(272)

其他，淨額	1		2
投資活動提供(用於)的現金淨額	3,196		(270)

融資活動
發行長期債券的淨收益	—		2,239
償還長期債務	(2,200)		—
向信貸機構付款	—		(7)
商業票據淨借款	—		744
普通股回購	(2,000)		(344)
支付的現金股息	(238)		(227)
從股票獎勵中預扣的僱員税的支付	(30)		(63)
其他，淨額	(52)		(46)
融資活動提供的現金淨額(用於)	(4,520)		2,296
(減少)現金和現金等價物增加	(1,390)		1,033
現金和現金等價物，年初	4,907		2,245
期末現金和現金等價物	$	3,517	$	3,278

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

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簡明合併股東權益變動表

(未經審計)


	截至3月31日的三個月
$(百萬美元)，每股金額除外	2021		2020
普通股
期初	$	167	$	168
回購普通股	(6)		(1)

期末	161		167
實收資本
期初	58		—
回購普通股	(39)		—
股票薪酬	(11)		—

期末	8		—
留存收益
期初	10,482		8,748
回購普通股	(1,955)		(348)
淨收益	2,195		868
宣佈的股息	(235)		(223)
股票薪酬	—		(45)
其他	—		11
期末	10,487		9,011
累計其他綜合損失
期初	(128)		(97)
其他綜合虧損，税後淨額	(3)		(19)
期末	(131)		(116)
股東權益總額	$	10,525	$	9,062
宣佈的每股現金股息	$	1.45	$	1.32

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

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簡明合併財務報表附註(未經審計)

1. 陳述的基礎

合併和報告原則

這些未經審計的簡明綜合財務報表(“財務報表”)包括諾斯羅普·格魯曼公司及其子公司、合資企業或我們合併財務結果的其他投資(本文中稱為“諾斯羅普·格魯曼公司”、“公司”、“我們”、“我們”或“我們的”)的賬目。公司間賬户、交易和利潤在合併中被沖銷。對公司有重大影響但沒有控制權的股權證券和合資企業的投資，採用權益法核算。

自2021年1月30日(“資產剝離日期”)起，我們完成了之前宣佈的以$1美元的價格出售我們的IT和任務支持服務業務(“IT服務資產剝離”)。3.430億美元現金，並記錄了銷售的税前收益美元2.01000億美元。IT和任務支持服務業務包括國防系統信息解決方案和服務(IS&S)部門的大部分(不包括我們的Vinnell阿拉伯業務)；精選的網絡、情報和任務支持項目，這是任務系統的網絡和情報任務解決方案(CIMS)部門的一部分；以及空間系統的空間技術服務業務部門。在截至2020年12月31日的綜合財務狀況表中，信息技術和特派團支助服務業務的資產和負債被歸類為持有待售。經營業績包括IT和任務支持服務業務在剝離日期之前的銷售和運營收入。IT和任務支持服務業務的銷售額為$162百萬美元和$559截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月為100萬美元，税前利潤為20300萬美元和300萬美元51截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月為1.2億美元。

這些財務報表的編制符合美國公認的會計原則(“GAAP”或“FAS”)，並符合美國證券交易委員會(SEC)的中期報告規則。財務報表包括管理層認為有必要進行的正常經常性調整，以便公平地列報公司未經審計的簡明綜合財務狀況、經營業績和現金流量。

這些財務報表中報告的結果不一定代表全年的預期結果。閲讀這些財務報表時應結合公司2020年度報告Form 10-K中包含的信息。2021年第一季度，我們更改了FAS/CAS養老金賬户的命名約定。FAS(服務)/CAS養卹金調整淨額現在稱為FAS/CAS業務調整，FAS(非服務)養卹金福利現在稱為非經營性FAS養卹金福利。這一變化不會影響任何當前或以前報告的金額。

季度信息使用日曆慣例進行標記；也就是説，第一季度被一致地標記為3月31日結束，第二季度被標記為6月30日結束，第三季度被標記為9月30日結束。該公司的長期做法是使用“財政”日曆確定實際的臨時結賬日期，即我們在接近這些季度末日期的週五結賬，以使季度結賬對業務流程的潛在破壞性影響正常化。這種做法只在報告年度內的過渡期使用。

會計估計

編制財務報表要求管理層作出估計和判斷，這些估計和判斷會影響財務報表日期的資產和負債報告金額和或有事項的披露，以及報告期內報告的銷售和費用金額。估計數是使用最新和最好的現有信息編制的；然而，實際結果可能與這些估計數有很大不同。

收入確認

我們的大部分銷售額來自與美國政府簽訂的開發或生產商品、提供服務或兩者兼而有之的長期合同。我們確認收入是指控制權轉移到客户手中，無論是隨着時間的推移，還是在某個時間點。對於我們的大多數合同，控制權是在履約期間有效轉移的，因此我們通常使用成本比法(發生的成本相對於完工時估計的總成本)來確認隨時間推移的收入。該公司認為，這是履行我們的業績義務的最合適的衡量標準。在某一時間點(即通常在交付時)確認交付給客户之前，不轉移對所生產貨物的控制權的合同收入。

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合同概算

使用成本比法要求我們對與我們的產品和服務的設計、製造和交付相關的收入和成本做出合理可靠的估計。該公司估計這些合同的利潤為預計總銷售額與完工時預計總成本之間的差額，並確認利潤為已發生的成本。重大判斷用於估算總銷售額和完工時的成本。

合同銷售可能包括可變對價的估計，包括成本或績效激勵(如獎勵和獎勵費用)、合同索賠和公平調整請求(RAS)。可變對價計入總估計銷售額，只要與可變對價相關的不確定性隨後得到解決時，確認的累計收入很可能不會發生重大逆轉。我們估計可變對價是我們預計有權獲得的最有可能的金額。

我們在累計基礎上確認預計合同銷售額或成本的變化以及由此產生的合同利潤的變化。累計完工時估計(EAC)調整代表變化對本期和上期的累積影響；未來期間的銷售和營業利潤率被確認，就像修訂的估計數自合同開始以來就被使用一樣。如果確定個人履約義務預計將導致虧損，則可估計的未來虧損的全部金額，包括一般和行政(G&A)費用的分攤，將從確認虧損期間的收入中扣除。

下表列出了EAC淨調整合計的影響：


	截至3月31日的三個月
百萬美元，每股數據除外		2021		2020
收入		$	202	$	136
營業收入		190		124
淨收益(1)		150		98
稀釋後每股收益(1)		0.92		0.58

(1)基於21%的法定税率.

EAC對單一業績義務的調整可能會對公司的財務報表產生實質性影響。當此類調整發生時，我們一般會披露調整的性質、基礎條件和財務影響。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月裏，沒有這樣的調整對財務報表產生重大影響。

積壓

積壓代表我們預計將在公司收到的確定訂單上確認的未來銷售額，相當於公司在每個期末的剩餘業績義務。它既包括有資金的積壓(授權和撥付資金的公司訂單)，也包括無資金的積壓。在行使或授予期權或IDIQ任務訂單之前，未執行的合同選項和不定期交付不確定數量(IDIQ)合同不包括在積壓中。

截至2021年3月31日的公司積壓訂單為$79.3十億美元。在我們2021年3月31日的積壓訂單中，我們預計在未來12個月內確認約40%的收入，在未來24個月確認60%的收入，其餘部分將在此後確認。

合同資產負債

對於公司的每一份合同，收入確認、客户賬單和現金收取的時間安排導致在每個報告期結束時產生淨合同資產或負債。合同資產等同於未經審核的簡明綜合財務狀況表中的未開單應收賬款並反映為未開單應收賬款，主要與按成本比法確認的收入超過向客户開出的金額的長期合同有關。合同負債等同於未經審計的簡明綜合財務狀況報表中產生的超出成本的預付款和賬單，並反映為預付款和賬單。截至2021年3月31日和2020年3月31日止三個月確認的收入包括在每年年初的合同負債餘額中為#美元。1.130億美元和30億美元781分別為2000萬人。

收入的分類

有關公司按客户類型、合同類型和每個細分市場的地理區域劃分的銷售額的信息，請參見注釋9。我們認為，這些類別最好地描述了我們的收入和現金流的性質、金額、時機和不確定性如何受到經濟因素的影響。

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物業、廠房和設備

非現金投資活動包括已發生但尚未支付的資本支出#美元。58300萬美元和300萬美元92截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月分別為3.5億美元。

累計其他綜合損失

累計其他綜合損失的構成如下：


百萬美元	2021年3月31日		2020年12月31日
未攤銷的先前服務抵免，扣除税費淨額#美元22021年和$32020年	$	8	$	10
累計折算調整和其他，淨額	(139)		(138)
累計其他綜合虧損合計	$	(131)	$	(128)

關聯方交易

在呈報的所有期間，該公司沒有重大關聯方交易。

會計準則更新

採用和/或發佈的會計準則更新，但要到2021年3月31日之後才生效，預計不會對公司未經審計的精簡綜合財務狀況、年度運營業績和/或現金流量產生實質性影響。

2. 每股收益、股票回購和普通股股息

基本每股收益

我們計算每股基本收益的方法是用淨收益除以每期已發行普通股的加權平均數。

稀釋後每股收益

稀釋每股收益包括根據基於股票的薪酬計劃授予員工的獎勵的稀釋效應。這些證券的稀釋效應總計0.4百萬股和0.7截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月分別為100萬股。

