NXPI-20210404
錯誤2021Q1000141344712/3100014134472021-01-012021-04-04Xbrli:共享00014134472021-04-23Iso4217:美元00014134472020-01-012020-03-29Iso4217:美元Xbrli:共享00014134472021-04-0400014134472020-12-3100014134472019-12-3100014134472020-03-290001413447美國-GAAP:CommonStockMember2020-12-310001413447US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001413447美國-GAAP:SecuryStockMember2020-12-310001413447Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001413447美國-公認會計準則:留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-12-310001413447美國-GAAP:母公司成員2020-12-310001413447美國-公認會計準則:非控制性利益成員2020-12-310001413447美國-公認會計準則:留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-01-012021-04-040001413447美國-GAAP:母公司成員2021-01-012021-04-040001413447美國-公認會計準則:非控制性利益成員2021-01-012021-04-040001413447Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-04-040001413447US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-04-040001413447美國-GAAP:CommonStockMember2021-01-012021-04-040001413447美國-GAAP:SecuryStockMember2021-01-012021-04-040001413447美國-GAAP:CommonStockMember2021-04-040001413447US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2021-04-040001413447美國-GAAP:SecuryStockMember2021-04-040001413447Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-040001413447美國-公認會計準則:留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-04-040001413447美國-GAAP:母公司成員2021-04-040001413447美國-公認會計準則:非控制性利益成員2021-04-040001413447美國-GAAP:CommonStockMember2019-12-310001413447US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001413447美國-GAAP:SecuryStockMember2019-12-310001413447Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310001413447美國-公認會計準則:留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-12-310001413447美國-GAAP:母公司成員2019-12-310001413447美國-公認會計準則:非控制性利益成員2019-12-310001413447美國-公認會計準則:留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-03-290001413447美國-GAAP:母公司成員2020-01-012020-03-290001413447美國-公認會計準則:非控制性利益成員2020-01-012020-03-290001413447Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-03-290001413447US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-03-290001413447美國-GAAP:CommonStockMember2020-01-012020-03-290001413447美國-GAAP:SecuryStockMember2020-01-012020-03-290001413447美國-GAAP:CommonStockMember2020-03-290001413447US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-290001413447美國-GAAP:SecuryStockMember2020-03-290001413447Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-290001413447美國-公認會計準則:留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-03-290001413447美國-GAAP:母公司成員2020-03-290001413447美國-公認會計準則:非控制性利益成員2020-03-29NXPI:商務0001413447NXPI:VoiceAndAudioSolutionsMemberUs-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2020-02-030001413447NXPI:VoiceAndAudioSolutionsMemberUs-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2020-02-032020-02-030001413447NXPI:總代理商成員2021-01-012021-04-040001413447NXPI:總代理商成員2020-01-012020-03-290001413447Nxpi:OriginalEquipmentManufacturersAndElectronicManufacturingServicesMember2021-01-012021-04-040001413447Nxpi:OriginalEquipmentManufacturersAndElectronicManufacturingServicesMember2020-01-012020-03-290001413447NXPI:其他成員2021-01-012021-04-040001413447NXPI:其他成員2020-01-012020-03-290001413447US-GAAP:計算機軟件無形資產成員2021-01-012021-04-040001413447US-GAAP:計算機軟件無形資產成員2020-01-012020-03-290001413447US-GAAP:其他無形資產成員2021-01-012021-04-040001413447US-GAAP:其他無形資產成員2020-01-012020-03-290001413447Nxpi:MarvellWiFiConnectivityBusinessUnitMemberUS-GAAP:其他無形資產成員2021-01-012021-04-040001413447Nxpi:ManufacturingServiceArrangementsAndTransitionalServiceArrangementsMember2021-01-012021-04-040001413447Nxpi:ManufacturingServiceArrangementsAndTransitionalServiceArrangementsMember2020-01-012020-03-290001413447SRT:最大成員數美國-GAAP:員工股票期權成員2021-01-012021-04-040001413447SRT:最大成員數美國-GAAP:員工股票期權成員2020-01-012020-03-290001413447Nxpi:RestrictedStockUnitsPerformanceShareUnitsAndEquityRightsMemberSRT:最大成員數2021-01-012021-04-040001413447Nxpi:RestrictedStockUnitsPerformanceShareUnitsAndEquityRightsMemberSRT:最大成員數2020-01-012020-03-290001413447SRT:最大成員數美國-公認會計準則:保修會員2020-01-012020-03-290001413447SRT:最大成員數美國-公認會計準則:保修會員2021-01-012021-04-040001413447NXPI:SSMCM成員2021-04-040001413447NXPI:SSMCM成員2020-12-31Xbrli:純0001413447NXPI:SSMCM成員NXPI:TSMCMember2021-04-040001413447NXPI:WiseroadMember2021-04-040001413447NXPI:WiseroadMember2020-12-310001413447NXPI:其他成員2021-04-040001413447NXPI:其他成員2020-12-310001413447Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-12-310001413447Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2020-12-310001413447Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2020-12-310001413447Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-01-012021-04-040001413447Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-01-012021-04-040001413447Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2021-01-012021-04-040001413447Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-04-040001413447Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-04-040001413447Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitP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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
表格10-Q
(標記一) 
  根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年4月4日
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期                        .
委託文件編號:001-34841
恩智浦半導體公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
 
荷蘭
98-1144352
(州或其他司法管轄區
指公司或組織)
(税務局僱主識別號碼)
60高科技園區
5656 AG
埃因霍温
荷蘭
(主要行政辦公室地址)
(郵政編碼)
+31
40
2729999
(註冊人電話號碼,包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券:
每節課的標題
交易代碼
註冊的每個交易所的名稱
普通股,面值0.20歐元
NXPI
納斯達克全球精選市場
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第(13)或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)註冊人在過去90天內一直遵守此類提交要求。
  *
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個互動數據文件。
  *
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速濾波器
加速文件管理器
非加速文件服務器
規模較小的報告公司
新興成長型公司




如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。
*

截至2021年4月23日,有275,750,318我們普通股的股票,每股面值0.20歐元,已發行和已發行。



恩智浦半導體公司
表格310-Q
截至2021年4月4日的財政季度
目錄
頁面
第一部分
第一項。
財務報表
1
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
13
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
21
項目4.
管制和程序
21
第二部分
第一項。
法律程序
21
第1A項
風險因素
21
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
21
第五項。
其他資料
22
第6項
陳列品
23





第一部分-財務信息
項目1.編制財務報表

簡明合併業務報表(未經審計)
(除非另有説明,否則以百萬美元為單位)
在截至的三個月內
2021年4月4日2020年3月29日
收入2,567 2,021 
收入成本(1,212)(1,024)
毛利1,355 997 
研發(461)(425)
銷售、一般和行政(222)(233)
與收購相關的無形資產攤銷(180)(381)
總運營費用(863)(1,039)
其他收入(費用) 110 
營業收入(虧損)492 68 
財務收入(費用):
其他財務收入(費用)(87)(78)
所得税前收入(虧損)405 (10)
所得税優惠(撥備)(40)(2)
與股權會計被投資人有關的業績(1)(1)
淨收益(虧損)364 (13)
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)11 8 
股東應佔淨收益(虧損)353 (21)
每股盈餘數據:
每股普通股淨收益(虧損)股東應佔淨收益(虧損)(單位:美元)
基本信息1.27 (0.08)
稀釋1.25 (0.08)
期內已發行普通股加權平均數(單位:千股):
基本信息277,526 279,933 
稀釋283,263 279,933 

