美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格10-Q

(標記一)

截至2020年9月30日的季度

在由至至的過渡期內

委託檔案編號：001-39687

天堂路2877號#702

拉斯維加斯，NV 89109

(主要行政機關地址)

650-618-2524

(發行人電話號碼)

根據該法第12(B)條登記的證券 ：

檢查發行人(1)是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類報告的較短 期限內)提交了《交易所法案》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去的 天內是否符合此類提交要求。是¨不是的x

用複選標記表示 註冊人是否已在過去12個月內(或在註冊人 被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據 S-T法規(本章232.405節)第405條要求提交的所有互動數據文件。是x否-

用複選標記表示註冊人 是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興成長型公司 。見“交易法”第12b-2條對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”、 和“新興成長型公司”的定義。

如果是新興成長型公司，請勾選 註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。¨

用複選標記表示註冊人 是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是x否¨

截至2020年12月18日， 共有23,156,000股A類普通股，每股票面價值0.0001美元，以及5,789,000股B類普通股，每股票面價值0.0001美元。

羅曼DBDR技術收購公司。

截至2020年9月30日的季度10-Q表

目錄

第一部分-財務信息

項目1.中期財務 報表(未經審計)

羅曼DBDR技術收購公司。

濃縮資產負債表

2020年9月30日

(未經審計)

附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分 。

羅曼DBDR技術收購公司。

操作簡明報表

自2020年8月21日(開始)至2020年9月30日期間

(未經審計)

附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分 。

羅曼DBDR技術收購公司。

股東權益變動簡明報表

自2020年8月21日(開始)至2020年9月30日期間

(未經審計)

附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分 。

羅馬DBDR TECH 收購公司。

簡明現金流量表

自2020年8月21日(開始)至2020年9月30日期間

(未經審計)

附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分 。

羅曼DBDR技術收購公司。

簡明財務報表附註

2020年9月30日

(未經審計)

注1.組織機構和業務運作説明

Roman DBDR Tech Acquisition Corp.(以下簡稱“公司”)是一家空白支票公司，於2020年8月21日在特拉華州註冊成立。 公司成立的目的是與一項或多項業務進行合併、資本換股、資產收購、股票購買、 重組或其他類似業務合併(“業務合併”)。 本公司是一家初創和新興成長型公司，因此，本公司將承擔與初創和新興成長型公司相關的所有風險。 本公司成立的目的是與一項或多項業務進行合併、資本換股、資產收購、股票購買、 重組或其他類似業務合併(以下簡稱“業務合併”)。

截至2020年9月30日，本公司尚未開始運營。從2020年8月21日(成立)到2020年9月30日期間的所有活動都與本公司的成立和首次公開募股(“首次公開募股”)有關。

本公司首次公開募股的註冊 聲明於2020年11月5日宣佈生效。於2020年11月10日，本公司完成首次公開發售22,000,000股(“單位”，有關已售出單位所包括的A類普通股 股份，稱為“公開股份”)，每股10.00美元，產生 220,000,000美元的毛收入，如附註3所述。

在 首次公開發售(IPO)結束的同時，本公司完成向Roman DBDR Tech保薦人LLC( “保薦人”)出售10,375,000份認股權證(“私募認股權證”)，每份私募認股權證的價格為1.00美元，總收益為10,375,000美元，如附註4所述。

在2020年11月10日首次公開發行(IPO)結束後，首次公開發行(IPO)中出售單位和出售私募認股權證所得的224,400,000美元(每單位10.20美元)被存入 一個信託賬户(“信託賬户”)，該賬户將投資於美國政府證券，其含義符合經修訂的1940年“投資公司法”第2(A)(16)節中規定的 。或符合投資公司法第2a-7條規定的條件的任何開放式投資公司，直至： (I)完成業務合併或(Ii)將信託賬户中的資金分配給 公司的股東，兩者中以較早者為準(如下所述)；或在符合投資公司法第2a-7條條件的任何開放式投資公司中，符合本公司確定的 規則2a-7條件的任何開放式投資公司，如下所述： (I)完成業務合併或(Ii)將信託賬户中的資金分配給 公司的股東。

2020年11月12日，承銷商通知本公司，他們打算部分行使超額配售選擇權。因此，本公司於2020年11月17日完成額外出售1,156,000個單位(每單位10.00美元)及 額外出售462,400份私人配售認股權證(每份私人配售認股權證1美元)，總收益總額為12,022,400美元。 將淨收益中的11,791,200美元存入信託賬户，使信託 賬户中持有的總收益達到12,022,400美元。 將淨收益中的11,791,200美元存入信託賬户，使信託 賬户中持有的總收益達到1,022,400美元。

交易成本 為13,206,613美元，其中包括4,631,200美元的承銷費、8,104,600美元的遞延承銷費和470,813美元的其他發行成本 。此外，截至2020年11月10日，信託賬户以外的現金為1,479,343美元，可用於支付發售費用和營運資金。

公司管理層對首次公開募股(IPO)的淨收益的具體運用和私募認股權證的出售擁有廣泛的酌處權，儘管基本上所有的淨收益都打算普遍用於完成業務合併 。納斯達克規則規定，企業合併必須與一個或多個目標 企業在簽署最終協議 時，這些企業的公平市值至少等於信託賬户餘額的80%(減去任何遞延的 承銷佣金和信託賬户所賺取利息的應付税款) 。只有在業務後合併公司 擁有或收購目標公司50%或以上的未償還有表決權證券，或以其他方式獲得目標公司的控股權，使其不需要根據《投資公司法》註冊為投資公司時，本公司才會完成業務合併。 不能保證公司能夠成功實施業務合併。

