根據2020年12月17日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的文件
美國
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格S-8
註冊 語句
在……下面
1933年證券法
福陸
公司
(註冊人的確切名稱見其章程)
特拉華州 (州 或 公司或組織的其他司法管轄區) |
拉斯柯利納斯大道6700 德克薩斯州歐文,郵編:75039 |
33-0927079 (I.R.S. 僱主 識別號碼) |
(主要執行辦公室地址 ,包括郵政編碼) |
福陸 公司
2020年績效 激勵計劃
(計劃全稱 )
約翰·R·雷諾茲
尊敬的執行副總裁,
首席法務官兼祕書
福陸公司
拉斯柯利納斯大道6700號
德克薩斯州歐文,郵編:75039
(服務代理的名稱和 地址)
(469) 398-7000
(服務代理電話 ,包括區號)
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是 新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小的報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型 加速文件管理器x | 加速文件管理器- | |
非加速 文件管理器? | (不要檢查是否有規模較小的報告公司) | 較小的報告公司? |
新興成長型公司? |
如果是新興的 成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。艾爾
註冊費計算
證券標題
|
金額
為 | 建議的
每件產品的最高發行價 分享(2) | 建議的最大值為
聚合產品 價格(2) |
金額
| ||||||||||||
普通股,每股面值0.01美元 | ||||||||||||||||
將根據 根據福陸公司2020年績效激勵計劃(“2020計劃”)頒發的未來獎勵(3) | 7,960,146 | $ | 16.76 | $ | 133,412,046.96 | $ | 14,555.25 | |||||||||
以前發行並註冊以供轉售的 (4) | 3,500,618 | $ | 16.76 | $ | 58,670,357.68 | $ | 6,400.94 |
(1) | 根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)規定的第416(A)條, 本註冊説明書除包括普通股數量外,還包括每股面值0.01美元的普通股(“普通股”)。以下所述福陸公司 根據2020年計劃可能發行的不確定數量的額外普通股,作為該計劃下調整條款的結果。 |
(2) | 計算 僅用於根據證券法第457(C)和 457(H)(1)條確定註冊費。建議的每股最高發行價和 建議的最高總髮行價是根據紐約證券交易所(New York Stock Exchange)報道的2020年12月14日普通股的最高和 最低銷售價格的平均值(16.76美元)計算的。 |
(3) | 在 此金額中,截至本申請日期 ,可根據2020計劃發行的股票為7,642,179股,另外317,967股可能會在 根據福陸公司2017年度績效激勵計劃( “2017計劃”)以及在10月1日之後授予的獎勵範圍內可供購買。 根據福陸公司2017年度績效激勵計劃(“2017計劃”)授予的獎勵在以下範圍內可用:2020年及 生效日期之前的2020年計劃或在本註冊聲明提交之前根據2020計劃授予的計劃將被沒收、以現金結算、取消或在本 註冊聲明日期之後失效。 註冊聲明的生效日期之前或之前的2020計劃或在本註冊聲明提交之前授予的計劃將被沒收、以現金結算、取消或在本註冊聲明日期之後過期。根據2017計劃授權發行的普通股 也有資格根據2020計劃發行,前提是截至本註冊表日期,該普通股仍未根據2017計劃發行,或根據2017計劃發行的普通股 與2017計劃下的未完成獎勵相關但被沒收。以現金結算,2020年10月1日後註銷或到期,該等股票在2017年5月4日提交給美國證券交易委員會(“委員會”)的 S-8表格 中登記(註冊號333-217653)。 |
(4) | 代表 根據2017年計劃和2020年計劃向註冊人的員工和董事發行的受限制性股票單位限制的普通股 ,特此登記轉售 。 |
引言
本S-8表格登記 聲明由特拉華州福陸公司(“本公司”或“註冊人”)提交, 涉及最多7,960,146股本公司普通股,將根據福陸公司2020業績激勵計劃(“2020計劃”)發行。 本表格S-8由福陸公司(下稱“福陸公司”或“註冊人”)提交,涉及最多7,960,146股公司普通股,將根據福陸公司2020年業績激勵計劃(“2020計劃”)發行。此外,本註冊表還登記了在提交本註冊表之前根據福陸公司2017年業績激勵計劃(“2017計劃”)和2020計劃發行的最多3,500,618 股普通股的轉售,但受本文所述的銷售股東持有的限制性股票單位的限制。 註冊説明書在提交本註冊説明書之前根據 福陸公司2017年業績激勵計劃(下稱“2017計劃”)和2020計劃發行了受限制股票單位的普通股。