見簡明合併財務報表附註
1

簡明綜合全面收益表
(未經審計)
(除非另有説明,否則以百萬美元為單位)
在截至的三個月內
2021年4月4日2020年3月29日
淨收益(虧損)364 (13)
其他綜合收益(虧損),税後淨額:
公允價值現金流量套期保值變動(14)(10)
外幣換算調整變動(42)(49)
精算淨收益(損失)變動 (2)
其他全面收益(虧損)合計(56)(61)
綜合收益(虧損)總額308 (74)
減去:可歸因於非控股權益的綜合收益(虧損)11 8 
股東應佔綜合收益(虧損)總額297 (82)

見簡明合併財務報表附註
2

精簡合併資產負債表(未經審計)

(除非另有説明,否則以百萬美元為單位)
2021年4月4日2020年12月31日
資產
流動資產:
現金和現金等價物1,842 2,275 
應收賬款淨額833 765 
庫存,淨額1,056 1,030 
其他流動資產293 254 
流動資產總額4,024 4,324 
非流動資產:
其他非流動資產1,039 1,013 
財產、廠房和設備,扣除累計折舊#美元4,344及$4,237
2,304 2,284 
已確認無形資產,累計攤銷淨額為#美元7,118及$7,007
2,057 2,242 
商譽9,968 9,984 
非流動資產總額15,368 15,523 
總資產19,392 19,847 
負債和權益
流動負債:
應付帳款1,033 991 
重組負債--流動負債42 60 
其他流動負債1,190 966 
流動負債總額2,265 2,017 
非流動負債:
長期債務7,611 7,609 
重組負債14 14 
遞延税項負債85 85 
其他非流動負債896 971 
非流動負債總額8,606 8,679 
總負債10,871 10,696 
股本:
非控制性權益218 207 
股東權益:
普通股,面值歐元0.20每股:
59 59 
超出票面價值的資本14,224 14,133 
庫存股,按成本計算:
13,770,785股票(2020:9,044,952股票)
(1,905)(1,037)
累計其他綜合收益(虧損)61 117 
累計赤字(4,136)(4,328)
股東權益總額8,303 8,944 
總股本8,521 9,151 
負債和權益總額19,392 19,847 

見簡明合併財務報表附註
3

簡明合併現金流量表(未經審計)

(除非另有説明,否則以百萬美元為單位)

在截至的三個月內
2021年4月4日2020年3月29日
經營活動的現金流:
淨收益(虧損)364 (13)
對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整:
折舊及攤銷341 540 
基於股份的薪酬91 107 
債務發行成本攤銷2 1 
出售資產的淨(利)損 (110)
(收益)股權證券損失,淨額(3) 
與股權會計被投資人有關的業績1 1 
遞延税費(福利)12 (75)
營業資產和負債變動情況:
應收賬款和其他流動資產減少(增加)(95)27 
庫存(增加)減少(26)(35)
應付帳款和其他負債的增加(減少)51 64 
其他非流動資產減少(增加)(8)4 
匯兑差額(1)(4)
其他項目3 5 
經營活動提供(用於)的現金淨額732 512 
投資活動的現金流:
購買已確認的無形資產(37)(45)
房地產、廠房和設備的資本支出(150)(143)
購買業務權益,扣除取得的現金後的淨額 (10)
出售企業權益所得收益,扣除被剝離的現金 161 
購買投資(2) 
出售投資所得收益8  
投資活動提供(用於)的現金淨額(181)(37)
融資活動的現金流:
支付給普通股股東的股息(105)(105)
通過股票計劃發行普通股所得款項31 29 
購買庫藏股和限售股單位代扣代繳(905)(355)
融資活動提供(用於)的現金淨額(979)(431)
匯率變動對現金頭寸的影響(5)(10)
增加(減少)現金和現金等價物(433)34 
期初現金及現金等價物2,275 1,045 
期末現金和現金等價物1,842 1,079 
對壓縮合並現金流量的補充披露
期內支付的現金淨額為:
利息56 53 
所得税,扣除退款後的淨額40 39 
出售資產的淨收益(虧損):
出售資產所得現金收益 161 
這些資產的賬面價值 (51)
非現金投資活動:
非現金資本支出121 78 

見簡明合併財務報表附註
4

簡明綜合權益變動表(未經審計)

(除非另有説明,否則以百萬美元為單位)

出類拔萃
數量
共享(在
數千人)
普普通通
庫存
資本流入
超過
面值
財務處
股票價格為
成本
累計
其他
全面
收益(虧損)
累計
赤字
總計
股票-
持有者的
股權

控管
利益
總計
股權
截至2020年12月31日的餘額280,475 59 14,133 (1,037)117 (4,328)8,944 207 9,151 
淨收益(虧損)353 353 11 364 
其他綜合收益(56)(56)(56)
基於股份的薪酬計劃91 91 91 
依據股票獎勵發行的股份361 37 (6)31 31 
庫存股回購並註銷(5,087)(905)(905)(905)
普通股股息($0.5625每股)
(155)(155)(155)
截至2021年4月4日的餘額275,749 59 14,224 (1,905)61 (4,136)8,303 218 8,521 

出類拔萃
數量
共享(在
數千人)
普普通通
庫存
資本流入
超過
面值
財務處
股票價格為
成本
累計
其他
全面
收益(虧損)
累計
赤字
總計
股票-
持有者的
股權
控管
利益
總計
股權
截至2019年12月31日的餘額281,437 64 15,184 (3,037)75 (2,845)9,441 214 9,655 
淨收益(虧損)(21)(21)8 (13)
其他綜合收益(61)(61)(61)
基於股份的薪酬計劃108 108 108 
依據股票獎勵發行的股份497 47 (18)29 29 
庫存股回購並註銷
(2,933)(355)(355)(355)
股票認購權證的到期日(56)56   
普通股股息($0.375每股)
(105)(105)(105)
截至2020年3月29日的餘額279,001 64 15,236 (3,345)14 (2,933)9,036 222 9,258 

見簡明合併財務報表附註

5


恩智浦半導體公司
未經審計簡明合併財務報表附註
除非另有説明,否則所有金額均以百萬美元為單位

1 演示和概述的基礎

我們按照美國公認會計原則編制與這些票據配套的中期簡明合併財務報表,在所有重要方面都與我們在截至2020年12月31日的年度報告中採用的Form 10-K表格中應用的財務報表一致。

我們作出的估計和判斷影響了我們的簡明綜合財務報表和附註中報告的金額。我們經歷的實際結果可能與我們的估計大不相同。中期財務信息未經審計,但反映了我們認為為提供公允的中期業績報告所必需的所有正常調整。本中期信息應與我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中的綜合財務報表一併閲讀。

2 重大會計政策與近期會計公告

重大會計政策
除以下變化外,本公司在截至2020年12月31日的年度報告(10-K)附註2重大會計政策中披露的重大會計政策沒有發生重大變化。以下會計政策信息有助於理解所披露的財務信息。

最近採用的會計準則
2019年12月,FASB發佈了ASU 2019-12,所得税(主題740):簡化所得税會計。ASU 2019-12修改了ASC 740,以簡化所得税的會計處理,刪除了ASC 740中一般原則的某些例外,並修改了現有的指南,以提高應用的一致性。ASU 2019-12於2021年1月1日對我們生效。我們已經評估了我們目前的狀況以及與修訂的相互關係,採用這一最新情況並未對公司的綜合財務報表和相關披露產生實質性影響。