本公司將 向其已發行公眾股份持有人(“公眾股東”)提供機會，在企業合併完成後贖回全部 或部分公眾股份(I)與召開批准企業合併的股東 會議有關，或(Ii)以要約收購的方式贖回全部或部分公眾股份。對於擬議的業務合併，本公司可在為此目的召開的會議上尋求股東批准業務合併， 股東可在會上尋求贖回其股票，無論他們投票支持還是反對業務合併。公司 只有在緊接企業合併完成之前或之後擁有至少5,000,001美元的有形淨資產，並且如果公司尋求股東批准，投票的 大多數流通股投票贊成企業合併，才會繼續進行企業合併。

如果本公司尋求股東對企業合併的批准，並且它沒有根據要約收購規則進行贖回，本公司的 修訂和重新發布的公司註冊證書規定，公共股東連同該股東的任何關聯公司，或與該股東一致行動或作為“集團”行動的任何其他人(如1934年“證券交易法”(經修訂的“交易法”)第13條 所界定)，在未經本公司事先書面同意的情況下，將被限制尋求贖回超過15%的公開股份的權利 。

羅曼DBDR技術收購公司。

簡明財務報表附註

2020年9月30日

(未經審計)

公眾股東 將有權按比例贖回其股票，贖回金額為信託賬户中當時的金額(最初為每股10.20美元， 加上從信託賬户中持有的資金賺取的任何按比例計算的利息，以前沒有發放給公司以支付其 納税義務)。公司將向承銷商支付的遞延承銷佣金(如附註6所述)不會減少向贖回其股份的股東分配的每股金額。在本公司認股權證的業務合併完成後，將不會有贖回權 。

如果不需要股東 投票，並且公司出於業務或其他法律原因不決定舉行股東投票，公司 將根據其修訂和重新發布的公司註冊證書，根據美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的要約收購規則提供贖回，並提交投標要約文件，其中包含的 信息與在完成業務合併前提交給證券交易委員會的委託書中所包含的信息基本相同。在完成業務合併之前，公司 將根據 美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的要約規則進行贖回，並向證券交易委員會提交包含與完成業務合併前的委託書中所包含的基本相同的 信息的投標要約文件。

本公司的 發起人已同意(A)將其創始人股票(定義見附註5)以及在首次公開募股(IPO)期間或之後購買的任何公開股票投票支持企業合併，(B)除非本公司向持不同意見的公眾股東提供贖回 其公開股票的機會，否則不會就本公司在企業合併 完成之前的企業合併前活動對本公司修訂的 和重新簽署的公司註冊證書提出修訂(C)不將任何股份(包括創始人股份)贖回 與股東投票批准企業合併相關的從信託賬户獲得現金的權利(如果公司不尋求股東批准，則 在與企業合併相關的投標要約中出售任何股票的權利)或投票修改修訂後的公司註冊證書中與企業合併前活動的股東權利相關的條款，以及(D)創始人但是，如果公司未能完成其業務合併，保薦人將有權 從信託賬户清算在首次公開募股期間或之後購買的任何公開股票的分配 。

如果本公司 無法在2022年5月10日(“合併期”)前完成業務合併，本公司將(I)停止 除清盤目的外的所有業務，(Ii)在合理可能的情況下儘快贖回公眾股票，但贖回時間不超過十個業務 天，以每股價格贖回公眾股票，以現金支付，相當於當時存入信託賬户的總金額 ，包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息(之前未向我們發放以支付解散費用的利息) 除以當時已發行的公眾股票數量， 贖回將完全消除公共股東作為股東的權利(包括獲得 進一步清算分派(如果有)的權利)，符合適用法律，以及(Iii)在 此類贖回之後儘可能合理地儘快贖回，但須經其餘股東和進行 開始自動清算，從而正式解散公司，在每一種情況下，公司都遵守其在 特拉華州法律下的義務，以規定債權人的債權和適用法律的要求。承銷商已同意，如果公司未在合併期內完成業務 合併，承銷商將放棄其在信託賬户中持有的遞延承銷佣金的權利 ，在這種情況下，這些金額將包括在信託賬户中可用於贖回公開股票的資金 中。如果進行此類分配，剩餘可供分配的資產的每股價值 可能會低於最初存入Trust 帳户的金額(10.20美元)。

發起人已 同意，如果第三方就向本公司提供的服務或銷售給本公司的產品或與本公司訂立書面意向書、保密 或類似協議或商業合併協議的預期目標企業提出任何索賠，並在一定範圍內將信託賬户中的資金金額降至 (I)每股公開股票10.20美元和(Ii)截至#日信託賬户中持有的每股公開股票的實際金額，保薦人將對本公司承擔責任。 發起人同意，如果且在一定範圍內，第三方就向本公司提供的服務或銷售給本公司的產品或與本公司訂立了書面意向書、保密 或類似協議或商業合併協議的潛在目標企業提出任何索賠，發起人將對本公司負責。如果由於信託資產價值減少而低於每股10.20美元，減去應付税款，但條件是 此類負債不適用於簽署豁免的第三方或潛在目標企業的任何索賠 以及對信託賬户中持有的資金的所有權利(無論該豁免是否可強制執行)，也不適用於根據公司首次公開發行(IPO)承銷商對某些債務的賠償 項下的任何索賠，包括根據美國證券法 規定的負債 然而，本公司並未要求保薦人 為此類賠償義務預留資金，本公司也未獨立核實保薦人是否有足夠的 資金履行其賠償義務，並認為保薦人的唯一資產是本公司的證券。因此， 本公司不能向其股東保證保薦人能夠履行這些義務。本公司的任何高級管理人員或董事都不會賠償本公司的第三方索賠，包括但不限於, 供應商索賠 和潛在目標企業。本公司將努力讓所有供應商、服務提供商、潛在目標企業 或與本公司有業務往來的其他實體與本公司簽署協議，放棄對該信託賬户持有的任何權利、所有權、利益 或任何形式的索賠，從而降低贊助商因債權人的債權而不得不賠償 信託賬户的可能性。

