| 目錄 | | | |||||
| 招股説明書副刊 | | | |||||
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一般事務
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| | | | S-III | | |
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招股説明書補充摘要
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| | | | S-1 | | |
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風險因素
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| | | | S-3 | | |
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使用收益
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| | | | S-23 | | |
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股利政策
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| | | | S-24 | | |
|
有關前瞻性陳述的警告
|
| | | | S-25 | | |
|
之前的銷售額
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| | | | S-29 | | |
|
成交價和成交量
|
| | | | S-30 | | |
|
匯率信息
|
| | | | S-31 | | |
|
針對美國持有者的某些重要的美國聯邦所得税注意事項
|
| | | | S-32 | | |
|
配送計劃
|
| | | | S-38 | | |
|
民事責任可執行性
|
| | | | S-40 | | |
|
法律事務
|
| | | | S-41 | | |
|
專家
|
| | | | S-41 | | |
|
審計師、轉讓代理和登記員
|
| | | | S-41 | | |
|
通過引用併入的文檔
|
| | | | S-42 | | |
|
作為註冊聲明的一部分提交的文檔
|
| | | | S-44 | | |
|
您可以在這裏找到更多信息
|
| | | | S-44 | | |
|
法定撤銷權
|
| | | | S-44 | | |
|
執行鍼對外國人或公司的判決
|
| | | | S-45 | | |
|
Bellus Health Inc.證書。
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| | | | C-1 | | |
| 底架招股説明書 | | | |||||
|
關於本招股説明書
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| | | | 1 | | |
|
財務信息
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| | | | 2 | | |
|
其他信息
|
| | | | 2 | | |
|
通過引用併入的文檔
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| | | | 3 | | |
|
作為美國註冊聲明的一部分提交的文檔
|
| | | | 5 | | |
|
前瞻性陳述
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| | | | 6 | | |
|
公司
|
| | | | 9 | | |
|
最近的發展
|
| | | | 9 | | |
|
公司業務
|
| | | | 10 | | |
|
合併資本化
|
| | | | 16 | | |
|
使用收益
|
| | | | 17 | | |
|
出售股東
|
| | | | 18 | | |
|
配送計劃
|
| | | | 19 | | |
|
加拿大和美國聯邦所得税的某些考慮因素
|
| | | | 20 | | |
|
加拿大聯邦所得税考慮事項
|
| | | | 21 | | |
|
美國聯邦所得税對美國持有者的重要考慮事項
|
| | | | 25 | | |
|
股本説明
|
| | | | 31 | | |
|
書本系統
|
| | | | 32 | | |
|
普通股成交價和成交量
|
| | | | 32 | | |
|
之前的銷售額
|
| | | | 32 | | |
|
風險因素
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| | | | 33 | | |
|
法律事務
|
| | | | 54 | | |
|
審計師、轉讓代理和登記員
|
| | | | 54 | | |
|
執行鍼對外國人或公司的判決
|
| | | | 54 | | |
|
購買者的法定撤銷權
|
| | | | 55 | | |
|
公司證書
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| | | | C-1 | | |
發行日期
|
| |
數量
已發行股票 |
| |
價格
(每股普通股) |
| |||
2020年3月25日
|
| | | | 4,770,000 | | | |
8.01美元(11.74加元)
|
|
2020年10月22日
|
| | | | 17,888,889 | | | |
2.25美元
|
|
鍛鍊日期
|
| |
數量
