根據第433條提交
註冊號碼333-248453
2020年11月30日
免費寫作説明書
(截至2020年9月9日的招股説明書和
初步招股説明書補充日期：2020年11月30日)
美國蜂窩公司
5.500釐優先債券，2070年到期
定價條款説明書
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發行人： |
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美國蜂窩公司 |
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預期評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*： |
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BA1/BB/BB+ |
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安保： |
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5.500釐優先債券，2070年到期 |
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本金金額： |
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$500,000,000 |
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超額配售選擇權： |
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無 |
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面額： |
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$25及超出$25的整數倍 |
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交易日期： |
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2020年11月30日 |
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結算日期： |
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2020年12月2日(T+2) |
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到期日： |
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2070年3月1日 |
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優惠券： |
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5.500% |
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付息日期： |
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3月1日、6月1日、9月1日和12月1日，從2021年3月1日開始 |
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面向公眾的價格： |
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每張$25.00 |
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可選贖回： |
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發行人可在2026年3月1日及之後的任何時間贖回全部或部分債券，贖回價格相等於本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。 |
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列表： |
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發行人打算申請將票據在紐約證券交易所上市，代碼為UZE，如果申請獲得批准，發行人預計票據將在結算日後30天內在紐約證券交易所開始交易。 |
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CUSIP/ISIN： |
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911684 801/US9116848014 |
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聯合賬簿管理經理： |
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美國銀行證券公司摩根士丹利有限公司 |
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銷售線索經理： |
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花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) |
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聯席經理： |
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紐約梅隆資本市場有限責任公司CIBC World Markets Corp. |
*注：證券評級並非買入、賣出或持有證券的建議，可能隨時會被修訂或撤回。
發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊説明書(包括招股説明書)。在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者，如果您提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都可以安排向您發送招股説明書，方法是免費聯繫美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)，免費電話1-800-294-1322，或發送電子郵件至dg.proprotus_requests@bofa.com；或摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.LLC)，免費電話1-800-584-6837。加拿大皇家銀行資本市場公司(RBC Capital Markets，LBC Capital Markets，LBC瑞銀證券有限責任公司(UBS Securities LLC)免費電話：1-888-827-7275；富國銀行證券公司(Wells Fargo Securities，LLC)免費電話：1-800-645-3751，或發送電子郵件至wfscustomerservice@well sfargo.com。