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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q


(標記一)
☒	根據1934年“證券交易法”第(13)或(15)(D)節規定的季度報告
截至本季度的季度報告2021年3月26日
或
☐	根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告

001-33260

(委託文件編號)

TE連接有限公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

11.瑞士(法團的司法管轄權)

98-0518048(國際税務局僱主識別號碼)

Mühlenstrasse 26, CH-8200沙夫豪森, 11.瑞士

(主要行政辦公室地址)

+41(0)52 633 66 61

(註冊人電話號碼)

根據該法第12(B)條登記的證券：


每節課的標題	商品代號	註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.57瑞士法郎	電話	紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第F13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒沒有。☐

用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規(本章232.405節)第405條規定必須提交的每個交互數據文件。是 ☒沒有。☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件管理器 ☒

加速的文件管理器 ☐

非加速文件服務器 ☐

規模較小的新聞報道公司 ☐

新興市場成長型公司 ☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是☐沒有。☒

截至2021年4月19日，已發行普通股數量為330,224,626.

TE連接有限公司

表格10-Q的索引


		頁面
第一部分：第一部分。	財務信息
第一項。	財務報表	1
	截至2021年3月26日和2020年3月27日的季度和6個月的簡明綜合營業報表(未經審計)	1
	截至2021年3月26日和2020年3月27日的季度和六個月簡明綜合全面收益(虧損)報表(未經審計)	2
	截至2021年3月26日和2020年9月25日的簡明合併資產負債表(未經審計)	3
	截至2021年3月26日和2020年3月27日的季度和6個月的簡明綜合權益報表(未經審計)	4
	截至2021年3月26日和2020年3月27日的六個月簡明合併現金流量表(未經審計)	6
	簡明合併財務報表附註(未經審計)	7
第二項。	管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析	21
第三項。	關於市場風險的定量和定性披露	36
第四項。	管制和程序	36

第二部分。	其他資料
第一項。	法律程序	37
項目1A。	風險因素	37
第二項。	未登記的股權證券銷售和收益的使用	38
第6項。	陳列品	39
簽名		40

第一部分財務信息

項目1.財務報表

TE連接有限公司。

簡明合併業務報表

(未經審計)


	對於				對於
	季度結束				截至六個月
	3月26日，		3月27日，		3月26日，		3月27日，
	2021		2020		2021		2020

	(單位：百萬美元，每股收益除外)
淨銷售額	$	3,738	$	3,195	$	7,260	$	6,363
銷售成本		2,528		2,166		4,904		4,304
毛利率		1,210		1,029		2,356		2,059
銷售、一般和管理費用		401		352		762		719
研究、開發和工程費用		174		158		336		319
採購和整合成本		6		12		14		19
重組和其他費用，淨額		17		22		184		46
商譽減值		—		900		—		900
營業收入(虧損)		612		(415)		1,060		56
利息收入		8		5		11		11
利息支出		(13)		(11)		(28)		(23)
其他收入，淨額		4		11		3		16
所得税前持續經營所得(虧損)		611		(410)		1,046		60
所得税費用		(106)		(42)		(166)		(489)
持續經營的收入(虧損)		505		(452)		880		(429)
非持續經營的收入(虧損)，扣除所得税後的淨額		1		(4)		7		(1)
淨收益(虧損)	$	506	$	(456)	$	887	$	(430)

每股基本收益(虧損)：
持續經營的收入(虧損)	$	1.53	$	(1.35)	$	2.66	$	(1.28)
停業收入(虧損)		—		(0.01)		0.02		—
淨收益(虧損)		1.53		(1.37)		2.68		(1.29)

稀釋後每股收益(虧損)：
持續經營的收入(虧損)	$	1.51	$	(1.35)	$	2.64	$	(1.28)
停業收入(虧損)		—		(0.01)		0.02		—
淨收益(虧損)		1.51		(1.37)		2.66		(1.29)

加權平均流通股數量：
基本信息		331		334		331		334
稀釋		334		334		333		334

請參閲精簡合併財務報表附註。

TE連接有限公司。

簡明綜合全面收益表(虧損)

(未經審計)


	對於				對於
	季度結束				截至六個月
	3月26日，		3月27日，		3月26日，		3月27日，
	2021		2020		2021		2020

	(單位：百萬美元)
淨收益(虧損)	$	506	$	(456)	$	887	$	(430)
其他全面收益(虧損)：
貨幣換算		21		(114)		132		(64)
對扣除所得税後的未確認養老金和退休後福利成本的調整		6		8		12		16
現金流套期保值的收益(虧損)，扣除所得税		28		(53)		57		(22)
其他綜合收益(虧損)		55		(159)		201		(70)
綜合收益(虧損)		561		(615)		1,088		(500)
減去：可歸因於非控股權益的綜合(收益)虧損		4		2		(2)		2
可歸因於TE Connectivity Ltd的全面收益(虧損)	$	565	$	(613)	$	1,086	$	(498)

請參閲精簡合併財務報表附註。

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壓縮合並資產負債表

(未經審計)


	3月26日，		9月25日，
	2021		2020

	(單位：百萬，除股份外)
	數據)
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	1,748	$	945
應收賬款，扣除壞賬準備淨額#美元35及$29，分別		2,921		2,377
盤存		2,134		1,950
預付費用和其他流動資產		619		512
流動資產總額		7,422		5,784
財產、廠房和設備、淨值		3,662		3,650
商譽		5,342		5,224
無形資產，淨額		1,548		1,593
遞延所得税		2,204		2,178
其他資產		789		813
總資產	$	20,967	$	19,242
負債、可贖回的非控股權益和股東權益
流動負債：
短期債務	$	919	$	694
應付帳款		1,793		1,276
應計負債和其他流動負債		2,327		1,720
流動負債總額		5,039		3,690
長期債務		3,602		3,452
長期養老金和退休後負債		1,299		1,336
遞延所得税		140		143
所得税		277		252
其他負債		827		874
總負債		11,184		9,747
承付款和或有事項(附註9)
可贖回的非控股權益		114		112
股東權益：
普通股，瑞士法郎0.57面值，338,953,381授權發行的股份		149		149
累計收益		10,541		10,348
國庫股，按成本價計算，8,520,155和8,295,878分別為股票		(775)		(669)
累計其他綜合損失		(246)		(445)
股東權益總額		9,669		9,383
總負債、可贖回的非控股權益和股東權益	$	20,967	$	19,242

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簡明合併權益表

(未經審計)


	截至2021年3月26日的季度
											累計		TE連通性
											其他		有限公司		非
	普通股			國庫股			貢獻		累計		全面		股東的		控管		總計
	股票	金額		股票	金額		盈餘		收益		損失		權益		利益		權益

	(單位：百萬美元)
2020年12月25日的餘額	339	$	149	(8)	$	(655)	$	—	$	10,672	$	(305)	$	9,861	$	—	$	9,861
淨收入	—		—	—		—		—		506		—		506		—		506
其他綜合收益	—		—	—		—		—		—		59		59		—		59
基於股份的薪酬費用	—		—	—		—		30		—		—		30		—		30
分紅	—		—	—		—		—		(661)		—		(661)		—		(661)
行使購股權	—		—	1		44		—		—		—		44		—		44
限售股獎勵、法衣及其他活動	—		—	—		18		(30)		24		—		12		—		12
普通股回購	—		—	(2)		(182)		—		—		—		(182)		—		(182)
2021年3月26日的餘額	339	$	149	(9)	$	(775)	$	—	$	10,541	$	(246)	$	9,669	$	—	$	9,669


	截至2021年3月26日的6個月
											累計		TE連通性
											其他		有限公司		非
	普通股			國庫股			貢獻		累計		全面		股東的		控管		總計
	股票	金額		股票	金額		盈餘		收益		損失		權益		利益		權益

	(單位：百萬美元)
2020年9月25日的餘額	339	$	149	(8)	$	(669)	$	—	$	10,348	$	(445)	$	9,383	$	—	$	9,383
淨收入	—		—	—		—		—		887		—		887		—		887
其他綜合收益	—		—	—		—		—		—		199		199		—		199
基於股份的薪酬費用	—		—	—		—		49		—		—		49		—		49
分紅	—		—	—		—		—		(661)		—		(661)		—		(661)
行使購股權	—		—	2		119		—		—		—		119		—		119
限售股獎勵、法衣及其他活動	—		—	—		84		(49)		(33)		—		2		—		2
普通股回購	—		—	(3)		(309)		—		—		—		(309)		—		(309)
2021年3月26日的餘額	339	$	149	(9)	$	(775)	$	—	$	10,541	$	(246)	$	9,669	$	—	$	9,669

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簡明合併權益表

(未經審計)(續)


	截至2020年3月27日的季度
											累計		TE連通性
											其他		有限公司		非
	普通股			國庫股			貢獻		累計		全面		股東的		控管		總計
	股票	金額		股票	金額		盈餘		收益		損失		權益		利益		權益

	(單位：百萬美元)
2019年12月27日的餘額	351	$	154	(17)	$	(1,389)	$	—	$	12,206	$	(414)	$	10,557	$	—	$	10,557
採辦	—		—	—		—		—		—		—		—		107		107
淨損失	—		—	—		—		—		(456)		—		(456)		—		(456)
其他綜合損失	—		—	—		—		—		—		(157)		(157)		(2)		(159)
基於股份的薪酬費用	—		—	—		—		15		—		—		15		—		15
分紅	—		—	—		—		—		(635)		—		(635)		—		(635)
行使購股權	—		—	—		13		—		—		—		13		—		13
限售股獎勵、法衣及其他活動	—		—	—		17		(15)		7		—		9		—		9
普通股回購	—		—	(3)		(280)		—		—		—		(280)		—		(280)
2020年3月27日的餘額	351	$	154	(20)	$	(1,639)	$	—	$	11,122	$	(571)	$	9,066	$	105	$	9,171


	截至2020年3月27日的6個月
											累計		TE連通性
											其他		有限公司		非
	普通股			國庫股			貢獻		累計		全面		股東的		控管		總計
	股票	金額		股票	金額		盈餘		收益		損失		權益		利益		權益

	(單位：百萬美元)
2019年9月27日的餘額	351	$	154	(16)	$	(1,337)	$	—	$	12,256	$	(503)	$	10,570	$	—	$	10,570
採辦	—		—	—		—		—		—		—		—		107		107
淨損失	—		—	—		—		—		(430)		—		(430)		—		(430)
其他綜合損失	—		—	—		—		—		—		(68)		(68)		(2)		(70)
基於股份的薪酬費用	—		—	—		—		37		—		—		37		—		37
分紅	—		—	—		—		—		(635)		—		(635)		—		(635)
行使購股權	—		—	—		27		—		—		—		27		—		27
限售股獎勵、法衣及其他活動	—		—	1		94		(37)		(69)		—		(12)		—		(12)
普通股回購	—		—	(5)		(423)		—		—		—		(423)		—		(423)
2020年3月27日的餘額	351	$	154	(20)	$	(1,639)	$	—	$	11,122	$	(571)	$	9,066	$	105	$	9,171

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簡明合併現金流量表

(未經審計)