在此期間,沒有發佈或生效對我們的合併財務報表產生或預期產生重大影響的其他新會計聲明。

3 收購和撤資

2021
有幾個不是2021年前三個月的材料收購或撤資。

2020
有幾個不是2020年前三個月的材料收購。2020年2月3日,根據日期為2019年8月16日的最終協議,我們完成了公司語音和音頻解決方案(VAS)資產的出售,該協議之前被歸類為持有待售,與來自中國的深圳市古迪克斯科技有限公司(以下簡稱古迪克斯)達成,現金淨額為$161百萬歐元,包括最終的營運資本調整。這帶來了$的收益。110在合併經營報表的其他收入(費用)中記錄的百萬美元。

4 補充財務信息

運營説明書信息:

收入分解

下表列出了按銷售渠道分類的收入:
在截至的三個月內
2021年4月4日2020年3月29日
分銷商1,468 984 
原始設備製造商和電子製造服務1,064 1,000 
其他
35 37 
總計2,567 2,021 
6



折舊、攤銷和減值
在截至的三個月內
2021年4月4日2020年3月29日
財產、廠房和設備折舊132 133 
內部使用軟件攤銷2 2 
其他已確認無形資產的攤銷1)
207 405 
折舊、攤銷和減值總額341 540 
1)在截至2021年4月4日的三個月期間,該金額包括因知識產權研發項目中斷而產生的減損費用#美元。36百萬美元。

其他收入(費用)

本公司剝離業務或活動時實施的製造服務安排(“MSA”)及過渡性服務安排(“TSA”)所得收入,計入其他收入(開支)。這些安排本質上是短期的,隨着剝離的業務或活動變得更加成熟,預計會減少。

下表列出了其他收入(費用)的分配情況:
在截至的三個月內
2021年4月4日2020年3月29日
由MSA和TSA安排產生的結果(1) 
其他,淨額1110 
合計-其他收入(費用)110 

財務收支
在截至的三個月內
2021年4月4日2020年3月29日
利息收入1 4 
利息支出(87)(82)
總利息支出(淨額)(86)(78)
外匯匯率結果1 4 
雜項融資成本/收入和其他,淨額(2)(4)
其他財務收入/(費用)合計(1) 
合計-財務收入和費用(87)(78)
7


每股收益

每股收益(EPS)的計算方法如下表所示:
在截至的三個月內
2021年4月4日2020年3月29日
淨收益(虧損)364 (13)
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)11 8 
股東應佔淨收益(虧損)353 (21)
全年流通股加權平均數(扣除庫藏股後)(千股)277,526 279,933 
加上假定轉換為以下各項的增量份額:
選項1)
416  
限售股單位、績效股單位和股權2)
5,321  
認股權證3)
  
稀釋潛在普通股5,737  
調整後的加權平均流通股數量(扣除庫藏股後)(單位:千股)283,263 279,933 
股東應佔每股收益(以美元為單位):
基本淨收入(虧損)1.27 (0.08)
攤薄淨收益(虧損)1.25 (0.08)
1)    有幾個不是購買恩智浦2021年第一季度已發行普通股的股票期權(2020年第一季度:1.1由於行使價大於普通股的平均公平市價,或假設使用未確認補償開支所得回購的股份數目大於已發行股票期權的加權平均股份數目,故屬於反攤薄性質且未計入攤薄每股收益的股份數目,均未計入攤薄每股收益。

2)    有幾個不是2021年第一季度未完成的未歸屬RSU、PSU和股權(2020第一季度:7.9由於假設使用未確認補償開支所得回購的股份數目大於已發行的未歸屬RSU、PSU和股權的加權平均數,或業績目標尚未達到,故屬於反攤薄性質且未計入攤薄每股收益的股份數量超過了已發行的未歸屬RSU、PSU和股權的加權平均數,因此未計入攤薄每股收益。

3)    最多可購買的認股權證7.6百萬股恩智浦普通股,價格為130.46每股在2020年第一季度都有流通股,不是2021年第一季度末,認股權證尚未結清。於二零二零年第一季度末,由於認股權證行使價格高於普通股平均公平市價,權證並未計入攤薄每股收益。

資產負債表信息

現金和現金等價物

截至2021年4月4日和2020年12月31日,我們的現金餘額為$1,842百萬美元和$2,275分別為100萬美元,其中192百萬美元和$185百萬美元由我們與臺積電合併的合資公司SSMC持有。根據我們與臺積電的合資協議條款,這些現金的一部分可以通過股息的方式分配給我們,但是38.8股息的百分之幾將支付給我們的合資夥伴。
盤存

存放在客户地點寄售的製成品部分為#美元。29截至2021年4月4日,百萬美元(2020年12月31日:美元31百萬)。

庫存彙總如下:
2021年4月4日2020年12月31日
原料71 66 
在製品795 786 
成品190 178 
1,056 1,030 
上述記錄的數額是扣除報廢津貼#美元后的淨額。124截至2021年4月4日,百萬美元(2020年12月31日:美元122百萬)。


8


股權投資

截至2021年4月4日和2020年12月31日,股權證券投資賬面總價值彙總如下:
2021年4月4日2020年12月31日
有價證券23 19 
非流通股證券24 40 
股權會計投資67 61 
114 120 

這個股權會計被投資人投資的賬面價值總額摘要如下:
2021年4月4日2020年12月31日
持股百分比金額持股百分比金額
智慧路產業投資基金I,L.P.10.17 %31 10.17 %29 
其他 36  32 
67 61 

每個期末與股權會計被投資人有關的結果如下:
在截至的三個月內
2021年4月4日2020年3月29日
公司在收入(虧損)中的份額(1)(1)
其他成果  
(1)(1)


累計其他綜合收益(虧損)

全面收益(虧損)總額是指淨收益(虧損)加上未在簡明綜合經營報表中反映的某些股本變化的結果。累計其他綜合收益(虧損)税後構成及其相應變動情況如下:
貨幣政策
翻譯
差異
在交易會上的變化。
價值
現金流對衝
淨精算
得/(損)
積累的數據
其他
全面
收益(虧損)
截至2020年12月31日281 11 (175)117 
以前的其他綜合收益表(虧損)
**重新分類。
(42)(11) (53)
從累計的其他項目中重新分類的金額
--綜合收益(虧損)
 (8) (8)
税收效應 5  5 
其他綜合收益表(虧損)(42)(14) (56)
截至2021年4月4日239 (3)(175)61 

現金股利

根據恩智浦的季度股息計劃,在2021年和2020年的第一季度宣佈了以下股息:

2021財年2020財年
每股股息金額每股股息金額
第一季度0.5625 155 0.375 105 
截至2021年4月4日,第一季度宣佈的股息(尚未支付)在濃縮綜合資產負債表中歸類為其他流動負債,隨後於2021年4月5日支付。


9


5 重組

在每個報告日期,我們都會評估我們的重組負債,主要是終止福利,以確保我們的應計項目仍然合適。

下表為2021年重組負債變動情況:
截至2021年1月1日加法已利用放行其他
變化
截至2021年4月4日
重組負債74  (17) (1)56 

有幾個不是截至2021年4月4日(2020年3月29日)的三個月內發生的重組成本: $11百萬)。

這些記錄在上一期營業收入中的重組費用包括在營業報表的下列項目中:
在截至的三個月內
2020年3月29日
收入成本3 
研發4 
銷售、一般和行政4 
淨重組費用11 

