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註冊費計算
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每個班級的標題
證券 待註冊 |
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金額為
已註冊 |
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建議
最大 發行價 每台 |
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建議
最大 聚合 發行價 |
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金額
註冊費(1) |
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普通股,每股票面價值0.01美元
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| | | | 31,388,193 | | | | | $ | 6.35 | | | | | $ | 199,315,025.55 | | | | | $ | 21,745.27 | | |
| | |
每股
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合計
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註冊直接發行價
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| | | $ | 6.35 | | | | | $ | 199,315,025.55 | | |
轉至Antero,未計費用
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| | | $ | 6.35 | | | | | $ | 199,315,025.55 | | |
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第
頁
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| |||
關於本招股説明書副刊
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| | | | S-III | | |
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | S-IV | | |
有關前瞻性陳述的警示聲明
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| | | | S-v | | |
招股説明書補充摘要
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| | | | S-1 | | |
風險因素
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| | | | S-3 | | |
收益使用情況
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| | | | S-4 | | |
大寫
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| | | | S-5 | | |
某些ERISA注意事項
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| | | | S-7 | | |
配送計劃
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| | | | S-9 | | |
法律事務
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| | | | S-10 | | |
專家
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| | | | S-10 | | |
| | |
第
頁
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| |||
關於本招股説明書
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| | | | i | | |
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | II | | |
有關前瞻性陳述的警示聲明
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| | | | III | | |
關於Antero Resources Corporation
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| | | | 1 | | |
風險因素
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| | | | 2 | | |
收益使用情況
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| | | | 3 | | |
股本説明
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| | | | 4 | | |
債務證券説明
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| | | | 7 | | |
存托股份説明
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| | | | 22 | | |
認股權證説明
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| | | | 24 | | |
配送計劃
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| | | | 26 | | |
法律事務
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| | | | 28 | | |
專家
|
| | | | 28 | | |
| | |
截至2020年9月30日
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| |||||||||
| | |
實際
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| |
調整後的
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| ||||||
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(千)
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現金和現金等價物
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| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
債務: | | | | | | | | | | | | | |
高級擔保循環信貸安排(1)(2)(3)
|
| | | $ | 827,000 | | | | | $ | 1,062,737 | | |
2021年到期的5.375%優先票據(2)
|
| | | | 315,279 | | | | | | — | | |
2022年到期的5.125%優先票據(3)
|
| | | | 660,516 | | | | | | 310,516 | | |
2023年到期的5.625%優先票據
|
| | | | 579,232 | | | | | | 579,232 | | |
2025年到期的5.00%優先票據
|
| | | | 590,000 | | | | | | 590,000 | | |
2026年到期的8.375%優先票據
|
| | | | — | | | | | | 500,000 | | |
2026年到期的4.25%可轉換優先票據
|
| | | | 287,500 | | | | | | 137,500 | | |
未攤銷債務溢價(貼現),淨額(4)
|
| | | | (83,658) | | | | | | (40,014) | | |
未攤銷債務發行成本(5)
|
| | | | (17,644) | | | | | | (18,205) | | |
總負債
|
| | | $ | 3,158,225 | | | | | $ | 3,121,766 | | |
股權: | | | | | | | | | | | | | |
普通股,面值0.01美元;授權1,000,000股;268,549股流通股,實際流通股和經調整後的299,937股流通股
|
| | | | 2,685 | | | | | | 2,999 | | |
優先股;面值0.01美元;授權股份50,000股;無股份
已發行和未償還、實際和調整後的 |
| | | | — | | | | | | — | | |
額外實收資本(6)
|
| | | | 6,165,750 | | | | | | 6,243,429 | | |
累計赤字(4)(5)(7)
|
| | | | (500,308) | | | | | | (541,051) | | |
非控股權益
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| | | | 315,754 | | | | | | 315,754 | | |
股東權益總額
|
| | | | 5,983,881 | | | | | | 6,021,131 | | |
總市值
|
| | | $ | 9,142,106 | | | | | $ | 9,142,897 | | |
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頁
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關於本招股説明書
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在哪裏可以找到更多信息
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| | | | II | | |
有關前瞻性陳述的警示聲明
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| | | | III | | |
關於Antero Resources Corporation
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| | | | 1 | | |
風險因素
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| | | | 2 | | |
收益使用情況
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| | | | 3 | | |
股本説明
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| | | | 4 | | |
債務證券説明
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| | | | 7 | | |
存托股份説明
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| | | | 22 | | |
認股權證説明
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| | | | 24 | | |
配送計劃
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| | | | 26 | | |
法律事務
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| | | | 28 | | |
專家
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| | | | 28 | | |