	對於
	截至六個月
	3月26日，		3月27日，
	2021		2020

	(單位：百萬)
經營活動的現金流：
淨收益(虧損)	$	887	$	(430)
(所得税)不連續經營造成的損失，扣除所得税後的淨額		(7)		1
持續經營的收入(虧損)		880		(429)
對持續經營的收入(虧損)與經營活動提供的現金淨額進行調整：
商譽減值		—		900
折舊及攤銷		380		354
遞延所得税		(48)		345
非現金租賃成本		59		52
應收賬款和存貨損失準備金		22		18
基於股份的薪酬費用		49		37
其他		(20)		11
扣除收購和資產剝離影響後的資產和負債變動：
應收賬款淨額		(567)		(140)
盤存		(212)		(151)
預付費用和其他流動資產		(30)		25
應付帳款		510		49
應計負債和其他流動負債		125		(180)
所得税		34		1
其他		38		—
經營活動提供的淨現金		1,220		892
投資活動的現金流：
資本支出		(284)		(309)
出售財產、廠房和設備所得收益		58		3
收購業務，扣除收購現金後的淨額		(107)		(359)
其他		10		(2)
用於投資活動的淨現金		(323)		(667)
融資活動的現金流：
商業票據淨減少		—		(219)
發行債券所得款項		661		593
償還債務		(280)		—
行使購股權所得款項		119		27
普通股回購		(259)		(408)
向股東支付普通股股息		(318)		(307)
其他		(24)		(31)
用於融資活動的淨現金		(101)		(345)
貨幣兑換對現金的影響		7		(11)
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)		803		(131)
期初現金、現金等價物和限制性現金		945		927
期末現金、現金等價物和限制性現金	$	1,748	$	796

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簡明合併財務報表附註(未經審計)

1.陳述依據

TE Connectivity Ltd.(以下簡稱“TE Connectivity”或“公司”，簡稱“我們”、“我們”或“我們的”)未經審計的簡明合併財務報表是在美國(下稱“美國”)編制的。根據美國公認的會計原則(“公認會計原則”)和1934年證券交易法下形成10-Q的指示，美元。管理層認為，未經審計的簡明綜合財務報表包含公平列報中期業績所需的所有正常經常性調整。中期報告的經營結果不一定代表整個財政年度或其後任何中期的經營結果。

年終資產負債表數據來自經審計的財務報表，但不包括GAAP要求的所有信息和披露。這些財務報表應與我們在截至2020年9月25日的會計年度的Form 10-K年度報告中包含的經審計的綜合財務報表一起閲讀。

除非另有説明，否則簡明合併財務報表中提到的2021財年和2020財年分別是指我們截至2021年9月24日和2020年9月25日的會計年度。

2.重組及其他費用，淨額

淨重組和其他費用包括以下費用：


	對於				對於
	季度結束				截至六個月
	3月26日，		3月27日，		3月26日，		3月27日，
	2021		2020		2021		2020

	(單位：百萬)
重組費用，淨額	$	11	$	22	$	160	$	46
持有待售業務減值和資產剝離損失		4		—		21		—
其他費用，淨額		2		—		3		—
重組和其他費用，淨額	$	17	$	22	$	184	$	46

按部門劃分的重組費用淨額如下：


	對於				對於
	季度結束				截至六個月
	3月26日，		3月27日，		3月26日，		3月27日，
	2021		2020		2021		2020

	(單位：百萬)
交通解決方案	$	10	$	18	$	128	$	22
工業解決方案		—		1		20		16
通信解決方案		1		3		12		8
重組費用，淨額	$	11	$	22	$	160	$	46

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簡明合併財務報表附註(未經審計)
(續)

我們重組儲備的活動如下：


	平衡點：												平衡點：
	9月25日，				中的更改		現金		非現金		貨幣		3月26日，
	2020		收費		估計數		付款		項目		翻譯		2021

	(單位：百萬美元)
2021財年行動：
員工遣散費	$	—	$	161	$	(14)	$	(5)	$	—	$	(4)	$	138
設施和其他退出費用		—		2		—		(2)		—		—		—
物業、廠房和設備		—		4		—		—		(4)		—		—
總計		—		167		(14)		(7)		(4)		(4)		138
2020財年行動：
員工遣散費		180		2		—		(59)		—		5		128
設施和其他退出費用		8		7		—		(1)		—		1		15
物業、廠房和設備		—		5		—		—		(5)		—		—
總計		188		14		—		(60)		(5)		6		143
2020財年前行動：
員工遣散費		93		—		(6)		(36)		—		1		52
設施和其他退出費用		4		1		—		(5)		—		—		—
物業、廠房和設備		—		—		(2)		—		2		—		—
總計		97		1		(8)		(41)		2		1		52
總活動量	$	285	$	182	$	(22)	$	(108)	$	(7)	$	3	$	333

2021財年行動

在2021財年，我們啟動了一項跨所有細分市場的重組計劃，以優化我們的製造足跡並改善組織的成本結構。在截至2021年3月26日的六個月內，我們記錄了淨重組費用$153與這個項目相關的百萬美元。我們預計在2022年財年結束前完成截至2021年3月26日的6個月內開始的所有重組行動，併產生大約$20百萬美元，主要與所有細分市場的員工遣散費和設施退出成本有關。

2020財年行動

在2020財年，我們啟動了一項與足跡整合和結構改進相關的重組計劃，這在一定程度上是由於新冠肺炎大流行，覆蓋了所有細分市場。在截至2021年3月26日和2020年3月27日的六個月內，我們記錄了與該計劃相關的重組費用$14百萬美元和$43分別為百萬美元。我們預計在2023財年結束前完成2020財年開始的所有重組行動，並將產生大約美元的額外費用26100萬美元，主要與員工遣散費和設施退出成本有關。

下表按細分彙總了2020財年計劃的預期費用、已發生費用和剩餘費用：


	總計		累積		剩餘
	預期		收費		預期
	收費		已招致		收費

	(單位：百萬美元)
交通解決方案	$	140	$	127	$	13
工業解決方案		109		100		9
通信解決方案		41		37		4
總計	$	290	$	264	$	26

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簡明合併財務報表附註(未經審計)
(續)

2020財年前行動

在2020財年之前，我們啟動了與足跡整合和結構改進相關的重組計劃，影響到所有細分市場。在截至2021年3月26日和2020年3月27日的六個月內，我們錄得淨重組信貸為$7百萬元，費用為$3分別為100萬美元，與2020財年前的行動相關。我們預計，與2020財年前行動相關的額外費用將微不足道。

總計重組儲備

簡明綜合資產負債表中包括的重組準備金如下：


	3月26日，		9月25日，
	2021		2020

	(單位：百萬)
應計負債和其他流動負債	$	270	$	229
其他負債		63		56
重組儲備	$	333	$	285

3.收購

在截至2021年3月26日的六個月內，我們收購了一現金購買價格為$$的業務106百萬美元，扣除收購的現金後的淨額。此次收購從收購之日起就被報道為我們工業解決方案部門的一部分。

我們獲得了四包括First Sensor AG(“First Sensor”)在內的業務，總現金收購價為$356在截至2020年3月27日的6個月中，扣除收購現金後的淨額為100萬美元。從收購之日起，這些收購就被報道為我們運輸解決方案和工業解決方案部門的一部分。

就收購First Sensor，吾等與First Sensor訂立支配及損益轉讓協議(“DPLTA”)。根據DPLTA的條款，在2020年7月生效後，First Sensor少數股東可以選擇(1)保留First Sensor少數股東身份，並獲得經常性的年度補償，金額為歐元0.56每股第一傳感器股票或(2)以其第一傳感器股票換取歐元補償33.27每個第一個傳感器共享。與DPLTA相關的任何未來現金支付的最終金額和時間尚不確定。我們的第一個傳感器非控制性利息餘額，最初是以歐元的公允價值記錄的96百萬美元(等同於$107(百萬美元)，於2021年3月26日和2020年9月25日在簡明綜合資產負債表上記為股權以外的可贖回非控股權益，因為First Sensor少數股東行使認股權不在我們的控制範圍之內。

4.庫存

庫存包括以下內容：


	3月26日，		9月25日，
	2021		2020

	(單位：百萬)
原料	$	290	$	251
正在進行的工作		924		851
成品		920		848
盤存	$	2,134	$	1,950

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簡明合併財務報表附註(未經審計)
(續)

5.商譽

各分部商譽賬面金額變動情況如下：


	交通運輸		工業		通信
	解決方案		解決方案		解決方案		總計

	(單位：百萬)
2020年9月25日⁽¹⁾	$	1,527	$	3,110	$	587	$	5,224
收購		—		54		—		54
購進價格調整		1		(1)		—		—
貨幣換算和其他		20		36		8		64
2021年3月26日⁽¹⁾	$	1,548	$	3,199	$	595	$	5,342

(1)	截至2021年3月26日和2020年9月25日，運輸解決方案、工業解決方案和通信解決方案部門的累計減值損失為$3,091一億美元，$6691000萬美元，以及$489分別為百萬美元。

在截至2021年3月26日的六個月中，我們確認了工業解決方案部門與最近的一項收購相關的商譽。有關此次收購的更多信息，請參見附註3。

6.無形資產，淨額

無形資產包括以下內容：


	2021年3月26日						2020年9月25日
	毛				網		毛				網
	攜載		累計		攜載		攜載		累計		攜載
	金額		攤銷		金額		金額		攤銷		金額

	(單位：百萬)
客户關係	$	1,699	$	(610)	$	1,089	$	1,648	$	(554)	$	1,094
知識產權		1,233		(787)		446		1,225		(739)		486
其他		19		(6)		13		19		(6)		13
總計	$	2,951	$	(1,403)	$	1,548	$	2,892	$	(1,299)	$	1,593

無形資產攤銷費用為#美元。48百萬美元和$46截至2021年3月26日和2020年3月27日的季度分別為100萬美元和96百萬美元和$91截至2021年3月26日和2020年3月27日的6個月分別為100萬美元。

截至2021年3月26日，無形資產攤銷費用合計預計如下：


	(單位：百萬美元)
2021財年剩餘時間	$	96
2022財年		192
2023財年		191
2024財年		159
2025財年		143
2026財年		137
此後		630
總計	$	1,548

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簡明合併財務報表附註(未經審計)
(續)

7.債項

在截至2021年3月26日的季度內，我們的全資子公司泰科電子集團(“泰科電子集團”)到期償還了$250百萬美元4.8752021年1月到期的2%優先債券。

2021年2月，TEGSA發行了歐元550本金總額為百萬美元0.002029年2月到期的2%優先債券。這些票據是TEGSA的無擔保優先債務，與TEGSA的所有現有和未來的優先債務並列，優先於TEGSA可能產生的任何次級債務。這些票據由TE Connectivity Ltd在無擔保的基礎上提供全面和無條件的擔保。

在截至2021年3月26日的季度中，我們對美元進行了重新分類500百萬美元3.502022年2月到期的長期債務優先票據百分比為短期簡明綜合資產負債表上的債務。

根據指示性估值，我們債務的公允價值約為#美元。4,899百萬美元和$4,5502021年3月26日和2020年9月25日分別為100萬。

8.租契

租賃費的構成如下：


	對於				對於
	季度結束				截至六個月
	3月26日，		3月27日，		3月26日，		3月27日，
	2021		2020		2021		2020

	(單位：百萬美元)
經營租賃成本	$	29	$	25	$	59	$	52
可變租賃成本		13		15		24		26
總租賃成本	$	42	$	40	$	83	$	78