羅曼DBDR技術收購公司。

簡明財務報表附註

2020年9月30日

(未經審計)

注2.重要會計政策摘要

陳述的基礎

隨附的 未經審核簡明財務報表是根據美國公認的中期財務信息會計原則(“GAAP”)以及美國證券交易委員會的10-Q表 和S-X法規第10條編制的。根據SEC關於中期財務報告的規則和規定，按照GAAP編制的財務報表 中通常包含的某些信息或腳註披露已被精簡或省略。因此，它們不包括完整呈現財務狀況、經營結果或現金流所需的所有信息和腳註 。管理層認為，隨附的未經審計的簡明財務報表包括所有調整，包括正常的經常性性質，這些調整對於公平列報所列示期間的財務狀況、經營業績和現金流量 是必要的。

隨附的 未經審計的簡明財務報表應與公司於2020年11月9日提交給證券交易委員會的首次公開募股招股説明書以及公司於2020年11月10日、2020年11月17日和2020年11月19日提交給證券交易委員會的當前 Form 8-K報告一併閲讀。2020年8月21日(開始)至2020年9月30日期間的中期業績不一定代表截至2020年12月31日的期間或未來任何 期間的預期結果。

新興成長型公司

根據證券法第2(A)節的定義，本公司是經《2012年創業法案》(“JOBS法案”)修訂的 “新興成長型公司”，本公司可利用適用於其他非新興成長型公司的各種報告 要求的某些豁免，包括但不限於 不需要遵守第404條的獨立註冊會計師事務所認證要求 並免除就高管薪酬和股東批准之前未批准的任何黃金降落傘支付進行不具約束力的諮詢投票的要求 。

此外， 《就業法案》第102(B)(1)節免除新興成長型公司遵守新的或修訂後的財務會計準則的要求 ，直到要求非上市公司(即尚未宣佈生效的證券法註冊聲明或 沒有根據《交易法》註冊的證券類別的公司)遵守新的或修訂後的財務會計準則 。就業法案規定，公司可以選擇退出延長的過渡期，並遵守適用於非新興成長型公司的要求 ，但任何此類選擇退出都是不可撤銷的。本公司已選擇不選擇 退出延長的過渡期，這意味着當發佈或修訂一項標準時，如果該標準對上市公司或私營公司有不同的應用日期 ，公司作為新興成長型公司，可以在私營公司採用新的或修訂的標準時 採用新的或修訂的標準。這可能會使本公司的財務報表 難以或不可能與另一家既不是新興成長型公司，也不是新興成長型公司的上市公司進行比較，因為使用的會計準則存在潛在差異，因此選擇退出延長的過渡期。

預算的使用

根據公認會計原則編制簡明財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的 報告的資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和費用。

做出估計 需要管理層做出重大判斷。至少在合理的情況下，管理層在編制其估計時考慮的財務報表日期存在的 條件、情況或一組情況的影響估計可能會因一個或多個未來確認事件而在短期內發生變化。因此，實際 結果可能與這些估計值大不相同。

現金和現金等價物

本公司將 購買時原始到期日在三個月或以下的所有短期投資視為現金等價物。截至2020年9月30日，公司 沒有任何現金等價物。

遞延發售成本

發行成本包括 法律、會計、承銷費用和資產負債表日發生的與首次公開募股直接相關的其他成本 。首次公開發售完成後，發售成本共計13,206,613美元計入股東權益 。截至2020年9月30日，隨附的 簡明資產負債表中記錄了54,500美元的遞延發行成本。

所得税

本公司 遵守ASC主題740“所得税”的會計和報告要求，該主題要求採用資產和負債 方法進行所得税的財務會計和報告。遞延所得税資產和負債的計算依據是財務報表與資產和負債的税基之間的差額，這些差額將導致未來的應税或可扣税金額， 根據制定的税法和適用於差額預期影響應納税所得期的税率計算遞延所得税資產和負債。 必要時設立估值免税額，以將遞延税項資產減少到預期變現金額。

羅曼DBDR技術收購公司。

簡明財務報表附註

2020年9月30日

(未經審計)

ASC主題740規定了 用於財務報表確認和對納税申報單中 採取或預期採取的納税頭寸進行計量的確認閾值和計量屬性。要確認這些好處，税務機關審查後，納税狀況必須更有可能持續 。公司確認與未確認的 税收優惠相關的應計利息和罰款(如果有)作為所得税費用。截至2020年9月30日，沒有未確認的税收優惠，也沒有利息和罰款的應計金額 。本公司目前未發現任何在審查中可能導致重大 付款、應計或重大偏離其立場的問題。本公司自成立以來一直接受主要税務機關的所得税審查 。

