根據2021年4月14日提交給美國證券交易委員會的文件

註冊號碼333-253349

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區20549

第1號修正案

表格S-3

項下的註冊聲明

1933年證券法

CBAK能源技術公司

(註冊人的確切姓名見 其章程)

美歸街道白客工業園

花園口經濟區

遼寧省大連市，116450

中華人民共和國

(地址，包括郵政編碼，電話 ，包括註冊人主要執行辦公室的區號 )

建議開始向公眾銷售的大約日期 ：在本註冊聲明生效後不時生效。

如果此表中僅註冊的證券 是根據股息或利息再投資計劃提供的，請勾選以下 框。☐

如果根據1933年證券法 下的規則415，本表格中註冊的任何證券 將以延遲或連續方式提供，但僅與股息或利息再投資計劃相關的證券除外，請選中以下複選框。

如果此表格是根據證券法第462(B)條提交的， 是為了根據證券法第462(B)條註冊其他證券而提交的，請選中下面的 框，並列出同一發行的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。 ☐

如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後的 修訂，請選中以下複選框，並列出同一產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊 聲明編號。☐

如果本表格是根據一般指示標識的註冊 聲明或其生效後的修訂，並將根據證券法第462(E)條向委員會備案後生效，請勾選以下複選框。☐

如果此表格是根據《證券法》第413(B)條註冊額外證券或額外 類別證券而根據一般指示ID提交的註冊聲明的事後 修訂，請選中以下複選框。☐

用複選標記 表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司 還是新興的成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小的報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

如果 是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用 的延長過渡期，以符合證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

註冊費的計算

註冊人特此修訂本註冊聲明 ，修改日期為必要的一個或多個日期，以推遲其生效日期，直至註冊人提交進一步的修訂 ，明確規定本註冊聲明此後將根據證券法第8(A)條生效，或直至本註冊聲明於證監會根據上述第8(A)條採取行動後可能決定的日期生效。

此招股説明書中的 信息不完整，可能會更改。在向美國證券交易委員會提交的登記聲明宣佈生效之前，本招股説明書中點名的出售股東不得出售這些證券。 此 招股説明書不是出售這些證券的要約，本招股説明書中點名的出售股東也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵求購買這些證券的要約 。

待完成，日期為2021年4月14日

招股説明書

CBAK能源 技術公司

4916,987股普通股

本 招股説明書中點名的出售股東可不時使用本招股説明書發售和轉售最多4,916,987股我們的普通股，每股票面價值 $0.001(“普通股“)，由4,469,988股普通股(”系列 A-1認股權證“)可在行使A-1系列認股權證時發行(”系列A-1權證)， 每宗個案均於2021年2月10日以私募方式發行(私募配售)，根據我們和某些機構投資者之間的某些證券購買協議(投資者)， 日期為2021年2月8日(證券購買協議“)和446,999股普通股 (”配售代理認股權證股份“)可在行使配售代理權證時發行( ”配售代理授權此外，與A-1系列認股權證一起，認股權證“) 我們發給FT Global Capital，Inc.總裁簡科先生(”FT Global)、配售代理 根據本公司與FT Global於2021年2月8日訂立的配售代理協議(配售代理協議”).

A-1系列權證是在 依靠豁免1933年證券法第4(A)(2)節規定的登記要求而發行的，經修訂 (“證券法“)及根據該等規例頒佈的規例D(第506(B)條)。每個投資者都表示 自己是“認可投資者”(根據證券法規則501的定義)。我們正在登記要約 並轉售A-1系列認股權證股票，以滿足 公司與每位投資者之間於2021年2月8日簽訂的某些登記權協議中的一項條款(“註冊權協議“)，根據 ，我們同意在一定期限內登記A-1系列認股權證股票的轉售。

此外，根據證券法第4(A)(2)節及根據證券法頒佈的規例第4(A)(2)條所規定的豁免註冊規定，已向簡科先生發出配售代理認股權證。

我們不會收到出售股東出售我們普通股的任何收益 。但是，如果認股權證是以現金形式行使的，我們將從行使認股權證中獲得收益 。我們打算將這些收益(如果有的話)用於一般公司用途。

本 招股説明書中點名的出售股東可以直接或通過一家或多家承銷商、經紀自營商或代理人出售其所持普通股的全部或部分股份。 本招股説明書中點名的出售股東可以直接或通過一家或多家承銷商、經紀自營商或代理人出售其持有的全部或部分普通股。如果普通股通過承銷商或經紀自營商出售， 出售股票的股東將負責承銷折扣或佣金或代理佣金。普通股 可以在一次或多次交易中以固定價格、出售時的現行市價、出售時確定的變動價格或協商價格出售。

