美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格6-K
外國私人發行人報告
依據規則第13a-16或15d-16
1934年證券交易法
日期:2021年1月4日
委員會檔案第001-33811號
Navios Marine Partners L.P.
格蘭德佈雷塔涅大道7號,11B2號辦公室
蒙特卡洛,MC 98000摩納哥
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是否在封面表格20-F或表格40-F:表格20-F表格40-F☐下提交或將提交年度報告
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質提交表格6-K:YES☐No
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條的允許提交紙質表格6-K:YES☐No
勾選標記表示註冊人通過提供本表格中包含的信息是否也是根據1934年證券交易法下的規則12g3-2(B)向委員會提供信息。是,☐否
如果標記為“是”,請在下方註明根據規則12g3-2(B)分配給註冊人的檔案號:不適用





Navios Marine Partners L.P.
表格6-K
目錄



 
   
簽訂合併協議
2
新聞稿
3
重要信息
3





本表格6-K的報告在此作為參考併入F-3表格第333-237934號文件的Navios Marine Partners L.P.註冊聲明中。
簽訂合併協議

2020年12月31日,Navios Marine Partners L.P.(“NMM”)及其直接全資子公司NMM Merge Sub LLC(“Merge Sub”)與Navios Marine Containers L.P.(“NMCI”)和NMCI的普通合作伙伴Navios Marine Containers GP LLC簽訂了 協議和合並計劃(“合併協議”)。根據合併協議,合併子公司將與NMCI合併,並 併入NMCI,NMCI為尚存實體(“合併”)。合併完成後,NMCI將由NMM全資擁有。合併協議經NMCI董事會衝突委員會協商一致通過。

根據合併協議的條款,合併完成後,由NMM、NMCI及其各自附屬公司以外的單位持有人持有的每個NMCI尚未發行的公共單位(該等單位,即“NMCI公共單位”)將轉換為獲得NMM公共單位0.3900的權利。

NMM預計將向證券交易委員會(SEC)提交一份F-4表格的註冊聲明,其中將包括一份委託書/招股説明書 ,其中描述了合併以及NMM將在合併中發行的共同單位。在證券交易委員會宣佈註冊聲明生效後,委託書/招股説明書將郵寄給NMCI Public Units的持有者。

完成合並的條件包括:


在NMCI單位持有人特別會議(“單位持有人會議”,以及此類批准,即“單位持有人批准”)上,NMCI的優秀共同單位(定義見NMCI有限合夥企業協議)中至少過半數的成員批准合併協議和合並;


上述表格F-4的登記聲明已被證券交易委員會宣佈生效;


沒有法律強制令或障礙禁止合併協議擬進行的交易;以及


NMM將在合併中發行的普通股在紐約證券交易所上市的批准,以正式發行通知為準。

根據合併協議的條款,實益擁有NMCI約11,592,276個共同單位的NMM已同意在單位持有人大會上投票支持 該等共同單位的合併和合並協議。NMM預計Navios Marine Holdings Inc.也將在Unitholder會議上投票支持Navios Marine Holdings Inc.持有的1,263,276個NMCI普通股,支持合併和合並協議。

合併協議還包括(I)NMM和NMCI的慣常陳述和擔保,以及(Ii)NMM和NMCI關於合併結束前採取(或不採取)某些行動的契約,以及其他 事項。此外,NMCI同意按照慣例限制其向第三方徵集替代收購提案的能力,並與第三方就收購提案進行討論 或談判,但某些例外情況除外。NMCI董事會(根據NMCI衝突委員會的建議)可以在合併協議中描述的特定情況下更改其關於 合併的建議。

合併協議包含授予NMM和NMCI終止合併協議的權利的條款,原因包括(I) 在2021年8月31日(“截止日期”)前仍未完成合並,(Ii)任何政府當局已發佈命令、法令或裁決,或採取任何其他行動(包括制定任何法規、規章、法令或行政命令)禁止或禁止合併,(Iii)未獲得NMCI單位的舊批准,或(Iv)未獲得NMCI單位的舊批准或(Iv)任何其他行動(包括頒佈任何法規、規則條例、法令或行政命令),(Iii)未獲得NMCI單位的舊批准,或(Iv)任何政府當局已發佈命令、法令或裁決,或採取任何其他行動(包括頒佈任何法規、規章、法令或行政命令)禁止或禁止合併合併協議的一方實質性違反了合併協議中規定的任何陳述、保證、契諾或協議,並且在外部日期之前未得到糾正。

