美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式
(馬克一)
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根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告 |
在截至本季度末的季度內
或
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根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
從開始的過渡期 至 .
委託文件編號：
(註冊人的確切姓名，詳見其約章)
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(州或其他司法管轄區) 公司或組織) |
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(I.R.S.僱主 識別號碼) |
(地址，包括主要行政辦公室的郵政編碼)
(
(註冊人電話號碼，包括區號)
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券：
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每一類的名稱 |
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交易代碼 |
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每間交易所的註冊名稱 |
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用複選標記表示註冊人(1)是否已在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直符合這樣的提交要求。(2)在過去的90天內，註冊人是否已經提交了根據1934年《證券交易法》第13條或第15(D)條要求提交的所有報告(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)。
用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每個互動數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司或新興成長型公司。您可以參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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大型數據庫加速文件管理器 |
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加速的文件管理器 |
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非加速文件管理器 |
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規模較小的新聞報道公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。
截至2020年11月9日，註冊人的普通股(無面值)的流通股數量為
第一部分-財務信息
項目1：財務報表
環球物流控股有限公司
未經審計的綜合資產負債表
(單位為千，共享數據除外)
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10月3日 2020 |
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十二月三十一號， 2019 |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
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有價證券 |
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應收賬款--扣除壞賬準備淨額#美元 美元和美元 |
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其他應收賬款 |
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預付費用和其他 |
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應由關聯公司支付 |
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預繳所得税 |
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流動資產總額 |
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財產和設備--扣除累計折舊#美元后的淨額 $ |
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經營性租賃使用權資產 |
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商譽 |
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無形資產--累計攤銷淨額#美元 |
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遞延所得税 |
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其他資產 |
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總資產 |
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負債與股東權益 |
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流動負債： |
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應付帳款 |
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長期債務的當期部分 |
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保險和索賠 |
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應計費用和其他流動負債 |
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經營租賃負債的當期部分 |
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由於關聯公司 |
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流動負債總額 |
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長期負債： |
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長期債務，扣除當期部分後的淨額 |
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營業租賃負債，扣除當期部分 |
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遞延所得税 |
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其他長期負債 |
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長期負債總額 |
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股東權益： |
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普通股，沒有面值。授權 他們分別是 |
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實收資本 |
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庫存股，按成本價計算； |
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留存收益 |
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累計其他綜合(虧損)： |
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利率互換，扣除所得税後的淨額( |
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外幣換算調整 |
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股東權益總額 |
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總負債和股東權益 |
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請參閲合併財務報表附註。
2
環球物流控股有限公司
未經審計的合併損益表
(單位為千，每股數據除外)
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十三週結束了 |
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三十九周結束 |
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10月3日 2020 |
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9月28日 2019 |
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10月3日 2020 |
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9月28日 2019 |
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營業收入： |
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整車服務 |
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經紀服務 |
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多式聯運服務 |
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專用服務 |
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增值服務 |
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營業總收入 |
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業務費用： |
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購買交通費和設備租賃費 |
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直接人員和相關福利 |
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運營用品和費用 |
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佣金費用 |
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入住費 |
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一般和行政 |
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保險和索賠 |
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折舊攤銷 |
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業務費用共計 |
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營業收入(虧損) |
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利息收入 |
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利息支出 |
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其他營業外收入(費用) |
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( |
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所得税前收入(虧損) |
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所得税撥備 |
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淨收益(虧損) |
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( |
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普通股每股收益： |
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基本型 |
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稀釋 |
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已發行普通股加權平均數： |
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基本型 |
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稀釋 |
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宣佈的每股普通股股息 |
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- |
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請參閲合併財務報表附註。
3
環球物流控股有限公司
未經審計的綜合全面收益表
(單位：千)
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十三週結束了 |
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三十九周結束 |
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10月3日 2020 |
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9月28日 2019 |
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10月3日 2020 |
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9月28日 2019 |
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淨收益(虧損) |
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( |
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其他全面收益(虧損)： |
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利率互換公允價值的未實現變化， 扣除所得税後的淨額為美元。 他們分別是 |
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外幣換算調整 |
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( |
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其他全面收益(虧損)合計 |
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( |
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( |
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綜合收益(虧損)總額 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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請參閲合併財務報表附註。
4
環球物流控股有限公司
未經審計的現金流量表合併報表
(單位：千)
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三十九周結束 |
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10月3日 2020 |
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9月28日 2019 |
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來自經營活動的現金流： |
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淨收入 |
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將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： |
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折舊攤銷 |
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非現金租賃費用 |
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有價證券的損失(收益) |
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處置財產和設備的損失(收益) |
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債務發行成本攤銷 |
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以股票為基礎的薪酬 |
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壞賬撥備 |
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遞延所得税 |
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資產負債變動情況： |
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貿易和其他應收賬款 |
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預付所得税、預付費用和其他資產 |
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經營租賃負債本金減少 |
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應付帳款、應計費用和其他流動負債、保險 債務和索賠，以及應付所得税 |
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由於/來自附屬公司，淨額 |
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其他長期負債 |
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( |
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經營活動提供的淨現金 |
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投資活動的現金流量： |
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資本支出 |
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( |
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( |
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出售財產和設備所得收益 |
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購買有價證券 |
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( |
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出售有價證券所得款項 |