6 所得税

所得税福利/撥備:
在截至的三個月內
2021年4月4日2020年3月29日
税費(福利)40 2 
實際税率9.9 %20.0 %

我們的有效税率反映了税收優惠、不可扣除的費用、估值津貼的變化、我們的部分收入在海外司法管轄區按不同於荷蘭法定税率的税率徵税以及該等司法管轄區的收入和虧損的相對組合的影響。我們2021年前三個月的有效税率是9.920.02020年前三個月的增長率為1%。本港實際税率的變動主要與因預算變動而帶來的税項優惠有關(#元)。16(1000萬美元),以及由於業務表現與去年同期相比有所改善,各税收管轄區的税收優惠措施有所增加($10(億美元)。2020年第一季度,與VAS業務剝離相關的不可抵扣商譽費用(#美元)10百萬)。

本公司受益於某些司法管轄區的所得税優惠,這些優惠規定我們在該等司法管轄區繳納減免所得税的固定時間段,這段時間因司法管轄區的不同而有所不同。主要的所得税免税期預計將於2026年底到期。這一免税期的影響使2021年第一季度的外國所得税減少了美元。4百萬美元,減少了$32020年第一季度為100萬美元。這一免税期對每股淨收益(稀釋後)的收益為$。0.01為.第一2021年季度和$0.012020年第一季度。
7 已確認無形資產

分別截至2021年4月4日和2020年12月31日確認的無形資產包括:
2021年4月4日2020年12月31日
總運載量
金額
累計
攤銷
總運載量
金額
累計
攤銷
正在進行的研發(IPR&D)1)
111  147 — 
與市場營銷相關81 (81)81 (81)
與客户相關911 (348)957 (381)
以技術為基礎8,072 (6,689)8,064 (6,545)
已確認的無形資產9,175 (7,118)9,249 (7,007)
(1)知識產權研發在相關研發工作完成或放棄之前不進行攤銷。
10


在接下來的五年中,這些已確認的無形資產每年的攤銷費用估計為:
2021年(剩餘)506 
2022575 
2023341 
2024150 
202599 
此後386 
除知識產權研發和商譽外,所有無形資產均須攤銷,沒有假定的剩餘價值。

已確認無形資產的預期加權平均剩餘壽命為4截至2021年4月4日的年份(2020年12月31日:4年)。

8 債務

下表彙總了截至2021年4月4日和2020年12月31日的未償債務:
2021年4月4日2020年12月31日
到期日金額有效
金額有效
固定費率3.875優先無擔保票據百分比
2022年9月1,000 3.875 1,000 3.875 
固定費率4.625優先無擔保票據百分比
2023年6月900 4.625 900 4.625 
固定費率4.875優先無擔保票據百分比
2024年3月1,000 4.875 1,000 4.875 
固定費率2.7優先無擔保票據百分比
2025年5月500 2.700 500 2.700 
固定費率5.35優先無擔保票據百分比
2026年3月500 5.350 500 5.350 
固定費率3.875優先無擔保票據百分比
2026年6月750 3.875 750 3.875 
固定費率3.15優先無擔保票據百分比
2027年5月500 3.150 500 3.150 
固定費率5.55優先無擔保票據百分比
2028年12月500 5.550 500 5.550 
固定費率4.3優先無擔保票據百分比
2029年6月1,000 4.300 1,000 4.300 
固定費率3.4優先無擔保票據百分比
2030年5月1,000 3.400 1,000 3.400 
浮動利率循環信貸安排(RCF)2024年6月    
本金總額7,650 7,650 
未攤銷折扣、保費和債務
降低發行成本
(39)(41)
總債務,包括未攤銷折扣,
*保費、債券發行成本和公允價值
*調整*
7,611 7,609 
長期債務的當期部分  
長期債務7,611 7,609 


9 關聯方交易

本公司的相關方為恩智浦半導體公司董事會成員、恩智浦半導體公司管理團隊成員和股權會計投資者。
下表列出了與這些關聯方進行交易時產生的收入和其他收入以及購買商品和服務的金額:
在截至的三個月內
2021年4月4日2020年3月29日
收入和其他收入2 18 
購買商品和服務1 12 

下表列出了與這些關聯方的應收和應付餘額相關的金額:
2021年4月4日2020年12月31日
應收賬款1 3 
應付款7 7 

11


10 公允價值計量

下表彙總了我們按公允價值經常性計量的金融工具的估計公允價值:
估計公允價值
公允價值
等級
2021年4月4日2020年12月31日
資產:
貨幣市場基金1814 1,469 
有價證券123 19 
衍生工具--資產23 18 
負債:
衍生工具-負債2(9) 
以下方法和假設用於估計金融工具的公允價值:

按公允價值經常性計量的資產和負債
對貨幣市場基金(作為我們現金和現金等價物的一部分)和有價證券(作為其他非流動資產的一部分)的投資採用公允價值計量,這些計量均基於活躍市場對相同資產或負債的報價。對於衍生品(作為其他流動資產或應計負債的一部分),公允價值基於重要的其他可觀察到的投入,具體取決於衍生品的性質。

在非經常性基礎上按公允價值記錄的資產和負債
當需要減值費用時,我們按公允價值計量和記錄我們的非流通權益證券、權益法投資和非金融資產,如無形資產和財產、廠房和設備。

未按公允價值經常性記錄的資產和負債
未按公允價值經常性記錄的金融工具包括當期未重新計量或減值的非流通股權證券和權益法投資以及債務。

截至2021年4月4日,債務的估計公允價值(包括當前部分)為#美元。8.410億(美元)8.6截至2020年12月31日的10億美元)。公允價值是在經紀-交易商報價的基礎上估計的,這是二級投入。應計利息計入應計負債,不計入負債賬面金額或估計公允價值。

11 承諾和或有事項

購買承諾
該公司與某些供應商保持採購承諾,主要是原材料、半成品和製造服務以及一些非生產項目。庫存材料的採購承諾通常限於雙方共同商定的預測時間範圍。對於不同的供應商,這一預測的時間範圍可能會有所不同。截至2021年4月4日,該公司的購買承諾為1,0482000萬美元,到2044年到期。隨着我們與主要製造合作伙伴鎖定長期供應,我們的長期債務大幅增加。

訴訟
我們經常作為原告或被告參與與各種事項有關的索賠和訴訟,如合同糾紛、人身傷害索賠、員工不滿和知識產權訴訟。此外,我們的收購、撤資和金融交易有時會導致索賠或訴訟,或者緊隨其後的是索賠或訴訟。其中一些索賠可能會從保險賠償中追回。雖然不能肯定地預測所聲稱的索賠的最終處置,但我們相信,任何此類索賠的結果,無論是單獨或合併,都不會對我們的綜合財務狀況產生實質性的不利影響。然而,這樣的結果可能會對我們特定時期的簡明綜合經營報表產生重大影響。本公司就其認為可能遭受或有損失而損失或有金額可合理估計的任何索償記錄應計項目。在所有或有事項解決且收益實現或可變現之前,公司不會記錄收益或有事項。律師費在發生時計入費用。

根據現有的最新信息和最佳估計,該公司還至少每季度重新評估已發生的索賠,以確定是否需要進行任何新的應計項目或是否需要對任何應計項目進行調整。根據上述程序,該公司的總金額為#美元。17截至2021年4月4日,潛在和當前待決法律程序的應計金額為100萬美元,相比之下,17截至2020年12月31日,累計為100萬美元。應計項目計入“其他流動負債”和“其他非流動負債”。截至2021年4月4日,公司相關保險報銷餘額為$8百萬美元(2020年12月31日:$8百萬美元),並計入“其他流動資產”和“其他非流動資產”。
12