股份回購

2015年9月16日，該公司董事會批准了一項高達美元的股票回購計劃。4.010億美元的公司普通股(《2015年回購計劃》)。2018年12月4日，公司董事會批准了一項最高可額外回購美元的股票回購計劃3.0公司普通股的股票回購金額為10億美元(《2018年回購計劃》)。2015年回購計劃下的回購於2016年3月開始，並於2020年3月完成，當時2018年回購計劃下的回購開始。截至2021年3月31日，2018年回購計劃下的回購總額為$1.91000億美元；350億美元1.11000億美元仍在這一股票回購授權之下。根據條款，2018年回購計劃將在我們將所有授權資金用於回購時到期。

2021年1月25日，該公司董事會批准了一項新的股票回購計劃，金額最高可達美元3.0200億美元的公司普通股股票回購(《2021年回購計劃》)。根據其條款，2021年回購計劃下的回購將在2018年回購計劃完成後開始，並將在我們將所有授權資金用於回購時到期。

2021年第一季度，該公司與高盛有限責任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)簽訂了加速股票回購(ASR)協議，回購美元。2.020億美元的公司普通股，作為2018年回購計劃的一部分。根據協議，我們支付了#美元。2.030億美元給高盛(Goldman Sachs)，並收到了初步交付的5.9700萬股，價值美元。1.790億美元，立即被該公司取消。剩餘餘額$3001000萬美元作為綜合財務狀況表上留存收益的減少計入。最終回購的股份數量將以交易期間公司每日成交量加權平均股價減去折價計算，預計將於2021年第二季度完成。高盛可能被要求在最終結算時向公司交付額外的普通股，或者在某些情況下，公司可能被要求在公司選擇的情況下，向高盛交付股票或支付現金。

股份回購會不時在公開市場或私下協商的交易中進行，視乎市場情況和管理層的酌情權而定。該公司在回購時註銷其普通股，並在

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除了與這些公開宣佈的回購計劃相關的以外，本報告所述期間沒有購買任何普通股。

下表彙總了該公司迄今根據上述授權進行的股票回購：


							股票已回購 (單位：百萬)
回購計劃授權日期	金額授權 (單位：百萬美元)		總計報廢的股票 (單位：百萬)	平均水平價格每股(1)		完成日期	截至3月31日的三個月
							2021	2020
2015年9月16日	$	4,000	15.4	$	260.33	2020年3月	—	0.9
2018年12月4日	$	3,000	6.4	289.47			5.9	0.1
2021年1月25日	$	3,000	—	—			—	—

(1)包括已支付的佣金。

普通股分紅

2020年5月，公司增加了季度普通股股息10百分比至$1.45每股收益從之前的$1.32每股。

3. 所得税


	截至3月31日的三個月
百萬美元		2021			2020
聯邦和外國所得税支出		$	821		$	185
有效所得税率		27.2		%	17.6		%

2021年第一季度有效税率(ETR)增加到27.2百分比來自17.6去年同期的百分比，主要是由於IT服務資產剝離產生的聯邦所得税，包括$2502000萬美元的所得税支出與1.2剝離業務中的1000億不可抵扣商譽。該公司2021年第一季度的ETR還包括52300萬個研究學分。該公司2020年第一季度的ETR包括41600萬美元的研究學分和1000萬美元13員工股票薪酬的超額税收優惠，部分被有價證券上不可抵扣的損失所抵消。

應收税金計入未經審計的簡明綜合財務狀況表中的預付費用和其他流動資產。我們有不是截至2021年3月31日的應收税金和美元792截至2020年12月31日，為1.2億美元。

該公司記錄了與我們的會計方法相關的未確認税收優惠，這些方法與收入確認和相關成本的時間相關，以及2017年的減税和就業法案。有理由認為，在未來12個月內，我們與2020年12月根據IRC第451(B)條發佈的最終收入確認規定相關的未確認税收優惠以及未來對現有税法的監管解釋可能會發生變化。目前，我們無法合理估計這些變化。

我們在美國聯邦司法管轄區以及各州和外國司法管轄區提交所得税申報單。諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman)2014-2018年的聯邦納税申報單和與其2007-2016年聯邦納税申報單相關的退款申請目前正在接受美國國税局(IRS)的審查。此外，截至2015年3月31日的年度、截至2015年12月31日的9個月過渡期以及2016-2017歷年的遺留OrbitalATK聯邦納税申報單目前正在向美國國税局提起上訴。

4. 金融工具的公允價值

該公司持有有價證券投資組合，為不合格的員工福利計劃提供部分資金。這些證券的一部分由共同/集體信託基金持有，作為實際權宜之計，按每股資產淨值(NAV)按公允價值計量，因此不需要在公允價值等級表中進行分類。下面。有價證券在未經審計的簡明綜合財務狀況表中計入其他非流動資產。

該公司的衍生品投資組合主要由外幣遠期合約組成。在模型得出的估值合適的情況下，該公司利用收益法確定公允價值，並使用適用的倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)掉期利率。

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下表列出了公司按公允價值按公允價值經常性記錄的金融資產和負債，這些資產和負債由用於確定公允價值的投入水平確定：


	2021年3月31日						2020年12月31日
百萬美元	1級		2級		總計		1級		2級		總計
金融資產(負債)
有價證券	$	397	$	1	$	398	$	377	$	1	$	378
使用資產淨值估值的有價證券					17						18
總有價證券	397		1		415		377		1		396
衍生物	—		(1)		(1)		—		—		—

截至2021年3月31日和2020年12月31日，該公司外幣遠期合約的名義價值為1美元。144百萬美元和$133分別為百萬美元。在2021年3月31日和2020年12月31日，不是名義價值的一部分被指定為現金流對衝。

於2021年3月31日及2020年12月31日的衍生工具公允價值及相關未實現損益並不重大。在截至2021年3月31日的三個月內，沒有金融工具轉入或流出公允價值層次的第三級。

現金及現金等價物和商業票據的賬面價值接近公允價值。

長期債務

長期債務的估計公允價值為#美元。14.910億美元和18.2分別截至2021年3月31日和2020年12月31日。我們使用二級投入計算長期債務的公允價值，基於與公司現有債務安排類似的期限和到期日的債務的可用利率。長期債務的流動部分在未經審計的簡明綜合財務狀況表中計入其他流動負債。

償還優先債券

2021年3月，該公司償還了1美元700300萬美元3.50到期時無擔保票據的百分比。

2021年3月，該公司贖回了$1.530億美元2.552022年10月到期的無擔保票據的百分比。該公司記錄的税前費用為#美元。541百萬美元主要與贖回支付的溢價有關，這筆溢價在未經審計的簡明綜合收益和全面收益表中記錄在其他淨額中。

5. 調查、申索及訴訟

2012年5月4日，該公司開始了一項訴訟，諾斯羅普·格魯曼系統公司訴美國，在美國聯邦索賠法院。這起訴訟涉及一筆大約$8752007年，美國郵政服務(USPS)授予該公司100萬份固定價格合同，作為郵政自動化計劃的一部分，負責建造和交付公寓排序系統(FSS)。當FSS交付時，該公司的訴訟要求約為600萬美元。63百萬美元，用於支付合同價格的未付部分，以及大約$115根據該公司的斷言，通過在合同有效期內的各種作為和不作為，USPS對履行成本和時間表產生了不利影響，並實質性地改變了該公司在合同下的義務。美國對該公司的申訴做出了答覆，否認了該公司的大部分索賠，並提出了大約美元的反訴410在訴訟過程中，美國隨後修改了其反訴，將其索賠減少到大約美元。193百萬美元。主要反訴稱，該公司延遲了業績，並對USPS造成了損害，因為USPS沒有像預期的那樣及早實現某些成本節約。2020年2月3日，經過廣泛的發現和動議實踐，雙方開始了預計為期七週的審判。最初四周的庭審結束，但由於新冠肺炎相關的擔憂，法院推遲了剩餘的估計三週。在額外的與新冠肺炎相關的中斷之後，審判於2021年3月5日結束，法院安排了庭審後的簡報會。雖然目前無法預測或合理估計這件事的最終結果，包括任何可能的損失，但該公司打算積極追查和辯護此事。

我們在紐約貝斯佩奇的前美國海軍和格魯曼設施從事與據稱是歷史性行動造成的環境狀況有關的補救活動。20多年來，我們一直與美國海軍、美國環境保護局、美國國家環境保護局、

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美國紐約州環境保護局(NYSDEC)、紐約州衞生局以及其他聯邦、州和地方政府機構共同努力，解決貝斯佩奇遺留的環境問題。2019年12月，紐約州發佈了一份修訂後的決定記錄，尋求在該公司之前採取的措施之外施加額外的補救要求；紐約州還傳達説，它正在評估潛在的自然資源損害。2020年12月，雙方就該公司將採取的步驟達成初步協議，以執行該州修訂後的決定記錄，並解決某些潛在的其他索賠，包括自然資源損害。紐約州正準備提交一份反映該協議的新同意法令，並尋求法院批准。如附註6所示，我們已經並預計將繼續招致與遺留的貝斯佩奇環境狀況相關的鉅額補救費用。我們適用的補救標準和其他要求可能會繼續變化，我們的成本可能會大幅增加，這些成本可能無法完全收回。此外，我們是各種法律訴訟和糾紛的當事人，包括聯邦和州實體(包括海軍、國防合同管理局、州、地方市政當局和水區)和保險公司，以及集體訴訟和個人原告，他們指控人身傷害和財產損失，並尋求金錢和非金錢救濟。這些貝斯佩奇事件可能會導致額外的費用、罰款、處罰、制裁、補償性或其他損害、分配、允許性和承保範圍的決定。, 和非貨幣救濟。目前，我們無法預測或合理估計這些合計貝斯佩奇事件的潛在累積結果或可能的責任範圍。