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收購業務 |
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( |
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投資活動所用現金淨額 |
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( |
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( |
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籌資活動的現金流量： |
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借款收益--循環債務 |
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償還債務循環債務 |
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( |
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( |
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借款收益--定期債務 |
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償還債務--定期債務 |
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( |
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保證金賬户下的借款 |
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— |
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保證金賬户下的還款 |
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( |
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資本化融資成本 |
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( |
) |
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支付的股息 |
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( |
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購買庫存股 |
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( |
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用於融資活動的現金淨額 |
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( |
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( |
) |
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匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
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( |
) |
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( |
) |
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現金淨增 |
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現金儲備和現金等價物-期初 |
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現金和現金等價物--期末 |
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|
|
$ |
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|
請參閲合併財務報表附註。
5
普適物流控股，Inc.
未經審計的現金流量表合併報表--續
(單位：千)
|
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三十九周結束 |
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10月3日 2020 |
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9月28日 2019 |
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補充現金流信息： |
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支付利息的現金 |
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$ |
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繳納所得税的現金 |
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$ |
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收購業務： |
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收購資產的公允價值 |
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— |
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承擔的負債 |
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購置款債務的支付 |
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|
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為收購業務支付的現金淨額 |
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$ |
|
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|
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請參閲合併財務報表附註。
6
環球物流控股有限公司
未經審計的股東權益合併報表
(單位為千，每股數據除外)
|
|
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普普通通 股票 |
|
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實繳 資本 |
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財務處 股票 |
|
|
留用 收益 |
|
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累積 其他 全面 收入(虧損) |
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總計 |
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餘額-2018年12月31日 |
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( |
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$ |
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淨收入 |
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綜合收益 |
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已支付股息($ |
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( |
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基於股票的薪酬 |
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— |
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— |
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|
— |
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|
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餘額-2019年3月30日 |
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( |
) |
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淨收入 |
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全面(虧損) |
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— |
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餘額-2019年6月29日 |
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餘額-2019年9月28日 |
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餘額-2019年12月31日 |
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全面(虧損) |
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已支付股息($ |
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基於股票的薪酬 |
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購買庫存股 |
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餘額-2020年4月4日 |
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綜合收益 |
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購買庫存股 |
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餘額-2020年7月4日 |
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淨收入 |
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全面(虧損) |
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餘額-2020年10月3日 |
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請參閲合併財務報表附註。
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環球物流控股有限公司
未經審計合併財務報表附註
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(1) |
一般信息 |
陳述的基礎
隨附的環球物流控股公司及其全資子公司(統稱為“環球”或“本公司”)未經審計的綜合財務報表由公司管理層編制。管理層認為，未經審核的綜合財務報表包括公平列報所需信息所需的所有正常經常性調整。所有公司間交易和餘額都已在合併中註銷。根據美國公認會計原則編制的財務報表中通常包含的某些信息和附註披露已根據這些規則和法規從這些報表中濃縮或省略，因此應與截至2019年12月31日和2018年12月31日的合併財務報表以及截至2019年12月31日的三年內每一年的合併財務報表一起閲讀，這些報表包括在公司提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的Form 10-K表格中。編制合併財務報表需要使用管理層的估計數。實際結果可能與這些估計不同。
我們的財政年度將於12月31日結束，由四個季度組成，每個季度有13個星期。
新冠肺炎
2020年3月，世界衞生組織宣佈冠狀病毒爆發(新冠肺炎)為大流行。但公司仍致力於儘自己的一份力量，保護員工、客户、供應商和普通公眾免受新冠肺炎的傳播。我們將繼續根據需要調整我們的運營，以確保安全，同時繼續為我們的客户提供高水平的服務。
為了減輕對我們業務的影響，我們從第二季度開始實施了大量的成本削減措施，包括讓一部分直接勞動力休假，要求員工休無薪假期，限制旅行，減少可自由支配的支出，以及各種其他措施。此外，在第二季度，我們開始利用現金延期計劃，根據冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(CARE)，支付僱主的社會保障税以及聯邦和州所得税。
該公司作出的估計和假設會影響其財務報表和附註中包括的報告金額和披露，並評估某些需要考慮預測財務信息的會計事項。該公司對未來情況的假設對這些估計和假設非常重要，這些假設受到不確定性的影響，包括新冠肺炎疫情的影響。
雖然我們估計新冠肺炎在2020年第二季度對我們的業務產生了最大的影響，但我們無法確切地預測新冠肺炎未來可能對我們的運營和財務業績產生的影響。*公司將在未來一段時間內隨着新信息的出現繼續監測這些情況，並將相應地更新其分析。
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(2) |
近期會計公告 |
2020年3月，美國財務會計準則委員會(ASU)發佈了ASU第2020-04號(“ASU 2020-04”)，參考匯率改革(主題848)：“促進參考匯率改革對財務報告的影響”。發佈該ASU是為了在有限的時間內提供可選的指導意見，以減輕參考匯率改革對財務報告的潛在會計負擔。ASU 2020-04自
2019年12月，美國財務會計準則委員會發布了美國會計準則2019-12，所得税(740主題)：“簡化所得税會計。”ASU通過刪除第740主題中一般原則的某些例外，簡化了所得税的會計處理。ASU還澄清和修訂了現有指南，以改進報告實體之間的一致性應用。本ASU在2020年12月15日之後的財年有效，包括報告期內的過渡期；但允許提前採用。我們目前正在評估這一標準對我們合併財務報表的影響。
2016年6月，美國財務會計準則委員會發布了ASU 2016-13(“ASU 2016-13”)，“信貸損失會計”(話題326)。ASU 2016-13年度要求對某些類型的金融工具使用“預期損失”模型。該標準還修訂了可供出售債務證券的減值模型，並要求將估計的信貸損失記錄為津貼，而不是減少證券的攤銷成本。新標準將從2023年第一季度開始對我們生效，預計不會對我們的合併財務報表產生實質性影響。
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環球物流控股有限公司
未經審計合併財務報表附註-續
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(3) |
收入確認 |
該公司將其服務大致分為以下幾類：貨車服務、經紀服務、多式聯運服務、專用服務和增值服務。我們對這些類別進行分類，並在合併損益表中單獨報告我們的服務項目。
卡車服務包括乾貨車、平板、重載和冷藏作業。我們為各行各業的客户運輸各種普通商品，包括汽車零部件、機械、建材、紙張、食品、消費品、傢俱、鋼材和其他金屬。卡車服務還包括我們的最後一英里和地面加速服務。
為了補充我們現有的運力，我們利用第三方運輸提供商進行貨物運輸，為客户提供貨運經紀服務。經紀服務還包括全方位服務的國內和國際貨運代理和海關經紀。
聯運服務包括鐵路-卡車、輪船-卡車和支持服務。我們的多式聯運支持服務主要是鐵路和輪船集裝箱在鐵路碼頭或港口與客户之間的中短途運輸和拖運服務。
我們提供的專用服務主要是為使用麪包車設備的汽車和零售客户提供支持。我們的專用服務主要是在特定地理區域內的短途或往返移動。
運輸服務本質上是短期的；管理其提供的協議的期限一般不到
我們使用輸入法確定在途收入，在這種方法下，收入是根據從出發日期(運輸服務開始)到到達日期(運輸服務完成)的持續時間確認的。衡量在途收入需要應用重大判斷。我們計算訂單在期末完成的預計運輸時間百分比，然後將該完成百分比應用於訂單的預計收入。
增值服務通常專用於個人客户需求，包括材料搬運、拼裝、排序、分裝、跨碼頭服務、套裝、重新包裝、倉儲和可退貨集裝箱管理。這些增值收入在很大程度上是由外包物流服務的需求水平推動的。影響增值服務收入的主要因素包括特定行業的製造業供應鏈要求和生產水平的變化，特別是北美汽車和8類重型卡車行業。
收入確認為承諾的商品或服務的控制權轉移到我們的客户手中，這一數額反映了公司期望從其服務中獲得的對價。我們選擇使用“開票權”這一實際權宜之計來確認收入，反映客户在提供增值服務時獲得與它們相關聯的好處。我們增值服務業務的合同是談判協議，既有固定的，也有可變的。收入的可變性是由交易量和交易量驅動的，這些交易量和交易量被稱為發票日期。增值服務合同的期限通常超過一年，而且不包括融資部分。
下表提供了與我們與客户的合同關聯的合同餘額的相關信息(以千為單位)：
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10月3日 2020 |
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十二月三十一號， 2019 |
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預付費用和其他合同資產 |
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$ |
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我們通常在以下時間收到履行義務的付款
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環球物流控股有限公司
未經審計合併財務報表附註-續
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(4) |
有價證券 |
本公司按照ASC主題“321”對其有價證券進行會計核算。投資--股票證券.“ASC主題第321條要求公司以公允價值計量股權投資，公允價值的變化在淨收入中確認。該公司對有價證券的投資包括公允價值易於確定的股本證券。出售證券的成本基礎是基於具體的確認方法，證券的利息和股息計入營業外收入(費用)。
有價證券按公允價值列賬，公允市值損益計入淨收益的確定。有價證券的公允價值是根據活躍市場的報價確定的，如附註8所述。
下表列出了股權證券的市場價值、成本基礎和未實現收益(以千為單位)：
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10月3日 2020 |
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十二月三十一號， 2019 |
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公允價值 |
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成本基礎 |
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未實現損益 |
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) |
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$ |
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下表列出了公司有價證券的未實現損益總額(單位：千)：
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10月3日 2020 |
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十二月三十一號， 2019 |
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未實現毛利 |
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$ |
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$ |
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未實現虧損總額 |
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( |
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未實現淨收益(虧損) |
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( |
