定價條款説明書 日期截至2021年4月22日 | 發行人免費發行招股説明書 根據第433條提交 註冊説明書第333-233960號 補充初選 招股説明書副刊 日期為2021年4月19日和 日期為2019年9月26日的招股説明書 |
墨西哥經濟基金會，S.A.B.de C.V.
0.500釐優先債券，2028年到期
1.000釐優先債券，2033年到期
本定價條款説明書僅與債券有關(定義見下文)，在就債券投資作出決定前，應連同日期為2021年4月19日的初步招股章程補充文件(包括以參考方式併入其中的文件)閲讀有關發行債券的文件(“初步招股章程補充文件”)。本定價條款説明書中的信息取代初步招股説明書附錄中與票據相關的信息，但與之不一致的情況下，本定價條款説明書中的信息將取代初步招股説明書中與票據相關的信息。此處使用但未定義的術語具有初步招股説明書附錄中賦予它們的含義。*所有提到歐元金額都是指歐盟的官方貨幣。
發行人： | | | 墨西哥經濟基金會，S.A.B.de C.V. |
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證券標題： | | | 2028年到期的0.500釐優先債券(“2028年債券”) 2033年到期的1.000釐優先債券(“2033年債券”) |
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貨幣： | | | 歐元 |
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本金金額： | | | 2028年債券：7億歐元 2033年債券：5億歐元 |
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優惠券： | | | 2028年債券：0.500% 2033年債券：1.000% |
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利率上調： | | | 由2028年5月28日(如屬2028年債券)及2031年5月28日(如屬2033年5月28日)起，該批債券的應付利率須增加25個基點，至年息0.750釐(如屬2028年債券)及年利率1.250釐(如屬2033年中期債券)，除非就截至2025年12月31日為止的年度而言(如屬2028年債券)及2030年12月31日止，就2033年附註而言：(I)可持續性績效目標已經實現，以及(Ii)可持續性績效目標的滿意度已由外部審核員按照其慣常程序進行確認。 |
到期日： | | | 2028年債券：2028年5月28日 2033年5月28日債券：2033年5月28日 |
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付息日期： | | | 2028年債券：每年5月28日，從2022年5月28日開始。 2033年債券：每年5月28日，從2022年5月28日開始。 |
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天數： | | | 一年365天或一年366天(視情況而定)，以及實際經過的天數。 |
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重新報價： | | | 2028年債券：本金的99.647%，另加2021年4月28日起的應計利息。 2033年債券：本金的99.233%，另加2021年4月28日起的應計利息。 |
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付給發行人的毛收入： | | | 2028年債券：697,529,000歐元 2033年債券：496,165,000歐元 |
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到期收益率： | | | 2028年債券：0.551% 2033年債券：1.068% |
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基準儀器： | | | 2028年債券：2028年2月到期的0.5%DBR 2033年債券：2031年2月到期的0.0%DBR |
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基準價格和收益率： | | | 2028年債券：107.03%及-0.512% 2033年債券：102.765%及-0.278% |
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利差至基準： | | | 2028年票據：106.3個基點 2033年票據：134.6個基點 |
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波及中期掉期： | | | 2028年票據：70bps 2033年票據：88bps |
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中期掉期收益率： | | | 2028年債券：-0.149% 2033年債券：0.188% |
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排名： | | | 高級無擔保 |
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可選贖回： | | | 2028年票據：在2028年2月28日之前，全部或部分贖回，外灘利率+20個基點。 在2028年2月28日及之後，全部或部分按標準桿看漲。 |
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| | | 2033年票據：在2033年2月28日之前，完整看漲期權，全部或部分，外灘利率+20個基點。 在2033年2月28日及之後，全部或部分按標準桿看漲。 |
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可選的税收兑換： | | | 全部，但不是部分，在某些預扣税變化的情況下，按票面價值計算。 |
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交易日期： | | | 2021年4月22日 |
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結算日期： | | | 2021年4月28日(T+4) |
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面額/倍數： | | | €100,000 / €1,000 |
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收視率*: | | | A-/A(標準普爾/惠譽) |
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產品格式： | | | SEC註冊 |