與租賃有關的現金流信息(包括重大非現金交易)如下：


	對於
	截至六個月
	3月26日，		3月27日，
	2021		2020

	(單位：百萬)
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：
經營租賃費的支付⁽¹⁾	$	59	$	51

以新的經營租賃負債換取的使用權資產		38		12

(1)

這些付款包括在持續經營活動的現金流中，主要包括在其他負債的變化中。

9.承擔及或有事項

法務訴訟程序

在正常的業務過程中，我們會受到各種法律訴訟和索賠，包括專利侵權索賠，產品責任問題，僱傭糾紛，協議糾紛，其他商業糾紛，

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(續)

環境事務、反壟斷索賠和税務事項，包括增值税、銷售和使用税、房地產税和轉讓税等非所得税事項。儘管根據我們的經驗、最新信息和適用法律預測這些訴訟的結果是不可行的，但我們預計這些訴訟的結果，無論是單獨的還是總體的，都不會對我們的運營結果、財務狀況或現金流產生實質性影響。

貿易合規性 B.事項

我們正在調查我們過去遵守美國相關貿易管制的情況，並已自願向美國商務部工業和安全局(BIS)和美國國務院國防貿易管制局(DDTC)披露了明顯違反貿易管制的情況。我們正在與國際清算銀行和DDTC就這些問題進行合作，我們的內部評估和這兩個機構隨後進行的調查仍在進行中。我們無法預測這些機構調查的時間和最終結果。不利的結果可能包括為迴應我們的披露而施加的罰款或處罰，但我們還無法合理估計任何此類罰款或處罰的程度。雖然根據我們目前對事實的理解，我們保留了與這些事項相關的潛在罰款和處罰，但對這些事項的調查尚未完成，該等調查和相關罰款和處罰的最終結果可能與目前保留的金額不同。

環境問題

我們正在多個地點進行與環境補救事宜有關的不同階段的調查和清理工作。考慮到所需清理的程度、適用法律法規的解釋以及其他清理方法的不確定性，很難預測場地清理的最終成本。截至2021年3月26日，我們得出的結論是，我們將在這些地點產生合理的可能範圍內的調查和補救費用。17600萬至300萬美元471000萬美元，我們積累了$201000萬作為可能的損失，這是這個範圍內最好的估計。我們相信，任何潛在的此類估計金額的支付都不會對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生實質性的不利影響。

擔保

在處置資產或業務時，我們經常提供陳述、擔保和/或賠償，以涵蓋各種風險，包括資產的未知損害、房地產銷售中涉及的環境風險、廢物處理場和製造設施的環境污染調查和補救責任，以及與處置前期間相關的不明納税義務和法律費用。我們預計這些不確定性不會對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生實質性的不利影響。

截至2021年3月26日，我們有未償還的信用證、保函和擔保債券，金額為$。1572000萬美元，不包括與我們的海底通信(“SubCom”)業務相關的業務，如下所述。

在2019財年，我們出售了SubCom業務。關於此次出售，我們在合同上同意繼續履行截至出售之日與SubCom業務項目相關的履約保函和信用證。這些履約保函和信用證的總價值約為#美元。130截至2021年3月26日，將有100萬美元，預計將在2025財年的不同日期到期。在截至2021年3月26日的季度裏，我們修改了與SubCom的協議，取消了出具新的業績保證的要求。如果要求我們履行任何SubCom擔保，我們對SubCom業務有合同追索權；然而，根據歷史經驗，我們預計不必履行。

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(續)

10.金融工具

外國貨幣匯率風險

我們利用交叉貨幣掉期合約來降低與某些公司間貸款相關的外幣匯率風險。這些合約的總名義價值為歐元。7002021年3月26日和2020年9月25日為100萬。根據這些被指定為現金流對衝的合同的條款，我們以歐元支付利息，利率為3.50年利率為%，並以美元計息，加權平均利率為5.34每年的百分比。在2022財年到期時，我們將以歐元支付合同的名義價值，並從交易對手那裏獲得美元。就交叉貨幣掉期合約而言，每份合約的交易對手均須提供現金抵押品。

這些交叉貨幣掉期合約在簡明綜合資產負債表中的記錄如下：


	3月26日，		9月25日，
	2021		2020

	(單位：百萬美元)
其他資產	$	—	$	1
其他負債		24		9

截至2021年3月26日和2020年9月25日，從我們的交易對手收到或支付給我們的抵押品接近淨衍生頭寸。當合約處於淨資產狀況時，抵押品計入應計負債和其他流動負債，或當合約處於綜合資產負債表中的淨負債時，抵押品計入預付費用和其他流動資產。這些交叉貨幣掉期合約的影響如下：


	對於				對於
	季度結束				截至六個月
	3月26日，		3月27日，		3月26日，		3月27日，
	2021		2020		2021		2020

	(單位：百萬美元)
計入其他綜合收益(虧損)的損益	$	—	$	28	$	(4)	$	32
被排除在套期保值關係之外的損益⁽¹⁾		28		17		(12)		(5)

(1)	被排除在套期保值關係之外的收益和損失將在銷售、一般和行政費用中預期確認，並被重新計量某些公司間美元貸款所產生的損失和收益所抵消。

淨投資的套期保值

我們使用公司間貸款和以相同貨幣計價的外部借款來對衝我們在某些海外業務中的淨投資。這些套期保值的名義總價值為#美元。4,154百萬美元和$3,5112021年3月26日和2020年9月25日分別為3.5億美元。

我們還使用交叉貨幣互換計劃來對衝我們在某些海外業務中的淨投資。該計劃下合同的名義總價值為#美元。1,380百萬美元和$1,6642021年3月26日和2020年9月25日分別為100萬。根據這些合同的條款，我們收取美元利息的加權平均利率為2.29年利率%並支付不是利息。當這些合同在不同的日期到期到2025財年時，我們將以指定的外幣支付合同的名義價值，並從我們的交易對手那裏獲得美元。我們不需要為這些合同提供抵押品。

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(續)

這些交叉貨幣掉期合約在簡明綜合資產負債表中的記錄如下：


	3月26日，		9月25日，
	2021		2020

	(單位：百萬美元)
預付費用和其他流動資產	$	1	$	1
其他資產		11		3
應計負債和其他流動負債		11		6
其他負債		27		16

我們的淨投資對衝計劃的影響如下：


		對於			對於
		季度結束			截至六個月
	3月26日，		3月27日，		3月26日，		3月27日，
	2021		2020		2021		2020

	(單位：百萬美元)
公司間拆借和對外借款的外幣匯兑損益⁽¹⁾	$	133	$	57	$	(35)	$	(8)
被指定為淨投資套期保值的交叉貨幣掉期合約的收益(損失)⁽¹⁾		58		55		(27)		22

(1)	記錄為貨幣換算，是累計其他綜合收益(虧損)的一個組成部分。

利率風險管理

我們利用遠期起始利率掉期合約來管理預期發行固定利率債券之前的利率敞口。這些合同的名義總價值為#美元。4502021年3月26日和2020年9月25日的100萬美元，並被指定為現金流對衝。這些遠期起始利率掉期合約在簡明綜合資產負債表中記錄如下：


	3月26日，		9月25日，
	2021		2020

	(單位：百萬美元)
預付費用和其他流動資產	$	10	$	—
應計負債和其他流動負債		27		—
其他負債		—		64

這些遠期起始利率掉期合約的影響如下：


	對於				對於
	季度結束				截至六個月
	3月26日，		3月27日，		3月26日，		3月27日，
	2021		2020		2021		2020

	(單位：百萬美元)
計入其他綜合收益(虧損)的損益	$	34	$	(42)	$	47	$	(32)

商品限制語

作為管理某些大宗商品價格波動風險敞口的一部分，我們利用大宗商品掉期合約。這些合同的目的是將生產中使用的商品價格變化對現金流和盈利能力的影響降至最低。這些合同的名義總價值為#美元。410百萬美元和$312三月份為百萬

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(續)

分別為2021年26日和2020年9月25日，並被指定為現金流對衝。這些商品掉期合約在簡明綜合資產負債表上記錄如下：


	3月26日，		9月25日，
	2021		2020

	(單位：百萬美元)
預付費用和其他流動資產	$	53	$	41
其他資產		2		3
應計負債和其他流動負債		6		2
其他負債		3		1

這些大宗商品掉期合約的影響如下：


	對於				對於
	季度結束				截至六個月
	3月26日，		3月27日，		3月26日，		3月27日，
	2021		2020		2021		2020

	(單位：百萬美元)
計入其他綜合收益(虧損)的損益	$	17	$	(37)	$	54	$	(18)
從累積的其他綜合收益(虧損)中重新歸類為銷售成本的收益		24		4		39		3

我們預計，在未來12個月內，與商品套期保值相關的累計其他全面收益(虧損)中的所有餘額都將重新分類到簡明綜合經營報表中。

11.退休計劃

所有非美國和美國固定收益養老金計劃的定期養老金淨成本(信用)如下：


	非美國計劃				美國的投資計劃
	對於他們來説，				對於他們來説，
	季度結束				季度結束
	3月26日，		3月27日，		3月26日，		3月27日，
	2021		2020		2021		2020

	(單位：百萬美元)
運營費用：
服務成本	$	12	$	12	$	3	$	2
其他(收入)支出：
利息成本		7		6		8		9
計劃資產的預期回報率		(13)		(15)		(13)		(14)
精算損失淨額攤銷		7		10		2		2
攤銷先前服務信用		(2)		(1)		—		—
定期養老金淨收益成本(信用)	$	11	$	12	$	—	$	(1)

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(續)


	非美國計劃				美國的投資計劃
	對於他們來説，				對於他們來説，
	截至六個月				截至六個月
	3月26日，		3月27日，		3月26日，		3月27日，
	2021		2020		2021		2020

	(單位：百萬美元)
運營費用：
服務成本	$	24	$	25	$	6	$	5
其他(收入)支出：
利息成本		14		12		16		18
計劃資產的預期回報率		(27)		(30)		(26)		(29)
精算損失淨額攤銷		15		20		4		4
攤銷先前服務信用		(3)		(3)		—		—
定期養老金淨收益成本(信用)	$	23	$	24	$	—	$	(2)

在截至2021年3月26日的六個月中，我們貢獻了20百萬美元和$18我們的非美國養老金計劃和美國養老金計劃分別為100萬美元。

12.所得税

我們記錄的所得税支出為#美元。106百萬美元和$42截至2021年3月26日和2020年3月27日的季度分別為100萬美元。截至2020年3月27日的季度所得税支出包括1美元的所得税優惠。31與分居前税務事宜以及終止與泰科國際公司(現為江森自控國際公司的一部分)和Covidien公司(現為美敦力公司的一部分)的分税協議終止有關的600萬美元。税前商譽減值費用為1美元900在截至2020年3月27日的季度中記錄的100萬美元的税收優惠4由於相關商譽主要不能在所得税方面扣減，因此相關商譽的扣除額為600萬歐元。