已發佈選項 |
| |
價格
(每個選項) |
| |||
2020年4月1日
|
| | | | 1,010,000 | | | |
加元13.91美元
|
|
2020年5月14日
|
| | | | 65,000 | | | |
加元14.72美元
|
|
2020年8月12日
|
| | | | 85,000 | | | |
cdn$ 3.58
|
|
2020年11月11日
|
| | | | 185,000 | | | |
$ 3.14
|
|
2020年12月14日
|
| | | | 460,000 | | | |
$ 4.12
|
|
鍛鍊日期
|
| |
數量
已發行股票 |
| |
行權價
(每股) |
| ||||||
2020年4月1日
|
| | | | 10,333 | | | | | 加元 | 1.80 | | |
2020年4月1日
|
| | | | 4,000 | | | | | 加元 | 3.78 | | |
2020年5月15日
|
| | | | 23,000 | | | | | 加元 | 1.80 | | |
2020年5月19日
|
| | | | 41,667 | | | | | 加元 | 1.80 | | |
2020年5月19日
|
| | | | 11,111 | | | | | 加元 | 1.08 | | |
2020年5月19日
|
| | | | 16,667 | | | | | 加元 | 1.26 | | |
2020年5月19日
|
| | | | 5,555 | | | | | 加元 | 4.36 | | |
2020年5月26日
|
| | | | 7,000 | | | | | 加元 | 3.78 | | |
2020年7月21日
|
| | | | 5,556 | | | | | 加元 | 1.51 | | |
2020年7月21日
|
| | | | 3,333 | | | | | 加元 | 1.26 | | |
鍛鍊日期
|
| |
數量
已發行股票 |
| |
行權價
(根據授權) |
| ||||||
2020年4月2日
|
| | | | 85,000 | | | | | 加元 | 3.42 | | |
2020年5月6日
|
| | | | 40,000 | | | | | 加元 | 3.42 | | |
2020年6月5日
|
| | | | 46,590 | | | | | 加元 | 3.42 | | |
| | |
高
|
| |
低
|
| |
卷
|
| |
高
|
| |
低
|
| |
卷
|
| ||||||||||||||||||
| | |
(CDN$)
|
| |
(CDN$)
|
| |
(#)
|
| |
(美元)
|
| |
(美元)
|
| |
(#)
|
| ||||||||||||||||||
2019年11月
|
| | | | 9.81 | | | | | | 7.37 | | | | | | 926,687 | | | | | | 7.47 | | | | | | 5.55 | | | | | | 1,301,470 | | |
2019年12月至2019年12月
|
| | | | 9.97 | | | | | | 8.74 | | | | | | 692,819 | | | | | | 7.70 | | | | | | 6.63 | | | | | | 3,565,953 | | |
2020年1月
|
| | | | 12.58 | | | | | | 9.90 | | | | | | 874,140 | | | | | | 9.60 | | | | | | 7.64 | | | | | | 4,894,873 | | |
2020年2月
|
| | | | 14.54 | | | | | | 10.71 | | | | | | 2,114,689 | | | | | | 10.95 | | | | | | 8.03 | | | | | | 4,156,900 | | |
2020年3月
|
| | | | 16.30 | | | | | | 7.64 | | | | | | 4,373,730 | | | | | | 11.35 | | | | | | 5.45 | | | | | | 11,023,733 | | |
2020年4月
|
| | | | 16.68 | | | | | | 12.08 | | | | | | 1,812,424 | | | | | | 11.68 | | | | | | 8.46 | | | | | | 6,055,361 | | |
2020年5月
|
| | | | 16.67 | | | | | | 12.71 | | | | | | 3,262,193 | | | | | | 11.85 | | | | | | 9.05 | | | | | | 6,183,377 | | |
2020年6月
|
| | | | 15.17 | | | | | | 12.93 | | | | | | 1,980,242 | | | | | | 11.30 | | | | | | 9.43 | | | | | | 11,804,762 | | |
2020年7月
|
| | | | 16.44 | | | | | | 3.15 | | | | | | 10,395,371 | | | | | | 12.03 | | | | | | 2.30 | | | | | | 231,355,581 | | |
2020年8月
|
| | | | 3.73 | | | | | | 3.22 | | | | | | 2,948,501 | | | | | | 2.81 | | | | | | 2.44 | | | | | | 31,827,529 | | |
2020年9月
|
| | | | 3.49 | | | | | | 2.70 | | | | | | 2,567,980 | | | | | | 2.65 | | | | | | 2.01 | | | | | | 26,849,316 | | |
