根據1933年證券法根據規則433提交的文件
發行人免費 發行日期為2020年11月24日的招股説明書
登記説明書第333-238982號
巴拉德電力系統公司(Ballard Power Systems Inc.)
條款説明書
2020年11月24日
包含與本文檔中描述的證券相關的重要信息的最終基礎架招股説明書已提交給加拿大各省區的證券監管機構 。已提交的最終基礎架子招股説明書、對最終基礎架子招股説明書的任何修訂以及任何適用的架子招股説明書補充物的副本均需隨本文檔一起交付。
本文檔未提供與所提供證券相關的所有重要事實的完整 披露。投資者在作出投資決定之前,應閲讀最終基礎招股説明書、任何 修正案和任何適用的擱置招股説明書附錄,以披露這些事實,特別是與所提供證券有關的風險因素。
發行人已就與本通信相關的發行向SEC提交了註冊 聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應 閲讀招股説明書以及發行人已向SEC提交的其他文件中補充的招股説明書,以便 提供有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會(SEC)網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排 向您發送補充後的招股説明書,如果您提出要求,可以通過以下方式聯繫National Bank Financial Inc.:(416)-869-6534 或通過電子郵件發送至ecm-Origination@nbc.ca或通過Raymond James Ltd.發送至ecm-synding@raymondjames.ca。
發行人: | 巴拉德電力系統公司(“巴拉德”或“公司”)。 |
提供: | 18,182,000股普通股(“普通股”)。 |
總收益: | 350,003,500美元(假設超額配售選擇權全部行使,則為402,504,025美元)。 |
發行價: | 普通股每股19.25美元。 |
超額配售 選項: |
本公司已授予承銷商按發行價超額配售選擇權(“超額配售選擇權”),以購買最多2,727,300股額外普通股,為本公司帶來最多52,500,525美元的額外總收益,最多可在發售結束後30天行使。 |
收益的使用: | 此次發行的淨收益將用於產品創新、產能擴張和本地化投資、未來收購以及戰略夥伴關係和投資等活動。 |
要約形式: | 根據本公司日期為2020年6月12日的簡短基礎貨架招股説明書的附錄,有資格在加拿大除魁北克以外的所有省份和地區進行公開發行,根據根據多司法管轄區披露系統提交的註冊聲明進入美國,並在本公司明確允許的國際範圍內銷售。 |
承保形式: | 受災收購交易、監管退出和重大不利變化退出條款,以及與跨境公開募股相關的其他慣例條款。 |
資格: | 根據通常的法規,有資格申請RRSP、RRIF、RESP、RDSP、DPSP和TFSA。 |
列表: | 申請將普通股在多倫多證券交易所和納斯達克上市,上市須在交易結束前有條件地批准。該公司的普通股目前在多倫多證券交易所上市,代碼為“BLDP”,納斯達克公司的股票代碼為“BLDP”。 |
賬簿管理人: | 國民銀行金融公司和雷蒙德·詹姆斯有限公司。 |
佣金: | 普通股發行和出售的總收益的4.00%的佣金將在交易結束時全額支付。 |
截止日期: | 在2020年11月27日左右(T+3)或國家銀行金融公司、Raymond James Ltd.和本公司共同商定的其他日期。 |