此註冊 語句包含兩個部分。第一部分包含根據 表格S-3第一部分(按照表格S-8的一般指示C)編制的“重新要約”招股説明書。重新發售招股説明書允許由現任和前任董事、高級管理人員、其他僱員和註冊人的顧問(“出售股東”)將上述構成“控制證券”或“限制性證券”的股票進行回購和 轉售, 如表格S-8的一般指示C中所定義的那樣。 第二部分包含根據表格S-8第二部分要求在註冊説明書中列出的信息。
再發售招股説明書
3500,618股 股
福陸 公司
普通股 股
本招股説明書涉及福陸公司 (“我們”、“我們”、“我們”或“本公司”)的3,500,618股普通股(“普通股”),每股面值0.01美元,這些股票可能由 現任或前任董事、高級管理人員和員工(“出售股東”)不時提供給他們自己的賬户。我們將不會從根據本招股説明書提供的任何普通股出售中獲得任何收益。
出售股東可以 在不同時間和不同類型的交易中提供和出售股票,包括公開市場銷售、 談判交易中的銷售以及這些方式的組合銷售。股票可以按出售時普通股的市價、與一段時間內的市價相關的價格出售,也可以按與股票買受人協商的價格出售。 股票可以按普通股出售時的市價出售,也可以按一段時間內的市價出售,也可以按與股票買受人 協商的價格出售。股票可以通過承銷商或交易商出售,由出售股票的股東選擇。如果使用承銷商或 交易商出售股票,我們將在招股説明書附錄中點名並説明他們的薪酬。有關出售股東可用於提供和出售本招股説明書中所述股票的各種方法的説明 ,請參閲標題為“分銷計劃”的 一節。
我們的普通股在 紐約證券交易所掛牌交易,代碼為“FLR”。2020年12月16日,我們普通股的收盤價為 $16.77。
投資我們的普通股 風險很高。請參閲我們提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“委員會”)的文件中的“風險因素”一節 (以下簡稱“委員會”),通過引用將其併入本文以及適用的招股説明書附錄。
美國證券交易委員會(Securities and )和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書 是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書的日期 為2020年12月17日
如果
您所在的司法管轄區出售或邀請購買本文檔提供的證券是非法的
,或者如果您是非法引導這些類型的活動的人,則
文檔中提供的要約不適用於您。我們沒有授權任何人提供本招股説明書、
任何招股説明書副刊或由吾等或代表吾等編寫的任何免費撰寫的招股説明書中所包含的信息以外的任何信息,或我們向您提及的任何免費撰寫的招股説明書中包含的信息
。我們對
其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任,也不提供任何保證。我們沒有授權任何其他人向您提供不同的信息。本文檔中包含的
信息僅説明截至本文檔日期,除非該信息特別指出另一個日期
適用。
目錄表
頁 | ||
公司 | 1 | |
有關前瞻性陳述的披露 | 1 | |
危險因素 | 2 | |
收益的使用 | 2 | |
出售股東 | 2 | |
配送計劃 | 4 | |
法律事務 | 4 | |
專家 | 4 | |
第一部分 | 6 | |
招股説明書第 10(A)節規定的資料 | 6 | |
第二部分 | 6 | |
註冊 語句中需要的信息 | 6 | |
展品索引 | 9 | |
簽名 | 10 |
公司
福陸公司是一家控股公司,擁有多家子公司的股份,並在合資企業中擁有權益。通過這些實體, 我們是全球最大的專業服務公司之一,在全球範圍內提供工程、採購、施工、製造和模塊化、 調試和維護以及項目管理服務。我們為全球不同行業的客户 提供集成解決方案,這些行業包括石油和天然氣、化工和石化、採礦和金屬、交通運輸、電力、生命科學和先進製造。我們還為美國聯邦政府和海外政府提供服務; 我們還在全球範圍內為主要工業客户提供運營、維護和資產完整性活動。
福陸公司於2000年9月在特拉華州註冊成立,之後進行了反向剝離交易。然而,通過我們的前輩,我們已經做了一個多世紀的生意 。我們的主要執行辦事處位於德克薩斯州歐文市拉斯柯利納斯大道6700號,郵編75039。我們在這個地址的電話是(469)398-7000,我們的網站是www.flur.com。 我們網站上的信息或可通過該網站訪問的信息不是本招股説明書的一部分,也不包含在此作為參考。我們的網站地址包含在此 招股説明書中,僅作為非活動文本參考。
有關前瞻性陳述的披露
本招股説明書和通過引用併入本文的文件 包含前瞻性陳述(包括但不限於本公司或其管理層“將”、“相信”、“預期”、“計劃”、“繼續”、 “定位”或其他類似表述)。這些前瞻性陳述,包括與 戰略和運營計劃、未來增長、積壓、收益和公司業務前景、預計現金餘額和流動性有關的陳述,均基於當前管理層的預期,涉及風險和不確定因素。
