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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
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安排到
根據第14(D)(1)或13(E)(1)節的投標報價聲明
《1934年證券交易法》 ​
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綜合財務公司
(主題公司(發行人)名稱)
UR合併子公司VI公司
的全資子公司
聯合租賃(北美)，Inc.
的全資子公司
聯合租賃公司
(備案人(要約人)姓名)
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普通股，面值$0.0001
(證券類別名稱)
369822101
(證券類別CUSIP編號)
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喬利·格羅斯
UR合併子公司VI公司
斯坦福第一廣場100號，700套房
康涅狄格州斯坦福德06902
電話：(203)622-3131
(授權代表提交人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼)
拷貝至：
弗朗西斯·J·阿奎拉
Sullivan&Cromwell LLP
布羅德街125號
紐約，NY 10004
電話：(212)5584000​
備案費計算
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交易估值*
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備案費金額**
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$609,366,062.00
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$66,481.84
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*
僅為計算申請費而估算。交易價值的計算並未計入通用財務公司(“本公司”)因行使任何尚未行使的股權獎勵而收到或視為收到的任何現金的影響。交易價值是通過(A)乘以投標要約價格19.00美元，乘以(B)乘以(I)30,240,951股公司普通股(包括403,428股已發行普通股相關公司限制性股票)，(Ii)321,220股為公司股票計劃預留的公司普通股股份數，(Iii)1,452,199股公司普通股已發行和已發行公司期權股份數之和確定的。上述股份數字由發行人向要約人提供，截至2021年4月15日為最新可行日期。
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**
備案費用是根據1934年證券交易法(修訂)下的第0-11條規則和2020年8月26日發佈的2021年財政年度費率諮詢1號規則計算的，交易額乘以0.0001091。
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☐
如果按照規則0-11(A)(2)的規定抵銷了費用的任何部分，請選中該複選框，並標識之前支付抵銷費的申請。通過註冊説明書編號、表格或明細表以及提交日期來識別以前的申請。
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​
之前支付的金額：不適用。
​ ​ 提檔方：不適用。 ​
​
表格或註冊號：不適用。
​ ​ 日期字段：不適用。 ​
​
☐
如果申請僅與投標要約開始前進行的初步溝通有關，請選中該框。
​
選中下面相應的框以指定與該對帳單相關的任何交易：

符合規則第14d-1條的第三方投標報價。
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☐
發行人投標報價受規則第13E-4條約束。
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☐
私下交易受規則第13E-3條約束
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☐
根據規則第13D-2條對附表13D的修正案。
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如果提交文件是報告投標報價結果的最終修訂，請選中以下複選框。☐
如果適用，請選中下面相應的框以指定相應的規則規定：
☐
規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價)
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☐
規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價)
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本投標要約聲明(本“附表”)涉及UR Merge Sub VI Corporation、特拉華州聯合租賃公司(北美)的全資子公司、特拉華州的UR Merge Sub VI公司、特拉華州的聯合租賃公司(以下簡稱“聯合租賃公司”)和特拉華州的聯合租賃公司(以下簡稱“URI”)提出的收購所有普通股流通股的要約，每股面值0.0001美元(以下簡稱“股份”)。按日期為2021年4月26日的購買要約(“購買要約”)和相關意見書(“意見書”)所列條款和條件，向賣方支付每股現金淨額19.00美元，不計利息，減去任何適用的預扣税款，其副本分別作為證物(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)(連同對其的任何修正或補充附在本文件中)。(A)(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)，(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)，以及(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)，(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)
第1至9項；第11項。
根據本附表第1至9項和第11項，採購要約和隨附的提交函中包含的所有信息，包括其所有時間表，均以引用方式併入本文。
第10項：財務報表。
不適用。
第12項。展品。
請參閲附件中的索引。
第13項，附表13E-3要求提供的信息。
不適用。
 
2
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簽名
經適當查詢，並盡我所知和所信，我保證本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。
日期：2021年4月26日
UR合併子公司VI公司
發件人：
/s/Joli毛收入
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名稱：
喬利·格羅斯
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標題：
高級副總裁，將軍
法律顧問兼公司祕書
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聯合租賃(北美)，Inc.
發件人：
/s/Joli毛收入
​
​
名稱：
喬利·格羅斯
​
標題：
高級副總裁，將軍
法律顧問兼公司祕書
​
聯合租賃公司
發件人：
/s/Joli毛收入
​
​
名稱：
喬利·格羅斯
​
標題：
高級副總裁，將軍
法律顧問兼公司祕書
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3
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展品索引
索引號
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(A)(1)(I)
​ ​ 購買日期為2021年4月26日。* ​
(A)(1)(Ii)
​ ​ 提交函的格式。* ​
(A)(1)(Iii)
​ ​ 保證交貨通知格式。* ​
(A)(1)(Iv)
​ ​ 致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信函格式。* ​
(A)(1)(V)
​ ​ 致客户的信函格式，供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被指定人使用。* ​
(A)(1)(Vi)
​ ​ 2021年4月26日《紐約時報》刊登的摘要廣告。* ​
(A)(1)(Vii)
​ ​ 新聞稿，日期為2021年4月26日。* ​
(A)(5)(I)
​ ​ 聯合新聞稿，日期為2021年4月15日(引用URI於2021年4月16日提交的當前報告Form 8-K的附件99.1)。 ​
(A)(5)(Ii)
​ ​ 投資者演示文稿，日期為2021年4月15日(引用URI於2021年4月16日提交的當前8-K表格報告的第99.2號附件)。 ​
(A)(5)(Iii)
​ ​ 2021年4月15日發給聯合租賃公司員工的電子郵件(通過引用URI於2021年4月16日提交的投標報價聲明的附表99.1 TO-C併入)。 ​
(A)(5)(Iv)
​ ​ 2021年4月15日致Pac-Van、孤星和Southern Frac員工的信(通過引用URI於2021年4月16日提交的關於時間表TO-C的投標報價聲明的第99.2號附件合併)。 ​
(A)(5)(V)
​ ​ 致Pac-Van Canada(Container King)員工的信，日期為2021年4月15日(通過引用URI於2021年4月16日提交的關於時間表TO-C的投標報價聲明附件99.3併入)。 ​
(A)(5)(Vi)
​ ​ 致皇家狼員工的信，日期為2021年4月15日(通過引用URI於2021年4月16日提交的關於時間表TO-C的投標要約聲明第99.4號附件併入)。 ​
(A)(5)(Vii)
​ ​ 投資者電話會議記錄，日期為2021年4月16日(通過引用URI於2021年4月16日提交的投標要約聲明附表TO-C的第99.1號附件合併)。 ​
(b)
​ ​ 不適用。 ​
(d)(1)
​ ​ 本公司、URNA和合並子公司之間於2021年4月15日簽署的合併協議和計劃(通過引用附件2.1併入URI於2021年4月16日提交的當前8-K表格報告中)。 ​
(d)(2)
​ ​ URNA、合併子公司和公司某些股東之間的投標和支持協議表格，日期為2021年4月15日(通過引用附件10.1併入URI於2021年4月16日提交的當前8-K表格報告中)。 ​
(d)(3)
​ ​ URI與公司簽訂的保密協議，日期為2019年3月1日。* ​
(d)(4)
​ ​ 關鍵員工協議格式。* ​
(d)(5)
​ ​ 關鍵員工附函格式。* ​
(d)(6)
​ ​ 留任獎金函形式。* ​
(d)(7)
​ ​ 競業禁止協議格式。* ​
(g)
​ ​ 不適用。 ​
(h)
​ ​ 不適用。 ​
​
*
隨函存檔
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