目錄

波束全局

25萬股

普通股

根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書，我們將發行25萬股我們的 普通股。普通股的發行價為每股30.00美元。

我們的普通股在納斯達克 資本市場上市，代碼為“BEEM”。2020年11月23日，我們普通股在納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)最新公佈的售價為每股35.19美元。

投資我們的證券涉及高度風險。在決定是否投資我們的證券之前，您應仔細閲讀從本招股説明書增刊的S-4頁開始、在隨附的招股説明書第4頁開始的“風險因素”標題下所描述的信息 ，以及本文引用的文件中類似標題下的信息。

美國證券交易委員會(br})和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書附錄 或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

承銷商預計在符合慣例成交條件的情況下，於2020年11月27日左右交割股票。

獨家賬簿管理經理

馬克西姆集團有限責任公司

本招股説明書增刊日期 為2020年11月23日。

目錄

招股説明書

關於本招股説明書增刊

本招股説明書附錄是我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明 的一部分，該聲明採用了“擱置”註冊流程 。根據此擱置登記聲明流程，我們可以在一次或多次交易中不定期出售最多100,000,000美元的普通股、優先股、購買普通股或優先股的認股權證、債務證券(不超過10,000,000美元) 個由普通股、優先股、認股權證和債務證券或這些證券的任意組合組成的單位，和/或 購買普通股或優先股的權利。

我們在兩份單獨的文件中向您提供有關本次普通股發行的信息，這兩份文件裝訂在一起：(1)本招股説明書附錄，描述了本次普通股發行的具體細節；(2)附帶的基礎招股説明書，日期為2020年6月4日，包含在我們的S-3表格註冊聲明(文件編號333-238701)中。如果本招股説明書附錄中的信息與隨附的 招股説明書中的信息不一致，您應以本招股説明書附錄為準。但是，如果其中一個文檔中的任何陳述與另一個日期較晚的文檔中的陳述不一致，例如，通過引用併入本招股説明書補充資料中的文檔 中的陳述，則由於我們的業務、財務 狀況、運營結果和前景可能自較早的日期以來發生了變化，該文檔中的陳述將修改或取代先前的陳述。

在作出投資決定之前，您應閲讀本招股説明書附錄以及隨附的招股説明書、本招股説明書附錄中以引用方式併入的文檔以及隨附的招股説明書 以及我們已授權與本次發行相關的任何免費編寫的招股説明書。 您還應閲讀並考慮本招股説明書附錄和 所附基本招股説明書中所述文檔中的信息，這些文檔的標題為“在哪裏可以找到更多信息”和“通過引用併入文檔 ”。我們所説的本《招股説明書》，是指本招股説明書增刊和隨附的 招股説明書的總和。

您只能依賴本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或我們授權 與本次發售相關使用的任何免費編寫的招股説明書中包含或通過引用併入的信息。我們沒有，Maxim Group LLC也沒有授權任何人向您提供不同的 信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你不應該依賴它。

我們不會在不允許要約或邀約的任何司法管轄區，或在提出要約或要約的人沒有資格這樣做的任何司法管轄區，或向向要約或要約的任何非法對象出售 本招股説明書附錄所涵蓋的證券的任何司法管轄區提出要約。

本招股説明書附錄、隨附的招股説明書、本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中以引用方式併入的文件、 以及我們授權與本次發行相關使用的任何免費撰寫的招股説明書中的信息僅在其各自的日期才是準確的，無論各自文件的交付時間或本招股説明書所涵蓋的任何證券銷售的時間。 您不應假設本招股説明書附錄、隨附的招股説明書和所附的 參考文件中包含或通過引用併入的信息是準確的。 您不應假定本招股説明書附錄、隨附的招股説明書和任何免費撰寫的招股説明書中包含或通過引用併入的信息是正確的。截至 除其各自日期以外的任何日期都是準確的。

在本招股説明書附錄中，“我們”、“比姆”和“公司”指的是內華達州的比姆全球公司(前身為enVision Solar International， Inc.)，除非上下文另有要求。

美國以外的任何司法管轄區均未採取任何行動，允許在該司法管轄區公開發行證券或擁有或分銷本招股説明書附錄或隨附的招股説明書。在美國以外的司法管轄區獲得本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的人，必須告知自己並遵守適用於該司法管轄區的本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的分發，並遵守 對本招股説明書及本招股説明書附錄或隨附的招股説明書適用於該司法管轄區的任何限制。

招股説明書補充摘要

本摘要重點介紹了有關我們的某些信息，以及本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及我們 在本招股説明書中引用的文檔中其他地方提供的產品和信息。此摘要並不完整，也不包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息。在您閲讀本摘要後，為了全面瞭解本公司和本次發售的內容及其對您的影響，您應仔細閲讀本招股説明書和任何相關的免費撰寫招股説明書，包括 本招股説明書附錄中從S-4頁開始的“風險因素”標題下提及的信息，以及從第1頁開始的隨附招股説明書中的 任何相關的免費撰寫招股説明書，以及 我們通過引用併入本招股説明書和隨附的招股説明書中的其他文件，包括我們的財務報表。

概述

BEAM是一家總部位於加利福尼亞州聖地亞哥的可持續技術創新公司。我們發明、設計、設計、製造和銷售太陽能產品 ，這些產品能夠在成本太高或影響太大而無法連接到公用事業電網的地方，或者在電力需求如此重要以至於電網故障(如停電)無法容忍的地方，提供至關重要且極具價值的服務。 在與公用事業公司或典型的太陽能公司競爭時，我們依靠我們產品的可部署性、可靠性、可獲得性、便攜性和總擁有成本，而不是簡單地生產最便宜的千瓦。 在與公用事業公司或典型的太陽能公司競爭時，我們依賴於產品的可部署性、可靠性、可獲得性、便攜性和總擁有成本，而不是簡單地生產最便宜的千瓦

BEAM的太陽能產品和專有技術解決方案瞄準了三個正在經歷顯著增長的市場，每年在全球的支出高達數十億美元。

該公司 專注於為電動汽車(“EV”)和無人機充電、户外媒體和品牌推廣以及能源安全創造可再生的高質量產品，這些產品可快速部署且設計精美。我們認為，顯然需要可快速部署且高度可擴展的電動汽車充電基礎設施，我們的電動汽車ARC™和太陽能樹™產品能夠滿足這一要求。我們不知道電動汽車充電服務設備(“EVSE”)，因為我們不銷售電動汽車充電，而是銷售支持它的產品。我們的電動汽車弧形™和太陽能採油樹™產品取代了支持電動汽車充電器所需的基礎設施，而不是充電器本身。

我們相信，我們的主要 與眾不同之處在於：

企業信息

BEAM 成立於2006年6月，是一家有限責任公司。通過一系列交易和合並，包括2010年的一系列交易，當時存在的實體被一家不活躍的上市公司收購，交易被視為該公司的資本重組，由此產生的實體成為內華達公司旗下的Beam Global(前身為enVision Solar International，Inc.)。我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州聖地亞哥伊斯特蓋特大道5660號，郵編：92121。我們的電話號碼是(858)799-4583。我們的網站位於www.beamforall.com。本招股説明書不包含本招股説明書中包含的信息或可通過本網站訪問的 信息。

供品

以下摘要僅為方便您使用而提供 ，並不完整。您應該閲讀本招股説明書 附錄和隨附的招股説明書中其他地方包含的全文和更具體的詳細信息。有關普通股的更詳細説明，請參閲隨附的招股説明書中的“股本説明”。

除本文另有説明外，本招股説明書附錄中的所有信息 均假定自2020年11月23日以來未行使購買普通股的未償還期權或認股權證。

危險因素

對我們證券的投資會受到我們業務固有風險的影響。管理層認為影響我們的重大風險和不確定性描述如下。在做出投資決定之前，您應仔細考慮以下所述的風險和不確定性，以及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含或引用的所有其他信息 。下面介紹的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。其他我們沒有意識到或關注的風險和不確定性，或者我們目前認為無關緊要的風險和不確定性，也可能會影響我們的業務運營。我們還會不時在10-K、10-Q和8-K表格的定期 報告中更新風險因素，這些表格將通過引用本招股説明書附錄和隨附的 招股説明書納入其中。如果實際發生以下任何風險，我們的財務狀況和經營結果可能會受到重大影響 並受到不利影響。如果發生這種情況，我們普通股的價值可能會大幅縮水，您可能會損失全部或部分投資。

