根據第433條提交
註冊號333-229338
2021年4月28日
第一地平線公司
600萬股存托股份
每個代表1/4000在股份中的權益
非累計永久優先股，F系列
定價條款説明書
本條款説明書補充了招股説明書(日期為2019年1月23日)的初步招股説明書附錄(日期為2021年4月28日)中“F系列優先股説明”項下的信息 。
| 發行人： | 第一地平線公司 |
| 安保： | 存托股份(“存托股份”)，每股相當於1/4,000發行人F系列非累積永久優先股(“F系列優先股”)的所有權權益 |
| 預期安全評級：* | BA2(穩定)/BB-(穩定)(穆迪/惠譽) |
| 大小： | 150,000,000美元(600萬股存托股份) |
| 清算優先權： | 每股存托股份25美元(相當於F系列優先股每股10萬美元) |
| 任期： | 永續 |
| 股息率(非累計)： | 年息4.70%，只限於申報時、如上所述及如已申報者 |
| 股息支付日期： | 每年1月10日、4月10日、7月10日和10月10日每季度拖欠一次，從2021年7月10日開始 |
| 天數： | 30/360 |
| 交易日期： | 2021年4月28日 |
| 結算日**： | 2021年5月3日(T+3) |
| 可選贖回： | 發行人可選擇在2026年7月10日或之後的任何股息支付日期不時全部或部分贖回F系列優先股，或(Ii)在監管資本事件(定義見初步報告)後90天內的任何時間全部贖回或部分贖回F系列優先股 |
| 招股説明書附錄(日期為2021年4月28日)，贖回價格相當於F系列優先股每股100,000美元(相當於每股存托股份25美元)，外加任何已宣佈和未支付的股息。 | |
| 列表： | 本公司將申請將存托股份在紐約證券交易所掛牌上市，代碼為“FHN PRF”。如果申請獲得批准，存托股份預計將在首次交付存托股份後30天內在紐約證券交易所開始交易。 |
| 公開發行價格： | 每股存托股份25.00美元 |
| 承保折扣和佣金： | 每股存托股份0.6304美元1 |
| 付給發行人的淨收益(扣除費用前)： | $146,217,356.25 |
| 聯合簿記管理經理： |
摩根士丹利有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 Keefe，Bruyette&Woods，Inc. 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
| 存托股份的CUSIP/ISIN： | 320517 865/US3205178656 |
對初步招股説明書副刊的修改
除上述信息外， 最終招股説明書附錄將反映以下更改(初步招股説明書附錄中的信息被視為已 更改到受其影響的程度)：
超額配售選擇權
承銷商將沒有購買額外存托股份的超額配售選擇權 。
*證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能隨時被修訂或撤回
**發行人預計， 存托股份的交付將在 存托股份定價日期後的第三個營業日或大約第三個工作日支付(此結算週期稱為“T+3”)。因此，由於存托股份最初將在T+3結算，希望在定價之日交易存托股份 的購買者將被要求在任何此類交易時指定 替代結算週期，以防止結算失敗。希望 交易其存托股份的存托股份購買者
存托股份在定價之日或隨後的兩個工作日應當諮詢各自的顧問。
1反映了出售給機構投資者的2,284,500股存托股份 ，承銷商獲得了每股存托股份0.3750美元的承銷折扣， 和出售給散户的3,715,500股存托股份，承銷商獲得了每股存托股份0.7875美元的承銷折扣。
存托股份不是銀行的存款或義務 ，也不受聯邦存款保險公司或任何其他政府機構或機構的保險或擔保。
First Horizon Corporation已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊 聲明(包括招股説明書和初步招股説明書附錄)。 在投資之前，您應閲讀這些文件以及First Horizon Corporation向SEC提交併通過引用併入此類文件中的 其他文件，以瞭解有關First Horizon Corporation和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取 這些文檔。或者，您也可以 致電摩根士丹利公司免費電話866-718-1649、美國銀行證券公司免費電話： 1-800-294-1322、摩根大通證券公司免費電話212-834-4533、Keefe，Bruyette&Woods，Inc.免費電話1-800-966-1559、加拿大皇家銀行資本市場公司免費電話866-1559獲取這些文件的副本。