該公司是我們正常業務過程中出現的各種其他調查、訴訟、仲裁、索賠、執法行動和其他法律程序的當事人，包括政府調查和索賠。法律程序的性質是這樣的，我們不能保證任何特定事件的結果。然而，根據該公司迄今掌握的信息，該公司不認為針對該公司的任何其他待決事項的結果可能會對該公司截至2021年3月31日的未經審計的濃縮綜合財務狀況或其年度運營和/或現金流產生重大不利影響。

6. 承諾和或有事項

美國政府的成本索賠和意外情況

該公司不時收到美國政府就某些潛在的不允許成本提出的索賠要求，有時還會收到罰款和利息的通知。當這些調查結果公佈時，公司和美國政府代表進行討論，使公司能夠評估這些索賠的是非曲直，以及評估索賠的金額。在適當的情況下，會作出撥備，以反映該公司對該等潛在不準許成本的估計風險。使用現有的最新信息定期審查這些規定。該公司認為，它已經為可能和合理估計的有爭議的金額進行了充分的儲備，任何此類事項的結果都不會對其截至2021年3月31日的未經審計的精簡綜合財務狀況或其年度運營和/或現金流產生實質性的不利影響。

美國政府對該公司用來確定我們CAS養老金支出的利率假設提出了質疑。2020年6月1日，政府提供了書面通知，稱該公司在2013-2019年期間使用的假設可能不符合CAS。我們於2020年7月31日提交了一份正式答覆，我們認為這證明瞭所用假設的合理性。2020年11月24日，政府回覆了該公司的回覆，不同意我們的立場，並要求提供額外的投入，我們在2021年2月22日提供了這一意見。我們正在與政府進一步接觸。對利率假設變化的敏感性使得這件事的結果可能對我們的財務狀況、經營結果和/或現金流產生重大不利影響，儘管我們目前無法估計任何潛在損失的範圍。

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環境問題

下表彙總了截至2021年3月31日和2020年12月31日，環境補救成本的應計金額、管理層對合理可能的未來成本超出應計成本的估計，以及預計可通過對美國政府合同收取的間接費用收回的遞延成本：


百萬美元	應計成本(1)(2)		合理可能的未來成本超過應計成本(2)		遞延成本(3)
2021年3月31日	$	621	$	342	$	534
2020年12月31日	614		346		529

(1) 截至2021年3月31日，美元246百萬美元記入其他流動負債和#美元。375100萬美元記錄在其他非流動負債中。

(2) 估計的補救成本不會折現到現值。超過應計成本的合理可能的未來成本沒有考慮到預計可以通過美國政府合同的間接費用收回的金額。

(3) 截至2021年3月31日，美元218百萬美元在預付費用和其他流動資產中遞延，以及#美元316100萬美元在其他非流動資產中遞延。定期評估這些數量的可採性。

儘管管理層無法預測隨着我們的環境補救項目進展，或隨着事實和環境的變化而獲得的新信息是否會對估計的應計負債產生重大影響，但我們預計，與我們目前確定的項目相關的未來補救支出不會對公司截至2021年3月31日的未經審計的簡明綜合財務狀況或其年度運營和/或現金流產生實質性的不利影響，但我們預計，與我們目前確定的項目相關的未來補救支出不會對公司截至2021年3月31日的未經審計的簡明綜合財務狀況或其年度運營和/或現金流產生重大不利影響。

關於貝斯佩奇，如附註5所述，紐約州於2019年12月發佈了一份經修訂的決定記錄，尋求在該公司以前採取的補救要求之外附加補救要求；紐約州還通報説，它正在評估潛在的自然資源損害。2020年12月，雙方就該公司將採取的步驟達成初步協議，以執行該州修訂後的決定記錄，並解決某些潛在的其他索賠，包括自然資源損害。紐約州正準備提交一份反映該協議的新同意法令，並尋求法院批准。如附註5所述，適用的補救標準和我們所受的其他要求可能會繼續變化，我們的成本可能會大幅增加，這些成本可能無法完全收回。

財務安排

在正常經營過程中，公司以商業銀行出具的備用信用證、商業銀行出具的擔保和保險公司主要發行的擔保債券為履行一定義務提供擔保。截至2021年3月31日，480百萬美元的備用信用證和擔保以及80百萬未償還的擔保債券。

商業票據

該公司維持着一項商業票據計劃，作為短期融資的來源，能夠發行最高可達$1美元的無擔保商業票據。2.0十億美元。在2021年3月31日，有不是未償還的商業票據借款。

信貸安排

該公司維持着一項為期5年的高級無擔保信貸安排，本金總額為$2.0(“2018年信貸協議”)，將於2024年8月到期，旨在支持公司的商業票據計劃和其他一般公司目的。商業票據借款減少了2018年信貸協議下可供借款的金額。在2021年3月31日，不是該貸款項下的未償還餘額。

在2021年3月31日，該公司遵守了其信貸協議下的所有契約。

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7. 退休福利

下表顯示了該公司的養老金和其他退休後福利(OPB)計劃的成本：


	截至3月31日的三個月
		養老金效益	OPB
百萬美元			2021		2020		2021		2020
淨定期收益成本(收益)的組成部分
服務成本			$	104	$	102	$	4	$	4
利息成本			263		307		13		17
計劃資產的預期回報率			(628)		(594)		(26)		(26)
攤銷先前服務(信貸)成本			(2)		(15)		—		1


定期收益淨成本(收益)			$	(263)	$	(200)	$	(9)	$	(4)

僱主供款

該公司發起了固定福利養老金和OPB計劃，以及固定繳款計劃。我們每年以符合1974年《僱員退休收入保障法》(經2006年《養老金保護法》修訂)的方式為我們的固定收益養老金計劃提供資金。.

該公司為其退休計劃所作的供款如下：


	截至3月31日的三個月
百萬美元		2021		2020
固定收益養老金計劃		$	27	$	20
OPB計劃		11		12
固定繳款計劃		266		256

8. 股票補償計劃和其他補償安排

股票大獎

下表列出了根據公司的長期激勵股票計劃授予員工的限制性股票權利(RSR)和限制性績效股票權利(RPSR)的數量，以及這些股票獎勵在所述期間的授予日期合計公允價值：


	截至3月31日的三個月
以百萬計	2021		2020
已批准RSRS	0.1		0.1
已批出建議書	0.2		0.2
授予日期合計公允價值	$	88	$	87

RSR通常在授予日期的三週年時授予，而RPSR通常根據在一年內完成特定績效指標的情況進行授予和支付三-年期間。

現金獎

下表列出了在報告期間與發放給員工的現金單位(CU)和現金績效單位(CPU)相關的最低和最高合計支付額：


	截至3月31日的三個月
百萬美元	2021		2020
最低總支付額	$	31	$	31
最高支付總額	177		175

CU通常在授予日期的三週年時以現金授予和結算，而CPU通常基於在一年內實現某些績效指標而以現金授予和支付。三-年期間。

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9. 細分市場信息

下表按部門列出了銷售和營業收入：


	截至3月31日的三個月
百萬美元		2021		2020
銷售額
航空系統		$	2,990	$	2,843
防禦系統		1,562		1,881
任務系統		2,589		2,347
空間系統		2,521		1,948
段間剔除		(505)		(399)
總銷售額		9,157		8,620
營業收入
航空系統		308		263
防禦系統		177		198
任務系統		397		353
空間系統		276		202
段間剔除		(63)		(49)
部門總營業收入		1,095		967
FAS/CAS運行調整		19		105
未分配的公司收入(費用)		1,708		(138)
營業總收入		$	2,822	$	934

FAS/CAS運行調整

出於財務報表的目的，我們根據FAS對我們的員工養老金計劃進行會計處理。但是，根據聯邦採購條例(FAR)和相關的美國政府成本會計準則(CAS)，這些計劃的成本將計入我們的合同。財務會計系統/財務會計系統業務調整，以前稱為財務會計系統(服務)/財務會計系統養卹金調整淨額，反映了財務會計系統養卹金支出作為成本計入分部營業收入與財務會計系統費用的服務成本部分計入總營業收入之間的差額。

未分配的公司收入(費用)

未分配公司收入(開支)包括根據適用的CAS或FAR不被視為允許或分配的公司成本部分，因此未分配給各分部，例如管理和行政、法律、環境、補償、退休福利、廣告和其他公司不允許成本的一部分。未分配的公司收入(費用)還包括未被視為管理層對部門經營業績評估的成本，如購入無形資產的攤銷和與通過業務合併獲得的物業、廠房和設備公允價值增加有關的額外折舊費用，以及某些補償和其他成本。

在2021年第一季度，美元2.0出售我們的IT服務業務的税前收益為30億美元，192與資產剝離相關的不允許的州税和交易成本有1.8億美元記錄在未分配的企業收入(費用)中。