與此次發行和我們的證券相關的風險

我們可能會根據我們當前的計劃和假設分配此次發行的淨收益 ，這些方式不同於我們當前的計劃和假設(在標題為“收益的使用”一節中討論的)，您可能不同意這些方式。

以下“收益的用途”部分所述的 發售淨收益分配代表我們基於當前計劃以及關於行業和一般經濟狀況、我們未來收入和支出的 假設所做的估計。 我們實際支出的金額和時間將取決於眾多因素，包括市場狀況、我們業務產生的現金、業務發展 以及相關的增長率。我們可能會發現有必要或建議將此次發行所得資金的一部分用於其他目的 。以下標題為“收益的使用”一節討論了可能導致收益用途發生變化的情況以及收益可能用於的其他用途(br})。您可能沒有機會 評估我們決定如何使用收益所依據的經濟、財務或其他信息。因此，您和其他股東可能不同意我們的決定。有關更多信息，請參閲下面的“收益的使用”。

投資者將因此次發行而立即遭受重大稀釋 。

本招股説明書及隨附的招股説明書所提供的普通股股票的投資者將立即遭受重大稀釋。根據公開發行價 每股30.00美元和我們截至2020年9月30日的有形賬面淨值計算，如果您在此次發行中購買普通股 ，您將立即遭受每股26.94美元的大幅稀釋，這是相對於普通股的有形賬面淨值 而言的。有關投資者將在此次發行中產生的攤薄的詳細討論，請參閲本招股説明書補充資料中的“攤薄” 。

與其他證券持有人相比，未來的融資可能會對普通股的所有權、權益和權利產生不利影響。

本公司董事會有權在未經股東批准的情況下增發普通股或優先股 。如果通過發行股權或可轉換債務證券來籌集額外資金，我們現有股東的持股比例將會降低，這些新發行的證券可能 擁有優先於現有股東的權利、優惠或特權。如果我們增發普通股或可轉換為普通股的證券，這樣的發行將降低彼此股東的比例所有權和投票權 。此外，這種股票發行可能會導致我們普通股的賬面價值下降。

我們股東未來的銷售可能會對我們的股價和我們通過新股發行籌集資金的能力產生不利影響。

我們的股東和認股權證、期權或優先股持有人在此次發行後出售我們的普通股，可能會降低我們普通股的市場價格。銷售 還可能使我們將來更難以我們管理層認為可以接受或完全可以接受的時間和價格出售股權證券或股權相關證券。

在公開市場出售大量普通股 ，或認為此類出售可能發生，可能會壓低我們普通股的市場價格。

在公開市場上出售大量普通股可能會壓低我們普通股的市場價格，並削弱我們通過出售額外股本證券來籌集資金的能力。我們無法預測未來出售我們的普通股會對我們普通股的市場價格產生什麼影響。

我們普通股的市場價格可能會受到影響整體股票市場的市場狀況的不利影響，包括納斯達克的價格和交易波動。

市場狀況可能會導致股票水平的波動和市場價格的波動，進而導致我們的普通股和我們的普通股在市場上大量出售，這兩種情況都與我們經營業績的變化無關或不成比例。全球經濟疲軟或其他情況，如關税和貿易的變化，也可能導致市場的極端波動，這 可能會對我們普通股的市場價格產生影響。

我們目前沒有分紅，而且在可預見的未來很可能 不會分紅。

我們從未就普通股 支付或宣佈任何現金股息。我們目前打算保留所有可用資金和未來的任何收益，為我們業務的發展和擴張提供資金。 我們預計在可預見的未來不會支付任何現金股息。未來是否派發現金股息將由我們的董事會自行決定，並將取決於我們的財務狀況、經營結果、資本要求、合同限制和董事會認為相關的其他因素。

我們的業務可能會受到最近爆發的冠狀病毒(“新冠肺炎”)或其他類似疫情的負面影響。

最近新冠肺炎的爆發，以及我們運營或客户所在國家爆發的任何其他傳染病或其他不利的公共衞生事態發展，都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生負面影響。 在我們運營的國家或我們的客户所在的國家，任何其他傳染病或其他不利的公共衞生事態發展都可能對我們的業務、運營業績和財務狀況產生負面影響。這些影響可能包括中斷 或限制員工有效工作的能力，以及暫時關閉我們的設施或客户或供應商的設施 。這可能會影響我們履行合同。由此產生的成本增加可能無法完全收回 或保險無法充分覆蓋，這可能會影響我們的盈利能力。此外，新冠肺炎的爆發導致了一場大範圍的健康危機，對許多國家的經濟和金融市場造成了不利影響，這可能會導致 經濟低迷，可能會對我們的產品需求產生負面影響。新冠肺炎會在多大程度上影響我們的業務、運營結果和財務狀況，這是高度不確定的，將取決於未來的發展。此類事態發展可能包括病毒的地理傳播和持續時間、疾病的嚴重程度以及各政府當局和其他第三方可能採取的應對疫情的行動。

有關前瞻性陳述的警示聲明

本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及我們提交給美國證券交易委員會的文件(通過引用併入本招股説明書附錄和附帶的 招股説明書)包含符合1933年《證券法》(修訂後的《證券法》)第27A節和經修訂的1934年《證券交易法》(下稱《交易法》)第21E節的前瞻性表述。 前瞻性表述反映了我們對未來計劃、意圖或預期的當前看法。這些前瞻性陳述 可包括在本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中作為參考，具體包括有關我們的計劃、戰略和前景的陳述，並可通過諸如“可能”、 “將”、“應該”、“預期”、“預定”、“計劃”、“打算”、 “預期”、“相信”、“估計”、“目標”、“潛在”或“繼續”等術語來標識。這些前瞻性陳述受有關我們的風險、不確定性和假設的影響。儘管我們相信我們的計劃、意圖和期望是合理的，但我們可能無法實現我們的 計劃、意圖或期望。

可能導致實際結果與我們在本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中作出的前瞻性陳述大不相同的重要因素 在本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中“風險因素”標題下陳述，以及在我們已經或將提交給證券交易委員會的報告中 通過引用併入本文和其中，包括在此類報告中“風險因素”和“前瞻性陳述”標題下的陳述。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中“風險因素”標題下的警示性陳述，以及我們已提交或將提交給證券交易委員會的報告(通過引用併入本文和其中)，明確限定了可歸因於我們或代表我們行事的所有前瞻性陳述，包括此類報告中標題為 “風險因素”和“前瞻性陳述”的陳述，我們在這些報告中披露了與風險相關的重大 風險。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性，警示性陳述 指出了可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中預測的結果大不相同的重要因素。 我們沒有義務在本招股説明書附錄日期之後更新任何前瞻性陳述，以符合 這些陳述，以反映意外事件的發生，除非適用法律另有要求。您應完整且 閲讀本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文件，同時瞭解我們未來的實際結果、活動水平, 績效和成就可能與我們預期的大不相同 。我們通過這些警告性聲明來限定我們所有的前瞻性聲明。

收益的使用

我們估計，在扣除承銷折扣和佣金後，我們從此次發行中獲得的淨收益約為697.5萬美元，但在我們預計應支付的發售費用 之前。我們打算將此次發行的淨收益用於營運資金和其他一般公司用途。

上述發售淨收益的分配 代表我們根據當前計劃和有關行業和一般經濟狀況的假設以及我們未來的收入和支出做出的估計。

我們實際支出的金額和時間將取決於許多因素，包括市場狀況、我們業務產生的現金、業務發展和相關的增長率 。我們可能會發現，將此次發行所得資金的一部分用於其他目的是必要的，也是可取的。

可能導致收益用途發生變化的情況 以及收益可用於其他用途的情況包括：

我們會不時評估這些因素和其他因素，我們 預計會繼續進行此類評估，以確定現有的資源分配(包括此次發行的收益)是否正在優化。在此類用途之前，我們打算將此次發行的淨收益投資於美國的直接和有擔保的 債務、計息、投資級票據或存單。

