依據第424(B)(5)條提交
註冊號碼333-233827
註冊費的計算
擬註冊的各類證券的名稱 | | | 金額 成為 已註冊 | | | 擬議數 極大值 發行價 每股 | | | 擬議數 極大值 集料 發行價 | | | 數量 註冊費(1) |
2031年到期的1.800釐債券 | | | $650,000,000 | | | 99.962% | | | $649,753,000 | | | $70,888.05 |
(1) | 根據修訂後的1933年證券法第457(R)條計算。 |
目錄
擬註冊的各類證券的名稱 | | | 金額 成為 已註冊 | | | 擬議數 極大值 發行價 每股 | | | 擬議數 極大值 集料 發行價 | | | 數量 註冊費(1) |
2031年到期的1.800釐債券 | | | $650,000,000 | | | 99.962% | | | $649,753,000 | | | $70,888.05 |
(1) | 根據修訂後的1933年證券法第457(R)條計算。 |
目錄
| | 每張紙條 | | | 總計 | |
公開發行價(1) | | | 99.962% | | | $649,753,000 |
承保折扣 | | | 0.650% | | | $4,225,000 |
扣除費用前的收益將捐給L3Harris Technologies,Inc. | | | 99.312% | | | $645,528,000 |
(1) | 如果結算髮生在該日期之後,另加2020年11月25日起的應計利息。 |
巴克萊 | | | 滙豐銀行 | | | 摩根大通 | | | 摩根斯坦利 |
美國銀行證券 | | | 花旗集團 | | | 富國銀行證券(Wells Fargo Securities) | | | 蘇格蘭銀行 | | | SMBC日興 | | | 道明證券 |
德意志銀行證券 | | | 西伯特·威廉姆斯·尚克 | | | 美國銀行(US Bancorp) |
目錄
| | 頁 | |
關於本招股説明書增刊 | | | S-II |
在那裏您可以找到更多信息 | | | S-II |
借引用某些文件而成立為法團 | | | S-II |
關於前瞻性陳述的警告性聲明 | | | S-III |
摘要 | | | S-1 |
危險因素 | | | S-5 |
大寫 | | | S-9 |
收益的使用 | | | S-10 |
選定的財務數據 | | | S-10 |
附註説明 | | | S-12 |
美國聯邦所得税的某些後果 | | | S-20 |
ERISA的某些考慮事項 | | | S-25 |
承保 | | | S-27 |
投資者須知 | | | S-29 |
法律事務 | | | S-32 |
專家 | | | S-33 |
| | 頁 | |
關於這份招股説明書 | | | 3 |
在那裏您可以找到更多信息 | | | 3 |
借引用某些文件而成立為法團 | | | 3 |
關於前瞻性陳述的警告性聲明 | | | 5 |
關於L3HARRIS | | | 6 |
危險因素 | | | 7 |
收益的使用 | | | 7 |
債務證券説明 | | | 8 |
股本説明 | | | 22 |
存托股份説明 | | | 29 |
手令的説明 | | | 32 |
配送計劃 | | | 33 |
證券的有效性 | | | 35 |
專家 | | | 36 |
目錄
(1) | 我們關於截至2020年1月3日的財政過渡期的Form 10-KT過渡報告; |
(2) | 我們在2020年年度股東大會時間表14A上的最終委託書(僅限於通過引用納入我們截至2020年1月3日的財政過渡期的10-KT表格過渡報告第三部分的部分); |
目錄
(3) | 我們的季度報告以Form 10-Q的形式提供,包括截至2020年4月3日的季度、截至2020年7月3日的季度以及截至2020年10月2日的季度;以及 |
(4) | 我們目前提交給證券交易委員會的Form 8-K報告(不包括在第2.02項或第7.01項下提供的任何信息和證物)於2019年7月1日(報告日期2019年6月28日)(兩份報告中的第一份提交於2019年7月1日)、2019年9月11日(報告日期2019年9月11日)、2020年2月4日(報告日期2020年2月4日)(兩份報告中的第二份於2020年3月4日提交)2020年3月4日(報告日期)(2020年3月4日三份報告中的第二份)、2020年3月4日(報告日期2020年3月4日)(三份報告中的第三份)、2020年3月13日(報告日期2020年3月13日)、2020年3月31日(報告日期2020年3月31日)、2020年4月7日(報告日期2020年4月2日)、2020年4月29日(報告日期)2020年5月4日(2020年5月4日提交的兩份報告中的第一份)、2020年5月4日(報告日期2020年5月4日提交的兩份報告中的第二份)、2020年5月5日(報告日期2020年5月5日)(兩份報告中的第二份提交於2020年5月5日)和2020年9月1日(報告日期2020年8月26日)。 |
目錄
• | 新冠肺炎疫情可能會對我們的業務運營、財務狀況、運營業績和現金流產生實質性的不利影響。 |
• | 我們很大一部分收入依賴於美國政府客户,失去這些關係、美國政府資金的減少或美國政府支出優先順序的改變可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。 |
• | 我們在很大程度上依賴於美國政府的合同,這些合同往往只有部分資金,可以立即終止,並受到嚴格的監管和審計。終止或未能為其中一份或多份合同提供資金,或對其中一份或多份合同進行負面審計,可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。 |
