美國 美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格 20-F
(標記 一)
☐ 根據1934年《證券交易法》第12(B)條或第12(G)條作出的註冊聲明
或
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的年度報告
對於 截至_
或
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告
或
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的空殼公司報告
需要此空殼公司報告的事件日期 :2020年12月10日
委託 文檔號:001-39789
Fusion 燃料綠色PLC
(註冊人名稱與其章程中規定的確切名稱相同)
不適用 | 愛爾蘭 | |
(註冊人姓名英文譯本) | (公司或組織的司法管轄權) |
10 厄爾斯福特露臺
都柏林 2,D02 T380,愛爾蘭 (主要行政辦公室地址)
Frederico 首席財務官Figueira de Chaves
10 厄爾斯福特露臺
都柏林 2,D02 T380,愛爾蘭
電話: +35319201000
(公司聯繫人姓名、電話、電子郵件和/或傳真號碼和地址)
根據該法第12(B)條登記或將登記的證券 :
每一類的名稱 | 商品代號 | 每間交易所的註冊名稱 | ||
A類普通股,每股面值0.0001美元 |
霍託 |
納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
購買普通股的認股權證 | HTOOW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
根據該法第12(G)條登記或將登記的證券 :無
根據該法第15(D)條負有報告義務的證券 :無
顯示 截至殼公司報告所涵蓋期間結束時發行人的每一類資本或普通股的流通股數量 :9,483,356股A類普通股和2,125,000股B類普通股。
如果註冊人是證券法第405條規定的知名經驗豐富的發行人,請用複選標記表示 。 是☐否
如果 本報告是年度報告或過渡報告,請用複選標記表示註冊人是否不需要根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交報告。是☐否☐
用複選標記表示註冊人是否:(1)在過去12個月內(或註冊人被要求 提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 否☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交併張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規(本章232.405節)規則405要求提交的每個互動數據文件。是,否,☐
用複選標記表示 註冊者是大型加速文件服務器、加速文件服務器、非加速文件服務器還是新興的 成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申請者”、“加速申請者”和“新興成長型公司”的定義 。
大型 加速文件服務器☐ | 已加速 文件服務器☐ | 非加速 文件服務器 |
新興 成長型公司 |
如果 一家根據美國公認會計原則編制財務報表的新興成長型公司,用複選標記表示 註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則† 。☐
† 新的或修訂的財務會計準則是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。
用複選標記表示註冊人在編制本文件中包含的財務報表時使用的會計基礎:
美國 公認會計準則☐ | 國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則 | 其他 ☐ |
如果在回答上一個問題時選中了 “其他”,則用複選標記表示註冊人已選擇遵循哪個財務報表項目 。項目17☐項目18☐
如果 這是年度報告,請用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易所 法案規則12b-2所定義)。是☐否☐
目錄表
頁 | |
有關前瞻性陳述的警示 注意事項 | II |
説明性 註釋 | 三、 |
第 部分I | 1 |
第 項1.董事、高級管理人員和顧問的身份 | 1 |
第 項2.優惠統計和預期時間表 | 1 |
項目 3.關鍵信息 | 1 |
第 4A項。未解決的員工意見 | 4 |
項目 5.運營和財務回顧及展望 | 5 |
第 項6.董事、高級管理人員和員工 | 5 |
第 項7.大股東和關聯方交易 | 5 |
第 項8.財務信息 | 7 |
第 項9.報價和列表 | 7 |
第 項10.附加信息 | 8 |
第 項11.關於市場風險的定量和定性披露 | 10 |
第 項12.股權證券以外的證券説明 | 10 |
第 第二部分 | 11 |
第 項13.違約、拖欠股息和拖欠 | 11 |
第 項14.對擔保持有人權利和收益用途的實質性修改 | 11 |
第 項15.控制和程序 | 11 |
第 項16.[保留區] | 11 |
項目 16A。審計委員會財務專家 | 11 |
項目 16B。道德守則 | 11 |
項目 16C。首席會計師費用及服務 | 11 |
項目 16d。豁免審計委員會遵守上市標準 | 11 |
項目 16E。發行人和關聯購買者購買股權證券 | 11 |