稀釋

如果您投資我們的普通股，您在本次發行中支付的每股價格與本次發行後我們普通股的每股有形賬面淨值之間的差額將被稀釋 。

截至2020年9月30日，我們的有形賬面淨值約為1,500萬美元，或每股普通股2.16美元。每股有形賬面淨值等於我們的總有形資產減去總負債，除以截至2020年9月30日的已發行普通股股數。在使我們以每股30.00美元的價格出售本次發行的普通股生效 ，並扣除承銷折扣和佣金以及估計我們應支付的發售費用後，截至2020年9月30日，我們調整後的有形賬面淨值約為2200萬美元，或每股普通股約3.06美元。這意味着現有股東的每股有形賬面淨值將立即增加約0.90美元，對新投資者的每股股本將立即稀釋約26.94美元。下表説明瞭以每股為基礎的計算方法：

本次發行後立即發行的普通股數量 以截至2020年11月23日的已發行普通股7722,517股為基礎，不包括(I)325,308股根據我們的股權激勵計劃行使已發行股票期權而發行的普通股，加權 平均行權價為每股9.31美元；(Ii)2,500股根據我們的股權激勵計劃為發行預留的普通股；(Iii) 1,482,150股。

以上向參與本次發售的投資者展示的每股攤薄假設未行使任何未償還期權或認股權證，以購買我們普通股的股份。行使行權價低於發行價的未償還期權或認股權證將增加對新投資者的稀釋。

此外，由於 市場狀況或戰略考慮，我們可能會選擇籌集額外資本，即使我們認為我們有足夠的資金用於當前或未來的運營 計劃。如果通過出售股權或可轉換債務證券籌集額外資本，這些證券的發行可能會進一步稀釋我們股東的權益。

大寫

下表列出了我們截至2020年9月30日的資本總額，如下所示：

您應將此表與本 招股説明書附錄標題為“收益的使用”部分、財務報表和相關注釋以及我們通過引用方式併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中的其他 信息一起閲讀，包括我們不時提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告(包括我們不時提交給SEC的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告)。

上表不包括(I)305,308股根據我們的股權激勵計劃行使已發行的股票期權而發行的普通股 ，加權平均行權價為每股8.78美元 ；(Ii)327,808股根據我們的股權激勵計劃為發行預留的普通股；以及(Iii)2,384,340股通過行使已發行認股權證而發行的普通股 。

承保

我們通過下面列出的承銷商發售本 招股説明書附錄和隨附的招股説明書中描述的普通股。Maxim Group LLC是此次發行的唯一賬簿管理人。承銷商已同意在符合承銷協議條款的情況下購買下列 數量的證券。承銷商承諾購買並支付所有證券(如果有的話)。

承銷商已經通知我們，它建議以每股30美元的價格向公眾發行普通股。承銷商提議以相同價格減去每股不超過0.945美元的優惠，向某些交易商出售普通股。上市後，承銷商可能會更改這些 數字。

此次發售的普通股預計將在2020年11月27日左右準備好 交割，支付即期可用資金。承銷商可以拒絕任何訂單的全部或部分 。

下表彙總了我們 將支付給承保人的承保折扣。除了承保折扣外，我們還同意向承銷商支付最高6萬美元的費用和開支 ，其中可能包括向承銷商提供法律顧問的費用和開支。我們同意報銷的承保人費用和開支不包括在下表所列的承保折扣中。承保人將獲得的承保折扣和可報銷費用是通過我們與承保人之間的公平協商確定的。

我們估計此次發行的總費用(不包括承銷折扣)為86,000美元。這包括承銷商6萬美元的費用和開支。這些費用由我們 支付。

我們還同意賠償承銷商的某些責任，包括根據修訂後的1933年《證券法》承擔的民事責任，或支付承保人 可能被要求就這些責任支付的款項。

不出售類似的證券

我們、我們每一位董事和高級職員以及我們的某些股東已同意，在本招股説明書補充説明書公佈之日起90天內，未經承銷商事先書面同意，在90天內不直接或間接提供、出售、同意出售或以其他方式處置任何普通股或任何可轉換為普通股或可交換為普通股的證券。這些鎖定協議 提供有限的例外，承銷商可隨時放棄其限制。

價格穩定、空頭頭寸和懲罰性出價

為促進此次發行，承銷商可能會在發行期間和之後進行穩定、維持或以其他方式影響我們普通股價格的交易 。具體地説，承銷商 可能會超額配售或以其他方式為其賬户建立我們普通股的空頭頭寸，方法是出售比我們賣給承銷商的普通股更多的普通股 。承銷商可以通過行使購買額外股票的選擇權或在公開市場購買股票來平倉任何空頭頭寸。

此外，承銷商可以通過在公開市場競購或購買股票來穩定或維持我們普通股的價格 ，並可以實施懲罰性出價。如果實施懲罰性出價，則如果回購之前在此發行中分發的股票(無論是否與穩定交易相關)，則將收回允許參與此次發行的經紀自營商獲得的銷售特許權。這些交易的效果 可能是將我們普通股的市場價格穩定或維持在高於公開市場可能普遍存在的水平。實施懲罰性出價也可能影響我們普通股的價格，以至於不鼓勵轉售我們的普通股 。任何穩定或其他交易的規模或影響都是不確定的。這些交易可能在納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)進行或以其他方式進行，如果開始，可能會隨時停止。

與此次發行相關的是，承銷商和賣家 集團成員還可能在納斯達克資本市場上進行我們普通股的被動做市交易。被動做市 包括在納斯達克資本市場上展示受獨立做市商價格限制的報價，並根據訂單流進行受這些價格限制的 購買。證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)頒佈的M規則第103條限制了每個被動做市商可以進行的淨買入金額和每次報價的顯示規模。 被動做市可能會將我們普通股的市場價格穩定在高於公開市場可能存在的水平，如果開始，可能會隨時停止。

我們和承銷商都不會就上述交易對我們普通股價格可能產生的任何影響的方向或程度做出任何陳述或預測。 此外，我們和承銷商都不會表示承銷商將參與這些交易，也不會 任何交易，如果開始，將不會在沒有通知的情況下停止。 任何交易，如果開始，將不會在沒有通知的情況下停止。 此外，我們和承銷商都不會表示承銷商將從事這些交易，也不會在沒有通知的情況下停止任何交易。

聯屬

承銷商及其關聯公司是一家提供全方位服務的金融機構，從事各種活動，包括證券交易、商業和投資銀行業務、金融諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、融資和經紀活動。承銷商 將來可能會在與我們或我們的 關聯公司的正常業務過程中從事投資銀行業務和其他商業交易。承銷商將來可能會收到這些交易的慣常手續費和佣金。

承銷商及其關聯公司在其各項業務活動的正常過程中，可以進行或持有多種投資，並積極進行債權證券(或相關衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款)的自有賬户和客户賬户的交易，此類投資和證券活動可能涉及發行人的證券和/或工具。承銷商 及其關聯公司還可以就此類證券或工具提出投資建議和/或發表或表達獨立的研究觀點，並可隨時持有或建議客户購買此類證券和工具的多頭和/或空頭頭寸 。

電子報價， 銷售和分銷

承銷商或者部分券商可以通過電子郵件等電子方式發放招股説明書。此外，承銷商可能會為此次發行向其某些互聯網訂閲客户提供便利 。承銷商可以將有限數量的證券分配給其在線經紀客户銷售。電子招股説明書可在任何此類承銷商維護的互聯網網站 上獲得。除電子格式的招股説明書外，承銷商網站上的信息 不屬於本招股説明書附錄或隨附的招股説明書。

上市

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為“BEEM”。

傳輸代理 和註冊器

我們 普通股的轉讓代理和註冊商是EQ ShareOwner Services。

限售

加拿大。在加拿大，證券只能出售給購買或被視為購買本金的購買者，這些購買者是認可投資者，如《國家文書45-106》(National Instrument 45-106)中所定義。招股説明書的豁免或證券法(安大略省)第73.3(1)款，並被允許 客户，如國家文書31 103所定義。登記要求、豁免和持續的登記義務。 證券的任何轉售必須符合適用證券法的招股説明書要求的豁免，或在不受招股説明書要求的交易中進行。