) |
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$ |
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下表顯示了該公司有價證券的已實現淨收益(虧損)(單位：千)：
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十三週結束了 |
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三十九周結束 |
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10月3日 2020 |
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9月28日 2019 |
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10月3日 2020 |
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9月28日 2019 |
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已實現收益 |
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銷售收益 |
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$ |
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出售證券的成本基礎 |
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已實現收益 |
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已實現收益，税後淨額 |
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— |
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$ |
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在截至2020年10月3日的13周和39週期間，我們的有價證券投資組合的未實現税前(虧損)淨額約為
在截至2019年9月28日的13周和39週期間，我們的有價證券投資組合的未實現税前淨收益約為美元
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環球物流控股有限公司
未經審計合併財務報表附註-續
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(5) |
商譽 |
截至2020年10月3日的39周內，商譽賬面金額變動情況如下：
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截至2020年1月1日的餘額 |
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採購會計調整 |
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截至2020年10月3日的餘額 |
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在截至2020年10月3日的39周內，公司對公司2019年4月22日收購Michael‘s Carage和2019年11月5日收購RoadRunner聯運服務公司的初步收購價格分配進行了採購會計調整，這些調整導致增加了$
在2020年10月3日和2019年12月31日，$
在第三季度，我們使用定量評估進行了年度商譽減值測試，發現
|
(6) |
應計費用和其他流動負債 |
應計費用和其他流動負債由以下部分組成(以千計)：
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10月3日 2020 |
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十二月三十一號， 2019 |
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薪資相關項目 |
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$ |
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驅動程序託管責任 |
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佣金、税款和其他 |
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法律和解 |
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總計 |
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環球物流控股有限公司
未經審計合併財務報表附註-續
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(7) |
債款 |
債務由以下部分組成(以千計)：
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利率 2020年10月3日 |
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10月3日 2020 |
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十二月三十一號， 2019 |
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未償債務： |
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信貸與安全協議(1) |
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定期貸款 |
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左輪手槍 |
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設備融資(2) |
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房地產融資(三) |
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保證金貸款(4) |
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未攤銷債務發行成本 |
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( |
) |
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長期債務的較少流動部分 |
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長期債務總額，扣除當期部分 |
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(1) |
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(2) |
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(3) |
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(4) |
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本公司也是
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環球物流控股有限公司
未經審計合併財務報表附註-續
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(8) |
公允價值計量和披露 |
FASB ASC主題820，“公允價值計量和披露，“將公允價值定義為在計量日期市場參與者之間的有序交易中為一項資產或債務在本金或最有利的市場上轉移一項負債而收到的交換價格或支付的交換價格，以及關於公允價值計量的擴大披露。
FASB ASC主題820還建立了一個三級公允價值層次結構，對用於衡量公允價值的輸入進行優先排序。這種層次結構要求實體最大限度地利用可觀察到的輸入，最大限度地減少使用不可觀察到的輸入。用於計量公允價值的三種投入水平如下：
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• |
第一級-相同資產或負債在活躍市場上的報價。 |
|
|
• |
二級--一級中包含的報價以外的可觀察投入，例如活躍市場中類似資產和負債的報價；非活躍市場中相同或類似資產和負債的報價；或其他可觀察到或可被可觀測市場數據證實的投入。 |
|
|
• |
第三級-市場活動很少或沒有市場活動支持的不可觀察到的投入，對資產或負債的公允價值具有重大意義。這包括某些定價模型、貼現現金流方法和使用重大不可觀察投入的類似技術。 |
我們根據下表中用於確定計量日期公允價值的輸入，將所有按公允價值經常性計量的金融資產和負債劃分為公允價值層次中最合適的水平(以千為單位)：
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10月3日 2020 |
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1級 |
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2級 |
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第3級 |
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公允價值 量測 |
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資產 |
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現金等價物 |
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有價證券 |
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總計 |
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負債 |
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利率掉期 |
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總計 |
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十二月三十一號， 2019 |
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1級 |
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2級 |
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第3級 |
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公允價值 量測 |
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資產 |
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現金等價物 |
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有價證券 |
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總計 |
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負債 |
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利率掉期 |
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總計 |
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環球物流控股有限公司
未經審計合併財務報表附註-續
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(8) |
公允價值計量和披露-續 |
用於計量上表項目公允價值的估值技術如下：
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• |
現金等價物-這一類別由貨幣市場基金組成，這些基金列為一級資產，以活躍市場上相同工具的報價為基礎按公允價值計量。 |
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• |
有價證券-有價證券是指股權證券，包括普通股和優先股。在公共交易所交易活躍並被列為一級資產。公允價值是根據這些證券在活躍市場上的報價來衡量的。 |
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• |
利率掉期–我們利率互換的公允價值是採用折現的未來固定現金支付(或收款)和折現的預期可變現金收款(或付款)的方法確定的。可變現金收款(或付款)是基於從觀察到的市場利率曲線得出的對未來利率(遠期曲線)的預期。公允價值計量還納入了信用估值調整，以適當反映公司的不良表現風險和相應交易對手的不良表現風險。 |
我們的信貸協議和我們的房地產融資包括可變利率借款。我們將這些借款歸類為公允價值等級中的第二級。這些借款的賬面價值接近公允價值，因為適用利率經常根據短期市場利率進行調整。
對於我們的設備融資，公允價值是根據我們目前類似類型借款安排的遞增借款利率，使用貼現現金流分析來估計的。我們將這些借款歸類為公允價值等級中的第二級。
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賬面價值 |
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估計公平 價值 |
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設備本票 |
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我們沒有為我們的任何金融工具選擇公允價值選項。
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(9) |
租約 |
2019年1月1日，我們採用了ASU 2016-02租賃，這要求我們在資產負債表上為之前指導下歸類為經營性租賃的大多數租賃確認使用權資產和相應的租賃負債。使用權資產代表我們在租賃期內使用標的資產的權利，租賃負債代表因租賃協議而產生的支付租賃款項的義務。我們在租賃協議生效之日確認使用權資產和租賃負債。
截至2020年10月3日，我們在運營租賃安排下的義務主要涉及辦公空間、倉庫、貨運中心、終點站和設備的租賃。我們的租賃義務通常不包括購買租賃物業的選擇權，也不包含剩餘價值擔保或重大限制性契約。延長或終止協議的選擇權包括在合理確定選擇權將被行使時包括在租賃期內。截至2020年10月3日，我們不能合理確定是否行使任何續簽或終止選擇權，因此，使用權租賃資產或相應負債沒有做出任何調整。
為了確定使用權、租賃資產和相應的負債，我們沒有將合同中的租賃和非租賃部分分開。在計算使用權資產和相應負債時，也不考慮不依賴於指數或費率的可變租賃組成部分和可變非租賃組成部分。對於設施租賃，可變租賃成本包括公共區域維護、税收和保險成本，我們為此向出租人支付的估計數根據相關合同條款按季度或年度調整為實際費用。對於設備租賃，可變租賃成本可能包括超出估計金額使用設備的額外費用。初始期限為12個月或以下的租賃，即短期租賃，不會記錄在資產負債表上。短期和長期經營租賃的租賃費用在租賃期內按直線法確認。
14
環球物流控股有限公司
未經審計合併財務報表附註-續
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(9) |
租約-續 |
下表彙總了截至2020年10月3日和2019年9月28日的13周和39周的租賃成本以及相關信息(單位：千)：
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截至2020年10月3日的13周 |
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與附屬公司合作 |
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第三名 各方 |
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總計 |
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租賃費 |
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經營租賃成本 |
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短期租賃成本 |
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可變租賃成本 |
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截至2019年9月28日的13周 |
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|
與附屬公司合作 |
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|
第三名 各方 |
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總計 |
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租賃費 |
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經營租賃成本 |
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短期租賃成本 |
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可變租賃成本 |
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轉租收入 |
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總租賃成本 |
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截至2020年10月3日的39周 |
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與附屬公司合作 |
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第三名 各方 |
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總計 |
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租賃費 |
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經營租賃成本 |
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短期租賃成本 |
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可變租賃成本 |
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轉租收入 |
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總租賃成本 |
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截至2019年9月28日的39周 |
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與附屬公司合作 |
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第三名 各方 |
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總計 |
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租賃費 |
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經營租賃成本 |
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短期租賃成本 |
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轉租收入 |
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總租賃成本 |
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環球物流控股有限公司
未經審計合併財務報表附註-續
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(9) |
租約-續 |
下表彙總了截至2020年10月3日和2019年9月28日的39週期間的其他租賃相關信息(單位：千)：
