美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
安排到
根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條發出的要約聲明
1934 年《證券交易法》
（第4號修正案）
HD SUPPLY 控股有限公司
（標的公司名稱）
科羅納多收購子公司
（要約人）
HOME DEPOT, INC.
（要約人的父母）
（申報人姓名）
普通股，每股面值0.01美元
（證券類別的標題）
40416M105
（證券類別的 CUSIP 編號 ）
特蕾莎·永利·羅斯伯勒
Home Depot, Inc.
Paces 渡輪路 2455 號
喬治亞州亞特蘭大 30339
(770) 433-8211
（有權代表申報人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼）
附上副本至：
David E. Shapiro，Esq.
Samson Z. Mesele，Esq.
Wachtell、Lipton、Rosen & Katz
西 52 街 51 號
紐約 紐約州 10019
(212) 403-1000
申請費的計算
| 交易估值* | 申請費金額** | |
| $8,744,491,644.19 | $954,024.04 | |
| * | 僅為確定申請費而計算。交易價值的計算方法是：(i) HD Supply Holdings, Inc. （HD Supply）的155,116,917股普通股（每股面值0.01美元）的總和乘以每股56.00美元的要約價，（ii）根據行使價低於每股56.00美元的已發行股票期權發行的2,411,519股股票的淨髮行價（其計算方法是 將此類已發行股票期權標的股票數量乘以等於56.00美元減去每股加權平均行使價的金額），（iii) 在已發行限制性股票 單位結算後發行的138,494股股票乘以56.00美元的要約價，以及 (iv) 在未償還的遞延股票單位結算後將發行的66,715股股票乘以56.00美元的要約價。申請費的計算基於截至2020年11月20日HD Supply提供的信息 。 | |
| ** | 申請費金額是根據經修訂的1934年《證券交易法》第0-11條和2020年8月26日 發佈的2021財年第1號費用率公告計算得出的，交易價值乘以0.0001091。 | |
| 如果按照規則 0-11 (a) (2) 的規定抵消了部分費用，請勾選複選框，並註明先前支付抵消費的備案。按 註冊聲明編號、表格或附表及其提交日期標識先前的申報。 | ||
| 之前支付的金額：954,024.04 美元 | 申報方：科羅納多收購子公司和家得寶公司 | |
| 表格或註冊編號：附表 TO | 提交日期：2020 年 11 月 24 日 |
| ☐ | 如果備案僅涉及投標開始之前發出的初步通信，請勾選該複選框。 |
勾選以下相應複選框以指定與該聲明相關的任何交易：
| 第三方要約受規則14d-1的約束。 | ||||
| ☐ | 發行人要約受規則13e-4的約束。 | |||
| ☐ | 私有化交易受規則13e-3的約束。 | |||
| ☐ | 根據第13d-2條對附表13D的修訂。 |
如果申報是報告要約結果的最終修正案，請勾選以下複選框：
如果適用，請選中以下相應的複選框以指定所依據的相應規則條款：
| ☐ | 規則 13e-4 (i)（跨境發行人要約） | |||
| ☐ | 規則 14d-1 (d)（跨境第三方要約） |
本第4號修正案（本修正案）修訂並補充了特拉華州的一家公司（買方）、特拉華州家得寶公司（家得寶）的全資子公司Coronado Acquisition Sub Inc.（家得寶）於2020年11月24日向美國證券交易所 委員會提交的 附表TO的要約聲明（及其任何後續修正案和補充，附表一）。附表一涉及買方對特拉華州旗下公司HD Supply Holdings, Inc.（HD Supply）的所有已發行普通股（面值 ）（以下簡稱 “股票”）的收購要約，價格為每股56.00美元，向賣方扣除現金，不含利息，但須根據要約中規定的條款和條件扣除 税收購，日期為2020年11月24日（以下簡稱 “收購要約”），其副本作為附錄（a）（1）（A）附於附表TO的相關信函中transmintal （送文函），其副本作為附錄（a）（1）（B）附於附表TO，各附錄可能會不時進行修改或補充，因此共同構成要約。