如果本招股説明書附錄(包括對其的任何修訂)包含失實陳述，則加拿大某些省或地區的證券法可向購買者提供撤銷或損害賠償。 前提是購買者在購買者所在省或地區的證券法規定的時間內行使撤銷或損害賠償。買方應參考買方所在省份或地區證券法的任何適用條款，以瞭解這些權利的詳情 或諮詢法律顧問。

依據《國家文書33 105》第3A.3節承保 個衝突(NI 33 105)，承銷商無需遵守NI 33-105關於承銷商與本次發行相關的利益衝突的披露要求。

歐洲經濟區。對於已實施招股説明書指令的歐洲經濟區的每個成員國(每個成員國均為“相關成員國”)，不得在該相關成員國向公眾要約任何證券，但根據招股説明書 指令下的下列豁免，任何證券可隨時向該相關成員國的公眾要約，前提是這些證券已在該相關成員國實施：

就本規定而言，就任何相關成員國的任何證券而言，“向公眾要約”一詞是指以任何形式和通過任何 方式傳達關於要約條款和擬要約證券的充分信息，以使投資者能夠決定購買任何證券，因為在該成員國實施招股説明書指令 的任何措施都可能改變這種情況。在該成員國，“招股指令”一詞指的是指令2003/71(見第2003/71號指令)，其中“公開要約”一詞是指以任何方式、以任何方式傳達關於要約條款和擬要約證券的充分信息，以使投資者能夠決定購買任何證券，因為在該成員國實施招股説明書指令 時，“招股指令”指的是指令2003/71。在相關成員國實施的範圍內)，包括在相關成員國實施的任何相關實施措施，而“2010年PD修訂指令”指的是指令2010/73/EU。

大不列顛及北愛爾蘭聯合王國。承銷商代表 並同意：

瑞士。這些證券可能不會在瑞士公開發行，也不會在瑞士的Six Swiss Exchange(“Six”)或瑞士的任何其他證券交易所或受監管的交易機構上市。本文件的編制未考慮ART招股説明書的披露標準 。652A或ART。瑞士《義務法典》的1156條或上市招股説明書的披露標準 。從27歲起。六個上市規則或瑞士任何其他證券交易所或受監管交易機構的上市規則。 本文檔以及與證券或發售有關的任何其他發售或營銷材料均不得在瑞士公開分發 或以其他方式公開提供。

本文檔以及與此次發行或證券相關的任何其他發售或營銷材料 均未或將提交任何瑞士監管機構或獲得任何瑞士監管機構的批准。具體地説， 本文檔不會向瑞士金融市場監管機構FINMA備案，也不會監管證券的發售，而且證券的發售還沒有也不會根據瑞士聯邦集體投資計劃法案(CISA)獲得授權。 這份文件不會在瑞士金融市場監管機構FINMA進行備案，也不會受到瑞士金融市場監管機構FINMA的監管，而且證券的發售沒有也不會根據瑞士聯邦集體投資計劃法案(CISA)獲得授權。因此，不得在瑞士或從瑞士進行中國證券監督管理局及其實施條例和公告所界定的公開分銷、要約或廣告，以及不得向任何非合格投資者分銷，且中國證券監督管理局向集合投資計劃中的權益收購人提供的投資者保護不適用於證券收購人。 中國證券監督管理局及其實施條例和公告所界定的公開分銷、要約或廣告，以及中國證券監管協會及其實施條例和公告所界定的任何非合格投資者不得在瑞士或從瑞士進行任何分銷、要約或廣告宣傳，而且中國證券管理局為集體投資計劃中的權益收購人提供的投資者保護不適用於證券收購人。

澳大利亞。尚未向澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)提交與此次發行相關的配售文件、招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件。

本招股説明書不構成《2001年公司法》(以下簡稱《公司法》)規定的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件，也不包含《公司法》 規定的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件所需的信息。

根據公司法第708條包含的一項或多項豁免，在澳大利亞對證券的任何要約只能向屬於“老練投資者”(公司法第708(8)條 所指)、“專業投資者”(公司法第708(11)條所指) 或其他身份的 個人(“豁免投資者”)提出，因此根據公司法第6D章的規定，在不向投資者披露的情況下提供證券是合法的。

在澳大利亞獲得豁免的投資者申請的證券不得在根據發售分配之日起12個月內在澳大利亞出售，除非 根據公司法第708條的豁免而不需要根據公司法第6D章向投資者披露的情況或其他情況，或者要約是根據符合公司法第6D章的披露文件進行的。任何購買證券的人都必須遵守澳大利亞的此類銷售限制。

本招股説明書僅包含一般信息，並未 考慮任何特定人士的投資目標、財務狀況或特殊需求。它不包含 任何證券推薦或金融產品建議。在做出投資決定之前，投資者需要考慮 本招股説明書中的信息是否適合他們的需求、目標和情況，如有必要，請就這些事項諮詢專家 。

法律事務

與此處提供的證券相關的某些法律問題將由加利福尼亞州薩克拉門託的Wetraub Tobin Chediak Coleman Grodin律師事務所轉交給我們。Maxim Group LLC由Ellenoff Grossman&Schole LLP代表此次發行。

專家

截至2019年12月31日和2018年12月31日的財務報表，以及截至2019年12月31日的兩個年度的財務報表(通過引用併入本招股説明書)，是根據Salberg&Company，P.A.的報告合併的，Salberg&Company，P.A.是一家獨立的註冊公共會計師事務所，通過引用在此註冊成立，並獲得該事務所作為審計和會計專家的授權。

通過引用併入某些信息

SEC允許我們通過引用將我們向其提交的信息合併，這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要信息。 我們通過引用合併的信息是本招股説明書的重要組成部分，我們稍後將 向SEC提交的某些信息將自動更新並取代此信息。我們通過引用併入以下文件， 以及在本招股説明書附錄的日期 終止發售本招股説明書附錄所涵蓋的證券之前根據《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)條向SEC提交的任何未來備案文件。 除非我們不納入根據SEC規則提供並被視為未備案的任何文件或文件的部分：

我們隨後向SEC提交的 如上所述以引用方式併入的任何信息都將自動更新並取代本招股説明書中以前的任何信息(br})。

我們在此承諾，應收到本招股説明書副本的任何人的書面或口頭請求，我們將免費向每個人(包括任何受益所有人)提供一份本招股説明書中已經或可能通過引用併入本招股説明書中的任何和所有信息的副本，但此類文件的證物 除外。您可以致電(858) 799-4583或通過以下地址寫信給我們，免費向您索取這些文件的副本，我們將免費為您提供這些文件的複印件，您可以撥打電話(858) 799-4583向我們索取，我們將免費向您提供這些文件的副本：

波束全局

東門大道660

加州聖地亞哥，92121

收件人：企業祕書

在那裏您可以找到更多信息

我們已根據證券法向美國證券交易委員會提交了關於本招股説明書所涵蓋證券的表格 S-3的註冊聲明。本招股説明書是註冊説明書的一部分，並不包含註冊説明書或隨註冊説明書提交的證物和時間表 中列出的所有信息。有關本公司及本招股説明書所涵蓋證券的更多信息，請參閲註冊説明書和註冊説明書附帶的證物。SEC維護一個互聯網網站，該網站包含以電子方式向SEC提交的報告、 代理和信息聲明以及其他有關注冊人的信息。該網站的地址為 http://www.sec.gov.