項目 16F。更改註冊人的認證會計師 | 11 |
項目 16G。公司治理 | 11 |
項目 16H。煤礦安全信息披露 | 11 |
第 第三部分 | 12 |
第 項17.財務報表 | 12 |
第 項18.財務報表 | 12 |
附件 索引 | 13 |
-i-
有關前瞻性陳述的警示 注意事項
本 殼牌公司以Form 20-F格式提交的報告(包括在此引用的信息,“報告”)包含 或可能包含修訂後的1933年“證券法”(“證券 法”)第27A節和1934年“證券交易法”(“交易法”)第21E節所定義的涉及重大風險和不確定性的前瞻性陳述。除歷史事實以外的所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性 陳述包括有關我們可能或假設的未來運營結果或業績的信息。諸如“預期”、 “打算”、“計劃”、“相信”、“預期”、“估計”等詞語以及此類詞語和類似表述的變體 旨在識別前瞻性表述。本報告中引用或引用的風險因素和警示語言提供了風險、不確定因素和事件的示例,這些風險、不確定性和事件可能導致實際結果與我們的前瞻性聲明中描述的預期大不相同,其中包括在F-4表格註冊聲明的“風險因素”部分中確定的項目,這些項目通過引用併入本報告,並於11月10日被美國證券交易委員會(SEC)宣佈生效 。 這些風險、不確定性和事件可能導致實際結果與我們的前瞻性聲明中描述的預期大不相同,包括其他 表格F-4中註冊聲明的“風險因素”部分中確定的項目,這些項目通過引用併入本報告,並於11月10日被美國證券交易委員會(SEC) 宣佈生效。
告誡讀者 不要過度依賴這些前瞻性陳述,這些前瞻性陳述僅在本報告日期發表。 儘管我們相信此類前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但不能保證 這些預期將被證明是正確的。這些陳述涉及已知和未知風險,並基於大量的假設和估計,這些假設和估計本身就會受到重大不確定性和意外情況的影響,其中許多情況超出了我們的控制範圍 。實際結果可能與這些前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。我們承諾 沒有義務公開更新或修改本報告中包含的任何前瞻性聲明,或 我們在報告中向讀者推薦的文檔,以反映我們對此類聲明的預期的任何變化,或任何聲明所基於的事件、條件或情況的任何變化。
-ii-
説明性 註釋
2020年6月6日,Fusion Fuel Green PLC(前身為Fusion Fuel Green Limited和Dolya Holdco 3 Limited),一家在愛爾蘭註冊成立的公共有限公司 (“母公司”、“我們”、“我們”或類似條款), 與英屬維爾京羣島商業公司HL Acquisition Corp.簽訂了業務合併協議(於2020年8月25日修訂並重述) 社會性無名氏(Sociedade Anonima)(“Fusion Fuel”)、Fusion Fuel Atlantic Limited、 一家英屬維爾京羣島商業公司及母公司的全資附屬公司(“合併子公司”),以及Fusion Fuel的股東 ,據此(I)合併子公司將與HL合併並併入HL(“合併”), HL為合併的存續實體併成為母公司的全資附屬公司,及(Ii)母公司將收購 所有已發行及已發行股份“交易”)。
2020年12月10日,業務合併協議雙方完成交易,Fusion Fuel和HL成為母公司的全資子公司,Fusion Fuel和HL的證券持有人成為母公司的證券持有人。交易完成後,母公司立即完成了與認可投資者的一系列認購協議 ,以私募方式出售母公司股份,總投資額約為2510萬美元。交易完成後,於2020年12月15日,HL開始清算和解散程序。此報告由母公司 提交,與交易相關。
-III-
第 部分I
第 項1.董事、高級管理人員和顧問的身份
答: 董事和高級管理人員
證券交易委員會於2020年11月10日宣佈生效的F-4表格註冊説明書(“F-4表格”)中題為“董事建議”一節中的 董事和高管是根據交易的完成而選出的,該信息在此引用作為參考。母公司每位董事和高管的營業地址是愛爾蘭都柏林2號10 Earlsfort Terrace,郵編:D02 T380。
B. 顧問
Arthur Cox,都柏林2號厄爾斯福特街10號,D02 T380,愛爾蘭,擔任家長的愛爾蘭律師,並在交易完成後繼續擔任家長的愛爾蘭律師 。
範伯格·漢森有限責任公司(Feinberg Hanson LLP),博伊爾斯頓街855號,郵編:8Floor,波士頓,馬薩諸塞州02116,擔任Fusion Fuel的美國總法律顧問,並在交易完成後擔任母公司的美國總法律顧問。
葡萄牙里斯本,Rua Alexandre Herculano,29,1ºDTO,1250-008里斯本,擔任Fusion Fuel的葡萄牙法律顧問,並在交易完成後擔任母公司和Fusion Fuel的葡萄牙法律顧問。
格勞巴德·米勒(Graubard Miller),紐約列剋星敦大道405號11樓,郵編:10174,擔任HL的美國法律顧問,並在交易完成後擔任母公司的美國證券法律顧問。
C. 審計師
從母公司成立到交易完成,位於紐約紐約第三大道750號11樓的Marcum LLP一直擔任母公司的獨立審計公司 10017。Marcum LLP還擔任HL的獨立審計公司 從成立到清算和解散。
交易完成後,Marcum LLP將繼續擔任母公司的獨立審計 事務所。
第 項2.優惠統計和預期時間表
不適用 。
項目 3.關鍵信息
A. 選定的財務數據
已選擇 歷史財務信息