我們將承擔與本次發行的普通股登記相關的所有費用、費用和費用 。有關銷售股東可能使用的 銷售方法的更多信息，請參閲本招股説明書第11頁開始的“分銷計劃”。

我們的普通股在納斯達克資本市場交易，代碼為“cBAT”。我們普通股最近一次在納斯達克資本市場公佈的銷售價格是2021年4月13日 每股4.63美元。

投資我們的證券涉及高度風險 。在決定投資我們的證券之前，您應仔細考慮本招股説明書第5頁開始的風險因素，並在本文引用的 文件中列出這些風險因素。

證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書 或任何招股説明書附錄是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2021年

目錄

危險因素

對我們證券的任何投資都涉及高度風險 。在您決定投資我們的證券之前，您應仔細考慮以下描述的風險 以及我們在截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中“風險因素”一節中描述的風險，以及我們隨後提交給證券交易委員會的任何文件(通過引用併入本招股説明書) 與本招股説明書中的其他信息以及通過引用併入本招股説明書中的信息和文件所更新的風險。下面以及這些章節和文檔中描述的這些 風險和不確定因素並不是我們面臨的唯一風險和不確定因素。其他 我們目前未知或我們目前認為無關緊要的風險和不確定性也可能影響我們的業務運營。如果實際發生任何此類風險 ，我們的業務、經營業績、前景或財務狀況可能會受到實質性的不利影響。 這可能會導致我們普通股的交易價格下跌，您可能會損失全部或部分投資。下面討論的風險 還包括前瞻性陳述，我們的實際結果可能與這些前瞻性 陳述中討論的結果大不相同。請參閲“前瞻性信息”。

與此產品相關的風險

如果新冠肺炎疫情不能在短期內 得到有效控制，我們的業務運營和財務狀況可能會因為經濟增長放緩、運營中斷或其他我們無法預測的因素而受到實質性和不利的 影響。

新型冠狀病毒的傳播(“新冠肺炎“)， 於2020年3月被世界衞生組織宣佈為大流行，已導致不同的國家和城市強制實施宵禁， 包括”就地避難“和關閉大多數不必要的企業，以及其他緩解病毒傳播的措施 。我們所有的運營子公司都設在中國。我們的所有員工以及幾乎所有客户和 供應商也都位於中國。疫情在2020年第一季度對我們的運營造成了中斷，我們的業務 和運營在2020年第二季度完全恢復。儘管新冠肺炎疫情對我們的運營造成了中斷， 它對我們截至2020年12月31日的財年的運營業績的不利影響是有限的。在截至2020年12月31日和2019年12月31日的財年中，我們分別創造了3760萬美元和2220萬美元的收入。在截至2020年12月31日和2019年12月31日的財年中，我們分別淨虧損780萬美元和 1090萬美元。然而，新冠肺炎對我們業務和運營的長期不利影響的程度是高度不確定的，取決於幾個因素，例如疫情的持續時間、嚴重程度和地理傳播 、政府的檢測和治療進展以及刺激措施，所有這些都不在我們的 控制範圍之內。

鑑於疫情的不確定性， 新冠肺炎的傳播可能會延長並惡化，我們可能會被迫縮減甚至暫停運營。隨着新冠肺炎 擴展到中國境外，全球經濟正遭遇明顯放緩。隨着疫情的持續，世界各地的商業活動 已經減少，消費者支出減少，業務運營中斷，供應鏈中斷，旅行困難和勞動力減少。新冠肺炎疫情造成的中斷持續時間和強度尚不確定 。目前尚不清楚疫情何時會得到控制，我們也無法預測影響是短暫的還是長期的 。疫情對我們長期財務業績的影響程度將取決於其未來的發展。 如果新冠肺炎疫情不能在短期內得到有效控制，我們的長期業務運營和財務狀況可能會因為經濟增長放緩、運營中斷或其他我們無法預測的因素而受到實質性的不利影響 。