我們記錄的所得税支出為#美元。166百萬美元和$489截至2021年3月26日和2020年3月27日的6個月分別為100萬美元。截至2021年3月26日的6個月的所得税支出包括1美元。29與國税局批准的某些資產折舊或攤銷納税方法的改變有關的所得税優惠。截至2020年3月27日的6個月的所得税支出包括#美元。355與“瑞士聯邦税制改革和AHV融資法案”(“瑞士税制改革”)某些措施的税收影響有關的所得税支出(“瑞士税制改革”)，以及#美元的所得税優惠。31與分居前税務事宜和終止分税協議有關的百萬美元。有關更多信息，請參閲下面的“瑞士税制改革”。

雖然很難預測我們全球考試的時間或結果，但我們估計大約有$。110數百萬未確認的所得税優惠，不包括與應計利息和罰款有關的影響，可能在未來12個月內得到解決。

我們不知道有任何其他事項會導致截至2021年3月26日在簡明綜合資產負債表上反映的未確認所得税優惠金額發生重大變化。

瑞士税制改革

“聯邦税制改革和AHV融資法案”取消了某些優惠税目，並在聯邦和州兩級實施了新的税率。在2019年財政期間，瑞士頒佈了瑞士税制改革的聯邦條款，聯邦税務當局發佈了指導意見，取消了某些利息扣除。這些措施的影響反映在我們的2019財年合併財務報表中。

2019年10月，沙夫豪森州頒佈了瑞士税制改革法案，包括降低税率。在截至2020年3月27日的6個月中，我們確認了355所得税支出中有100萬美元主要與州政府的執行以及因此而將某些遞延税項資產減記為較低税率有關。

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(續)

13.每股收益(虧損)

計算每股基本收益(虧損)和攤薄收益(虧損)時使用的加權平均流通股數量如下：


	對於		對於
	季度結束		截至六個月
	3月26日，	3月27日，	3月26日，	3月27日，
	2021	2020	2021	2020

	(單位：百萬美元)
基本信息	331	334	331	334
基於股份的薪酬安排的稀釋影響	3	—	2	—
稀釋	334	334	333	334

在截至2020年3月27日的季度和6個月，有基礎行使價格低於我們普通股平均市場價格的非既得性股票獎勵和未償還期權；然而，這些被排除在稀釋每股虧損的計算之外，因為納入這些獎勵和期權將是反稀釋的，因為在此期間我們的虧損將導致我們的損失。未計入每股攤薄虧損的此類股份一百萬和二截至2020年3月27日的季度和6個月分別為100萬美元。

以下股票期權沒有包括在每股稀釋收益(虧損)的計算中，因為這些工具的基本行使價格高於我們普通股的平均市場價格，納入將是反稀釋的：


	對於		對於
	季度結束		截至六個月
	3月26日，	3月27日，	3月26日，	3月27日，
	2021	2020	2021	2020

	(單位：百萬美元)
反稀釋股票期權	—	3	—	3

14.股東權益

國庫持有的普通股

2021年3月，我們的股東批准取消大約3在2019年9月28日至2020年9月25日期間，根據我們的股票回購計劃購買了100萬股股票。註銷這些股份所導致的資本減少受通知期和瑞士商業登記處備案的限制，尚未反映在簡明綜合資產負債表中。

分紅

我們向股東支付的現金股息如下：


	對於他們來説，				對於他們來説，
	季度結束				截至六個月
	3月26日，		3月27日，		3月26日，		3月27日，
	2021		2020		2021		2020
每股普通股支付的股息	$	0.48	$	0.46	$	0.96	$	0.92

2021年3月，我們的股東批准向股東支付股息$2.00每股，應付於四等額的季度分期付款，$0.50從2021年第三季度開始，到2022財年第二季度結束。

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(續)

在股東批准股息支付後，我們記錄負債，並相應計入股東權益。截至2021年3月26日和2020年9月25日，在簡明綜合資產負債表的應計負債和其他流動負債中記錄的股息未付部分合計為#美元。661300萬美元和300萬美元317分別為2000萬人。

股票回購計劃

根據股票回購計劃回購的普通股如下：


	對於
	截至六個月
	3月26日，		3月27日，
	2021		2020

	(單位：百萬)
回購的普通股數量		3		5
回購價值	$	309	$	423

在2021年3月26日，我們有686在我們的股份回購授權下，剩餘的可用金額為100萬美元。

15.分享計劃

以股份為基礎的薪酬支出主要包括在簡明綜合經營報表的銷售、一般和管理費用中，具體如下：


	對於				對於
	季度結束				截至六個月
	3月26日，		3月27日，		3月26日，		3月27日，
	2021		2020		2021		2020

	(單位：百萬)
基於股份的薪酬費用	$	30	$	15	$	49	$	37

截至2021年3月26日，151與基於股票的獎勵相關的未確認薪酬支出，預計將在加權平均期間確認2.0好幾年了。

在截至2020年12月25日的季度裏，我們授予了以下基於股票的獎勵，作為我們年度激勵計劃的一部分：


		授予日期
	股票	公允價值
	(單位：百萬)
股票期權	1.3	$	22.03
限制性股票獎勵	0.4		105.86
業績分享獎	0.2		105.86

截至2021年3月26日，我們有13根據TE Connectivity Ltd.2007股票和激勵計劃，可供發行的股票數量為2000萬股，該計劃於2020年9月17日修訂和重述。

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(續)

基於股份的薪酬假設

我們在Black-Scholes-Merton期權定價模型中對作為年度獎勵計劃授予的期權使用的假設如下：


預期股價波動		28	%
無風險利率		0.5	%
預期年度每股股息	$	1.92
期權的預期壽命(以年為單位)		5.4

16.細分和地理數據

按細分市場劃分的淨銷售額⁽¹⁾和行業終端市場⁽²⁾具體情況如下：


	對於				對於
	季度結束				截至六個月
	3月26日，		3月27日，		3月26日，		3月27日，
	2021		2020		2021		2020

	(單位：百萬)
運輸解決方案：
汽車	$	1,630	$	1,365	$	3,259	$	2,770
商業運輸		382		294		713		552
感應器		275		198		539		403
整體運輸解決方案		2,287		1,857		4,511		3,725
行業解決方案：
航空航天、國防、石油和天然氣		267		318		517		627
工業設備		339		280		634		543
醫療		161		186		317		365
能量		185		178		357		354
整體工業解決方案		952		962		1,825		1,889
通信解決方案：
數據和設備		278		218		512		437
家用電器		221		158		412		312
整體通信解決方案		499		376		924		749
總計	$	3,738	$	3,195	$	7,260	$	6,363

(1)

部門間銷售額並不重要。

(2)

行業終端市場信息與我們的內部管理報告一致，並可能在管理層認為必要時定期修訂。

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(續)

按地理區域劃分的淨銷售額⁽¹⁾和細分如下：


	對於				對於
	季度結束				截至六個月
	3月26日，		3月27日，		3月26日，		3月27日，
	2021		2020		2021		2020

	(單位：百萬)
亞太地區：
交通解決方案	$	875	$	631	$	1,751	$	1,373
工業解決方案		171		138		334		283
通信解決方案		290		222		544		448
亞太地區總計		1,336		991		2,629		2,104
歐洲/中東/非洲(EMEA)：
交通解決方案		922		766		1,816		1,468
工業解決方案		393		361		751		701
通信解決方案		75		61		139		116
歐洲、中東和非洲地區總數		1,390		1,188		2,706		2,285
美洲：
交通解決方案		490		460		944		884
工業解決方案		388		463		740		905
通信解決方案		134		93		241		185
總美洲		1,012		1,016		1,925		1,974
總計	$	3,738	$	3,195	$	7,260	$	6,363

(1)

根據記錄銷售的法人實體，對外部客户的淨銷售額歸因於各個國家/地區。

按部門劃分的營業收入(虧損)如下：


	對於					對於
	季度結束					截至六個月
	3月26日，		3月27日，			3月26日，		3月27日，
	2021		2020			2021		2020

	(單位：百萬)
交通解決方案	$	398	$	(606)	⁽¹⁾	$	706	$	(290)	⁽¹⁾
工業解決方案		111		142			187		257
通信解決方案		103		49			167		89
總計	$	612	$	(415)		$	1,060	$	56

(1)

包括商譽減值費用$900百萬美元。

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

以下對我們財務狀況和經營結果的討論和分析應與我們的簡明綜合財務報表以及本季度報告(Form 10-Q)中其他地方包含的附註一起閲讀。以下討論可能包含反映我們的計劃、估計和信念的前瞻性陳述。由於許多因素的影響，我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中討論的結果大不相同，這些因素包括但不限於標題為“前瞻性信息”和“第二部分.項目1a”的結果。風險因素。“

我們的簡明合併財務報表是在美國(“美國”)編制的。美元，按照美國公認的會計原則(“公認會計原則”)計算。

以下討論包括有機淨銷售額增長(下降)，這是一個非GAAP財務指標。有關這一衡量標準的更多信息，請參閲“非GAAP財務衡量標準”。

概述

TE Connectivity Ltd.(“TE Connectivity”或“Company”，可能被稱為“我們”、“我們”或“我們的”)是一家全球工業技術領先者，創造了一個更安全、可持續、多產和互聯的未來。我們廣泛的連接和傳感器解決方案在最惡劣的環境中得到驗證，能夠推動交通、工業應用、醫療技術、能源、數據通信和家庭領域的進步。

2021財年第二季度和前六個月包括以下內容：

●

與2020財年同期相比，我們在2021財年第二季度和前六個月的淨銷售額分別增長了17.0%和14.1%，這是由於運輸解決方案部門和通信解決方案部門的銷售增長，部分被工業解決方案部門的銷售下降所抵消。在有機的基礎上，與2020財年同期相比，我們在2021財年第二季度和前六個月的淨銷售額分別增長了11.0%和8.6%。

●

我們按部門劃分的淨銷售額如下：

●

交通解決方案-我們的淨銷售額在2021財年第二季度和前六個月分別增長了23.2%和21.1%，所有終端市場的銷售額都有所增長。

●

工業解決方案-我們的淨銷售額在2021財年第二季度和前六個月分別下降了1.0%和3.4%，這是由於航空航天、國防、石油和天然氣以及醫療終端市場的銷售下降，部分被工業設備和能源終端市場的銷售增長所抵消。

●

通信解決方案-由於家電以及數據和設備終端市場的銷售增長，我們在2021財年第二季度和前六個月的淨銷售額分別增長了32.7%和23.4%。

●

2021財年前六個月，運營活動提供的淨現金為12.2億美元。

新冠肺炎疫情與經濟狀況

新冠肺炎疫情幾乎影響了世界上所有地區，並導致受影響地區的業務放緩或關閉，以及旅行限制。這場大流行對我們2020財年的銷售和運營業績產生了負面影響，並在2021財年前六個月繼續對我們的某些業務造成負面影響。我們期待着

它將在短期內繼續對我們的一些業務產生影響，並可能對我們的財務狀況、流動性和未來一段時間的經營結果產生實質性影響。.