我們遵守《證券交易法》的信息和定期報告要求 ，並據此向證券交易委員會提交定期報告、委託書和其他信息。 此類定期報告、委託書和其他信息在以電子方式提交給證券交易委員會或以電子方式提交給證券交易委員會後，在合理可行的情況下儘快可在我們的網站http://www.beamforall.com， 上免費獲取。我們的網站和該網站包含或連接到該網站的 信息不包含在本招股説明書中，也不屬於本招股説明書的一部分。

招股説明書

展望太陽能 國際公司。

$100,000,000

普通股

優先股

權證

債務證券

單位

權利

在一次或多次交易中，我們可以不時提供最多100,000,000美元的普通股、優先股、購買普通股或優先股的認股權證、債務證券(不超過10,000,000美元)單位，包括普通股、優先股、認股權證和債務證券或這些證券的任意組合，和/或購買普通股或優先股的權利。

我們 將在本招股説明書的一個或多個附錄中提供這些產品和證券的具體條款。我們還可能 授權向您提供與這些產品相關的一份或多份免費編寫的招股説明書。招股説明書 附錄以及通過引用合併的任何文件也可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。 在購買所提供的任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書、適用的招股説明書附錄、通過引用合併的任何文檔以及任何相關的免費撰寫的招股説明書。

我們 可能會連續或延遲向一個或多個承銷商、交易商和代理商或直接向購買者提供和出售這些證券。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為“EVSI”。適用的招股説明書附錄 將在適用的情況下包含有關適用的招股説明書 附錄所涵蓋證券的任何其他上市(如果有的話)的信息。根據5,257,441股已發行普通股(其中832,847股由關聯公司持有)計算，非關聯公司持有的我們已發行普通股的總市值約為40,086,824 美元，而每股9.06美元的價格是我們普通股在2020年5月22日在納斯達克資本市場(NASDAQ Capital Market)報價的最後一次報告銷售價格。 我們沒有根據表格S-3的一般指示I.B.6在年內發行任何證券。 我們沒有根據表格S-3中的一般指示I.B.6發行任何證券。 我們沒有根據表格S-3中的一般指示I.B.6在納斯達克資本市場(NASDAQ Capital Market)上報價。

投資我們的 證券涉及風險。您應仔細審閲適用的招股説明書附錄和任何相關的自由寫作招股説明書中包含的“風險 因素”標題下以及通過引用併入本招股説明書的其他文件中類似標題 下描述的風險和不確定性。

證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

此 招股説明書的日期為2020年6月4日。

目錄

有關前瞻性陳述的警示説明

本招股説明書和我們可能提交的任何招股説明書附錄中的某些陳述構成了1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述” 。這些 陳述與我們業務的未來事件以及我們未來的收入、經營業績和財務狀況有關。 在某些情況下，您可以通過以下術語來識別前瞻性陳述：“可能”、“將”、“可能”、“ ”將、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“打算”、“相信”、“估計”、“預測”、“預測”、“建議”，“潛在”、 或“繼續”，或這些術語或其他類似術語的否定。

本招股説明書或任何招股説明書附錄中包含的任何 前瞻性陳述，只是基於我們管理層目前掌握的信息以及管理層目前對未來事件潛在結果的看法，對未來事件的估計或預測 。這些未來事件是否會像管理層預期的那樣發生，我們是否會實現我們的業務目標，以及我們的收入、經營業績或財務狀況在未來一段時間是否會改善，都面臨着無數的 風險。有許多重要因素可能導致實際結果與這些前瞻性陳述預期的結果大不相同。這些重要因素包括我們在“風險 因素”標題下討論的因素，以及我們在提交給SEC的截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告的其他章節中討論的因素。 以及我們不時提交給證券交易委員會的其他報告(通過引用併入本招股説明書)。 您應閲讀這些因素以及本招股説明書和我們通過引用併入本招股説明書的文件中所作的其他警示聲明，這些因素和其他警示聲明適用於所有相關的前瞻性陳述，無論它們出現在本招股説明書或我們通過引用併入本招股説明書的文件中 。如果這些因素中的一個或多個成為現實，或者如果任何 基本假設被證明是不正確的，我們的實際結果、業績或成就可能與這些前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。除非法律另有要求，否則我們不承擔公開 更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

關於這份招股説明書

此 文檔稱為招股説明書，是我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分，該註冊聲明使用“擱置”註冊流程。根據這一擱置登記程序，我們可以不定期提供普通股、優先股、購買普通股或優先股的權證、債務證券、由普通股、優先股、權證和債務證券組成的單位或這些證券的任何組合，和/或 在一次或多次交易中購買普通股或優先股的權利，金額將由我們不時確定， 最高可達100,000,000美元(債務證券除外)。

此 招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般説明。每當我們提供本招股説明書中描述的一種或一系列 證券時，我們將提供招股説明書附錄或通過引用併入本招股説明書的信息 ，其中包含有關我們提供的證券條款的更多具體信息。我們還可能 授權向您提供一份或多份免費撰寫的招股説明書，這些説明書可能包含與這些 產品和證券相關的重要信息。本招股説明書連同適用的招股説明書附錄、通過引用納入的任何信息以及任何相關的免費撰寫的招股説明書，包括與這些產品和證券有關的所有重要信息。 我們還可以在招股説明書中補充、更新或更改本招股説明書或我們通過引用併入本招股説明書的文件中包含的任何信息，包括但不限於對適用於這些產品或證券或具體分銷計劃的任何風險因素或 其他特殊考慮因素的討論。如果本招股説明書中的信息與招股説明書附錄中的信息或通過引用併入的日期較晚的信息之間存在 任何不一致之處，您應以該招股説明書附錄中的信息或日期較晚的併入信息為準。我們強烈建議您在購買所提供的任何證券之前，仔細閲讀本招股説明書、任何適用的招股説明書附錄和任何相關的免費撰寫的招股説明書， 以及在此引用的信息(如您可以找到更多信息的地方) 。

您 應僅依賴我們在本招股説明書、任何適用的招股説明書 附錄以及任何相關的免費撰寫的招股説明書中提供或引用的信息。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息。 任何交易商、銷售人員或其他人員均無權提供任何信息或代表本招股説明書中未包含的任何內容， 任何適用的招股説明書附錄或任何相關的免費撰寫的招股説明書。

本招股説明書的交付或根據本招股説明書進行的任何銷售均不表示我們的事務沒有變化，或本招股説明書中的信息 在本招股説明書日期之後的任何日期都是正確的。您應假設 本招股説明書、任何適用的招股説明書附錄或任何相關的免費寫作招股説明書中的信息僅在文檔正面的日期是準確的，我們通過引用併入的任何信息僅在通過引用併入的文檔 的日期準確，無論本招股説明書、任何適用的招股説明書附錄或任何相關的 免費撰寫的招股説明書的交付時間是什麼時候，或者證券的任何出售。

本招股説明書包含本文所述部分文檔中包含的某些條款的摘要，但請參考實際文檔以獲取完整信息。所有的摘要都以實際文件為依據進行了完整的限定。 本招股説明書所屬註冊説明書中的某些文件副本已存檔、將存檔或將以引用方式併入註冊説明書中作為證物 ，您可以按照以下所述獲取這些文件的副本 ，請參見下面的“在哪裏可以找到更多信息”一節中所述的內容。本招股説明書不得用於完成A類證券買賣， 除非附有招股説明書附錄。

在 本招股説明書中，除非上下文另有規定，否則在提及“我們”、“我們”、“我們”或 類似術語以及提及“enVision”或“公司”時，請參閲enVision Solar International， Inc.

關於enVision 太陽能國際公司

EnVision是一家總部位於加利福尼亞州聖地亞哥的可持續技術創新公司。我們發明、設計、設計、製造和銷售太陽能產品 ，這些產品能夠在成本太高或影響太大而無法連接到公用事業電網的地方，或者在電力需求如此重要以至於電網故障(如停電)無法容忍的地方，提供至關重要且極具價值的服務。 在與公用事業公司或典型的太陽能公司競爭時，我們依靠我們產品的可部署性、可靠性、可獲得性、便攜性和總擁有成本，而不是簡單地生產最便宜的千瓦。 在與公用事業公司或典型的太陽能公司競爭時，我們依賴於產品的可部署性、可靠性、可獲得性、便攜性和總擁有成本，而不是簡單地生產最便宜的千瓦

EnVision的太陽能產品和專有技術解決方案瞄準了三個正在經歷顯著增長的市場，每年在全球的支出高達數十億美元。

該公司 專注於為電動汽車(“EV”)和無人機充電、户外媒體和品牌推廣以及能源安全創造可再生的高質量產品，這些產品可快速部署且設計精美。我們認為，顯然需要可快速部署且高度可擴展的電動汽車充電基礎設施，我們的電動汽車ARC™和太陽能樹™產品能夠滿足這一要求。我們不知道電動汽車充電服務設備(“EVSE”)，因為我們不銷售電動汽車充電，而是銷售支持它的產品。我們的電動汽車弧形™和太陽能採油樹™產品取代了支持電動汽車充電器所需的基礎設施，而不是充電器本身。