我們將像 一樣對此次發行所得資金的使用擁有廣泛的自由裁量權，我們可能無法有效地使用所得資金。

雖然我們不會從出售股東出售本招股説明書提供的普通股股份中獲得任何收益 ，但我們可能會從認股權證的現金行使中獲得現金收益 。在這種情況下，我們有相當大的自由裁量權來運用此次 發行的收益。作為您投資決策的一部分，您將沒有機會評估淨收益是否以您滿意的方式 使用。您必須依賴我們對本次發行淨收益的應用判斷。 淨收益可能用於不會提高我們的盈利能力或提高我們普通股價格的公司用途。 淨收益也可以投資於不產生收入或失去價值的投資。如果我們不能 有效地使用這些資金，可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和 現金流產生實質性的不利影響。

本次發行後，可能會有大量普通股 在市場上出售，這可能會大幅壓低我們普通股的市場價格。

在 發售中出售的普通股股票將可以自由交易，不受限制，也不受證券法規定的進一步登記。因此，本次發行後，我們的大量普通股可能會在公開市場上出售。如果要出售的普通股數量明顯多於買方願意購買的數量，則我們普通股的市場價格可能會降至買方願意購買已提供普通股的市場價格，而賣家仍願意出售我們的普通股。

您可能會因行使我們未來可能發行的已發行認股權證或其他證券而被稀釋到 我們普通股的發行程度 。

如果我們在行使已發行的認股權證時發行普通股，並且如果我們發行額外的股本證券，或者 未來有任何股票發行和隨後的股票期權行使，您可能會經歷稀釋的程度 我們的普通股是在行使我們的未發行認股權證時發行的，如果我們發行了額外的股本證券，或者 未來發行了任何股票期權。2021年2月10日，根據證券 購買協議，我們向投資者發行了(I)私募A-1系列認股權證，購買共4,469,988股普通股，每股行使價7.67美元，自發行之日起可行使42個月；(Ii)在登記直接發行中，某些B系列認股權證可購買總計4,469,988股普通股，每股行使價為7.83美元，可行使90天；及(Iii)在登記直接發行中，某些 系列A-2認股權證可購買最多2,234,992股普通股，每股行使價為7.67美元，可行使 。 在登記直接發行中，某些A-2系列認股權證可購買最多2,234,992股普通股，每股行權價為7.67美元，可行使 。2020年12月，我們向這些投資者發行了認股權證，以每股6.46美元的行使價購買總計3795,920股普通股。這些認股權證的有效期至發行日期 後36個月。上述所有認股權證的行權價格均須在以下情況下進行全輪反攤薄調整： 未來普通股的發行或被視為低於當時認股權證的行使價格的情況，以及股票拆分、股票分紅、股票組合和類似的資本重組交易的慣例調整。 此外，我們還向建科先生發行了認股權證，以最多379,592股普通股的價格購買普通股。 此外，我們還向建科先生發行了認股權證，以最多379,592股普通股的價格購買普通股。 此外，我們還向建科先生發行了認股權證，以最多379,592股普通股的價格購買普通股。 , 2021年2月，999股普通股，行權價為每股9.204美元。在股票分紅或拆分、業務合併、出售資產、類似的資本重組交易或其他類似交易的情況下，這些權證還具有慣例的反稀釋保護。

收益的使用

本招股説明書提供的所有普通股 都登記在出售股東的賬户中，我們將不會從 出售這些普通股中獲得任何收益。但是，如果認股權證是以現金形式 行使的，我們將從認股權證的行使中獲得收益。我們打算將這些收益(如果有的話)用於一般公司用途。

我們將支付普通股登記 的所有費用，包括但不限於SEC備案費用和遵守國家證券 或“藍天”法律的費用。出售本公司普通股的股東將承擔承銷折扣、佣金、配售代理費或 其他應支付的類似費用。

有關更多信息，請參閲本招股説明書中其他位置的“分銷計劃” 。

出售股東

本招股説明書 涵蓋最多4,916,987股我們的普通股，出售股東可根據 行使已發行認股權證出售或處置這些股份，我們在私募中向出售股東發行了這些認股權證，如下所述 。

認股權證的私募

2021年2月10日，根據證券 購買協議，我們向投資者發行並出售A-1系列認股權證，以在定向增發中以相當於每股7.67美元的行使價購買最多4469,988股普通股 。