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收入的分類


按客户類型劃分的銷售額	截至3月31日的三個月
		2021			2020
百萬美元			$		%(3)		$		%(3)
航空系統
美國政府(1)			$	2,541	85	%	$	2,361	83	%
國際(2)			399		14	%	444		16	%
其他客户			6		—	%	12		—	%
細分市場銷售			44		1	%	26		1	%
航空系統銷售			2,990		100	%	2,843		100	%
防禦系統
美國政府(1)			993		64	%	1,259		67	%
國際(2)			351		22	%	340		18	%
其他客户			33		2	%	111		6	%
細分市場銷售			185		12	%	171		9	%
國防系統銷售			1,562		100	%	1,881		100	%
任務系統
美國政府(1)			1,834		71	%	1,671		71	%
國際(2)			502		19	%	483		21	%
其他客户			16		1	%	17		1	%
細分市場銷售			237		9	%	176		7	%
任務系統銷售			2,589		100	%	2,347		100	%
空間系統
美國政府(1)			2,326		92	%	1,803		93	%
國際(2)			105		4	%	68		3	%
其他客户			51		2	%	51		3	%
細分市場銷售			39		2	%	26		1	%
空間系統銷售			2,521		100	%	1,948		100	%
總計
美國政府(1)			7,694		84	%	7,094		83	%
國際(2)			1,357		15	%	1,335		15	%
其他客户			106		1	%	191		2	%
總銷售額			$	9,157	100	%	$	8,620	100	%

(1) 對美國政府的銷售包括我們作為主承包商的合同的銷售，以及我們作為分包商和最終客户是美國政府的合同的銷售。該公司的每個部門都從美國政府獲得了可觀的收入。

(2)國際銷售包括我們作為主承包商的合同的銷售額，以及我們作為分包商和最終客户是國際客户的合同的銷售額。這些銷售包括通過美國政府簽訂的外國軍售合同。

(3)根據細分市場總銷售額計算的百分比。

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按合同類型列出的銷售額	截至3月31日的三個月
		2021			2020
百萬美元			$		%(1)		$		%(1)
航空系統
成本型			$	1,411	48	%	$	1,343	48	%
固定價格			1,535		52	%	1,474		52	%
細分市場銷售			44				26
航空系統銷售			2,990				2,843
防禦系統
成本型			509		37	%	628		37	%
固定價格			868		63	%	1,082		63	%
細分市場銷售			185				171
國防系統銷售			1,562				1,881
任務系統
成本型			865		37	%	846		39	%
固定價格			1,487		63	%	1,325		61	%
細分市場銷售			237				176
任務系統銷售			2,589				2,347
空間系統
成本型			1,844		74	%	1,398		73	%
固定價格			638		26	%	524		27	%
細分市場銷售			39				26
空間系統銷售			2,521				1,948
總計
成本型			4,629		51	%	4,215		49	%
固定價格			4,528		49	%	4,405		51	%
總銷售額			$	9,157			$	8,620

(1)根據外部客户銷售額計算的百分比。

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按地理區域劃分的銷售額	截至3月31日的三個月
		2021	2020
百萬美元			$		%(2)		$		%(2)
航空系統
美國			$	2,547	87	%	$	2,373	84	%
亞洲/太平洋			279		9	%	207		8	%
歐洲			100		3	%	166		6	%
所有其他(1)			20		1	%	71		2	%
細分市場銷售			44				26
航空系統銷售			2,990				2,843
防禦系統
美國			1,026		75	%	1,370		80	%
亞洲/太平洋			103		7	%	82		5	%
歐洲			76		6	%	70		4	%
所有其他(1)			172		12	%	188		11	%
細分市場銷售			185				171
國防系統銷售			1,562				1,881
任務系統
美國			1,850		79	%	1,688		78	%
亞洲/太平洋			160		7	%	176		8	%
歐洲			269		11	%	225		10	%
所有其他(1)			73		3	%	82		4	%
細分市場銷售			237				176
任務系統銷售			2,589				2,347
空間系統
美國			2,376		95	%	1,854		97	%
亞洲/太平洋			16		1	%	5		—	%
歐洲			88		4	%	59		3	%
所有其他(1)			2		—	%	4		—	%
細分市場銷售			39				26
空間系統銷售			2,521				1,948
總計
美國			7,799		85	%	7,285		85	%
亞洲/太平洋			558		6	%	470		5	%
歐洲			533		6	%	520		6	%
所有其他(1)			267		3	%	345		4	%
總銷售額			$	9,157			$	8,620

(1)所有其他國家主要由中東地區組成。

(2)根據外部客户銷售額計算的百分比。

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獨立註冊會計師事務所報告

致以下公司的董事會和股東：

諾斯羅普·格魯曼公司

弗吉尼亞州福爾丘奇

中期財務資料審查結果

我們審閲了隨附的諾斯羅普·格魯曼公司及其子公司(“本公司”)截至2021年3月31日的簡明綜合財務狀況表，以及截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月期間的相關簡明綜合收益和全面收益、現金流量和股東權益變動表，以及相關附註(統稱為“中期財務信息”)。根據吾等的審核，吾等並不知悉隨附的中期財務資料須作出任何重大修訂，以符合美國普遍接受的會計原則。

我們此前已按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了諾斯羅普格魯曼公司及其子公司截至2020年12月31日的綜合財務狀況表，以及相關的截至該年度的綜合收益和全面收益表、股東權益變動表和現金流量表(未在此列示)；在我們於2021年1月27日的報告中，我們對這些合併財務報表發表了無保留意見，其中包括一段關於公司變更的解釋性段落。租契。我們認為，隨附的截至2020年12月31日的簡明綜合財務狀況表中所載的信息，在所有重要方面都與其來源的經審計綜合財務狀況表相關地進行了公平陳述。

評審結果的依據

本中期財務信息由公司管理層負責。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。

我們是根據PCAOB的標準進行審查的。對中期財務信息的審查主要包括應用分析程序和詢問負責財務和會計事務的人員。它的範圍遠小於根據PCAOB標準進行的審計，其目的是表達對整個財務報表的意見。因此，我們不表達這樣的意見。

/s/*德勤律師事務所(Deloitte&Touche LLP)

弗吉尼亞州麥克萊恩

2021年4月28日

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第二項：上市公司管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

概述

諾斯羅普·格魯曼公司(這裏簡稱“諾斯羅普·格魯曼公司”，“公司”，“我們”，“我們”或“我們”)是一家全球領先的航空航天和防務公司。我們利用我們廣泛的能力和技術組合來創建和交付創新的平臺、系統和解決方案，包括打擊、載人和自主機載系統、打擊、戰略威懾系統、高超聲速、導彈防禦、武器系統、網絡、指揮、控制、通信和計算機、情報、監視和偵察(C4ISR)以及後勤和現代化。我們參與了美國(美國)許多高度優先的國防和政府項目。在國外也是如此。我們與美國政府，主要是國防部(DoD)和情報界開展了大部分業務。我們還與外國、州和地方政府以及商業客户開展業務。

以下討論應與本10-Q表中包含的財務報表以及我們2020年10-K表中的年度報告一起閲讀，後者提供了有關我們的業務、我們運營的環境和我們的運營業績的更多信息。

剝離IT和特派團支助服務業務

自2021年1月30日(“剝離日期”)起，我們完成了之前宣佈的以34億美元現金出售我們的IT和任務支持服務業務(“IT服務剝離”)，並錄得20億美元的銷售税前收益。IT和任務支持服務業務包括國防系統信息解決方案和服務(IS&S)部門的大部分(不包括我們的Vinnell阿拉伯業務)；精選的網絡、情報和任務支持項目，這是任務系統的網絡和情報任務解決方案(CIMS)部門的一部分；以及空間系統的空間技術服務業務部門。經營業績包括IT和任務支持服務業務在剝離日期之前的銷售和運營收入。

新冠肺炎

2019年冠狀病毒病(“新冠肺炎”)於2019年末首次報告，自那以來對全球健康和經濟環境產生了巨大影響，包括數以百萬計的確診病例、企業放緩或關閉、政府挑戰和市場波動。我們在我們的Form 10-K年度報告中詳細討論了這場流行病，它的影響和截至提交文件時採取的行動。在本10-Q表格中，我們提供了最新情況。我們繼續密切監測和解決事態發展，包括對我們公司、我們的員工、我們的客户、我們的供應商和我們的社區的影響。該公司繼續考慮來自疾病控制和預防中心(CDC)、其他衞生組織、聯邦、州和地方政府當局以及我們的客户等的健康數據和指導。2021年第一季度，新冠肺炎發病率以及這場大流行對健康和經濟的影響在美國和全球不同社區有升有降。在美國，食品和藥物管理局發佈了新冠肺炎疫苗的緊急使用授權，政府開始對其進行管理。根據聯邦指導方針以及州和地方疫苗接種計劃，該公司已經採取了各種措施，為我們的員工提供便利。我們為員工提供了帶薪假期和接種疫苗的靈活性。該公司繼續在全球範圍內採取強有力的行動來保護我們員工的健康、安全和福祉，併為我們的客户提供持續的業績服務。我們還繼續採取措施支持我們的供應商，特別是關鍵的中小型企業合作伙伴，包括從國防部向我們的供應商轉嫁增加的進度付款，以及加快對某些供應商的付款。

該公司2021年第一季度的收入和營業收入沒有受到新冠肺炎的重大影響。然而，我們的員工、供應商和客户、公司和我們的全球社區繼續面臨巨大的挑戰，我們無法預測這種動態形勢將如何發展，也無法預測它將對公司產生什麼影響。有關此次流行病及其對新冠肺炎公司的潛在影響的更多信息，請參見下面的“流動性和資本資源”以及我們2020年年報中的“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”。