• | 美國政府的預算赤字和國家債務,以及美國政府無法完成任何政府財政年度的預算程序,從而根據一項“持續決議”不得不關閉或維持相當於上一財年的資金水平,都可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。 |
• | 我們可能會受到安全漏洞、網絡攻擊、網絡入侵、內部威脅或其他方面的負面影響,或者我們的IT網絡和相關係統或我們為某些客户運營的系統的其他重大中斷。 |
• | 我們成功管理持續的業務和組織變化的能力可能會影響我們的業務結果。 |
• | 我們的運營結果和現金流在很大程度上受到我們固定價格、成本加成和時間和材料類型合同組合的影響。特別是,我們的固定價格合同可能會讓我們在成本超支或通脹大幅上升的情況下蒙受損失。 |
• | 我們在許多項目中使用預估,而預估的變化可能會對我們未來的財務業績產生不利影響。 |
• | 我們很大一部分收入來自國際業務,在國際上開展業務面臨風險,包括貨幣匯率波動。 |
• | 固定收益計劃資產的回報水平、利率變化和其他因素可能會影響我們未來一段時間的財務狀況、經營業績、現金流和股本。 |
• | 我們可能無法成功獲得在國外開展某些業務所需的出口許可證,國會可能會阻止向某些外國政府出售產品的提議。 |
• | 與我們的分包商發生糾紛,或我們的分包商無法履行職責,或我們的主要供應商無法及時交付我們的部件、部件或服務,都可能導致我們的產品、系統或服務生產或交付不及時或不令人滿意。 |
• | 我們的聲譽和做生意的能力可能會受到我們的員工、代理商或業務合作伙伴的不當行為的影響。 |
• | 我們未來的成功將取決於我們開發新產品、系統、服務和技術的能力,這些產品、系統、服務和技術能夠在我們當前和未來的市場上獲得市場認可。 |
目錄
• | 我們參與的市場往往受到不確定經濟狀況的影響,這使得我們很難估計我們市場的增長,因此也很難估計未來的收入和支出。 |
• | 我們無法預測未來地緣政治事件的後果,但它們可能會對我們所在的市場、我們防範風險的能力、我們的運營或我們的盈利能力產生不利影響。 |
• | 戰略交易,包括合併、收購和資產剝離,涉及重大風險和不確定性,可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。 |
• | 我們不時參與的訴訟或仲裁的結果是不可預測的,任何此類事件的不利決定都可能對我們的財務狀況、經營業績、現金流和股權產生重大不利影響。 |
• | 我們正在接受政府的調查,這可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果、現金流和未來前景產生實質性的不利影響。 |
• | 第三方過去曾聲稱,將來可能會聲稱我們直接或間接侵犯了他們的知識產權,第三方可能會侵犯我們的知識產權。 |
• | 我們的商業航空產品、系統和服務業務受到全球需求和經濟因素的影響,這些因素可能會對我們的財務業績產生負面影響。 |
• | 我們面臨着某些重大的風險敞口和潛在的責任,而保險或賠償可能無法充分覆蓋這些風險和責任。 |
• | 我們實際税率的變化可能會對我們的經營業績產生不利影響。 |
• | 我們的負債水平、我們償還或償還債務的能力以及我們沒有資金的固定收益計劃負債可能會對我們的財務和經營活動或我們產生額外債務的能力產生不利影響。 |
• | 如果我們的信用評級被下調,可能會對我們的業務造成實質性的不利影響。 |
• | 不可預見的環境問題可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。 |
• | 我們在發生自然災害或其他重大破壞時可能受到實質性和不利影響的地點有重要業務。 |
• | 未來業務或其他市場狀況的變化可能導致業務投資和/或記錄的商譽或其他長期資產受損,導致重大虧損和減記,從而對我們的經營業績產生不利影響。 |
• | 我們必須吸引和留住關鍵員工,如果做不到這一點,可能會對我們造成嚴重傷害。 |
• | 我們的一些勞動力是由工會代表的,所以如果長時間停工,我們的業務可能會受到損害。 |
• | 我們可能無法實現L3Harris合併的所有預期收益,或者這些收益可能需要比預期更長的時間才能實現。在整合業務方面,我們也可能會遇到重大困難。 |
• | L3Harris合併帶來的某些業務不確定性可能會對我們的業務和運營產生不利影響。 |
• | 我們已經並將因L3Harris合併而招致直接和間接成本。 |
目錄
• | 綜合特派團系統,包括多任務情報、監視、偵察和通信系統;海上平臺綜合電氣和電子系統;先進的光電和紅外解決方案; |
• | 空間和機載系統,包括空間有效載荷、傳感器和全任務解決方案;機密情報和網絡防禦;航空電子和電子戰; |
• | 通信系統,包括戰術通信、寬帶通信、綜合視覺解決方案和公共安全;以及 |
• | 航空系統,包括國防航空產品;商業航空產品;商業和軍事飛行員培訓;以及空中交通管理任務網絡。 |
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• | 我們對主要信用評級機構的評級; |
• | 與我們類似的公司支付的現行利率; |
• | 我們的經營業績、財務狀況、財務表現和未來前景;以及 |
• | 金融和信貸市場的整體狀況。 |
目錄
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| | 2020年10月2日 | ||||
| | 實際 | | | 調整後的(1) | |
| | (百萬) | ||||
現金和現金等價物 | | | $1,341 | | | $1,323 |
短期債務(包括長期債務的當期部分) | | | $668 | | | $10 |