A-1系列 認股權證的有效期為42個月，自發行之日起計算。在股票拆分、股票分紅、股票組合和類似資本重組交易的情況下，A-1系列權證的行權價將按慣例進行 調整。此外， 如果未來發行或我們普通股的股票被視為低於當時有效的A-1系列認股權證的適用行使價格，A-1系列認股權證的行使價格將進行全速反稀釋調整。 如果未來發行或被視為低於當時有效的A-1系列認股權證的適用行使價格，A-1系列認股權證的行使價格將進行全面的反攤薄調整。然而， 未經股東批准，A-1系列權證的行權價不得調整為低於7.67美元，這是我們普通股在緊接2021年2月8日之前的五個交易日的平均收盤價。如果在行使時 沒有根據證券法登記普通股A-1系列認股權證股票轉售的有效登記聲明，則A-1系列認股權證也可以根據A-1系列認股權證中規定的公式通過無現金 行使方式全部或部分行使A-1系列認股權證。

關於定向增發， 我們還向FT Global總裁簡科頒發了配售代理認股權證，以每股9.204美元的行使價購買最多446,999股普通股。 配售代理認股權證具有與A-1系列認股權證相同的條款和條件， 不同之處在於，該認股權證在發行之日起6個月後才可行使，並且不包含全棘輪反稀釋保護。

關於定向增發，吾等與 投資者簽訂了註冊權協議，根據該協議，吾等向證券交易委員會提交了原始註冊聲明 ，以登記於2021年2月22日轉售A-1系列普通股認股權證的股份。我們還同意在本註冊聲明中 註冊配售代理認股權證的普通股相關股票。

關於出售股東的信息

出售股東發行的普通股是指認股權證行使後可向出售股東發行的普通股。有關認股權證發行的其他信息 ，請參閲上面的“私募認股權證”。我們正在登記認股權證的基本普通股 股票，以便允許出售股票的股東不時將股票轉售至 時間。除本公司根據證券購買協議 發行的普通股及認股權證的股份擁有權及與2020年12月10日的登記直接發售有關的認股權證(“12月提供“)， 賣方股東在過去三年內與我們沒有任何實質性關係。簡科先生是 FT Global的總裁，該公司在12月的發售和配售代理協議中擔任配售代理。

下表基於出售股東向我們提供的信息 ，並列出了出售股東以及有關每位 出售股東所持普通股的實益所有權(根據交易法第13(D)節及其規則和條例確定的 )的其他信息。一般來説，如果某人在某一日期擁有或 與他人分享的股份，或有權在該日期起60天內獲得投票權 或處置權，則該人在某一日期“實益擁有”我們普通股的股份。第二欄列出了 出售股東實益擁有的普通股數量，基於他們各自對本公司普通股和已發行認股權證的所有權，截至2021年4月9日，假設每個該等出售股東在該日持有的認股權證均已行使，但考慮到其中規定的任何行使限制 。有關權證行使限制的更多信息，見下表附註1。

第三欄列出了 本招股説明書由出售股東提供的普通股股份，不考慮其中規定的權證行使方面的任何限制 。

根據登記 權利協議的條款，本招股説明書一般涵蓋根據認股權證已發行或 可發行的普通股最高股數的100%轉售。雖然第四欄假設出售 出售股東根據本招股説明書提供的全部普通股，但在本次發行中，出售股東只能出售其持有的部分普通股 股票，或者不出售任何普通股。請參閲下面的“分配計劃”。

本次發行後的實益所有權百分比基於截至2021年4月9日的93,023,006股，假設轉售本招股説明書涵蓋的所有普通股(在行使認股權證時收到 )，並假設不行使本公司發行的任何其他認股權證。

配送計劃

我們正在登記在認股權證行使後可發行的普通股 股票，以允許認股權證持有人在本招股説明書日期後不時轉售這些普通股股票 。我們將不會收到出售這些普通股的 股東出售所得的任何收益。我們將承擔與登記我們普通股的義務相關的所有費用和開支。 這些普通股。

出售股東 可以直接或通過一家或多家承銷商、經紀自營商或代理人出售其持有的全部或部分普通股。如果普通股通過承銷商或經紀自營商出售， 出售股票的股東將負責承銷折扣或佣金或代理佣金。普通股 可以在一次或多次交易中以固定價格、出售時的現行市價、出售時確定的變動價格或協商價格出售。根據以下一種或多種方法，這些銷售可能在可能涉及 交叉或阻止交易的交易中實現：