該公司還根據目前可獲得的信息估計合理可能的損失超過應計金額的總範圍,以便對那些可以做出這種估計的情況作出估計。考慮到訴訟的不同階段(包括許多訴訟目前處於初步階段)、此類索賠中存在多個責任份額尚未確定的被告(包括本公司)、許多索賠中許多尚未解決的問題以及隨之而來的此類索賠的各種潛在結果的不確定性,估計的總體範圍需要做出重大判斷。因此,本公司的預估會不時改變,實際虧損可能會超過目前的預估。截至2021年4月4日,本公司認為,對於所有懸而未決的訴訟,其潛在的總損失超過應計金額的風險(不包括根據保險計劃可能追回的任何金額的扣減)可能在$0及$23百萬美元。根據我們過去在這些問題上的經驗,該公司預計將就其中某些索賠獲得保險補償,這將抵消最高可達$的潛在最高風險。15百萬美元。

此外,該公司目前正在協助摩托羅拉公司為人身傷害訴訟辯護,這是由於2004年飛思卡爾公司與摩托羅拉公司分離的協議中包括的賠償義務。多名原告摩托羅拉的訴訟在伊利諾伊州庫克縣懸而未決。這些指控聲稱,在半導體制造潔淨室設施工作與出生缺陷之間存在聯繫。18個人。摩托羅拉的訴訟指控其在1981年至2005年期間暴露。每一項索賠都要求對據稱的傷害進行數額不詳的賠償;然而,代表原告的法律律師表示,他們將要求摩托羅拉就整個索賠清單尋求實質性的補償性和懲罰性賠償,如果這些索賠得到證實和追回,該公司認為這些索賠是實質性的。在摩托羅拉的訴訟中,如果摩托羅拉從其保險範圍收到賠償,應支付給恩智浦的任何賠償的一部分將被償還給恩智浦。摩托羅拉在上述許多年份都有潛在的保險承保範圍,但承保類型和水平、自我保險保留額和免賠額有所不同。我們正與摩托羅拉及其保險公司商討是否可為每宗個案提供適用的保險。摩托羅拉和恩智浦否認對這些指控的傷害負有責任,理由是有許多辯護理由。



13


第二項:公司管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

本臨時管理層的討論和分析(“MD&A”)應與我們的綜合財務報表和附註以及截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中的MD&A一起閲讀。本討論包含涉及許多風險和不確定性的前瞻性表述,包括有關我們未來財務業績的預測、我們業務的預期增長和趨勢、不確定事件或假設以及對未來事件或情況的其他描述,包括我們對當前全球大流行的應對以及大流行將對我們的運營、流動性、客户、設施和供應鏈造成的潛在影響。此類陳述基於我們目前的預期,可能會受到本文件全程以及我們10-K年度報告第I部分第21A項“風險因素”中描述的不確定性和風險因素的影響。我們的實際結果可能與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。我們沒有義務更新任何前瞻性陳述,以反映後續事件或情況。

除了隨附的綜合財務報表和註釋外,我們還提供了MD&A,以幫助讀者瞭解我們的運營結果、財務狀況和現金流。MD&A的組織方式如下:
概述-全面分析財務和其他重點,為MD&A提供背景
經營成果-對我們的財務業績進行分析
流動性與資本資源-分析我們資產負債表和現金流的變化
合同義務-截至2020年12月31日的合同義務更新
表外安排-截至2020年12月31日的表外安排最新情況

概述
(除非另有説明,否則以百萬美元為單位)Q1 2021Q1 2020
收入2,5672,021 
毛利1,355997 
營業收入(虧損)492 68 
經營活動現金流732512
債務總額7,6117,366
淨債務5,7696,287 
稀釋加權平均已發行股數283,263 279,933 
稀釋後每股淨收益1.25(0.08)
每股普通股股息0.56250.375 

2021年第一季度與2020年第一季度比較
截至2021年4月4日的三個月的收入為25.67億美元,而截至2020年3月29日的三個月的收入為20.21億美元,同比增長5.46億美元或27%。2021年第一季度的收入創下了恩智浦的歷史紀錄,這是我們關鍵戰略市場強勁增長的結果。恩智浦對經銷商、直接OEM和EMS合作伙伴的收入分別為14.68億美元和10.64億美元,較2020年第一季度增長49.2%和6%。所有地區的收入都有所增長,但最明顯的是大中華區和亞太地區。
我們2021年第一季度的毛利百分比從2020年第一季度的49.3%增加到52.8%,主要是因為與2020年同期相比,2021年第一季度的收入大幅加快,裝載量、成本降低和效率都有所提高。

我們繼續產生強勁的運營現金流,2021年第一季度的運營現金流為7.32億美元。2021年第一季度,我們向股東返還了10.1億美元。截至2021年第一季度末,我們的現金頭寸為18.42億美元。2021年3月4日,恩智浦董事會批准將2021年第一季度的現金股息提高至每股普通股0.5625美元。

總而言之,需求回升的速度比我們預期的要快,我們的重點仍然是照顧我們的客户,以確保我們儘可能多地向他們發貨。
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行動結果

下表分別列出了截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月的營業收入:

(除非另有説明,否則以百萬美元為單位)Q1 2021Q1 2020
收入2,5672,021 
名義增長率%27.0 (3.5)
毛利1,355997 
研發(461)(425)
銷售、一般和行政(222)(233)
與收購相關的無形資產攤銷(180)(381)
其他收入(費用)110 
營業收入(虧損)492 68 

收入
2021年第一季度與2020年第一季度比較
截至2021年4月4日的三個月的收入為25.67億美元,而截至2020年3月29日的三個月的收入為20.21億美元,同比增長5.46億美元或27%

按終端市場劃分的收入如下:
(除非另有説明,否則以百萬美元為單位)Q1 2021Q1 2020變化
汽車1,229 994 23.6 %
工業和物聯網571 376 51.9 %
莫比爾縣346 247 40.1 %
通信基礎設施及其他421 404 4.2 %
收入2,567 2,021 27.0 %

按銷售渠道劃分的收入如下:
(除非另有説明,否則以百萬美元為單位)Q1 2021Q1 2020變化
分銷商1,468 984 49.2 %
OEM/EMS1,064 1,000 6.4 %
其他35 37 (5.4)%
收入2,567 2,021 27.0 %

按地理區域劃分的收入(基於客户的收貨地點)如下:
(除非另有説明,否則以百萬美元為單位)Q1 2021Q1 2020變化
大中華區和亞太地區1,482 1,068 38.8 %
EMEA(歐洲、中東和非洲)467 441 5.9 %
美洲321 254 26.4 %
日本189 170 11.2 %
韓國108 88 22.7 %
收入2,567 2,021 27.0 %
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https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1413447/000141344721000032/nxpi-20210404_g1.jpg https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1413447/000141344721000032/nxpi-20210404_g2.jpg        
n汽車n莫比爾縣n分銷商n其他
n工業物聯網n通信基礎設施和其他nOEM/EMS

2021年第一季度與2020年第一季度比較
恩智浦第一季度的營收創下歷史新高,這是我們關鍵戰略市場強勁增長的結果。恢復同比增長也是全行業增長的結果,去年同期新冠肺炎疫情的出現造成了廣泛的市場混亂,加上對各種技術產品的需求激增,這些產品使人們能夠在家工作。恩智浦營收增長的反彈從2020年第三季度末開始明顯顯現,並持續加速至2021年第一季度。