母公司 充當Fusion Fuel的控股公司。交易完成後,集團的所有業務將 通過Fusion Fuel及其子公司進行。有關Fusion Fuel的選定歷史財務信息 包含在表格F-4中的標題為“選定的歷史財務信息”一節下,通過引用將其併入本文 。Fusion Fuel和母公司的財務報表都是以歐元(歐元)編制的。
已選擇 未經審計的預計財務信息
下列選定未經審核備考簡明合併資產負債表及選定未經審核備考簡明合併損益表 將母公司的財務報表與HL的財務報表及Fusion Fuel的財務 報表合併。選定的未經審核備考壓縮合並資產負債表為交易 提供了備考效果,就好像它們已於資產負債表日期完成一樣。選定的未經審核備考合併損益表對該等交易給予備考效果,猶如該等交易發生於呈列期間的最早時間。
-1-
未經審計的備考簡明合併資產負債表是使用以下方法編制的:
● | 母公司從成立日期2020年4月3日至2020年6月30日期間的 經審計財務報表。 |
● | HL 截至2020年6月30日的年度經審計的財務報表。 |
● | Fusion Fuel截至2020年6月30日的六個月未經審計的中期財務報表 |
未經審計的備考簡明合併損益表的編制方法如下:
● | 母公司從成立日期2020年4月3日至2020年6月30日期間的 經審計財務報表。 |
● | HL截至2019年6月30日的已審計財務報表、截至2019年3月31日的9個月的未經審計中期財務報表 、截至2019年12月31日的6個月的未經審計中期財務報表 、截至2020年6月30日的年度經審計財務報表 。 |
● | Fusion Fuel截至2019年12月31日的年度經審計財務報表和截至2020年6月30日的六個月未經審計的 中期財務報表。 |
此外,HL的財務報表以美元列報,出於形式目的,資產負債表的美元/歐元匯率 為0.8900,截至2019年6月30日的六個月和截至2019年12月31日的12個月的損益的美元/歐元匯率分別為0.9070和0.8930。
HL的財務報表是根據美國公認會計準則編制的。Fusion Fuel的財務報表是根據國際會計準則委員會(“IFRS”)採納的國際財務報告準則 編制的。 母公司有資格成為外國私人發行商,並將根據IFRS編制其財務報表。因此,未經審計的備考簡明合併財務信息已根據“國際財務報告準則”編制。
選定 未經審計的備考簡明合併資產負債表
2020年6月30日
(所有金額均以歐元表示) | 形式上的 | |||
資產 | ||||
非流動資產 | € | 1,924,788 | ||
現金和現金存款 | 60,719,147 | |||
預付費用和其他流動資產 | 84,672 | |||
總資產 | € | 62,728,607 | ||
負債和股東權益 | ||||
其他負債 | € | 414,489 | ||
負債共計 | € | 414,489 | ||
股東權益 | ||||
普通股 | 1,033 | |||
其他股權-總計 | 62,313,085 | |||
股東權益總額 | 62,314,118 | |||
總負債和股東權益 | € | 62,728,607 |
-2-
精選 未經審計的備考簡明合併損益表
形式上的 | ||||||||
(所有金額均以歐元表示) | 截至2019年12月31日的12個月 | 截至六個月 六月三十號, 2020 | ||||||
運營成本 | € | 613,915 | € | 745,136 | ||||
利息成本 | 99 | - | ||||||
淨收益/(虧損) | € | (614,014 | ) | € | (745,136 | ) |
B. 資本化和負債
下表列出了母公司在 交易生效後截至2020年12月10日的未經審計合併基礎上的總資本。
截至2020年12月10日 | ||||
銀行餘額和現金 | € | 60,719,147 | ||
定期貸款 | € | 414,489 | ||
總股本 | € | 62,314,118 | ||
總市值 | € | 123,447,754 |
C. 提供和使用收益的原因
不適用 。
D. 風險因素
與母公司業務相關的風險因素以表格F-4的標題為“風險因素” 的部分進行了描述,並在此引入作為參考。
第 項4.公司信息
答: 公司的歷史和發展
母公司於2020年4月3日在愛爾蘭註冊為私人有限公司,名稱為Dolya Holdco 3 Limited。2020年7月14日,母公司 更名為Fusion Fuel Green Limited。2020年10月2日,母公司改製為一家在愛爾蘭註冊成立的上市有限公司,名稱為“Fusion Fuel Green PLC”。在交易完成和HL隨後的清算後,母公司擔任Fusion Fuel及其子公司的控股公司 。在交易之前,母公司沒有任何重大資產 ,也沒有經營任何業務。Parent的主要執行辦公室位於愛爾蘭都柏林2號埃爾斯福特街10號,郵編:D02 T380。家長的電話號碼是+35319201000。
雙方於2020年12月10日完成交易。 交易完成後,母公司立即與 認可投資者完成了一系列認購協議,以私募方式出售2450,000股母公司A類普通股(“A類普通股 股”),總投資額約為2510萬美元。
證交會維護 一個互聯網網站(http://www.sec.gov)),其中包含以電子方式向證交會提交文件的報告、代理和信息聲明以及有關 發行人的其他信息。這些信息也可以在家長網站上找到(https://www.fusion-fuel.eu/). The網站上的信息或通過我們網站訪問的信息不是本報告的一部分。
-3-
B. 業務概述