出售 股東還可以根據證券法頒佈的第144條(如果有的話)出售普通股 ，而不是根據本招股説明書。此外，出售股票的股東可以通過本招股説明書未記載的其他方式轉讓普通股股份。如果出售股票的股東通過向或通過承銷商、經紀交易商或代理人出售普通股股票來進行此類交易，承銷商、經紀交易商或代理人可以從出售股東那裏獲得折扣、優惠或佣金形式的佣金，或者從他們可能代理或作為本金出售的普通股的購買者 那裏獲得佣金 (對於特定的承銷商、經紀交易商或代理人可能存在的折扣、優惠或佣金可能會有折扣， 優惠或佣金可能會以這種折扣、特許權或佣金的形式向承銷商、經紀交易商或代理人出售)。 這些承銷商、經紀交易商或代理人可能會以折扣、優惠或佣金的形式從出售股東那裏獲得佣金。在出售普通股股票或其他方面，出售 股東可以與經紀自營商進行套期保值交易，經紀自營商可以在套期保值的過程中賣空普通股 股票。出售股東還可以賣空普通股 股票，並交付本招股説明書涵蓋的普通股股票，以平倉和返還與此類賣空相關的借入的 股票。出售股票的股東也可以將普通股出借或質押給經紀自營商，經紀自營商又可以出售普通股。

出售股東 可以質押或授予他們擁有的部分或全部普通股認股權證或股票的擔保權益，如果他們在履行擔保債務時違約 ，質權人或擔保當事人可以根據本招股説明書或根據規則424(B)(3)或證券法其他適用條款 修訂出售股東名單(如有必要)，不時出讓和出售普通股股票 在其他情況下，出售股東也可以轉讓和捐贈 普通股股份，在這種情況下，受讓人、受讓人、質權人或其他利益繼承人將是本招股説明書中的 出售受益所有人。

在證券法及其規則和條例所要求的範圍內，出售股票的股東和參與 普通股股票分銷的任何經紀交易商可被視為證券法 所指的“承銷商”，任何此類經紀交易商支付的任何佣金或允許的任何折扣或優惠均可被視為承銷證券法規定的佣金或折扣。 銷售股東和任何參與普通股股票分銷的經紀交易商可被視為證券法所指的“承銷商”，任何此類經紀交易商支付的任何佣金或允許的任何折扣或優惠均可被視為承銷 佣金或折扣。在進行特定普通股發售時，如果需要，將分發招股説明書 附錄，其中將列出發售普通股的總金額 和發售條款，包括任何經紀交易商或代理人的名稱、構成出售股東補償的任何折扣、佣金和其他 條款，以及允許或重新允許或支付給經紀交易商的任何折扣、佣金或優惠 。

根據某些州的證券法 ，普通股股票只能通過註冊或持有執照的經紀人或交易商在這些州出售。 此外，在某些州，普通股股票不得出售，除非這些股票已在該州註冊或獲得 銷售資格，或者獲得註冊或資格豁免並符合條件。

不能保證 任何出售股東將出售根據招股説明書登記的普通股的任何或全部股份。 招股説明書是其中的一部分。

出售股東 和參與此類分配的任何其他人員將受交易法的適用條款及其規則 和規定的約束，包括但不限於交易法的規則M，該法規 可以限制出售股東和任何其他參與 人員購買和出售任何普通股股票的時間。在適用的範圍內，規則M還可以限制任何從事普通股分銷 的人從事普通股做市活動的能力。以上各項均可能影響 普通股股票的可銷售性，以及任何個人或實體與普通股股票 進行做市活動的能力。

我們將根據登記權協議支付 普通股股票登記的所有費用，估計總額為44189.33美元，包括但不限於 SEC備案費用和遵守州證券或“藍天”法律的費用；但前提是，出售股東 將支付所有承銷折扣和出售佣金(如果有)。我們將賠償出售股東的責任， 根據註冊權協議，包括證券法下的一些責任，或出售股東將有權獲得出資 。出售股東根據相關注冊權協議向我們提供專門用於 本招股説明書的任何書面信息，我們可能會因此而承擔民事責任(包括證券法項下的責任 )，或者我們可能有權獲得出資。

一旦根據註冊 聲明出售(本招股説明書是其中的一部分)，普通股股票將可以在我們關聯公司以外的 其他人手中自由交易。

普通股説明

以下 描述了我們的普通股，並彙總了我們的公司章程及其修正案以及修訂後的 和重述的公司章程的主要條款，這些條款基於我們的公司章程及其修正案、修訂和重述的公司章程以及內華達州法律的適用條款。這份摘要並不自稱是完整的。您應 閲讀我們的公司章程及其修訂和章程，這些條款作為本招股説明書的一部分作為註冊説明書的證物提交 ，以瞭解對您重要的條款。