長期債務: | | | | | ||
可變利率債務: | | | | | ||
浮息票據,2023年3月到期 | | | $250 | | | $250 |
循環信貸安排 | | | — | | | |
固定利率債務: | | | | | ||
4.950釐債券,2021年2月到期(2) | | | 650 | | | — |
票息3.85%的債券,2023年6月到期(3) | | | 800 | | | 800 |
票面利率3.95%的債券,2024年5月到期(4) | | | 350 | | | 350 |
3.832釐債券,2025年4月到期 | | | 600 | | | 600 |
債券利率7.0%,2026年1月到期 | | | 100 | | | 100 |
票息3.85%的債券,2026年12月到期(5) | | | 550 | | | 550 |
6.35%債券,2028年2月到期 | | | 26 | | | 26 |
票面利率4.40%的債券,2028年6月到期(6) | | | 1,850 | | | 1,850 |
2.900釐債券,2029年12月到期 | | | 400 | | | 400 |
面值1.800釐的債券,2031年1月到期,特此提供。 | | | — | | | 650 |
4.854釐債券,2035年4月到期 | | | 400 | | | 400 |
票息6.15%的債券,2040年12月到期 | | | 300 | | | 300 |
5.054釐債券,2045年4月到期 | | | 500 | | | 500 |
其他 | | | 51 | | | 51 |
減去:長期債務的當前部分 | | | (666) | | | (8) |
長期債務總額 | | | 6,161 | | | 6,819 |
加上:未攤銷債券溢價、折扣和債務發行成本(淨額) | | | 100 | | | 91 |
長期債務總額,淨額(7) | | | 6,261 | | | 6,910 |
債務總額(7) | | | 6,929 | | | 6,920 |
總股本 | | | 21,439 | | | 21,441 |
總市值 | | | $28,368 | | | $28,361 |
(1) | 調整包括出售本次發售票據所得的淨收益6.43億美元(扣除承銷折扣和我們預計的發售費用),並使此次發售所得款項連同手頭現金的預定用途生效,用於全額贖回2021年2月15日到期的4.950%優先債券的全部6.5億美元本金(其中約5.01億美元由我們發行,其中約1.49億美元由我們的子公司L3發行),並支付與此相關的累計利息、費用和開支。 |
(2) | 包括我們子公司L3的未償還長期債務本金總額約1.49億美元。 |
(3) | 包括我們子公司L3的未償還長期債務本金總額約5900萬美元。 |
(4) | 包括我們子公司L3的未償還長期債務本金總額約2400萬美元。 |
(5) | 包括我們子公司L3的未償還長期債務本金總額約1500萬美元。 |
(6) | 包括我們子公司L3的未償還長期債務本金總額約8200萬美元。 |
(7) | 債務金額是扣除未攤銷債券溢價、貼現和債務發行成本後的淨值。 |
目錄
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| | 報道 | | | 形式上的 聯合 | ||||||||||||||||||||||
| | 四分之三 告一段落 | | | 兩個季度 告一段落 | | | 財政年度 告一段落 | | | 四分之三 告一段落 | | | 兩個季度 告一段落 | |||||||||||||
(百萬) | | | 十月二日, 2020 | | | 九月二十七日 2019 | | | 1月3日, 2020 | | | 12月28日, 2018 | | | 6月28日, 2019 | | | 6月29日, 2018 | | | 6月30日, 2017 | | | 九月二十七日 2019** | | | 12月28日, 2018 |
綜合損益表資料*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
產品銷售和服務收入 | | | $13,534 | | | $8,024 | | | $9,263 | | | $3,208 | | | $6,801 | | | $6,168 | | | $5,897 | | | $13,265 | | | $8,404 |
產品銷售和服務成本 | | | (9,625) | | | (5,604) | | | (6,726) | | | (2,105) | | | (4,467) | | | (4,066) | | | (3,854) | | | (9,423) | | | (5,939) |
工程、銷售和行政費用 | | | (2,484) | | | (1,658) | | | (1,927) | | | (583) | | | (1,242) | | | (1,182) | | | (1,150) | | | (2,706) | | | (1,598) |
持續經營收入 | | | 904 | | | 947 | | | 835 | | | 441 | | | 953 | | | 702 | | | 628 | | | 1,252 | | | 760 |
綜合資產負債表信息*(截至): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
現金和現金等價物 | | | $1,341 | | | $1,001 | | | $824 | | | $343 | | | $530 | | | $288 | | | $484 | | | | | ||
