根據第433條提交

登記聲明編號:333-250113

2020年11月16日

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CAE收購飛行模擬公司

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擴大CAE的潛在客户市場,包括商業貨運運營商

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CAE現有歐洲業務範圍內的集成複雜性較低

加拿大蒙特利爾,11月 16, 2020 –(紐約證券交易所股票代碼:CAE;多倫多證券交易所股票代碼:CAE)CAE今天 宣佈,它已經收購了飛行模擬公司B.V.(FSC)的全部已發行和流通股,向賣方支付的現金代價約為7000萬加元(約1.08億加元), 基於1億澳元(約1.55億加元)的企業價值計算。

此次收購擴大了CAE為在歐洲運營的客户(包括航空公司和貨運運營商)解決培訓市場的能力。它為CAE提供了擴展的客户組合和成熟的經常性培訓業務,這對CAE的網絡具有很強的互補性。FSC總部設在阿姆斯特丹,包括一支主要由CAE製造的全飛行模擬器(FFS)和訓練設備的現代化機隊,其中包括9架窄體B737和A320 FFS,2架寬體FFS和1架支線噴氣式飛機。 此次收購符合CAE的內部收購標準和資本分配優先順序,類似於其最近的其他補充性收購,預計 將增加第一個全年的收益。

?CAE在當前環境中處於有利地位,可以獲得 支持的資本資源,通過在其核心內部進行選擇性的、基於價值的收購來增強其市場存在。CAE總裁兼首席執行官Marc Parent表示,收購FSC將使CAE能夠更好地支持其客户並擴大其潛在市場。

關於飛行模擬公司

FSC成立於2005年,總部設在阿姆斯特丹,靠近史基浦機場。它提供完整的培訓解決方案以及講師 配置。它的運營設施有12個機艙,配備了空客A320、波音B737、波音B747、波音B787和巴西航空工業公司(Embraer)E190全飛行模擬器。Www.fsctraining.com

關於CAE

CAE是一家高科技公司 ,處於數字沉浸技術的前沿,提供解決方案,讓世界變得更安全。憑藉70多年的行業第一紀錄,我們繼續重新想象客户體驗,並對民航、國防和安全以及醫療保健領域的培訓和 運營支持解決方案進行革命性變革。我們是在複雜、高風險和基本受監管的環境中運營的全球客户的首選合作伙伴,在這些環境中,成功的結果至關重要。為了證明我們的客户對我們解決方案的持續需求,CAE超過60%的收入本質上是經常性的。我們擁有業內最廣泛的全球業務,約有10,000名員工,在超過35個國家和地區擁有160個地點 和培訓地點。Www.cae.com

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有關前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿包括有關CAE(本公司)收購FSC的預期收益的前瞻性陳述 (此次收購)、本公司獲得資本資源的機會以及本公司預期或預期在未來可能發生的活動、事件和發展,包括(例如)有關本公司的願景、戰略、市場趨勢和展望、未來收入、資本支出、擴張和新舉措、財務義務和預期銷售的陳述。前瞻性陳述通常包含以下詞語: ?相信?、?預期?、?預期?、?計劃?、?意向?、?繼續?、?估計?、?可能?、?將?、?應該?、?戰略?、?未來?和 類似的表述。就其性質而言,前瞻性表述要求公司做出假設,並受到與公司業務相關的固有風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會導致未來 期間的實際結果與前瞻性表述中顯示的結果大不相同。雖然這些陳述是基於管理層對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的預期和假設, 以及公司認為在這種情況下合理和適當的其他因素,但提醒讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述,因為它們存在可能不準確的風險。

