根據第433條提交
註冊號碼333-229627
CSX公司
定價 條款説明書
2020年12月1日
5億美元2051年到期的2.500%債券(債券)
| 發行人： |
CSX公司 | |
| 預期評級*： |
Baa1/BBB+ | |
| 安保： |
2051年到期的2.500釐債券 | |
| 大小： |
$500,000,000 | |
| 到期日： |
2051年5月15日 | |
| 優惠券： |
2.500% | |
| 付息日期： |
每年5月15日和11月15日，從2021年5月15日開始(短首發券) | |
| 面向公眾的價格： |
99.199% | |
| 基準財政部： |
2050年8月15日到期的UST 1.375% | |
| 美國國債基準價格和收益率： |
92-23;1.688% | |
| 息差至基準國庫券： |
+85bps | |
| 到期收益率： |
2.538% | |
| 完整呼叫： |
T+15bps | |
| 標準桿呼叫： |
在到期日前6個月內 | |
| 交易日期： |
2020年12月1日 | |
| 預計結算日期**： |
2020年12月10日(T+7) | |
| CUSIP/ISIN： |
126408 HT3/US126408HT35 | |
| 聯合賬簿管理經理： |
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 美國銀行證券， Inc. 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 摩根大通證券有限責任公司 | |
| 高級聯席經理： |
瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 摩根士丹利有限責任公司 瑞銀證券有限責任公司 | |
| 聯席經理： |
PNC資本市場有限責任公司 Siebert Williams(Br)Shank&Co.，LLC | |
*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時受到 修訂或撤回的影響。
發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)。 在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書和相關的招股説明書附錄以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息 。
**我們預計債券將於2020年12月10日左右交割，也就是此後的第七個工作日。根據美國證券交易委員會(SEC)根據《交易法》(Exchange Act)的第15c6-1條，二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算，除非交易各方另有明確約定。因此，由於債券將在7個工作日內交收，購買者如希望在交割日期前的第二個營業日前進行交易，應在進行任何此類交易時指定另一個交收週期，以防止無法交收。這類買家應該在這方面諮詢他們自己的顧問。
你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您要求免費致電巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) ，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排將招股説明書發送給您。1-888-603-5847,美國銀行證券公司免費電話：1-800-294-1322,花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)免費電話：1-800-831-9146或摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533.
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信，應不予理會。此類免責聲明或通知是由彭博社或其他電子郵件系統發送此郵件後自動生成的。
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