美國的政治經濟環境

自我們提交2020年年度報告Form 10-K以來，政府還沒有發佈2022財年的預算申請。然而，政府公佈了總統2022財年可自由支配資金請求的摘要，其中提議7530億美元用於國防項目，7690億美元用於非國防可自由支配資金。2021年3月11日，美國頒佈了2021年美國救援計劃法案，以應對新冠肺炎危機的某些影響，並延長了之前根據救援法案頒佈的某些措施。政府最近還宣佈了一項2萬億美元的基礎設施計劃。新冠肺炎救濟法案，如果獲得通過，

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基礎設施法案可能會對國防工業、我們客户的預算和優先事項以及包括國家債務在內的整體經濟環境產生更廣泛的影響。很難預測未來國防預算的具體進程。然而，對國家安全的威脅仍然非常嚴重，我們相信，我們的能力，特別是在太空、導彈、導彈防禦、高超聲速、反高超聲速、可生存飛機和任務系統方面的能力，應該有助於我們的客户應對這些威脅，從而繼續允許我們的業務實現長期盈利增長。

政治環境、聯邦預算和債務上限預計將繼續成為相當大的辯論主題，這可能會對整個國防開支產生實質性影響，特別是對該公司的項目。

有關我們在當前政治和經濟環境中面臨的風險的更多信息，請參閲我們2020年度報告Form 10-K中的“風險因素”。

綜合經營業績

出於以下經營業績討論的目的，我們使用未按照公認會計準則計算的某些財務指標來評估我們的業績。有機銷售額被定義為不包括可歸因於公司IT服務剝離的銷售額的總銷售額。這一指標對投資者和我們財務報表的其他用户可能是有用的，作為評估公司潛在銷售增長的補充指標，以及通過在資產剝離活動影響之前展示公司的銷售額來了解我們正在進行的業務和未來的銷售趨勢。

交易調整後的淨收益和交易調整後的每股收益不包括與IT服務剝離相關的影響，包括出售業務的收益、相關的聯邦和州所得税支出、交易成本以及提前贖回債務的整體溢價。它們還不包括按市值計價的養老金和OPB(“MTM”)費用以及相關税收影響的影響，這些影響一般只在第四季度確認。這些非GAAP衡量標準可能對投資者和其他使用我們財務報表的人有用，它們通過在資產剝離活動以及養老金和OPB精算損益的非運營影響之前公佈公司的經營業績，作為評估公司基本財務業績的補充措施。這些措施也與管理層對業務基本業績的看法一致，因為在管理層對公司經營業績的評估或在確定激勵性薪酬獎勵時，沒有考慮IT服務資產剝離和MTM會計的影響。

我們將這些非GAAP財務指標與其下面最直接可比的GAAP財務指標進行協調。其他公司可能不會以相同的方式定義和計算這些非GAAP衡量標準，因此不應孤立地考慮這些非GAAP衡量標準，也不應將其作為根據GAAP公佈的經營結果的替代方案。

下表列出了精選的財務重點：


	截至3月31日的三個月				%
$(百萬美元)，每股金額除外		2021			2020			變化
銷售額		$	9,157		$	8,620		6	%
運營成本和費用		8,315			7,686			8	%
運營成本和費用佔銷售額的百分比		90.8		%	89.2		%
出售業務的收益		1,980			—			NM
營業收入		2,822			934			202	%
營業利潤率		30.8		%	10.8		%
聯邦和外國所得税支出		821			185			344	%
有效所得税率		27.2		%	17.6		%
淨收益		2,195			868			153	%
稀釋後每股收益		$	13.43		$	5.15		161	%

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銷售額

下表將銷售額與有機銷售額進行了核對：


	截至3月31日的三個月
		2021						2020
百萬美元		銷售額		IT服務銷售		有機銷貨		銷售額		IT服務銷售		有機銷貨		有機銷售百分比變化
航空系統		$	2,990	$	—	$	2,990	$	2,843	$	—	$	2,843	5	%
防禦系統		1,562		(106)		1,456		1,881		(389)		1,492		(2)	%
任務系統		2,589		(42)		2,547		2,347		(130)		2,217		15	%
空間系統		2,521		(16)		2,505		1,948		(44)		1,904		32	%
段間剔除		(505)		2		(503)		(399)		4		(395)
總計		$	9,157	$	(162)	$	8,995	$	8,620	$	(559)	$	8,061	12	%

2021年第一季度的銷售額增加了5.37億美元，增幅為6%，這是由於空間系統、任務系統和航空系統的銷售額增加，但主要是由於IT服務剝離的影響，國防系統的銷售額下降部分抵消了這一增長。2021年第一季度有機產品銷售額增加了9.34億美元，增幅為12%。由於該公司在中期報告期使用會計日曆慣例(如財務報表附註1所述)，與2020年第一季度相比，2021年第一季度每個部門的銷售額因增加三個工作日而受益約5%。

有關細分市場的詳細信息，請參閲下面的“細分市場經營業績”，有關產品和服務的詳細信息，請參閲“產品和服務分析”。有關公司按客户類型、合同類型和每個細分市場的地理區域劃分的銷售額的信息，請參閲財務報表附註9。

營業收入和利潤率

2021年第一季度營業收入增加了19億美元，增幅為202%，這主要是由於IT服務資產剝離，其中包括20億美元的銷售税前收益和1.92億美元的未分配公司費用，用於不允許的州税和交易成本。營業收入也因部門營業收入增加而增加，但被較低的FAS/CAS營業調整部分抵消。2021年第一季度營業利潤率上升至30.8%，反映了上述項目。

2021年第一季度，一般和行政(G&A)成本佔銷售額的百分比從上一季度的9.1%增加到9.8%，這主要是由於本年度間接成本確認的時機。

有關各部門的詳細信息，請參閲下面的“部門經營業績”。有關產品和服務運營成本和費用的信息，請參閲下面的“產品和服務分析”。

聯邦所得税和外國所得税

2021年第一季度的有效税率從去年同期的17.6%上升到27.2%，這主要是由於IT服務資產剝離產生的聯邦所得税。更多信息見財務報表附註3。

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淨收益

下表將淨收益與交易調整後的淨收益進行了核對：


	截至3月31日的三個月				%
百萬美元	2021		2020		變化
淨收益	$	2,195	$	868	153	%
出售業務的收益	(1,980)		—		NM
州税收影響1	160		—		NM
交易成本	32		—		NM
全額保費	54		—		NM
以上項目的聯邦税收影響2	614		—		NM
調整，税後淨額	$	(1,120)	$	—	NM
交易調整後淨收益	$	1,075	$	868	24	%

(1)州税收影響包括6200萬美元的增量税收支出，這些支出與剝離業務中12億美元的不可抵扣商譽相關。

(2)聯邦税收影響是通過對調整項目應用21%的聯邦法定税率來計算的，還包括與剝離業務中12億美元的不可抵扣商譽相關的2.5億美元的增量税收支出。

2021年第一季度淨利潤增加13億美元，增幅153%，主要原因是IT服務資產剝離。交易調整後的淨收益增加了2.07億美元，增幅為24%，這主要是由於部門營業收入增加以及非經營性FAS養老金福利和其他淨收益的增加，主要是因為與我們的非合格福利計劃相關的有價證券的有利回報。

稀釋後每股收益

下表將稀釋後的每股收益與交易調整後的每股收益進行了核對：


	截至3月31日的三個月				%
	2021		2020		變化
稀釋每股收益	$	13.43	$	5.15	161	%
出售每股業務的收益	(12.11)		—		NM
國家税收對每股收益的影響1	0.98		—		NM
每股交易成本	0.19		—		NM
每股整體溢價	0.33		—		NM
每股行項目以上的聯邦税收影響2	3.75		—		NM
調整，扣除每股税金後的淨額	$	(6.86)	$	—	NM
交易調整後每股收益	$	6.57	$	5.15	28	%

(1)州税收影響包括6200萬美元的增量税收支出，這些支出與剝離業務中12億美元的不可抵扣商譽相關。

(2)聯邦税收影響是通過對調整項目應用21%的聯邦法定税率來計算的，還包括與剝離業務中12億美元的不可抵扣商譽相關的2.5億美元的增量税收支出。

2021年第一季度稀釋後每股收益增長161%，主要是由於與IT服務資產剝離相關的6.86美元的增長。交易調整後的每股收益增加了1.42美元，增幅為28%，反映出交易調整後的淨收益增長了24%，加權平均稀釋後流通股減少了3%。

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分部經營業績

陳述的基礎

該公司在四個運營部門保持一致，這四個部門也包括我們的可報告部門：航空系統、國防系統、任務系統和空間系統。我們在以下業務領域介紹我們的部門，並以反映核心能力的方式進行報告：

航空系統

防禦系統

任務系統

空間系統

自治系統

作戰管理與導彈系統

機載多功能傳感器

發射與戰略導彈

有人駕駛飛機

任務就緒性

海洋/陸地系統與傳感器

空間

導航、瞄準與生存能力

網絡化信息解決方案

從2021年第一季度開始，諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman)的前網絡和情報任務解決方案業務區的業務將與原機載、傳感器和網絡業務區內的通信業務部門和F-35通信、導航和識別項目合併，形成網絡信息解決方案業務區，該業務區在IT服務剝離後仍由諾斯羅普·格魯曼公司負責。機載傳感器和網絡業務區隨後更名為機載多功能傳感器業務區，以更好地反映其新產品組合。這一變化對整個任務系統部門的經營業績沒有影響。