普通股

公司被授權發行最多5億股普通股，每股票面價值0.001美元。普通股可以不時發行 以供董事會確定的對價，只要確定的對價不低於面值 。截至2021年4月9日，已發行普通股88,250,225股，流通股88,106,019股。

投票權 和無優先購買權

每股已發行普通股 使其持有人有權對提交股東表決的所有事項享有每股一票的投票權。 我們的公司章程不允許對董事選舉進行累積投票。同樣，我們的公司章程 不會改變股東在各種事項上採取行動所需的票數與 內華達州法律要求的票數，這意味着，除非內華達州法律明文規定需要不同的投票，否則股東就董事選舉以外的事項採取的行動，如果贊成該行動的票數超過 反對該行動的票數，則應獲得批准。內華達州一家公司的董事是在股東年會上以選舉中投票的多數票選出的。股東無權優先購買我們未來發行的任何普通股 的股份。

分紅

我們普通股的 股票的持有者有權在董事會宣佈時從合法可用資金中獲得股息。 我們的董事會從未就我們普通股的 股票宣佈股息或以其他方式授權任何現金或其他分配，並且在可預見的未來也不會宣佈股息。如果我們在未來 決定支付股息，作為控股公司，我們是否有能力這樣做並履行其他義務取決於我們的運營子公司以及其他控股和投資是否收到股息或 其他付款。此外，我們的運營子公司可能會不時受到向我們進行分銷的能力的限制，包括貸款協議中的限制性 契約、將當地貨幣兑換成美元或其他硬通貨的限制以及其他監管 限制。

清算

如果 我們的清算、解散或清盤，我們普通股的持有者有權在向所有債權人付款後按比例獲得股東可獲得的淨資產 。

反收購 我國公司章程和章程的效力

我們的 公司章程和章程包含某些條款，這些條款可能會鞏固我們現有的董事會成員，推遲、 推遲或阻止未來對公司的收購或控制權變更，除非此類收購或控制權變更獲得董事會批准 。這些規定包括：

內華達州法律的反收購效果

內華達州商業合併法規

我們 須遵守內華達州修訂法令78.411至78.444節的“企業合併”條款。一般而言，此類 條款禁止擁有至少200名股東的內華達州公司 在交易發生之日起兩年內不得與任何有利害關係的股東進行各種“合併”交易 ，除非該交易在相關股東獲得此類地位之日 之前獲得董事會批准，或者該合併得到董事會批准，然後在股東大會上獲得 贊成票通過。 這類條款禁止內華達州公司與任何有利害關係的股東在交易之日起兩年內進行各種“合併”交易 。 除非該交易在相關股東獲得 上述地位之日之前得到董事會的批准，或者該合併得到董事會的批准，然後在股東大會上獲得 贊成票的批准。 並延續至兩年期滿後，除非(A)合併在該人成為利害關係股東之前 經董事會批准；(B)該人最初成為有利害關係的股東的交易 在該人成為有利害關係的股東之前已獲董事會批准；。(C)該項合併其後獲無利害關係的股東所持有的過半數投票權批准 ；。或(D)如果有利害關係的 股東支付的對價至少等於以下中的最高者：(I)該有利害關係的股東在緊接合並公告之日或在其成為有利害關係的股東的交易中(以較高者為準)前兩年內支付的每股最高價格，或(Ii)該合併公告之日和該有利害關係的股東獲得股份之日的普通股每股市值，兩者以較高者為準。

“組合” 通常被定義為包括合併或合併或任何出售、租賃、交換、抵押、質押、轉讓或其他處置， 在一次或一系列交易中，“有利害關係的股東”或 有利害關係的股東的任何關聯公司或聯營公司具有：(A)總市值超過公司資產總市值的5%，(B)總市值超過總市場的5%。 在一次或一系列交易中，“有利害關係的股東”或 有利害關係的股東的任何關聯公司或聯營公司具有：(A)相當於公司資產總市值5%以上的總市值；(B)相當於總市場5%以上的總市值。及(C)該法團盈利能力或淨收入的10%以上。

“有利害關係的 股東”通常被定義為擁有至少10%的未行使投票權的實益所有者，或在過去2年內一直是10%實益所有者的公司的附屬公司或聯營公司。法規可能禁止 或推遲合併或其他收購或控制權變更嘗試，因此可能會阻止收購我們公司的嘗試 ，即使此類交易可能為我們的股東提供以高於當前市場價格的價格出售其股票的機會 。