實際結果可能因多種因素而大不相同 ,其中包括新冠肺炎疫情的嚴重程度和持續時間,以及政府、企業和個人應對這一流行病的行動,包括經濟中斷的持續時間和嚴重程度; 公司服務的許多市場(包括公司的能源和化學品部門)的週期性; 公司未能獲得新的合同授予;成本超支、項目延誤或項目執行引起的其他問題 活動,包括未能達到成本和進度估計;未能糾正財務報告內部控制中的重大缺陷或未能保持有效的內部控制系統;未能準備和 及時提交我們的定期報告;與重述我們以前發佈的某些合併財務報表有關的風險 ;我們所在行業的激烈競爭;未能在現有或未來的訴訟和監管程序中取得有利結果, 我們的合資企業或其他合作伙伴、供應商或分包商未能履行義務 ;網絡安全漏洞;國外 經濟和政治不確定性;客户取消現有合同或調整現有合同的範圍;未能維護 安全工地和國際安全風險;與我們無法控制的事件相關的風險或不確定性,包括 天氣狀況、流行病、公共衞生危機、政治危機或其他災難性事件;在編制財務報表時使用估計和假設 ;客户延誤, 分包商 和其他第三方根據我們的合同充分履行服務的風險;與我們的負債相關的風險;為公司和我們的客户、供應商、分包商或其他 合作伙伴提供信貸和信貸安排施加的限制 ;保證金或信用證能力可能受到的限制;未能成功實施我們的戰略和運營 計劃;與收購、處置和投資相關的風險或不確定因素;因無法成功整合收購的業務而產生的風險;影響我們的不確定性、限制和法規某些税務事項的潛在影響;可能的信息技術中斷或無法保護知識產權;公司未能遵守法律,或我們的代理人或合作伙伴未能遵守法律;公司獲得適當保險的能力;新的或不斷變化的法律要求,包括與氣候變化和環境、健康和安全事務有關的 要求;與履行核服務相關的責任 ;外匯風險;失去一個或幾個客户,這些客户佔公司收入的很大一部分; 未能充分保護知識產權;資產減值;以及我們的憲章文件、特拉華州法律和我們的股東權利協議對可能的 交易施加的限制。請在 依賴這些和其他前瞻性陳述時謹慎行事。由於已知和未知風險,公司的結果可能與其預期和預測大不相同 。
1
對可能導致實際結果和事件與我們的前瞻性陳述大不相同的風險和不確定性 的討論包括在公司於2020年9月25日提交的10-K年度報告(通過引用併入本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄中)的第1A項中的 “風險因素”標題和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析” 項下。更新的 有關此類風險和不確定性的討論可能會包含在我們隨後的季度報告和年度報告中。 請參閲“在哪裏可以找到更多信息”。此外,請參閲任何適用的招股説明書 附錄中描述的風險因素。我們無法控制此類風險因素和其他不確定性,而且在許多情況下,我們無法預測可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中顯示的結果大不相同的風險和不確定性 。您在評估我們並決定是否投資我們的證券時,應 考慮這些風險和不確定性。
本招股説明書中的所有前瞻性陳述 以及通過引用併入本文的文件僅適用於本招股説明書中所包含的警示性聲明所明確限定的日期 。除法律要求的 以外,公司不承擔任何根據新信息或未來事件更新其前瞻性陳述的意圖或義務。
風險因素
投資我們的普通股 風險很高。您應仔細考慮本招股説明書和本文引用的文件中描述的風險和不確定因素,包括本文引用的文件(包括我們截至2020年9月30日的季度報告10-Q表)中“風險因素”標題下描述的風險,以及我們根據“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交給證券交易委員會的其他文件(包括我們的年度報告)中列出的任何風險因素。Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告 ,以及我們包含或合併的其他信息,以供參考。任何這些風險的實現都可能對我們的業務、財務狀況或運營結果 產生重大不利影響。我們 證券的交易價格可能會因為這些風險的實現而下跌,您可能會損失全部或部分投資。
使用 的收益
出售 根據本招股説明書發售的股份所得款項僅供出售股東使用。我們不會收到出售股東出售股份所得的任何 。
出售 個股東
本招股説明書登記的普通股 由3,500,618股股份組成,截至本回購招股説明書之日,須受出售股東持有的限制性股票單位的限制,包括按業績為基礎的限制性股票單位的最大數量, 根據公司與出售股東根據福陸公司2017年業績激勵計劃(“2017計劃”)和福陸公司2020年業績獎勵協議 發行給出售股東的股份數量 所有出售 股東均為本公司現任或前任員工、董事或顧問。
2
