| 正如
於2020年11月12日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的文件 註冊號333-249873 |
招股説明書
1,047,942股 股
Socket Mobile，Inc.
普通股 股票
____________________
本招股説明書涉及1,047,942股我們的普通股， 本招股説明書“出售股東”一節中列出的某些股東可能會不時出售這些股票。 本招股説明書提供的股份是指將附屬可轉換票據轉換給出售股東或其受讓人後可發行的股份。
出售股票的股東或其受讓人可以出售股票的價格可以由股票的現行市場價格確定，也可以通過談判交易確定。我們不會 從出售本招股説明書提供的股份中獲得任何收益。
我們的普通股在納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)掛牌交易，代碼為“SCKT”。2020年11月12日，我們普通股在納斯達克資本市場的最新售價為每股2.33美元 。
投資證券涉及高度風險。請參閲本説明書第5頁開始的“風險因素”和“第1A項”。風險因素“是我們最新的10-K或10-Q報表中的”風險因素“，通過引用將其併入本招股説明書中。
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美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，或 對本招股説明書的充分性或準確性不予認可。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書的日期為2020年11月12日。
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目錄表 |
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第
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| 招股説明書 摘要 |
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| 本招股説明書中包含的信息 |
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| 前瞻性 陳述 |
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| 使用 收益 |
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| 出售股東 |
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| 配送計劃 |
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| 法律事務 |
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| 專家 |
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| 此處 您可以找到更多信息 |
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| 通過引用合併的信息 |
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招股説明書摘要
本摘要重點介紹了此產品的重要功能，以及本招股説明書中包含或引用的信息。此摘要 不包含您在投資我們的普通股之前應考慮的所有信息。您應仔細閲讀整個 招股説明書，尤其是在“風險因素”一節中討論的投資我們普通股的風險，以及我們在此引用的財務報表和相關説明及其他信息，包括我們的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告(包括Form 10-K的年度報告和Form 10-Q的季度報告)。
“公司”(The Company)
我們 是數據捕獲和交付解決方案的領先創新者，可提高勞動力移動的工作效率。我們的產品 被整合到移動應用中，用於銷售點(POS)、商業服務(現場工作人員)、資產跟蹤、製造 流程和質量控制、運輸和物流(貨物跟蹤和移動)、活動管理(票務、進入、訪問控制和識別)、醫療和教育。我們的主要產品是包含條形碼掃描或RFID/近場通信(NFC)技術的無線數據採集設備，這些設備通過藍牙連接。所有產品均可與智能手機、移動計算機和平板電腦上運行的應用程序 配合使用，這些應用程序使用的操作系統包括蘋果(IOS)、谷歌™(安卓™) 和微軟(Windows)。我們為應用程序開發人員提供易於使用的軟件開發工具包(Capture SDK)，使他們能夠為他們的用户提供我們先進的條形碼掃描和RFID/NFC功能。我們的產品集成在他們的 應用程序解決方案中，並由應用程序開發商或其應用程序的經銷商進行營銷。我們的數據捕獲應用程序的註冊開發人員數量持續增長。
標準配套無線條形碼掃描儀。我們的SocketScan®700系列包括一維線性成像(S700)、一維激光(S730)和二維(S740)條形碼 掃描儀，有五種鮮豔的顏色可供選擇：藍色、綠色、紅色、白色和黃色。S740讀取所有常見的一維、堆疊、二維和郵政編碼 。
耐用配套無繩條形碼掃描儀 。我們的DuraScan®700系列線性條形碼掃描儀(D700)、激光條形碼掃描儀(D730)和通用條形碼掃描儀(D740、D750、D760)都是耐用的條形碼掃描儀，外殼符合IP54標準，可承受更惡劣的環境。 通用條形碼掃描儀(D740、D750、D760)可讀取所有常見的一維、堆疊、2D和郵政編碼。D740的價格與一維條形碼掃描儀相比極具競爭力，這使得D740成為市場上價格實惠的2D選項。D760支持MRZ(機器可讀區域)， 使其能夠掃描護照、簽證和其他旅行證件。今年7月，我們發佈了一款新的醫療級通用掃描儀d755，這款掃描儀專為醫療環境而設計和製造。
DuraSide和可連接的無線條形碼掃描儀 。我們的SocketScan 800系列無繩條形碼掃描儀、一維線性成像(S800)和2D(S840、S860) 可通過可輕鬆拆卸的夾子或DuraCase連接到智能手機、平板電腦和其他移動設備，從而創建單手 解決方案。DuraCase機型支持iPhone 6/7/8、iPhone 6/7/8 Plus、iPod Touch、三星J3/J5和三星S7。隨着新手機的發佈，新的DuraCase機型 會不時推出。S860支持MRZ(機器可讀區域)，因此除了條形碼外，它還可以掃描護照、簽證和其他旅行證件。SocketScan 800系列掃描儀也可以 獨立使用。