每股普通股淨虧損

每股淨虧損 的計算方法是淨虧損除以期內已發行普通股的加權平均股數，不包括 股可被沒收的普通股。截至2020年9月30日，本公司沒有任何稀釋性證券 和其他可能被行使或轉換為普通股，然後在本公司收益中分享的合同 。因此，每股攤薄虧損與列報期間的每股基本虧損相同。

信用風險集中

可能使公司面臨集中信用風險的金融 工具包括金融機構的現金賬户，該賬户有時可能超過聯邦存款保險公司最高250,000美元的 。公司 未因此帳户出現虧損。

金融工具的公允價值

公司資產和負債的公允價值符合ASC第820主題“公允價值計量”項下的金融工具的資格。 該資產和負債的公允價值近似於簡明資產負債表中的賬面價值，這主要是由於它們的短期性質。

最新會計準則

管理層 不認為最近發佈但尚未生效的任何會計準則(如果目前採用)會對本公司的簡明財務報表產生實質性影響 。

風險和不確定性

管理層繼續 評估新冠肺炎疫情的影響，並得出結論，雖然病毒可能對公司的財務狀況、運營結果和/或搜索目標公司產生 負面影響是合理的，但 具體影響截至這些財務報表的日期尚不容易確定。財務報表不包括 這種不確定性結果可能導致的任何調整。

注3.首次公開招股

根據首次公開發售 ，公司以每單位10.00美元的收購價出售了22,000,000個單位。由於承銷商於2020年11月17日部分行使超額配售選擇權，本公司額外出售了1,156,000個單位，收購價為每單位10.00美元。每個單位包括一股公司A類普通股，面值0.0001美元，以及一個可贖回認股權證(“公共認股權證”)的一半。每份完整的公共認股權證使持有人有權 以每股11.50美元的行使價購買一股A類普通股(見附註7)。

注4.私募

在首次公開發行(IPO)結束的同時，保薦人購買了總計10,375,000份私募認股權證，價格 為每份私募認股權證1.00美元，或總計10,375,000美元，每份可行使的認股權證可購買一股A類普通股 ，每股價格為11.50美元。為配合承銷商於2020年11月17日部分行使超額配售選擇權，本公司額外出售了46.24萬份私募認股權證，每份私募認股權證的收購價為1.00 美元，總收購價為46.24萬美元。出售私募認股權證的收益與信託賬户持有的首次公開發行(IPO)收益相加。如果本公司未能在合併期內完成業務合併，則出售私募認股權證所得款項將用於贖回公開發售的股份(受適用法律的要求所限)，而私募認股權證的到期將變得一文不值。

羅曼DBDR技術收購公司。

簡明財務報表附註

2020年9月30日

(未經審計)

注5.關聯方交易

方正股份

於2020年8月26日，保薦人支付25,000美元支付本公司若干發行成本，代價為7,906,250股B類普通股 (“方正股份”)。2020年10月26日，保薦人免費將公司註銷的1,581,250股方正股票 退還給本公司，導致方正股票流通股總數為6,325,000股。 方正股票包括最多825,000股可被保薦人沒收的股票，保薦人的超額配售選擇權未全部或部分行使，因此保薦人將在折算後的基礎上集體擁有。 保薦人的超額配售選擇權未全部或部分行使，因此保薦人將在折算後的基礎上集體擁有。 保薦人的超額配售選擇權未全部或部分行使，因此保薦人將在折算後的基礎上集體擁有。 首次公開募股後公司已發行和已發行股票的20%(假設保薦人在首次公開募股中未購買任何公開募股)。由於承銷商部分行使了超額配售選擇權 並沒收了剩餘的超額配售選擇權，536,000股方正股票被沒收，289,000股方正股票 不再被沒收，導致截至2020年11月17日已發行的方正股票總數為5,789,000股。

發起人已同意 不轉讓、轉讓或出售其任何創始人股票，直至(A)企業合併完成 一年或(B)本公司完成清算、合併、股本交換或 導致本公司股東有權將其普通股股份交換為現金、證券或其他財產的類似交易發生之日(以較早者為準)。儘管如上所述，如果公司A類普通股 在企業合併後至少150天開始的任何30個交易日內的任何20個交易日內的最後售價等於或超過每股12.00美元(經股票拆分、股票股息、重組、資本重組等調整後)， 創始人股票將被解除鎖定。

行政支持協議

該公司 簽訂了一項協議，從2020年11月6日開始，每月向贊助商支付10,000美元的辦公空間、 公用事業以及祕書和行政支持費用。在業務合併或公司清算完成後，公司將停止支付這些月費。

本票相關 方

於2020年8月26日，保薦人同意向本公司提供總額高達300,000美元的貸款，以支付根據本票(“票據”)進行的 首次公開發行(IPO)的相關費用。票據為無息票據，將於2021年3月31日較早時或首次公開發售完成時支付。截至2020年9月30日，票據項下未償還金額為13,217美元。票據項下的未償還餘額95,657美元已於2020年11月10日首次公開發售(IPO) 截止時償還。

關聯方貸款

為了支付與企業合併相關的 交易成本，公司的保薦人、保薦人的關聯公司或 公司的高級管理人員和董事可以(但沒有義務)按需要借給公司資金(“營運資金貸款”)。這種週轉資金貸款將由期票證明。票據將在 企業合併完成時償還，不計利息，或者，貸款人可酌情在企業合併完成後將最多1,500,000美元的票據 轉換為認股權證，每份認股權證的價格為1.00美元。認股權證將與私募認股權證完全相同 。如果企業合併沒有結束，公司可以使用信託賬户以外的部分收益 償還營運資金貸款，但信託賬户中的任何收益都不會用於償還營運資金貸款 。