內華達州收購控股權益法規

內華達州 收購控股權益法令(NRS第78.378-78.3793條)僅適用於擁有至少200 股東的內華達州公司，其中包括至少100名內華達州居民，這些公司直接或間接在內華達州開展業務，其公司章程或章程在收購人收購控股權後10天內生效 不禁止其適用。截至本招股説明書發佈之日，我們不相信我們有100名登記在冊的內華達州居民 股東，儘管不能保證未來收購控股權 法規將不適用於我們。

內華達州收購控股 權益法令規定，在某些情況下，除非收購方獲得目標公司 股東的批准，否則在超過一定的門檻所有權百分比後，收購者不得投票持有目標公司股票 。該法規規定了構成控股權的三個門檻：(A)至少五分之一但不到 三分之一；(B)至少三分之一但不到多數；(C)多數或更多，即尚未行使的投票權。一旦 收購者超過其中一個門檻，其在交易中收購的股份超過門檻(或在超過門檻前90 天內)將成為“控制權股份”，可被剝奪投票權，直到多數 無利害關係的股東恢復該權利為止。

應收購人的要求，可以召開特別股東大會 ，審議收購人股份的投票權。如果收購人要求召開特別 會議並承諾支付該會議的費用，則會議必須在不早於30天 (除非收購人要求提前舉行會議)和不超過50天(除非收購人同意較晚的 日期)向公司提交信息聲明後50天(除非收購人同意推遲 日期)舉行，該信息聲明列明瞭收購人已經獲得或打算獲得的投票權範圍 以及與收購方和擬收購方有關的某些其他信息

如果未提出召開股東大會的要求 ，則必須在下一次特別股東大會或年度股東大會上考慮收購方股票的投票權 。如果股東未能恢復收購人的表決權，或者收購人未能及時向公司提交信息 聲明，公司可以按照收購人為控制權股份支付的平均價格，在公司章程或章程中規定的情況下，召回收購人的某些 股票。

如果股東恢復擁有多數有表決權股票的控制權股東的全部 投票權，則所有沒有投票 支持恢復控制權股份投票權的其他股東可以要求支付法院根據內華達州修訂法令第92A章確定的持不同政見者權利程序中所確定的其股份的“公允價值”。

上市

我們的普通股 在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼為“cBAT”。

傳輸代理

我們的轉賬代理 是證券轉賬公司，地址是達拉斯大道北段2901N，Suite380，Plano，Texas 75093。

法律事務

此處提供的證券 的有效性將由Sherman&Howard L.L.C.代為傳遞。

專家

CBAK Energy Technology，Inc.截至2020年12月31日和2019年12月31日止年度的合併財務報表(以引用方式併入本招股説明書中)和招股説明書所屬的註冊報表已由獨立註冊會計師事務所Centurion ZD CPA &Co.審計，如其報告中所述，並以引用方式併入本文其他地方，並根據會計和審計專家事務所的權威 報告列入本招股説明書。

通過引用併入某些信息

美國證券交易委員會允許我們將我們向他們提交的信息通過引用併入此招股説明書。這意味着我們可以向您披露有關我們和我們財務狀況的重要信息 ，方法是讓您參考另一份單獨提交給SEC的文件，而不是讓 重複本招股説明書中的信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分 ，我們稍後向SEC提交的信息將自動更新並取代此信息。我們將以下列出的文件和根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交給證券交易委員會的任何未來文件併入本招股説明書中作為參考 ，但表格8-K中第2.02、7.01或9.01項下的信息或在本招股説明書完成或 終止之前向證券交易委員會“提供”的其他信息不被視為已提交且未合併在本招股説明書中 除外：

我們在此引用的文件中包含的任何陳述，只要本招股説明書(或隨後提交給證券交易委員會的任何其他文件中的 在本要約終止前通過引用併入本文)中的陳述修改或與之前的陳述相反，則本招股説明書中包含的任何陳述都將被修改或被取代。 本招股説明書中包含的陳述(或 隨後提交給證券交易委員會的任何其他文件中的 通過引用併入本文中)修改或取代了先前的陳述。任何如此修改或取代的陳述將不被視為本招股説明書的 部分，除非已如此修改或取代。