本節討論部門銷售額、營業收入和營業利潤率。在評估部門經營業績時，我們主要考慮銷售和營業收入的變化。在適用的情況下，我們的分析中描述了可歸因於單個合同或計劃的運營業績的顯著波動，或多個合同中特定成本要素的變化。基於這種方法和我們運營的性質，下面對運營結果的討論首先集中在我們的四個細分市場，然後再區分產品和服務。銷售額的變化一般用銷量來描述，而保證金率的變化一般用業績和/或合同組合來描述。在本討論中，銷量通常是指銷售或成本從生產/服務活動水平增加或減少，業績通常是指與銷量無關的盈利能力變化。合同組合一般是指合同類型和/或生命週期(例如，成本類型、固定價格、開發、生產和/或維護)的比率的變化。

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分部營業收入和利潤率

下表對賬的部門營業收入和部門營業利潤率(部門營業收入除以銷售額)是非GAAP(美國公認的會計原則)，反映了我們四個部門的總收益，包括我們根據聯邦收購條例(FAR)和相關的美國政府成本會計準則(CAS)確認的已分配養老金費用，不包括FAS養老金服務費用和未分配的公司項目(某些公司級費用，在適用的CAS或FAR下不被認為是允許或分配的，以及不被視為這些非GAAP指標可能對投資者和我們財務報表的其他用户有用，作為評估我們部門的財務業績和經營趨勢的補充指標。其他公司可能不會以同樣的方式定義和計算這些指標，也不應孤立地考慮這些指標，也不應將其作為根據公認會計原則提出的經營結果的替代方案。


	截至3月31日的三個月				%
百萬美元		2021			2020			變化
分部營業收入		$	1,095		$	967		13	%
部門營業利潤率		12.0		%	11.2		%
中科院養老金費用		123			207			(41)	%
減去：FAS養老金服務費		(104)			(102)			2	%
FAS/CAS運行調整		19			105			(82)	%
出售業務的收益		1,980			—			NM
IT服務資產剝離-不允許的州税和交易成本		(192)			—			NM
無形資產攤銷與PP&E遞增折舊		(65)			(82)			(21)	%

其他未分配的公司費用		(15)			(56)			(73)	%
未分配的公司收入(費用)		1,708			(138)			NM
營業收入		$	2,822		$	934		202	%

2021年第一季度部門營業收入增加了1.28億美元，增幅為13%，反映了空間系統、航空系統和任務系統的營業收入增加，但由於IT服務資產剝離的影響，國防系統的營業收入下降部分抵消了這一增長。2021年第一季度IT服務業務部門的營業收入為2000萬美元，而去年同期為5100萬美元。2021年第一季度部門營業收入包括大約1億美元的收益，這是由於管理費用降低對公司固定價格合同的影響。預計間接費用比率下降的主要原因是預計CAS養老金成本下降以及各行業的經營業績下降，這足以抵消IT服務資產剝離導致的業務基礎下降的影響。部門營業利潤率從11.2%增加到12.0%，反映出所有四個部門的營業利潤率都有所提高，這在很大程度上是上述項目的結果。

FAS/CAS運行調整

2021年第一季度FAS/CAS運營調整減少的主要原因是2020年有利的計劃資產回報以及截至2020年12月31日的某些CAS精算假設的變化導致CAS養老金支出下降。

未分配的公司收入(費用)

今年到目前為止，2021年未分配的企業收入(費用)增加，主要是因為出售我們的IT服務業務獲得了20億美元的税前收益，但與剝離相關的1.92億美元的不可允許的州税和交易成本部分抵消了這一增長。這也是由於遞延國家税收資產的淨增長，主要是由於2020年通過的某些州税收立法對税收抵免施加了臨時限制，以及無形資產攤銷和PP&E遞增折舊較低。

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淨EAC調整-我們使用累積追趕會計方法記錄完成時估計合同收益的變化(EAC淨調整)。EAC淨調整可能會對報告的銷售額和營業收入產生重大影響，總金額如下表所示：


	截至3月31日的三個月
百萬美元		2021		2020
有利的EAC調整		$	348	$	276
不利的EAC調整		(158)		(152)
淨EAC調整		$	190	$	124

按細分市場劃分的EAC淨調整如下表所示：


	截至3月31日的三個月
百萬美元		2021		2020
航空系統		$	37	$	12
防禦系統		30		22
任務系統		88		79
空間系統		37		12
淘汰		(2)		(1)
淨EAC調整		$	190	$	124

就本分部經營業績部分餘下部分的討論而言，對營業收入和營業利潤率的提及分別反映分部營業收入和分部營業利潤率。


航空系統	截至3月31日的三個月				%
百萬美元		2021			2020			變化
銷售額		$	2,990		$	2,843		5	%
營業收入		308			263			17	%
營業利潤率		10.3		%	9.3		%

銷售額

2021年第一季度銷售額增加1.47億美元，增幅為5%，原因是有人駕駛飛機的銷售額上升，但部分被自主系統銷售額的下降所抵消。載人飛機的銷售反映出限制項目以及E-2和F-35生產項目的銷量增加，但由於與新冠肺炎相關的A350生產活動減少以及B-2防禦性管理系統現代化項目接近完成而銷量下降，這部分抵消了這一影響。自主系統的銷售反映出某些全球鷹生產項目在接近完成時銷量較低。

營業收入

2021年第一季度營業收入增加4500萬美元，增幅17%，原因是銷售額和營業利潤率上升。營業利潤率從9.3%增加到10.3%，主要是由於EAC淨有利調整增加，這在很大程度上是由前面描述的間接費率的降低推動的。

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防禦系統	截至3月31日的三個月				%
百萬美元		2021			2020			變化
銷售額		$	1,562		$	1,881		(17)	%
營業收入		177			198			(11)	%
營業利潤率		11.3		%	10.5		%

銷售額

2021年第一季度銷售額下降3.19億美元，降幅17%，主要原因是與IT服務資產剝離相關的銷售額減少2.83億美元。2021年第一季度有機銷售額下降3600萬美元，降幅為2%，主要原因是陸軍湖城彈藥廠的合同結束，部分抵消了導彈發射火箭系統和先進反輻射導彈計劃數量增加的影響。

營業收入

2021年第一季度營業收入減少2100萬美元，降幅為11%，主要原因是IT服務資產剝離的影響。營業利潤率從10.5%增加到11.3%，這主要是由於作戰管理和導彈系統公司業績的改善。


任務系統	截至3月31日的三個月				%
百萬美元		2021			2020			變化
銷售額		$	2,589		$	2,347		10	%
營業收入		397			353			12	%
營業利潤率		15.3		%	15.0		%

銷售額

2021年第一季度銷售額增加2.42億美元，增幅為10%，原因是整個行業的銷量增加，但與IT服務資產剝離相關的銷售額減少8800萬美元，部分抵消了這一影響。2021年第一季度有機產品銷售額增加了3.3億美元，增幅為15%。機載多功能傳感器銷量增加的主要原因是機載雷達容量增加，包括可伸縮敏捷波束雷達(SABR)計劃，以及更高的限制容量。海上/陸地系統和傳感器銷量增加的主要原因是陸上系統(包括地面/空中任務導向雷達(G/ATOR)計劃)銷量增加，以及海洋系統銷量增加。導航、目標和生存能力銷售的增長主要是因為目標和導航項目(包括LITENING)的銷量增加，以及陸基戰略威懾(GBSD)計劃的公司間銷量增加。網絡信息解決方案的銷售額增加，主要是因為電子戰計劃(包括聯合對抗無線電控制的簡易爆炸裝置電子戰(JCREW)計劃)的銷量增加，以及限制量的增加。

營業收入

2021年第一季度營業收入增加4400萬美元，增幅12%，原因是銷售額和營業利潤率上升。營業利潤率從15.0%增加到15.3%，主要是因為淨有利EAC調整增加，這反映了網絡信息解決方案公司前述管理費降低和淨有利EAC調整減少的好處。


空間系統	截至3月31日的三個月				%
百萬美元		2021			2020			變化
銷售額		$	2,521		$	1,948		29	%
營業收入		276			202			37	%
營業利潤率		10.9		%	10.4		%

銷售額

2021年第一季度銷售額增加5.73億美元，增幅29%，主要是由於發射和戰略導彈以及空間業務領域的銷售額增加，但與IT服務剝離相關的銷售額減少2800萬美元，部分抵消了這一增長。2021年第一季度有機產品銷售額增加6.01億美元，增幅32%。發射和戰略導彈的銷售增長主要是由於GBSD的增加和高超聲速項目的增加。空間

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銷售受到限制計劃、NASA Artemis計劃和下一代開銷持久紅外雷達(Next Gen OPIR)計劃銷量增加的推動。

營業收入

2021年第一季度營業收入增加了7400萬美元，增幅為37%，原因是銷售額和營業利潤率上升。營業利潤率從10.4%增加到10.9%，主要是由於EAC淨有利調整增加，這在很大程度上是由前面描述的間接費率的降低推動的。

