第 2 號附錄
第十份補充契約
本第十份補充契約,日期為2020年12月2日(“補充契約”),由美國蜂窩公司(一家根據特拉華州法律正式組建和存在的公司)與繼承紐約中西部銀行的紐約梅隆信託公司(前身為紐約銀行信託公司,N.A.)簽訂並由美國蜂窩公司(以下簡稱 “公司”)簽訂信託公司),一家全國性銀行協會,擔任受託人(“受託人”)。
W IT N E S S S E T H:
鑑於公司和受託人是截至2002年6月1日的契約(“契約”)的當事方,該契約涉及公司根據發行時規定的條款不時發行證券;
鑑於契約第9.01(e)條規定,公司和受託人可以在未經任何證券持有人同意的情況下籤訂補充契約,以確定契約第2.01節所允許的任何系列證券的形式或條款;
鑑於根據契約第9.01節,本補充契約不需要任何證券持有人的同意;
鑑於公司希望簽訂本補充契約,規定發行一系列證券,即2070年到期的5.500%優先票據(“票據”),其形式、實質內容、條款、規定和條件應在契約和本補充契約中規定;以及
鑑於,使本補充契約成為公司和受託人簽訂的有效且具有法律約束力的協議以及對契約的有效且具有法律約束力的修正和補充的所有必要行動和要求均已完成。
因此,現在,這份補充契約見證了:
出於本文規定的前提和票據的發行,公司和受託人相互約定並達成協議,使票據各自持有人同等和相稱的利益,如下所示:
第一條
與契約的關係;定義;施工規則

第 1.1 節與契約的關係。本補充契約構成契約不可分割的一部分。
第 1.2 節定義。就本補充契約的所有目的而言,以下術語應具有本節中規定的相應含義。
“資產” 是指公認會計原則定義的資產總額減去累計折舊和攤銷後的美元總額。
“資本化租金” 是指公司任何財產租賃剩餘期限(包括任何租賃延期的期限)應付租金總淨額的現值(每半年按折扣率折現一次,貼現率等於當時未償還的證券所承擔的加權平均利率);但是,除非租賃源於售後回租交易,否則此類租金義務不得被視為資本化租金。根據任何租約在任何時期內應付的租金總淨額應為承租人在此期間應支付的租金總額,但不得包括因維護和維修、保險、税收評估、水費、下水道費率和類似費用而需要支付的金額。
“股本” 指幷包括公司或其他人的所有股份、權益、參與權或其他等價物(無論如何指定)。
“合併資產” 是指截至公司最新報告的財政年度或季度(視情況而定)結束時合併確定的公司及其子公司的資產,包括子公司的少數股權。
“控制權” 是指擁有足以選舉任何人理事機構大多數董事或其他成員的投票權。
就個人而言,“債務” 是指該人對借款的所有債務以及任何其他人對由該人擔保的借款承擔的所有此類債務。



就票據而言,“存託機構” 是指位於紐約、紐約的存託信託公司、另一家清算機構或根據經修訂的1934年《證券交易法》或其他適用法規或法規註冊為清算機構的任何繼任機構,在每種情況下,均應由公司根據契約第2.01節或2.11節指定。