在特定的 情況下,NMCI將被要求向NMM支付3,705,000美元的終止費,這與終止合併協議有關,其中包括:(I)NMCI接受並就上級提案簽訂協議,或(Ii)NMM因NMCI衝突委員會改變了關於合併的建議而終止合併協議。 合併協議進一步規定,當NMM或NMCI(視情況而定)發生重大違約而終止合併協議時,NMCI將被要求支付給NMM。 合併協議進一步規定,在與NMM或NMCI(視情況而定)的重大違約有關的合併協議終止時,NMCI將被要求終止合併協議 如果召開NMCI單位持有人會議,但未獲得NMCI單位持有人的批准,NMM將有權獲得不超過1,000,000美元的費用報銷。

上述對合並協議及其擬進行的交易(包括合併)的描述並不聲稱是完整的,並通過參考合併協議整體來限定 ,合併協議的副本作為附件99.1附於本文件,其條款通過引用併入本文。

合併協議在此引用,旨在向投資者和證券持有人提供有關其條款的信息。不打算 提供有關NMM、NMCI、合併協議其他各方或其各自子公司和關聯公司的任何其他事實或財務信息。合併協議 中包含的陳述、擔保和契諾僅為該協議的目的而作出,截至特定日期,僅為合併協議各方的利益而作出,可能會受到各方同意的限制,包括受到為在合併協議各方之間分擔合同風險而進行的保密 披露的限制,而不是將這些事項確定為事實,並可能受到適用於簽約各方的重大標準( 與適用於投資者的標準不同)的約束。投資者不應依賴陳述、擔保和契諾或其任何描述作為對NMM、NMCI、合併協議其他各方或其各自子公司和關聯公司的實際情況或條件的描述。此外,有關陳述、擔保和契諾標的的信息可能在合併協議日期後發生變化,隨後的 信息可能會也可能不會完全反映在NMM和NMCI的公開披露中。合併協議不應單獨閲讀,而應與有關公司和合並的其他信息一起閲讀, 將包含在NMM將提交的與合併相關的註冊聲明中,或通過引用將其合併到註冊聲明中, 以及NMM和NMCI各自提交給SEC的其他文件中也是如此。
2

新聞稿

2021年1月4日,NMM和NMCI發佈聯合新聞稿,宣佈簽訂合併協議。本新聞稿的副本作為附件99.2提供並附於本新聞稿,並通過引用併入本文。
重要信息

關於擬議中的合併,NMM將向證券交易委員會提交一份註冊聲明和一份相關的委託書/招股説明書。建議投資者 閲讀註冊聲明和相關的委託書/招股説明書(包括所有修訂和補充),因為它們包含有關NMM共同單位和合並的重要信息。投資者 可以在證券交易委員會的網站(www.sec.gov)免費獲得註冊説明書和相關的委託書/招股説明書的副本,以及其他包含NMM和NMCI信息的文件(網址:www.sec.gov)。

本通訊可能包含1995年“私人證券訴訟改革法案”中定義的“前瞻性陳述”。“預期”、“相信”、“ ”、“估計”、“打算”、“將”、“應該”以及類似的表述與NMM和NMCI及其各自的子公司有關,旨在識別前瞻性陳述。這些陳述反映了管理層當前的信念、 假設和預期,並受到許多因素的影響,這些因素可能會導致實際結果大不相同。NMM和NMCI均不承擔因新信息或未來 事件或事態發展而更新任何前瞻性聲明的義務,除非法律另有要求。

3


簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由簽署人代表其簽署,並經正式授權 。

       
 
Navios Marine Partners L.P.
     
 
依據:
  /s/Angeliki Frangou
     
Angeliki Frangou
     
首席執行官
     
日期:2021年1月4日






展品索引

陳列品
描述
99.1
協議和合並計劃,日期為2020年12月31日,由Navios Marine Partners L.P.、NMM Merge Sub LLC、Navios Marine Containers LP和Navios Marine Containers GP LLC簽署,以及由Navios Marine Partners L.P.、NMM Merge Sub LLC、Navios Marine Containers GP LLC執行
 
99.2
日期為2021年1月4日的新聞稿,標題為“Navios Marine Partners L.P.和Navios Marine Containers L.P.宣佈最終合併協議”。