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清算： | | | Euroclear/Clearstream |
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ISIN/公共代碼： | | | 2028年債券：XS2337285519/233728551 2033年債券：XS2337285865/233728586 |
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依法治國： | | | 紐約州 |
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預期上市時間： | | | 都柏林泛歐交易所 |
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聯合牽頭經理和簿記管理人： | | | 滙豐銀行(HSBC Bank Plc) 摩根大通證券公司 美林國際 |
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(*)證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能隨時會被修改或撤回。
發行人已向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交了發行債券的註冊説明書(包括初步招股説明書副刊和日期為2019年9月26日的招股説明書)。在您投資債券之前，您應閲讀初步招股説明書附錄、註冊説明書中隨附的招股説明書以及發行人提交給證券交易委員會的其他文件，以獲得有關發行人和債券發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，發行人、承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送初步招股説明書副刊和隨附的招股説明書，如果您提出要求，請致電滙豐銀行(1-866-811-8049)、摩根大通證券公司(+1-866-846-2874)或美林國際公司(+1-800-294-1822)。
沒有歐盟PRIIP的孩子-這些債券不打算提供、出售或以其他方式提供給歐洲經濟區(EEA)的任何散户投資者，也不應該提供、出售或以其他方式提供給任何散户投資者。就此等目的而言，散户投資者指屬於以下一項(或多於一項)的人士：(I)第2014/65/EU號指令(經修訂，“MiFID II”)第4(1)條第(11)點所界定的散户客户；或(Ii)指令2016/97/EU(經修訂，“保險分銷指令”)所指的客户，而該客户並不符合MiFID II第4(1)條第(10)點所界定的專業客户資格。因此，並無根據(EU)第1286/2014號法規(經修訂，“歐盟PRIIPs條例”)所要求的關鍵資料文件，以發售或出售債券或以其他方式向歐洲經濟區的散户投資者提供債券，從而發售或出售債券或以其他方式向歐洲經濟區的散户投資者提供債券
沒有英國PRIIP兒童-債券不打算向英國(“英國”)的任何散户投資者發售、出售或以其他方式提供，也不應向任何散户投資者發售、出售或以其他方式提供。就這些目的而言，散户投資者是指屬於以下一項(或多項)的人：(I)第2017/565號條例(EU)第2條第(8)點所界定的散户客户，因為根據2018年歐盟(退出)法案(“EUWA”)，散户客户構成國內法律的一部分；或(Ii)“2000年金融服務和市場法”(經修訂，“FSMA”)的條款以及根據FSMA為實施“保險分銷指令”而制定的任何規則或條例所指的客户，但該客户不符合(EU)第600/2014號條例第2(1)條第(8)點所定義的專業客户資格，因為該客户因EUWA而構成國內法律的一部分。因此，並無擬備(EU)第1286/2014號規例所規定的關鍵資料文件，因為根據EUWA(“英國PRIIPs規例”)，該規例構成本地法律的一部分，以供發售或出售債券或以其他方式向英國散户投資者發售債券，因此根據英國PRIIPs規例，發售或出售債券或以其他方式向英國任何散户投資者發售債券可能是違法的。
根據修訂後的1934年美國證券交易法第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非交易各方另有明確約定。因此，由於債券最初會在四個營業日(T+4)內交收，有意在債券交收前交易債券的買家可能須指定其他交收安排，以防止未能交收。
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在英國，本定價條款説明書僅面向(I)屬於“2005年金融服務和市場法(金融促進)令”(修訂後的“金融促進令”)第19條第(5)款範圍內的投資專業人士分發，且僅針對下列人士：(I)屬於“金融服務和市場法案2005(金融促進)令”(經修訂)第19(5)條範圍內的投資專業人士；(Ii)屬高淨值實體或屬金融促進令第49(2)(A)至(D)條所指的其他人士，或(Iii)指以其他方式可合法傳達或安排傳達(所有此等人士合稱為“相關人士”)的人士，以其他方式可合法傳達或安排傳達與發行或銷售債券有關的投資活動邀請或誘因(按“金融管理條例”第21條的定義)。本定價條款表僅針對相關人士，不得由非相關人士採取行動或依賴。與本定價條款説明書相關的任何投資或投資活動僅適用於相關人士，且只能與相關人士進行。任何在英國的非相關人員都不應採取行動或依賴本定價條款表或其任何內容。
發行人已通過F-3ASR表格中的註冊聲明(註冊號：3333-233960)向證券交易委員會登記了與本定價條款説明書有關的證券的發售和銷售。本定價條款説明書不應構成出售要約或徵求購買要約，也不得在任何州或司法管轄區出售任何證券，在這些州或司法管轄區，根據任何州或司法管轄區的證券法，此類要約、招攬或出售在登記或資格之前是非法的。
該批債券並未及將不會在墨西哥國家證券登記冊登記(國家價值登記處)由墨西哥國家銀行和證券委員會(巴西國家銀行和瓦洛雷銀行(Comisión National Bancaria y de Valore))，不得在墨西哥公開發售或出售。根據墨西哥證券市場法規定的私募豁免，債券可向符合機構或認可投資者資格的投資者發售或出售(萊德爾·梅爾卡多·德·瓦洛雷斯)及根據該等條文訂立的規例。
本通知並不構成在加拿大任何省或地區(艾伯塔省、不列顛哥倫比亞省、新斯科舍省、安大略省、魁北克省和薩斯喀徹温省除外)出售或邀請購買債券的要約或徵求有關債券的廣告，僅在那些允許的省份向屬於National Instrument 45-106招股説明書豁免中定義的“合格投資者”和National Instrument 31-103註冊要求、豁免和持續註冊義務中定義的“許可客户”的投資者出售或徵求購買要約或廣告。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信，應不予理會。該免責聲明或通知是由彭博社或其他電子郵件系統發送此通信後自動生成的。
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