“融資債務” 是指自發行之日起按其條款到期超過一年的任何債務(儘管該債務的任何部分包含在流動負債中)。
“留置權” 指任何抵押貸款、質押、擔保權益、留置權、抵押權或其他抵押權。
“財產” 是指個人在任何種類的財產或資產中直接持有的權益,無論這些財產或資產是實物、個人還是混合的,無論是有形的還是無形的,包括股本或其他所有權權益,或子公司或其他人的參與權益或債務。
“售後回租交易” 是指與除税務合併子公司以外的任何個人達成的任何安排,規定公司(作為承租人)租賃不超過三年的任何財產(臨時租賃除外),期限不超過三年(前提是如果公司董事會合理地認為該期限符合最大利益,則任何此類臨時租賃的期限均可長達五年)以及 (b) 此類租賃所涉及的交易的主要目的不是提供向公司提供資金或為公司融資)),公司已經或將要出售或轉讓哪些財產(i)為考慮該安排或與該安排有關而將其出售或轉讓給公司的任何子公司,或(ii)向該其他人。
“擔保債務” 是指以公司擁有的財產(包括股本或公司子公司的債務)上的任何留置權作為擔保的公司債務。
“子公司” 或 “子公司” 是指根據公認會計原則與公司合併的人。
“税收合併子公司” 是指公司的子公司,在公司達成售後回租交易時,公司有權就其提交合並的聯邦所得税申報表。
第 1.3 節施工規則。出於本補充契約的所有目的:
(a) 此處使用的未加定義的大寫術語應具有契約中規定的相應含義;
(b) 除非另有説明,否則此處提及的文章、章節和附錄均指本補充契約的相應條款、章節和附錄;
(c) “此處”、“本協議”、“本協議” 和其他具有類似含義的術語是指本補充契約;以及
(d) 如果與契約中術語的定義相沖突,則以本補充契約中的定義為準。
第二條
證券
特此根據契約設立了一系列證券,其條款如下:
第 2.1 節證券的標題。該系列證券應被指定為2070年到期的5.500%優先票據。
第 2.2 節對本金總額的限制。這些票據最初的發行本金總額將不超過5億加元(在登記轉讓、交換或代替其他票據時進行認證和交付的票據除外)。公司可以選擇在票據首次發行之日後在一次或多筆交易中發行額外票據,其條款(發行日期除外,如果適用,還包括首次付息日期和發行價格)與最初發行的票據相同,則無需徵得當時的票據持有人同意。發行的任何額外票據將被視為與最初發行的票據屬於同一系列票據的一部分,任何此類額外票據的持有人應有權與先前發行的所有其他票據的持有人一起投票。如果契約下的違約事件已經發生並且仍在繼續,則不得發行其他票據。




第 2.3 節表格和約會。

(a) 一般情況。票據和受託人的認證證書基本上應採用本協議附錄A的形式,無論契約第2.04節有何相反的規定,均可通過手動、傳真或電子簽名簽署或認證。票據可能有法律、證券交易所規則或慣例所要求的註釋、圖例或背書。每張票據的日期均應註明其認證日期。票據面額應為25.00美元,超過該面額的整數倍數。
票據中包含的條款和規定應構成本補充契約的一部分,特此明確規定為本補充契約的一部分,公司和受託人通過執行和交付本補充契約,明確同意此類條款和規定並受其約束。但是,如果任何票據的任何條款與本補充契約的明確規定相沖突,則本補充契約的規定應以本補充契約的規定為準,並具有控制力。
(b) 賬簿記入條款。票據最初應以全球形式發行,公司特此指定存管信託公司為全球證券的初始存管機構。除契約第2.11節另有規定外,環球證券實益權益的所有者無權獲得認證票據的實物交付。
第 2.4 節可選兑換。公司可以在2026年3月1日及之後的任何時候選擇全部或部分贖回票據,贖回價格等於在贖回日兑換票據本金的100%,加上贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。公司應在贖回之日前至少30天(但不超過60天)向每位待贖回票據的註冊持有人發出任何贖回通知。贖回通知發出後,要求贖回的票據將在贖回之日按適用的贖回價格到期並應付,外加贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。
第三條
公司的其他契約