繼 並作為交易的結果,集團的所有業務都通過Fusion Fuel及其子公司進行。 Fusion Fuel的業務描述包含在F-4表格中,標題為“Fusion Fuel的業務” 和“Fusion Fuel管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析” ,在此併入作為參考。
C. 組織結構
交易完成後,Fusion Fuel和HL成為母公司的全資子公司。12月15日,HL開始了清算和解散的 進程。家長組織結構圖如下:
D. 財產、廠房和設備
Fusion Fuel於2020年9月25日與關聯方MagP-Inovação,S.A.簽訂分租協議 (“分租協議”)。分租協議規定,MagP應將其從西門子租賃的物業 的一部分分租給Fusion Fuel,初始租期為三年,並自動續訂三年的額外期限 ,直至任何一方通知另一方其不打算續簽為止。最初的月租金為每月7430.40歐元,相當於1.184平方米寫字樓的租金為5.6歐元/平方米,停車場租金為800歐元/平方米。 將每年對租金進行審查和重新評估。租金自二零二零年十月一日起生效,並將於每月一日預付分租協議有效期 內的租金。
關於Fusion Fuel的實物有形固定資產及其開發和安裝綠色氫氣裝置的材料計劃的説明 包含在表格F-4中的標題為“Fusion Fuel的業務”和“Fusion Fuel的 管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”的章節中,並通過引用併入本文 。
第 4A項。未解決的員工意見
沒有。
-4-
項目 5.運營和財務回顧及展望
在 交易之後,本集團的所有業務將通過Fusion Fuel及其子公司進行。 Fusion Fuel的財務狀況討論和分析包含在表格F-4中的題為“Fusion Fuel管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”一節中,該部分通過引用併入 。
第 項6.董事、高級管理人員和員工
答: 董事和高管
母公司的 董事和高管在F-4表格“董事提案” 一節中列明,是根據交易的完成選舉產生的。表格F-4的此類部分在此引用作為參考。
B. 薪酬
母公司高管和董事的高管薪酬以表格F-4的形式在標題為 “高管薪酬-母公司高管和董事在交易後的薪酬”一節中描述, 該信息通過引用併入本文。
C. 董事會慣例
關於母公司董事會實踐的信息 在表格F-4的標題為“董事提案”的章節中闡述, 該提案是結合交易的完成而採用的,並通過引用併入本文。 交易完成後,為董事分配的課程如下:
安東尼奧 奧古斯托·古鐵雷斯·薩達·科斯塔 | 類 i |
弗雷德里科 菲格雷拉·德查維斯 | 類 i |
符文 Magnus Lundetrae | 類 II |
阿拉耶茲密爾 | 第 II類 |
傑弗裏·E·施瓦茨 | 第 III類 |
若昂 特謝拉·瓦農 | 第 III類 |
詹姆 席爾瓦 | 第 III類 |
D. 員工
關於Fusion Fuel公司員工的信息在表格F-4中題為“Fusion Fuel的業務 -員工”一節中提出,在此併入作為參考。
E. 共享所有權
交易完成後,執行人員和董事對母公司股份的所有權 載於本報告第 7.A項。
第 項7.大股東和關聯方交易
答: 主要股東
下表列出了 截至2020年12月10日( 交易結束後)基於9,483,356股已發行的A類普通股和2,125,000股已發行的B類普通股(“B類普通股”)的受益所有權的信息,該信息基於從下列人士那裏獲得的有關我們股票的受益所有權的信息 由:
● | 我們所知的每一個 人是我們已發行的A類普通股和B類普通股合計投票權 的5%以上的實益所有人,作為一個類別投票 ; |
● | 我們的每位 高級職員和董事;以及 |
● | 全體 我們的官員和主管作為一個團隊。 |
-5-
受益 所有權是根據證券交易委員會的規則確定的,該規則通常規定,如果某人對該證券擁有單獨或共享的投票權或投資權,包括當前可在60天內行使或行使的期權和認股權證 ,則該人對該證券擁有實益所有權。除非另有説明,我們相信 表中所列的所有人士對其實益擁有的所有普通股擁有獨家投票權和投資權。
實益擁有人姓名或名稱及地址(1) | A類股 | % | B類股 | % | 總投票權百分比 | |||||||||||||||
高級職員和董事 | ||||||||||||||||||||
傑弗裏·施瓦茨(2) | 1,545,133 | 14.87 | % | 0 | 0.00 | % | 12.34 | % | ||||||||||||
Rune Magnus Lundetrae | 16,880 | * | 0 | 0.00 | % | * | ||||||||||||||
阿拉耶茲密爾 | 0 | 0.00 | % | 0 | 0.00 | % | 0.00 | % | ||||||||||||
Joao Teixeira Wahnon(3) | 80,750 | * | 80,750 | 3.80 | % | 1.38 | % | |||||||||||||
弗雷德里科·菲格雷拉·德查維斯(4人) | 222,319 | 2.29 | % | 206,125 | 9.70 | % | 3.63 | % | ||||||||||||
詹姆·席爾瓦(5) | 163,625 | 1.70 | % | 163,625 | 7.70 | % | 2.78 | % | ||||||||||||
安東尼奧·奧古斯托·古鐵雷斯·薩達科斯塔 | 0 | 0.00 | % | 0 | 0.00 | % | 0.00 | % | ||||||||||||