新冠肺炎疫情目前正在影響，我們預計它將繼續影響我們在全球的業務運營，導致我們的供應商和客户的供應鏈進一步中斷，我們的一些業務地點減少或暫停運營，直接客户或終端市場對某些產品的需求減少。此外，疫情已經並可能繼續對我們運營的許多其他方面產生深遠的影響，包括直接和間接的影響，包括對客户行為、業務和製造運營、庫存、我們的員工以及整個市場的影響，這些影響的範圍和性質還在繼續發展。我們將繼續評估新冠肺炎疫情的不斷演變的影響，並打算相應地調整我們的運營和業務，其中一些業務是作為基本業務運營的。在我們的整個運營過程中，我們實施了額外的健康和安全措施來保護我們的員工，包括提供個人防護設備，加強我們設施的清潔和消毒，以及遠程工作安排。

這場大流行將在多大程度上繼續影響我們的業務和我們所服務的市場，除其他外，將取決於未來的發展和公共衞生進步的成功，包括疫苗的生產和分銷。我們預計新冠肺炎疫情將繼續影響我們服務的幾個市場，特別是我們工業解決方案部門的商業航空市場；然而，我們預計這個市場將在2021財年下半年企穩。有關我們的期望的其他信息，請參閲下面的“展望”。

為了應對經濟環境，我們已經並將繼續集中精力採取行動管理成本。這些措施包括重組和其他降低成本的舉措，如減少可自由支配的支出、資本支出和差旅。我們將繼續積極監測情況，並可能根據聯邦、州或地方當局的要求或我們認為符合我們的員工、客户、供應商、股東和我們所在社區的最佳利益的要求，採取進一步行動來改變我們的業務運營。

展望

在2021財年第三季度，我們預計我們的淨銷售額約為37億美元，而2020財年第三季度為25億美元。這一增長反映了運輸解決方案部門的銷售增長，在較小程度上還反映了通信解決方案和工業解決方案部門的銷售增長。

我們預計2021財年第三季度持續運營的稀釋後每股收益約為每股1.51美元。這一前景反映了外幣匯率對2021財年第三季度淨銷售額和每股收益的積極影響，與2020財年第三季度相比，淨銷售額和每股收益分別約為1.08億美元和0.01美元。

上述展望是基於與當前水平一致的外幣匯率。

我們正在監測當前的宏觀經濟環境及其對我們的客户和我們服務的終端市場的潛在影響，包括與新冠肺炎疫情相關的事態發展。我們已經採取行動管理成本，並將繼續根據經濟狀況密切管理成本。此外，我們正在管理我們的資本資源，並監測資本的可用性，以確保我們有足夠的資源來滿足未來的資本需求。請參閲“流動性和資本資源”中的進一步討論。

採辦

在2021財年的前六個月，我們以1.06億美元的現金收購價格收購了一家企業，扣除收購的現金。此次收購從收購之日起就被報道為我們工業解決方案部門的一部分。有關收購的更多信息，請參見簡明合併財務報表附註3。

經營成果

淨銷售額

下表列出了我們的淨銷售額以及按細分市場劃分的淨銷售額佔總淨銷售額的百分比：


	對於								對於
	季度結束								截至六個月
	3月26日，				3月27日，				3月26日，				3月27日，
	2021				2020				2021				2020

	(百萬美元)
交通解決方案	$	2,287	61	%	$	1,857	58	%	$	4,511	62	%	$	3,725	58	%
工業解決方案		952	26			962	30			1,825	25			1,889	30
通信解決方案		499	13			376	12			924	13			749	12
總計	$	3,738	100	%	$	3,195	100	%	$	7,260	100	%	$	6,363	100	%

下表按細分市場對我們的淨銷售額變化進行了分析：


	截至2021年3月26日的季度淨銷售額變化												截至2021年3月26日的6個月的淨銷售額變化
	與截至2020年3月27日的季度淨銷售額對比												與截至2020年3月27日的6個月的淨銷售額
	淨銷售額				有機食品淨銷售額						收購		淨銷售額				有機食品淨銷售額						收購
	增長(下降)				增長(下降)				翻譯		(資產剝離)		增長(下降)				增長(下降)				翻譯		(資產剝離)

	(百萬美元)
交通解決方案	$	430	23.2	%	$	284	15.3	%	$	104	$	42	$	786	21.1	%	$	517	13.8	%	$	180	$	89
工業解決方案		(10)	(1.0)			(40)	(4.2)			31		(1)		(64)	(3.4)			(118)	(6.3)			52		2
通信解決方案		123	32.7			108	28.7			15		—		175	23.4			151	20.2			24		—
總計	$	543	17.0	%	$	352	11.0	%	$	150	$	41	$	897	14.1	%	$	550	8.6	%	$	256	$	91

與2020財年第二季度相比，2021財年第二季度的淨銷售額增加了5.43億美元，增幅為17.0%。淨銷售額的增長來自11.0%的有機淨銷售額增長，由於某些外幣走強而產生的4.7%的外幣換算的積極影響，以及來自收購和資產剝離的1.3%的淨銷售額貢獻。在2021財年第二季度，我們工業解決方案部門的淨銷售額下降反映了新冠肺炎疫情的重大不利影響。價格侵蝕對2021財年第二季度的有機淨銷售額造成了2000萬美元的不利影響。

與2020財年前六個月相比，2021財年前六個月的淨銷售額增加了8.97億美元，增幅為14.1%，原因是有機淨銷售額增長了8.6%，某些外幣走強帶來的外幣兑換的積極影響為4.0%，以及收購和資產剝離帶來的淨銷售額貢獻為1.5%。在2021財年的前六個月，我們工業解決方案部門的淨銷售額下降反映了新冠肺炎疫情的重大不利影響。價格侵蝕對2021財年前六個月的有機淨銷售額造成了4600萬美元的不利影響。

請參閲下面“細分業績”下關於淨銷售額的進一步討論。

按地理區域劃分的淨銷售額。我們的業務在亞太地區、歐洲/中東/非洲(EMEA)和美洲三個地理區域開展業務，我們的業務結果受到外幣匯率變化的影響。與其他貨幣相比，美元幣值的增減將直接影響我們報告的業績，因為我們在每個會計期間結束時都會將這些貨幣兑換成美元。

在2021財年的前六個月，我們大約60%的淨銷售額是以美元以外的貨幣開具的發票。

下表顯示了我們的淨銷售額以及按地理區域劃分的淨銷售額佔總淨銷售額的百分比⁽¹⁾:


	對於								對於
	季度結束								截至六個月
	3月26日，				3月27日，				3月26日，				3月27日，
	2021				2020				2021				2020

	(百萬美元)
亞太地區	$	1,336	36	%	$	991	31	%	$	2,629	36	%	$	2,104	33	%
歐洲、中東和非洲地區		1,390	37			1,188	37			2,706	37			2,285	36
美洲		1,012	27			1,016	32			1,925	27			1,974	31
總計	$	3,738	100	%	$	3,195	100	%	$	7,260	100	%	$	6,363	100	%

(1)	根據記錄銷售的法人實體，對外部客户的淨銷售額歸因於各個國家/地區。

下表按地理區域分析了我們的淨銷售額變化：


	截至2021年3月26日的季度淨銷售額變化												截至2021年3月26日的6個月的淨銷售額變化
	與截至2020年3月27日的季度淨銷售額對比												與截至2020年3月27日的6個月的淨銷售額
	淨銷售額				有機食品淨銷售額						收購		淨銷售額				有機食品淨銷售額						收購
	增長(下降)				增長(下降)				翻譯		(資產剝離)		增長(下降)				增長(下降)				翻譯		(資產剝離)

	(億美元)
亞太地區	$	345	34.8	%	$	283	28.7	%	$	65	$	(3)	$	525	25.0	%	$	411	19.6	%	$	117	$	(3)
歐洲、中東和非洲地區		202	17.0			62	5.3			102		38		421	18.4			163	7.0			175		83
美洲		(4)	(0.4)			7	0.7			(17)		6		(49)	(2.5)			(24)	(1.2)			(36)		11
總計	$	543	17.0	%	$	352	11.0	%	$	150	$	41	$	897	14.1	%	$	550	8.6	%	$	256	$	91

銷售成本和毛利率

下表顯示了銷售成本和毛利率信息：


	對於								對於
	季度結束								截至六個月
	3月26日，			3月27日，					3月26日，			3月27日，
	2021			2020			變化		2021			2020			變化

	(百萬美元)
銷售成本	$	2,528		$	2,166		$	362	$	4,904		$	4,304		$	600
佔淨銷售額的百分比		67.6	%		67.8	%				67.5	%		67.6	%

毛利率	$	1,210		$	1,029		$	181	$	2,356		$	2,059		$	297
佔淨銷售額的百分比		32.4	%		32.2	%				32.5	%		32.4	%

與2020財年同期相比，2021財年第二季度和前六個月的毛利率分別增加了1.81億美元和2.97億美元。增加的主要原因是銷量增加，其次是正的外幣換算、較低的材料成本和製造生產率的提高，但部分被價格侵蝕所抵消。

我們在生產我們的產品時使用的原材料種類繁多。銷售成本和毛利率受到原材料價格波動的影響，我們使用的許多原材料，包括銅、金、銀和鈀，價格都會繼續波動。我們預計將購買大約2億磅銅，12萬金衡盎司

2021財年，黃金、260萬金衡盎司白銀和1.5萬金衡盎司鈀。下表列出了與銅、金、銀和鈀相關的平均價格：


		對於				對於
		季度結束				截至六個月
		3月26日，		3月27日，		3月26日，		3月27日，
	量測	2021		2020		2021		2020
銅	磅。	$	2.95	$	2.78	$	2.93	$	2.81
黃金	特洛伊·奧茲。		1,659		1,376		1,629		1,365
白銀	特洛伊·奧茲。		20.48		16.17		20.11		16.21
鈀	特洛伊·奧茲。		2,114		2,270		2,125		2,032

運營費用

下表顯示了運營費用信息：


	對於								對於
	季度結束								截至六個月
	3月26日，			3月27日，					3月26日，			3月27日，
	2021			2020			變化		2021			2020			變化

	(百萬美元)
銷售、一般和管理費用	$	401		$	352		$	49	$	762		$	719		$	43
佔淨銷售額的百分比		10.7	%		11.0	%				10.5	%		11.3	%

重組和其他費用，淨額	$	17		$	22		$	(5)	$	184		$	46		$	138
商譽減值		—			900			(900)		—			900			(900)

銷售、一般和管理費用。2021財年第二季度和前六個月的銷售、一般和行政費用分別比2020財年同期增加了4900萬美元和4300萬美元，這主要是因為經營業績改善導致激勵性薪酬成本上升。

重組和其他費用，淨額。我們致力於持續提高生產率，並評估簡化全球製造足跡、將工廠遷移到低成本地區、降低固定成本和消除過剩產能的機會。這些計劃旨在幫助我們保持在行業中的競爭力，提高我們的運營槓桿，併為未來的增長做好準備。

在2021財年和2020財年，我們啟動了所有細分市場的重組計劃，以優化我們的製造足跡並改善組織的成本結構。在2021財年前6個月，我們發生了1.6億美元的淨重組費用，其中1.53億美元與2021財年重組計劃有關。與2021財年前六個月開始的行動相關的年化成本節約預計約為6000萬美元，預計將在2023財年結束前實現。成本節約將主要體現在銷售和銷售成本、一般費用和管理費用上。在2021財年，我們預計重組費用總額約為2億美元，總支出約為2.3億美元，這些支出將由運營現金提供資金。