按終端市場計算,汽車市場的收入為12.29億美元,比去年同期增長24%。工業和物聯網終端市場收入為5.71億美元,比2020年第一季度增長52%。在移動終端市場的收入為3.46億美元,比去年同期增長40%,在通信基礎設施和其他終端市場的收入為4.21億美元,比去年同期增長4%。

當將所有終端市場彙總在一起並評估銷售渠道績效時,通過我們的第三方分銷合作伙伴(主要服務於長尾大眾市場)進行的業務為14.68億美元,增長49%,佔收入同比增長的絕大部分,而對我們的直接OEM和EMS合作伙伴的業務為10.64億美元,較2020年第一季度增長6%。

從地域上看,所有地區的收入都有所增長,但最明顯的是在大中華區和亞太地區,這是由大眾市場的需求推動的。

來自汽車終端市場的收入為12.29億美元,同比增長2.35億美元,增幅為24%。在汽車終端市場,原始設備製造商專注於安全、電氣化和提高駕駛舒適性等關鍵功能支柱,以加速競爭差異化。這些廣泛的功能領域從根本上是由於長期採用新的和更高水平的半導體內容,這些內容是建立在現代汽車現有電子內容的強大基礎之上的。2021年第一季度汽車收入的增長可以部分歸因於從新冠肺炎疫情的影響中持續反彈,這場疫情從去年同期開始影響恩智浦。2020年第一季度,汽車生產和終端消費者對新車的需求開始大幅減速,並在2020年第二季度達到週期性低谷。從2020年第三季度末開始,隨着全球汽車OEM和一級供應商開始重新開工,恩智浦對其汽車產品的需求增長速度開始快於預期。從渠道的角度來看,同比增長主要是由該公司汽車客户的需求推動的,這些客户通過其全球分銷合作伙伴提供服務。

工業和物聯網終端市場的收入為5.71億美元,同比增長1.95億美元或52%。工業和物聯網終端市場是由多市場OEM的長期趨勢推動的,無論是在工廠自動化、智能建築/智能家居,還是在連接過多的物聯網設備爆炸式增長的情況下,都能在網絡邊緣實現安全、互聯、高性能的處理解決方案。這一市場的創新是由數以千計的相對較小的客户推動的,恩智浦通過其擴展的全球分銷渠道有效地為這些客户提供服務。2021年第一季度,同比增長的原因是我們最新的交叉和工業邊緣處理器的持續強勁採用,以及免費的模擬和安全解決方案的採用。同比增長還得益於2019年最後一個月收購的新WiFi連接解決方案的普及。此外,在去年同期,大中華區終端市場經歷了新冠肺炎疫情的社會鎖定影響,這使得與2020年第一季度的業績進行了有利的同比比較。


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來自移動終端市場的收入為3.46億美元,同比增長9900萬美元或40%。恩智浦的移動終端市場機遇源於消費者的需求,即在現代智能手機中將物理支付、訪問和本地化功能安全地虛擬化到移動錢包中。同比增長的原因是對居家需求的需求、安全移動錢包解決方案的持續採用以及對嵌入式電源解決方案的需求增加。我們的移動客户主要通過我們的全球分銷渠道獲得服務。同比增長被剝離語音和音頻解決方案所抵消,該解決方案於2020年第一季度初關閉。
通信基礎設施和其他終端市場的收入為4.21億美元,同比增長1700萬美元,增幅為4%。通信基礎設施和其他終端市場融合了三個獨立的產品組合,服務於多個市場,包括蜂窩基站、網絡邊緣設備以及安全接入、中轉和政府贊助的身份識別市場。同比增長是由於5G蜂窩網絡的早期擴建(主要是在中國),這創造了對我們的高性能射頻(HPRF)功率放大器解決方案的需求,以及網絡邊緣設備市場對多核網絡邊緣處理器的需求增加。由於大流行對旅行和旅遊業的影響,對安全過境和政府贊助的身份識別解決方案的需求減少,抵消了增長的影響。

毛利
2021年第一季度與2020年第一季度比較
截至2021年4月4日的三個月,毛利潤為13.55億美元,佔收入的52.8%,而截至2020年3月29日的三個月,毛利潤為9.97億美元,佔收入的49.3%。增長3.58億美元的主要原因是需求加速、裝載改善、成本降低和製造效率提高導致收入增加,但與人員相關的成本(包括可變薪酬成本)上升以及產品組合不太有利抵消了這一增長。

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1413447/000141344721000032/nxpi-20210404_g3.jpg
運營費用
2021年第一季度與2020年第一季度比較
截至2021年4月4日的三個月,運營費用總計8.63億美元,佔收入的33.6%,而截至2020年3月29日的三個月,運營費用總計10.39億美元,佔收入的51.4%。


下表列出了業務報表中按項目分列的業務費用構成:

(除非另有説明,否則以百萬美元為單位)Q1 2021Q1 2020
研發461 425 
銷售、一般和行政222 233 
與收購相關的無形資產攤銷180 381 
總運營費用863 1,039 
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https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1413447/000141344721000032/nxpi-20210404_g4.jpg    
n研發nSG&An與攤銷收購相關的
    
2021年第一季度與2020年第一季度比較
業務費用減少的原因如下:

研發(R&D)成本主要包括工程師工資(包括基於份額的薪酬和其他可變薪酬)、工程相關成本(包括外部服務、固定資產、知識產權和其他許可證相關成本)、共享服務中心成本和其他投產前相關費用。與截至2020年3月29日的三個月相比,截至2021年4月4日的三個月的研發成本增加了3600萬美元,增幅為8.5%,主要原因是:
+ 與人事有關的費用增加,包括可變薪酬費用;
- 更高的補貼,抵消研發成本;
- 降低重組成本;以及
- 降低差旅費用。

銷售、一般和行政(SG&A)成本主要包括人員工資和工資(包括基於股份的薪酬和其他可變薪酬)、通信和IT相關成本、固定資產相關成本以及銷售和營銷成本(包括差旅費用)。與截至2020年3月29日的三個月相比,截至2021年4月4日的三個月的SG&A成本減少了1100萬美元,降幅為4.7%,主要原因是:
- 由於2020年CEO換屆,以股份為基礎的薪酬支出較低;
-降低差旅費用;以及
+ 較高的人事相關成本,包括可變薪酬成本。
與收購相關的無形資產攤銷比截至2020年3月29日的三個月減少2.01億美元,降幅為52.8%,主要原因是:
-某些無形資產在2020年完全攤銷;以及
+因知識產權研發項目中斷而產生的減損費用。

其他收入(費用)
本公司剝離業務或活動時實施的製造服務安排(“MSA”)和過渡性服務安排(“TSA”)所產生的收入和支出計入其他收入(支出)。這些安排本質上是短期的,隨着剝離的業務或活動變得更加成熟,預計會減少。

下表列出了截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月期間的其他收入(費用)的分配情況:
(百萬美元)Q1 2021Q1 2020
由MSA和TSA安排產生的結果(1)— 
其他,淨額1 110 
總計 110 

2021年第一季度與2020年第一季度比較
2020年包括的1.1億美元與出售語音和音頻解決方案(VAS)資產的淨收益有關。

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財務收入(費用)