我們相信，我們的主要 與眾不同之處在於：

EnVision 成立於2006年6月，是一家有限責任公司。通過一系列交易和合並，包括2010年的一系列交易，當時存在的實體被一家不活躍的上市公司收購，交易被視為該公司的資本重組 ，由此產生的實體成為內華達州公司EnVision Solar International，Inc.。我們的主要執行辦公室 位於加利福尼亞州聖地亞哥伊斯特蓋特大道5660號，郵編：92121。我們的電話號碼是(858)799-4583。我們的網站位於www.envisionsolar.com。本招股説明書不包含本招股説明書中包含的信息，或可通過本網站獲取的信息。

在那裏您可以找到更多信息

我們 已根據修訂後的《1933年證券法》(下稱《證券法》)向美國證券交易委員會提交了關於本招股説明書所涵蓋證券的S-3表格註冊聲明。 本招股説明書是註冊説明書的一部分， 不包含註冊説明書或隨其提交的證物和時間表中列出的所有信息。 有關我們和本招股説明書涵蓋的證券的詳細信息，請參閲註冊説明書 和隨註冊説明書一起提交的證物。註冊聲明的副本和提交註冊聲明的證物可在美國證券交易委員會設立的公共資料室免費查閲，該公共資料室位於華盛頓特區20549，東北街100F(Br)Street，郵編：20549。(注：美國證券交易委員會設在美國證券交易委員會的公共資料室，地址：100F Street，N.E.，Washington，DC，20549)。有關公共資料室操作的更多信息，請致電SEC，電話：1-800-SEC-0330。SEC還維護一個互聯網網站，其中包含以電子方式向SEC提交的報告、委託書和信息聲明 以及其他有關注冊人的信息。該網站的網址是http://www.sec.gov.。

我們 遵守經修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱《證券交易法》)的信息和定期報告要求，並據此向美國證券交易委員會提交定期報告、委託書和其他信息。 此類定期報告、委託書和其他信息可在上述證券交易委員會的公共參考室和網站上查閲和複製。我們在http://www.envisionsolar.com.上維護着一個網站您可以在以電子方式向SEC提交或提交給SEC後，在合理可行的情況下儘快在我們的網站上免費獲取我們的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告、8-K表格當前報告以及根據交易法第13(A)或15(D)條向SEC提交的這些報告的修訂 。我們的網站和 該網站包含或連接到該網站的信息不包含在本招股説明書中，也不屬於本招股説明書的一部分。

通過引用併入 信息

SEC允許我們通過引用合併我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要的 信息。我們以引用方式併入的信息是本招股説明書的重要組成部分 ，我們稍後將向SEC提交的某些信息將自動更新並取代此信息。 我們通過引用併入以下文件，以及自初始註冊聲明之日起至本註冊聲明生效之前根據《交易法》第13(A)、13(C)、 14或15(D)條向SEC提交的任何未來文件，以及在該日期之後提交的任何文件。除 我們不合並根據SEC規則提供並被視為未歸檔的任何文件或文件的部分：

此外，我們隨後根據交易所法案第13(A)、13(C)、14和15(D)條提交的所有報告和其他文件，在 (I)初始註冊聲明日期和註冊聲明生效之前；以及(Ii)本招股説明書的日期 終止或完成本次發售之前，應被視為通過引用併入本招股説明書，並自提交該等報告和其他文件之日起成為本招股説明書的一部分。 本招股説明書的第13(A)、13(C)、14和15(D)條規定，本公司隨後提交的所有報告和其他文件應視為自提交該等報告和其他文件之日起作為本招股説明書的一部分。 我們隨後向SEC提交的、如上所述以引用方式併入的任何信息都將自動更新並取代 本招股説明書中以前的任何信息。

我們 特此承諾，應任何人的書面或口頭請求，我們將免費向收到本招股説明書副本的每個人(包括任何受益所有人)提供本招股説明書中已經或可能通過引用併入的任何和所有信息的副本(該等文件中的證物除外)。索取此類副本的請求請直接聯繫我們的公司祕書，地址是加州聖地亞哥伊斯蓋特大道5660號，郵編：92121；電話號碼是(8587994583)。

危險因素

投資我們的證券涉及重大風險。您應仔細審閲適用招股説明書附錄和任何相關免費書面招股説明書中包含或併入的 標題“風險因素”下描述的風險和不確定因素，以及通過引用合併於此或其中的其他文件中類似標題下的風險和不確定因素。 每個引用的風險和不確定性都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。 同時也會對我們證券的投資價值產生不利影響。不為我們所知或我們認為 無關緊要的其他風險也可能對我們的業務、經營業績和財務狀況以及對我們證券的投資價值產生不利影響 。

我們可以提供的證券説明

我們 可能會不時提供普通股、優先股、購買普通股或優先股的認股權證、債務證券、購買普通股、優先股、認股權證、債務證券的單位或這些證券的組合，以及根據本招股説明書購買普通股或優先股的權利，價格和條款將視發售時的市場情況而定 。本招股説明書為您概括介紹了我們 可能提供的證券。請參閲下面的“股本説明”、“認股權證説明”、“債務説明”、“單位説明”和“權利説明”。每次我們提供 類型或系列的證券時，我們都會提供招股説明書附錄，説明證券的具體金額、價格和其他 重要條款，包括(在適用範圍內)：

招股説明書附錄和任何相關的免費撰寫的招股説明書也可以補充、或在適用的情況下添加、更新或更改本招股説明書或我們通過引用併入的文件中包含的信息 。但是，招股説明書附錄或免費編寫的招股説明書將不會提供在本招股説明書生效時未在本招股説明書中登記和描述的擔保。 本招股説明書是該招股説明書的一部分。

任何特定發行的 條款、首次發行價和向我們提供的淨收益將包含在招股説明書附錄、通過引用併入的信息或免費撰寫的與該發行相關的招股説明書中。

股本説明

以下對本公司股本的説明以及本公司的公司章程和公司章程的規定僅為摘要，僅供參考公司章程和本公司章程進行限定 。這些文件作為註冊説明書的證物存檔，本招股説明書是該説明書的一部分。

我們的法定股本包括980萬股普通股，面值0.001美元，其中截至2020年5月26日流通股5,257,441股；優先股10,000,000股，面值0.001美元，其中沒有流通股。

普通股

在符合可能適用於任何已發行優先股的優惠的情況下，普通股持有人有權從董事會不時宣佈的用於此目的的合法資金中按比例 獲得股息(如果有的話)。 如果發生清算、解散或清盤，無論是自願還是非自願，普通股持有人有權 在償還債務後按比例分享所有剩餘資產，但須受優先股優先分配權的限制。 在以下情況下，普通股持有人有權按比例分享所有在償還債務後剩餘的資產，但須受優先股優先分配權的限制。 在下列情況下，普通股持有人有權按比例分享所有剩餘資產，但須受優先股優先分配權的限制。 普通股沒有優先認購權、轉換權或其他認購權。普通股沒有適用於贖回或償債基金的條款。所有普通股流通股均已繳足股款且無需評估。 本次發行結束後將發行的普通股將全部繳足股款且無需評估。

普通股持有者在所有由股東表決的事項上享有每股一票的投票權。 我們普通股的持有者沒有優先認購權、認購權或贖回權。普通股流通股全額支付 且不可評估。普通股持有人的權利和特權受制於我們未來可能指定和發行的優先股持有人的權利，並可能受到這些權利的不利影響。

優先股

根據我們的公司章程條款，董事會有權在符合法律規定的任何限制的情況下，在沒有股東批准的情況下，以一系列或多系列的方式發行此類優先股。每一系列優先股應享有由董事會決定的權利、優惠權、特權和限制，包括投票權、股息權、轉換權、贖回特權和清算優先權。 每一系列優先股應享有由董事會決定的權利、優先權、特權和限制，包括投票權、股息權、轉換權、贖回權和清算優先權。

授權董事會發行優先股並確定其權利和偏好的目的是消除與股東對特定發行進行投票相關的 延遲。優先股的發行在提供與可能的收購和其他公司目的相關的可取 靈活性的同時，可能會導致第三方更難收購或阻止第三方收購我們已發行的多數有表決權的股票。

