發行人免費發行招股説明書
根據第433條提交
日期：2020年11月18日
註冊説明書第333-250158號
Trustmark公司
$125,000,000
3.625% 固定到浮動2030年到期的次級票據利率
條款 表
| 發行人： | Trustmark Corporation(The Company或Issuer？) | |
| 安保： | 3.625% 固定到浮動2030年到期的次級票據利率(債券) | |
| 本金總額： | $125,000,000 | |
| 產品類型： | SEC已註冊 | |
| 預期評級： | BBB-按標普全球評級 惠譽評級的BBB
評級並不是建議買入、賣出或持有證券。評級分配機構可能會隨時修改或撤銷評級 。每家評級機構都有自己的評級分配方法，因此，每個評級都應該獨立於任何其他評級進行評估。 | |
| 交易日期： | 2020年11月18日 | |
| 結算日期： | 2020年11月25日(T+5)* | |
| 到期日： | 2030年12月1日 | |
| 優惠券： | 自結算日起至2025年12月1日(但不包括)或較早的贖回日期(固定利率期間)，債券將按3.625釐的年利率計息，每半年支付一次 欠款。自2025年12月1日起至(但不包括)到期日或較早的贖回日期(浮動利率期)，債券將按相當於基準利率 (預計為三個月期SOFR)(每個利率定義為，並受《票據本息支付説明》下的初步招股説明書中所述的規定)加338.7個基點(br}個基點)的浮動利率計息，每季度支付一次欠款；然而，前提是，如果基準利率小於零，則基準利率視為零。 | |
| 付息日期： | 固定費率期限：每年6月1日至12月1日，自2021年6月1日開始。 固定利率期限的最後付息日期為2025年12月1日。
浮動利率期限： 每年3月1日、6月1日、9月1日、12月1日，自2026年3月1日起執行。 | |
| 錄製日期： | 緊接適用付息日期之前的第15個歷日 | |
| 天數慣例： | 固定費率週期：30/360 浮動匯率期： 360天的一年，實際經過的天數 | |
| 可選贖回： | 本公司可按其唯一選擇權，自2025年12月1日開始贖回債券，並在此後的任何付息日期贖回全部或部分債券，但須事先獲得聯邦儲備委員會(美聯儲)理事會的批准，但根據聯邦儲備委員會的規則，贖回價格相當於贖回債券本金的100%，外加應計利息和未付利息。但是，根據聯邦儲備委員會的規則，贖回債券的價格相當於債券本金的100%，外加應計利息和未付利息，但贖回日期(如初步招股説明書附錄《説明》中的説明所述)，以及在特殊 事件時的可選贖回和贖回)。 | |
| 特別贖回： | 本公司不得在到期日之前贖回債券，除非發生(I)税務事件、(Ii)第二級資本事件或(Iii)本公司被要求在到期日前全部(但不能部分)贖回債券，但須事先獲得聯邦儲備委員會批准，否則本公司可選擇在到期日前全部(但不能部分)贖回債券，條件是發生(I)税務事件、(Ii)第二級資本事件或(Iii)本公司被要求註冊為投資項目項下的投資公司，否則本公司不得在到期日前贖回全部債券，但不得部分贖回債券，但須事先獲得聯邦儲備委員會批准，否則本公司不得在到期日前贖回全部債券，但不得在到期日之前贖回部分債券。贖回價格相當於債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日期)的任何應計利息和未付利息(如債券説明下的初步招股説明書補充部分所述)。 | |
| 面額： | 最低面額$1,000及其整數倍數$1,000。 | |
| 收益的使用： | 該公司打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途。 | |
| 面向公眾的價格： | 100% | |
| 排名： | 債券將是該公司的一般無擔保次級債券，將是：
對公司現有和未來的任何高級債務(無論是有擔保的還是無擔保的)，享有 償還權和清算權的 初級債務；
- 在清償權利上與公司現有的和 未來的任何次級債務平等，這些債務的條款規定，此類債務與包括票據在內的本票、債券、債權證和其他債務類型的證據具有同等地位；
- 優先償付權，並在與公司現有的次級次級債券進行清算時，發行未償還的信託優先證券和任何債務，這些債務的條款規定，此類債務的級別低於包括票據在內的本票、債券、債券和其他類型的債務；以及
- 實際上從屬於Trustmark National Bank和本公司其他當前及未來子公司現有和未來的所有債務、存款和其他負債，包括但不限於Trustmark National Bank對儲户的與Trustmark National Bank存款相關的負債、對一般債權人的負債以及在正常過程或其他過程中產生的負債。
於二零二零年九月三十日，本公司並無與債券同等或優先的未償還債務，而未償還的次級債務總額為6,190萬美元(由本公司現有的未償還信託優先證券相關的次級債券組成)，而未償還的次級債務則為6,190萬美元。 | |
| CUSIP/ISIN： | 898402AA0/US898402AA09 | |
| 聯合賬簿管理經理： | 摩根士丹利有限責任公司
派珀·桑德勒公司(Piper Sandler&Co.) | |
*附註：發行人預期債券將於上述結算日期(即債券定價日期後的第五個營業日)或大約於當日或前後交割(此結算週期稱為？T+5？根據1934年修訂的《證券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非此類交易的各方另有明確約定。因此，由於債券最初將以T+5結算，希望在債券交割前進行交易的購買者將被要求在進行任何此類交易時指定另一種結算安排，以防止失敗的結算。債券購買者如希望在債券交割日期前進行交易，應諮詢其顧問。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的產品的擱置登記聲明(文件編號333-250158)(包括基本招股説明書)和初步招股説明書補充材料(初步招股説明書補充材料)。在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書附錄以及發行人提交給SEC的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整的 信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)上的Edgar免費獲取這些文件。或者，如果您通過聯繫摩根士丹利有限責任公司(Morgan Stanley&Co.LLC)提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排 向您發送招股説明書和相關的初步招股説明書補充資料，免費地址為1-866-718-1649或發送電子郵件至proprotus@mganstanley.com或Piper Sandler&Co.，免費發送至1-866-805-4128或發送電子郵件至fsg-dcm@psc.com。
大寫的 本定價條款表中使用但未定義的術語具有初步招股説明書附錄中賦予它們的含義。
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