產品和服務分析

下表按部門列出了產品和服務銷售以及運營成本和費用：


	截至3月31日的三個月
百萬美元		2021	2020
細分市場信息：			銷售額		運營成本和費用		銷售額		運營成本和費用
航空系統
產品			$	2,524	$	2,274	$	2,409	$	2,199
服務			422		369		408		358
段間剔除			44		39		26		23
全航空系統			2,990		2,682		2,843		2,580
防禦系統
產品			680		595		770		704
服務			697		624		940		826
段間剔除			185		166		171		153
總防禦系統			1,562		1,385		1,881		1,683
任務系統
產品			1,760		1,493		1,508		1,274
服務			592		497		663		570
段間剔除			237		202		176		150
任務系統總數			2,589		2,192		2,347		1,994
空間系統
產品			2,058		1,829		1,489		1,325
服務			424		381		433		397
段間剔除			39		35		26		24
全空間系統			2,521		2,245		1,948		1,746
區段合計
總產品			$	7,022	$	6,191	$	6,176	$	5,502
總服務			2,135		1,871		2,444		2,151
總細分市場(1)			$	9,157	$	8,062	$	8,620	$	7,653

(1)分部營業收入與總營業收入的對賬包括在“分部經營業績”中。

產品銷售和成本

2021年第一季度產品銷售額增加了8.46億美元，增幅為14%，這主要是由於空間系統和任務系統的產品銷售額增加。空間系統公司產品銷售額的增長是由於受限項目、NASA Artemis計劃和下一代OPIR計劃的銷量增加，以及GBSD計劃的增加。任務系統公司產品銷售額的增長主要是由於受限的機載雷達和陸地系統項目銷量增加。

2021年第一季度產品成本增加了6.89億美元，增幅為13%，與上述更高的產品銷售額一致。

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服務銷售和成本

2021年第一季度服務銷售額下降3.09億美元，降幅13%，主要原因是IT服務資產剝離。2021年第一季度，IT服務業務的銷售額(主要包括在服務銷售額中)為1.62億美元，而去年同期為5.59億美元。

2021年第一季度服務成本下降了2.8億美元，降幅為13%，與上述較低的服務銷售額一致。

積壓

積壓代表我們預計將在公司收到的確定訂單上確認的未來銷售額，相當於公司在每個期末的剩餘業績義務。它既包括有資金的積壓(授權和撥付資金的公司訂單)，也包括無資金的積壓。在行使或授予期權或IDIQ任務訂單之前，未執行的合同選項和不定期交付不確定數量(IDIQ)合同不包括在積壓中。當產生成本或交貨時，積壓的訂單會轉化為銷售。

截至2021年3月31日和2020年12月31日，積壓包括以下內容：


	2021年3月31日						2020年12月31日
百萬美元	供資		資金不足		總計積壓		總計積壓		2021年變化百分比
航空系統	$	11,886	$	10,337	$	22,223	$	24,002	(7)	%
防禦系統	5,873		763		6,636		8,131		(18)	%
任務系統	10,453		3,314		13,767		13,805		—	%
空間系統	7,249		29,448		36,697		35,031		5	%
總積壓	$	35,461	$	43,862	$	79,323	$	80,969	(2)	%

新獎項

2021年第一季度淨獎勵總額為89億美元，積壓金額為793億美元。第一季度重要的新獎勵包括26億美元用於下一代攔截器計劃，11億美元用於限制計劃，5億美元用於SABR，4億美元用於F-35和2億美元用於G/ATOR。在IT服務資產剝離方面，該公司在第一季度減少了14億美元的積壓(國防系統公司減少了10億美元，任務系統公司減少了2億美元，空間系統公司減少了2億美元)。

流動性和資本資源

我們努力確保有效地將營業收入轉換為現金，並通過現金調配活動增加股東價值。除了我們的現金狀況外，我們還使用各種財務措施來協助資本部署決策，包括經營活動中使用的現金和調整後的自由現金流，這是一種非GAAP衡量標準，下文將更詳細地介紹。

截至2021年3月31日左右，我們擁有35億美元的現金和現金等價物。自2021年1月30日起，我們以34億美元現金完成了IT服務資產剝離。收益主要用於2021年第一季度20億美元的加速股票回購，併為贖回該公司2022年10月到期的2.55%無擔保票據中的15億美元提供資金。2021年4月，我們續簽了為期一年的5億美元未承諾信貸安排。

“冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案”(“CARE法案”)制定了一項計劃，允許美國公司在2020年3月27日至2020年12月31日期間推遲繳納僱主部分的社會保障税，並在2021年和2022年分兩期繳納此類税款。我們的第一期遞延社會保障税約2億美元，將於2021年第四季度到期。根據第3610條，CARE法案還授權政府補償符合條件的承包商因新冠肺炎而向員工提供帶薪假期的某些費用。根據CARE法案第3610條和我們的合同條款，該公司將繼續尋求，並預計將繼續尋求收回某些新冠肺炎相關成本。此外，美國國防部(DoD)迄今已採取措施，將某些進度付款的費率從80%提高到90%，以支付相關合同上發生的成本和完成的工作。雖然目前還不清楚我們將能夠收回多少資金，特別是根據第3610條，但我們相信，這些行動應該會在2021年繼續緩解一些與新冠肺炎相關的對我們運營現金流的負面影響。

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現金和現金等價物以及經營活動產生的現金，再加上信貸安排、商業票據和/或資本市場的借款(如果需要)，預計將足以為我們的運營提供至少未來12個月的資金。

營運現金流

下表彙總了經營活動中使用的現金流的主要組成部分：


	截至3月31日的三個月			%
百萬美元		2021		2020		變化
淨收益		$	2,195	$	868	153	%
出售業務的收益		(1,980)		—		NM
非現金項目(1)		313		471		(34)	%
資產負債變動情況：
貿易營運資金		(310)		(2,163)		(86)	%
退休人員福利		(314)		(237)		32	%
其他，淨額		30		68		(56)	%
用於經營活動的現金淨額		$	(66)	$	(993)	(93)	%

(1)包括折舊和攤銷、非現金租賃費用、基於股票的補償費用和遞延所得税。

2021年第一季度用於經營活動的現金為6600萬美元，而去年同期為9.93億美元。這9.27億美元的改善主要是由於貿易營運資金的改善。第一季度的現金淨使用量反映了該公司運營現金流的歷史時機，通常情況下，運營現金流的權重更重於下半年。

調整後的自由現金流

調整後的自由現金流量(見下表)是一項非公認會計準則(GAAP)計量，定義為經營活動中使用的現金淨額減去資本支出，加上向客户出售設備的收益(否則不包括在經營活動中使用的現金淨額中)和可自由支配養老金繳費的税後影響。調整後的自由現金流包括向客户出售設備的收益，因為此類收益是在客户銷售交易中產生的。它還包括可自由支配養老金繳費對財務業績一致性和可比性的税後影響。其他公司可能不會以相同的方式定義和計算此指標。我們使用調整後的自由現金流作為我們計劃和考慮收購、支付股息和股票回購的關鍵因素。這一非GAAP衡量標準可能對投資者和我們財務報表的其他用户有用，作為我們現金業績的補充衡量標準，但不應單獨考慮，將其作為可自由支配的剩餘現金流的衡量標準，或作為根據GAAP呈報的運營現金流的替代方案。

下表將經營活動中使用的淨現金與調整後的自由現金流進行了核對：


	截至3月31日的三個月			%
百萬美元		2021		2020		變化
用於經營活動的現金淨額		$	(66)	$	(993)	(93)	%
資本支出		(205)		(272)		(25)	%


調整後的自由現金流		$	(271)	$	(1,265)	(79)	%

2021年第一季度調整後的自由現金流增加了10億美元，主要原因是經營活動中使用的淨現金減少，資本支出與去年同期相比減少。

投資現金流

2021年第一季度，投資活動提供的現金淨額為32億美元，而去年同期投資活動使用的現金淨額為2.7億美元，主要是由於2021年第一季度出售我們的IT服務業務收到的34億美元現金。

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融資現金流

2021年第一季度用於融資活動的現金淨額為45億美元，而去年同期融資活動提供的現金淨額為23億美元，主要原因是2021年第一季度償還債務22億美元，以及與加速股票回購相關支付的20億美元，而2020年第一季度發行長期債務的淨收益為22億美元。

信貸安排、商業票據及財務安排-有關我們的信貸安排、商業票據以及我們使用備用信用證和保函的進一步信息，請參閲財務報表附註6。

股份回購-有關我們股票回購計劃的進一步信息，請參閲財務報表附註2。

長期債務-進一步信息見財務報表附註4。

關鍵會計政策、估計和判斷

與我們2020年度報告Form 10-K中討論的那些相比，我們的關鍵會計政策、估計或判斷沒有實質性變化。

會計準則更新

有關會計準則更新的更多信息，請參閲我們的財務報表附註1。

前瞻性陳述和預測

本10-Q表格和我們通過引用納入的信息包含符合1995年“私人證券訴訟改革法”含義的“前瞻性陳述”。諸如“將”、“預期”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“應該”、“計劃”、“項目”、“預測”、“相信”、“估計”、“展望”、“趨勢”、“目標”以及類似的表述通常都是這些前瞻性表述。前瞻性陳述包括與我們未來財務狀況、經營結果和/或現金流有關的陳述。前瞻性陳述基於假設、預期、計劃和預測，我們認為這些假設、預期、計劃和預測在作出時是合理的，但隨着時間的推移，這些假設、預期、計劃和預測可能會發生變化。這些陳述並不是對未來業績的保證，本質上涉及一系列難以預測的風險和不確定因素。可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同的特定風險包括但不限於，在我們提交給美國證券交易委員會(SEC)的2020年年度報告中題為“風險因素”的章節以及我們不時提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中更全面地識別和討論的風險。這些風險和不確定性因全球新冠肺炎疫情而放大，這場疫情已經並將繼續造成重大挑戰、不穩定和不確定性。它們包括：