特此以提及方式明確納入附表 TO 中規定的與要約有關的所有信息，包括先前向附表 TO 提交的所有證物和附件，但特此在本修正案中具體規定的範圍內對此類信息進行修改和補充。本修正案中使用但未定義的大寫術語具有附錄 TO 中賦予的 含義。
第 1 項至第 9 項；第 11 項。
特此對附表 TO 第 1 至 9 項和第 11 項中規定的信息進行修訂和補充如下：
紐約時間午夜，即2020年12月23日星期三當天結束時，該優惠到期。存管機構告知買方，截至要約到期，共有127,928,897股股票在要約中進行了有效投標，但未被有效撤回，約佔已發行股份的82.9％。 根據要約有效投標但未有效撤回的股票數量滿足最低條件，要約的所有其他條件均得到滿足或免除。要約到期後，買方立即接受支付所有根據要約有效投標但未有效提現的股份 。
2020年12月24日，根據DGCL第251（h）條，Home Depot和Purchaser在沒有HD Supply股東投票的情況下 完成了對HD Supply的收購，完成了對HD Supply的收購。生效時，買方已與HD Supply合併併入HD Supply，HD Supply繼續作為倖存公司和 The Home Depot的全資子公司，每股股票在生效時間前夕發行和流通（HD Depot、Purchaser或HD Supply或其各自的任何直接或間接全資子公司擁有的股份除外），以及有權要求的HD Supply股東持有的股份 他們以適當和有效的方式要求獲得法定評估權，但兩者都沒有在生效時間之前撤回或失去此類權利）轉換為 獲得每股現金56.00美元、不計利息的權利，但需預扣任何税款。
由於合併，股票已退市， 停止在納斯達克全球精選市場上交易。Home Depot和Purchaser打算採取措施，促使終止根據《交易法》對股票的登記，並儘快暫停HD Supplys在 《交易法》下的所有報告義務。
2020年12月24日，家得寶發佈了一份新聞稿，宣佈該優惠 的到期和結果。該新聞稿的副本作為附錄 (a) (5) (A) 附於此，並以引用方式納入此處。
項目 12。 展品。
| 展品編號 |
描述 | |
| (a) (1) (A) |
購買要約，日期為2020年11月24日。* | |
| (a) (1) (B) |
送文函。* | |
| (a) (1) (C) |
致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信。* | |
| (a) (1) (D) |
致客户的信，供經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他提名人使用。* | |
| (a) (1) (E) |
摘要廣告發佈於 《紐約時報》 2020 年 11 月 24 日。* | |
| (a) (1) (F) |
新聞稿，日期為2020年11月16日（參照家得寶公司於2020年11月16日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄99.1納入）。 | |
| (a) (1) (G) |
2020年11月17日2020年第三季度財報電話會議摘錄（參照家得寶公司於2020年11月17日向美國證券交易委員會提交的附表TO-C附錄99.1併入）。 | |
| (a) (5) (A) |
新聞稿，日期為2020年12月24日。 | |
| (d)(1) |
截至2020年11月15日，家得寶公司、科羅納多收購子公司和HD Supply Holdings, Inc.之間的協議和合並計劃（參照家得寶公司於2020年11月18日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄2.1納入）。 | |
| (d)(2) |
截至2020年10月28日，HD Supply Holdings, Inc.與Home Depot, Inc.簽訂的保密協議* | |
| (g) |
沒有。 | |
| (h) |
沒有。 | |
| * | 先前已提交。 |
簽名
經過適當詢問，據他們所知和所信，下列每位簽署人都證明本聲明中提供的信息是真實的、 完整和正確的。
日期：2020 年 12 月 28 日
| 科羅納多收購子公司 | ||
| 來自： | /s/ 理查德·麥克菲爾 | |
| 姓名： | 理查德·麥克菲爾 | |
| 標題： | 副總裁、首席財務官兼財務主管 | |
| 家得寶公司 | ||
| 來自： | /s/ 理查德·麥克菲爾 | |
| 姓名： | 理查德·麥克菲爾 | |
| 標題： | 執行副總裁兼首席財務官 | |