我們正在登記這些股票 以允許出售股東在他們認為合適的時候轉售這些股票。出售股東可在受限股票單位歸屬和結算後隨時轉售全部、 部分或全部股份。 出售股東還可在交易中出售、轉讓或以其他方式處置部分或全部股份,而不受經修訂的1933年證券法(“證券法”)的登記要求的約束。我們不知道根據本招股説明書,出售股東可在何時或以多少金額出售普通股。下表列出:(I)每個出售股東的名稱;(Ii)在根據 本招股説明書進行股份轉售之前,出售股東截至2020年10月1日實益擁有的本公司普通股的數量和百分比;(Iii)根據本招股説明書可以為出售股東的賬户提供轉售的本公司普通股的數量; 本招股説明書項下可供轉售的本公司普通股的數量和百分比; 在本招股説明書項下,出售股東在本招股説明書項下實益擁有的本公司普通股的數量和百分比;(Iii)根據本招股説明書可供轉售的本公司普通股的數量;以及(Iv)在回售股份發售後, 出售股東將實益擁有我們普通股的股份數量和百分比(假設所有已發售回售股份均通過該等出售出售 股東)。
受益股份數量
在提供之前擁有 | 數量 個共享 | 受益股份數量
上市後擁有(1) |
|||||||||
銷售股東姓名 | 數 | 百分比 | 提供 | 數 | 百分比 | ||||||
彼得·K·巴克 | 28,002 | * | 5,080 | 22,922 | * | ||||||
艾倫·M·班尼特 | 20,606 | * | 8,708 | 11,898 | * | ||||||
羅斯瑪麗·T·伯克裏 | 23,272 | * | 8,708 | 14,564 | * | ||||||
艾倫·L·博克曼 | 85,262 | * | 643,589 | 85,262 | * | ||||||
約瑟夫·L·布倫南 | 18,497 | * | 57,324 | 18,497 | * | ||||||
大衞·E·康斯特布爾 | 13,837 | * | 13,837 | — | * | ||||||
託馬斯·P·達戈斯蒂諾 | 36,539 | * | 168,561 | 36,539 | * | ||||||
塔科·德哈恩(Taco De Haan) | 46,360 | * | 168,561 | 46,360 | * | ||||||
史黛西·迪洛 | — | * | 168,561 | — | * | ||||||
H.Paulett Eberhart | 12,354 | * | 4,354 | 8,000 | * | ||||||
馬克·E·菲爾茲 | 51,096 | * | 168,561 | 51,096 | * | ||||||
加里·W·弗勞爾斯 | 200,839 | * | 245,179 | 200,839 | * | ||||||
彼得·J·福陸 | 149,006 | * | 8,708 | 140,298 | * | ||||||
詹姆斯·T·哈克特 | 33,009 | * | 8,708 | 24,301 | * | ||||||
卡洛斯·M·赫爾南德斯 | 382,868 | * | 1,007,522 | 382,868 | * | ||||||
內斯托拉斯·庫穆里斯 | 59,633 | * | 168,561 | 59,633 | * | ||||||
託馬斯·C·利珀特 | 13,764 | * | 13,764 | — | * | ||||||
泰瑞·P·麥克盧爾 | 11,626 | * | 11,626 | — | * | ||||||
黛博拉·D·麥克維尼 | 16,805 | * | 5,080 | 11,725 | * | ||||||
阿曼多·奧利維拉 | 19,491 | * | 8,708 | 10,783 | * | ||||||
約翰·R·雷諾茲 | 50,113 | * | 168,561 | 50,113 | * | ||||||
馬修·K·羅斯 | 19,581 | * | 8,708 | 10,873 | * | ||||||
特里·W·託爾 | 19,756 | * | 168,561 | 19,756 | * | ||||||
其他出售股份的股東(2) | * | * | 261,088 | * | * |
* | 少於 不到1% |
(1) | 假設每個出售股東持有並根據本招股説明書提供的所有 股票均已售出, 且在本次發售完成 之前,任何出售股東都不會收購額外的普通股。 |
(2) | 包括以下38個指定的非附屬公司,每個非附屬公司至少持有1,000股:Michael E.Alexander, Pierre E.Becehlany,James R.Breuer,James Brown,Philip R.Clark,Nicole Davies,Rajesh G.Desai,Alejandro Escalona,Mark E.Funk,Shane Gwinnutt,克里斯托弗·E·霍爾,馬塞爾·M·海林克,胡安·G·埃爾南德斯,伊萬·萊昂納多·凱德,詹姆斯·J·肯尼,斯蒂芬·M·蘭姆,斯蒂芬·R·拉斯科夫斯基,萊斯利·林德格倫,查爾斯·D·利達,格雷厄姆·G·梅森,理查德·C·梅塞洛爾,伯納德·莫爾茲,安東尼·摩根首頁--期刊主要分類--期刊細介紹--期刊題錄與文摘--期刊詳細文摘內容 伊戈爾·弗默倫和肖恩·R·韋斯特。 |
3
分銷計劃