有關淨重組和其他費用的更多信息，請參見簡明合併財務報表附註2。

商譽減損。在2020財年第二季度，我們記錄了9億美元的商譽減值費用，這與我們運輸解決方案部門的傳感器報告部門有關。

營業收入(虧損)

下表顯示營業收入(虧損)和營業利潤率信息：


	對於								對於
	季度結束								截至六個月
	3月26日，			3月27日，					3月26日，			3月27日，
	2021			2020			變化		2021			2020			變化

	(億美元)
營業收入(虧損)	$	612		$	(415)		$	1,027	$	1,060		$	56		$	1,004
營業利潤率		16.4	%		(13.0)	%				14.6	%		0.9	%

營業收入(虧損)包括：


	對於				對於
	季度結束				截至六個月
	3月26日，		3月27日，		3月26日，		3月27日，
	2021		2020		2021		2020

	(單位：百萬)
與收購相關的費用：
採購和整合成本	$	6	$	12	$	14	$	19
與收購相關公允價值調整攤銷相關的費用		2		—		3		—
		8		12		17		19
重組和其他費用，淨額		17		22		184		46
商譽減值		—		900		—		900
總計	$	25	$	934	$	201	$	965

請參閲下面“部門業績”中關於營業收入(虧損)的討論。

非經營性項目

下表顯示了精選的非運營信息：


	對於								對於
	季度結束								截至六個月
	3月26日，			3月27日，					3月26日，			3月27日，
	2021			2020			變化		2021			2020			變化

	(億美元)
所得税費用	$	106		$	42		$	64	$	166		$	489		$	(323)
實際税率		17.3	%		(10.2)	%				15.9	%		815.0	%

所得税。有關影響2021財年和2020財年第二季度和前六個月所得税支出和有效税率的項目，包括瑞士聯邦税制改革和AHV融資法案以及2020財年終止税收分享協議，請參閲簡明合併財務報表附註12。

細分結果

交通解決方案

淨銷售額。下表顯示了運輸解決方案部門的淨銷售額以及按行業終端市場劃分的淨銷售額佔總淨銷售額的百分比⁽¹⁾:


	對於								對於
	季度結束								截至六個月
	3月26日，				3月27日，				3月26日，				3月27日，
	2021				2020				2021				2020

	(百萬美元)
汽車	$	1,630	71	%	$	1,365	73	%	$	3,259	72	%	$	2,770	74	%
商業運輸		382	17			294	16			713	16			552	15
感應器		275	12			198	11			539	12			403	11
總計	$	2,287	100	%	$	1,857	100	%	$	4,511	100	%	$	3,725	100	%

(1)	行業終端市場信息與我們的內部管理報告一致，並可能在管理層認為必要時定期修訂。

下表分析了運輸解決方案部門按行業終端市場劃分的淨銷售額的變化：


	截至2021年3月26日的季度淨銷售額變化												截至2021年3月26日的6個月的淨銷售額變化
	與截至2020年3月27日的季度淨銷售額對比												與截至2020年3月27日的6個月的淨銷售額
	淨銷售額				有機食品淨銷售額								淨銷售額				有機食品淨銷售額
	生長				生長				翻譯		採辦		生長				生長				翻譯		採辦

	(億美元)
汽車	$	265	19.4	%	$	184	13.5	%	$	81	$	—	$	489	17.7	%	$	345	12.4	%	$	144	$	—
商業運輸		88	29.9			73	24.8			15		—		161	29.2			138	24.9			23		—
感應器		77	38.9			27	13.4			8		42		136	33.7			34	8.2			13		89
總計	$	430	23.2	%	$	284	15.3	%	$	104	$	42	$	786	21.1	%	$	517	13.8	%	$	180	$	89

2021財年第二季度，運輸解決方案部門的淨銷售額比2020財年第二季度增加了4.3億美元，增幅為23.2%，原因是有機淨銷售額增長了15.3%，外幣換算的積極影響為5.6%，以及收購帶來的銷售貢獻為2.3%。我們按行業終端市場劃分的有機淨銷售額如下：

●

汽車-我們的有機淨銷售額在2021財年第二季度增長了13.5%，其中亞太地區增長了28.3%，美洲地區增長了5.9%，歐洲、中東和非洲地區增長了4.9%。我們在亞太地區和歐洲、中東和非洲地區的增長得益於汽車產量的增加以及內容的增加。我們在美洲地區的增長主要得益於內容收益。

●

商業運輸-我們的有機淨銷售額在2021財年第二季度增長了24.8%，所有地區的增長都得益於市場增長和內容增長。

●

傳感器-由於所有市場的強勁表現，我們的有機淨銷售額在2021財年第二季度增長了13.4%。

在2021財年前六個月，運輸解決方案部門的淨銷售額比2020財年前六個月增加了7.86億美元，增幅為21.1%，原因是有機淨銷售額增長了13.8%，外幣換算的積極影響為4.9%，收購的銷售額貢獻為2.4%。我們按行業終端市場劃分的有機淨銷售額如下：

●

汽車-我們的有機淨銷售額在2021財年前六個月增長了12.4%，其中亞太地區增長了18.8%，歐洲、中東和非洲地區增長了8.7%，美洲地區增長了7.2%。我們在

亞太地區和歐洲、中東和非洲地區的增長歸因於汽車產量的增加和內容的增長。在美洲地區，我們的增長主要得益於內容收益。

●

商業運輸-由於市場增長和內容增加導致所有地區的增長，我們的有機淨銷售額在2021財年前六個月增長了24.9%。

●

傳感器-由於所有市場的強勁表現，我們的有機淨銷售額在2021財年前六個月增長了8.2%。

營業收入(虧損)下表顯示了運輸解決方案部門的營業收入(虧損)和營業利潤率信息：


	對於								對於
	季度結束								截至六個月
	3月26日，			3月27日，					3月26日，			3月27日，
	2021			2020			變化		2021			2020			變化

	(百萬美元)
營業收入(虧損)	$	398		$	(606)		$	1,004	$	706		$	(290)		$	996
營業利潤率		17.4	%		(32.6)	%				15.7	%		(7.8)	%

與2020財年同期相比，運輸解決方案部門在2021財年第二季度和前六個月的營業收入(虧損)分別增加了10.04億美元和9.96億美元。不包括以下項目，營業收入(虧損)增加的主要原因是銷量增加。


	對於				對於
	季度結束				截至六個月
	3月26日，		3月27日，		3月26日，		3月27日，
	2021		2020		2021		2020

	(單位：百萬)
與收購相關的費用：
採購和整合成本	$	3	$	10	$	7	$	15
與收購相關公允價值調整攤銷相關的費用		2		—		3		—
		5		10		10		15
重組和其他費用，淨額		10		18		128		22
商譽減值		—		900		—		900
總計	$	15	$	928	$	138	$	937

工業解決方案

淨銷售額。下表顯示了工業解決方案部門的淨銷售額以及按行業終端市場劃分的淨銷售額佔總淨銷售額的百分比⁽¹⁾:


	對於								對於
	季度結束								截至六個月
	3月26日，				3月27日，				3月26日，				3月27日，
	2021				2020				2021				2020

	(百萬美元)
航空航天、國防、石油和天然氣	$	267	28	%	$	318	33	%	$	517	28	%	$	627	33	%
工業設備		339	36			280	29			634	35			543	29
醫療		161	17			186	19			317	17			365	19
能量		185	19			178	19			357	20			354	19
總計	$	952	100	%	$	962	100	%	$	1,825	100	%	$	1,889	100	%

(1)	行業終端市場信息與我們的內部管理報告一致，並可能在管理層認為必要時定期修訂。

下表按行業終端市場分析了工業解決方案部門的淨銷售額變化：


	截至2021年3月26日的季度淨銷售額變化												截至2021年3月26日的6個月的淨銷售額變化
	與截至2020年3月27日的季度淨銷售額對比												與截至2020年3月27日的6個月的淨銷售額
	淨銷售額				有機食品淨銷售額						採辦		淨銷售額				有機食品淨銷售額						採辦
	增長(下降)				增長(下降)				翻譯		(資產剝離)		增長(下降)				增長(下降)				翻譯		(資產剝離)

	(百萬美元)
航空航天、國防、石油和天然氣	$	(51)	(16.0)	%	$	(66)	(20.8)	%	$	7	$	8	$	(110)	(17.5)	%	$	(134)	(21.4)	%	$	13	$	11
工業設備		59	21.1			44	15.7			15		—		91	16.8			65	11.8			26		—
醫療		(25)	(13.4)			(25)	(13.4)			—		—		(48)	(13.2)			(49)	(13.5)			1		—
能量		7	3.9			7	4.0			9		(9)		3	0.8			—	0.1			12		(9)
總計	$	(10)	(1.0)	%	$	(40)	(4.2)	%	$	31	$	(1)	$	(64)	(3.4)	%	$	(118)	(6.3)	%	$	52	$	2

在工業解決方案部門，與2020財年第二季度相比，2021財年第二季度的淨銷售額減少了1000萬美元，降幅為1.0%，主要原因是有機淨銷售額下降了4.2%，部分被3.2%的外幣換算的積極影響所抵消。2021財年第二季度的淨銷售額包括新冠肺炎大流行的重大不利影響。我們按行業終端市場劃分的有機淨銷售額如下：

●

航空航天、國防、石油和天然氣-我們的有機淨銷售額在2021財年第二季度下降了20.8%，這主要是因為商業航空市場的需求減少。

●

工業設備-我們的有機淨銷售額在2021財年第二季度增長了15.7%，這主要是由於工廠自動化和控制應用的強勁增長，導致了所有地區的增長。

●

醫學上-我們的有機淨銷售額在2021財年第二季度下降了13.4%，這主要是由於選舉程序的持續延誤。

●

能源-我們的有機淨銷售額在2021財年第二季度增長了4.0%，這主要是由於太陽能應用的增長。

在2021財年前六個月，工業解決方案部門的淨銷售額比2020財年前六個月下降了6400萬美元，降幅為3.4%，這主要是由於有機淨銷售額下降了6.3%，部分被2.8%的外幣換算的積極影響所抵消。我們的淨銷售額下降反映了2021財年前六個月新冠肺炎大流行的重大不利影響。我們按行業終端市場劃分的有機淨銷售額如下：

●

航空航天、國防、石油和天然氣-我們的有機淨銷售額在2021財年前六個月下降了21.4%，這主要是由於商業航空市場需求減少的結果。

●

工業設備-我們的有機淨銷售額在2021財年前六個月增長了11.8%，所有地區的增長主要歸功於工廠自動化和控制應用的強勁表現。

●

醫學上-我們的有機淨銷售額在2021財年前六個月下降了13.5%，這主要是由於選舉程序的持續延誤造成的。

●

能源-我們的有機淨銷售額在2021財年前六個月持平，美洲地區的增長主要歸因於太陽能應用的強勁，但被EMEA地區的下降所抵消。

營業收入。下表顯示了工業解決方案部門的營業收入和營業利潤率信息：


	對於								對於
	季度結束								截至六個月
	3月26日，			3月27日，					3月26日，			3月27日，
	2021			2020			變化		2021			2020			變化

	(億美元)
營業收入	$	111		$	142		$	(31)	$	187		$	257		$	(70)
營業利潤率		11.7	%		14.8	%				10.2	%		13.6	%

