本初步招股説明書副刊及隨附的招股説明書所載資料並不完整,可能會有所更改。美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)已宣佈與這些證券相關的註冊聲明生效。本初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書不是出售這些證券的要約,也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵求購買這些證券的要約。
依據第424(B)(5)條提交註冊説明書第333-249816號
有待完成
日期為2020年11月17日的初步招股説明書補充文件
初步招股説明書副刊
(參見2020年11月12日的招股説明書)
$75,000,000
BeyondSpring Inc.
普通股
我們正在發行 普通股,總髮行價為7500萬美元。我們的普通股在納斯達克資本市場上市,代碼為“BYSI”。我們普通股最近一次在納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)公佈的銷售價格是2020年11月16日的15.79美元。
根據聯邦證券法,我們是一家“新興成長型公司”,因此被允許利用某些降低的上市公司報告要求。
投資我們的普通股有很高的風險。在作出投資決定之前,請閲讀本招股説明書增刊S-7頁及隨附招股説明書第2頁開始的“風險因素”標題下,以及我們已提交或在本招股説明書日期後提交併以引用方式併入本招股説明書及隨附招股説明書的其他文件的類似標題下包含並以引用方式併入本招股説明書及隨附招股説明書的信息。
| | 每股 | | | 總計 | |
公開發行價 | | | $ | | | $ |
承保折扣和佣金(1) | | | $ | | | $ |
扣除費用前的收益,付給我們 | | | $ | | | $ |
(1) | 有關向保險人支付賠償的説明,請參閲“承保”。 |
我們還授予承銷商為期30天的選擇權,以上述相同條款從我們手中購買最多11,250,000美元的額外普通股。如果承銷商完全行使選擇權,我們支付的承保折扣和佣金總額將為$ ,扣除費用前給我們的總收益將為$ 。
美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有就本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的充分性或準確性發表意見。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。
本次發售的普通股預計將於2020年11月 左右通過存託信託公司以簿記形式交付。
聯合簿記管理經理
美國銀行證券 | | | 傑弗裏 | | | Evercore ISI |
聯席經理
H.C.温賴特公司(H.C.Wainwright&Co.)
招股説明書補充説明書日期:2020年11月