發行優先股的影響可能包括以下一項或多項：

上市

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為“EVSI”。

轉會代理和註冊處

我們普通股的轉讓代理和註冊商是EQ ShareOwner Services。

認股權證説明

我們 可以發行認股權證來購買我們的證券或其他權利，包括接受現金或證券付款的權利。認股權證 可以獨立發行，也可以與我們根據本招股説明書或前述任何組合出售的任何其他證券一起發行，並可與該等證券附加或分開發行。在我們發行的認股權證將公開交易的範圍內， 每一系列此類認股權證將根據我們與認股權證代理人之間簽訂的單獨認股權證協議發行。

我們 將提交作為本招股説明書一部分的註冊説明書的證物，或將從我們向SEC提交的表格8-K的當前報告中通過引用將認股權證和認股權證協議的表格(如果有的話)併入其中。與我們可能提供的任何認股權證相關的招股説明書附錄 將包含認股權證的具體條款以及適用的認股權證協議的重要條款的説明(如果有的話)。這些術語可能包括以下內容：

行使認股權證 。每份認股權證持有人將有權按認股權證招股説明書附錄中所述或可釐定的行使價 購買證券或其他權利的金額。認股權證可以在適用的招股説明書附錄中顯示的截止日期前的任何時間 行使，除非 該招股説明書附錄中另有規定。在到期日交易結束後(如果適用)，未行使的認股權證將 無效。認股權證可以按照適用的招股説明書附錄中描述的方式行使。當權證持有人支付款項，並在權證代理人的公司信託辦公室(如果有)或招股説明書附錄中的任何其他辦公室正確填寫並簽署權證證書後，我們將盡快將權證持有人購買的證券或其他權利 轉交。如果權證持有人行使的權證少於權證證書所代表的所有權證，我們將為剩餘的權證簽發新的權證證書。

債務證券説明

一般信息

我們 可以發行債務證券，這些債務證券可以轉換為普通股，也可以不轉換為普通股。關於發行不超過10,000,000美元的任何債務證券，我們不打算根據信託契約發行。但是， 如果配售代理、承銷商或經紀自營商要求將信託契約作為融資條件，我們將提供 並簽訂信託契約。如果簽訂了信託契約，我們不打算根據豁免條款根據1939年的信託契約法案(“信託契約法案”)註冊信託契約 。根據信託契約法第304(A)(9)條 ，信託契約法不適用於根據契約發行的任何證券，該契約將在任何時間未償還證券的本金總額限制為10,000,000美元。我們不打算根據超過1,000萬美元的信託契約發行債務證券(如果有的話)。如果簽訂了信託契約，我們將在提出任何債務證券要約之前，將信託契約作為8-K表格中的證物進行備案。

以下説明是與我們可能發行的債務證券相關的精選條款摘要。摘要 不完整。未來發行債務證券時，招股説明書附錄、通過引用併入的信息或免費撰寫的招股説明書(視情況而定)將解釋這些證券的特定條款以及這些 一般規定可能適用的範圍。招股説明書附錄、以引用方式併入的信息或自由編寫的招股説明書中描述的債務證券的具體條款將補充和(如果適用)修改或取代本節中描述的一般條款 。

本摘要和適用的招股説明書附錄中對債務證券的任何描述、通過引用併入的信息或免費撰寫的招股説明書均受任何特定債務證券文件或協議的所有條款約束，並受其整體限制。 我們將在適用的情況下向美國證券交易委員會提交每一份文件，並將其作為註冊説明書的證物 作為參考納入註冊説明書，本招股説明書是註冊説明書或在我們發佈一系列認股權證之前的一部分 。有關如何在提交時獲取授權證文件副本的信息，請參閲上面的“在哪裏可以找到其他信息”和“通過引用併入信息” 。

契約協議項下的 契約代理(如果有的話)將僅作為我們在該協議下發行的債務證券的代理 。任何債務證券持有人均可在未經他人同意的情況下，通過適當的 法律行動，代表其自身執行其根據其條款行使該等債務證券的權利。當我們將 稱為一系列債務證券時，我們指的是在適用契約下作為同一系列的一部分發行的所有債務證券。

條款

適用的招股説明書附錄(通過引用或免費編寫的招股説明書包含的信息)可能描述我們可能提供的任何 債務證券的條款，包括但不限於以下內容：

表單、交換和轉賬

我們 可以以登記形式或無記名形式發行債務證券。以登記形式(即記賬 形式)發行的債務證券將由以託管機構名義註冊的全球證券表示，該託管機構將是該全球證券所代表的所有債務證券的持有者。在全球債務證券中擁有實益權益的投資者將通過託管人系統中的參與者 這樣做，這些間接所有人的權利將僅受託管人及其參與者的適用程序管轄。此外，我們可能會以非全球 形式(即無記名形式)發行債務證券。如果任何債務證券是以非全球形式發行的，債務證券證書可以換成不同面值的新債務證券證書，持有者可以在債券代理人辦公室(如果有)或適用的招股説明書附錄中指明的任何其他辦公室 交換、轉讓或行使其債務證券，通過引用或自由書寫招股説明書的方式併入信息 。

在行使債務證券之前，普通股或優先股可行使的債務證券持有人將不會 擁有普通股或優先股持有人的任何權利，也不會有權獲得股息支付(如果有的話)或普通股或優先股股份的投票權。

轉換債務證券

債務擔保可以使持有者有權以債務擔保中規定的行權價格購買一定數額的證券，以換取債務的清償。債務證券可以在該債務證券條款規定的到期日截止前的任何時間進行轉換 。到期日收盤後，未行使的債務證券將按條款兑付。

債務 證券可以按照適用的發售材料中的規定進行轉換。在收到在契約代理人的公司信託辦公室(如果有)填寫並正式籤立的轉換通知後，我們將在 可行的情況下儘快將可購買的證券發送給我們。如果未轉換此類擔保所代表的全部債務擔保 ，則將為剩餘的債務擔保發行新的債務擔保。

個單位的説明

我們 可以發行由普通股、優先股、權證和債務證券的任意組合組成的單位。我們將發行 每台設備，以便設備的持有者也是設備中包含的每種證券的持有者。因此，單位持有人 將擁有每個包含的證券持有人的權利和義務。發行單位 的單位協議可以規定，單位包含的證券不得在指定日期之前的任何時間或任何時間單獨持有或轉讓。

以下説明是與我們可能提供的設備相關的選定條款的摘要。摘要不完整。 未來提供單位時，招股説明書附錄、通過引用併入的信息或免費撰寫的招股説明書(視情況而定)將解釋這些證券的特定條款以及這些一般規定可能適用的範圍。 招股説明書附錄、通過引用併入的信息或自由編寫的招股説明書中描述的單位的具體條款將作為補充，如果適用，還可以修改或取代本節中描述的一般條款。

本 摘要和適用的招股説明書附錄中對單位的任何描述、通過引用或自由編寫的信息 招股説明書受單位協議、抵押品安排和託管 安排(如果適用)的整體約束，並受其限制。我們將在適用的情況下向證券交易委員會提交每一份文件，並將其作為註冊説明書(招股説明書是其中一部分)的證物，並在我們發佈一系列文件之前將其作為證物。 有關如何在提交文件時獲得文件副本的 信息，請參閲上面的“在哪裏可以找到更多信息”和“通過引用併入信息”。

適用的招股説明書附錄、通過引用併入的信息或免費撰寫的招股説明書可能描述：

本部分所述的 適用條款以及上文“股本説明”和 “認股權證説明”中所述的條款將分別適用於每個單位和每個單位包括的每種證券。

權限説明

我們 可以向我們的股東發行購買普通股或優先股的權利。每一系列權利可以根據我們與銀行或信託公司、作為認購代理或以類似身份簽訂的單獨協議 發行，所有這些都在與特定權利發行相關的招股説明書附錄中列出。該代理將僅作為我們與該系列權利相關證書的代理，不會為任何權利證書持有人或權利受益者承擔任何 代理或信託義務或關係。 我們將向SEC提交與每一系列權利相關的任何重要協議或權利證書。

適用的招股説明書附錄將描述將發行的權利的條款，包括以下條款(如果適用)：

我們提供的任何權利的任何隨附招股説明書附錄中的 描述不一定是完整的，將通過參考適用的權利證書或相關協議(如果適用)進行完整的描述，如果我們提供權利，這些證書或相關協議將提交給證券交易委員會。有關如果我們提供權利，您如何獲得任何權利證書或相關材料協議副本的更多信息，請參閲本招股説明書中的“在哪裏可以找到更多信息”。我們建議您閲讀 適用的權利證書、適用的材料協議(如果有)以及任何適用的招股説明書附錄的全文 。