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2020年10月3日 |
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與附屬公司合作 |
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第三名 各方 |
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總計 |
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其他資料 |
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為包括在經營活動計量中的金額支付的現金 三個租約 |
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租賃終止導致使用權資產變動 |
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- |
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) |
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$ |
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為換取新的經營權而獲得的使用權資產 --租賃負債 |
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加權-平均剩餘租期(以年為單位) |
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加權平均貼現率 |
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2019年9月28日 |
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與附屬公司合作 |
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第三名 各方 |
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總計 |
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其他資料 |
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為包括在經營活動計量中的金額支付的現金 三個租約 |
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租賃終止導致使用權資產變動 |
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$ |
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為換取新的經營租賃而獲得的使用權資產 --負債 |
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$ |
- |
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$ |
- |
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$ |
- |
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加權-平均剩餘租期(以年為單位) |
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加權平均貼現率 |
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% |
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% |
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與附屬公司合作 |
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第三名 各方 |
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總計 |
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第一年 |
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第二年 |
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第三年 |
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第四年 |
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第五年 |
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此後 |
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所需租賃付款總額 |
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代表利息的金額較少 |
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租賃負債現值 |
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環球物流控股有限公司
未經審計合併財務報表附註-續
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(10) |
與關聯公司的交易 |
Centra，Inc.(“Centra”)是本公司的附屬公司，由我們的控股股東所有，在正常業務過程中向環球提供行政支持服務，包括法律、人力資源、税務、IT基礎設施和其他要求的服務。這些服務的成本是根據具體服務的實際或估計使用率計算的。
環球還從Centra控制的附屬公司購買其他服務。
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十三週結束了 |
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三十九周結束 |
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10月3日 2020 |
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9月28日 2019 |
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10月3日 2020 |
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9月28日 2019 |
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行政支持服務 |
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卡車燃油、通行費和維修 |
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房地產租金及相關成本 |
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保險和員工福利計劃 |
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購買交通費和設備租賃費 |
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我們向Centra支付維護、燃料和其他運營支持費用的直接可變成本，用於在我們附屬公司的卡車碼頭提供服務，這些碼頭在地理上遠離我們自己的設施。此類成本在發生時開具賬單，按常規支付，並反映實際的勞動力利用率、維修部件成本或購買的燃料數量。在我們的運輸服務方面，我們還向與Centra共同控制的某些相關實體支付國際過橋的通行費和其他費用。
我們租用
我們從一家由大股東控制的保險公司購買工傷賠償、財產和傷亡保險、貨物保險、倉儲保險和其他一般責任保險。我們的員工醫療福利和401(K)計劃也是由該附屬公司提供的。
聯屬公司的其他服務，包括合同運輸服務，將按每筆交易或根據正常業務過程中提供的單獨合同安排向我們提供。截至2020年10月3日和2019年12月31日，應付關聯公司的金額為$
在截至2020年10月3日的39周內，我們從一家附屬公司購買了車輪和輪胎，總額為$
環球向附屬公司提供的服務
我們定期為我們的附屬公司提供與其特定客户合同或採購訂單相關的選定運輸和物流服務。
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十三週結束了 |
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三十九周結束 |
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10月3日 2020 |
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9月28日 2019 |
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10月3日 2020 |
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9月28日 2019 |
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購買交通費和設備租賃費 |
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總計 |
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截至2020年10月3日和2019年12月31日，附屬公司應支付的金額為$
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環球物流控股有限公司
未經審計合併財務報表附註-續
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(11) |
基於股票的薪酬 |
2014年4月23日，我們的董事會通過了我們2014年修訂後的股票激勵計劃。該計劃在2014年年度股東大會上獲得批准，並自董事會通過之日起生效。2014年計劃取代了我們2004年的股票激勵計劃，並延續了2004年計劃下仍可發行的普通股。本計劃的授予方式可以是期權、限制性股票獎勵、限制性股票購買權、股票增值權、影子股票單位、限制性股票單位或者非限制性普通股股份。
2020年2月5日，公司授予
2020年1月10日，公司授予
2019年2月20日，公司授予
承授人在某些情況下(包括退休)可以加速授予限制性股票獎勵。
下表彙總了所指時期公司的非既得股狀況和相關信息：
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股份 |
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加權 平均值 格蘭特 日期 公允價值 |
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2020年1月1日未歸屬 |
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2020年6月10月3日的餘額 |
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在截至2020年10月3日和2019年9月28日的39週期間，確認為補償成本的既得股份的授予日期公允價值總額為#美元。
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(12) |
每股收益 |
普通股基本收益金額以已發行普通股的加權平均數為基礎，不包括已發行的非既有限制性流通股。稀釋後每股普通股收益包括庫存股方法確定的稀釋普通股等價物。在截至2020年10月3日的13周內，
在截至2020年10月3日的13周和39周內，我們排除了
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未經審計合併財務報表附註-續
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(13) |
細分市場報告 |
我們在以下位置報告我們的財務結果
我們運輸部門的運營與由我們的代理人、公司管理的碼頭和專業服務運營協調的單個貨運相關。相反，我們物流部門的聚合業務通常根據一年或更長時間的合同條款，在專門的基礎上向特定客户提供增值服務或運輸服務。其他非報告運營部門由公司的子公司組成，這些子公司向其他子公司和業主運營商提供支持服務，包括商店維護和設備租賃。
下表彙總了截至2020年10月3日和2019年9月28日的13周和39週期間我們的可報告細分市場的信息(單位：千)：
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截至2020年10月3日的13周 |
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截至2019年9月28日的13周 |
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交通運輸 |
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其他 |
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總計 |
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截至2020年10月3日的39周 |
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交通運輸 |
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其他 |
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總計 |
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截至2019年9月28日的39周 |
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交通運輸 |
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物流 |
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其他 |
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總計 |
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$ |
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(14) |
承諾和或有事項 |
我們的主要承諾涉及長期房地產租賃和對設備供應商的付款義務。
該公司還涉及某些其他索賠和因正常業務行為而引起的未決訴訟。我們還為我們的自保留成金額內的索賠提供應計費用。基於對事實的瞭解，以及在某些情況下外部律師的意見，本公司認為，這些索賠和未決訴訟的解決不會對我們的財務狀況、運營結果或現金流產生實質性影響。然而，如果我們遇到的索賠不在我們的保險範圍內，或者超過了我們估計的索賠準備金，可能會增加我們收益的波動性，並對我們的財務狀況、運營業績或現金流產生實質性的不利影響。
在2020年10月3日，大約
19
環球物流控股有限公司
未經審計合併財務報表附註-續
|
(15) |
後續事件 |
我們的董事會恢復了環球的現金股利政策，
20
第二項：管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
表格10-Q中的一些陳述和假設是前瞻性陳述。這些陳述確定了預期信息。重要因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同，可能存在實質性差異。在某些情況下，你可以通過諸如“預期”、“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“計劃”、“打算”、“可能”、“應該”、“將”和“將會”或其他類似的詞語來識別前瞻性陳述。你應該仔細閲讀包含這些詞語的聲明，因為它們討論了我們的未來預期，包含了對我們未來運營結果或財務狀況的預測，或者陳述了其他“前瞻性”信息。前瞻性陳述不應被解讀為對未來業績或結果的保證，也不一定是對實現這種業績或結果的時間或時間的準確指示。前瞻性信息基於當時可獲得的信息和/或管理層對未來事件的善意信念，受風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能導致實際業績或結果與陳述中所表達的大不相同。在截至2019年12月31日的第一部分“風險因素”一節、截至2019年12月31日的10-K表格第1A項以及本10-Q表格第二部分第1A項中列出的因素，以及這些文件中的任何其他警示語言，都提供了風險、不確定因素和事件的例子，這些風險、不確定性和事件可能導致我們的實際結果與我們在前瞻性陳述中描述的預期大不相同。
前瞻性陳述只在陳述發表之日發表。我們沒有義務更新前瞻性陳述，以反映實際結果、假設的變化或其他影響前瞻性信息的因素的變化，除非適用的證券法要求這樣做。如果我們確實更新了一個或多個前瞻性陳述，就不應推斷我們會對這些或其他前瞻性陳述進行額外的更新。
概述
我們是在美國、墨西哥、加拿大和哥倫比亞提供定製運輸和物流解決方案的領先的輕資產供應商。我們為客户的整個供應鏈提供廣泛的服務，包括卡車、經紀、多式聯運、專用和增值服務。
我們提供一整套運輸和物流解決方案，使我們的客户和客户能夠降低成本，更有效地管理他們的全球供應鏈。我們通過專注於向特定行業的大客户銷售我們的服務組合的直銷和營銷網絡，通過直接向託運人招攬貨運業務的代理商網絡，以及通過公司管理的設施和全方位服務的貨運代理和海關經紀辦事處來營銷我們的服務。我們相信，我們的輕資產業務模式具有高度的可擴展性，並將繼續以相對温和的資本支出要求支持我們的增長。我們的輕資產模式，再加上嚴謹的合同結構和定價方法，創造了一個高度靈活的成本結構，使我們能夠快速擴張和收縮，以應對客户需求的變化。
我們幾乎所有的收入都來自向客户收取的貨運費用和我們提供的定製物流服務。我們還從燃油附加費中獲得收入，其中包括可單獨識別的裝卸活動、設備扣留、集裝箱管理和儲存以及其他相關服務。我們運輸部門集中的業務與我們的代理商、公司管理的碼頭和專業服務業務協調的單個貨運相關聯。相比之下，我們物流部門的綜合業務通常根據一年或更長時間的合同條款，以專門的基礎向特定客户提供增值服務和運輸服務。我們細分市場的獨特之處在於我們在定價和銷量方面的前瞻性可見度，以及我們在多大程度上投入資源和公司擁有的設備。
以下對公司財務狀況和經營結果的討論應與管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析以及我們截至2019年12月31日的年度報告Form 10-K和本季度報告Form 10-Q中包含的未經審計的綜合財務報表和相關附註一起閲讀，並與管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析以及合併財務報表和相關附註一起閲讀，這些附註包括在截至2019年12月31日的年度報告Form 10-K和本季度報告Form 10-Q中包含的未經審計的綜合財務報表和相關附註。
新冠肺炎大流行
本公司將繼續致力於保護其員工、客户、供應商和公眾免受冠狀病毒疫情蔓延的影響(新冠肺炎)。我們向員工發放了清潔和防護用品，增加了清潔頻率和覆蓋面，並向員工提供了預防措施的指導，如對卡車內部進行消毒、個人衞生和社交距離。我們將繼續根據需要調整我們的運營，以確保安全，同時繼續為我們的客户提供高水平的服務。
21
新冠肺炎的傳播導致了政府當局強制執行試圖遏制病毒的措施，其中嚴重擾亂了e經濟和商業活動在.期間第一部分的後半部分，也就是大部分2020年第二季度. 為了減輕對我們業務的影響，我們採取了許多降低成本的措施，包括讓我們的大部分直接勞動力休假，要求員工休無薪假期，限制旅行，減少可自由支配的支出，以及各種其他措施。. 在2020年第三季度，我們經歷了運輸和製造業支持服務需求的反彈經驗豐富更正常化的商業活動水平。雖然我們估計新冠肺炎在2020年第二季度對我們的業務產生了最大的影響，但我們無法確切地預測新冠肺炎未來可能對我們的運營和財務業績產生的影響。. 新冠肺炎的最終規模，包括它對公司財務和經營業績的影響程度(可能是重大的)，將取決於疫情持續的時間長短、其嚴重性、為應對疫情而實施的政府法規，以及它對經濟和運輸需求的總體影響。
雖然運營現金流受到疫情的負面影響，但該公司相信，我們將能夠通過現金餘額、運營現金流以及我們的信貸安排和有價證券的保證金，為未來12個月的營運資本短期需求以及任何計劃的資本支出提供資金。如果新冠肺炎疫情的影響持續時間超過預期，和/或我們的運營現金流降幅超過預期，我們可能需要獲得額外的融資。公司為未來的運營費用和資本支出提供資金的能力，以及履行未來償債義務或為債務進行再融資的能力，將取決於未來的經營業績，這將受到一般經濟、金融和其他我們無法控制的因素的影響。
營業收入
我們將我們的服務大致分為以下服務類別：貨車服務、經紀服務、聯運服務、專用服務和增值服務。由我們的代理人和公司管理的碼頭協調的與個別貨運相關的卡車、經紀和多式聯運服務通常匯聚到我們的可報告運輸部門，而我們以合同為基礎向特定客户提供的專門和增值服務構成了我們的物流部門。下表列出了在截至2020年10月3日和2019年9月28日的13周和39周內，上述每個類別產生的營業收入，以營業收入總額的百分比表示：
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十三週結束了 |
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三十九周結束 |