回購招股説明書 的目的是允許出售股東進行要約出售,並出售因 向本公司提供服務而獲得的全部或部分股份。出售股東可以將根據本發行説明書登記的普通股股票直接出售給買方,也可以通過經紀自營商或代理人的方式出售給買方,買方可以折扣、 優惠或佣金等形式獲得補償。對於任何特定的經紀自營商或代理人而言,這些佣金可能會超過所涉及交易類型的慣常佣金。我們和出售股東目前都無法 估計這筆賠償的金額。
根據本回購招股説明書提供的普通股可以在一次或多次交易中以固定價格、按發售時的現行市價、 以與當時的市價相關的價格、以出售時確定的不同價格或按協議價格出售。 這些出售可能在任何國家證券交易所進行,其中可能涉及大宗交易, 公司的普通股隨後可能在該證券交易所上市。 本公司的普通股可能在任何國家的證券交易所上市。 本公司的普通股可能在任何國家的證券交易所上市。 本公司的普通股可能會在任何國家的證券交易所上市。 這些出售可能涉及大宗交易。
出售股票給 出售股東的總收益將是普通股的收購價減去折扣和佣金, 如果有的話。出售股份的股東保留權利接受並與其代理人一起不時拒絕任何擬直接或通過代理人購買股份的建議 或部分。我們不會從出售股票的股東出售股份中獲得任何收益 。
出售股票的股東和 任何參與股票出售的經紀自營商或代理人可能被視為 證券法規定的“承銷商”。根據證券法,他們在轉售股票時獲得的任何折扣、佣金、特許權或利潤可能是承銷折扣 和佣金。如果出售股東是證券法規定的“承銷商”, 出售股東將遵守證券法的招股説明書交付要求。
在任何三個月期間,出售股東通過本回購招股説明書發行或轉售的股票不得超過證券法第144(E)條規定的金額 ;但是,當公司 滿足註冊人使用S-3表格的要求時,該限制將不再適用。此外,根據證券法第144條有資格出售的本再發行招股説明書所涵蓋的任何證券,可以根據證券法第144條而不是根據本再發行招股説明書 出售。
不能保證 出售股東會出售他們在此提供的任何或全部證券。
法律事務
我們的代表是Gibson, Dunn&Crutcher LLP,他將傳遞本招股説明書提供的股票的有效性。
專家
福陸公司截至2019年12月31日止年度的年報(表格 10-K)所載的福陸公司合併財務報表 已由獨立註冊公共會計師 事務所安永律師事務所審核,載於其報告(載有一段説明段落,描述本公司於綜合財務報表附註4所述的2018及2017年度財務報表重述 ),並 併入本文作為參考。該等合併財務報表在此引用作為參考,以 該公司作為會計和審計專家的權威提供的報告為依據。
此處 您可以找到更多信息
我們根據交易法向委員會提交 年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。您 可以在美國證券交易委員會的公共參考機構閲讀和複製檔案中的任何報告、聲明或其他信息,該機構位於華盛頓特區20549,N.E.F Street 100F Street, 。請致電1-800-SEC-0330向委員會查詢有關其 公共設施的更多信息。我們提交給委員會的文件,包括本招股説明書所包含的完整註冊説明書,可通過商業文件檢索服務 向公眾提供,也可在委員會維護的互聯網網站上查閲,網址為:http://www.sec.gov.
4
通過引用將某些文檔併入
委員會允許我們將我們向其提交的信息 通過引用併入本招股説明書,這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息 。通過引用併入的信息是本招股説明書的重要組成部分, 我們稍後向委員會提交的信息將自動更新並取代此信息。我們將以下列出的文件以及在本註冊聲明日期之後根據1934年《證券交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)條 提交給委員會的任何未來文件合併為參考文件,直至 本招股説明書下的任何發行結束:
1. | 我們於2020年9月25日向委員會提交的截至2019年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告,並於2020年10月14日提交給委員會的經修正案1修訂為Form 10-K的年度報告; | |
2. | 公司於2020年10月22日和2020年9月30日向委員會提交的截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日的Form 10-Q季度報告。分別為2020年11月12日和2020年12月10日; | |
3. | 我們於2020年2月10日、2020年3月19日、2020年3月25日向委員會提交的表格8-K的當前報告。2020年04月03日,2020年04月10日,2020年04月30日,2020年05月08日,2020年05月28日、2020年06月22日、2020年06月29日、2020年07月8日2020年07月24日,2020年08月3日,2020年09月8日,2020年09月21日,2020年9月23日 2020年9月28日 2020年11月2日 18日2020年和2020年11月30日;和 | |
