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第
頁
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招股説明書副刊
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關於本招股説明書副刊
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| | | | II | | |
前瞻性陳述
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| | | | III | | |
摘要
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| | | | S-1 | | |
風險因素
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| | | | S-6 | | |
收益使用情況
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| | | | S-9 | | |
大寫
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| | | | S-10 | | |
備註説明
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| | | | S-11 | | |
其他債務説明
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| | | | S-19 | | |
重要的聯邦所得税考慮因素
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| | | | S-22 | | |
承銷
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| | | | S-27 | | |
法律事務
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| | | | S-29 | | |
專家
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| | | | S-29 | | |
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | S-29 | | |
招股説明書
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前瞻性陳述
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| | | | 3 | | |
關於本招股説明書
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| | | | 6 | | |
風險因素
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| | | | 7 | | |
美國移動電話
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| | | | 7 | | |
收益使用情況
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| | | | 7 | | |
債務證券説明
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| | | | 8 | | |
分銷計劃
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| | | | 16 | | |
法律事務
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| | | | 18 | | |
專家
|
| | | | 18 | | |
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | 18 | | |
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本年度或截至該年度的
截至2010年12月31日 |
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前九個月或截至前九個月
截至9月30日 |
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2017
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2018(e)
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2019(f)
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2019(f)
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2020
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(百萬美元,不包括每個用户和每個賬户的金額)
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操作報表數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務收入
|
| | | $ | 2,978 | | | | | $ | 2,978 | | | | | $ | 3,035 | | | | | $ | 2,272 | | | | | $ | 2,290 | | |
設備銷售
|
| | | | 912 | | | | | | 989 | | | | | | 987 | | | | | | 698 | | | | | | 674 | | |
營業收入
|
| | | | 3,890 | | | | | | 3,967 | | | | | | 4,022 | | | | | | 2,970 | | | | | | 2,964 | | |
營業收入(虧損)
|
| | | | (304) | | | | | | 158 | | | | | | 112 | | | | | | 115 | | | | | | 168 | | |
利息(費用)
|
| | | | (113) | | | | | | (116) | | | | | | (110) | | | | | | (87) | | | | | | (76) | | |
所得税前收入(虧損)
|
| | | | (272) | | | | | | 215 | | | | | | 185 | | | | | | 170 | | | | | | 238 | | |
UScell股東應佔淨收益
|
| | | | 12 | | | | | | 150 | | | | | | 127 | | | | | | 109 | | | | | | 224 | | |
資產負債表數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | | 352 | | | | | | 580 | | | | | | 285 | | | | | | 570 | | | | | | 931 | | |
短期投資
|
| | | | 50 | | | | | | 17 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
許可證
|
| | | | 2,223 | | | | | | 2,186 | | | | | | 2,471 | | | | | | 2,461 | | | | | | 2,628 | | |
對未合併實體的投資
|
| | | | 415 | | | | | | 441 | | | | | | 447 | | | | | | 471 | | | | | | 467 | | |
物業、廠房和設備,淨額
|
| | | | 2,320 | | | | | | 2,202 | | | | | | 2,207 | | | | | | 2,144 | | | | | | 2,322 | | |
總資產(A)
|
| | | | 6,841 | | | | | | 7,274 | | | | | | 8,164 | | | | | | 8,291 | | | | | | 9,180 | | |
長期債務總額(不包括當前期限)
|
| | | | 1,622 | | | | | | 1,605 | | | | | | 1,502 | | | | | | 1,592 | | | | | | 2,108 | | |
