由StoneCo Ltd.提交。
根據1933年證券法第425條
主題公司：Linx S.A.
(委託文號：1-38954)
以下是石材股份有限公司於2020年11月17日發佈的新聞稿。
Stone 提高與LINX業務合併的對價中的現金部分
巴西聖保羅，2020年11月17日-領先的金融技術解決方案提供商StoneCo Ltd.(納斯達克股票代碼：STNE)今天宣佈，該公司籌集了支付給Linx股東的現金部分，用於支付與STNE Participaçóes S.A.(STNE)的最終協議相關的現金部分。STNE是Linx控股的一家公司，該解決方案使商家能夠通過多個渠道無縫地開展商業活動，而StoneCo Ltd.(納斯達克股票代碼：STNE)是StoneCo Ltd.(納斯達克股票代碼：STNE)的一家領先的金融技術解決方案提供商。該解決方案使商家能夠通過多個渠道無縫地開展商業活動，StoneCo Ltd.(Nasdaq：STNE)今天宣佈，該公司籌集了支付給Linx股東的現金。紐約證券交易所：Linx)(“Linx”)，巴西領先的零售管理軟件提供商 (“交易”)。
以2020年11月17日Linx特別股東大會的批准為條件，Stone將支付給Linx股東的對價的現金部分增加了每股1.50雷亞爾。因此，每股Linx股票將獲得33.56雷亞爾的現金，外加0.0126774股Stone A類普通股，根據Stone截至2020年11月16日的收盤價和匯率，總對價增至每股38.06雷亞爾，較Linx未受影響的收盤價溢價44.6%130天VWAP。
投票表決這項交易的Linx特別股東大會定於今天美國東部時間下午2點(美國東部時間12點)舉行。
斯通 仍然相信，與Linx的業務合併為包括客户、股東和員工在內的所有利益相關者提供了一個重要的價值創造機會，並將有助於加快斯通的使命，即通過技術使各種規模的巴西商人能夠更有效地管理他們的業務。
核準
除其他事項外，交易的實施條件包括：(I)巴西反壟斷機構(CADE)的事先批准；(Ii)Linx ESM的Linx股東批准，授權STNE不在Novo Mercado上市，以及豁免STNE執行Linx章程第43節規定的收購要約；(Iii)STNE股東在STNE股東大會上批准贖回授予Linx股東的強制可贖回優先股，以換取現金和/或石頭A類普通股；(Iv)Stone BDR應在CVM登記 並在B3上市交易，(V)美國證券交易委員會(“SEC”)的F-4表格登記聲明關於將向Linx股東發行的Stone A類普通股的有效性。 關於條件(V)，美國證券交易委員會(SEC)於2020年10月5日宣佈Stone的F-4表格有效。
我們 預計該交易不會引發反壟斷擔憂。
____________________
1 8月7日之前的一段時間，這是協會協議中的參考日期
無 邀請函或邀請函
此 通信不構成出售或邀請購買任何證券的要約，在任何司法管轄區內，也不得 在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，在任何司法管轄區進行此類要約、招攬或出售將被視為非法的任何證券出售。除非 招股説明書符合1933年修訂的美國證券法的要求，或獲得豁免，否則不得發行證券。
其他 信息以及在哪裏可以找到
關於這筆交易，斯通和林克斯已經向美國證券交易委員會提交了相關材料，包括斯通在F-4表格上的註冊聲明 。F-4表格包含招股説明書和其他文件。我們敦促STONE和LINX的投資者和證券持有人仔細閲讀F-4表格和其他文件，這些文件將在 可用時完整地提交給美國證券交易委員會，因為它們包含有關STONE、LINX以及交易和相關事項的重要信息。在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費提交的表格 F-4和所有其他提交給美國證券交易委員會的文件都可以在美國證券交易委員會的網站上免費獲得。 F-4表格和所有其他提交給美國證券交易委員會的與交易有關的文件將在美國證券交易委員會網站上免費提供。此外，向美國證券交易委員會提交的與這筆交易有關的F-4表格和所有其他文件將在斯通公司的網站上免費提供給斯通公司的美國股東，網址是：http：//Www.stone.co.
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合證券法第27A條 和1934年證券交易法第21E條的“前瞻性”陳述。“預期”、“相信”、 “繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“希望”、“打算”、 “可能”、“可能”、“應該”、“將會”、“將會”、“理解”等詞彙及類似詞彙旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關交易的陳述。存在許多風險和不確定性，可能導致實際結果與本通信中包含的前瞻性陳述大不相同 。例如，交易完成的預期時間和可能性 ，包括交易的任何必需的政府和監管審批的時間、收據以及條款和條件(可能會降低預期收益或導致交易各方放棄交易)、成功整合業務的能力、可能導致與交易相關的協議 終止的任何事件、變更或其他情況的發生、各方可能無法及時滿足交易條件的風險 與正在進行的業務運營中斷管理時間相關的風險 由於交易，任何與交易相關的公告可能對Stone或Linx股票的市場價格產生不利影響的風險 , 交易及其公告可能對Stone和Linx留住客户、留住和聘用關鍵人員以及與供應商和客户保持關係的能力產生不利影響的風險 以及它們的經營業績和業務總體上可能出現的問題的風險，可能導致合併後的公司不能像預期的那樣有效和高效地運營的問題 ，合併後的公司可能無法實現削減成本的協同效應，或者可能需要比預期更長的時間來實現這些風險 所有這些因素都很難預測，也超出了斯通的控制範圍，包括斯通公司在Form 20-F年度報告和目前的Form 6-K報告中詳述的那些因素，這些報告可在其網站http://www.stone.co and和證券交易委員會網站http://www.sec.gov.上查閲。斯通的前瞻性陳述是基於斯通認為合理但可能被證明不準確的假設。除適用法律或法規要求外，斯通沒有義務公開發布對任何此類前瞻性陳述進行的任何修訂的結果 ，以反映已發生的事件或情況，或我們瞭解到的事件或情況。告誡讀者不要過度依賴這些 前瞻性陳述，這些陳述僅在本文發佈之日發表。
聯繫方式：
投資者關係
investors@stone.co