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美國證券交易委員會
華盛頓特區20549

日程安排到

第14(D)(1)或13(E)(1)條下的投標要約聲明
1934年《證券交易法》

Altice USA，Inc.
(主體公司(發行人)名稱)

Altice USA，Inc.
(發行方)
(備案人姓名(發行人和要約人))

A類普通股，每股面值0.01美元
(證券類別名稱)

02156K103
(證券類別CUSIP編號)

邁克爾·J·格勞
首席財務官
Altice USA，Inc.
法院廣場西1號
紐約長島市11101
電話：516-803-2300
(授權者姓名、地址、電話)
代表提交人接收通知和通信)

複製到：
理查德·B·阿爾索普(Richard B.Alsop)先生
Searman&Sterling LLP
列剋星敦大道599號
紐約，NY 10022
(212) 848-4000

	備案費計算
	交易估值(1)			申請費金額(1)
	$2,500,000,000			$272,750

(1)

申請費金額根據1934年修訂的《證券交易法》第0-11條規則計算，相當於交易金額的109.10美元。

☐

勾選第0-11(A)(2)條規定的任何部分費用被抵銷的方框，並標明之前支付抵銷費用的申請。通過登記聲明編號、表格或明細表以及提交日期來識別以前的申請。

	之前支付的金額：						提交方：
	表格註冊編號：						歸檔日期：

☐

如果申請僅與投標要約開始前進行的初步溝通有關，請選中該框。

選中相應的框以指定與該對帳單相關的任何交易

☐

符合規則第14d-1條的第三方投標報價。

發行人投標報價受規則第13E-4條約束。

☐

私下交易須遵守規則第13E-3條。

☐

根據規則第13D-2條對附表13D的修正案。

如果提交文件是報告投標報價結果的最終修訂，請選中以下框：☐

如果適用，請選中下面相應的框以指定相應的規則規定：

☐規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價)

☐規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價)

簡介

這份如期發佈的投標要約聲明涉及特拉華州的Altice USA，Inc.提出以不高於每股36.00美元或低於每股32.25美元的價格向賣方收購最多25億美元的A類普通股，每股面值0.01美元，以現金支付，減去任何適用的預扣税，不計利息，按照日期為2020年11月23日的要約收購要約中規定的條款和條件，向賣方出售(“要約收購”)。附件一份作為附件A(A)(1)(A)，以及相關的遞交函(以下簡稱“遞交函”)，附件一份作為附件A(A)(1)(B)。本投標要約聲明的時間表如下，旨在滿足修訂後的1934年《證券交易法》第13E-4(C)(2)條的報告要求。包含在購買要約和相關提交函中的信息在此引用作為參考，以響應以下更具體描述的本時間表中的所有項目。

第1項。

摘要條款表。

在購買要約中的“摘要條款表”中列出的信息在此併入作為參考。

第2項。

主題公司信息。

(A)發行人是特拉華州的Altice USA，Inc.(下稱“本公司”)，其主要執行辦公室的地址是紐約長島市法院廣場西1號，郵編11101。公司的電話號碼是516-803-2300。

(B)在購買要約中的“介紹”項下陳述的信息在此引用作為參考。

(C)根據第#8節(“股票價格範圍；股息”)提出的收購要約中列出的信息在此併入作為參考。

第3項。

備案人的身份和背景。

(A)公司是申請人。公司的地址和電話號碼載於上文第(2)項。根據第11條(“董事及行政人員的權益；有關股份的交易及安排”)提出的收購要約中所載的資料，在此併入作為參考。

第4項。

交易條款。

(A)購買要約的以下部分包含對交易重要條款的描述，並在此引入作為參考：

•

“摘要條款表”；

•

“簡介”；

•

第1節(“股份數量；按比例分配”)；

•

第二節(“投標要約的目的；投標要約的某些效果；其他計劃”)；

•

第三節(《招股程序》)；

•

第4節(“提款權”)；

•

第5節(“購買股份和支付收購價”)；

•

第#6節(“股份附條件投標”)；

•

第7節(“投標報價條件”)；

•

第11節(“董事和高管的利益；有關股份的交易和安排”)；

•

第14節(“重大的美國聯邦所得税後果”)；以及

•

第15節(“延長投標報價；終止；修訂”)。

(B)要約收購“簡介”及要約收購第(11)節中的資料(“董事及行政人員權益；與股份有關的交易及安排”)併入此作為參考。

第5項。

過去的聯繫、交易、談判和協議。

(E)根據第2911條(“董事及行政人員的權益；有關股份的交易及安排”)提出的收購要約所載資料在此併入作為參考。

第6項。

交易目的和計劃或建議。

(A)、(B)、(C)、第(2)節(“要約收購的目的；要約收購的某些效果；其他計劃”)和第(10)節(“有關本公司的若干資料”)項下的收購要約所載的信息在此併入作為參考。