第 3.1 節對擔保債務的限制。只要任何票據仍處於未償狀態,則在任何此類情況下,如果不有效提供任何此類擔保債務的產生或承擔,則公司將不會產生或產生任何有擔保債務,因此當時未償票據(如果公司作出這樣的決定,則公司擁有或擔保的任何其他債務,其排名與票據相等,然後存在或隨後產生的債務)應與(或者,可由公司選擇)平等按比例進行擔保,之前)此類擔保債務,除非在發生此類擔保債務之後立即發生此類擔保債務(以及由此產生的收益(如果有)的使用生效之後)、所有有擔保債務的總本金額以及與銷售和回租交易(不包括第3.2節(a)至(g)款所述的銷售和回租交易相關的資本化租金總額,將不超過合併資產的20%;但是,前提是上述限制應如此不適用於,出於此類限制的目的,在計算擔保債務時應將其排除在外,擔保債務由以下機構擔保:
(a) 對公司收購此類財產時存在的財產的留置權,或用於擔保支付公司收購或建造的房產(包括對現有財產的任何改進)的全部或任何部分購買價款的留置權,該房產是在公司收購該財產時或之後270天內創建的,或用於擔保公司在收購該財產之前、當時或之後的270天內產生的任何有擔保債務的留置權收購此類財產,產生有擔保債務的目的是為其購買價款的全部或任何部分提供資金;但是,就任何此類收購而言,留置權不適用於公司迄今為止擁有的任何財產(包括公司為考慮設立此類留置權或與設定此類留置權有關的而轉讓給公司任何子公司的財產),也不適用於以此方式收購的財產以外的任何公司財產(在施工或改善的情況下,除外未經改善的不動產或建造該房產所依據的部分,或改進,位於);
(b) 個人財產留置權(i)該人與公司合併或合併時或向公司整體或基本全部出售、租賃或以其他方式處置個人財產時存在的財產留置權,(ii)此類合併、合併、出售、租賃或處置由公司在此類合併、合併、出售、出售之前授予的與之無關的財產上的任何留置權所產生的此類合併、合併、出售、租賃或處置所致,適用於事後獲得的租賃或處置(不考慮租賃或處置)公司的財產或 (iii) 根據該人在合併、合併、出售、租賃或處置之前授予或簽訂的留置權或合同條款(並非應公司的要求)而進行的合併、合併、出售、租賃或處置所產生的合併、合併、出售、租賃或處置;但是,第 (i) 款中提及的任何此類留置權在當時不適用於公司的任何財產,但該人或財產除外已獲得,第 (ii) 或 (iii) 款中提及的任何此類留置權不適用於除以此方式獲得的財產以外的任何公司財產;
(c) 本補充契約簽訂之日存在的留置權;




(d) 向政府或政府實體提供留置權,以保證根據任何合同或法規獲得部分進展、預付款或其他款項或其他義務,或者為為購置、建造或改善受此類留置權的財產的全部或任何部分費用提供融資而產生的任何債務提供擔保(包括但不限於與污染控制、工業收入、私人活動債券或類似融資有關的留置權);
(e) 因向任何政府機構或法律或政府條例設立或批准的任何機構存款或向其提供任何形式的擔保而產生的留置權,法律或政府條例要求將這種留置權作為任何業務交易或行使任何特權、特許經營、執照或許可證的條件;
(f) 對税款、攤款或政府費用或尚未拖欠的税款或已拖欠的政府費用或徵税的留置權,對這些費用或徵税的有效性有誠意質疑,且已為其設立了根據公認會計原則所需的儲備金;
(g) 與法律訴訟有關的留置權(包括判決留置權),前提是對此類訴訟進行真誠的爭議,如果是判決留置權,則暫停執行判決留置權,並且已經為之設立了根據公認會計原則所需要的任何儲備金;
(h) 對公司或其任何子公司擁有的任何股權進行留置權,這些個人或個人未直接或間接地通過一個或多箇中介機構控制,由公司或其任何子公司控制;
(i) 對公司或其任何子公司現在擁有或此後不時收購的任何財產或資產的留置權,這些財產或資產以任何方式與公司或其任何子公司對無線電信塔的所有權有關,包括但不限於塔樓、塔樓所在的土地、與此類塔樓相關的其他房地產、塔樓或塔樓用地租賃、轉租、許可證、託管安排,地役權和所有其他不動產以及與之相關的其他有形或無形資產;
(j) 主要用作或用於以下任何目的的任何財產的留置權:數據中心、託管服務、託管服務或雲服務;
(k) 在正常業務過程中為擔保和上訴保證金、租賃、貨幣回報債券和其他類似債務而產生的留置權和存款,不包括償還借款的債務;以及
(l) 上述條款(a)至(k)中提及的任何留置權的任何全部或部分的任何延期、續期或替換(或連續延期、續訂或置換);但是,由此擔保的擔保債務的本金金額不得超過在延期、續訂或置換時由此擔保的擔保債務的本金金額,並且此類延期、續訂或替換應僅限於全部或一項保障留置權的部分財產,如此延長、續期或更換(加上對此的改進)財產)。
第 3.2 節銷售和回租限制。公司不會進行任何銷售和回租交易,除非此後(以及在將銷售和回租交易的收益(如果有的話)生效之後),銷售和回租交易的資本化租金總額以及所有有擔保債務(不包括第3.1節(a)至(l)款中描述的擔保債務)的本金總額不超過合併資產的20%;前提是但是,上述限制不適用於,應排除在出於此類限制的目的,計算資本化租金的總金額,包括以下銷售和回租交易:
(a) 為支付公司收購或建造的房產(包括對現有財產的任何改進)的全部或部分購買價格而訂立的售後回租交易,或在該物業收購或建造之前、之時或之後的270天內訂立的售後回租交易,目的是為其購買或施工價格的全部或部分融資;但是,前提是任何此類收購的情況,例如售後回租交易不得涉及公司為考慮此類售後回租交易或與之相關而轉讓給公司子公司的任何財產,也不得涉及除以此方式收購的財產以外的任何公司財產(就施工或改善而言,迄今尚未改善的不動產或如此建造的財產或改善項目所在的部分除外);
(b) 涉及某人與公司合併或合併時存在的財產的售後回租交易,或將某人的全部或基本全部財產出售、租賃或其他處置時存在的財產的售後回租交易;
(c) 售後回租交易,其中出租人是政府或政府實體,根據任何合同或法規,訂立銷售和回租交易是為了確保部分進度、預付款或其他款項或其他義務,或者擔保為建造或改善受該銷售和回租交易(包括但不限於銷售和回租交易)的全部或部分費用而產生的任何債務與污染控制, 工業收入有關的交易,私人活動債券或類似融資);




