根據1933年證券法第433條的規定提交
註冊説明書第333-255372號
發行人自由寫作招股説明書，日期為2021年4月26日
補充日期為的初步招股章程補編
2021年4月26日(截至2021年4月20日的招股説明書)
$300,000,000 2.400釐優先債券，2031年到期
定價條款説明書
四月 26, 2021
| 發行人： | 惠而浦公司 | |
| 預期評級：* | BAA1/BBB/BBB(穩定/穩定/穩定)(穆迪/標普/惠譽) | |
| 交易日期： | 2021年4月26日 | |
| 結算日：** | 2021年4月29日(T+3) | |
| 聯合簿記管理經理： | 法國巴黎銀行證券公司 美國銀行證券， Inc. 摩根大通證券有限責任公司 富國證券(Wells Fargo Securities)有限責任公司 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 瑞穗證券美國有限責任公司 | |
| 聯席經理： | ING金融市場有限責任公司 Loop Capital Markets LLC LLC 三菱UFG證券美洲公司 桑坦德投資證券公司(Santander Investment Securities Inc.) | |
| 標題： | 2.400釐優先債券，2031年到期 | |
| 本金金額： | $300,000,000 | |
| 到期日： | 2031年5月15日 | |
| 票息(利率)： | 2.400% | |
| 付息日期： | 5月15日和11月15日，自2021年11月15日開始 | |
| 基準財政部： | UST 1.125%將於2031年2月15日到期 | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 95-31 / 1.570% | |
| 利差至基準國庫券： | +85bps | |
| 到期收益率： | 2.420% | |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.822% | |
| 完整呼叫： | 2031年2月15日前，以調整後的國庫券利率加15個基點的貼現率計算 | |
| 標準桿呼叫： | 2031年2月15日及之後 | |
| 更改控制權報價以購買： | 如果惠而浦發生控制權變更回購事件(如日期為2021年4月26日的初步招股説明書附錄中所定義)，除非惠而浦已行使贖回票據的權利，否則將被要求 以相當於其本金101%的收購價加上回購日的應計和未付利息購買票據。 | |
| CUSIP： | 963320年度2 | |
| ISIN： | 美國963320AY28 |
| * | 注：證券評級不是買賣或持有證券的建議，可能會隨時進行 修訂或撤回。 |
| ** | 根據修訂後的1934年《證券交易法》第15c6-1條，除非交易雙方另有明確約定，否則二級市場交易一般要求在兩個工作日內結算。因此，希望在 結算日前第二個工作日前交易票據的購買者 |