註冊號碼333-248950
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
張貼生效的第1號修正案至
表格S-1
1933年證券法規定的登記聲明
INVO生物科學公司
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
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內華達州 |
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3841 |
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20-4036208 |
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(州或其他司法管轄區) 公司或組織) |
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“1998年工業(主要標準)規例” 分類代碼編號) |
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(美國國税局僱主 識別號碼) |
5582廣播法庭，佛羅裏達州薩拉索塔，34240
(978) 878-9505
(註冊人主要執行辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)
史蒂夫·沈(Steve Shum)
首席執行官
INVO生物科學公司
5582廣播法庭
佛羅裏達州薩拉索塔，郵編：34240
(978) 878-9505
(服務代理商的名稱、地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)
副本發送至：
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艾拉·科特爾(Ira Kotel)，Esq. 格雷格·卡尼(Greg Carney)，Esq. 德頓美國有限責任公司 菲格羅亞街601號，2500套房 加利福尼亞州洛杉磯，郵編：90017 (213) 623-9300 |
布拉德利·J·懷亞特(Bradley J.Wyatt)，Esq. 狄金森·賴特PLLC 大街南段350號，300號套房 密歇根州安娜堡，郵編：48104 (734) 623-7075 |
建議開始向公眾出售的大約日期：在本登記聲明生效後在切實可行的範圍內儘快開始。
如果根據修訂後的1933年證券法第415條的規定，本表格中登記的任何證券是以延遲或連續方式提供的，請勾選下面的複選框。☐
如果本表格是為了根據證券法第462(B)條登記發行的額外證券而提交的，請勾選以下複選框並列出同一發售的較早生效登記聲明的證券法登記聲明編號。☐
如果此表格是根據證券法第462(C)條提交的生效後修訂，請選中以下框，並列出同一發行的較早註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐
如果此表格是根據證券法第462(D)條提交的生效後修訂，請選中以下框，並列出同一發行的較早註冊聲明的證券法註冊聲明編號。(檔案第333-248950號)
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司還是較小的報告公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：
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大型加速文件服務器☐ |
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加速文件服務器☐ |
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非加速文件服務器☑ |
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規模較小的報告公司☑ |
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新興成長型公司☐ |
這一生效後的修正案將在根據修訂後的1933年證券法頒佈的第462(D)條的規定提出申請後生效。
解釋性註釋
根據修訂後的1933年證券法第462(D)條，本《表格S-1註冊説明書生效後第1號修正案》(第333-248950號文件)的唯一目的是按照本修正案第二部分第16項的規定提交附件5.1。
項目16.證物和財務報表明細表
(A)(1)本公司未經審核及經審核的財務報表載於招股説明書內。
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展品編號 |
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描述 |
| 1.1 | 承銷協議格式** | |
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3.1 |
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修訂和重新修訂的公司章程(1) |
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3.2 |
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“附例”第(2)款 |
| 3.3 | 變更證書，作為註冊人當前報告的附件3.1，日期為2020年5月21日，於2020年5月22日提交，並通過引用併入本文。 | |
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4.1 |
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登記人與投資方於2009年7月簽署的高級擔保可轉換本票格式-2009(3) |
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4.2 |
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登記人與投資方於2009年7月簽訂的可轉換本票購買協議格式(4) |
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4.3 |
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註冊人與投資方於2018年1月簽署的可轉換本票表格，於2019年4月16日提交的註冊人截至2018年12月31日年度10-K表格的附件4.3併入。 |
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4.4 |
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註冊人與投資方於2018年1月簽訂的可轉換票據購買協議表格，詳見附件4.4。至註冊人於2019年4月16日提交的截至2018年12月31日的Form 10-K年度報告。 |
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4.5 |
2020年5月可轉換票據的格式，作為註冊人截至2020年3月31日的10-Q表格季度報告的附件4.1，並通過引用併入本文。 |
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4.6 |
2020年6月可轉換票據的格式，作為附件4.1附在註冊人於2020年6月22日提交的當前8-K表格報告中，並於2020年6月26日提交，並通過引用併入本文。 |
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4.7 |
單位購買選擇權表格(2020年5月)，作為註冊人截至2020年3月31日的10-Q表格季度報告的附件4.2，在此併入作為參考。 |
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4.8 |
單位購買選擇權表格(2020年6月)，作為附件4.2附在註冊人於2020年6月22日提交的當前8-K表格報告中，該表格於2020年6月26日提交，並通過引用併入本文。 |
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4.9 |
認股權證表格，作為註冊人截至2020年3月31日的10-Q表格季度報告的附件4.3，通過引用併入本文。 |
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5.1 |
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德頓美國有限責任公司(Dentons US LLP)的觀點* |
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10.1 |
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註冊人和凱瑟琳·卡洛夫之間日期為3009年3月5日的短期票據(5) |
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10.2 |
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註冊人和凱瑟琳·卡洛夫之間日期為2019年5月19日的短期票據(6) |
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10.3 |
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登記人與Kavanaugh Rosenthal Peisch&Ford，LLP之間日期為2016年8月9日的本票，於2019年4月16日提交的登記人截至2018年12月31日的年度Form 10-K年度報告中引用附件10.3併入。 |
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10.4 |
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註冊人與Ferring International Center S.A.於2018年11月12日簽訂的分銷協議，註冊人於2019年4月16日提交的截至2018年12月31日的Form 10-K年度報告中引用附件10.4註冊成立。 |
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10.5 |