注6.承諾

註冊權

根據2020年11月5日訂立的登記 及股東權利協議，方正股份、私募認股權證 及任何於營運資金貸款轉換時發行的認股權證(以及行使私募認股權證及權證於營運資金貸款轉換及方正股份轉換時發行的任何A類普通股 股份)的持有人均有權享有要求本公司登記該等證券的登記權 這些證券的大多數 持有者有權提出最多三項要求(不包括簡短要求)，要求公司登記此類證券。 此外，持有者對企業合併完成後提交的登記聲明有一定的“搭載”登記權，並有權根據證券法第415條的規定要求公司登記轉售此類證券 。登記和股東權利協議不包含因延遲登記本公司證券而產生的清算 損害賠償或其他現金結算條款。本公司將 承擔與提交任何此類註冊聲明相關的費用。

羅曼DBDR技術收購公司。

簡明財務報表附註

2020年9月30日

(未經審計)

承銷協議

公司授予承銷商45天的選擇權，可額外購買最多3,300,000個單位，以彌補首次公開發行(IPO)價格的超額配售 減去承銷折扣和佣金。2020年11月17日，承銷商部分行使了他們的 超額配售選擇權，以每單位10.00美元的價格額外購買了1,156,000個單位，並放棄了剩餘的超額配售 選擇權。

承銷商 有權獲得每單位0.2美元的現金承銷折扣，或總計4,631,200美元，在 公開發售結束時支付。此外，承銷商將有權獲得每單位0.35美元的遞延費用，或 總計8,104,600美元。僅在公司完成業務合併時，根據承銷 協議的條款，遞延費用將從信託 賬户中持有的金額中支付給承銷商。

錨定投資

若干不隸屬於本公司管理層任何成員的合資格 機構買家或機構認可投資者( “錨定投資者”)表示有興趣在首次公開發售(IPO)中各購買最多2,178,000個單位， 本公司指示承銷商向錨定投資者出售該數量的單位。此外，各主要投資者 與保薦人訂立單獨協議，據此，各該等投資者同意於首次公開發售(IPO)結束時以1,000,000美元購買保薦人的會員權益 ，相當於250,000股方正股份的間接實益權益 。未經發起人 同意，發起人在發起人中的會員權益或由該等投資者間接擁有的方正股份不得被沒收或發起人同意的與企業合併相關的任何額外限制。然而，錨定投資者將被限制出售在首次公開發行中購買的任何單位 ，直至(I)首次公開發售結束後30天和(Iii)將單位分離為A類普通股和認股權證的較早者 。

注7.股東權益

優先股 -該公司有權發行100萬股面值為0.0001美元的優先股。截至2020年9月30日，沒有已發行或已發行的優先股。

A類 普通股-該公司有權發行最多2億股A類普通股，面值0.0001美元的普通股 。公司普通股的持有者每股有權投一票。截至2020年9月30日，沒有已發行或已發行的A類普通股 。

B類 普通股-該公司有權發行最多2000萬股B類股票，面值0.0001美元的普通股 。公司普通股的持有者每股有權投一票。於2020年9月30日，共有6,325,000股B類普通股已發行及已發行，其中最多825,000股被沒收 ，條件是承銷商的超額配售選擇權未全部或部分行使， 保薦人在首次公開發售後將擁有本公司已發行及已發行普通股的20%(假設 保薦人在首次公開發售中未購買任何公開發售股份)。由於承銷商選擇 部分行使其超額配售選擇權並沒收剩餘的超額配售選擇權，536,000股方正股票 被沒收，289,000股方正股票不再被沒收，導致截至2020年11月17日已發行的方正股票總數為5,789,000股 。

在企業合併時，B類普通股 普通股將按 一對一的方式自動轉換為A類普通股，並可進行調整。如果增發A類普通股或股權掛鈎證券， 發行或被視為發行的金額超過首次公開募股(IPO)中提供的金額，並與企業合併的結束有關 ，B類普通股應轉換為A類普通股的比率將進行 調整(除非大多數B類普通股流通股持有人同意就任何此類發行或視為發行免除此類調整 )，以使所有B類普通股轉換後可發行的A類普通股數量在折算基礎上總體相等。首次公開發行(IPO)完成時所有已發行普通股總數的20%，加上就企業合併發行或視為發行的所有A類普通股和股權掛鈎證券 (不包括 向企業合併中的任何賣家發行或將發行的任何股份或股權掛鈎證券，以及在轉換向本公司提供的貸款時向保薦人或其附屬公司發行的任何私募等值 認股權證)。

權證 -公共認股權證只能針對整數股行使。不會在行使公募認股權證 時發行零碎股份。公開認股權證將於(A)業務合併完成 後30天或(B)首次公開發售結束後12個月(以較遲者為準)行使。公開認股權證自企業合併完成之日起或在贖回或清算時更早，將於 五年內到期。

羅曼DBDR技術收購公司。

簡明財務報表附註

2020年9月30日

(未經審計)