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10月3日 2020 |
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9月28日 2019 |
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10月3日 2020 |
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9月28日 2019 |
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營業收入： |
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整車服務 |
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14.3 |
% |
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16.7 |
% |
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15.1 |
% |
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17.0 |
% |
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經紀服務 |
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24.8 |
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25.2 |
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23.8 |
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23.7 |
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多式聯運服務 |
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25.9 |
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24.8 |
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28.6 |
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24.5 |
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專用服務 |
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10.8 |
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8.7 |
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8.9 |
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9.3 |
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增值服務 |
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24.2 |
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24.7 |
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23.6 |
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25.5 |
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營業總收入 |
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100.0 |
% |
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100.0 |
% |
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100.0 |
% |
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100.0 |
% |
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22
運營結果
下表列出了我們截至2020年10月3日和2019年9月28日的13周和39周合併收益表中的項目，以營業收入的百分比表示：
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十三週結束了 |
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三十九周結束 |
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10月3日 2020 |
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9月28日 2019 |
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10月3日 2020 |
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9月28日 2019 |
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營業收入： |
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100.0 |
% |
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100.0 |
% |
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100.0 |
% |
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100.0 |
% |
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業務費用： |
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購買交通費和設備租賃費 |
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48.6 |
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49.0 |
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48.4 |
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47.5 |
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直接人員和相關福利 |
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24.4 |
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24.5 |
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24.3 |
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24.5 |
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運營用品和費用 |
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8.5 |
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8.1 |
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1.9 |
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2.1 |
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佣金費用 |
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1.9 |
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2.1 |
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7.8 |
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8.1 |
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入住費 |
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2.4 |
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2.2 |
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2.6 |
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2.4 |
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一般和行政 |
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2.4 |
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3.0 |
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2.4 |
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2.7 |
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|
保險和索賠 |
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1.3 |
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8.0 |
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1.5 |
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3.6 |
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折舊攤銷 |
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4.6 |
|
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5.0 |
|
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5.5 |
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4.7 |
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|
業務費用共計 |
|
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94.0 |
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|
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102.0 |
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94.3 |
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95.6 |
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營業收入(虧損) |
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6.0 |
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(2.0 |
) |
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5.7 |
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4.4 |
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利息和其他營業外收入 成本(費用)，淨額 |
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(1.1 |
) |
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(1.0 |
) |
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(1.5 |
) |
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(1.0 |
) |
|
所得税前收入(虧損) |
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4.9 |
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(3.0 |
) |
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4.2 |
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3.4 |
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所得税撥備 |
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1.2 |
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(0.8 |
) |
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1.0 |
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0.9 |
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|
淨收益(虧損) |
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3.7 |
% |
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-2.2 |
% |
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|
3.2 |
% |
|
|
2.5 |
% |
截至2020年10月3日的13周與截至2019年9月28日的13周
營業收入。截至2020年10月3日的13周，營業收入下降了1050萬美元，降幅為2.8%，從截至2019年9月28日的13周的3.755億美元降至3.65億美元。運營收入中包括截至2020年10月3日的13周的單獨確定的燃油附加費1640萬美元，而截至2019年9月28日的13周的燃油附加費為2150萬美元。在截至2020年10月3日的13周內，來自運營的綜合收入增加了2940萬美元，達到2210萬美元，而去年同期的運營虧損為740萬美元。我們運輸部門的收入減少了1710萬美元，降幅為6.7%，原因是卡車運量和經紀業務量減少，而運營收入與去年同期相比增加了2760萬美元。運輸部門2019年第三季度的運營虧損包括2700萬美元的非經常性訴訟費用，這些費用涉及之前披露的法律事務。在我們的物流部門，收入比去年同期增加了670萬美元，增幅為5.5%，運營收入增加了180萬美元，增幅為18.1%。收入和營業收入的增長主要歸因於2020年第三季度汽車產量強勁，而2019年第三季度全美汽車工人聯合會(UAW)罷工反對通用汽車(General Motors)。
在截至2020年10月3日的13周裏，來自卡車服務的運營收入減少了1040萬美元，降至5220萬美元，而去年同期為6260萬美元。最近完成的季度的卡車收入包括360萬美元的單獨確定的燃油附加費，而去年同期為640萬美元。卡車服務的下降反映了運輸數量下降了17.3%，但不包括燃油附加費的每車平均運營收入增長6.2%，部分抵消了這一下降。在截至2020年10月3日的季度裏，環球移動了46,712輛車，而去年同期為56,510輛。
在截至2020年10月3日的13周裏，經紀服務收入下降了390萬美元，降幅4.1%，至9060萬美元，而去年同期為9440萬美元。這一下降主要是由於經紀業務轉移的數量減少了10.1%，但每筆交易的平均營業收入增加了6.4%，部分抵消了這一下降。 2020年第三季度，環球經紀公司提供了54,919個訂單，而去年同期為61,072個。
23
多式聯運服務收入增加了1美元。5在截至2020年10月3日的13周內，增長1.6%，至9450萬美元，向上去年同期為9300萬美元。截至2020年10月3日的13周內，多式聯運的收入還包括940萬美元的單獨確定的燃油附加費，而去年同期為1140萬美元。多式聯運服務的增加反映了運輸貨物數量的增加，但不包括燃油附加費的每批貨物平均營業收入的下降部分抵消了這一增長。在截至2020年10月3日的季度裏，環球運輸了182,803批貨物，而去年同期為154,600批，而不包括燃油附加費在內，每批貨物的平均運營收入下降了11.0%。
在截至2020年10月3日的13周裏，來自專用服務的運營收入增長了20.3%，達到3940萬美元，而去年同期為3270萬美元。在截至2020年10月3日的13周裏，專用服務收入包括340萬美元的單獨確定的燃油附加費，而去年同期為360萬美元。在2020年第三季度，Universal移動了160,694個專用負載，而去年同期為138,934個負載。2020年第三季度的增長歸因於北美汽車產量與去年第三季度相比強勁，其中包括UAW針對通用汽車(General Motors)的罷工。
在截至2020年10月3日的13周裏，增值服務收入減少了440萬美元，降至8830萬美元。相比之下，一年前增值服務的收入為9270萬美元。在截至2020年10月3日的13周裏，支持重型卡車生產的增值業務與去年同期相比下降了680萬美元。這一下降被支持乘用車項目的業務部分抵消，由於整個2020年第三季度的強勁活動，乘用車項目出現了增長。此外，前一年受到UAW勞工罷工的不利影響，導致我們幾個增值業務的車輛停產。
購買交通費和設備租賃費。截至2020年10月3日的13周的採購運輸和設備租賃成本從截至2019年9月28日的13周的1.839億美元降至1.772億美元，降幅為3.6%。購買的運輸和設備租金通常與業主-運營商和其他第三方供應商產生的收入成比例增加或減少，並與運輸相關服務(包括卡車、經紀、多式聯運和專用服務)需求的變化相關。外購交通運輸和設備租賃成本的絕對下降主要是交通相關服務收入減少的結果。在截至2020年10月3日的13周內，交通相關服務收入同比下降2.2%。在截至2020年10月3日的13周裏，購買的運輸和設備租金支出佔營業收入的比例從去年同期的49.0%降至48.6%。這一下降是由於多式聯運收入組合的增加，運輸成本通常低於我們的其他運輸業務。在截至2020年4月4日的13周裏，多式聯運服務收入佔總收入的比例增至25.9%，而去年同期為24.8%。
直接人員和相關福利截至2020年10月3日的13周，直接人事和相關福利支出減少了310萬美元，降幅為3.3%，降至8890萬美元，而截至2019年9月28日的13周的直接人員和相關福利支出為9190萬美元。這些費用的趨勢通常與運營設施和員工需求的變化相關，因此，隨着對我們增值服務的需求水平和我們業務的人員需求的增加和減少。在截至2020年10月3日的13周裏，員工和相關福利支出佔營業收入的比例略有下降，降至24.4%，而去年同期為24.5%。直接人員和相關福利支出的百分比是從現有計劃和新計劃以及客户生命週期不同階段的客户運營中綜合得出的。個別作業可能會受到額外生產班次或選定作業加班的影響。雖然很難概括人員和相關福利成本佔總收入的百分比的影響，但我們管理薪酬和人員配備水平，包括使用合同工，以保持基於對我們服務需求的短期預測的目標經濟。
運營用品和費用截至2020年10月3日的13周，美國的運營用品和支出增加了50萬美元，增幅為1.8%，達到3100萬美元，而截至2019年9月28日的13周為3,050萬美元。這些費用包括燃料、維護、材料成本、通信、公用事業和其他運營費用等項目，通常與客户需求的波動有關。增加的主要因素包括支持重型卡車項目的運營用品和材料成本增加了70萬美元，通信費用增加了60萬美元，專業費用增加了50萬美元。這些增長被公司拖拉機燃料支出減少70萬美元、旅行和娛樂支出減少30萬美元以及壞賬支出減少20萬美元部分抵消。
佣金費用。截至2020年10月3日的13周的佣金支出減少了120萬美元，降幅為15.5%，從截至2019年9月28日的13周的800萬美元降至680萬美元。由於代理卡車業務收入減少，佣金支出減少。佣金費用佔營業收入的比例降至1.9%，而截至2019年9月28日的13周為2.1%。
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入住費在截至2020年10月3日的13周裏，美國的入住費增加了30萬美元，增幅為3.5%，達到870萬美元，而去年同期為840萬美元。截至2019年9月28日的13周內。租金上升主要是由於樓宇租金上升。.