其他數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
折舊、攤銷和增值費用
|
| | | | 615 | | | | | | 640 | | | | | | 702 | | | | | | 524 | | | | | | 516 | | |
資本支出
|
| | | | 469 | | | | | | 515 | | | | | | 710 | | | | | | 467 | | | | | | 621 | | |
零售連接總數
|
| | | | 5,037,000 | | | | | | 4,988,000 | | | | | | 4,889,000 | | | | | | 4,905,000 | | | | | | 4,907,000 | | |
每用户後付費平均收入(B)
|
| | | $ | 44.38 | | | | | $ | 44.98 | | | | | $ | 46.01 | | | | | $ | 45.82 | | | | | $ | 46.84 | | |
每個賬户後付費平均收入(C)
|
| | | $ | 118.96 | | | | | $ | 118.93 | | | | | $ | 119.80 | | | | | $ | 119.39 | | | | | $ | 122.28 | | |
後付費流失率(D)
|
| | | | 1.21% | | | | | | 1.25% | | | | | | 1.31% | | | | | | 1.29% | | | | | | 1.05% | | |
| | |
2020年9月30日
(未經審計) |
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| | |
實際
|
| |
調整後的
|
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| | |
(百萬)
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| |||||||||
現金和現金等價物: | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 931 | | | | | $ | | | |
短期債務: | | | | | | | | | | | | | |
循環信貸安排
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
長期債務的當前部分
|
| | | | 2 | | | | | | 2 | | |
短期債務總額
|
| | | $ | 2 | | | | | $ | 2 | | |
長期債務: | | | | | | | | | | | | | |
2069年到期的6.250%優先債券
|
| | | $ | 500 | | | | | $ | 500 | | |
7.25%高級債券將於2064年到期
|
| | | | 300 | | | | | | 300 | | |
7.25%高級債券將於2063年到期
|
| | | | 275 | | | | | | 275 | | |
2060年到期的6.95%優先債券
|
| | | | 342 | | | | | | 342 | | |
6.70%高級債券將於2033年到期(1)
|
| | | | 544 | | | | | | 544 | | |
定期貸款
|
| | | | 83 | | | | | | 83 | | |
應收賬款證券化安排
|
| | | | 125 | | | | | | 125 | | |
特此提供的備註
|
| | | | — | | | | | | | | |
其他
|
| | | | 3 | | | | | | 3 | | |
長期債務總額
|
| | | | 2,172 | | | | | | | | |
UScell股東權益: | | | | | | | | | | | | | |
系列A普通股和普通股:
|
| | | | | | | | | | | | |
授權190股(50系列A普通股和140股普通股)未償還86股(33系列A普通股和53股普通股)面值(每股1美元)(33系列A普通股和55美元普通股)
|
| | | | 88 | | | | | | 88 | | |
新增實收資本
|
| | | | 1,654 | | | | | | 1,654 | | |
庫存股,按成本價計算,2股普通股
|
| | | | (67) | | | | | | (67) | | |
留存收益
|
| | | | 2,736 | | | | | | 2,736 | | |
UScell股東權益合計
|
| | | | 4,411 | | | | | | 4,411 | | |
非控股權益
|
| | | | 15 | | | | | | 15 | | |
總股本
|
| | | | 4,426 | | | | | | 4,426 | | |
總市值
|
| | | $ | 6,598 | | | | | $ | | | |
| | |
2020年9月30日
(百萬美元) |
| |||
6.70%高級債券將於2033年到期(1)
|
| | | $ | 544 | | |
2060年到期的6.95%優先債券
|
| | | | 342 | | |
7.25%高級債券將於2063年到期
|
| | | | 275 | | |
7.25%高級債券將於2064年到期
|
| | | | 300 | | |
2069年到期的6.250%優先債券
|
| | | | 500 | | |
定期貸款
|
| | | | 83 | | |
應收賬款證券化安排
|
| | | | 125 | | |
小計
|
| | | | 2,169 | | |
UScell子公司的長期債務
|
| | | | 5 | | |
長期債務總額
|
| | | | 2,174 | | |
減少:長期債務的當前部分
|
| | | | (2) | | |
長期債務總額,不包括當期債務
|
| | | $ | 2,172 | | |
承銷商
|
| |
本金金額
共 個註釋 |
| |||
美國銀行證券公司
|
| | | $ | | | |
摩根士丹利有限責任公司
|
| | | | | | |
RBC Capital Markets有限責任公司
|
| | | | | | |
瑞銀證券有限責任公司
|
| | | | | | |
富國證券有限責任公司
|
| | | | | | |
花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)
|
| | | | | | |
紐約梅隆資本市場有限責任公司
|
| | | | | | |
CIBC World Markets Corp.
|
| | | | | | |
道明證券(美國)有限責任公司
|
| | | | | | |
Truist Securities,Inc.
|
| | | | | | |
U.S.Bancorp Investments,Inc.
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| | | | | | |
總計
|
| | | $ | | | |
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第
頁
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前瞻性陳述
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| | | | 3 | | |
關於本招股説明書
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| | | | 6 | | |
風險因素
|
| | | | 7 | | |
美國移動電話
|
| | | | 7 | | |
收益使用情況
|
| | | | 7 | | |
債務證券説明
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| | | | 8 | | |
分銷計劃
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| | | | 16 | | |
法律事務
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| | | | 18 | | |
專家
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| | | | 18 | | |
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | 18 | | |