全 | 2,028,707 | 19.88 | % | 450,500 | 21.20 | % | 21.32 | % | ||||||||||||
超過5%的股東 | ||||||||||||||||||||
Fusion Welcome,S.A.(6) | 1,593,750 | 14.39 | % | 1,593,750 | 75.00 | % | 24.14 | % | ||||||||||||
傑弗裏·施瓦茨兒童信託基金(7) | 587,041 | 6.19 | % | 0 | 0.00 | % | 4.94 | % | ||||||||||||
温迪·施瓦茨(8) | 795,086 | 7.88 | % | 0 | 0.00 | % | 6.85 | % | ||||||||||||
法國巴黎銀行資產管理英國有限公司(BNP Paribas Asset Management UK Ltd.)(9) | 691,372 | 7.29 | % | 0 | 0.00 | % | 5.96 | % | ||||||||||||
Helikon投資有限公司(10) | 878,000 | 9.26 | % | 0 | 0.00 | % | 7.56 | % |
* | 不到1%。 |
(1) | 除非另有説明,否則每個人的營業地址是c/o Fusion Fuel Green PLC,10 Earlsfort Terrace,Dublin 2,D02 T380,愛爾蘭。 |
(2) | 包括910,892股A類普通股。 不包括温迪·施瓦茨(Wendy Schwarz)或傑弗裏·施瓦茨兒童信託(Jeffrey Schwarz Children‘s Trust)持有的股份,傑弗裏·施瓦茨兒童信託基金是為施瓦茨先生 子女的利益而設立的信託基金,因為施瓦茨先生對此類股份既沒有投票權,也沒有投資權。施瓦茨先生放棄對該等股份的實益所有權 ,但他在該等股份中的金錢利益除外。 |
(3) | 包括80,750股A類普通股相關認股權證 和8,075股以託管方式持有的B類普通股,作為根據企業合併協議持有人承擔賠償義務的資金來源 。不包括在滿足業務合併協議中的溢價標準 後可向Wahnon先生發行的股份和認股權證。包括由Wahnon先生 控制的實體NumberBuam,S.A.持有的股份。Wahnon先生否認該等證券的實益權益,但他在該等證券中的金錢利益除外。 |
(4) | 包括206,125股A類普通股相關認股權證 及20,613股以託管方式持有的B類普通股,作為根據企業合併協議持有人承擔賠償義務的資金來源 。不包括在 滿足業務合併協議中的溢價標準後可向Figueira de Chaves先生發行的股份和認股權證。包括由Figueira de Chaves先生和他的兄弟共同擁有和控制的Key Family Holding Invstientos e ConsulVictoria de Gestão,LDA持有的股份。Figueira{br]de Chaves先生不享有此類證券的實益權益,但他在其中的金錢利益除外。 |
(5) | 包括163,625股A類普通股相關認股權證 及16,363股以託管方式持有的B類普通股,作為根據企業合併協議持有人承擔賠償義務的資金來源 。不包括在滿足業務合併協議中的溢價標準 後可向Silva先生發行的股份和認股權證。代表由席爾瓦的妻子控制的實體Magno Efeito,S.A.持有的股份。席爾瓦先生不承擔該等證券的實益權益,但他在該等證券中的金錢利益除外。 |
-6-
(6) | 包括1,593,750股A類普通股相關認股權證。 代表Fusion Welcome,S.A.持有的股份。Fusion Welcome,S.A.有四個股東,均對其持有的證券沒有投票權或 絕對控制權。有關Fusion Welcome,S.A.投資組合證券的投票和處置決定需要得到Fusion Welcome,S.A.股東的一致批准。 |
(7) | 傑弗裏·施瓦茨兒童信託基金的營業地址是佛羅裏達州33026,好萊塢特倫頓大道4142號。克雷格·弗蘭克(Craig Frank)是傑弗裏·施瓦茨兒童信託基金(Jeffrey Schwarz Children‘s Trust)的受託人,對該信託基金持有的證券擁有投票權和處置權。弗蘭克先生否認該等證券的實益所有權,除非 他在其中的金錢利益的程度。包括447,077股A類普通股相關認股權證。 |
(8) | 包括610,892股A類普通股。 不包括Jeffrey Schwarz或Jeffrey Schwarz兒童信託基金持有的股票,因為Schwarz女士對此類股票既沒有投票權 也沒有投資權。施瓦茨女士放棄對該等股份的實益所有權,但她在該等股份中的金錢利益除外。 |
(9) | 法國巴黎銀行資產管理(BNP Paribas Asset Management)英國有限公司的主要業務地址是倫敦奧德曼伯裏廣場5號,Ex2V 7BP,英國。信息來源於2020年10月5日提交的附表13G。 |
(10) | Helikon Investmetns Limited的主要營業地址是英國倫敦傑明街105號,郵編:SW1Y 6EE。代表Helikon Investments Limited代表Helikon 多空股票基金Master ICAV(“該基金”)購買的股份,作為PIPE投資的一部分。Helikon Investments Limited是該基金的 投資管理人。Helikon Investments Limited由Frederico Riggio控制。 |
B. 關聯方交易
HL和Fusion Fuel的關聯方交易以表格F-4的標題為“某些關係和關聯人交易”的部分描述,在此引用作為參考。
C. 專家和律師的利益