本公司將 沒有義務根據公共認股權證的行使交付任何A類普通股，也將沒有義務 解決該公共認股權證的行使，除非證券法規定的關於在行使公共認股權證時發行A類普通股的註冊聲明屆時生效，並且相關招股説明書是最新的，但 公司必須履行其註冊義務。認股權證將不會被行使，本公司將無義務在認股權證行使時發行A類普通股 ，除非認股權證行使時可發行的A類普通股 已根據認股權證登記持有人居住國的證券法律登記、符合資格或被視為獲豁免 。本公司已同意在實際可行範圍內儘快(但在任何情況下不得遲於業務合併結束後15個業務 天)盡其最大努力向證券交易委員會提交一份涵蓋可根據認股權證行使而發行的A類普通股股份的登記説明書 ，使該等登記説明書生效 ，並維持一份與該等A類普通股股份有關的現行招股説明書，直至認股權證協議指定的認股權證到期 或被贖回為止。如果因行使認股權證而發行的A類普通股 股票的登記聲明在企業合併結束後第60個工作日仍未生效， 權證持有人可以在有有效登記聲明之前和在公司 未能保持有效登記聲明的任何期間內, 根據證券法第3(A)(9)節或其他豁免，在“無現金基礎上”行使認股權證。儘管如上所述，如果涵蓋在行使認股權證時可發行的A類普通股的登記説明書 在企業合併完成後的規定期限內未生效，權證持有人可根據1933年證券法第3(A)(9)條規定的豁免，在有有效的登記説明書 以及公司未能維持有效的登記説明書的任何期間內，以無現金方式行使認股權證。如果該豁免或另一豁免不可用，持有人 將無法在無現金基礎上行使認股權證。

一旦可行使公共認股權證 ，公司即可贖回公共認股權證以進行贖回：

如果及當公開 認股權證可由本公司贖回時，如因行使認股權證而發行的普通股 股票未能根據適用的國家藍天法律獲豁免登記或取得資格，或 公司無法進行登記或取得資格，則本公司不得行使贖回權。

行使認股權證時可發行的A類普通股的行權價格 和股份數量在某些情況下可能會調整 ，包括股票分紅或資本重組、重組、合併或合併。此外，在任何情況下，本公司均不會被要求以現金淨額結算公開認股權證。如果本公司無法在合併期內完成業務合併 ，並且本公司清算信託賬户中持有的資金，則認股權證持有人將不會收到有關其認股權證的任何此類資金，也不會從信託賬户以外持有的 本公司資產中獲得與該等認股權證相關的任何分派。因此，認股權證可能會到期變得一文不值。如果公司 要求贖回公開認股權證，管理層將有權要求所有希望行使公開認股權證的持有人按照認股權證協議中的規定在“無現金基礎上”行使 認股權證。行使公共認股權證時可發行的普通股的行使價和數量在某些情況下可能會調整，包括派發股票 股息、非常股息或資本重組、重組、合併或合併。如果本公司無法在合併期內完成企業合併，並且本公司清算了信託賬户中持有的資金，則 權證持有人將不會收到與其認股權證相關的任何此類資金，也不會從信託賬户以外持有的 資產中獲得與該等認股權證相關的任何分派。因此，認股權證可能會到期變得一文不值。

此外，如果(X)公司在其初始業務合併結束時，以低於每股A類普通股9.20美元的發行價或有效發行價(該發行價或有效發行價由公司 董事會真誠決定)，並在向保薦人或其附屬公司進行任何此類發行的情況下，以低於每股9.20美元的發行價或有效發行價增發A類普通股或與股權掛鈎的證券，以籌集資金 ，且不考慮任何創始人 的情況下， 公司將以低於9.20美元的發行價或有效發行價發行A類普通股或與股權掛鈎的證券，以籌集資金。 公司在完成初始業務合併後，以低於每股9.20美元的發行價或有效發行價發行A類普通股或股權掛鈎證券發行前)(“新發行價格”)， (Y)該等發行的總收益佔股權收益總額的60%以上及其利息， 可用於公司初始業務合併完成之日的資金 業務合併(扣除贖回)，以及(Z)自前一交易日開始的20個交易日內公司普通股的成交量加權平均價格。 (Y)自前一交易日開始的20個交易日內，本公司普通股的成交量加權平均價格。 (Y)自前一交易日開始的20個交易日內，公司普通股的成交量加權平均價格。 (Y)該初始業務合併完成之日可用於本公司初始業務合併的資金 (Y)。若認股權證的行使價格(“市值”)低於每股9.20美元，則認股權證的行使價 將調整為等於市值和新發行價格中較大者的115%，而上述 每股18.00美元的贖回觸發價格將調整為等於市值和新發行價格中較大的 的180%。

羅曼DBDR技術收購公司。

簡明財務報表附註

2020年9月30日

(未經審計)

私募認股權證 與首次公開發行(IPO)中出售的單位所對應的公開認股權證相同，不同之處在於私募認股權證將被轉讓，且在私募認股權證行使後 可發行的A類普通股股票 在企業合併完成後30天才可轉讓、轉讓或出售，但某些 有限例外情況除外。此外，私募認股權證可在無現金基礎上行使，且只要由初始購買者或其獲準受讓人持有，即不可贖回 。如果私募認股權證由初始購買者或其許可受讓人以外的 其他人持有，則私募認股權證將可由本公司贖回，並可由該等持有人按與公開認股權證相同的基準行使。

注8.後續事件

公司評估了 資產負債表日之後至簡明財務報表發佈之日為止發生的後續事件和交易 。除該等財務報表所述外，本公司並無發現任何後續事件需要在簡明財務報表中作出調整或披露。