總資產 | | | 37,145 | | | 38,947 | | | 38,336 | | | 9,852 | | | 10,117 | | | 9,851 | | | 10,112 | | | | | ||
總負債 | | | 15,706 | | | 16,022 | | | 15,592 | | | 6,440 | | | 6,754 | | | 6,573 | | | 7,209 | | | | | ||
總股本 | | | 21,439 | | | 22,925 | | | 22,744 | | | 3,412 | | | 3,363 | | | 3,278 | | | 2,903 | | | | |
* | 上述歷史財務信息應與我們的財務過渡期Form 10-KT過渡報告和我們截至2020年10月2日的Form 10-Q季度報告中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”一併閲讀,該報告旨在幫助瞭解我們的財務狀況和經營結果。 |
** | 反映了截至2019年6月28日的兩個季度哈里斯和L3運營的合併歷史業績,以及在2019年6月29日L3Harris合併後,合併後的公司L3Harris截至2019年9月27日的運營報告業績。 |
目錄
目錄
(1) | 贖回債券本金的100%;及 |
(2) | 剩餘預定支付本金和利息的現值之和(贖回日應計利息除外,併為此假設票據於票面贖回日到期),按國庫券利率(定義見下文)加15個基點,每半年貼現至贖回日(假設一年360天,包括12個30天月)。 |
目錄
目錄
• | 接受根據我方報價適當投標的所有票據或部分票據(本金為2,000美元或超過該金額1,000美元的整數倍)接受付款; |
• | 向付款代理人繳存一筆相等於就所有妥為投標的票據或部分票據而定出的買入總價的款額;及 |
• | 向受託人交付或安排向受託人交付正式接受的票據,並附上一份高級職員證明書,列明本公司正回購的票據的本金總額。 |
(1) | 在一項或一系列相關交易中,直接或間接地將吾等或吾等子公司的全部或幾乎全部財產或資產出售、轉讓、轉讓或其他處置(合併或合併以外的方式)給除吾等或吾等其中一家子公司外的任何“個人”或“集團”(如交易法第13(D)(3)條所用); |
(2) | 我們有表決權股票的持有者通過與我們的清算或解散有關的計劃; |
目錄
(3) | 在任何連續24個月的期間內,本公司董事會過半數成員不是留任董事的第一天;或 |
(4) | 完成任何交易或一系列相關交易(包括但不限於任何合併或合併),其結果是,除我們或我們的一家全資子公司外,任何“個人”或“集團”(該術語在“交易法”第13(D)(3)條中使用)直接或間接地成為我們有表決權股票(以投票權而不是股份數量衡量)當時已發行股票數量的50%以上的實益所有者;但如果(I)合併的唯一目的是我們在另一個州的重新註冊,以及(Ii)在緊接合並之前和緊接合並之後,我們的股東和我們各自擁有的有表決權股票的數量(以投票權和股份數量衡量)相同,則合併不應構成本定義下的“控制權變更”。 |
目錄
• | 根據《紐約銀行法》成立的有限目的信託公司; |
• | “紐約銀行法”所指的“銀行組織”; |
• | 聯邦儲備系統的成員; |
• | “紐約統一商法典”所指的“結算公司”;及 |
• | 根據“交易法”第17A條的規定註冊的“結算機構”。 |
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目錄
• | 在歐洲結算系統內轉讓證券和現金; |
• | 從歐洲結算公司提取證券和現金;以及 |
• | 收到與歐洲結算公司的證券有關的付款。 |
目錄
• | 一個證券交易商, |
• | 選擇使用按市值計價的方法來計算您所持證券的證券交易商, |
• | 銀行或其他金融機構, |
• | 一家保險公司, |
• | 免税組織, |
• | 擁有作為對衝工具或對衝利率風險的票據的人, |
• | 以税收為目的,擁有作為跨境或轉換交易一部分的票據的人, |
• | 為納税目的而購買或出售鈔票作為清倉義賣一部分的人,或 |
• | 出於税收目的,其職能貨幣不是美元的美國持有者(定義見下文)。 |
目錄
• | 是美國公民或居民的個人, |
• | 在美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律中或根據該法律設立或組織的公司(或為美國聯邦所得税目的而被視為公司的任何其他實體), |
• | 其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產,無論其來源如何,或者 |
• | 信託(I)是指美國法院可以對信託的管理進行主要監督,並且一名或多名美國人被授權控制信託的所有實質性決定,或(Ii)根據適用的美國財政部法規進行有效選擇,以美國聯邦所得税的目的被視為美國人的信託。 |
• | 一個非居民的外星人, |
• | 外國公司,或 |
• | 一種財產或信託,在任何一種情況下都不需要按從票據獲得的收入或收益的淨收入繳納美國聯邦所得税。 |
目錄
(1) | 您並不實際或建設性地擁有我們有權投票的所有類別股票總投票權的10%或更多, |
(2) | 您不是一家受控制的外國公司,與我們有直接或間接的股權關係,並且 |
(3) | 如果美國付款人沒有實際知識或理由知道您是美國人,並且 |
(a) | 您已向美國付款人提供了美國國税局表格W-8BEN或W-8BEN-E或可接受的替代表格,在該表格上,您在偽證罪的懲罰下證明您不是美國人, |
(b) | 如果美國付款人在離岸賬户(通常是您在美國境外任何地方的銀行或其他金融機構開立的賬户)向您付款,則您已向美國付款人提交文件,證明您的身份和身份,以及您作為美國聯邦所得税的受益所有人和非美國人的身份。 |