(d) 涉及公司或其任何子公司現在擁有或此後不時收購的任何財產或資產的售後回租交易,這些財產或資產以任何方式與公司或其任何子公司對無線電信塔的所有權有關,包括但不限於塔樓、塔樓所在的土地、與此類塔樓相關的其他房地產、塔樓或塔樓場地的租賃、轉租、牌照、託管安排、地役權和所有其他不動產和其他有形或無形財產與之相關的資產;
(e) 涉及主要用作或用於以下任何用途的任何財產的銷售和回租交易:數據中心、託管服務、託管服務或雲服務;
(f) 售後回租交易,其淨收益至少等於根據該銷售和回租交易租賃的財產的公允價值(由公司董事會確定),只要在該售後回租交易生效之日起270天內,公司出於下文所述目的或目的向託管賬户申請(或不可撤銷地承諾向託管賬户支付)等於以下金額此類售後回租交易的淨收益轉為 (x) 購買具有公允價值的其他財產至少等於在此類售後回租交易中租賃且具有類似用途和功能的財產的公允價值,或 (y) (i) (i) 票據、(ii) 排在票據之前或等於票據或與票據相等的公司其他融資債務的報廢或償還(不包括任何強制性償還或到期還款),或(iii)公司任何子公司的期限超過一年的債務自發行之日起(儘管此類負債的任何部分包含在流動負債中)或優先股公司任何子公司的股票(不包括欠受託人或公司任何子公司的任何此類債務或擁有的優先股);但是,公司可以向受託人交付未償還的未償票據,從而減少將等於該淨收益的全部或任何部分的金額用於此類退還或還款(或為此目的將該金額存入任何託管賬户)本條款 (f) 子條款 (y) 的金額等於本金總額以此方式交付的票據;以及
(g) 銷售和回租交易,涉及根據前述 (a) 至 (f) 款提及的售後回租交易對租約進行全部或部分延期、續訂或更換(或連續延期、續訂或更換);但是,此類租約延期、續訂或替換應僅限於根據如此延長、續訂或更替的租約租賃的全部或任何部分(加上對此類財產的改進)。
第四條
受託人和證券持有人在違約事件上的其他補救措施

