根據2020年11月20日提交給美國證券交易委員會的文件
註冊編號
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格F-1
註冊聲明
在……下面
1933年證券法
鄂邦國際控股有限公司(Ebang International Holdings Inc.)
(註冊人的確切姓名見其章程中規定的 )
| 開曼羣島 | 3674 | 不適用 | ||
| (州或其他司法管轄區) | “1998年工業(主要標準)規例” | (I.R.S.僱主 | ||
| 公司或組織) | 分類代碼編號) | 標識號) |
新北錢江國際大廈3號樓26-27樓
潛江經濟技術開發區
浙江省杭州市餘杭區，311100
中華人民共和國
+86 571-8817-6197
(註冊人主要執行辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)
Cogency Global Inc.
東42街122號，18樓
紐約，紐約，10168
(800) 221-0102
(提供服務的代理商的名稱、地址，包括郵政編碼，以及電話號碼，包括區號)
| 複製到： | ||
|
陳偉恆， Esq. 威爾遜·桑西尼(Wilson Sonsini)古德里奇和羅薩蒂 怡和大廈15樓1509號套房 中環康樂廣場1號 香港 +852 3972-4955
丹·歐陽， Esq. 威爾遜·桑西尼(Wilson Sonsini)古德里奇和羅薩蒂 專業 公司 北京銀泰中心C座2901室 建國門外大街2號 北京市朝陽區 100022 中華人民共和國 +86 10-6529-8300 |
路易斯·陶布曼(Louis Taubman)， Esq. 李穎(音譯)，Esq. 紀堯姆·德·桑皮尼。Esq. Hunter Taubman(Br)Fischer&Li LLC 第三大道800號套房， 2800 紐約，紐約州 10022 212-530-2210 | |
建議 向公眾銷售的大概開始日期：
在本註冊聲明的生效日期 之後儘快完成。
如果根據1933年證券法下的規則415或證券法 ，本表格中註冊的任何證券將以延遲或連續方式發售，請選中以下複選框。
如果根據證券法下的規則462(B)提交此表格是為了為發行註冊額外的 證券，請選中以下框，並列出同一發行的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號 。 (檔案號333-249647)
如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂 ，請選中以下框並列出同一產品的較早生效註冊表的證券法註冊表編號 。☐
如果此表格是根據證券法下的規則462(D)提交的生效後修訂 ，請選中以下框並列出同一產品的較早生效註冊表的證券法註冊表編號 。☐
用複選標記表示註冊人 是否是1933年證券法第405條規定的新興成長型公司。新興成長型公司
如果一家新興成長型公司根據美國公認會計原則(GAAP)編制其財務報表，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的 過渡期，以遵守證券法第7(A)(2)(B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。
註冊費的計算
| 須註冊的每類證券的名稱 | 建議的最大聚合產品數量 價格(1)(2) |
註冊額 費用 |
||||||
| 單位包括： | 美元 | 15,750,000 | 美元 | 1,718.33 | ||||
| (I)A類普通股，每股面值港幣0.001元 | (3) | |||||||
| (Ii)購買A類普通股的認股權證 | (3) | |||||||
| 行使認股權證時可發行的A類普通股 | 美元 | 8,250,000 | 美元 | 900.08 | ||||
| 總計 | 美元 | 24,000,000 | 美元 | 2,618.4 | ||||
| (1) | 根據修訂後的1933年證券法第457(O)條的規定，估計的註冊費僅用於確定註冊費金額。億邦國際控股有限公司此前在經修訂的F-1表格(文件編號333-249647)的註冊説明書(“相關注冊説明書”)上註冊了建議最高總髮行價為78,750,000美元的證券，並支付了8,591.63美元的註冊費。根據證券法第462(B)條的規定，建議最高總髮行價不超過根據相關注冊聲明有資格出售的剩餘證券最高總髮行價的20%的額外證券在此登記。 |
| (2) | 根據證券法第416條的規定，註冊人還登記了數量不定的額外A類普通股，這些A類普通股可能會因股票拆分、股票分紅或類似交易而在本公司上市之日後發行。 |
| (3) | 根據證券法第457(G)條的規定，不需要支付任何費用。 |
根據修訂後的《1933年證券法》，根據規則462(B)向證券交易委員會提交註冊聲明後，註冊聲明即生效。
解釋性註釋
本註冊説明書是根據規則462(B)和表格F-1的一般指示V提交的，這兩項規定都是根據修訂後的1933年證券法頒佈的。億邦國際控股有限公司(“本公司”)於2020年10月23日首次向美國證券交易委員會(“本委員會”)提交的 表格F-1註冊説明書(文件編號333-249647)的內容，包括本公司於2020年11月17日向美國證券交易委員會提交的所有修訂、補充和證據，以及本公司向美國證券交易委員會提交併併入或被視為已併入其中的每一份文件，均以引用方式併入本文。
所需的意見和同意列在本文件所附的附件 索引中。
1
展品索引
| (a) | 展品。以下展品在此包含或通過引用併入本文： |
以下文件作為本註冊聲明的一部分進行了歸檔 ：
|
證物編號： |
描述 | |
| 5.1 | 科尼爾斯·迪爾和皮爾曼對A類普通股和認股權證登記有效性的意見 | |
| 5.2 | Wilson Sonsini Goodrich&Rosati關於權證登記可執行性的意見 | |
| 23.1 | 獨立註冊會計師事務所MaloneBailey，LLP同意 | |
| 23.2 | 科尼爾斯·迪爾和皮爾曼同意(見附件5.1) | |
| 23.4 | Wilson Sonsini Goodrich&Rosati同意(見附件5.2) | |
| 24.1 | 授權書(引用額邦國際控股公司最初於2020年10月23日提交給美國證券交易委員會的F-1表格註冊説明書附件24.1(第333-249647號文件)) |
2
簽名
根據證券法的要求，註冊人證明其有合理理由相信其符合提交表格 F-1的所有要求，並已於2020年11月20日在中華人民共和國浙江省杭州市由下列經正式授權的簽字人代表其簽署本註冊書。
| 鄂邦國際控股有限公司(Ebang International Holdings Inc.) |
| 依據： | /s/董虎 | ||
| 姓名： | 東湖 | ||
| 標題： | 董事長兼首席執行官 | ||
根據證券 法案的要求，本註冊聲明已由以下人員以指定的身份在指定日期簽署。
| 簽名 | 標題 | 日期 | ||
| /s/董虎 | 董事長兼首席執行官 | 2020年11月20日 | ||
| 姓名：董虎 | 首席執行官) | |||
| * | 首席財務官 | 2020年11月20日 | ||
| 姓名：雷晨 | (首席財務會計官) | |||
| * | 導演 | 2020年11月20日 | ||
| 姓名：彭春娟 | ||||
| * | 導演 | 2020年11月20日 | ||
| 姓名：王素峯 | ||||
| * | 導演 | 2020年11月20日 | ||
| 姓名：呂廷傑 | ||||
| * | 導演 | 2020年11月20日 | ||
| 姓名：何肯 |
| *由： | /s/董虎 | ||
| 姓名： | 東湖 | ||
| 事實律師 | |||
3
在美國的授權代表簽名
根據1933年《證券法》，簽署人，也就是億邦國際控股有限公司在美國的正式授權代表，已於2020年11月20日在紐約簽署了本註冊聲明或其修正案。
| 科林環球公司(Cogency Global Inc.) | ||
| 授權的美國代表 | ||
| 依據： | /s/Colleen A.de Vries | |
| 姓名：科琳·A·德弗里斯(Colleen A.de Vries) | ||
| 職務：高級副總裁 | ||
4