我們將免費向收到招股説明書的每個人(包括 任何受益所有人)提供一份通過引用方式併入本招股説明書但未隨招股説明書一起交付的任何或所有 文件的副本，包括通過引用明確將 納入此類文件的證據。請將此類請求發送至：中國遼寧省大連市花園口經濟區梅桂街北科工業園中科能源科技有限公司 116450，電話：(+86)(411)39185985。

在那裏您可以找到更多信息

我們 遵守《交易法》的信息要求，並根據該要求向證券交易委員會提交年度、季度和當前的 報告、委託書和其他信息。SEC維護一個網站，其中包含以電子方式向SEC提交的報告、委託書和 信息聲明以及有關注冊人的其他信息。證券交易委員會的網站地址是www.sec.gov。

此外， 我們在以電子方式將這些材料提交給證券交易委員會或將其提供給證券交易委員會後，在合理可行的情況下儘快在我們的網站http://www.cbak.com.cn as上免費提供這些文件。除這些備案文件外，我們網站上的信息 不，也不應該被視為本招股説明書的一部分，也不會通過引用將 合併到本文檔中。

本招股説明書 是我們向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的一部分，該聲明註冊了在本招股説明書下可能發售和出售的證券 。本招股説明書是註冊説明書的一部分，並不包含註冊説明書中規定的所有信息、隨附的證物或通過引用併入其中的文件。有關我們和我們根據本招股説明書提供的證券的更多 信息，請參閲註冊聲明 以及作為註冊聲明的一部分(或通過引用併入)的證物和時間表。

第二部分

招股章程不需要的資料

第十四條發行發行的其他費用

以下 是我們在本註冊聲明項下與證券註冊相關的費用的聲明 ，所有費用將由我們承擔。除證券交易委員會註冊費外，所有顯示的金額都是估計值。

第15項董事和高級職員的賠償

根據內華達州修訂後的法規第78-7502條、78.751條和78.752條 ，我們擁有廣泛的權力來保障我們的董事和高級管理人員在履行職責時可能承擔的責任。我們修訂和重新修訂的附例實施內華達州修訂後的法規第78章允許的賠償和保險條款 ，規定：

這些賠償條款可能 足夠廣泛，以允許賠償我們的董事和高級管理人員根據證券法產生的責任(包括報銷已發生的費用 )。我們還與我們的高級管理人員和 董事簽訂了賠償協議，並可能提供賠償保險，據此，董事和高級管理人員在某些情況下(可能包括證券法和交易法下的責任或相關損失)的責任或損失得到賠償或投保。

賠償條款可能會阻止 股東以違反受託責任為由對我們的董事提起訴訟。這些規定還可能產生 降低針對董事和高級管理人員的派生訴訟的可能性的效果，即使此類訴訟如果成功，可能會使我們和我們的股東受益 。此外，股東的投資可能會受到不利影響， 如果我們根據這些賠償條款向董事和高管支付和解和損害賠償的費用。 我們認為這些條款、賠償協議和保險對於吸引和留住有才華的 和經驗豐富的董事和高管是必要的。

我們還同意盡最大努力 為我們的高級管理人員和董事向信譽良好的保險公司購買保險，保險金額 至少為2,000,000美元。

第16項展品

以下證物在此存檔或通過引用併入本文 ：

第17項承諾

以下籤署的註冊人 特此承諾：

但是，前提是，如果上述第(I)、(Ii)和(Iii)款要求包括在生效後修正案 中的信息包含在註冊人根據1934年《證券交易法》第13節或第 15(D)節提交給證券交易委員會的報告中，並通過引用併入註冊説明書，或包含在根據第424(B)條提交的招股説明書中(該招股説明書是註冊説明書的一部分)，則上述第(I)、(Ii)和(Iii)款不適用。 上述第(I)、(Ii)和(Iii)款要求包括在生效後修正案中的信息 包含在註冊人根據1934年《證券交易法》第13節或第15(D)節提交或提交給SEC的報告中

以下籤署的 註冊人承諾，在根據本註冊聲明向以下籤署的註冊人提供證券時， 無論以何種承銷方式將證券出售給買方，如果通過下列任何通信方式向該 買方提供或出售證券，則簽署的註冊人將是買方的賣方， 將被視為向該買方提供或出售該證券：

簽名

根據1933年《證券法》的要求，註冊人證明其有合理理由相信其符合提交表格S-3的所有要求，並已於本年1月14日在中國大連市由下列簽署人(經正式授權)代表註冊人簽署本註冊書。2021年4月的一天。

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根據1933年證券法的要求， 本註冊聲明已由下列人員以指定身份簽署。

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