第 4.1 節其他默認事件。除了契約第6.01節中規定的 “違約事件” 外,根據契約第6.01 (a) (6) 節的規定,以下內容也應構成票據的 “違約事件”:
(i) 任何工具(包括契約)均發生違約,根據該工具,公司在當時對公司借入的款項負債(無追索權債務除外)存在任何未償債務(無追索權債務除外),導致此類債務總體上加速(無論是通過申報還是自動)或到期時不償還(在任何適用的寬限期生效後)金額超過合併資產的2%,在這種情況下,公司應立即通知此類加速付款或不付款的受託人,以及 (ii) 受託人未能在受託人向公司發出通知後的十天內糾正此類違約或清償所有此類違約債務,或當時未償還的票據本金額至少為33%(如果此類違約債務包括票據,則不包括此類票據)的持有人向公司和受託人發出通知後的十天內,此類加速付款不得撤銷或已作廢;但是,前提是隻要符合以下條件,它就不構成契約下的違約事件公司本着誠意並通過適當的程序對任何此類違約或加速提出異議。
第五條
雜項規定

第 5.1 節批准。經本補充契約補充和修訂的契約在所有方面均獲得通過、批准和確認。
第 5.2 節適用法律。本補充契約應受管理契約及其解釋的司法管轄區法律管轄,並根據這些法律進行解釋和執行。
第 5.3 節對應物和執行方法。本補充契約可以在多個對應方中籤署,儘管各方尚未簽署相同的對應協議,但所有這些協議共同構成對本協議所有當事方具有約束力的協議。
第 5.4 節章節標題。章節標題僅用於描述目的,不得控制或改變文本中規定的本補充契約的含義。




第 5.5 節受託人。受託人不作任何陳述,也不對本補充契約的充分性、有效性或合法性負責。此處的陳述被視為公司的陳述,而不是受託人的陳述。
*    *    *




為此,雙方已促成本第十份補充契約自上述第一天和第一年起正式簽署,以昭信守。
美國蜂窩公司
特拉華州的一家公司
來自:
LeRoy T. Carlson, Jr.
主席
來自:
John M. Toomey
授權人
北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司擔任受託人
來自:
姓名:
標題:


第十份補充契約的簽名頁



附錄A至第十份補充契約
除非本證書由紐約公司存託信託公司(“DTC”)的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、交換或付款登記,並且簽發的任何證書均以Cede & Co.的名義或DTC授權代表要求的其他名稱註冊(並且任何款項均按授權人的要求向Cede & Co. 或向其他實體支付)DTC(代表),任何人出於有價值或其他目的而進行的任何轉讓、質押或以其他方式使用本協議是這是錯誤的,因為這裏的註冊所有者Cede & Co. 在此擁有權益。除非契約第2.11節另有規定,否則該證券只能全部但不能部分轉讓給存管人的另一位被提名人或繼任存託人或該繼任存管機構的被提名人。
不是。_______
CUSIP:911684801
ISIN:US9116848014

美國蜂窩公司
將於 2070 年到期的 5.500% 優先票據
本金金額:500,000,000 美元(20,000,000 股)
規定的到期日:2070年3月1日
原始發行日期:2020年12月2日
利率:每年 5.500%
美國蜂窩公司是一家根據特拉華州法律正式組建和存在的公司(以下簡稱 “公司”,該術語包括下文所述契約下的任何繼任公司),特此承諾在上述規定的到期日向CEDE & CO.或註冊受讓人支付上述本金金額,並從2020年12月2日起按利率支付上述本金的利息上文規定於 2021 年 3 月 1 日,之後每季度於 3 月 1 日指定每年的6月1日、9月1日和12月1日(均為 “利息支付日”),直到本金已支付或按時到位為止。
在利息支付日,將向截至記錄日(定義見下文)以其名義註冊票據(定義見下文)的人支付利息。就任何利息支付日期而言,“記錄日期” 將為:(i) 只要所有票據都保持由一家或多隻全球證券代表的賬面記賬形式,則該日期為相關利息支付日期之前的一個工作日;(ii) 如果任何票據不再採用由一隻或多隻全球證券代表的賬面記賬形式,則該日期為該月的第十五天或下一個工作日,緊接該利息支付日當月之前。
任何時期的應付利息金額將根據十二個30天和每年360天計算。任何短於完整季度利息期的期限的應付利息金額將根據三個30天月份的90天季度中經過的天數計算。如果任何利息支付日期為星期六、星期日、法定假日或法律授權紐約市銀行機構關閉的日子,則利息將在下一個工作日支付,並且不會因為延遲付款而產生額外利息,除非該工作日是下一個日曆年,則此類付款應在緊接的前一個工作日支付,具有相同的效力和效力好像是在這樣的日期製作的。
本票據的本金及其利息將在公司位於紐約市和紐約州曼哈頓自治市鎮的辦公室或機構以在支付時為償還公共和私人債務的法定貨幣的美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付。
這些票據只能以註冊形式發行,不含面額為25.00美元的優惠券以及超出其餘的任何整數倍數。
公司將在2026年3月1日及之後的任何時候選擇全部或部分贖回票據,但須發出不少於30天或60天的通知,贖回價格等於贖回本金的100%加上贖回日期(但不包括贖回日期)的應計和未付利息。