(c) | 美國付款人已從聲稱符合以下條件的人那裏收到扣繳證明(以適當的美國國税局表格W-8或可接受的替代表格提供): |
(i) | 扣繳的外國合夥企業(通常是與美國國税局達成協議,就其對合夥人的分配和保證付款承擔主要扣繳責任的外國合夥企業), |
(Ii) | 合格的中介機構(通常為非美國金融機構或清算組織,或與美國國税局簽訂扣繳協議的美國金融機構或清算組織的非美國分支機構或辦事處),或 |
(三) | 一家非美國銀行或一家非美國保險公司的美國分行,以及扣繳的外國合夥企業、合格中間人或美國分行已收到文件,可依據這些文件將付款視為支付給非美國人,即根據美國財政部條例(或在合格中間人的情況下,根據其與美國國税局的協議)支付票據款項的實益所有人,在美國聯邦所得税方面,該非美國人是支付給該票據的實益所有人,而扣繳的外國合夥企業、合格中間人或美國分行可依據該文件將付款視作支付給非美國人,就美國聯邦所得税而言,該非美國人是票據付款的實益所有人。 |
(d) | 美國付款人收到在其正常交易或業務過程中持有客户證券的證券清算組織、銀行或其他金融機構的聲明(I)向受偽證處罰的美國付款人證明其或其與您之間的類似金融機構已從您那裏收到IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E或可接受的替代表格,以及(Ii)附上IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E或 |
(e) | 美國付款人以其他方式持有文件,可據以將付款視為支付給非美國人,即根據美國財政部規定,為美國聯邦所得税目的,票據付款的實益所有人。 |
目錄
• | 死者在去世時沒有實際或建設性地擁有我們所有有權投票的股票類別總投票權的10%或更多,以及 |
• | 紙幣上的收入不會同時與死者在美國的貿易或業務有效地聯繫在一起。 |
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承銷商 | | | 本金金額 筆記 |
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) | | | $113,750,000 |
滙豐證券(美國)有限公司 | | | 113,750,000 |
摩根大通證券有限責任公司 | | | 113,750,000 |
摩根士丹利有限責任公司 | | | 113,750,000 |
美國銀行證券公司 | | | 39,000,000 |
花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) | | | 39,000,000 |
富國銀行證券有限責任公司 | | | 39,000,000 |
Scotia Capital(USA)Inc. | | | 19,500,000 |
SMBC日興證券美國公司 | | | 19,500,000 |
道明證券(美國)有限責任公司 | | | 19,500,000 |
德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) | | | 6,500,000 |
Siebert Williams Shank&Co.,LLC | | | 6,500,000 |
美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) | | | 6,500,000 |
總計 | | | $650,000,000 |
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目錄
目錄
(a) | 其唯一業務為持有投資,且全部股本由一名或多名個人擁有,且每名個人均為認可投資者的公司(不是經認可的投資者(定義見SFA第4A條)的公司);或(B)不是經認可的投資者的公司(其唯一業務是持有投資,且全部股本由一名或多名個人擁有,每名個人均為經認可的投資者) |
(b) | 任何信託(如果受託人不是認可投資者)的唯一目的是持有投資,且每個受益人都是認可投資者的個人,則該公司的證券(如SFA第239(1)節所界定)或受益人在該信託中的權利和利益(無論如何描述)不得在該公司或該信託根據SFA第275條作出的要約獲得票據後六個月內轉讓,但以下情況除外: |
(1) | 向機構投資者或SFA第275(2)節定義的相關人士,或因SFA第275(1A)條或第276(4)(I)(B)條所指要約產生的任何人; |
(2) | 未考慮或將不考慮轉讓的; |
(3) | 因法律的實施而轉讓的; |
(4) | 按照國家外匯管理局第276(7)條的規定;或 |
(5) | 如新加坡2005年證券及期貨條例第32條所指定。 |
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• | 債務證券 |
• | 優先股股份 |
• | 普通股股份 |
• | 以存托股份為代表的優先股股份的零碎權益 |
• | 購買債務證券的權證 |
• | 購買優先股股份的認股權證 |
• | 購買普通股股份的認股權證 |
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| | 頁 | |
關於本招股説明書 | | | 3 |
在那裏您可以找到更多信息 | | | 3 |
借引用某些文件而成立為法團 | | | 3 |
關於前瞻性陳述的警告性聲明 | | | 5 |
關於L3Harris | | | 6 |
危險因素 | | | 7 |
收益的使用 | | | 7 |
債務證券説明 | | | 8 |
股本説明 | | | 22 |
存托股份説明 | | | 29 |
