根據第433條提交

註冊説明書第333-241689號

發行人免費發行説明書,日期為2020年11月18日

西方銅金公司

公開發行普通股

2020年11月18日

日期為2020年11月2日的最終基礎貨架招股説明書(包含與本文件所述證券相關的重要信息)已提交給加拿大除魁北克(加拿大合格司法管轄區)以外的每個省和地區的證券監管機構,並以表格F-10/A(美國證券交易委員會文件編號333-241689)的形式向美國證券交易委員會(SEC)提交了相應的註冊聲明。包含有關本條款説明書所述證券的重要信息的最終基礎架招股説明書的日期為2020年11月18日的招股説明書附錄也將提交給加拿大的合格司法管轄區和美國的證券交易委員會。已提交的最終基礎架子招股説明書、對最終基礎架子招股説明書的任何修訂以及任何適用的架子招股説明書補充物的副本均需隨本文檔一起交付。

您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar或訪問www.sedar.com上的SEDAR免費獲取這些文件。或者,您也可以通過聯繫公司(定義見下文)或Cormark Securities Inc.(Cormark)獲得這些文件的副本,如果您提出要求,他們將安排發送:Cormark Securities Inc.皇家銀行廣場北樓1800室,灣街,多倫多,安大略省多倫多,M5J 2J2。

本文檔未全面披露與所發行證券相關的所有重要事實 。投資者在作出投資決定之前,應閲讀最終的基礎架子招股説明書、任何修訂和任何適用的架子招股説明書附錄,以披露這些事實,特別是與所提供證券相關的風險因素。

提供:

西部銅金公司普通股(普通股)國庫發行(發行)。

發行價:

要根據市場的情況來決定。

產品規模:

將根據市場情況確定,但不低於20加元。

超額配售選擇權:

承銷商有權(超額配售選擇權)按發行價(相當於根據發行發行的普通股數量的15%)出售至多該數量的額外 普通股,以穩定市場並彌補超額配售(如果有),前提是本公司根據此次發行將發行的普通股總數為 。

收益的使用:

本公司擬將發售所得款項用作其勘探、工程及許可活動的資金,並將 用作一般營運資金用途。

佣金:

現金佣金相當於發行總收益的5.0%,但根據總統名單出售的收益除外,將支付2.5%的現金佣金。

總統名單:

最高限額為12,000,000加元(或本公司與Cormark可能同意的較高金額)。

資格:

普通股將有資格獲得加拿大RRSP、RRIF、DPSP、RESP和TFSA


銷售轄區:

此次發行將以招股説明書附錄(招股説明書補充説明)的形式提供給 公司現有的加拿大基礎貨架招股説明書(基礎貨架招股説明書)和F-10表格中的相關美國註冊聲明(註冊聲明)。註冊聲明中包含美國形式的基礎架簡介。招股説明書附錄將向加拿大每個省和地區的證券委員會提交,魁北克(加拿大提供司法管轄的地區)和美國證券交易委員會除外。普通股也可以在加拿大和美國以外的其他司法管轄區發行,在每種情況下都符合所有適用的法律,前提是不需要在該司法管轄區提交招股説明書、登記聲明或類似文件。

列表:

該公司的普通股在多倫多證券交易所上市,代碼為WRN?,在紐約證券交易所美國證券交易所上市,代碼為WRN?本公司將盡其最大努力確保與此次發行相關的普通股在交易結束時在多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國交易所上市,上市應作為 交易結束的條件。

主承銷商:

科馬克證券公司(Cormark Securities Inc.)

報價依據:

通宵上市公開發行,受常規交易終止條款的約束,包括重大變更、災難退出、違約、市場退出和盡職調查,這些條款將包括在最終的承銷協議中 。

截止日期:

2020年11月24日或承銷商與本公司同意的其他日期。

沒有任何證券監管機構對這些證券發表意見,否則即屬違法 。從提交給加拿大證券委員會或類似機構以及向美國證券和交易委員會提交的文件中,通過引用的方式將信息併入《基本架子招股説明書》和《招股説明書補充説明書》中。

由於各種因素(包括本公司業務的性質),對普通股的投資具有很高的投機性,只能由能夠承擔其投資全部損失的人士進行。潛在投資者在購買之前,應考慮《最終基礎架子招股説明書》、《招股説明書增刊》和《公司截至2019年12月31日年度信息表》中的風險因素項下描述的風險因素,該表可在www.sedar.com上的公司電子文件分析和檢索系統(br})和美國證券交易委員會的電子數據收集、分析和檢索系統(www.sec.gov)上的公司簡介中獲得。