如果進行部分贖回,則將根據存管人的適用程序選擇票據進行贖回,如果由受託管理人抽籤或以其他方式根據受託人的程序進行贖回,但不得部分贖回到期本金為25美元或以下的票據。如果任何票據僅部分兑換,則與該票據有關的贖回通知應説明該票據本金中要兑換的部分。原票據取消後,將以持有人的名義發行到期本金等於其未贖回部分的新票據。

本票據是公司正式授權的一系列證券(以下有時稱為 “票據”)之一,可根據公司與紐約銀行中西部信託公司的繼任者紐約梅隆信託公司(前身為紐約銀行信託公司,北卡羅來納州紐約銀行信託公司)正式簽署和交付的契約於2002年6月1日按契約發行一個或多個系列發行),為受託人(以下簡稱 “受託人”),並已根據2020年12月2日該契約的第十份補充契約被指定(此類契約,最初簽訂和交付以及隨後補充和修訂的契約(以下簡稱 “契約”)。請參閲契約及其所有補充契約,以描述受託人、公司和票據持有人在該契約下的權利、權利限制、義務、義務和豁免。根據契約條款,證券可按系列發行,其金額、到期日、利率以及契約中提供的其他方面可能有所不同。本票據是本票正面指定的一系列證券之一。
根據契約的規定,在公司為此目的指定的辦公室或機構出示票據後,票據可以兑換成其他授權面額的票據,並以相似的本金總額兑換,前提是支付一筆足以支付與之相關的任何税款或其他政府費用。對於以這種方式交出的任何票據,公司將簽發,受託人將進行認證,然後該辦公室或機構將交付進行交易的證券持有人有權獲得的一張或多張相同系列的票據作為交換,這些票據的編號不是同期未兑現的。
公司將在曼哈頓自治市鎮、紐約市和州或公司指定的其他地點為此目的而指定的辦公室或機構保存或安排存放一個或多個登記冊,在遵守可能規定的合理法規的前提下,公司將在該登記冊中登記票據和票據的轉讓。用於票據註冊和票據轉讓的註冊商最初將是受託人或隨後經董事會決議或公司命令授權任命的其他人(“票據註冊商”)。
在公司位於曼哈頓自治市鎮、紐約市和紐約州或上述其他地點為此目的而指定的辦公室或機構交出任何票據後,公司將執行、受託人進行身份驗證,該辦公室或機構將以受讓人的名義交付本金總額相似的一張或多張新的票據。
所有出示或交出的用於交易所或轉讓登記的票據都將附有一份或多份書面轉讓文書(如果公司或票據註冊商有此要求),其形式應令公司或票據註冊商滿意,由註冊持有人或其正式授權的律師以書面形式正式簽署。
除非契約另有規定,否則不對票據的任何交換或登記或在部分贖回的情況下發行新票據收取任何服務費,但公司可能要求支付一筆足以支付契約中規定的任何税收或其他政府費用的款項。
公司既無需 (i) 在郵寄少於所有未償還票據的贖回通知之日前15天開業起至郵寄當天營業結束之日止的時期內發行、交換或登記任何票據的轉讓,也不需要 (ii) 登記任何要求贖回的票據或部分票據的轉讓或交換。
只要本票據以存託信託公司或其被提名人的名義以全球形式(“全球證券”)發行,除非契約中另有規定並受其中規定的某些限制,否則任何全球證券均不可交換或轉讓。
只要任何票據仍未償還,公司同意就每個此類系列維持辦公室或機構,該辦公室或機構將設在曼哈頓自治市鎮、紐約市和州或契約中可能指定的其他地點或地點,在那裏(i)票據可以出示以供付款,(ii)票據可以用於轉讓和兑換,以及(iii)向或根據合同的規定發出通知和要求可以就票據和本契約向公司發放或送達,這種指定將繼續有效關於該辦公室或機構,直到公司通過由授權官員簽署並送交受託人的書面通知,為該等目的或其中任何目的指定其他辦公室或機構。公司還可能不時在紐約市曼哈頓區內外為上述目的指定一個或多個其他辦公室或機構,並可能不時撤銷此類指定。
受託人或其在紐約辦事處的代理人最初將擔任票據註冊商和票據付款代理人。
這些票據不受任何償債基金的約束。