與2020財年同期相比，2021財年第二季度和前六個月工業解決方案部門的營業收入分別減少了3100萬美元和7000萬美元。不包括以下項目，營業收入下降的主要原因是銷量下降。


	對於				對於
	季度結束				截至六個月
	3月26日，		3月27日，		3月26日，		3月27日，
	2021		2020		2021		2020

	(單位：百萬)
採購和整合成本	$	3	$	2	$	7	$	4
重組和其他費用，淨額		5		1		43		16
總計	$	8	$	3	$	50	$	20

通信解決方案

淨銷售額。下表顯示了通信解決方案部門的淨銷售額以及按行業終端市場劃分的淨銷售額佔總淨銷售額的百分比⁽¹⁾:


	對於								對於
	季度結束								截至六個月
	3月26日，				3月27日，				3月26日，				3月27日，
	2021				2020				2021				2020

	(百萬美元)
數據和設備	$	278	56	%	$	218	58	%	$	512	55	%	$	437	58	%
家用電器		221	44			158	42			412	45			312	42
總計	$	499	100	%	$	376	100	%	$	924	100	%	$	749	100	%

(1)	行業終端市場信息與我們的內部管理報告一致，並可能在管理層認為必要時定期修訂。

下表按行業終端市場分析了通信解決方案部門的淨銷售額變化：


	截至2021年3月26日的季度淨銷售額變化										截至2021年3月26日的6個月的淨銷售額變化
	與截至2020年3月27日的季度淨銷售額對比										與截至2020年3月27日的6個月的淨銷售額
	淨銷售額				有機食品淨銷售額						淨銷售額				有機食品淨銷售額
	生長				生長				翻譯		生長				生長				翻譯

	(億美元)
數據和設備	$	60	27.5	%	$	52	24.0	%	$	8	$	75	17.2	%	$	62	14.4	%	$	13
家用電器		63	39.9			56	35.3			7		100	32.1			89	28.3			11
總計	$	123	32.7	%	$	108	28.7	%	$	15	$	175	23.4	%	$	151	20.2	%	$	24

與2020財年第二季度相比，2021財年第二季度通信解決方案部門的淨銷售額增加了1.23億美元，增幅為32.7%，這主要是由於有機淨銷售額增長了28.7%。我們按行業終端市場劃分的有機淨銷售額如下：

●

數據和設備-我們的有機淨銷售額在2021財年第二季度增長了24.0%，這主要是由於市場實力以及高速雲應用的市場份額增加和內容增長。

●

家用電器-我們的有機淨銷售額在2021財年第二季度增長了35.3%，這主要是由於市場改善和市場份額的增加導致了所有地區的銷售增長。

在2021財年前六個月，通信解決方案部門的淨銷售額比2020財年前六個月增加了1.75億美元，增幅為23.4%，這主要是由於有機淨銷售額增長了20.2%。我們按行業終端市場劃分的有機淨銷售額如下：

●

數據和設備-我們的有機淨銷售額在2021財年前六個月增長了14.4%，這主要是由於市場實力以及高速雲應用的市場份額增加和內容增長。

●

家用電器-我們的有機淨銷售額在2021財年前六個月增長了28.3%，這主要是由於市場改善和市場份額的增加導致了所有地區的銷售增長。

營業收入。下表顯示了通信解決方案部門的營業收入和營業利潤率信息：


	對於								對於
	季度結束								截至六個月
	3月26日，			3月27日，					3月26日，			3月27日，
	2021			2020			變化		2021			2020			變化

	(億美元)
營業收入	$	103		$	49		$	54	$	167		$	89		$	78
營業利潤率		20.6	%		13.0	%				18.1	%		11.9	%

與2020財年同期相比，2021財年第二季度和前六個月通信解決方案部門的營業收入分別增加了5400萬美元和7800萬美元。不包括以下項目，營業收入增加的主要原因是產量增加和製造生產率提高。


	對於				對於
	季度結束				截至六個月
	3月26日，		3月27日，		3月26日，		3月27日，
	2021		2020		2021		2020

	(單位：百萬)
重組和其他費用，淨額	$	2	$	3	$	13	$	8

流動性與資本資源

我們為未來資本需求提供資金的能力將受到我們持續從運營中產生現金的能力的影響，也可能受到我們進入資本市場、貨幣市場或其他資金來源以及我們融資安排的能力和條款的影響。我們相信，運營產生的現金，以及在必要的情況下，這些其他潛在資金來源將足以滿足我們在可預見的未來的預期資本需求，包括支付2021年6月到期的3.5億歐元固定利率到浮動利率優先票據和2022年2月到期的5億美元3.50%優先票據。根據我們的授權股份回購計劃，我們可以使用多餘的現金購買部分普通股，收購戰略業務或產品線，支付普通股股息，或減少我們的未償債務。未來資金的成本或可獲得性可能會受到金融市場狀況的影響。我們將繼續監測金融市場，並在必要時對不斷變化的情況做出反應，包括未來與新冠肺炎疫情相關的事態發展。圍繞大流行的持續時間和範圍仍然存在不確定性，它可能會對我們的流動性和財務狀況產生實質性影響。我們相信我們有足夠的財力和流動資金。

這一點，再加上管理費用和資本結構的靈活性，將使我們能夠在新冠肺炎大流行期間以及由此導致的經濟不確定時期滿足我們持續的營運資金和其他現金流需求。

經營活動的現金流

在2021財年前六個月，運營活動提供的淨現金從2020財年前六個月的8.92億美元增加到12.2億美元。這一增長主要是由於税前收入水平的提高和營運資本的改善。2021財年和2020財年前六個月，扣除退款後繳納的所得税金額分別為1.81億美元和1.44億美元。

投資活動的現金流

2021財年和2020財年前六個月的資本支出分別為2.84億美元和3.09億美元。我們預計2021財年的資本支出水平約佔淨銷售額的4%-5%。我們相信我們的資本資金水平足以支持新的項目，我們將繼續投資於我們的製造基礎設施，以進一步提高生產率和製造能力。

在2021財年的前六個月，我們以1.06億美元的現金收購價格收購了一家企業，扣除收購的現金。在2020年前六個月，我們收購了包括First Sensor AG在內的四項業務，扣除收購的現金，總現金收購價為3.56億美元。有關收購的更多信息，請參見簡明合併財務報表附註3。

融資活動和資本化的現金流

截至2021年3月26日和2020年9月25日，總債務分別為45.21億美元和41.46億美元。有關債務的更多信息，請參見簡明合併財務報表附註7。

在2021財年第二季度，我們的全資子公司泰科電子集團(“TEGSA”)發行了本金總額5.5億歐元、2029年2月到期的0.00%優先票據。這些票據是TEGSA的無擔保優先債務，與TEGSA的所有現有和未來的優先債務並列，優先於TEGSA可能產生的任何次級債務。

TEGSA有一項為期5年的無擔保優先循環信貸安排(“信貸安排”)，到期日為2023年11月，總承諾額為15億美元。截至2021年3月26日或2020年9月25日，TEGSA在信貸安排下沒有借款。

信貸安排包含財務比率契約，規定如果截至每個財政季度的最後一天，我們最近結束的連續四個會計季度的綜合總債務與綜合EBITDA(定義見信貸安排)的比率超過3.75至1.0，將觸發違約事件(定義見信貸安排)。信貸安排和我們的其他債務協議包含其他習慣契約。目前，我們的公約沒有一條被認為對我們的行動有限制。截至2021年3月26日，我們遵守了所有債務契約，並相信在可預見的未來，我們將繼續遵守現有的契約。

除信貸安排外，TEGSA還是我們優先票據和商業票據的借款人。TEGSA在其優先票據、商業票據和信貸安排下的付款義務由其母公司TE Connectivity Ltd在無擔保的基礎上提供全面和無條件的擔保。

2021財年和2020財年前六個月，向股東支付的普通股股息分別為3.18億美元和3.07億美元。

在2021財年前六個月和2020財年前六個月，我們分別以3.09億美元和4.23億美元的股票回購計劃回購了約300萬股普通股和約500萬股普通股。截至2021年3月26日，我們在股票回購授權下還有6.86億美元的可用資金。

擔保人財務信息彙總

如上所述，我們的優先票據、商業票據和信貸工具由TEGSA發行，並由TEGSA的母公司TE Connectivity Ltd在無擔保的基礎上提供全面和無條件的擔保。除了是我們債務證券的發行商外，TEGSA還直接或間接擁有我們所有的運營子公司。下表彙總了TE Connectivity Ltd.和TEGSA的財務信息，不包括對我們非擔保子公司的投資和收益中的股本。


	3月26日，		9月25日，
	2021		2020

	(單位：百萬)
資產負債表數據：
流動資產總額	$	120	$	134
非流動資產總額⁽¹⁾		3,130		3,282

流動負債總額		1,761		1,237
非流動負債總額⁽²⁾		23,685		23,549

(1)

包括截至2021年3月26日和2020年9月25日的公司間應收非擔保人子公司貸款分別為31.18億美元和32.75億美元。

(2)

包括截至2021年3月26日和2020年9月25日分別支付給非擔保人子公司的公司間貸款200.5億美元和200.16億美元。


	對於		對於
	截至六個月		財政年度結束
	3月26日，		9月25日，
	2021		2020

	(單位：百萬)
運營報表數據：
持續經營虧損	$	(141)	$	(206)
淨損失		(134)		(202)

承諾和或有事項

法律程序

在正常經營過程中，我們面臨各種法律訴訟和索賠，包括專利侵權索賠、產品責任糾紛、勞動爭議、協議糾紛、其他商事糾紛、環境糾紛、反壟斷索賠和税務事項，包括增值税、銷售和使用税、房地產税和轉讓税等非所得税事項。儘管根據我們的經驗、最新信息和適用法律預測這些訴訟的結果是不可行的，但我們預計這些訴訟的結果，無論是單獨的還是總體的，都不會對我們的運營結果、財務狀況或現金流產生實質性影響。

貿易合規問題

擔保

在某些情況下，我們為第三方的業績提供擔保，併為未完成的工作和財務承諾提供財務擔保。這些擔保的條款隨着結束日期的不同而不同，範圍從2021財年到此類交易的完成。擔保將在不履行的情況下觸發，擔保項下潛在的不履行風險不會對我們的運營結果、財務狀況或現金流產生實質性影響。

截至2021年3月26日，我們有1.57億美元的未償還信用證、保函和擔保債券，不包括與我們的海底通信(SubCom)業務相關的那些，如下所述。

在2019財年，我們出售了SubCom業務。關於此次出售，我們在合同上同意繼續履行截至出售之日與SubCom業務項目相關的履約保函和信用證。截至2021年3月26日，這些履約擔保和信用證的總價值約為1.3億美元，預計將在2025財年的不同日期到期。在2021財年第二季度，我們修改了與SubCom的協議，取消了出具新的業績保證的要求。如果要求我們履行任何SubCom擔保，我們對SubCom業務有合同追索權；然而，根據歷史經驗，我們預計不必履行。

關鍵會計政策和估算

按照公認會計原則編制簡明合併財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設影響資產和負債的報告金額、或有資產和負債的披露以及收入和費用的報告金額。