2020年10月。
|
| | | | 3.31 | | | | | | 2.95 | | | | | | 1,587,282 | | | | | | 2.52 | | | | | | 2.20 | | | | | | 12,354,102 | | |
2020年11月
|
| | | | 4.36 | | | | | | 3.04 | | | | | | 5,435,573 | | | | | | 3.35 | | | | | | 2.30 | | | | | | 51,623,157 | | |
12月1日 - 22
|
| | | | 4.47 | | | | | | 3.50 | | | | | | 4,765,055 | | | | | | 3.49 | | | | | | 2.75 | | | | | | 23,703,615 | | |
(加元)
|
| |
年終
2019年12月31日 |
| |||
期間最高利率
|
| | | | 1.3600 | | |
期間最低費率
|
| | | | 1.2988 | | |
期間的平均匯率(1)
|
| | | | 1.3269 | | |
期末匯率
|
| | | | 1.2988 | | |
(加元)
|
| |
12月1日 - 22
2020 |
| |
11月
2020 |
| |
10月份
2020 |
| |
9月份
|
| |
8月
|
| |
7月
2020 |
| |
6月
2020 |
| |||||||||||||||||||||
這段時間的最高值
|
| | | | 1.2908 | | | | | | 1.3257 | | | | | | 1.3349 | | | | | | 1.3396 | | | | | | 1.3377 | | | | | | 1.3616 | | | | | | 1.3682 | | |
這段時間的最低值
|
| | | | 1.2718 | | | | | | 1.2965 | | | | | | 1.3122 | | | | | | 1.3055 | | | | | | 1.3042 | | | | | | 1.3360 | | | | | | 1.3383 | | |
|
(簽名)羅伯託·貝裏尼
總裁兼首席執行官 |
| |
(簽名)Ramzi Benamar
首席財務官 |
|
|
我代表董事會
|
| |||
|
(簽名)弗朗西斯科·貝裏尼
導演 |
| |
(簽名)Pierre Larochelle
導演 |
|
|
關於本招股説明書
|
| | | | 1 | | |
|
財務信息
|
| | | | 2 | | |
|
其他信息
|
| | | | 2 | | |
|
通過引用併入的文檔
|
| | | | 3 | | |
|
作為美國註冊聲明的一部分提交的文檔
|
| | | | 5 | | |
|
前瞻性陳述
|
| | | | 6 | | |
|
公司
|
| | | | 9 | | |
|
最近的發展
|
| | | | 9 | | |
|
公司業務
|
| | | | 10 | | |
|
合併資本化
|
| | | | 16 | | |
|
使用收益
|
| | | | 17 | | |
|
出售股東
|
| | | | 18 | | |
|
配送計劃
|
| | | | 19 | | |
|
加拿大和美國聯邦所得税的某些考慮因素
|
| | | | 20 | | |
|
加拿大聯邦所得税的某些考慮因素
|
| | | | 21 | | |
|
美國聯邦所得税對美國持有者的重要考慮事項
|
| | | | 25 | | |
|
股本説明
|
| | | | 31 | | |
|
書本系統
|
| | | | 32 | | |
|
普通股成交價和成交量
|
| | | | 32 | | |
|
之前的銷售額
|
| | | | 32 | | |
|
風險因素
|
| | | | 33 | | |
|
法律事務
|
| | | | 54 | | |
|
審計師、轉讓代理和登記員
|
| | | | 54 | | |
|
執行鍼對外國人或公司的判決
|
| | | | 54 | | |
|
購買者的法定撤銷權
|
| | | | 55 | | |
|
公司證書
|
| | | | C-1 | | |
劑量
|
| |
安慰劑調整後清醒咳嗽的減少
頻率 |
| |
P值
|
|
25 mg出價 | | | -11% | | | p=0.14 | |
50 mg競價 | | | -6% | | | p=0.46 | |
100 mg競價 | | | -8% | | | p=0.41 | |
200 mg Bid | | | -17% | | | p=0.09 | |
劑量
|
| |
安慰劑調整後清醒咳嗽的減少
頻率 |
| |
P值
|
|
25 mg出價 | | | -20% | | | p=0.0010 | |
50 mg競價 | | | -18% | | | p=0.0186 | |
100 mg競價 | | | -19% | | | p=0.0320 | |
200 mg Bid | | | -27% | | | p=0.0026 | |
劑量
|
| |
安慰劑調整後清醒咳嗽的減少
頻率 |
| |
P值
|
|
25 mg出價 | | | -28% | | | p=0.0005 | |
50 mg競價 | | | -28% | | | p=0.0003 | |
100 mg競價 | | | -30% | | | p=0.0014 | |
200 mg Bid | | | -32% | | | p=0.0006 | |
|
(簽名)R奧貝託·貝裏尼
總裁兼首席執行官 |
| |
(簽名)R阿姆齊·貝納馬爾
首席財務官 |
|
|
我代表董事會
|
| |||
|
(簽名)D弗朗西斯科·貝裏尼(Francesco Bellini)
導演 |
| |
(簽名)P艾爾·拉羅切爾
導演 |
|