下表列出了財務收支明細:
(除非另有説明,否則以百萬美元為單位)Q1 2021Q1 2020
利息收入1 
利息支出(87)(82)
總利息支出(淨額)(86)(78)
外匯匯率結果1 
雜項融資成本/收入和其他,淨額(2)(4)
其他財務收入(費用)合計(1)— 
總計(87)(78)
2021年第一季度與2020年第一季度比較
2021年第一季度的財務收入(支出)為8700萬美元,而2020年第一季度的支出為7800萬美元。財務收入(支出)的變化主要是由於再融資活動導致債務發行成本攤銷增加(500萬美元)、利率下降導致利息收入減少(300萬美元)以及不利的匯兑結果(300萬美元)造成的利息支出增加(500萬美元)。

所得税優惠(撥備)

2021年第一季度與2020年第一季度比較
我們的有效税率反映了税收優惠、不可扣除的費用、估值津貼的變化、我們的部分收入在海外司法管轄區按不同於荷蘭法定税率的税率徵税以及該等司法管轄區的收入和虧損的相對組合的影響。我們2021年前三個月的有效税率為9.9%,而2020年前三個月為20.0%。我們有效税率的變動主要是由於估計(1600萬美元)的變化帶來的税收優惠,以及由於業務表現與上一年同期(1000萬美元)相比有所改善,不同税收管轄區的税收優惠增加所致。2020年第一季度,與VAS業務剝離相關的不可抵扣商譽費用(1000萬美元)。

淨收益(虧損)

下表列出了報告期間的淨收入構成:
(除非另有説明,否則以百萬美元為單位)Q1 2021Q1 2020
營業收入(虧損)492 68 
財務收入(費用):(87)(78)
所得税優惠(撥備)(40)(2)
與股權會計被投資人有關的業績(1)(1)
淨收益(虧損)364 (13)

流動性與資本資源

我們的流動性和資本資源主要來自運營的現金流。我們繼續產生強勁的正運營現金流。截至2021年第一季度末,我們的現金餘額為18.42億美元,與2020年12月31日相比減少了4.33億美元。考慮到無擔保循環信貸安排的可用額為15億美元,截至2021年4月4日,我們可以獲得33.42億美元的流動性。

我們目前使用現金為運營提供資金,滿足營運資金要求,用於資本支出,以及潛在的普通股回購、股息和戰略投資。根據過去的業績和目前的預期,我們相信,我們目前的可用資金來源(包括現金和現金等價物、RCF協議,加上預期的運營產生的現金)將足以為我們的運營、營運資本需求、資本支出和至少未來12個月的潛在股息提供資金。2021年前三個月,我們的資本支出為1.5億美元,而2020年前三個月為1.43億美元。在截至2021年4月4日的三個月期間,根據我們的股票回購計劃,我們以加權平均價每股177.76美元回購了9.05億美元,或510萬股普通股。

截至2021年第一季度,我們的總債務為76.11億美元,比2020年12月31日(76.09億美元)增加了200萬美元。

截至2021年4月4日,我們的現金餘額為18.42億美元,其中1.92億美元由我們與臺積電的合併合資公司SSMC持有。根據我們與臺積電的合資協議條款,這些現金的一部分可以作為股息分配給我們,但38.8%的股息將支付給我們的合資夥伴。

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現金流

我們在2021年前三個月的現金和現金等價物減少了4.28億美元(不包括匯率變化對我們現金狀況(500萬美元)的影響)如下:
(除非另有説明,否則以百萬美元為單位)2021年年初YTD 2020年
經營活動提供(用於)的現金淨額732 512 
投資活動提供的淨現金(用於)(181)(37)
融資活動提供(用於)的現金淨額(979)(431)
增加(減少)現金和現金等價物(428)44 

經營活動現金流
在2021年的前三個月,我們的運營活動提供了7.32億美元的現金。這主要是淨收益3.64億美元、對4.44億美元的淨收入以及7800萬美元的營業資產和負債變化進行調整的結果。淨收益(虧損)的調整包括抵銷非現金項目,如3.41億美元的折舊和攤銷、9100萬美元的基於股票的補償、200萬美元的債務發行成本的攤銷、300萬美元的股本證券收益、100萬美元的與股本會計投資有關的業績和1200萬美元的遞延税金變化。

營業資產和負債(營運資本賬户)的變化可歸因於以下原因:

應收賬款和其他流動資產增加了9500萬美元,主要原因是應收所得税增加了2300萬美元,應收賬款增加了6800萬美元,這是由於2021年前三個月的收入、客户組合以及相關的現金收取時間與2020年同期相比出現了線性增長。

庫存增加了2600萬美元,主要是因為提高了產量水平,以使手頭的未來庫存與當前的銷售和需求預測保持一致。

在截至2021年4月4日的三個月中,應付賬款和其他負債增加了5,100萬美元,主要是因為經營業績改善增加了8500萬美元的可變薪酬應計項目,需求增加導致應付貿易賬款增加了4,200萬美元,應付利息增加了2,700萬美元,應付所得税和社會税增加了1,400萬美元;部分抵消的是租賃負債減少2,400萬美元,與支付時間有關的人事費用減少2,000萬美元,重組負債減少1,800萬美元,以及其他5,500萬美元。

2020年前三個月,我們的經營活動提供了5.12億美元的現金。這主要是淨虧損(1300萬美元)、對4.64億美元的淨虧損以及6000萬美元的營業資產和負債變動進行調整的結果。對淨虧損的調整包括抵銷非現金項目,如5.4億美元的折舊和攤銷、1.07億美元的基於股票的補償、100萬美元的債務發行成本的攤銷、1.1億美元的資產出售收益、100萬美元的與股權會計投資有關的結果和7500萬美元的遞延税項變化。

投資活動的現金流
2021年前三個月,用於投資活動的現金淨額為1.81億美元,主要包括用於資本支出的現金流出1.5億美元和用於購買已確定無形資產的現金流出3700萬美元,但與投資銷售和購買有關的600萬美元淨收益部分抵消了這一數字。

2020年前三個月用於投資活動的現金淨額為3700萬美元,主要包括用於購買業務權益的現金流出(扣除現金)1000萬美元、用於購買已確定無形資產的資本支出1.43億美元和用於購買已確定無形資產的4500萬美元,但與出售我們的語音和音頻解決方案資產有關的出售業務的收益(扣除現金)1.61億美元部分抵消了這一數字。

融資活動的現金流
2021年前三個月用於融資活動的現金淨額為9.79億美元,而2020年前三個月用於融資活動的現金淨額為4.31億美元,詳見下表:
(百萬美元)2021年年初YTD 2020年
支付給普通股股東的股息(105)(105)
行使股票期權的現金收益和ESPP節省的資金31 29 
購買庫藏股(905)(355)


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合同義務

該公司與某些供應商保持採購承諾,主要是原材料、半成品和製造服務以及一些非生產項目。截至2021年4月4日,該公司的採購承諾為10.48億美元,截止日期為2044年。

(百萬美元)總計202120222023202420252026年及其後
長期購買義務1,048258218150147141134

隨着我們與主要製造合作伙伴鎖定長期供應,我們的長期債務大幅增加。


表外安排

截至2021年第一季度末,除了正常業務運營產生的承諾外,我們沒有任何表外安排。所有這些安排都沒有,也不可能對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。


第三項:加強對市場風險的定量和定性披露

在2021年的前三個月,公司的市場風險沒有發生重大變化。有關本公司對市場風險敞口的討論,請參閲本公司截至2020年12月31日的年度報告中第II部分第7A項“關於市場風險的定量和定性披露”中所述的本公司的市場風險披露。