我們關於收入確認、商譽和其他無形資產、所得税和養老金的會計政策是基於管理層的判斷和假設等。有關這些政策以及這些政策中使用的基本會計假設和估計的更多信息，請參閲我們截至2020年9月25日的財政年度Form 10-K年度報告中包含的綜合財務報表和附註。在2021財年的前六個月，這些信息沒有重大變化。

非GAAP財務指標

有機淨銷售額增長(下降)

我們提出有機淨銷售額增長(下降)是因為我們認為，除了根據公認會計原則的業績外，投資者還應該考慮這一調整後的財務指標。有機淨銷售額增長(下降)代表淨銷售額增長(下降)(最具可比性的GAAP財務指標)，不包括外幣匯率的影響，以及前12個月發生的收購和資產剝離(如果有的話)。有機淨銷售額增長(下降)是衡量我們業績的有用指標，因為它排除了並非完全在管理層控制之下的項目，如外幣匯率變化的影響，以及不能反映公司潛在增長的項目，如收購和資產剝離活動。

有機淨銷售額增長(下降)為我們的業績和業務趨勢提供了有用的信息。管理層使用此衡量標準來監控和評估績效。此外，管理層在與我們的可報告部門和整個公司的運營相關的決策過程中，將這一衡量標準與GAAP財務衡量標準一起使用。它也是我們激勵性薪酬計劃的重要組成部分。我們認為，投資者能夠獲得管理層在評估業務時使用的相同財務指標，這將使投資者受益。中提供的表格

“經營業績”和“部門業績”提供了根據公認會計原則計算的有機淨銷售額增長(下降)和淨銷售額增長(下降)之間的對賬。

有機淨銷售額增長(下降)是非GAAP財務指標，不應被視為根據GAAP的結果的替代。這一非GAAP財務指標可能無法與其他公司報告的同名指標相比。這一衡量標準的主要侷限性是，它排除了原本會增加或減少我們報告的業績的項目的財務影響。通過將有機淨銷售額增長(下降)與淨銷售額增長(下降)結合使用來更好地瞭解報告金額的任何增加或減少的數量、性質和影響，可以最好地解決這一限制。

前瞻性信息

本季度報告中關於Form 10-Q的某些陳述屬於“1995年美國私人證券訴訟改革法案”所指的“前瞻性陳述”。這些陳述是基於我們管理層的信念和假設，以及我們管理層目前掌握的信息。前瞻性表述包括有關我們可能或假設的未來經營結果、業務戰略、融資計劃、競爭地位、潛在增長機會、潛在經營業績改善、收購、資產剝離、競爭的影響以及未來法律或法規的影響的信息。前瞻性表述包括所有非歷史事實的表述，可以通過使用前瞻性術語來識別，如“相信”、“預期”、“計劃”、“打算”、“預期”、“估計”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“可能”和“應該”，或者這些術語或類似表述的否定意義。

前瞻性陳述涉及風險、不確定性和假設。實際結果可能與這些前瞻性陳述中表達的結果大不相同。投資者不應過度依賴任何前瞻性陳述。除法律要求外，我們沒有任何意圖或義務在提交本報告後更新前瞻性陳述。

以下風險和其他風險，在“第一部分”第(1a)項中有更詳細的描述。風險因素在我們截至2020年9月25日的財年的Form 10-K年度報告中以及在本報告中，可能會導致我們的結果與前瞻性陳述中表達的結果大不相同：

●

全球或區域經濟和全球資本市場狀況，以及週期性行業狀況；

●

影響我們服務的行業，特別是汽車行業對產品需求的條件；

●

未來商譽減值風險；

●

競爭壓力和價格壓力；

●

市場接受我們的新產品推出、產品創新和產品生命週期；

●

原材料可獲得性、質量和成本；

●

外幣匯率波動和抵銷套期保值的影響；

●

客户和供應商的財務狀況和整合情況；

●

依賴第三方供應商；

●

與當前和未來收購和資產剝離相關的風險；

●

由於自然災害或其他災害(如新冠肺炎大流行)導致業務中斷的全球風險，這些災害已經並可能繼續對我們的運營結果以及客户產生負面影響

行為、業務和製造操作以及我們的設施和供應商的設施，以及我們業務的其他方面；

●

政治、經濟和軍事不穩定的全球風險，包括中國動盪和不確定的經濟狀況；

●

與我們的信息技術基礎設施的安全漏洞和其他中斷相關的風險；

●

與遵守當前和未來的環境和其他法律法規有關的風險；

●

與遵守適用的反壟斷法或競爭法或適用的貿易法規相關的風險；

●

我們保護知識產權的能力；

●

訴訟風險；

●

我們在債務工具施加的限制內運作的能力；

●

各種非美國和美國的立法提案和其他舉措對我們可能產生的影響，如果被採納，可能會大幅提高我們在全球範圍內的企業有效税率，並對我們的美國政府合同業務產生負面影響；

●

與瑞士公司相關的各種風險；

●

我們股票市場價格波動的影響；以及

●

我們公司章程中某些條款對主動收購提議的影響。

可能還有其他風險和不確定性，我們目前無法預測，或者我們目前預計不會對我們的業務產生實質性的不利影響。

第三項關於市場風險的定量和定性披露

在2021財年的前六個月，我們對市場風險的敞口沒有重大變化。有關我們的市場風險敞口的進一步討論，請參閲“第II部分.項目7A”。在我們截至2020年9月25日的財年的Form 10-K年度報告中，我們對市場風險進行了定量和定性的披露。

項目4.控制和程序

信息披露控制和程序的評估

截至2021年3月26日，我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了我們的披露控制和程序(根據1934年證券交易法第13a-15(E)條的定義)的有效性。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2021年3月26日，我們的披露控制和程序是有效的。

財務報告內部控制的變化

在截至2021年3月26日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

第二部分：其他信息

第一項：法律訴訟

自我們提交截至2020年9月25日的財年Form 10-K年度報告以來，我們的法律程序沒有實質性的進展。有關法律訴訟的更多信息，請參閲我們截至2020年9月25日的財年Form 10-K年度報告中的“Part I.Item.3.法律訴訟”。

項目1A。危險因素

我們的風險因素與“第一部分”第1a項披露的風險因素沒有實質性變化。風險因素“是我們在截至2020年9月25日的財年的Form 10-K年度報告中列出的，但如下所述除外。我們的年度報告Form 10-K中描述的風險因素，以及下文和本報告中列出的其他信息，都可能對我們的業務運營、財務狀況或流動性產生重大影響。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的額外風險和不確定性也可能損害我們的業務運營、財務狀況和流動性。

如果我們的任何業務被發現不遵守適用的反壟斷法或競爭法或適用的貿易法規，我們的業務可能會受到影響。

我們的業務受我們開展業務的司法管轄區(特別是美國和歐盟)適用的反壟斷和競爭法的約束。除其他事項外，這些法律禁止反競爭協議和做法。如果我們與電子元件或其他市場有關的任何商業協議和做法被發現違反或違反了這些法律，我們可能會受到民事和其他處罰。我們還可能受到第三方損害索賠的影響。此外，違反這些反壟斷法和競爭法的協議可能全部或部分無效和不可執行，或者要求修改才是合法和可執行的。如果我們不能執行我們的商業協議，無論是完全的還是實質性的，我們的經營結果、財務狀況和現金流都可能受到不利影響。

我們還必須遵守我們運營的司法管轄區適用的貿易法規。我們的一小部分產品，包括國防相關產品，可能需要政府的進出口許可證，其發放可能會受到地緣政治和其他事件的影響。任何不遵守貿易法規的行為都可能限制我們向相關司法管轄區進出口原材料和製成品的能力，這可能會對我們的運營結果、財務狀況和現金流產生負面影響。在這方面，我們正在調查我們過去遵守美國相關貿易管制的情況，並已自願向美國商務部工業和安全局(BIS)和美國國務院國防貿易管制局(DDTC)披露了明顯違反貿易管制的情況。我們正在與國際清算銀行和DDTC就這些問題進行合作，我們的內部評估和這兩個機構隨後進行的調查仍在進行中。我們無法預測這些機構調查的時間和最終結果。不利的結果可能包括為迴應我們的披露而施加的罰款或處罰，但我們還無法合理估計任何此類罰款或處罰的程度。雖然根據我們目前對事實的理解，我們保留了與這些事項相關的潛在罰款和處罰，但對這些事項的調查尚未完成，該等調查和相關罰款和處罰的最終結果可能與目前保留的金額不同。

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用

發行人購買股票證券

下表顯示了截至2021年3月26日的季度內我們購買的普通股的相關信息：


					極大值
				總人數：	近似值
				購買了股份	美元價值
				作為以下內容的一部分：	在那一年的五月，他們的股票
	總人數	平均價格		公開宣佈	但仍將被收購
	的股份	付費用户		計劃或	根據新的計劃，
期間	購得⁽¹⁾	分享⁽¹⁾		節目⁽²⁾	或其他計劃⁽²⁾
2020年12月26日-2021年1月22日	308,559	$	126.17	308,500	$	829,012,757
2021年1月23日-2月26日	570,123		127.53	567,400		756,643,559
2021年2月27日-3月26日	549,137		129.09	548,700		685,801,112
總計	1,427,819	$	127.84	1,424,600

(1)	這些列包括截至2021年3月26日的季度內發生的以下交易：

(i)

從個人手中收購3219股普通股，以滿足與歸屬根據股權補償計劃發放的限制性股票獎勵相關的預扣税款要求；以及

(Ii)

公開市場購買總額為1,424,600股普通股，按交易日期彙總，連同2007年9月宣佈的股票回購計劃。

(2)	我們的股票回購計劃授權我們根據業務和市場條件，不時通過公開市場或非公開交易購買部分已發行普通股。股票回購計劃沒有到期日.

項目6.展品


展品編號		展品
4.1		作為發行方的泰科電子集團(Tyco Electronics Group S.A.)、擔保人TE Connectivity Ltd.和受託人德意志銀行信託美洲公司(Deutsche Bank Trust Company America)於2021年2月16日簽訂的第17份補充契約(通過參考TE Connectivity於2021年2月16日提交的8-K表格當前報告的附件4.1併入)
10.1	‡	TE Connectivity Ltd.員工股票購買計劃，截至2021年3月10日修訂和重述(通過引用附件10.2併入TE Connectivity公司2021年3月10日提交的8-K表格當前報告的附件10.2)
22.1	*	擔保證券
31.1	*	首席執行官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發的證書
31.2	*	首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節所作的證明
32.1	**	首席執行官和首席財務官根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節的認證
101.INS		內聯XBRL實例文檔⁽¹⁾⁽²⁾
101.SCH		內聯XBRL分類擴展架構文檔⁽²⁾
101.CAL		內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔⁽²⁾
101.DEF		內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔⁽²⁾
101.LAB		內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔⁽²⁾
101.PRE		內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔⁽²⁾
104		封面交互數據文件⁽³⁾

‡管理合同或補償計劃或安排

*在此提交

隨信提供

(1)根據S-T條例的規定以電子方式與本報告一起提交

(2)	實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中

(3)	格式為內聯XBRL，包含在圖101中

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名者代表其簽署。


	TE連接有限公司。

	由以下人員提供：	/s/Heath A.Mitts 希思·A·米茨執行副總裁兼首席財務官高級財務官(首席財務官)

日期：2021年4月23日