不適用 。
第 項8.財務信息
A. 合併報表和其他財務信息
見本報告的 第18項。
B. 重大變化
不適用 。
第 項9.報價和列表
答: 優惠和列表詳細信息
我們的 A類普通股和認股權證,每份認股權證將以每股11.50美元的行使價購買一股A類普通股, 經調整的認股權證在納斯達克全球市場分別以HTOO和HTOOW的代碼上市。 A類普通股、B類普通股和認股權證在題為“母公司證券説明 ”一節中以表格F-4的形式介紹。
B. 配送計劃
不適用 。
C. 市場
我們的A類普通股和認股權證分別以HTOO和HTOOW的代碼在納斯達克全球市場上市。
-7-
D. 出售股東
不適用 。
E. 稀釋
不適用 。
F. 發行費用
不適用 。
第 項10.附加信息
答: 股本
截至2020年12月10日,交易結束後,已發行的A類普通股為9,483,356股,B類普通股為2,125,000股。此外,還有10,375,000份未償還認股權證。此外,根據Fusion Fuel執行向經預審的第三方銷售綠色氫氣的合同的某些里程碑的實現情況,可能會向Fusion Fuel的前A類股東發行1,137,000股A類普通股 和1,137,000股認股權證,具體描述見表格F-4“業務合併 提案-股票交易所:對Fusion Fuel股東的對價”一節,該章節的標題為“業務合併 提案-股票交易所:對Fusion Fuel股東的對價”。
我們的某些 A類普通股受到轉讓限制的限制,這些限制在表格F-4中題為“業務 合併建議-相關協議或安排-修訂的股票託管協議”一節中進行了描述,本文通過引用將其併入本文 。
本公司股本的説明以表格F-4的標題為“母公司證券説明”的章節進行了説明, 在此引用作為參考。
B. 組織備忘錄和章程
在表格F-4中標題為“章程建議”和 “公司治理和股東權利的比較”一節中所述的修訂和重新修訂的組織章程大綱和章程細則已被採納以完成交易 ,該等章節在此併入作為參考。這種描述由修訂和重新簽署的組織備忘錄和章程的 文本限定,該文本包含在本文件的附件3.1中,並通過引用將其併入本文件 。
C. 材料合同
修訂 並重新簽署股票託管協議
於2020年12月10日,就交易的完成及業務合併協議預期,母公司 與HL、HL的若干初始股東及大陸股票轉讓及信託公司訂立經修訂及重述的股票託管協議(“經修訂及重述的股票託管協議”) ,作為託管代理(“大陸”), 據此,母公司成為HL、其初始股東及大陸股票轉讓及信託公司之間現有託管協議的訂約方。 根據該協議,母公司成為HL、其初始股東及大陸股票轉讓及信託公司之間現有託管協議的訂約方。 根據該協議,母公司與HL、其初始股東及大陸股票轉讓及信託公司訂立經修訂及重述的股票託管協議(“經修訂及重述股票託管協議”) 。修訂和重新簽署的 股票託管協議的具體條款在表格F-4的標題為“與業務合併提案相關的 協議或安排-修訂的股票託管協議”一節中描述。此類描述由修訂和重新簽署的股票託管協議的 文本完整限定,該協議包含在本協議的附件10.3中,並通過 引用併入本文。
-8-
賠償 第三方託管協議
業務合併協議規定HL和Fusion Fuel股東因違反各自的陳述、擔保和契諾而相互賠償。一旦損害超過750,000歐元的門檻,就可以提出賠償要求,超過這一門檻的損害將得到最大程度的補償。賠償要求必須在母公司提交截至2021年12月31日的財年報告後的第十個工作日之前提出。為 為HL賠償Fusion Fuel提供資金來源,母公司預留向Fusion Fuel股東額外發行212,500股A類普通股 。為為福喜燃料股東賠償HL提供資金來源 ,於2020年12月10日,作為福喜燃料股東代表的Parent,Fusion Fuel,HL,Fusion Welcome,S.A.,作為福喜燃料股東代表的Jeffrey Schwarz和作為託管代理的大陸航空公司簽訂了一份賠償託管協議(“賠償託管協議”),根據該協議,母公司存入總額為212,500美元的資金。上述對《補償性託管協議》的描述由《補償性第三方託管協議》的文本 全部限定,該協議作為附件10.5包含在本協議的附件10.5中,並通過引用將其併入本文 。
修訂了 並重新簽署了註冊權協議
於2020年12月10日,就交易的完成及根據業務合併協議的預期,母公司與HL的若干初始股東(Fusion Fuel股東)訂立經修訂及重述的註冊權協議(“經修訂及重訂註冊 權利協議”)。修訂和重新簽署的註冊權協議的實質性條款在表格F-4的標題為 “與商業合併提案相關的協議或安排-註冊權協議”的部分中進行了説明。 此類描述由修訂和重新簽署的註冊權協議的全文所限定,該協議作為本協議的附件10.4包括在內,並通過引用併入本文的內容中。 該修訂和重新聲明的註冊權協議的具體條款在標題為 “與商業合併提案相關的協議或安排-註冊權協議”的章節中以表格F-4的形式進行了説明。
修訂了 並重新簽署了擔保協議
於2020年12月10日,根據業務合併協議的設想,就交易的完成,母公司、HL和大陸航空公司簽訂了一份更新協議(“更新協議”),根據該協議,母公司以更新的方式承擔了HL在現有認股權證協議項下和與現有認股權證協議有關的所有責任、義務和義務。 母公司和大陸航空公司還簽訂了修訂和重述的認股權證協議(“修訂和重新聲明的認股權證協議”)。 母公司和大陸航空公司還簽訂了修訂和重述的認股權證協議(“修訂和重新聲明的認股權證協議”)。 母公司和大陸航空公司還簽訂了修訂和重述的認股權證協議(“修訂和重新聲明的認股權證協議”)。 據此,現有認股權證協議中對HL認股權證的所有提述修訂為對 母認股權證及將於交易中發行予Fusion Fuel股東的母認股權證的提述,包括作為或有 代價。更新協議和修訂和重新簽署的擔保協議的具體條款在表格F-4中標題為“與業務合併提案相關的協議或安排-修訂的擔保協議”的章節中 描述。 在表格F-4中,標題為“與業務合併提案相關的協議或安排-修訂的擔保協議”一節中對此進行了説明。該描述的全部內容受《更新協議》和《修訂和重新簽署的擔保協議》文本的限制,這兩份協議作為附件4.3.1和4.3.2包含在本協議中,並通過引用併入本文。