手令的説明 | | | 32 |
配送計劃 | | | 33 |
證券的有效性 | | | 35 |
專家 | | | 36 |
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目錄
• | 截至2019年6月28日的財年Form 10-K年度報告;和 |
• | 我們目前提交給證券交易委員會的8-K表格(不包括在第2.02項或第7.01項下提供的任何信息和證據)分別於2019年7月1日(報告日期2019年6月28日)、2019年7月3日(報告日期2019年7月1日)、2019年7月31日(報告日期2019年7月31日)、2019年8月2日(報告日期2019年8月2日)和2019年9月11日(報告日期2019年9月11日)提交給證券交易委員會 |
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• | 綜合任務系統,包括情報、監視和偵察、先進的光電和紅外解決方案以及海上動力和導航; |
• | 空間和機載系統,包括空間有效載荷、傳感器和全任務解決方案、機密情報和網絡防禦、航空電子和電子戰; |
• | 通信系統,包括戰術通信、寬帶通信、夜視和公共安全;以及 |
• | 航空系統,包括國防航空產品、安全、探測和其他商業航空產品、空中交通管理以及商業和軍事飛行員培訓。 |
目錄
• | 減少、償還或再融資我們或我們子公司的部分現有短期和長期債務; |
• | 資本支出; |
• | 額外營運資金; |
• | 收購;和 |
• | 其他一般公司用途。 |
目錄
• | 債務證券是優先債務證券還是次級債務證券; |
• | 該系列債務證券的名稱(可能是之前發行的一系列債務證券的一部分); |
• | 對;系列債務證券本金總額的任何限制 |
• | 一個或多個到期日或確定任何該等日期的方法; |
• | 一個或多個利率,或確定這些利率的方法; |
• | 可以付款的一個或多個地方; |
• | 任何強制性或可選的贖回條款; |
目錄
• | 任何償債基金或類似撥備; |
• | 到期加速時應支付的債務證券本金的一部分,如果不是全部本金; |
• | 適用於系列;的違約或契諾事件的任何刪除、更改或添加 |
• | 以下“-償債和清償債務失敗”一節中所述的契約條款是否適用於債務證券;系列 |
• | 如果不是美元,債務證券的付款將使用的貨幣、貨幣或複合貨幣; |
• | 我們是否將以何種條件向非美國人的債務證券持有人支付任何扣繳或扣除的税款、評估或政府費用;如果是,我們是否將以何種條件選擇贖回債務證券,而不是支付額外的金額; |
• | 任何轉換或交換條款;和 |
• | 債務證券的任何其他具體條款與適用的契約不相牴觸。 |
目錄
• | 在有關贖回通知;或郵寄日期前15天內任何該系列的債務證券 |
• | 被選擇全部或部分贖回的任何證券,但部分贖回的證券中未贖回的部分除外。 |
目錄
• | 任何此等合併或合併所形成或產生的人士,或已收到吾等全部或實質上所有財產及資產的轉讓的人士,將按適用的契約;履行及遵守吾等須履行或遵守的所有契諾及條件。 |
• | 我們,該等人士或該等繼承人(視屬何情況而定),在緊接該等合併、合併、出售或轉讓後,將不會違約履行適用契據下的任何契諾或條件。 |
目錄
• | 在付款到期後的30天內,我們不會為該系列的任何債務證券支付利息。; |
• | 到期時,我們無法支付該系列任何債務證券的本金或任何溢價。; |
• | 在接獲受託人書面通知後或在持有該系列;未償還債務證券本金至少25%的持有人向吾等及受託人發出通知後90天內,吾等未能遵守該系列債務證券或適用契據所載的任何其他協議。 |
• | 涉及我們的破產、資不抵債或重組的某些事件;和 |
• | 我們在與我們的任何債務(該系列的債務證券除外)有關的任何按揭、契據或工具下違約:(I)該等債務的本金到期時未能償付,連同任何其他該等債務的本金,在該等債務所規定的寬限期內總計達5,000萬美元或以上,而該等寬限期會持續超過任何適用的寬限期,或(Ii)導致該等債務合計達$5,000萬元;或(Ii)該等債務的本金連同任何其他該等債務的本金,在該等債務所規定的寬限期內合計達5,000萬元或以上,而該寬限期會持續超過任何適用的寬限期,或(Ii)導致該等債務合計達$1,000,000,000,000,000,000,000,000元。在適用受託人向吾等發出書面通知後10天內,或持有當時未償還債務證券本金總額至少25%的持有人向吾等或吾等及適用受託人發出書面通知後10天內,該違約未得到糾正或加速未被撤銷或廢止。 |
目錄
• | 持有人向適用的受託人發出持續違約;事件的書面通知 |
• | 當時未償還的該系列本金總額至少25%的持有者向受託人提出書面請求,要求採取補救措施; |
• | 這些持有人向受託人提供合理地令受託人滿意的賠償(; |
• | 受託人在收到通知、請求和彌償要約;後60天內不遵守請求,並且 |
• | 在如此合理的時間內,當時未償還的該系列本金的多數持有人沒有向受託人發出與請求不符的指示。 |
目錄
• | 將任何財產或資產轉讓或質押給適用的受託人,作為一個或多個系列債務證券的擔保,或就一個或多個系列;的債務證券增加任何擔保 |
• | 證明另一公司對我公司的繼承或連續繼承,以及根據適用的契約;允許的與該繼承相關的任何合併、合併或出售交易中,繼承公司對我們在適用契約下的義務的假設。 |
• | 為了債務證券持有人的利益在適用契約中增加我們的契諾,或放棄在適用契約;中保留或授予我們的任何權利或權力 |
• | 消除任何歧義,或更正或補充適用契約或任何補充契約中包含的任何有缺陷或不一致的條款,但前提是該行為不會對債務證券;持有人的利益造成不利影響。 |
• | 確定適用契約;允許的任何系列債務證券的形式或條款 |
