發行人免費發行招股説明書
根據第433條提交
註冊説明書第333-236502號
2021年4月28日
宏盟集團(Omnicom Group Inc.)
$8億,2.600釐優先債券,2031年到期
定價條款説明書
發行人: | 宏盟集團(Omnicom Group Inc.) |
預期評級*: | Baa1/BBB+ |
證券名稱: | 2.600釐優先債券,2031年到期 |
本金金額: | $800,000,000 |
優惠券: | 年息2.600% |
付息日期: | 每半年於每年2月1日和8月1日 |
首次付息日期: | 2021年8月1日(短首發券) |
到期日: | 2031年8月1日 |
基準財政部: | 1.125%美國標準時間2031年2月15日到期 |
美國國債基準價格和收益率: | 95-08+ / 1.650% |
利差至基準國庫券: | T+97個基點 |
到期收益率: | 2.620% |
公開價格(發行價): | 99.823% |
全包價格(扣除承銷佣金後): | 99.173% |
可選贖回: | 於2031年5月1日(即到期日前3個月)前,票據可由發行人選擇在任何時間或不時贖回全部或部分票據,贖回價格相等於票據本金的100%加整體溢價(按適用國庫券利率加15個基點之和計算),連同贖回日的應計及未贖回利息。於2031年5月1日或之後,債券將可由發行人選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券,贖回價格相等於債券本金的100%,連同贖回日的應計及未贖回利息。 |
交易日期: | 2021年4月28日 |
結算日期: | 2021年5月3日(T+3) |
CUSIP: | 681919 BD7 |
ISIN: | US681919BD76 |
收益的使用: |
我們打算將出售債券所得的淨收益與手頭現金一起用於贖回2022年到期的3.625%的優先債券,這些債券將於2022年5月1日到期,其中截至2021年3月31日的未償還本金總額為12.5億美元。在淨收益應用之前,我們可以將這些淨收益 投資於短期投資級債券。 |
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聯合簿記管理經理: |
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 美國銀行證券公司 |
聯席經理: |
西班牙對外銀行證券公司 ING金融市場有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 SG America Securities,LLC Siebert Williams Shank&Co.,LLC SMBC日興證券美國公司 道明證券(美國)有限責任公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) |
*評級重要性的解釋可從評級機構獲得 。一般來説,評級機構基於他們認為合適的材料和信息,以及他們自己的調查、研究和假設。以上安全評級不是建議買入、賣出 或持有在此提供的證券。評級可能隨時受到穆迪或標準普爾的審查、修訂、監督、降低或撤銷 。以上每個安全評級應獨立於任何其他安全評級進行評估 。
我們預計票據將在2021年5月3日或大約2021年5月3日交割,也就是此後的第三個工作日。根據修訂後的1934年證券交易法下的證券交易委員會(SEC)規則15c6-1,二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算,除非交易各方另有明確約定。因此,由於票據將在三個工作日內結算,希望在交割日期前的第二個工作日之前交易票據的購買者 應在任何此類交易時指定替代結算週期,以防止結算失敗。 此類購買者應就此諮詢其自己的顧問。
發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括 招股説明書)。在投資之前,您應閲讀 該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書附錄以及發行人已向SEC提交的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息 。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。 或者,如果您要求,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都可以安排將招股説明書和初步招股説明書附錄發送給您,您可以致電巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)1-888-603-5847,花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)1-800-831-9146,或富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities,LLC)1-800-831-9146提出要求。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知 不適用於本通信,應不予理會。此類免責聲明或其他通知是通過彭博社或其他電子郵件系統發送此通信後自動生成的 。
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