美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
日程安排到
(第4號修正案)
根據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的投標要約聲明
《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
Amerant Bancorp Inc.
(標的公司(發行人)和備案人(要約人)姓名)
B類普通股,每股面值0.10美元
(證券類別名稱)
23576200
(證券類別CUSIP編號 )
卡洛斯·伊菲利亞奧拉
執行副總裁兼首席財務官
Amerant Bancorp Inc.
220 阿爾罕布拉圈
佛羅裏達州珊瑚山牆,郵編:33134
(305) 460-8728
(服務代理商的名稱、地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
複印件為:
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埃斯特·L·莫雷諾(Esther L.Moreno),Esq.
阿克曼律師事務所
Brickell 市中心
東南第七街98號,1100套房
佛羅裏達州邁阿密33131
(305) 374-5600
(獲授權代表提交人接收通知和通訊的人的姓名、地址和電話號碼)
提交費的計算
交易估值** | 提交費金額** | |
$53,334,801.80 | $5,825.94 | |
* | 交易價值僅為計算申請費的目的而估算。這一數額是基於 以每股12.55美元的收購要約價格向amerant Bancorp Inc.購買了4,249,785股B類普通股,每股票面價值0.10美元。 |
** | 根據修訂後的1934年《證券交易法》第11條規則計算的申請費,相當於每百萬美元交易額的109.10美元。 |
如果根據規則0、11(A)(2)的規定抵消了費用的任何部分,請勾選該框,並用 標識以前支付過抵消費用的申請。通過註冊説明書編號、表格或明細表以及提交日期來識別以前的申請。 |
之前支付的金額:5,455.00美元 | 申請方:amerant Bancorp Inc. | |
表格或註冊號碼:附表 | 提交日期:2020年11月20日 |
☐ | 如果備案僅涉及在 投標要約開始之前進行的初步溝通,請選中該框。 |
勾選下面的相應框以指定與對帳單相關的任何交易:
☐ | 第三方投標報價受規則14d和規則1的約束。 |
發行人投標報價以規則13e和4為準。 |
☐ | 非公開交易受規則13E和3的約束。 |
☐ | 根據規則第13D條第2條修訂附表13D。 |
如果提交文件是報告投標報價結果的最終修正案,請選中以下框:☐
如果適用,請選中下面相應的框以指定所依賴的相應規則規定:
☐ | 規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價) |
☐ | 規則14d第1(D)款(跨境第三方投標報價) |
本《投標要約説明書附表第4號修正案》(修正案4號)對佛羅裏達州amerant Bancorp Inc.最初於2020年11月20日向美國證券交易委員會提交的《投標要約説明書》進行修訂和補充,並經amerant於2020年11月30日提交的《投標要約説明書第1號修正案》、《投標要約説明書第2號修正案》按原定時間表提交的《投標要約説明書》第2號修正案予以修訂和補充,該修訂案由amerant於2020年11月30日提交,並經amerant於2020年11月30日提交的《投標要約説明書》第2號修正案按原定時間提交給美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission,簡稱SEC)進行了修訂和補充。 amerant於2020年12月21日如期提交的2020年投標要約聲明第3號修正案(連同其後的任何修訂和補充,即《明細表》),與公司提出的以現金購買總價最高為50,000,000美元的B類普通股的要約有關,每股面值0.10美元(股票),每股價格不超過12.55美元,但不低於11.05美元。 淨額不超過12.55美元,也不低於11.05美元 淨值不超過12.55美元但不低於11.05美元的B類普通股(面值為0.10美元)的總收購價為每股0.10美元(即每股面值0.10美元),每股價格不超過12.55美元,但不低於11.05美元。 根據日期為2020年11月20日的購買要約中描述的條款和條件(經不時修訂或補充, 購買要約)。
本修正案第4號只報告經修訂或補充的項目。除本修正案另有明確規定外,附表中的信息保持不變,本修正案第4號不修改之前在附表中報告的任何信息。您應閲讀本修訂號4 以及購買要約和相關修訂後的遞送函(遞送函)的明細表,因為每一項都可能會不時進行修改或補充。
第四項交易條款。
現對 附表第4(B)項進行修改和補充,在其末尾增加下列各款:
投標報價於紐約市時間2020年12月18日晚上11:59 到期。根據收購要約的託管機構ComputerShare Trust Company,N.A.的最終統計,總共4940,037股B類普通股以或低於每股12.55美元的收購價格被適當投標,股東既沒有適當撤回,也沒有在不符合條件的情況下有條件地投標。Amerant在投標要約中接受購買的4,249,785股中包括265,722股,amerant根據其額外購買最多2%的B類普通股流通股的權利選擇購買這些股票。
收購要約獲得超額認購,根據收購要約的條款,股票按比例接受購買, 但零星地段的投標被全部接受,以及根據收購要約條款自動被視為撤回的某些有條件投標除外。Amerant已接到保管人的通知,在實施奇數批的優先權後,投標要約的按比例 比率約為86.08%。Amerant已接受以每股12.55美元的價格購買其4,249,785股B類普通股,總成本約為5330萬美元,不包括與收購要約相關的費用和開支。這些股份約佔截至2020年11月12日已發行的B類普通股股份的32%,約佔截至2020年11月12日已發行的A類普通股和B類普通股總股份的10%。
北卡羅來納州的Computershare Trust Company將迅速為投標要約中有效投標和接受購買的B類普通股股票支付 。
本修正案第4號 應與的附表一併閲讀。除本修正案第4號特別規定外,本修正案第4號不修改先前在附表中報告的任何信息。
第11項補充資料
現 對第11項作如下修改和補充:
| 2020年12月23日,amerant發佈了一份新聞稿,宣佈了投標報價的最終結果,該投標報價 於2020年12月18日紐約市時間晚上11點59分到期。該新聞稿的副本作為本附表的附件(A)(5)(D)提交,並通過引用結合於此。 |
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第12項。 | 展品。 |
現修訂和補充附表第12項,增加下列證物:
陳列品數 | 描述 | |
(A)(5)(D) | 公司於2020年12月23日發佈的新聞稿。* |
* | 謹此提交。 |
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簽名
經適當查詢,並盡我所知和所信,我保證本聲明中提供的信息真實、完整且 正確。
AMERANT Bancorp Inc. | ||
依據: | /秒/米勒·威爾遜 | |
姓名:米勒·威爾遜(Millar Wilson) | ||
職務:副董事長兼首席執行官 |
日期:2020年12月23日
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