項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

本報告(“季度報告 ”)中提及的“我們”、“我們”或“公司”是指Roman DBDR Tech Acquisition Corp.。 提及我們的“管理層”或“管理團隊”是指我們的高級管理人員和董事，提及的 “贊助商”是指Roman DBDR Tech贊助商有限責任公司。以下對公司財務狀況和運營結果的討論和分析應與本季度報告其他部分包含的財務報表及其註釋 一起閲讀。以下討論和分析中包含的某些信息包括涉及風險和不確定性的前瞻性 陳述。

關於前瞻性陳述的特別説明

本季度報告包括1933年證券法(“證券法”)第27A節(“證券法”) 和交易法第21E節(以下簡稱“證券法”)所指的“前瞻性 陳述”，這些陳述不是歷史事實，涉及風險和不確定性，可能導致實際 結果與預期和預測的結果大不相同。除歷史事實陳述外，本10-Q表格中包含的所有陳述(包括但不限於“管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析”中有關公司財務狀況、業務戰略和計劃以及未來經營的管理目標的陳述)均為前瞻性陳述。諸如“預期”、“相信”、“ ”、“預期”、“打算”、“估計”、“尋求”等詞語以及類似詞語和 表達都是為了識別此類前瞻性陳述。此類前瞻性陳述與未來事件或 未來業績有關，但反映了管理層基於現有信息的當前信念。許多因素 可能導致實際事件、表現或結果與 前瞻性陳述中討論的事件、表現和結果大不相同。有關識別可能導致實際結果與前瞻性陳述中預期的結果大不相同的重要因素的信息，請參閲公司提交給美國證券交易委員會(SEC)的首次公開募股(IPO)最終招股説明書 中的風險因素部分。 該公司的證券備案文件可在證券交易委員會網站(www.sec.gov)的EDGAR部分獲得。除非適用的證券法明確要求 , 本公司不打算也不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新或修訂任何前瞻性 陳述的意圖或義務。

概述

我們是一家空白支票公司，於2020年8月21日根據特拉華州法律註冊成立，目的是與一家或多家企業進行合併、資本股票交換、資產收購、股票購買、重組或其他類似業務合併。我們打算使用首次公開募股(IPO)和出售私募認股權證所得的現金、我們的股本、債務或現金、股票和債務的組合來完成我們的業務合併。 我們打算使用首次公開發行(IPO)和出售私募認股權證所得的現金、債務或現金、股票和債務的組合來完成我們的業務合併。

我們預計在執行收購計劃的過程中將繼續產生巨大的 成本。我們不能向您保證我們的融資計劃或完成最初的 業務合併計劃會成功。

運營結果

到目前為止，我們既沒有從事任何 業務，也沒有產生任何收入。截至2020年9月30日，我們唯一的活動是組織 活動，即為首次公開募股(IPO)做準備所必需的活動，如下所述，並在首次公開募股 之後確定業務合併的目標公司。在業務合併完成 之前，我們預計不會產生任何運營收入。我們將以信託賬户中持有的 有價證券的利息收入形式產生營業外收入。我們預計上市公司的費用(法律、財務報告、會計和審計合規性)以及盡職調查費用。

從2020年8月21日(成立)到2020年9月30日，我們淨虧損717美元，其中包括組建成本。

流動性與資本資源

在首次公開募股(br}完成之前，我們唯一的流動資金來源是保薦人首次購買普通股和向保薦人貸款。

在本季度報告涵蓋的季度期間 之後，我們於2020年11月10日完成了22,000,000個單位的首次公開募股(IPO)，單位價格為10.00 ，產生的毛收入為220,000,000美元。在首次公開發行(IPO)結束的同時，我們完成了向保薦人出售10,375,000份私募認股權證的交易，每份私募認股權證的價格為1.00美元， 總收益為10,375,000美元。

2020年11月17日，在承銷商部分行使其超額配售選擇權的情況下，本公司完成了額外出售1,156,000個單位(每單位10.00美元)和額外出售462,400份私募認股權證(每份私募認股權證1美元)的交易，總收益為12,022,400美元。

在首次公開發行、 行使超額配售選擇權和出售私募認股權證之後，總共有236,191,200美元存入 信託賬户。我們產生了13,206,613美元的交易成本，其中包括4,631,200美元的承銷費，8,104,600美元的遞延承銷費和470,813美元的其他成本。

我們打算使用信託賬户中持有的幾乎所有 資金，包括信託賬户賺取的利息(減去遞延承保 佣金和應付所得税)來完成我們的業務合併。如果全部或部分使用我們的股本或債務，作為完成我們業務合併的對價，信託賬户中持有的剩餘收益將 用作營運資金，為目標業務的運營提供資金，進行其他收購併實施我們的 增長戰略。

我們打算將 信託賬户以外的資金主要用於識別和評估目標企業，對潛在目標企業進行業務盡職調查， 往返於潛在目標企業或其代表或所有者的辦公室、工廠或類似地點， 查看潛在目標企業的公司文件和重要協議，以及構建、談判和完成業務 組合。

為了彌補營運資金不足 或支付與企業合併相關的交易成本，保薦人或保薦人的關聯公司或某些 我們的董事和高級管理人員可以(但沒有義務)根據需要借給我們資金。如果我們完成業務合併， 我們將償還這些貸款金額。如果企業合併沒有結束，我們可以使用信託賬户以外的營運資金的一部分來償還貸款金額，但我們信託賬户的任何收益都不會用於償還此類 款項。最多1,500,000美元的此類貸款可轉換為等同於私募認股權證的認股權證，由貸款人選擇，價格 為每份認股權證1.00美元。