如果票據的違約事件(定義見契約)發生並仍在繼續,則可以按照契約中規定的方式、效力和條件宣佈本金加上任何應計利息到期並應付。
契約包含在公司遵守本票據規定的某些條件的前提下隨時對本票據的全部債務進行抗辯的規定。
在任何票據的轉讓到期出示登記之前,公司、受託人、任何付款代理人和任何票據註冊商均可將以其名義在公司賬簿上註冊該票據的人視為該票據的絕對所有者(無論該票據是否會過期,無論票據註冊商以外的任何人已發出任何所有權通知或書面通知),以便收取該票據的款項或以該票據為由該票據進行支付本金和溢價(如果有),以及此類利息(視契約而定)註釋及所有其他用途;任何相反通知均不會影響公司、受託人、任何付款代理人或任何票據註冊商。
公司和受託人可以在未經任何票據持有人同意的情況下出於契約中規定的某些目的簽訂補充契約,也可以在契約中規定的某些其他目的獲得證券本金總額不少於多數的持有人同意的情況下籤訂補充契約。
對於本票據的本金或利息的支付,無論是根據任何章程、法規或法律規則,對公司或任何前任或繼任公司過去、現在或將來的任何註冊人、股東、高級管理人員或董事提出的任何索賠,或基於契約或與契約有關的任何索賠,均無追索權執行任何評估或處罰或其他方式,所有此類責任均為接受本協議並作為對價的一部分本協議的發佈,明確免除並解除。
根據伊利諾伊州法律,本説明將被視為合同,除非強制性法律規定另有要求,否則無論出於何種目的,都將根據該州的法律進行解釋。
本説明中使用的所有未在此處定義並在契約中定義的術語將具有契約中賦予的相應含義。
在受託人簽署或代表受託人簽署本協議的認證證書之前,本票據無權享受下文所述契約下的任何福利,也無權出於任何目的有效或成為強制性的。

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為此,公司已促成本文書的執行,以昭信守。
美國蜂窩公司
特拉華州的一家公司
來自:
姓名:
標題:
來自:
姓名:
標題:


簽名頁面至
全球安全
將於 2070 年到期的 5.500% 優先票據
美國蜂窩公司的



受託人的認證證書

這是根據上述契約指定並在其中提及的該系列證券之一。

註明日期:
紐約梅隆銀行
北卡羅來納州信託公司擔任受託人
來自:
授權簽字人



受託人身份驗證頁面到
全球安全
將於 2070 年到期的 5.500% 優先票據
美國蜂窩公司的




任務表
要分配此筆記,請填寫以下表格:
我或者我們把這張票據轉讓給
輸入受讓人的社會保障號或税務身份證號
(打印或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼)
及其下的所有權利,並不可撤銷地任命
代理人將本票據轉移到公司賬簿上。代理人可以代替他人代替他。
註明日期:
注意:此作業的簽名必須與內注第一頁上顯示的姓名相對應。