根據第433條提交
2020年11月19日
關於
日期為2020年11月19日的初步招股説明書補充文件
招股説明書日期:2018年4月3日
註冊説明書第333-224104號
沃納多房地產信託基金
5.25%N系列累計可贖回實益優先股
定價條款説明書
發行人: |
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沃納多房地產信託基金 |
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提供的證券: |
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發行人的N系列優先股中的12,000,000股實益權益(清算優先權為每股25美元)。 |
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公開發行價格: |
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每股25.00美元,另加自最初發行之日起的應計股息(如有)。 |
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承保折扣: |
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每股0.7875美元(零售);總計4,968,069.75美元;每股0.5美元(機構);總計2,845,670.00美元 |
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發行人扣除費用前的淨收益: |
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總計292,186,260.25美元 |
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分紅: |
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每一股N系列優先股的股息將從最初發行之日起累積,從2021年1月1日開始,在每年的1月1日、4月1日、7月1日和10月1日每季度支付一次欠款,股息為每年清算優先股的5.25%,或每股N系列優先股每年1.3125美元。 |
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清算優先權: |
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每股25.00美元,另加一筆等同於應計和未支付股息(不論是否賺取或宣佈)的數額。 |
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面額: |
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$25.00及其整數倍數。 |
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交易日期: |
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2020年11月19日 |
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結算日期: |
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2020年11月24日(T+3) |
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到期日: |
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N系列優先股沒有到期日,發行人不需要贖回N系列優先股。因此,除非發行人決定贖回N系列優先股,否則N系列優先股將無限期流通股。發行人無需預留資金贖回N系列優先股。 |
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根據發行人的選擇贖回: |
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除非與保持發行人作為房地產投資信託基金的地位有關,否則N系列優先股在2025年11月24日之前不能贖回。在該日期及之後,發行人可以贖回N系列優先股,全部贖回時間為 |
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任何時間或不時部分,贖回價格為每股25.00美元,另加截至指定贖回日期的任何應計和未支付股息。N系列優先股沒有到期日,除非贖回,否則將無限期流通股。 |
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聯合賬簿管理經理: |
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美國銀行證券公司J.P.摩根證券有限責任公司 |
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收益的使用: |
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發行人將把淨收益用於一般商業目的。 |
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預期上市時間: |
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發行人打算申請將N系列優先股在紐約證券交易所掛牌上市,代碼為?VNO Pr N如果申請獲得批准,N系列優先股預計將在N系列優先股最初發行之日起30天內在紐約證券交易所開始交易。 |
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CUSIP/ISIN: |
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929042810/US9290428104 |
預計N系列優先股的交割將在2020年11月24日左右,也就是本協議生效後的第三個工作日(該結算週期被稱為?T+3?)。根據1934年修訂的《證券交易法》(Securities Exchange Act)下的第15c6-1條規則,二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此,由於N系列優先股最初將在T+3結算,希望在定價之日交易N系列優先股的買家將被要求在任何此類交易時指定一個替代結算週期,以防止失敗的結算。N系列優先股的購買者如果希望在定價日交易N系列優先股,應諮詢他們自己的顧問。
Vornado Realty Trust已向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交了與本通訊相關的發行的註冊説明書(包括招股説明書)。在投資之前,您應閲讀註冊説明書中的招股説明書以及Vornado Realty Trust向SEC提交的其他文件,以獲得有關Vornado Realty Trust和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者,您也可以致電美國銀行證券公司(BofA Securities,Inc.)1-800-294-1322、摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)(Collect)電話(212)834-4533、摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.LLC)免費電話1-866-718-1649、瑞銀證券有限責任公司(UBS Securities LLC)1-888-827-7275免費電話,索取招股説明書。
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