我們認為，我們不需要籌集 額外資金來滿足運營業務所需的支出。但是，如果我們對確定目標業務、進行深入盡職調查和協商業務合併的成本估計低於實際所需的 金額，則我們可能沒有足夠的資金在業務合併之前運營我們的業務。 此外，我們可能需要獲得額外的融資來完成我們的業務合併，或者因為我們有義務 在完成業務合併後贖回大量公開發行的股票，在這種情況下，我們可能會發行額外的 證券如果遵守適用的證券法，我們 只會在完成業務合併的同時完成此類融資。如果我們因為沒有足夠的資金而無法完成 我們的業務合併，我們將被迫停止運營並清算 信託帳户。此外，在我們的業務合併之後，如果手頭現金不足，我們可能需要獲得額外的 融資來履行我們的義務。

表外安排

截至2020年9月30日，我們沒有任何表外安排 。

合同義務

我們沒有任何長期債務、資本 租賃義務、運營租賃義務或長期負債，除了每月向贊助商支付10,000美元的辦公空間、公用事業以及祕書和行政支持費用 。我們從2020年11月6日開始收取這些費用，並將繼續每月收取這些費用，直到業務合併和我們的清算完成的時間較早。

承銷商有權獲得每單位0.35美元的遞延 費用，或總計8,104,600美元。根據承銷協議的條款，如果公司未完成業務合併，承銷商將免除遞延費用。

關鍵會計政策

根據美國公認的會計原則編制簡明財務報表和相關披露 要求管理層做出估計和假設，這些估計和假設會影響報告的資產和負債額、財務報表日期的或有資產和負債的披露，以及報告期內的收入和費用。 實際結果可能與這些估計值大不相同。我們還沒有確定任何關鍵的會計政策。

最新會計準則

管理層不認為最近發佈但尚未生效的任何會計準則(如果目前採用)會對我們的精簡財務 報表產生實質性影響。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

較小的報告公司不需要。

項目4.控制和程序

信息披露控制和程序的評估

信息披露控制和程序 旨在確保我們在交易法報告中需要披露的信息在SEC規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且此類信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官或執行類似職能的人員(視情況而定)，以便及時做出關於所需披露的決定。

在我們管理層(包括首席執行官和首席財務會計官)的監督和參與下，我們對截至2020年9月30日的財政季度末的披露控制和程序的有效性 進行了評估 ，該術語在《交易法》規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義。基於此評估，我們的首席執行官和首席財務會計官得出的結論是，在本報告涵蓋的期間內，我們的披露控制和程序在合理的保證水平下有效，並相應地提供合理的保證 我們根據交易所法案提交的報告中要求披露的信息被記錄、處理、彙總 並在SEC的規則和表格指定的時間段內報告。

財務內部控制的變化 報告

在本10-Q表格季度報告所涵蓋的2020財年季度期間，我們對財務報告的內部控制 沒有發生任何變化， 對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或有合理的可能對其產生重大影響。

第二部分-其他資料

第1項法律訴訟

沒有。

第1A項風險因素。

截至本季度報告發布之日， 之前在我們提交給SEC的註冊聲明中披露的風險因素沒有發生重大變化 。這些因素中的任何一個都可能對我們的運營結果或財務狀況造成重大或實質性的不利影響 。我們目前不知道或認為無關緊要的其他風險因素也可能損害我們的業務 或運營結果。

第二項：股權證券的未登記銷售和收益的使用。 證券的未登記銷售和所得資金的使用。

2020年11月10日，我們 完成了23,156,000個單位的首次公開發行，其中包括承銷商於2020年11月17日部分行使其1,156,000個單位的超額配售選擇權。首次公開發售的單位(包括根據超額配售選擇權出售的 )以每單位10.00美元的發行價出售，總收益為231,560,000美元。B.萊利證券(B.Riley Securities)擔任首次公開募股(IPO)的唯一簿記管理人。 此次發行的證券是根據證券法在表格S-1(第333-249330號)的註冊聲明中註冊的。 美國證券交易委員會宣佈註冊聲明於2020年11月5日生效。

在完成首次公開發行(IPO)和部分行使超額配售選擇權的同時，我們完成了向保薦人私募共10,837,400份私募認股權證的 配售，每份私募認股權證的價格為1.00美元 ，總收益為10,837,400美元。此次發行是根據證券法第4(A)(2)節所載的註冊豁免 進行的。

私募認股權證與首次公開發售中出售的單位的認股權證 相同，不同之處在於私募認股權證 在企業合併完成後30天內不得轉讓、轉讓或出售，可在無現金基礎上 行使，且不受贖回限制。

在首次公開發售(包括部分行使超額配售選擇權和出售私募認股權證)收到的總收益中，236,191,200美元存入信託賬户。

我們總共支付了4,631,200美元的承銷折扣和佣金，以及470,813美元的與首次公開募股(IPO)相關的其他成本和支出。此外，承銷商 同意推遲最多8140,600美元的承保折扣和佣金。

有關我們首次公開募股所得收益的使用説明 ，請參閲本表格10-Q的第I部分第2項。

第3項高級證券違約

沒有。

第四項礦山安全信息披露

不適用。

第5項其他資料

沒有。

項目6.展品

以下證據作為表格10-Q的本季度報告的一部分歸檔，或通過引用併入本季度報告中。

簽名

根據交易法的 要求，註冊人促使本報告由以下簽名者代表其簽署，並獲得正式授權 。