•新冠肺炎爆發或未來疫情對我們業務的影響，包括工人可能曠工、工廠關閉、工作放緩或停工、供應鏈中斷、額外成本和負債、計劃延誤、我們根據合同收回成本的能力、政府資金和收購優先事項和流程的變化、政府支付規則和做法的變化、保險挑戰，以及對資本獲取、市場和我們資產公允價值的潛在影響

•我們很大一部分業務都依賴於美國政府

•我們項目撥款的顯著延遲或減少，以及美國政府資金和更廣泛的項目支持

•調查、索賠、糾紛、執法行動、訴訟和/或其他法律程序

•在核算我們的合同時使用估算，以及合同成本增長和/或估算合同收入和成本變化的影響

•我們因國際業務而面臨的額外風險，包括與地緣政治和經濟因素、供應商、法律法規有關的風險。

•我們參與的員工、代理商、分包商、供應商、商業夥伴或合資企業的不當行為，以及對我們的聲譽和開展業務的能力的影響

•我們、我們的客户或我們的供應商和其他合作伙伴面臨的網絡和其他安全威脅或中斷

•我們分包商和供應商的業績和財務可行性，以及原材料和零部件的可用性和定價

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•適用於我們行業的採購和其他法律、法規、合同條款和做法的變化，美國政府對我們遵守這些要求的調查結果，以及我們全球客户業務實踐的變化

•我們市場內的競爭加劇和投標抗議

•有能力維持一支具備所需安全許可和必備技能的合格員工隊伍

•我們履行合同規定的履行義務的能力，包括需要創新設計能力的義務，技術複雜的義務，需要特定製造專業知識的義務，或依賴於不完全在我們控制範圍內的因素的義務。

•環境問題，包括不可預見的環境成本以及政府和第三方索賠

•自然災害

•衞生流行病、流行病和類似疫情

•我們的保險範圍、客户賠償或其他責任保障的充分性和可用性

•我們提供與危險和高風險操作相關的產品和服務，包括生產和使用此類產品，這使我們面臨各種環境、監管、財務、聲譽和其他風險。

•計劃資產的未來投資表現，與我們的養老金和其他退休後福利計劃相關的精算假設的變化，以及影響我們養老金和退休後福利義務的立法或其他監管行動

•我們適當利用和/或保護知識產權的能力

•我們有能力開發新的產品和技術，維護技術、設施和設備，以贏得新的競爭並滿足客户的需求

•税收條款的意外變化或承擔額外税負的風險

•可能影響商業投資和/或記錄的商譽或其他長期資產價值的商業條件的變化

我們敦促您考慮前瞻性陳述的限制和相關風險，不要過度依賴前瞻性陳述的準確性。這些前瞻性陳述僅説明本報告首次提交的日期，或者，如果是通過引用合併的任何文件，則説明該文件的日期。除非適用法律要求，否則我們不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

合同義務

與我們2020年的Form 10-K年度報告中討論的合同義務相比，我們的合同義務沒有實質性的變化。

第三項：披露關於市場風險的定量和定性信息

我們的市場風險與我們2020年度報告Form 10-K中討論的風險相比沒有實質性變化。

第四項：管理控制和程序

披露控制和程序

我們的首席執行官(董事長、首席執行官和總裁)和首席財務官(公司副總裁和首席財務官)評估了公司截至2021年3月31日的披露控制和程序(如1934年證券交易法規則13a-15(E)和規則15d-15(E)所定義)，並得出結論，這些控制和程序是有效的，可以確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求我們披露的信息在我們提交或提交的報告中得到記錄、處理、彙總和報告這些披露控制和程序包括但不限於，旨在確保我們提交或提交的報告中要求披露的信息被累積和傳達的控制和程序。

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管理層，包括首席執行官和首席財務官，酌情允許及時作出關於要求披露的決定。

財務報告內部控制的變化

在截至2021年3月31日的三個月內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

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第二部分：其他信息

第一項：法律訴訟

我們在財務報表附註5和6中提供了我們涉及的某些法律程序的信息。

我們是日常業務過程中發生的各種調查、訴訟、仲裁、索賠、執法行動和其他法律程序的當事人，包括政府調查和索賠。這類事件可能導致行政、民事或刑事罰款、處罰或其他制裁(包括判決或定罪、同意或其他自願法令或協議)；補償性、三倍或其他損害賠償；非金錢救濟或行動；或其他責任。政府法規規定，針對承包商的某些指控可能導致暫停或取消未來政府合同的資格，或暫停該公司或其一個或多個組成部分的出口特權。法律程序的性質是這樣的，我們不能保證任何特定事件的結果。有關未決事項的更多信息，請參閲財務報表附註5和6，有關我們在現有和未來的調查、訴訟、仲裁、索賠、執法行動和其他法律程序中面臨的風險的更多信息，請參閲我們2020年度報告Form 10-K中的“風險因素”。

根據SEC法規S-K第103項，我們已選擇披露那些作為一方的政府實體的環境訴訟，如果該公司合理地相信此類訴訟將導致100萬美元或更多的金錢制裁(不包括利息和成本)。

項目1A。風險因素

有關我們的風險因素的討論，請參閲我們2020年度報告中Form 10-K中標題為“風險因素”的部分。

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用

下表彙總了我們在截至2021年3月31日的三個月內回購普通股的情況。


期間	總數的股份購得	平均價格付費單位分享(1)		總數的股份按以下方式購買公開的第二部分宣佈計劃或節目	近似值美元價值：股票價格在5月份上漲。但仍將被購買在美國政府的領導下計劃或實施計劃 (億美元)(2)
2021年1月1日-2021年1月29日	—	$	—	—	$	5,849
2021年1月30日-2021年2月26日(3)	5,931,405	286.61		5,931,405		4,149
2021年2月27日-2021年4月2日	—	—		—		4,149
總計	5,931,405	$	286.61	5,931,405	$	4,149

(1)包括已支付的佣金。

(2)剩餘價值包括公司董事會於2021年1月至25日批准的額外30億美元股票回購授權。

(3)該公司與高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)簽訂了加速股票回購協議，回購了20億美元的公司普通股，並收到了初步交付的股票，約佔股票回購協議的85%。

股份回購會不時在公開市場或私下協商的交易中進行，視乎市場情況和管理層的酌情權而定。該公司在回購時註銷其普通股，在所述期間，除了與這些公開宣佈的回購計劃有關外，沒有購買任何普通股。

有關我們股票回購計劃的詳細信息，請參閲財務報表附註2。

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項目6.展品


2.1			泰坦II公司(前身為諾斯羅普·格魯曼公司)、諾斯羅普·格魯曼公司(前身為New P，Inc.)之間的合併協議和計劃和Titan Merge Sub Inc.，日期為2011年3月30日(通過引用附件10.1合併到2011年4月4日提交的8-K表格，文件號001-16411)

2.2			截至2011年3月29日，泰坦II公司(前諾斯羅普·格魯曼公司)、諾斯羅普·格魯曼公司(前New P，Inc.)、亨廷頓英格斯工業公司、諾斯羅普·格魯曼造船公司和諾斯羅普·格魯曼系統公司之間的分離和分銷協議(通過引用附件10.2合併到2011年4月4日提交的8-K表格，文件編號001-16411)

2.3			諾斯羅普·格魯曼公司、海王星合併公司和OrbitalATK，Inc.之間的合併協議和計劃，日期為2017年9月17日(通過引用附件2.1合併到2017年9月18日提交的8-K表)

2.4			交易協議，日期為2014年4月28日，由Alliant Techsystems Inc.、Vista Spinco Inc.、Vista Merge Sub Inc.和OrbitalSciences Corporation(通過引用附件2.1併入Alliant Techsystems Inc.(現稱為Northrop Grumman Innovation Systems，Inc.))2014年5月2日提交的8-K表格)



*+10.1			集團個人超額責任政策2021年1月1日生效

*+10.2			2021年限制性股票授予協議，規定了適用於根據2011年長期激勵股票計劃授予的2021年限制性股票的條款和條件
*+10.3			2021年限制性績效股權授予協議，規定了適用於根據2011年長期激勵股票計劃授予的2021年限制性績效股權的條款和條件
*+10.4			2021年限制性股權授予協議，規定了適用於根據2011年長期激勵股票計劃授予布萊克·拉森的2021年特別限制性股權的條款和條件
*15			獨立註冊會計師事務所來函

*31.1			根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條對凱西·J·典獄長的認證

*31.2			根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條對大衞·F·凱弗的認證

**32.1			根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條對凱西·J·典獄長的認證

**32.2			根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條對大衞·F·凱弗的認證


*101			諾斯羅普·格魯曼公司截至2021年3月31日的季度Form 10-Q季度報告，格式為XBRL(可擴展商業報告語言)：(I)封面，(Ii)簡明綜合收益和全面收益表，(Iii)簡明綜合財務狀況表，(Iv)簡明現金流量表，(V)簡明股東權益變動表，(Vi)簡明附註實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。

*104			封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)


+			管理合同或補償計劃或安排

*			與本報告一同提交

**			隨本報告提供

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簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。


諾斯羅普·格魯曼公司 (註冊人)

由以下人員提供：						/s/邁克爾·A·哈德斯蒂
						邁克爾·A·哈德斯蒂公司副總裁、財務總監和首席會計官 (首席會計官)

日期：2021年4月28日

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