• | 就一個或多個系列的債務證券證明並規定接受根據適用契據委任的繼任受託人,以及增補或更改適用契據的任何條文,以規定或便利多於一名受託人管理適用契據下的信託。; |
• | 根據1939年的《信託契約法》(我們在本招股説明書中稱為《信託契約法》),為符合證券交易委員會關於契約或任何補充契約資格的任何要求作出任何必要的更改,前提是此類修改或修訂不會對債務證券;持有人的利益造成實質性的不利影響。 |
• | 提供無證書證券,以補充或取代有證書證券;,前提是無證書證券是為某些聯邦税收目的以註冊形式發行的; |
• | 就適用契約項下出現的事項或問題作出必要或適宜且不與該契約相牴觸的規定,但前提是該等其他規定不會對債務證券;持有人的利益造成不利影響 |
• | 只就附屬契據而言,作出任何更改,以限制或終止任何優先債權持有人根據附屬條文所享有的權利(須經該等優先債權持有人批准)。 |
目錄
• | 延長任何債務證券;的固定到期日 |
• | 降低任何債務證券的本金或溢價(如有)或利率,或在違約事件發生時加速到期到期的本金(;)。 |
• | 延長任何債務擔保;的利息支付時間 |
• | 使任何債務擔保以不同於該債務擔保;中所述的貨幣支付 |
• | 更改任何債務證券可以或必須贖回的時間; |
• | 減少原始發行的貼現債務證券的本金,該本金是根據適用契約第7.01節規定的到期加速到期應付的,或者是減少根據適用契約;第7.02節可在破產中證明的數額。 |
• | 損害或影響在適用債務擔保;規定的到期日或贖回日之後強制執行任何付款的權利 |
• | 放棄與適用債務證券的任何付款有關的違約或違約事件,或者,如果適用的債務證券對此有規定,則根據這些債務證券持有人的選擇放棄任何償還權; |
• | 降低持有任何系列未償還債務證券的持有者的百分比,這些持有者必須同意根據《契約;》或《契約條款》進行的任何修改、修訂或豁免。 |
• | 僅就附屬契約而言,對附屬條款作出任何對任何持有人的權利造成不利影響的更改。 |
• | 我們在“-高級債務證券適用的附加條款-高級契約中的契諾”一節中就任何一系列高級債務證券;所描述的義務 |
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• | “-對合並、合併和某些資產出售或轉讓的限制”中描述的關於與一系列;的未償還優先債務證券有關的額外留置權的要求 |
• | 適用於招股説明書附錄所述範圍內的一系列未償還債務證券的任何其他限制性契諾, |
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• | 我們將贖回(如果未償還優先債務證券的條款允許)該等未償還優先債務證券的本金連同截至指定贖回日期的應計利息,本金總額相當於該等淨收益; |
• | 我們償還或限制子公司償還其他融資債務(定義見下文),本金總額等於該淨收益; |
• | 本行向受託人交付未註銷且可轉讓的未償還優先債務證券,本金總額相當於上述淨收益;或 |
• | 我們將這些淨收益用於購買物業、設施或設備,用於一般經營目的。 |
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• | 我們的任何債務,無論是在一系列次級債務證券的發行日未償還,還是後來發生的;和 |
• | 應計利息和未付利息(包括任何與我們有關的破產或重組呈請提交時或之後的應計利息,但在該訴訟中允許後利息的範圍內),涉及(A)我們借款的債務,以及(B)我們有責任或有法律責任償付的票據、債權證、債券或其他類似票據所證明的債務。; |
• | 我們對子公司的任何義務; |
• | 美國;欠下或欠下的聯邦、州、地方或其他税款的任何責任 |
• | 在正常業務過程中產生的對貿易債權人的任何應付帳款或其他負債(包括其擔保或證明該等負債的票據); |
• | 我們的任何債務(以及與此相關的任何應計和未付利息)在任何方面都從屬於或低於我們的任何其他債務或其他義務;或 |
目錄
• | 次級債務證券。 |
• | 任何高級債務在到期時沒有全額現金償還;或 |
• | 任何優先債務的到期都會因違約而加速,除非違約已被治癒或免除,加速的債務已被撤銷,或優先債務已全額現金償付。 |
• | 優先債務持有人將有權獲得優先債務的全額現金償付,然後次級債務證券持有人才有權獲得任何付款;和 |
• | 在優先債項以現金全數清償之前,次級債務證券持有人如非因附屬契據的附屬條文而有權獲得的任何付款或分派,將會支付給優先債務證券持有人(但次級債務證券持有人可獲得若干股本及次級債務證券除外)。(附屬契約第14.02條) |
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目錄
• | 該系列的名稱和該系列的股票數量; |
• | 優先股將被提供給;的價格 |
• | 一個或多個股息率或計算股息率的方法,股息的支付日期,股息是累積的還是非累積的,如果是累積的,優先股的股息將累積; |
• | ;優先股持有者的投票權(如果有的話) |
• | 償債基金的撥備(如有)和優先股的贖回撥備(如適用); |
• | 每股清算優先權; |
• | 提供的優先股可轉換為我們普通股的條款和條件(如果適用),包括轉換價格或轉換價格的計算方式,以及轉換期限; |
• | 優先股可交換為債務證券的條款和條件(如適用),包括交換價格或計算交換價格的方式,以及交換期間; |
• | 在任何證券交易所;發售的優先股的任何上市 |
• | 該系列股份的權益是否將由存托股份;代表 |
目錄
• | 關於適用於;提供的優先股的任何實質性聯邦所得税考慮事項的討論 |
• | 提供的優先股在股息權和清算、解散或清盤時的權利方面的相對排名和偏好; |