收益的使用

除非 在適用的招股説明書附錄、通過引用合併的信息或免費撰寫的招股説明書中另有説明，否則我們打算將出售證券所得的淨收益用於營運資金以及其他一般公司用途，包括與我們增長相關的資本支出。我們還可以將淨收益的一部分用於收購或投資企業 我們會不時與這些企業接洽，並探討建立戰略合作伙伴關係或投資的可能性。

配送計劃

我們 可能會不時通過一次或多次交易出售本招股説明書提供的證券，包括但不限於：

證券分銷可能會不時在一項或多項交易中實施，包括：

證券可以按一個或多個可以改變的固定價格出售，也可以按出售時的市場價格出售， 以與當時市場價格相關的價格出售，也可以按協商價格出售。對價可以是現金，也可以是雙方協商的其他 形式。代理人、承銷商或經紀自營商可以因發行和出售證券而獲得補償。該補償可能以折扣、優惠或佣金的形式從我們或證券的 購買者那裏獲得。參與證券分銷的交易商和代理人可能被視為 承銷商，他們在轉售證券時獲得的補償可能被視為證券法規定的承銷折扣和 佣金。如果此類交易商或代理人被視為承銷商，則根據證券法，他們可能要承擔 法定責任。

我們 還可以通過按比例分配給現有股東的認購權進行直接銷售，認購權可能 也可能不可轉讓。在向我們的股東分配認購權時，如果未認購所有標的證券 ，我們可以將未認購的證券直接出售給第三方，也可以委託一個或多個承銷商、交易商或代理商(包括備用承銷商)提供服務，將未認購的證券出售給第三方。

我們通過此招股説明書提供的部分或全部證券可能是未建立交易市場的新發行證券。 我們向其出售證券進行公開發行和銷售的任何承銷商都可以在這些證券上做市，但他們 沒有義務這樣做，他們可以隨時停止任何做市行為，恕不另行通知。因此，我們無法向您保證我們提供的任何證券的流動性或持續交易市場。

代理 可能會不時徵集購買證券的報價。如果需要，我們將在適用的招股説明書、參考文件或免費撰寫的招股説明書(視情況而定)中指定參與證券要約或銷售的任何代理人，並列出支付給代理人的任何賠償。 補充説明書、參考文件或免費撰寫的招股説明書(視情況而定)。除非另有説明，否則任何代理商將在其委任期內盡最大努力 。任何銷售本招股説明書所涵蓋證券的代理人均可被視為該證券的承銷商。

如果在發行中使用了承銷商，承銷商將為自己的賬户購買證券，並可能不時在一項或多項交易(包括協商交易)中轉售證券，以固定的公開發行價或在出售時確定的不同 價格轉售，或者根據延遲交付合同或其他合同承諾轉售。 承銷商將以自己的賬户購買證券，並可能在一項或多項交易(包括協商交易)中轉售證券，或者根據銷售時確定的不同 價格轉售證券。證券可以 通過由一家或多家主承銷商代表的承銷團向公眾發行，也可以由一家或多家公司作為承銷商直接發行。如果一家或多家承銷商被用於證券銷售，將在達成銷售協議時與承銷商簽署承銷協議 。適用的 招股説明書附錄將就特定的承銷證券發行規定主承銷商或承銷商，以及任何其他承銷商，並將規定交易條款，包括承銷商和交易商的補償 和公開發行價(如果適用)。承銷商將使用本招股説明書、適用的招股説明書 附錄和任何適用的免費撰寫招股説明書轉售證券。

如果使用交易商銷售證券，我們或承銷商將作為本金將證券出售給交易商。 交易商隨後可以將證券以不同的價格轉售給公眾，具體價格由交易商在轉售時確定。 在需要的範圍內，我們將在招股説明書附錄、通過引用合併的文檔或免費撰寫的招股説明書中(視適用情況而定)闡明交易商的名稱和交易條款。

我們 可以直接徵求購買證券的報價，也可以直接向機構投資者或 其他人出售證券。這些人可能被視為證券轉售的承銷商。在需要的範圍內，招股説明書補充文件、引用文件或免費撰寫的招股説明書(視情況而定)將描述任何此類銷售的條款，包括任何投標或拍賣過程的條款(如果使用)。

根據可能與我們簽訂的協議，代理商、承銷商和交易商可能有權要求我們賠償特定的 責任，包括根據證券法產生的責任，或由我們分擔他們可能被要求 就該等責任支付的款項。如果需要，招股説明書附錄、通過引用合併的文件或免費編寫的招股説明書(視情況而定)將描述此類賠償或出資的條款和條件。在正常業務過程中，部分 代理商、承銷商或經銷商或其關聯公司可能是我們或我們的子公司或關聯公司的客户，與我們或我們的子公司或關聯公司進行交易或為其提供服務。

根據某些州的證券法，本招股説明書提供的證券只能通過註冊的 或持有執照的經紀商或交易商在這些州銷售。

任何參與分配根據包含本招股説明書的註冊説明書登記的普通股的 個人將遵守《交易法》的適用條款以及適用的SEC規則和法規，其中包括 規則M，該規則可能會限制任何此等個人購買和出售我們的任何普通股的時間。此外，規則M可能會限制任何從事普通股分銷的人從事普通股做市活動的能力。 這些限制可能會影響我們普通股的可銷售性，以及任何個人或實體參與我們普通股做市活動的能力。

參與發行的某些 人員可以根據《交易法》規定的M規則進行超額配售、穩定交易、空頭回補交易和懲罰性 出價，以穩定、維持或以其他方式影響已發行證券的價格。 如果發生任何此類活動，將在適用的招股説明書附錄中進行説明。

根據金融行業監管局(“FINRA”)的指導方針，任何FINRA成員或獨立經紀交易商將收到的最高折扣、佣金或代理費或其他構成承保補償的項目合計不得超過根據本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄(視具體情況而定)進行的任何發行的8%。

如果根據本招股説明書進行的任何證券發售的淨收益的10%以上將由參與發售的FINRA成員或該FINRA成員的關聯方或關聯人獲得，則發售將按照FINRA 行為規則5110(H)進行。

因此， 只要我們的非關聯公司持有的有投票權和無投票權普通股的總市值低於75,000,000.00美元，並且只要SEC規則要求，我們在本協議項下可以提供的證券的金額就會受到限制，因此我們在12個日曆月期間出售的證券的總市值不能超過非關聯公司持有的有投票權和無投票權普通股總市值的三分之一。

根據需要，本招股説明書可能會不時修改或補充，以描述具體的分銷計劃。

法律事務

Wetraub 託賓·切迪亞克·科爾曼·格羅丁律師事務所將傳遞與特此為我們提供的證券的有效性相關的法律事宜 。

專家

截至2019年12月31日和2018年12月31日的財務報表，以及截至2019年12月31日的兩個年度的財務報表(通過引用併入本招股説明書)，是根據Salberg&Company，P.A.的報告合併的，Salberg&Company，P.A.是一家獨立的註冊公共會計師事務所，通過引用在此註冊成立，並獲得該事務所作為審計和會計專家的授權。

指定的 專家和律師的利益

在本招股説明書中被點名為已準備或認證本招股説明書任何部分，或已就註冊證券的有效性或與證券註冊或發售相關的其他法律問題發表意見的 專家或律師，均未在意外情況下聘用，或在與發售相關的情況下直接或間接擁有或將獲得註冊人或其任何母公司或子公司的重大 權益(直接或間接)。 在招股説明書中被點名的任何專家或律師都不會在註冊人或其任何母公司或子公司中享有直接或間接的重大 權益，或曾就註冊證券的有效性或與證券註冊或發售相關的其他法律問題發表意見 。註冊人或其任何母公司或子公司作為發起人、董事或主承銷商、表決權受託人、董事、高級職員、 或員工的任何此等人員也不存在。

波束全局

25萬股 股

普通股

招股説明書副刊

獨家賬簿管理 經理

Maxim Group LLC

本招股説明書增刊日期為2020年11月23日