可能導致此類差異的重要風險包括但不限於:未能在預期時間內或根本不能獲得預期資本資源 與收購相關的風險,例如全部或部分預期收益未實現或未預料到的與整合相關的問題、成本或延遲;與新冠肺炎疫情有關的風險(如健康和安全)、減少和暫停運營、全球經濟狀況、管理層注意力轉移、IT風險加劇、流動性風險和信用風險、與行業相關的風險(如競爭)。業務發展和新合同的授予、國防開支的水平和時間、政府資助的國防和安全項目、民航業內部的限制、監管事項、自然災害或其他災害、環境法律法規、氣候變化、與CAE相關的風險(如不斷髮展的標準和技術創新)、公司滲透新市場的能力、研發活動、固定價格和長期供應合同、戰略合作伙伴關係和長期合同、採購和原始設備製造商(OEM)槓桿、產品集成和項目管理。保護公司的知識產權和品牌、第三方知識產權、關鍵人員的損失、勞資關係、賠償或保險可能不涵蓋的責任風險、保修或其他與產品相關的索賠、通過合併、收購、合資企業、戰略聯盟或資產剝離來整合被收購的業務、聲譽風險、美國外資所有權、控制或影響緩解措施、銷售週期的長度、季節性、股東的持續回報、信息技術和網絡安全、公司風險、美國外資所有權、控制或影響緩解措施、銷售週期的長度、季節性、股東的持續回報、信息技術和網絡安全。數據隱私, 以及與市場相關的風險,如外匯、資金可獲得性、信用風險、養老金計劃資金、在外國做生意、地緣政治不確定性、反腐敗法律和税收問題。此外,由於在本新聞稿發佈之日之後宣佈或完成的事件,可能會出現差異。有關影響CAE業務的風險和不確定性的更多信息,請參閲截至2020年3月31日的年度《管理層討論與分析》和截至2020年9月30日的季度《管理層討論與分析》。上述和本新聞稿其他地方以及本文引用的文件中的任何一個或多個因素可能會因持續的新冠肺炎疫情而惡化, 可能會對中航工程的業務、經營業績和財務狀況產生更負面的影響。因此,請提醒讀者,所披露的任何風險都可能對CAE的前瞻性陳述產生重大不利影響。 讀者還請注意,本新聞稿中的上述和其他地方以及本文引用的文件中描述的風險不一定是本公司面臨的唯一風險;公司目前未知或本公司可能認為無關緊要的其他風險和不確定性可能會對CAE的業務產生不利影響。


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除非法律另有要求,否則本公司不會因新信息、未來事件或其他原因而更新或 修改任何前瞻性陳述,也不承擔任何義務。本新聞稿中包含的前瞻性信息和陳述明確受本警示聲明的限制。

重大假設

本新聞稿中陳述的前瞻性 基於某些假設,包括但不限於:在預期時間框架內獲得預期資本資源,在預期時間範圍內整合和實現收購的預期效益和協同效應,新冠肺炎疫情對本公司業務、經營業績、現金流和/或財務狀況的預期負面影響,包括新冠肺炎疫情導致的緩解措施的預期影響,CAE公司從現金和現金等價物中獲得的可用流動資金。CAE的運營現金流和繼續獲得債務融資將足以滿足在可預見的未來的財務需求; 且法規變更不會對CAE的業務產生重大的財務、運營或競爭後果。有關更多信息,包括與本新聞稿中前瞻性陳述所依據的其他假設有關的信息,請參閲截至2020年3月31日的年度《管理層討論與分析》和截至2020年9月30日的季度《管理層討論與分析》中適用的可報告部分。考慮到圍繞新冠肺炎疫情不斷變化的環境的影響,以及中國工程院、政府、監管機構、企業和客户做出的相關反應,中國工程院的假設固有地存在更多的不確定性。因此,本新聞稿和本文引用的文件中概述的假設,以及基於這些假設的前瞻性陳述, 可能被證明是不準確的。

CAE已向美國證券交易委員會提交了一份與發行其普通股有關的註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前,您應閲讀與此類發行相關的招股説明書附錄、註冊説明書中的招股説明書以及CAE提交給SEC的其他文件,以獲取有關CAE和此類 發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者,您也可以在加拿大向Scotia Capital Inc.索要招股説明書附錄和招股説明書,地址是:Equity Capital Markets,Scotia Plaza,62樓,40 King Street West,Toronto,Ontario M5H 3Y2,或者通過電話:M5H 3Y21-416-863-7704或發送電子郵件至equityproprotus@cotiabank.com,或通過美國Scotia Capital(USA)Inc.發送電子郵件至:Equityproprotus@cotiabank.com,注意:Equity Capital Markets,250 Vesey Street,24地址:紐約州紐約市樓層,郵編: 10281,或致電1-212-225-6853或發送電子郵件至equityprospectus@cotiabank.com;加拿大皇家銀行道明證券公司(RBC Dominion Securities),地址:安大略省多倫多惠靈頓大街西180號8樓分銷中心,郵編:M5J 0C2,或致電 1-416-842-5349,或發送電子郵件至Distribution.RBCDS@rbccm.com,或在美國從加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司(RBC Capital Markets,LLC) 注意:股權辛迪加,地址:紐約維西街200號8樓,郵編:NY 10281,或致電1-877-822-4089,或發電子郵件至equityprospectus@rbccm.com;或聯繫道明證券公司,注意:安大略省L4W 5P5,密西索加科技大道1625號Symcor,電話:289-360-2009,電子郵件:sdcconfirms@td.com,美國道明證券(美國)有限責任公司,地址:31 W 52 Street,New York,NY 10019212-827-7392.任何引用的網站和 其他電子鏈接的內容未通過引用併入本文或提交給SEC的任何報告或文件中。

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