其他 份材料合同
我們其他材料合同的説明包含在表格F-4的標題為“聚變燃料業務-營運資金項目”一節中,通過引用將其併入本文。
D. 影響證券持有人的外匯管制和其他限制
根據愛爾蘭法律,目前沒有對資本進出口的限制,包括外匯管制 或影響向我們普通股的非居民持有人匯款的股息、利息或其他付款的限制。
E. 徵税
材料預期美國聯邦所得税和愛爾蘭税收後果 交易之後擁有和處置我們的證券的預期美國聯邦所得税後果 在題為“對HL和HL證券持有人的預期重大美國聯邦所得税後果 對HL和HL證券持有人的預期重大愛爾蘭所得税後果”和“對非愛爾蘭居民 HL證券持有人的預期重大愛爾蘭所得税後果”的表格F-4中描述,這兩個章節通過引用併入本文。
-9-
F. 分紅和支付代理
母公司 當前沒有分紅計劃,也沒有支付代理。
G. 專家發言
Fusion Welcome-Fuel,S.A.截至2019年12月31日和2018年12月31日的財務報表以及截至2019年12月31日的年度財務報表以及2018年7月26日(成立)至2018年12月31日的財務報表 以引用方式併入本報告中的F-4表格 已列入本文,以獨立註冊公共會計師事務所Marcum LLP的報告為依據,該報表載於其報告中,並出現在日期為 的委託書/招股説明書中的其他部分。並根據Marcum LLP作為審計和會計專家 權威出具的此類報告而包括在內。這份報告包括一段關於Fusion Welcome-Fuel,S.A.繼續經營下去的能力的説明性段落。
Fusion Fuel Green Limited(現稱為Fusion Fuel Green PLC)截至2020年6月30日的 財務報表以及自成立(2020年4月3日)至2020年6月30日期間的 財務報表以F-4表格作為參考併入本報告 本報告 依據獨立註冊會計師事務所Marcum LLP的報告(如其 報告中所述)列入委託書/招股説明書的其他部分,並依賴於此類報告包括一段説明,説明Fusion Fuel Green Limited作為持續經營企業的持續經營能力。
HL於2020年及2019年6月30日的財務報表及截至2020年及2019年6月30日止年度的財務報表 已由Marcum LLP獨立註冊會計師事務所 審核(如其報告所載,載於委託書/招股説明書的其他部分),並依據Marcum LLP作為審計及會計專家授權發出的該等報告 列載於本報告 (以參考表格F-4併入本報告 )。這份報告包括一段説明,説明HL作為一家持續經營企業的持續經營能力。
H. 展示的文檔
我們必須遵守《交易法》的某些 信息備案要求。由於我們是“外國私人發行人”, 我們不受“交易法”中有關委託書的提供和內容的規則和規定的約束,我們的高級管理人員、 董事和主要股東在購買和出售我們的股票時,也不受“交易法”第16節中 所載的報告和“短期”利潤回收條款的約束。此外,我們不需要像美國公司那樣頻繁或及時地向SEC提交 報告和財務報表,這些公司的證券是根據 《交易法》註冊的。但是,我們需要向SEC提交一份Form 20-F年度報告,其中包含由獨立會計師事務所 審計的財務報表。我們還在前三個會計季度的每個季度之後,以Form 6-K的形式向SEC提供未經審計的財務信息。證券交易委員會在http://www.sec.gov上維護一個網站,其中包含我們向證券交易委員會提交或以電子方式提供的報告和其他信息 。
I. 子公司信息
不適用 。
第 項11.關於市場風險的定量和定性披露
表格F-4中標題為“Fusion Fuel管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”一節中提出的 信息在此引用作為參考。
第 項12.股權證券以外的證券説明
不適用 。
-10-
第 第二部分
第 項13.違約、拖欠股息和拖欠
不需要 。
第 項14.對擔保持有人權利和收益用途的實質性修改
不需要 。
第 項15.控制和程序
不需要 。
第 項16.[保留區]
不需要 。
項目 16A。審計委員會財務專家
不需要 。
項目 16B。道德守則
不需要 。
項目 16C。首席會計師費用及服務
不需要 。
項目 16d。豁免審計委員會遵守上市標準
不需要 。
項目 16E。發行人和關聯購買者購買股權證券
不需要 。
項目 16F。註冊人認證會計師的變更
不需要 。
項目 16G。公司治理
不需要 。
項目 16H。煤礦安全信息披露
不需要 。
-11-
第 第三部分
第 項17.財務報表
見本報告的 第18項。
第 項18.財務報表
表格F-4的F-1至F-53頁上的 公開內容通過引用併入本文。
表格F-4中標題為“未經審計的形式簡明合併財務報表” 一節中提出的 信息通過引用併入本文。
未經審計的預計財務信息 母公司的簡明合併財務信息包括在本合同附件15.5中。
-12-
附件 索引
證物編號: | 描述 | 包括 | 形式 | 申報日期 | ||||
2.1 | 修改、重新簽訂企業合併協議。 | 通過引用 | F-4/A | 2020年11月5日 | ||||
3.1 | 聚變燃料綠色公司的備忘錄和章程。 | 特此聲明 | -- | -- | ||||
4.1 | 福喜燃料綠色股份有限公司A類普通股證書樣本。 | 通過引用 | F-4/A | 2020年10月9日 | ||||
