美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年證券交易法第13或15(D)節

報告日期(最早事件報告日期)：2021年1月4日

百老匯金融公司

(章程中規定的註冊人的確切姓名)

註冊人電話號碼，包括區號：1(323)634-1700

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)

 

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：

 

 

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章§ 230.405)或1934年證券交易法規則12b-2(本章§ 240.12b-2)定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司☐

 

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第 13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

---

2021年1月4日，百老匯金融公司(“公司”)和CFBanc公司(“CFBanc”)聯合發佈新聞稿，宣佈他們已收到舊金山聯邦儲備銀行和貨幣監理署(Office Of The Comptroller Of The Currency)的監管批准，CFBanc與公司合併並併入公司，公司作為尚存的公司，以及百老匯聯邦銀行(Broadway Federal Bank，F.S.B.)隨後與City First合併的計劃。{br>CFBanc Corporation(“CFBanc”)和CFBanc Corporation(“CFBanc”)聯合發佈新聞稿，宣佈他們已收到舊金山聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank)和貨幣監理署(Office Of The Comptroller Of The Currency)的監管批准CFBanc的銀行子公司N.A.(“City First Bank”)(統稱為“合併”)，City First Bank是尚存的銀行。此外，作為CFBanc最大股東的銀行控股公司City First Enterprise， Inc.獲得舊金山聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank Of San Francisco)的批准，根據合併收購該公司約18.85%的有表決權普通股，以及 間接收購百老匯聯邦銀行。本新聞稿的副本作為本報告的附件，並以引用的方式併入本文。

更多信息以及在哪裏可以找到它

本通訊不構成買賣要約或徵求買賣任何證券的要約，或徵求任何投票或批准。本通訊涉及百老匯和City First之間的擬議業務合併(“擬議交易”)。*關於擬議交易，百老匯打算向美國證券交易委員會(SEC)提交一份採用表格 S-4的註冊聲明(“註冊聲明”)，其中將包括百老匯和City First的聯合委託書以及百老匯的招股説明書(“聯合委託書/招股説明書”)。百老匯還計劃向證券交易委員會提交有關擬議交易的其他相關文件 。除非通過符合1933年美國證券法第10節要求的招股説明書，否則不得發行證券。在任何將此類要約、招攬或出售視為非法的司法管轄區內，不得提出出售或徵求買入要約。任何最終的聯合委託書/招股説明書(如果可用)將郵寄或以其他方式提供給百老匯和City First的股東。敦促百老匯和City First的投資者和證券持有人閲讀可能提交給SEC的註冊聲明、聯合委託書/招股説明書和其他文件，以及對這些文件的任何修訂或補充。如果它們可用，請仔細 並完整保存，因為它們將包含有關建議交易的重要信息。

投資者和證券持有人將能夠免費獲得這些文件(如果有)以及其他包含有關百老匯和City First的重要信息的文件，一旦此類文件通過美國證券交易委員會在http://www.sec.gov.維護的網站向美國證券交易委員會提交，百老匯提交給美國證券交易委員會的文件的副本也將在百老匯的網站https://www.broadwayfederalbank.com/financial-highlights.上免費獲得。 當註冊聲明和聯合代理/招股説明書可用時，還可以獲得註冊聲明和聯合委託書/招股説明書的副本。免費請聯繫百老匯金融公司，5055Wilshire Boulevard Suite500 Los Angeles，California 90036，關注：投資者關係部，電話：323-556-3264，或通過電子郵件發送至Investor.Relationship@BroadwayFederalbank.com，或聯繫CFBanc公司，郵編：1432U Street，NW DC 20009，注意：公司祕書奧黛麗·菲利普斯，電話：202-243-7141。

關於參與者的某些信息

百老匯、City First及其各自的某些董事和高管可能被視為參與了擬議交易的委託書徵集。有關百老匯董事和高管的信息載於百老匯於2020年5月20日提交給SEC的2020年度股東大會委託書中。-根據SEC的規則，可能被視為參與委託書徵集的所有人員的信息以及對他們直接和間接利益的描述。將包含在聯合委託書/招股説明書和其他相關材料中，這些材料將在可用時提交給 證券交易委員會。這些文件(如果可用)可從上述來源免費獲取。投資者應在聯合委託書/招股説明書可用後仔細閲讀，然後再進行任何投票或 投資決定。

關於前瞻性信息的警示聲明

本新聞稿包括1995年美國私人證券訴訟改革法中安全港條款所指的“前瞻性陳述”，包括“預期”、“估計”、“ ”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“穩妥”、“相信”、“預測”、“可能”、“準備好”、“相信”、“預測”、“可能”、“應該”、“準備好”、“相信”、“預測”、“潛在……“繼續”，類似的表述旨在識別此類前瞻性陳述；但是， 沒有這些詞語並不意味着這些陳述不是前瞻性的。本通訊中的前瞻性陳述包括涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能導致實際結果的因素， 活動、業績或成就的水平與本通訊明示或暗示的結果大不相同。此類風險因素包括但不限於： 新冠肺炎大流行的持續時間、範圍和影響的不確定性；政治和經濟不確定性，包括全球經濟狀況的任何下降或信貸和金融市場的穩定；建議交易的預期完成時間和可能性，包括 發生可能導致合併協議終止的任何事件、變更或其他情況、百老匯或City First的股東可能不批准合併的可能性、各方可能無法及時或根本無法滿足建議交易的條件的風險、或由於任何其他原因未能完成建議交易的風險、與由於建議交易 而中斷持續業務運營的管理時間相關的風險, 與建議交易有關的任何公告可能對百老匯普通股的市場價格產生不利影響的風險、與建議交易中將發行的百老匯普通股股票的潛在稀釋效應以及之前披露的百老匯普通股新股私募有關的風險、建議交易產生的任何意外成本或費用的風險、與建議交易有關的任何 訴訟的風險、可能出現的不利裁決、判決、和解以及其他未決訴訟結果的風險，提議的交易及其公告可能對百老匯和City First留住客户、留住和聘用關鍵人員以及維持與客户的關係、經營業績和業務的能力產生不利影響的風險，懸而未決的擬議交易可能需要 百老匯和City First產生大量成本的風險，在成功整合兩家公司的業務時可能出現問題的風險，這可能導致合併後的公司不能像預期的那樣有效和高效地運營，或者 實體可能無法成功, 合併後的公司可能無法實現擬議交易的協同效應或其他預期收益，或者可能需要比預期更長的時間才能實現這些協同效應或收益以及其他可能導致實際結果與預期大不相同的重要因素的風險。*所有這些因素都很難預測，也不在百老匯和City First的控制範圍內。其他可能導致結果與上面描述的大不相同的因素 可以在百老匯的年報10-K表、季度報表10-Q表、當前的表格報告中找到它們已提交給證券交易委員會，並可在百老匯網站https://www.broadwayfederalbank.com/financial-highlights和證券交易委員會網站http://www.sec.gov.上查閲

實際結果可能與本通訊中的前瞻性陳述中包含的結果存在實質性差異。前瞻性陳述僅説明截至發佈日期為止的情況，百老匯不承擔任何義務，也不打算更新這些前瞻性陳述以反映在本通訊日期之後發生的事件或情況。請注意，不要過度依賴這些前瞻性陳述，因為 這些前瞻性陳述僅在本通訊日期發表。

 

 

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名人代表其簽署。

---