一般和行政。截至2019年9月28日的13周，一般和行政費用減少了280萬美元，降幅為24.9%，從1140萬美元降至860萬美元。這一下降主要是由於2019年第三季度包括的220萬美元的訴訟費用，以及工資、工資和福利成本的下降。在截至2020年10月3日的13周裏，一般和行政費用佔營業收入的百分比從前一年的3.0%降至2.4%。
保險和索賠。截至2020年10月3日的13周，保險和索賠費用減少了2500萬美元，降幅為83.5%，從截至2019年9月28日的13周的2990萬美元降至490萬美元。減少的原因是2019年第三季度法律和解的費用為2480萬美元。 截至2020年10月3日的13周，保險和索賠佔營業收入的比例降至1.3%，而截至2019年9月28日的13周為8.0%。
折舊攤銷。截至2020年10月3日的13周的折舊和攤銷費用減少了190萬美元，降幅為10.2%，從截至2019年9月28日的13周的1,880萬美元降至1,690萬美元。在截至2020年10月3日的13周內，折舊費用減少了90萬美元，攤銷費用減少了100萬美元。
利息支出，淨額。截至2020年10月3日的13周，淨利息支出為350萬美元，而截至2019年9月28日的13周，淨利息支出為410萬美元。淨利息支出的減少反映了我們未償還借款的平均利率的下降。截至2020年10月3日，我們的未償借款為4.683億美元，而截至2019年9月28日為3.888億美元。
其他營業外收入(費用)。截至2020年10月3日的13周的其他營業外支出為50萬美元，而截至2019年9月28日的13周的其他營業外收入為20萬美元。在截至2020年10月3日的13周內，有價證券的公允市值變化導致持有量虧損50萬美元，相比之下，在截至2019年9月28日的13周內，有價證券的銷售實現收益為10萬美元。
所得税費用。根據有效税率分別為24.8%和25.3%，截至2020年10月3日的13周的所得税支出為450萬美元，而截至2019年9月28日的13周的所得税優惠為280萬美元。所得税支出的增加可歸因於應税收益的增加。
截至2020年10月3日的39周與截至2019年9月28日的39周
營業收入。截至2020年10月3日的39周，營業收入下降1.309億美元，降幅11.5%，從截至2019年9月28日的39周的11.361億美元降至10.051億美元。營業收入中包括截至2020年10月3日的39周的單獨確定的燃油附加費5190萬美元，而截至2019年9月28日的39周的燃油附加費為6660萬美元。在截至2020年10月3日的39周內，來自運營的綜合收入增加了690萬美元，增幅為13.9%，達到5680萬美元，而去年同期為4990萬美元。與去年同期相比，我們運輸部門的收入減少了7500萬美元，降幅為10.0%，而運營收入增加了2390萬美元。運輸部門的收入下降，原因是我們的卡車服務量減少，以及我們的經紀服務的量和費率下降。營業收入的增長主要歸因於2019年第三季度與法律事務相關的費用2700萬美元。在我們的物流部門，收入比去年同期減少了5600萬美元，降幅為14.6%，運營收入減少了1690萬美元，降幅為41.4%。在北美，新冠肺炎疫情的影響導致汽車和重型卡車生產在2020年上半年停產，對我們物流部門的業績產生了不利影響。我們的物流部門業績包括2019年第三季度全美汽車工人聯合會(UAW)針對通用汽車(General Motors)的勞工罷工的影響。
在截至2020年10月3日的39周裏，來自卡車服務的營業收入減少了4150萬美元，降至1.516億美元，而去年同期為1.931億美元。在最近結束的39週期間，卡車收入包括1,240萬美元的單獨確定的燃油附加費，而去年同期為2,030萬美元。卡車服務的下降反映出貨運數量減少了21.9%，但每批貨物的平均運營收入增加了6.7%，部分抵消了這一下降。在截至2020年10月3日的39周內，環球移動的載客量為139,844件，而去年同期為179,025件。
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在截至2020年10月3日的39周裏，經紀服務收入下降了3040萬美元，降幅11.3%，至2.392億美元，而去年同期為2.697億美元。這一下降是由於轉移的經紀業務數量減少了5.0%，以及每筆業務的平均營業收入下降了4.8%。在截至2020年10月3日的39周內，環球移動的載客量為163,768人次，而去年同期為172,391人次。
在截至2020年10月3日的39周裏，多式聯運服務收入增加了970萬美元，增幅3.5%，達到2.877億美元，高於去年同期的2.78億美元。在截至2020年10月3日的39周內，多式聯運的收入還包括3120萬美元的單獨確定的燃油附加費，而去年同期為3360萬美元。這一增長是由於多式聯運貨物運輸數量的增加，但不包括燃油附加費的每批貨物的平均運營收入下降，部分抵消了這一增長。在截至2020年10月3日的39周內，環球航空運輸了537,365輛多式聯運貨物，而去年同期為484,539輛，增長了10.9%，而不包括燃油附加費的每輛車的平均運營收入下降了5.2%。
在截至2020年10月3日的39周內，專用服務的營業收入從一年前的1.056億美元降至8900萬美元。在截至2020年10月3日的39周裏，專用服務收入包括820萬美元的單獨確定的燃油附加費，而去年同期為1250萬美元。營業收入下降的主要原因是2020年上半年，新冠肺炎疫情導致北美汽車製造停產數週。
在截至2020年10月3日的39周裏，增值服務收入減少了5210萬美元，降至2.375億美元。相比之下，一年前增值服務的收入為2.896億美元。在截至2020年10月3日的39周裏，支持重型卡車生產的增值業務的收入減少了3370萬美元，而支持乘用車項目的業務的收入也與去年同期相比有所下降。這兩個平臺都受到了2020年上半年北美汽車和重型卡車製造關閉的不利影響。
購買交通費和設備租賃費。截至2020年10月3日的39周的採購運輸和設備租賃成本從截至2019年9月28日的39周的5.396億美元降至4.867億美元，降幅為5290萬美元，降幅為9.8%。購買的運輸和設備租金通常與業主-運營商和其他第三方供應商產生的收入成比例增加或減少，並與運輸相關服務(包括卡車、經紀、多式聯運和專用服務)需求的變化相關。外購運輸和設備租賃成本的絕對下降主要是運輸相關服務收入減少的結果。在截至2020年10月3日的39周內，運輸相關服務收入同比下降9.3%。在截至2020年10月3日的39周裏，購買的運輸和設備租金支出佔營業收入的比例從去年同期的47.5%上升到48.4%。這一增長是由於與交通相關的服務收入的組合增加。在截至2020年10月3日的39周裏，與運輸相關的服務收入佔總收入的比例從去年同期的74.5%增至76.4%。
直接人員和相關福利截至2020年10月3日的39周，直接人事和相關福利支出減少了3490萬美元，降幅為12.5%，降至2.439億美元，而截至2019年9月28日的39周為2.788億美元。這些費用的趨勢通常與運營設施和員工需求的變化相關，因此，隨着對我們增值服務的需求水平和我們業務的人員需求的增加和減少。減少的原因是裁員和暫時解僱合適規模的人員，作為應對新冠肺炎疫情導致的經濟放緩的成本削減措施。在截至2020年10月3日的39周裏，員工和相關福利支出佔營業收入的比例降至24.3%，而去年同期為24.5%。直接人員和相關福利支出的百分比是從現有計劃和新計劃以及客户生命週期不同階段的客户運營中綜合得出的。個別作業可能會受到額外生產班次或選定作業加班的影響。雖然很難概括人員和相關福利成本佔總收入的百分比的影響，但我們管理薪酬和人員配備水平，包括使用合同工，以保持基於對我們服務需求的短期預測的目標經濟。
運營用品和費用在截至2020年10月3日的39周內，美國的運營用品和支出減少了1330萬美元，降幅為14.5%，降至7870萬美元，而截至2019年9月28日的39周為9200萬美元。這些費用包括燃料、維護、材料成本、通信、公用事業和其他運營費用等項目，通常與客户需求的波動有關。減少的主要原因是為應對新冠肺炎疫情導致的經濟放緩而採取的運營成本削減措施。減少的主要因素包括支持重型卡車項目的運營用品和材料成本減少了610萬美元，公司拖拉機的燃料支出減少了470萬美元，車輛維修減少了280萬美元，旅行和娛樂減少了160萬美元。這些減幅因專業服務費增加190萬元而被部分抵銷。
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佣金費用。截至2020年10月3日的39周，佣金支出減少了470萬美元，降幅為20.0%，從截至2019年9月28日的39周的2370萬美元降至190萬美元。由於代理卡車業務收入減少，佣金支出減少。佣金費用佔營業收入的百分比降至1.9%與.相比2.1%截至2019年9月28日的39周。
入住費截至2020年10月3日的39周，入住費減少了100萬美元，降幅為3.8%，至2650萬美元，而截至2019年9月28日的39周，入住費為2750萬美元。下降的主要原因是我們整合了某些增值項目的設施，導致建築租金下降。
一般和行政。截至2019年9月28日的39周，一般和行政費用減少了620萬美元，降幅為20.5%，從3030萬美元降至2410萬美元。減少的主要原因是工資、工資和福利的減少，以及2019年第三季度計入的220萬美元的訴訟費用。截至2020年10月3日的39周，一般和行政費用佔營業收入的百分比降至2.4%，而截至2019年9月28日的39周為2.7%。
保險和索賠。截至2020年10月3日的39周，保險和索賠費用減少了2660萬美元，降幅為64.4%，從截至2019年9月28日的39周的4120萬美元降至1470萬美元。減少的主要原因是2019年第三季度的法律和解費用為2480萬美元，以及我們的汽車責任保費和承包商保險減少。。這部分被貨物和服務故障索賠的增加所抵消。，包括與2020年6月網絡攻擊有關的50萬美元服務索賠. 截至2020年10月3日的39周，保險和索賠佔營業收入的比例降至1.5%，而截至2019年9月28日的39周為3.6%。
折舊攤銷。截至2020年10月3日的39周的折舊和攤銷費用增加了180萬美元，增幅為3.4%，從截至2019年9月28日的39周的5310萬美元增至5490萬美元。在截至2020年10月3日的39周內，折舊費用增加了280萬美元，攤銷費用減少了100萬美元。折舊費用的增加是由於我們的船隊繼續進行資本重組而產生的額外成本。
利息支出，淨額。截至2020年10月3日的39周，淨利息支出為1,120萬美元，而截至2019年9月28日的39周，淨利息支出為1,250萬美元。淨利息支出的減少反映了我們未償還借款的平均利率的下降。截至2020年10月3日，我們的未償借款為4.683億美元，而截至2019年9月28日為3.888億美元。
其他營業外收入(費用)。截至2020年10月3日的39周的其他營業外支出為330萬美元，而截至2019年9月28日的39周的其他營業外收入為120萬美元。在截至2020年10月3日的39周內，其他營業外費用中包括300萬美元的有價證券公允價值變動持有虧損，而在截至2019年6月29日的39周內，有價證券銷售的已實現收益為100萬美元。
所得税費用。根據24.7%和25.2%的有效税率，截至2020年10月3日的39周的所得税支出為1,050萬美元，而截至2019年9月28日的39周的所得税支出為970萬美元。所得税支出的增加可歸因於應税收益的增加。