項目7。

資金來源和金額或其他考慮因素。

(A)和(D)根據第(9)節提供的購買要約中所列的信息(“資金來源和金額”)在此併入作為參考。

(B)無。

第8項。

標的公司的證券權益。

(A)及(B)-根據第2911條(“董事及行政人員的權益；有關股份的交易及安排”)要約所載的資料，在此併入作為參考。

第9項。

人員/資產，留用、受僱、補償或使用。

(A)根據第16節(“費用和開支”)提供的購買要約中列出的信息在此併入作為參考。

第10項。

財務報表。

(A)和(B)不適用。

第11項。

其他信息。

(A)根據第11節(“董事及高級管理人員的權益；與股份有關的交易及安排”)、第11節(“有關本公司的若干資料”)、第11節(“收購要約對股份市場的影響；根據交易所法案註冊”)及第13節(“法律事宜；監管批准”)的要約收購所載資料在此作為參考。據本公司所知，目前並無與收購要約有關的重大法律訴訟待決。

(br}(C)購買要約和相關提交函中所列信息，其副本分別作為證據(A)(1)(A)和(A)(1)(B))存檔於本合同，每一項均可不時修改或補充，在此併入作為參考。以下第(12)項中提及的所有展品中包含的信息在此引用作為參考。

第12項。

個展品。

	(A)(1)(A)			購買日期為2020年11月23日。
	(A)(1)(B)			提交函。
	(A)(1)(C)			保證交貨通知。
	(A)(1)(D)			致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者的信。

	(A)(1)(E)			致客户的信函，供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者使用。
	(A)(1)(F)			致既得股票期權持有人的信。
	(A)(1)(G)			新聞稿日期為2020年11月23日。
	(A)(1)(H)			時間為2020年11月23日的總結廣告。
	(A)(1)(I)			撤回通知。
	(b)			截至2015年10月9日的信貸協議，由CSC Holdings，LLC(作為海王星金融公司的合併繼承人)作為借款人和某些貸款方，摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)作為行政代理和證券代理，巴克萊銀行(Barclays Bank Plc)和法國巴黎證券公司(BNP Paribas Securities Corp.)作為聯合銀團代理，法國農業信貸銀行、德意志銀行證券公司、加拿大皇家銀行、法國興業銀行、道明證券(美國)巴克萊銀行、法國巴黎銀行證券公司、法國農業信貸銀行公司和投資銀行、德意志銀行證券公司、加拿大皇家銀行、法國興業銀行、道明證券(美國)有限責任公司和加拿大新斯科舍銀行為聯合簿記管理人和牽頭安排人(在此合併，參考公司於2017年5月16日提交的S-1/A表格註冊説明書(文件編號333-217240)第10.1號)。
	(d)(1)			Altice USA短期激勵薪酬計劃(本文引用本公司於2017年6月12日提交的S-1/A表格註冊説明書(文件編號333-217240)附件10.21)。
	(d)(2)			經修訂的Altice USA 2017年長期激勵計劃(合併內容參考公司於2018年12月19日提交的S-8表格註冊説明書(文件編號333-228907)第99.1號附件)。
	(d)(3)			Altice USA 2017年長期激勵計劃，非合格股票期權獎勵協議形式(合併於此，參考2018年1月3日提交的公司當前8-K報表(文件編號001-38126)附件99.1)。
	(d)(4)			Altice USA 2017年長期激勵計劃，基於業績的非限定股票期權獎勵協議(結合於此，參考2018年3月6日提交的公司10-K年報附件10.25(文件編號001-38126))。
	(g)			不適用。
	(h)			不適用。

第13項。

附表13E-3要求的信息。

不適用。