4. | 本公司於2020年9月25日提交的截至2019年12月31日的Form 10-K財年年報附件 4.7中包含的對我們普通股的 説明。以及為更新該説明而向 委員會提交的任何修訂或報告。 |
我們不會通過引用將 (I)第2.02或7.01項下提供的任何信息(或在第9.01項下提供的相應信息或作為 證物)併入任何過去或未來的8-K表格或(Ii)任何S-D表格中,除非在該當前報告或該表格或特定招股説明書附錄中另有規定,否則在任何情況下,我們均可向證券交易委員會提交或提供 。
本招股説明書是根據1933年證券法向委員會提交的表格S-8註冊聲明的一部分。本招股説明書不包含 註冊聲明中列出的所有信息。您應該閲讀註冊聲明以瞭解有關本公司和我們普通股的更多信息 。
我們免費提供通過引用併入的文件,不包括所有證物,除非在文件中特別引用引用。 您可以通過以下地址寫信給我們或撥打下面列出的電話號碼 獲取本招股説明書中通過引用併入的文件。 您可以通過以下地址寫信給我們或撥打以下列出的電話號碼 獲取本招股説明書中通過引用併入的文件:
福陸公司拉斯柯利納斯大道6700號
德克薩斯州歐文 75039
(469) 398-7000
收信人:約翰·雷諾茲(John R.Reynolds)
您應僅依賴本招股説明書或任何招股説明書附錄中引用的或提供的信息 。我們未授權其他任何人向 您提供不同的信息。您不應假設本招股説明書或任何招股説明書附錄中的信息在除這些文檔首頁上的日期以外的任何日期 都是準確的。
5
第 部分I
第10(A)節招股章程所需資料
包含表格S-8第I部分規定的信息的文件 將按照規則428(B)(1)的規定發送或提供給員工。 根據規則424,此類文件不需要作為本註冊聲明的一部分或作為招股説明書或招股説明書的補充文件提交給證監會。這些文件和根據表格S-8第二部分第3項以引用方式併入本註冊説明書中的文件合在一起,構成符合證券法第10(A)節要求的招股説明書。
第 第二部分
註冊聲明中需要的信息
項目3.通過引用併入文件
公司先前已向委員會提交的以下文件通過引用併入本 註冊説明書,並應視為本註冊説明書的一部分:
(1) | 公司於2020年9月25日向委員會提交了截至2019年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告。 並經修正案 1修訂為表格 10-K,於2020年10月14日提交委員會; |
(2) | 公司於2020年10月22日和2020年9月30日向委員會提交的截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日的Form 10-Q季度報告。分別為2020年11月12日和2020年12月10日; |
(3) | 我們於2020年2月10日、2020年3月19日、2020年3月25日向委員會提交的表格8-K的當前報告。2020年04月03日,2020年04月10日,2020年04月30日,2020年05月08日,2020年05月28日、2020年06月22日、2020年06月29日、2020年07月8日2020年07月24日,2020年08月3日,2020年09月8日,2020年09月21日,2020年9月23日 2020年9月28日 2020年11月2日 18日2020年和2020年11月30日;和 |
(4) | 本公司於2020年9月25日提交的截至2019年12月31日的Form 10-K財年年報附件 4.7中包含的對我們普通股的 説明。以及為更新該説明而向 委員會提交的任何修訂或報告。 |
此外, 本公司根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的所有文件,在提交本註冊聲明的生效後修正案(表明本註冊聲明中提供的所有證券均已出售或註銷所有當時仍未出售的此類證券)之前提交的所有文件,應被視為通過引用納入本註冊聲明中,並從其各自的提交日期起構成本註冊聲明的一部分(該等文件和上述文件為然而,上述文件或其後本公司根據交易所法令第13(A)、13(C)、14及15(D)條提交的文件,在本註冊聲明所作要約 於向監察委員會提交涵蓋該年度的本公司年報 10-K表格之前有效的每一年,應在該等年報提交後不再為註冊文件或以引用方式併入本註冊聲明 。儘管如上所述,除非特別聲明相反,否則本公司在任何現行8-K表格報告第2.02或7.01項下披露的其可能不時提供給證監會的信息 均不會以引用方式併入或以其他方式包括在本註冊説明書中。
就本註冊聲明而言,此處包含的任何聲明 應視為已被修改或取代,前提是任何隨後提交的公司文件中包含的 聲明修改或取代了該聲明。就本註冊聲明而言,公司文件中包含的 任何聲明均應視為已修改或被取代,範圍為 本註冊聲明或隨後提交的任何其他公司文檔中包含的聲明修改或取代該聲明。 任何如此修改或取代的聲明不應被視為 本註冊聲明的一部分,除非被如此修改或取代。
6
第 項4.證券説明
不適用 。
第 項5.指定專家和律師的利益
不適用 。
項目6.董事和高級職員的賠償 。