• | 對發行任何級別或系列的優先股的任何限制,這些優先股的級別高於或等於所提供的一系列優先股,涉及股息權和清算、解散或清盤時的權利;和 |
• | 本系列的任何附加權利、偏好、資格、限制和限制。 |
目錄
• | 在本公司董事會;發出的年度會議通知中指定,或在其指示下指定 |
• | 由我們的董事會;或在其指導下提交會議 |
• | 由已及時以適當形式書面通知本公司擬將該業務提交本公司祕書會議的股東提交會議,而該股東在通知交付本公司祕書之日是記錄在案的股東,有權在會議上就該等業務投票,並符合本公司經修訂及重新修訂的附例的預先通知程序;或 |
• | 任何年度股東大會的委託書(如為董事會選舉的股東提名人),將根據及遵守我們修訂及重新修訂的附例中有關股東提名的程序,以供在本公司的任何年度股東大會的委託書中作出任何規定,並符合本公司經修訂及重新修訂的附例中有關股東提名的程序。 |
目錄
• | 年度會議日期前90天的截止日期;或 |
• | 年度會議日期首次公開宣佈或披露之日後第十天結束營業。 |
• | 不論該股東是否應股份實益持有人的要求提供通知,該股東、任何該等實益持有人或任何代名人是否與任何其他人就該股東或該實益持有人對本公司股票的投資或該通知所關乎的事項有任何協議、安排或諒解,或曾從任何其他人獲得任何財政援助、資金或其他代價,以及該通知的詳情,包括該其他人士(該股東、代表其交付該通知的任何實益持有人、該通知所列的任何代名人及任何人士的姓名或名稱)。已有安排或諒解或從誰那裏獲得此類援助稱為“利害關係人”); |
• | 所有感興趣的人的姓名和地址; |
• | 我們或我們子公司的所有股權證券和債務工具的完整描述,無論是以貸款或資本市場工具的形式持有,由所有感興趣的人實益擁有。; |
• | 於通知送達日期前六個月內,任何有利害關係的人士就吾等或吾等或吾等附屬公司或吾等或吾等附屬公司各自的證券、債務工具或信用評級而進行的任何對衝、衍生工具或其他交易是否已到位或已在多大程度上達成,而該交易的效果或意圖是因該等證券或債務工具的交易價格改變,或吾等的任何附屬公司的信用評級的改變而導致損益,以及在多大程度上該等交易的效果或意圖是因該等證券或債務工具的交易價格的改變或吾等的任何附屬公司的信用評級的改變而產生損益。我們或我們子公司感知的信譽的變化),或增加或減少該利害關係人的投票權,如果是這樣的話,;和 |
• | 股東是我們股票的記錄持有人,有權在會議上投票,並打算親自或委派代表出席會議,以提出通知中所述的事項,並表示該股東是本公司股票的記錄持有人,有權在會議上投票,並打算親自或委派代表出席會議,以提出通知中規定的事項。 |
• | 證券交易委員會;通過的S-K規則第401項(A)、(E)和(F)段要求的每名被提名人的信息 |
目錄
• | 每一位被提名人在當選;後簽署的擔任董事的同意書 |
• | 關於根據S-K條例第407(A)項所設想的相關標準,每位被提名人是否有資格被考慮為獨立董事的信息。 |
• | 擬提交的提案文本,包括擬提交股東審議的任何決議的文本;和 |
• | 一份簡短的書面聲明,説明股東支持該提議的原因。 |
目錄
目錄
• | 該公司已在其公司註冊證書中選擇不受第203條;的管轄。 |
• | 在企業合併的另一方成為有利害關係的股東之前,公司董事會批准了導致該人成為有利害關係的股東的業務合併或擬議的股票收購。; |
• | 在使該人成為有利害關係的股東的交易完成後,該有利害關係的股東在交易開始時至少擁有該公司已發行的有表決權股票的85%(不包括由兼任董事的高級管理人員所擁有的有表決權股票,或由員工福利計劃持有的有表決權股票,在這些計劃中,員工對該計劃持有的股票沒有保密的出價或投票權);或 |
• | 這項業務合併得到了公司董事會的批准,也得到了感興趣的股東並不擁有的三分之二有表決權股票的批准。 |
目錄
目錄
• | 所有已發行存托股份均已贖回; |
• | 每股優先股已轉換為普通股或交換為普通股;或 |
• | 與我們解散相關的優先股已經有了最後的分配,而且這個分配已經分配給了所有存托股份的持有者。 |
目錄
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• | 向或通過承銷商、經紀商或交易商; |
• | 直接發送給一個或多個其他買家; |
• | 通過代理;或 |
• | 通過招股説明書附錄中描述的任何其他方式。 |
• | 證券的購買價格和我們將從出售證券;中獲得的收益 |
• | 構成承銷商補償;的任何承保折扣和其他項目 |
• | 任何首次公開募股或購買價格以及允許或重新允許或支付給交易商的任何折扣、佣金或特許權; |
• | 任何允許或支付給代理商;的佣金 |
• | 證券可在其上上市的任何證券交易所(;)和 |
• | 任何我們認為重要的其他信息。 |
• | 以一個或多個固定價格出售,這些價格可能會更改。; |
• | 按銷售時的市價計算; |
• | 以與當前市場價格相關的價格計算,; |
• | 在銷售時確定的不同價格;或 |
• | 以協商好的價格。 |
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• | 商業和儲蓄銀行; |
• | 保險公司; |
• | 養老基金; |
• | 投資公司;和 |
• | 教育和慈善機構。 |
目錄
• | 超額配售交易涉及超過發行規模的出售,這為承銷商;創造了空頭頭寸 |
• | 穩定交易允許出價購買標的證券,只要穩定出價不超過規定的最大; |
• | 回補交易涉及在分銷完成後在公開市場購買證券,以回補空頭頭寸;和 |
• | 懲罰性出價允許承銷商在回購交易中回購經紀自營商最初出售的證券以回補空頭頭寸時,從該經紀自營商那裏收回出售特許權。 |
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