根據2021年4月28日提交給美國證券交易委員會的文件
註冊編號333-
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格S-11
註冊聲明
根據1933年證券法註冊
某些房地產公司的證券
LUMENT金融信託公司(LUMENT Finance Trust，Inc.)
(註冊人的確切姓名載於其 章程)
公園大道230號，23樓
紐約，紐約，10169
(212) 521-6323
(註冊人委託人的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號
(br}個行政辦公室)
詹姆斯·P·弗林
董事會主席兼首席執行官
LUMENT金融信託公司(LUMENT Finance Trust，Inc.)
公園大道230號，23樓
紐約，紐約，10169
(212) 521-6323
(服務代理商的名稱、地址，包括郵政編碼，電話： ，包括區號)
複製到：
|
斯圖爾特·M·利特温(Stuart M.Litwin) 大衞·S·弗裏德(David S.Freed)，Esq. 邁耶·布朗律師事務所(Mayer Brown LLP) 美洲大道1221號 紐約州紐約市，郵編：10020-1001 電話：(212)506-2500 傳真：(212)262-1910 |
賈斯汀·沙龍(Justin Salon)，Esq. 莫里森·福斯特律師事務所 L街西北2100號，900套房 華盛頓特區20037 電話：(202)887-1500 傳真：(202)887-0763 |
大約 建議開始向公眾銷售的日期：在本註冊聲明生效日期之後，在切實可行的範圍內儘快開始。
如果根據《證券法》第415條規則，本表格中註冊的任何證券將以延遲或連續方式提供，請選中以下複選框。艾爾
如果此表格是根據證券法下的規則462(B)為產品註冊其他證券而提交的，請選中 下面的框，並列出同一產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號 。x 333-254833
如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂，請選中以下框並列出同一產品的較早生效註冊聲明的證券 法案註冊聲明編號。¨
如果此表格是根據證券法下的規則462(D)提交的生效後修訂，請選中以下框並列出同一產品的較早生效註冊聲明的證券 法案註冊聲明編號。¨
如果預計根據規則434交付招股説明書 ，請選中以下複選框。 ¨
用複選標記表示 註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司 還是新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、 “較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：
| 大型加速文件服務器- | 加速文件管理器- | 非加速文件管理器？ | ||
| 規模較小的報告公司x | ||||
| 新興成長型公司？ |
如果 是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。¨
註冊費的計算
| 擬議數 | ||||||||
| 最大值 | ||||||||
| 證券的名稱 | 集料 | 數量 | ||||||
| 須予註冊 | 發行價(1)(2) | 註冊費(2) | ||||||
| A系列累計可贖回優先股，每股面值0.01美元 | $ | 10,000,000 | $ | 1,091 | (3) | |||
| 普通股，每股票面價值0.01美元 | (4) | (4) | ||||||
| (1) | 僅代表正在註冊的證券的額外數量。不包括註冊人之前在S-11表格的註冊説明書(文件編號333-254833)上註冊的證券。 |
| (2) | 僅為計算註冊費而估算。 |
| (3) | 註冊人先前在美國證券交易委員會(SEC)於2021年4月28日宣佈生效的S-11表格註冊表(第333-254833號文件)上註冊了建議總髮行價為50,000,000美元的證券(“註冊表”)。根據證券法第462(B)條的規定，現額外登記建議最高發行價為1000萬美元的證券。 |
| (4) | 代表招股説明書中描述的A系列累計可贖回優先股轉換後可發行的普通股的最大數量。根據證券法第457(I)條的規定，註冊費是不需要的，因為註冊人在轉換時不會收到可發行普通股的任何單獨對價。 |
説明性説明和引用併入
本註冊説明書 由Lument Finance Trust，Inc.(“本公司”)根據經修訂的1933年“證券法”(“證券法”)第462(B)條提交，將本公司7.875%系列A累計可贖回優先股的股票總髮行價 額外登記10,000,000美元，每股面值0.01美元，包括早先在S-11表格中的註冊説明書所涵蓋的同一類別的證券。 公司根據證券法向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交的文件。證券交易委員會於2021年4月28日宣佈先行註冊 聲明生效。之前註冊聲明的內容，包括其所有證物 ，均以引用方式併入本註冊聲明。
所需的 意見和同意列在本文件所附的證據索引中，並隨本文件存檔。
簽名 頁面
根據修訂後的1933年證券法的要求 ，註冊人證明其有合理理由相信其符合提交S-11表格的所有 要求，並已於28日在紐約州紐約州正式授權 由下列簽名者代表其簽署本註冊聲明2021年4月1日 .
| LUMENT金融信託公司(LUMENT Finance Trust，Inc.) | ||
| 由以下人員提供： | /s/詹姆斯·P·弗林(James P.Flynn) | |
| 姓名：詹姆斯·P·弗林(James P.Flynn) | ||
| 職務：董事會主席兼首席執行官 | ||
根據1933年證券法的要求 ，本表格S-11註冊聲明已於2021年4月28日由以下人員以下列身份簽署 。
| 名字 | 容量 | 日期 | |||
| /s/詹姆斯·P·弗林(James P.Flynn) | 董事會主席兼首席執行官 | 2021年4月28日 | |||
| 詹姆斯·P·弗林 | |||||
| /s/詹姆斯·A·布里格斯 | 首席財務官(首席財務官和負責人 | 2021年4月28日 | |||
| 詹姆斯·A·布里格斯 | (會計主任) | ||||
| * | 導演 | 2021年4月28日 | |||
| 尼爾·A·康明斯(Neil A.Cummins) | |||||
| * | 導演 | 2021年4月28日 | |||
| 詹姆斯·C·亨特 | |||||
| * | 導演 | 2021年4月28日 | |||
| 威廉·A·侯利漢 | |||||
| * | 導演 | 2021年4月28日 | |||
| 沃爾特·C·基南 | |||||
| *由： | /s/詹姆斯·P·弗林(James P.Flynn) | ||||
| 詹姆斯·P·弗林 | |||||
| 事實律師 | |||||
展品索引
以下證物作為本S-11表格登記聲明的一部分歸檔 ：
| 展品 號碼 |
描述 | ||
| 5.1 | 邁爾斯和斯托克布里奇公司對正在註冊的證券的合法性的意見 。* | ||
| 8.1 | Mayer Brown LLP對某些税務事宜的意見。* | ||
| 23.1 | 畢馬威律師事務所同意* | ||
| 23.2 | 邁爾斯和斯托克布里奇公司同意(見附件5.1)。* | ||
| 23.3 | Mayer Brown LLP同意(包括在附件8.1中)。* | ||
| 24.1** | 授權書 (包含在註冊人於2021年3月29日提交的S-11表格註冊聲明的簽名頁上)。 | ||
*現送交存檔。
**之前提交的。