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註冊人與Ferring International Center S.A.於2018年11月12日簽訂的供應協議，註冊人於2019年4月16日提交的截至2018年12月31日的Form 10-K年度報告中的附件10.5註冊成立。+ |
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10.6 |
註冊人與印度Medesole Healthcare and Trading Private Limited於2020年1月13日簽署的合資協議。(7) |
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10.7 |
註冊人與Steven Shum於2019年10月16日簽訂的僱傭協議，通過引用附件10.1併入註冊人於2019年10月10日提交的當前8-K表格報告中。 |
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10.8 |
註冊人和邁克爾·坎貝爾之間的僱傭協議，日期為2020年1月15日(8) |
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10.9 |
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註冊人與PJ LLC於2019年5月1日簽訂的商業租賃協議，該協議參考註冊人截至2019年12月31日年度的Form 10-K年度報告合併，並於2020年3月30日提交。 |
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10.10 |
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2019年股票激勵計劃，通過引用附件4.1併入2019年10月16日提交的S-8表格註冊人登記中。 |
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10.11 |
證券購買協議表格(2020年5月)，作為註冊人截至2020年3月31日的10-Q表格季度報告的附件10.1，通過引用併入本文。 |
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10.12 |
註冊權協議表格，作為附件10.3附在註冊人截至2020年3月31日的10-Q表格季度報告中，並通過引用併入本文。 |
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10.13 |
擔保協議表，作為附件10.2附在註冊人截至2020年3月31日的10-Q表季度報告中，並通過引用併入本文。 |
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10.14 |
證券購買協議表格(2020年6月)，作為附件10.1附在註冊人於2020年6月22日提交的當前8-K表格報告中，並於2020年6月26日提交，並通過引用併入本文。 |
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10.15 |
配售代理協議作為附件10.4附在註冊人於2020年6月22日提交的8-K表格當前報告中，並於2020年6月26日提交，並通過引用併入本文。 |
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| 10.16 | 註冊前和股東協議，作為附件10.1附在註冊人於2020年9月30日提交的8-K表格的當前報告中，並通過引用併入本文。 | |||
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16.1 |
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Liggett&Webb關於變更認證會計師的信函，通過引用附件16.1併入公司當前的Form 8-K報表，日期為2019年9月19日，並於2019年9月23日提交。 |
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| 21 | 子公司** | |||
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23.1 |
M&K註冊會計師同意。** |
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23.2 |
Leggett&Webb，P.A.同意** |
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23.3 |
德頓美國有限責任公司同意(見附件5.1) |
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| 24.1 | 授權書** | |||
(1)參照於2009年1月5日提交證券交易委員會的現行表格8-K報告而成立為法團。
(2)於2007年11月13日向證券交易委員會提交的SB-2表格註冊説明書附件3.1成立為法團。
(3)參照2009年7月17日提交給美國證券交易委員會(SEC)的表格8-K的現行報告的附件10.1成立為法團。
(4)參照2009年7月17日提交給美國證券交易委員會(SEC)的表格8-K的現行報告的附件10.2成立為法團。
(5)於2009年5月15日向美國證券交易委員會提交的截至2009年3月31日的10-Q表格三個月季度報告的附件10.5。
(6)於2009年8月14日向美國證券交易委員會提交的截至2009年6月30日的10-Q表格季度報告的附件10.5為法團。
(7)於2020年1月16日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的當前表格8-K報告的附件10.1成立為法團。
(8)參照2020年1月21日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的當前表格8-K報告的附件10.1成立為法團。
*隨函存檔
**之前提交的
+根據S-K規則第601(B)(10)項，本展品的部分內容已被省略。
簽名
根據修訂後的1933年證券法的要求，註冊人已於2020年11月13日正式安排本註冊聲明的生效後第1號修正案由其正式授權的簽署人代表其簽署。
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INVO生物科學公司 |
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(註冊人) |
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依據： |
/s/Steven Shum |
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史蒂文·沈(Steven Shum) |
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首席執行官 |
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(首席行政主任) |
根據1933年證券法的要求，註冊聲明的第1號生效後修正案已由以下人員以所述身份和日期簽署。
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簽名 |
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標題 |
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日期 |
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/s/Steven Shum |
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首席執行官兼董事 |
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2020年11月13日 |
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史蒂文·沈(Steven Shum) |
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(首席行政主任) |
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首席財務官 |
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2020年11月13日 |
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黛布拉·霍普斯 |
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(首席財務會計官) |
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* |
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導演 |
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2020年11月13日 |
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特倫特·戴維斯 |
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* |
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導演 |
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2020年11月13日 |
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馬修·佐特 |
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* |
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導演 |
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2020年11月13日 |
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芭芭拉·瑞安 |
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*作者：/s/Steven Shum
史蒂文·沈(Steven Shum)
事實律師