根據第433條提交
發行人 免費撰寫招股説明書
日期：2020年11月17日
註冊號：333-226944
補充 初選
招股説明書 增刊日期：2020年11月17日
和日期為2020年6月2日的招股説明書
服務 屬性信任
定價
條款説明書
| 發行人： | 服務屬性 信任(“頒發者”) |
| 擔保人： | 發行人的某些直接和間接子公司，如上文提到的初步招股説明書附錄中所述(“擔保人”) |
| 安保： | 2027年到期的5.50%優先債券 (以下簡稱“債券”) |
| 排名： | 高級無擔保 |
| 格式： | SEC已註冊 |
| 預期評級*： | Ba1/BB(穆迪/標普) |
| 交易日期： | 2020年11月17日 |
| 結算日期： | 2020年11月20日 (T+3)。發行人預期票據將於2020年11月20日或前後交割，當日為上述交易日(“交易日”)之後的第三個營業日(該結算週期在此稱為“T+3”)。根據修訂後的1934年《交易法》(Exchange Act)第15c6-1條規定，除非交易雙方另有明確約定，否則二級市場交易一般需要在兩個工作日內結算。因此，由於債券最初將結算T+3這一事實，希望在交易日交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定一個替代結算週期 ，以防止結算失敗。購買票據的人如果希望在交易日交易票據，請諮詢他們自己的顧問。 |
| 收益的使用： | 發行人預計 將使用此次發行的淨收益償還其循環信貸安排下的未償還借款。 |
| 本金金額： | $450,000,000 |
| 給發行人的毛收入 ： | $450,000,000 |
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| 付息日期： | 6月15日和12月15日，從2021年6月15日開始 |
| 到期日： | 2027年12月15日 |
| 錄製日期： | 6月 1和12月1日 |
| 到期收益率： | 5.50% |
| 息票(利率 )： | 年利率5.50% |
| 面向公眾的價格： | 債券本金的100% ，另加自2020年11月20日起的應計利息(如有) |
| 可選贖回： | 在美國國債加50個基點的基礎上，隨時買入完整的 看漲期權。若於2027年9月15日或之後(即債券到期日前三個月)贖回債券，補足金額將為零。 |
| CUSIP/ISIN： | 81761L ab8/US81761LAB80 |
| 面額/倍數： | $2,000 / $1,000 |
| 聯合 賬簿管理經理： | 美國銀行證券公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司(RBC Capital Markets， LLC) 富國銀行證券有限責任公司 蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.) 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets) Inc. PNC資本市場有限責任公司 |
| 聯合 領導經理： | 瑞穗證券美國有限責任公司 地區證券有限責任公司 SMBC日興證券(Br)美國公司 U.S.Bancorp Investments， Inc. |
| 聯席經理： | 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) FHN金融證券公司(FHN Financial Securities) 摩根士丹利有限責任公司 Truist Securities，Inc. 瑞銀證券有限責任公司 |
2020年11月17日，發行人向作為受託人的美國銀行全國協會遞交了贖回通知，涉及發行人2021年到期的所有4.25%未償還優先票據，贖回價格相當於本金5,000萬美元， 外加應計未付利息，但不包括贖回日期。此兑換預計在2020年12月18日左右進行。
*注意：
安全評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時會修改或撤回
。以上每個安全評級都應獨立於任何其他安全評級進行評估。
發行人和擔保人已就與本通信相關的發行向SEC提交了註冊聲明(包括日期為2020年6月2日的招股説明書和日期為2020年11月17日的初步招股説明書附錄)。在您投資之前，
您應閲讀註冊説明書中的招股説明書、相關的初步招股説明書附錄以及發行人已向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人、擔保人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，如果您提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書和初步招股説明書附錄，您可以致電美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)免費電話(800)294-1322，加拿大皇家銀行資本市場公司(RBC Capital Markets)免費電話(866)375-6829或富國銀行證券有限責任公司(Wells)免費電話(800)645-3751，或發送電子郵件至wfscustomerservice@well s。
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