特拉華州公司法第145條 規定,公司可以賠償其董事和高級管理人員以及其他僱員和個人的費用(包括律師費)、判決、罰款和為和解而支付的與特定訴訟、訴訟或訴訟有關的 金額,無論是民事、刑事、行政還是調查 (由公司提起的訴訟或以公司的權利提起的訴訟-“派生訴訟”除外) 。 如果他們的行為良好 ,則可賠償他們的費用(包括律師費)、判決、罰款和為和解而支付的金額 ,無論是民事、刑事、行政還是調查 (由公司提起的訴訟或以公司的權利提起的訴訟--“派生訴訟”除外) 。並且,關於任何刑事訴訟或訴訟,沒有合理的理由相信他們的行為是非法的。類似的標準也適用於衍生訴訟 ,只是賠償範圍僅限於與此類訴訟的辯護或和解相關的費用(包括律師費) ,而且法規要求法院批准後,才能進行任何 尋求賠償的人被認定對公司負有責任的賠償。法規規定, 它不排除公司章程、公正董事投票、 股東投票、協議或其他方式可能授予的其他賠償。
DGCL第102(B)(7)條 允許公司在其註冊證書中規定,公司董事不應 因違反董事的受託責任而對公司或其股東承擔個人賠償責任,但以下責任除外:(I)董事違反對公司或其股東的忠誠義務,(Ii)不真誠的行為或不作為,或涉及故意不當行為或明知違法的 ,(或(Iv)董事從中獲得不正當個人利益的任何交易。
本公司修訂後的公司註冊證書第十三條 規定,在DGCL現在存在或以後可能修改的範圍內,允許限制或消除董事責任的情況下,公司董事不對公司或其股東因違反董事的受信義務而承擔金錢賠償責任。 對第十三條的任何修改或廢除不得對董事的任何權利或保護產生不利影響。 公司的董事不應因違反董事的受託責任而對公司或其股東承擔金錢賠償責任。 對第十三條的任何修改或廢除均不得對董事的任何權利或保護造成不利影響。 公司的董事不應因違反董事的受託責任而對公司或其股東承擔金錢賠償責任。
第十四條公司修訂後的“公司註冊證書”規定,公司可以通過董事會的行動,向其員工和代理人提供與上述董事賠償相同的範圍和效力的賠償。 。(二)本公司董事會對員工和代理人的賠償範圍和效力與上述董事賠償的範圍和效力相同。 公司經修訂後的“公司註冊證書”規定,公司可以通過董事會的行動向其員工和代理人提供與上述董事賠償相同的範圍和效果的賠償。
此外, 公司已與每位董事和高管簽訂了賠償協議。本協議確認了 本公司有義務在DGCL授權的最大程度上對受補償方進行賠償。協議 還規定,如果受保障人提出要求,本公司將在訴訟中墊付與 相關的任何和所有費用,但如果最終司法裁定根據適用法律無法獲得賠償 ,則由受補償人報銷。本公司還同意,在 受賠方不再向本公司提供基於受賠方在 公司服務的索賠後,其在協議項下的義務繼續存在。
7
項目7.申請的註冊豁免
不適用。
第八項展品
請參閲下面的展品索引下列出的展品 。
第9項承諾
以下籤署的註冊人 承諾:
(a) | 在提供報價或銷售的任何期間, 提交本註冊聲明的生效後修訂 : |
(i) | 包括證券法第10(A)(3)節要求的任何招股説明書; |
(Ii) | 在招股説明書中反映 註冊聲明(或其最新的生效後修訂)生效日期之後發生的任何事實或事件,這些事實或事件分別 或合計,表示 註冊聲明中規定的信息發生了根本變化。儘管如上所述,發行證券數量的任何增加或減少 (如果發行證券的總美元價值不超過登記的 ),以及與估計的 最大發行範圍的低端或高端的任何偏離,均可在提交給招股説明書的形式中反映出來。委員會 根據規則424(B),總體而言,數量和價格的變化代表有效註冊説明書中“註冊費計算 ”表中規定的最高總髮行價不超過20%的變化;和 |
(三) | 包括以前未在註冊聲明中披露的與分配計劃有關的任何重大信息,或 註冊聲明中對此類信息的任何重大更改; |
提供, 然而, 如果(A)(I)和(A)(Ii)段要求包括在生效後修正案中的信息包含在註冊人根據1934年《證券交易法》第13節或第15(D)節提交或提交給證監會的報告中,並通過引用併入《註冊聲明》中,則第(A)(I)和(A)(Ii)段不適用。
(b) | 為了確定證券法項下的任何責任, 每項生效後的修訂應被視為與其中提供的證券有關的新登記聲明 。而屆時發行此類證券應被視為 為初始善意它的供品。 |
(c) | 通過生效後的修訂將在發行終止時仍未售出的任何正在註冊的證券 從註冊中刪除。 |
(d) | 為確定證券法規定的任何責任, 根據1934年《證券交易法》第13(A)條或第15(D)條提交註冊人年度報告,並通過引用併入本註冊説明書 ,應被視為與證券有關的新註冊説明書 其中提供 ,屆時發行該證券,應視為首次誠意發行。 |
8
鑑於根據證券法產生的責任的賠償可能根據上述規定允許註冊人的董事、高級管理人員和控制人 或以其他方式進行,註冊人已被告知,證券和交易委員會認為,這種賠償違反了證券法中表達的公共政策,因此不能強制執行。 如果針對該等責任(註冊處付款除外)提出賠償要求,則該賠償要求不能強制執行。 如果就該等責任提出賠償要求(註冊處付款除外),註冊人已被告知,該賠償違反了證券法規定的公共政策,因此不能強制執行。 如果針對該等責任(註冊處付款除外)提出賠償要求,註冊人已被告知,該賠償違反了證券法中明示的公共政策,因此不能強制執行。 訴訟或訴訟) 如果該董事、高級職員或控制人主張與正在註冊的證券相關,註冊人 除非其律師認為該問題已通過控制先例解決,否則將向適當的 司法管轄權法院提交該賠償是否違反該法案中所表達的公共政策,並受該發行的最終裁決的 管轄 ,則註冊人 將向適當的 法院提交該賠償是否違反該法案中所表達的公共政策,並將受該發行的最終裁決管轄 ,除非註冊人 認為該問題已通過控制先例解決。