4.2 | 聚變燃料綠色公司保證書樣本。 | 通過引用 | F-4/A | 2020年10月9日 | ||||
4.3.1 | HL Acquisition Corp.、Fusion Fuel Green plc和大陸股票轉讓與信託公司之間的創新協議。 | 特此聲明 | -- | -- | ||||
4.3.2 | 修訂並重新簽署了Fusion Fuel Green plc與大陸股票轉讓信託公司之間的認股權證協議。 | 特此聲明 | -- | -- | ||||
10.1 | 與Fusion Fuel Green plc董事和高級管理人員簽訂的賠償協議表。 | 通過引用 | F-4/A | 2020年11月5日 | ||||
10.2 | Fusion Welcome-Fuel公司及其管理人員之間的管理協議格式。 | 通過引用 | F-4 | 2020年8月12日 | ||||
10.3 | 修訂和重新簽署了HL Acquisition Corp.、Fusion Fuel Green plc、HL Acquisition Corp.的某些前股東和大陸股票轉讓與信託公司之間的股票託管協議,日期為2020年12月10日。 | 特此聲明 | -- | -- | ||||
10.4 | 修訂和重新簽署了HL Acquisition Corp.、Fusion Fuel Green plc、HL Acquisition Corp.的某些前股東、EarlyBirdCapital,Inc.和Fusion Welcome-Fuel,S.A.的某些前股東之間的註冊權協議,日期為2020年12月10日。 | 特此聲明 | -- | -- | ||||
10.5 | Fusion Fuel Green plc、Fusion Welcome-Fuel,S.A.、Fusion Welcome,S.A.、HL Acquisition Corp.、Jeffrey Schwarz和大陸股票轉讓與信託公司之間的賠償託管協議,日期為2020年12月10日。 | 特此聲明 | -- | -- | ||||
10.6 | Fusion Welcome-Fuel,S.A.和MagP Invocao,S.A.之間的知識產權處置合同英譯本,日期為2018年9月13日。 | 通過引用 | F-4/A | 2020年9月21日 | ||||
10.7 | Fusion Welcome-Fuel,S.A.和MagP Invocao,S.A.之間知識產權處置合同修正案的英譯本,日期為2020年5月22日。 | 通過引用 | F-4/A | 2020年10月9日 | ||||
10.8 | Fusion Welcome-Fuel,S.A.和MagP Invocao,S.A.之間產能預留的英文翻譯,日期為2020年6月1日。 | 通過引用 | F-4/A | 2020年9月21日 | ||||
10.9 | Fusion Welcome-Fuel,S.A.和MagP Invocao,S.A.之間的分租協議,日期為2020年9月25日。 | 通過引用 | F-4/A | 2020年10月9日 |
-13-
10.10 | 證券特別資格協議,日期為2020年12月10日,由存託信託公司、CEDE&Co.、國家證券結算公司、Fusion Fuel Green plc和大陸股票轉讓與信託公司達成。 | 通過引用 | F-4/A | 2020年11月5日 | ||||
10.10 | 福喜燃料綠色股份有限公司認購協議書表格。 | 通過引用 | F-4/A | 2020年10月9日 | ||||
10.11 | 非執行董事委任書表格。 | 通過引用 | F-4/A | 2020年10月29日 | ||||
15.1 | HL Acquisition Corp.截至2020年和2019年6月30日及截至2019年6月30日的經審計財務報表。 | 通過引用 | F-4/A | 2020年11月5日 | ||||
15.2 | Fusion Welcome-Fuel,S.A.截至2020年和2019年6月30日的六個月的未經審計的中期財務報表。 | 通過引用 | F-4/A | 2020年11月5日 | ||||
15.3 | Fusion Welcome-Fuel,S.A.截至2019年12月31日及2018年7月26日(成立)至2018年12月31日期間的經審計財務報表。 | 通過引用 | F-4/A | 2020年11月5日 | ||||
15.4 | Fusion Fuel Green Limited(現稱Fusion Fuel Green plc)截至2020年6月30日以及2020年4月3日(成立)至2020年6月30日期間的經審計財務報表。 | 通過引用 | F-4/A | 2020年11月5日 | ||||
15.5 | 未經審計的預計財務信息。 | 特此聲明 | -- | -- | ||||
15.6 | Marcum LLP(聚變燃料和母公司)同意 | 特此聲明 | -- | -- | ||||
15.7 | Marcum LLP(HL)同意 | 特此聲明 | -- | -- | ||||
21.1 | 子公司名單。 | 特此聲明 | -- | -- |
-14-
簽名
註冊人特此證明其符合提交20-F表格的所有要求,並已正式安排並授權下列簽字人代表其簽署本報告。
聚變燃料綠色PLC | ||
2020年12月16日 | 依據: | /s/弗雷德里科·菲格雷拉·德查維斯(Frederico Figueira De Chaves) |
姓名: | 弗雷德里科·菲格雷拉·德查維斯 | |
標題: | 首席財務官 |
-15-