根據第433條提交

註冊號碼333-234810

日期為2020年12月1日的條款説明書

LOGO

1.450釐優先債券，2023年到期

發行人： Ally金融公司(Ally Financial Inc.)
預期評級*： BBB-(負面展望)/BBB-(負面展望)(標普/惠譽)
證券名稱： 2023年到期的1.450釐優先債券(債券)
法定格式： SEC已註冊
交易日期： 2020年12月1日
結算日期： 2020年12月3日(T+2)
最終到期日： 2023年10月2日
本金總額： 4.5億美元(這將是2023年9月18日到期的7.5億美元本金總額為1.450的優先債券的進一步發行，可與之互換，並將與之合併，形成一個單一系列)
總收益： $457,402,500
承保折扣： 0.400%
扣除預計費用前給Ally的淨收益： $455,602,500
優惠券： 1.450%
發行價： 101.645%(另加2020年9月18日(包括該日)至2020年12月3日(但不包括在內)期間的累計利息1,359,375美元)
基準財政部： 2023年11月15日到期0.25%
基準國債收益率： 0.223%
息差至基準國庫券： 62bps
產量： 0.843%
付息日期： 每半年一次，每年4月2日和10月2日到期，自2021年4月2日起到期

可選贖回：

這些票據可由Ally選擇在2021年6月1日或之後(或自2020年12月3日起180 天)(或，如果在此之後發行額外票據，則從該等額外票據發行日期後180天開始)至2023年9月2日(到期日前30天)以贖回價格全部或部分贖回，另加贖回債券的應計及未付利息(如有)，但不包括贖回利息(如有)。

*  100%在該贖回日贖回的票據本金總額； 和

  指如果要贖回的票據在2023年9月2日(到期日前30天)到期的剩餘預定支付本金和利息的現值的總和(不包括贖回日應計利息的任何部分)，按適用的國庫券利率(定義見)每半年貼現到贖回日(假設360天的一年由12個 30天的月組成)。

在2023年9月2日及之後(到期日前30天)，這些票據將可在任何時間和不時按Ally的選擇權贖回全部或部分票據，贖回價格相當於正在贖回的票據本金總額的100%，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息(如果有)。

天數慣例： 30/360；未調整，遵循工作日慣例
工作日： 紐約
CUSIP/ISIN號碼：

CUSIP：02005N BL3

ISIN： US02005NBL38

聯合賬簿管理經理：

美國銀行證券公司

德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)

高盛有限責任公司

聯席經理：

學院證券公司

大太平洋證券

多銀行證券公司

塞繆爾·A·拉米雷斯公司(Samuel A. Ramirez&Company，Inc.)

面額： $2,000 x $1,000

*

注：證券評級不是對買賣或持有證券的推薦，可能會在任何時候進行修訂或撤回。

發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書和相關的初步招股説明書附錄)。在投資之前，您應閲讀初步招股説明書附錄、註冊説明書中隨附的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排在您要求的情況下將招股説明書發送給您，方法是致電美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)，免費電話：1-800-294-1322,德意志銀行證券公司免費電話：1-800-503-4611或高盛有限責任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)的免費電話：1-866-471-2526.

本通訊應與初步招股説明書附錄及附隨的招股説明書一併閲讀。本通訊中的 信息取代初步招股説明書附錄及隨附的《附註》招股説明書中的信息，但與該等初步招股説明書附錄或隨附的招股説明書中的信息不一致。