項目4.管理控制和程序

信息披露控制和程序的評估

我們的管理層在首席執行官和首席財務官(認證官員)的參與下,於2021年4月4日評估了公司的披露控制和程序(如1934年證券交易法修訂後頒佈的第13a-15(E)或15d-15(E)條規定的)的有效性。基於這一評估,認證官員得出結論,該公司的披露控制和程序自2021年4月4日起有效。

財務報告內部控制的變化

在截至2021年4月4日的三個月期間,本公司的財務報告內部控制沒有發生變化,這些變化是根據交易法規則13a-15和15d-15的(D)段要求的管理層評估而確定的,這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理的可能對其產生重大影響。


第二部分-其他資料

項目1.提起法律訴訟

不適用。

項目1A:評估風險因素

與我們之前在截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中披露的風險因素相比,沒有發生重大變化。


第二項:禁止股權證券的未登記銷售和所得資金的使用

發行人及關聯購買人購買股權證券
2021年3月,恩智浦董事會批准了一項新的20億美元2021年股票回購計劃。新的20億美元股份回購授權是對董事會於2019年11月批准的2019年股份回購計劃下剩餘的回購金額的補充。此外,公司還從公司股權計劃的參與者手中購買股票,這些參與者以股票交易換取税收。根據荷蘭税法,在荷蘭註冊的實體回購公司股票會導致應税事件。回購股份的税款歸屬於股東,恩智浦代表股東支付。因此,回購股份的税款計入股東權益。
21


在這些計劃下,發生了以下股票回購活動在截至2021年4月4日的三個月內:
期間

總人數
的股份
購得
平均價格
每股支付1美元
作為公開宣佈的回購計劃一部分購買的股票數量
最大數量為
股票價格在5月份上漲。
但仍將被收購
在回購計劃下
作為税收交易購買的股票數量(1)
2021年1月1日-2021年2月7日2,585,849$171.242,569,8985,716,13415,951
2021年2月8日-2021年3月7日2,248,023$185.112,230,3003,468,08617,723
2021年3月8日-2021年4月4日253,107$180.73249,30012,410,6103,807
總計
5,086,9795,049,49837,481
(1) 反映參與者為履行與公司股權計劃相關的預扣税款義務而交出的股份。


項目5.報告和其他信息

不適用。
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項目6.所有展品

展品
展品説明
3.1
日期為2020年6月9日的恩智浦半導體公司章程(引用本公司於2020年7月28日提交的恩智浦半導體公司10-Q表季度報告的附件3.1)
31.1*
規則13a-14(A)/15d-14(A)首席執行官的認證
31.2*
細則13a-14(A)/15d-14(A)首席財務官的證明
32.1*
第1350條行政總裁及財務總監的證明書
101以下材料來自公司截至2021年4月4日的季度報告Form 10-Q,格式為iXBRL(內聯可擴展商業報告語言):(I)截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月的簡明綜合經營報表;(Ii)截至2021年4月4日和2020年3月29日的三個月的簡明綜合全面收益表;(Iii)截至2021年4月4日的簡明綜合資產負債表(V)截至2021年4月4日及2020年3月29日止三個月的簡明綜合權益變動表;及(Vi)未經審核簡明財務報表附註。
104
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。
*隨函存檔或提供的。
+指管理合同或補償計劃或安排。
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簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名者代表其簽署。


日期:2021年4月27日
 
恩智浦半導體公司
/s/P.凱利
姓名:P·凱利(P.Kelly),首席財務官
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附件31.1
認證
我,庫爾特·西弗斯,特此證明:

1.我已經審閲了恩智浦半導體公司10-Q表格中的這份季度報告;

2.根據本人所知,本報告並無對重大事實作出任何不真實的陳述,亦無遺漏就本報告所涵蓋的期間作出該等陳述的情況下作出該等陳述所必需的重要事實,而該等陳述並無誤導性;(B)本報告並無就本報告所涵蓋的期間作出任何不真實的陳述或遺漏陳述作出該等陳述所需的重要事實;

3.據我所知,本報告所包含的財務報表和其他財務信息在各重要方面都公平地反映了註冊人截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;

4.註冊人的其他認證人員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:

a)設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體中的其他人知曉,特別是在編寫本報告期間;

b)設計財務報告內部控制或者在我司監督下設計財務報告內部控制,為財務報告的可靠性和對外財務報表的編制按照公認會計原則提供合理保證;

c)評估註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出我們基於此類評估得出的截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序有效性的結論;以及

d)在本報告中披露註冊人對財務報告的內部控制在註冊人最近一個會計季度(註冊人的年度報告是註冊人的第四個會計季度)期間發生的任何變化,該變化對註冊人的財務報告內部控制有重大影響,或有合理的可能對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響;以及

5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和註冊人的其他認證人員已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

a)財務報告內部控制的設計或操作中可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大缺陷;以及

b)任何欺詐,不論是否重大,涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工。


日期:2021年4月27日
由以下人員提供:
/s/Kurt Sievers
庫爾特·西弗斯
總裁兼首席執行官




附件31.2
認證
我,彼得·凱利,特此證明:

1.我已經審閲了恩智浦半導體公司10-Q表格中的這份季度報告;

2.根據本人所知,本報告並無對重大事實作出任何不真實的陳述,亦無遺漏就本報告所涵蓋的期間作出該等陳述的情況下作出該等陳述所必需的重要事實,而該等陳述並無誤導性;(B)本報告並無就本報告所涵蓋的期間作出任何不真實的陳述或遺漏陳述作出該等陳述所需的重要事實;

3.據我所知,本報告所包含的財務報表和其他財務信息在各重要方面都公平地反映了註冊人截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;

4.註冊人的其他認證人員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:

a)設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體中的其他人知曉,特別是在編寫本報告期間;

b)設計財務報告內部控制或者在我司監督下設計財務報告內部控制,為財務報告的可靠性和對外財務報表的編制按照公認會計原則提供合理保證;

c)評估註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出我們基於此類評估得出的截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序有效性的結論;以及

d)在本報告中披露註冊人對財務報告的內部控制在註冊人最近一個會計季度(註冊人的年度報告是註冊人的第四個會計季度)期間發生的任何變化,該變化對註冊人的財務報告內部控制有重大影響,或有合理的可能對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響;以及

5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和註冊人的其他認證人員已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

a)財務報告內部控制的設計或操作中可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大缺陷;以及

b)任何欺詐,不論是否重大,涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工。


日期:2021年4月27日
由以下人員提供:
/s/彼得·凱利
彼得·凱利
首席財務官




附件32.1
行政總裁及財務總監的證明書
根據
“美國法典”第18編第1350條,
根據
2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節


本人庫爾特·西弗斯謹依照美國聯邦法典第18編第1350條(根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第2906節採納),證明截至2021年4月4日期間的恩智浦半導體公司截至2021年4月4日的10-Q季度報告完全符合1934年《證券交易法》第13(A)或15(D)節的要求,並且該10-Q表格中包含的信息在所有重要方面都是公平的。

日期:2021年4月27日
由以下人員提供:
/s/Kurt Sievers
庫爾特·西弗斯
總裁兼首席執行官

本人彼得·凱利,謹依照美國聯邦法典第18編第1350條(根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第2906節採納),證明截至2021年4月4日的《恩智浦半導體公司截至2021年4月4日的10-Q表格季度報告》完全符合1934年《證券交易法》第13(A)或15(D)節的要求,並且該表格10-Q中包含的信息在所有重大財務狀況方面都是公平的。

日期:2021年4月27日
由以下人員提供:
/s/彼得·凱利
彼得·凱利
首席財務官