流動性與資本資源
我們的主要流動資金來源是我們的信貸安排下的經營、貸款和信貸擴展所產生的資金，以及我們有價證券的保證金和分期付款票據，以及有價證券的銷售收益。我們使用有擔保的資產貸款，為購買房地產、拖拉機、拖車和材料裝卸設備提供相當大一部分資金。
我們採用輕資產運營戰略，我們認為這降低了我們的資本支出要求。一般來説，我們在增值服務中使用的設施的租賃條款要麼與客户的合同大體匹配，要麼按月出租，要麼由我們的客户提供。我們還利用業主運營商和第三方承運商提供很大一部分運輸和專業服務。我們業務中使用的很大一部分拖拉機和拖車是由我們的業主和運營商提供的。此外，我們對代理商的使用減少了我們對大型終端的總體需求。因此，與大多數大型運輸和物流服務提供商相比，我們的資本支出要求是有限的，這些服務提供商擁有大量的物業和規模可觀的自有拖拉機和拖車車隊。
在截至2020年10月3日的39周內，我們的資本支出總額為7280萬美元。這些支出主要包括房地產、運輸設備和支持我們增值服務運營的投資。我們的輕資產業務模式在一定程度上依賴於我們為特定客户實施的定製解決方案。因此，我們的資本
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支出將取決於具體的新合同以及我們擁有的運輸設備的整體使用年限和狀況。為了在新冠肺炎疫情期間改善我們的流動性，一部分我們的資本支出都被推遲了致第四季度中的到2020年剩餘時間，不包括對業務的任何收購，我們預計我們的資本支出將在5%至7營業收入的%。我們預計這些資本支出將用於購買運輸設備，支持我們新的和現有的增值服務業務，以及購買房地產和改善現有的航站樓和設施。.
我們的現金股利政策預計普通股的定期股息為每股0.42美元，以每股普通股0.105美元的季度增量支付。*在考慮了年內的定期季度股息後，我們的董事會還評估了每年第一季度支付年度特別股息的可能性。*在截至2019年12月31日的一年中，我們總共支付了每股普通股0.53美元，或1,500萬美元。由於新冠肺炎疫情帶來的不確定性，環球在2020年上半年暫停了現金分紅政策，此後政策得以恢復，並於2020年10月29日，我們的董事會宣佈每股普通股0.105美元的現金分紅。股息將在2020年12月7日收盤時支付給登記在冊的股東，預計將於2021年1月4日支付。未來的股息政策和股息支付(如果有的話)將由董事會根據當時的情況決定，包括我們的收益、財務狀況和董事會認為相關的其他因素。
雖然運營現金流可能會受到長期疫情的負面影響，但該公司相信，我們將能夠通過現金餘額、運營現金流、我們信貸安排下的貸款和信貸延期以及我們有價證券的保證金，在未來12個月內滿足我們對營運資金的短期需求，以及在這段時間內的任何計劃資本支出。如果新冠肺炎疫情的影響持續時間超過預期，和/或我們的運營現金流降幅超過預期，我們可能需要獲得額外的融資。公司為未來的運營費用和資本支出提供資金的能力，以及履行未來償債義務或為債務進行再融資的能力，將取決於未來的經營業績，這將受到一般經濟、金融和其他我們無法控制的因素的影響。
我們繼續評估業務發展機會，包括符合我們戰略計劃的潛在收購。不能保證我們將發現任何符合我們戰略計劃的機會，或能夠以我們可以接受的條款執行任何此類機會。*根據收購支付的預期對價，任何此類機會都將首先從我們信貸安排下的可用現金和現金等價物以及借款中獲得資金。
循環信貸、期票和定期貸款協議
我們的擔保信貸安排(“信貸安排”)以1.5億美元定期貸款和2億美元左輪手槍的形式提供最高3.5億美元的借款，利率基於倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或基準利率，於2023年11月26日到期。信貸安排以現金、存款、應收賬款和適用借款人選定的其他資產為抵押，包括慣常的肯定和消極契約和違約事件，以及要求最低固定費用覆蓋率和槓桿率的金融契約，以及慣常的強制性預付款條款。我們的信貸安排包括手風琴功能，使我們可以根據我們的要求增加高達1億美元的可獲得性。截至2020年10月3日，我們遵守了信貸安排下的所有契約，可供借款的資金為5020萬美元。
一家全資子公司發行了一系列本票，為運輸設備融資(“設備融資”)。與設備融資相關的票據由特定標題車輛的留置權擔保，包括某些肯定和否定的契約，一般每月支付60次，固定利率從2.78%到5.13%不等。
一家全資子公司發行了一系列本票，為購買某些房地產提供融資(“房地產融資”)。該批本票以第一按揭及轉讓特定地塊房地產及改善項目的租約作為抵押，包括若干肯定及負面契諾，一般按120個月分期付款，每張票據的利息由LIBOR加1.85%至LIBOR加2.25%不等。到2020年10月3日，我們遵守了所有公約。
我們還維持短期信用額度，以我們的有價證券組合(“保證金工具”)為抵押。利率為倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)加1.10%。保證金安排下的可用金額是根據相關證券市值的百分比計算的。截至2020年10月3日，我們沒有任何針對這條線的預付款，最高可用借款為470萬美元。
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關於現金流的探討
截至2020年10月3日，我們的現金和現金等價物為870萬美元，而截至2019年12月31日，我們的現金和現金等價物為770萬美元。我們的運營活動提供了7770萬美元的淨現金，我們在投資活動中使用了7150萬美元，在融資活動中使用了220萬美元。
營業部門提供的7770萬美元的現金淨額主要歸因於3190萬美元的淨收益，這反映了非現金折舊和攤銷、非現金租賃費用、可銷售股本證券和設備銷售的收益、債務發行成本的攤銷、基於股票的補償、可疑賬户撥備和遞延所得税的變化，淨額8700萬美元。經營活動提供的淨現金還反映出淨營運資本總計增加了4120萬美元。營運資本增加背後的主要驅動因素是期內經營租賃負債本金的減少，以及貿易和其他應收賬款以及預付費用和其他資產的增加。應付貿易賬款、保險和索賠應計費用、應計費用和其他流動負債增加，以及預付所得税減少，部分抵消了這一增長。關聯公司交易使經營活動提供的淨現金增加了150萬美元。淨現金增加的原因是來自關聯公司的應收賬款減少了20萬美元，應付給關聯公司的賬款增加了130萬美元。
用於投資活動的7150萬美元現金淨額包括7280萬美元的資本支出，130萬美元用於2019年收購的營運資本調整，以及40萬美元用於購買有價證券。但這些用途部分被300萬美元的設備銷售收益所抵消。
在截至2020年10月3日的39周內，我們還在融資活動中使用了220萬美元。在此期間，我們支付了570萬美元的現金股息，回購了500萬美元的庫存股。截至2020年10月3日，我們的未償還借款總額為4.683億美元，而截至2019年12月31日，我們的未償還借款總額為4.597億美元。*我們淨償還了總計140萬美元的循環信貸額度和保證金安排，並額外借入了5460萬美元用於購買新設備和房地產。在此期間，設備和房地產票據付款總額為4460萬美元。
表外安排
沒有。
關鍵會計政策
關鍵會計政策摘要在截至2019年12月31日的10-K表格第7項“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--關鍵會計政策”中介紹。在截至2020年10月3日的13周內，我們的會計政策沒有任何變化。
季節性
一般而言，由於汽車行業的春季銷售旺季，我們向現有客户提供的增值服務的需求在每年第二個日曆季度增加，而在每年第三季度由於新車型年的假期和生產線更換計劃在7月和8月原定的OEM客户工廠停產的影響而下降。我們的增值服務業務在第四季度也受到12月假期期間工廠停產的影響。但是，由於新冠肺炎疫情及其對北美汽車製造的影響，我們可能不會經歷本年度對支持汽車生產和銷售週期的服務的正常季節性需求。由於生產率下降和滿足客户服務要求的相關挑戰，持續的不利天氣條件(尤其是冬季)也可能對利潤率造成不利影響。
此外，我們的運輸服務業務(不包括與特定客户供應鏈捆綁的專用運輸)通常會受到節後冬季活動減少的影響，在某些州，颶風季節也會受到影響，因為一些託運人減少了發貨量，惡劣天氣阻礙了卡車運輸業務或潛在的客户需求。
項目3：關於市場風險的定量和定性披露
在截至2020年10月3日的13周內，公司的市場風險沒有任何重大變化。欲瞭解更多信息，請參閲公司截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告。
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項目4：控制和程序
披露控制和程序
我們根據規則13a-15(B)段，在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。 或15d-15 經修訂的1934年證券交易法(或交易法)。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2020年10月3日，我們的披露控制和程序有效地促使其根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的重要信息(I)在適用的範圍內被記錄、處理、彙總和報告，以滿足美國證券交易委員會(SEC)規則和表格中規定的這些報告的提交截止日期，以及(Ii)積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官在適當的情況下，允許及時決定需要披露的信息。
內部控制
在截至2020年10月3日的13周內，我們的財務報告內部控制沒有發生任何變化，這些變化與我們的評估相關，對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
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第二部分--其他信息
項目1：法律訴訟
本公司涉及因正常業務行為而引起的某些索賠和未決訴訟。我們還為我們的自保留成金額內的索賠提供應計費用。基於對事實的瞭解，以及在某些情況下外部律師的意見，本公司認為，這些索賠和未決訴訟的解決不會對我們的財務狀況、運營結果或現金流產生實質性影響。然而，如果我們遇到的索賠不在我們的保險範圍內，或者超過了我們估計的索賠準備金，可能會增加我們收益的波動性，並對我們的財務狀況、運營業績或現金流產生實質性的不利影響。
項目1A：風險因素
除以下説明外，在截至2019年12月31日的財年中，我們的風險因素沒有發生重大變化，這些風險因素已在我們的Form 10-K表第1部分的第1A項中披露。
冠狀病毒爆發或其他類似疫情可能會對我們的財務狀況、流動性、運營結果和現金流產生負面影響。