附件 編號: | 描述 | |
4.1 | 經修訂的 和重新註冊的公司證書,通過引用註冊人於2012年5月8日提交的 Form 8-K當前報告的附件3.1併入。 | |
4.2 | 修訂和重述註冊人章程,通過引用註冊人於2016年2月9日提交的表格 8-K的當前報告附件3.2併入。 | |
5.1* | Gibson,Dunn&Crutcher LLP的意見 。 | |
23.1* | Gibson,Dunn&Crutcher LLP的同意書 (見附件5.1)。 | |
23.2* | 獨立註冊會計師事務所(安永會計師事務所)的同意書 。 | |
24.1* | 授權書(包含在本註冊聲明的 簽名頁上)。 | |
99.1* | 福陸 公司2020年績效激勵計劃。 | |
99.2 | 福陸(br}公司2017年績效激勵計劃(通過引用附件10.1併入註冊人於2017年5月4日提交的表格S-8(委員會文件編號333-217653)的註冊聲明 中)。 |
*現送交存檔。
[下一頁上的簽名 ]
9
簽名
根據《1933年證券法》的要求,福陸公司證明其有合理理由相信 該公司符合提交S-8表格的所有要求,並已於2020年12月17日在得克薩斯州歐文市正式安排下列簽署人代表其簽署本註冊聲明 。
福陸 公司 | ||
依據: | /s/ 約翰·R·雷諾茲 | |
約翰·R·雷諾茲 | ||
尊敬的執行副總裁, | ||
首席法務官兼 祕書 |
授權書
簽名如下的每個 人構成並任命John R.Reynolds和Eric P.Helm及其每個人為其 真實合法的事實代理人和代理人,並有充分的替代和再代理的權力,以任何和所有身份以其姓名、地點和替代身份簽署對本註冊聲明的任何或所有進一步修訂(包括生效後的修訂) ,並提交本註冊聲明及其所有證物和其他文件。 在本註冊聲明的所有證物及其他文件中, 簽署本註冊聲明的任何或所有進一步修訂(包括生效後的修訂) ,並提交本註冊聲明的任何或所有進一步修訂(包括生效後的修訂) ,並提交本註冊聲明的所有證物,以及其他授予上述實際受權人和代理人充分的權力和授權,並 按照他或她本人可能或可以親自進行的所有意圖和 目的,進行和 進行在建築物內和周圍進行的每一項必要和必要的行為和事情,特此批准和確認上述事實受權人和代理人,或他或她的一名或多名替代者,可以根據本條例合法地作出或導致作出的一切行為和事情。本授權書可由任意數量的副本 簽署,每份副本應構成一份原件,所有副本加在一起將構成一份授權書 。
根據1933年證券法的要求,本註冊聲明已由下列人員以 身份在指定日期簽署。
簽名 | 標題 | 日期 |
||
/s/ 卡洛斯·M·赫爾南德斯 | 首席執行官 董事 (首席執行官) | 2020年12月17日 | ||
卡洛斯·M·赫爾南德斯 | ||||
/s/ 約瑟夫·L·布倫南 | 執行
副總裁、首席財務官
(首席財務官) |
2020年12月17日 | ||
約瑟夫·L·布倫南 | ||||
/s/ 約翰·C·里根 | 執行
副總裁、財務總監和首席財務官
(首席會計官) |
2020年12月17日 | ||
約翰·C·里根 | ||||
/s/ 艾倫·L·博克曼 | 執行主席 | 2020年12月17日 | ||
艾倫·L·博克曼 | ||||
/s/ 艾倫·M·班尼特 | 導演 | 2020年12月17日 | ||
艾倫·M·班尼特 |
10
簽名 | 標題 | 日期 |
||
/s/ 羅斯瑪麗·T·伯克裏 | 導演 | 2020年12月17日 | ||
羅斯瑪麗·T·伯克裏 | ||||
/s/ 大衞·E·康斯特布爾 | 導演 | 2020年12月17日 | ||
大衞·E·康斯特布爾 | ||||
/s/ H.Paulett Eberhart | 導演 | 2020年12月17日 | ||
H.Paulett Eberhart | ||||
/s/ Peter J.Fluor | 導演 | 2020年12月17日 | ||
彼得·J·福陸 | ||||
/s/ 詹姆斯·T·哈克特 | 導演 | 2020年12月17日 | ||
詹姆斯·T·哈克特 | ||||
/s/ 託馬斯·C·利珀特 | 導演 | 2020年12月17日 | ||
託馬斯·C·利珀特 | ||||
/s/ Teri P.McClure | 導演 | 2020年12月17日 | ||
泰瑞·P·麥克盧爾 | ||||
/s/ Armando J.Olivera | 導演 | 2020年12月17日 | ||
阿曼多·J·奧利維拉 | ||||
/s/ 馬修·K·羅斯 | 導演 | 2020年12月17日 | ||
馬修·K·羅斯 |
11