新型冠狀病毒(新冠肺炎)的爆發，以及任何其他傳染性疾病的爆發或其他不利的公共衞生事態發展，都可能對我們的財務狀況、流動性、經營業績和現金流產生重大不利影響。新冠肺炎的迅速傳播導致政府當局實施了一系列措施試圖遏制病毒，如旅行禁令和限制、隔離、居家命令、加強邊境安全和關閉。這些措施以及疫情引發的公共衞生問題嚴重擾亂了經濟和商業活動。由此對國內和全球供應鏈造成的影響導致了像我們這樣的運輸公司的貨運需求放緩和減少。由於我們的客户主要集中在汽車行業，我們的收入受到了從3月下旬開始關閉北美汽車和重型卡車製造設施以及整個2020年第二季度的重大影響。儘管大多數汽車和重型卡車業務已經恢復生產，但更多的關閉和其他影響我們客户的消費者活動，以及未來任何一波病毒或其他類似疫情的爆發，都可能進一步對我們的業務產生不利影響。我們很大一部分收入也來自遍佈美國和加拿大安大略省的代理商和業主運營商網絡。隨着新冠肺炎病毒繼續在我們服務的地區傳播，由於疾病或政府限制而對我們的網絡造成的重大影響可能會對我們為客户提供服務的能力以及我們的業務和運營結果產生實質性的不利影響。此外，實施保護員工、客户健康和安全的措施, 供應商和公眾可能會破壞我們有效管理人員和運營以及招聘和留住司機和非司機人員的能力，這可能會對我們的經營業績產生重大不利影響。此外，新冠肺炎或其他類似疫情導致的負面財務結果、經濟低迷或不確定性，或信貸市場收緊，都可能對我們的流動性和有效履行短期和長期財務義務的能力產生實質性的不利影響。
我們的資訊科技系統受到某些網絡風險和災難的影響，這些風險和災難是我們無法控制的。
我們在很大程度上依賴我們的信息、通信和數據處理系統(包括操作系統和財務報告系統)的正常運行和可用性來運營我們的業務。我們的系統以及我們的技術和通信提供商的系統很容易受到自然災害、斷電、電信和互聯網故障、網絡攻擊以及其他我們無法控制的事件造成的中斷的影響。因此，信息安全以及繼續發展和加強旨在保護我們的系統、計算機、軟件、數據和網絡免受攻擊、損壞或未經授權訪問的控制和流程仍然是我們的優先事項。
我們過去一直是，將來也可能是，遭受網絡安全、惡意軟件攻擊和其他蓄意黑客攻擊。任何未能識別和解決或阻止網絡攻擊或惡意軟件攻擊的行為都可能導致服務中斷、運營困難、收入或市場份額的損失、對客户或其他人的責任、公司資源的轉移、對我們聲譽的損害以及增加的服務和維護成本。2020年6月，我們經歷了一次勒索軟件網絡攻擊，影響了我們的某些網絡系統。對攻擊的調查正在進行中，包括轉移或提取數據的範圍，並繼續評估這一事件的財務和其他影響，這可能會對我們的業務、運營結果和聲譽產生不利影響。
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雖然我們的信息系統通過物理和軟件安全以及宂餘的備份系統得到保護，但它們仍然容易受到網絡安全風險的影響。我們的一些軟件系統被第三方利用，這些第三方提供外包處理服務，這可能會增加網絡安全事件的風險。 我們已經並將繼續投資於技術安全倡議、員工培訓、信息技術風險管理和災難恢復計劃。這些措施的開發和維護費用高昂，需要隨着技術的變化和克服安全措施的努力變得越來越複雜而不斷監測和更新。儘管我們做出了努力，但我們並不能完全免受數據泄露、技術中斷或數據丟失的影響，這些問題可能會對我們的競爭力和運營結果產生不利影響。
未來任何成功的網絡攻擊或災難性自然災害都可能嚴重影響我們的運營和財務系統，並可能暫時擾亂我們向客户提供所需服務的能力，影響我們管理運營和執行關鍵財務流程的能力，任何這些都可能對我們的業務產生實質性的不利影響。
第二項：未登記的股權證券銷售和收益使用
沒有。
第三項：高級證券違約
沒有。
第四項：礦山安全信息披露
不適用。
第五項：其他信息
沒有。
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第六項：展品
展品指數中列出的展品作為本季度報告10-Q表的一部分提供。
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陳列品 |
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描述 |
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3.1 |
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修訂及重訂的公司章程(於2004年11月15日提交的註冊人註冊説明書附件3.1) |
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3.2 |
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公司章程修正案(通過引用附件的方式併入3(i)-1和3(i)-2註冊人於2012年11月1日提交的當前8-K表格報告) |
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3.3 |
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重新註冊章程修訂證書(參考註冊人於2016年5月2日提交的當前8-K表格報告的附件3.1) |
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3.4 |
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第五次修訂和重新修訂附例，2019年12月13日生效(通過引用附件3.1併入註冊人於2019年12月16日提交的當前8-K表格報告的附件3.1) |
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4.1 |
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註冊人、Matthew T.Moroun、Manuel J.Moroun可撤銷信託和M.J.Moroun 2012年金信託之間修訂和重新簽署的登記權協議(通過參考2012年7月26日提交的註冊人當前8-K報告的附件4.1併入) |
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31.1* |
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首席執行官證書，根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過 |
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31.2* |
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首席財務官證書，根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過 |
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32.1** |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典第18編第1350條》規定的首席執行官和首席財務官認證 |
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101.INS* |
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內聯XBRL實例文檔 |
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101.SCH* |
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內聯XBRL架構文檔 |
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101.CAL* |
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內聯XBRL計算鏈接庫文檔 |
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101.DEF* |
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內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
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101.LAB* |
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內聯XBRL標籤Linkbase文檔 |
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101.PRE* |
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內聯XBRL演示文稿Linkbase文檔 |
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104* |
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封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) |
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謹此提交。 |
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隨函提供。 |
33
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本表格10-Q表中的報告由正式授權的以下簽名者代表其簽署。
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環球物流控股公司 |
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(註冊人) |
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日期：2020年11月12日 |
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依據： |
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/s/Tim Phillips |
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蒂姆·菲利普斯 首席執行官 |
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日期：2020年11月12日 |
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依據： |
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/s/裘德·貝雷斯 |
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裘德·貝雷斯 首席財務官 |
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