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2019年，我們擴展了我們的 產品線，推出了一個新的產品系列：適用於iPhone型號6、7、8、X和11的DuraSled。DuraSled將iPhone 與掃描儀相結合，形成了單手解決方案。DuraSLED既可保護手機免受撞擊損壞，又可為所有環境提供強大的 充電解決方案。DuraSled易於使用，是交付服務、清點庫存、售票和其他應用驅動的移動解決方案的理想選擇。2020年7月，我們宣佈DuraSled 與三星xCover Pro兼容。XCover Pro有兩個版本：分別用於一維條碼掃描的DS800 xCover Pro和用於一維和二維條碼掃描的DS840 xCover Pro。
非接觸式RFID/NFC 讀寫器。我們的非接觸式產品線包括D600非接觸式讀寫器和S550非接觸式會員 讀卡器/寫入器。D600是一款符合人體工程學的手持式機型，外殼符合IP54標準，可讀取和寫入多種不同類型的電子智能標籤，或通過近場通信傳輸數據。S550使我們能夠將業務擴展到新興的即點即用解決方案市場，這些解決方案傳統上僅限於支付解決方案(如Apple Pay)，但現在可用於 票務、訪問和身份識別應用。開發者目前可以使用S550。
軟件開發人員套件(捕獲SDK)。我們的軟件開發工具包(捕獲SDK)通過單一集成支持我們所有的數據捕獲設備，使開發人員可以更輕鬆地將我們的數據捕獲功能集成到他們的應用程序中。通過安裝我們的 數據捕獲軟件，開發人員的客户可以選擇最適合他們的任何產品。我們的Capture SDK 使開發人員能夠修改捕獲的數據，控制條形碼或RFID數據在其應用程序中的放置，並控制 向用户反饋交易和傳輸已成功完成。我們的Capture SDK還支持客户的智能手機或平板電腦內置的 攝像頭，用於偶爾或更低的數據量採集要求。採集 SDK使用與CocoaPods、Maven和NuGet等軟件構建環境集成的工具，增加了對Xamarin、Cordova和Java等高級框架的支持，並添加了其他功能，使開發人員可以更輕鬆地將我們的數據採集軟件 集成到他們的應用程序中。
我們設計自己的產品 並負責所有相關的測試設備。我們使用第三方合同製造商來製造許多零部件。我們在位於加利福尼亞州紐瓦克的工廠進行最終產品組裝、測試和包裝，並從中分銷我們的產品。我們通過兩級分銷在全球範圍內提供我們的 產品，使客户能夠從全球 的大量在線經銷商處購買產品，包括轉售自己的解決方案和我們的數據捕獲產品的應用程序開發商。我們相信，移動應用和移動勞動力的增長 源於移動技術的技術進步、移動設備的成本降低以及企業對智能手機和平板電腦移動應用的日益採用，從而形成了對我們產品的不斷增長的需求 。我們的數據捕獲產品滿足了當今移動員工和支持這些員工的系統對速度和準確性的需求，從而提高了他們的工作效率，並使他們能夠利用時間敏感型機會 並提高客户滿意度。
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企業信息
我們成立於1992年3月，前身為Socket Communications，Inc.，並於1995年在特拉華州重新註冊，之後於1995年6月進行首次公開募股(IPO)。我們 自成立以來一直主要通過出售股權資本或可轉換債券以及與我行基於應收賬款的循環信貸額度來為我們的運營提供資金。我們於2007年1月開始以Socket Mobile，Inc.的名稱開展業務，以更好地反映我們的市場。 專注於移動業務市場，並於2008年4月將我們的法定名稱更改為Socket Mobile，Inc.。我們的普通股在納斯達克資本市場交易，代碼為“SCKT”。我們的主要執行辦公室位於加州紐瓦克尤里卡大道39700號，郵編：94560，電話號碼是(5109333000)。我們的互聯網主頁位於http://www.socketmobile.com；，但我們主頁上的信息或可通過主頁訪問的信息不是本註冊聲明的一部分。我們的Form 10-K年度報告 、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及對此類報告的任何修訂，在我們以電子方式向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交或提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)後，在合理可行的情況下，儘快可以在我們的互聯網主頁上或通過我們的互聯網主頁免費 獲取。
從屬 可轉換票據
在2020年8月31日， 我們完成了1,530,000美元的擔保附屬可轉換票據融資。
有擔保的附屬 可轉換票據(“注意事項“)為期三年，將於2023年8月30日到期。該批債券的利率為年息10%，每季度以現金支付。每張票據的持有人可以要求我們在2021年8月31日之後的任何時間償還票據本金 。
票據以我們的資產作為擔保，從屬於我們在西聯銀行(我們的高級貸款人)的債務。根據持有人的選擇，每張票據的本金金額可隨時轉換為我們普通股的股份，轉換價格為每股1.46美元。 到期未能支付本金或任何利息(有5天拖欠)屬於票據違約事件。
我們根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)第4(A)(2)節以及據此頒佈的D法規第506條 規定的註冊豁免 發行債券。截至本註冊聲明的提交日期，持有人尚未將任何票據轉換為 普通股。我們現根據本招股説明書登記轉售目前在債券轉換後至2023年8月30日(票據到期日)期間可向投資者發行的普通股的最大數量，外加因股票拆分、股票分紅、重新分類、資本重組、組合或類似事件而不時發行或可發行的不確定數量的普通股 。
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產品
| 出售股東提供的普通股 | 轉換債券後可發行的普通股1,047,942股。 |
| 使用收益的 | 我們 不會從此次發行的股票中獲得任何收益。 |
| 納斯達克 資本市場代碼 | SCKT |
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風險因素
投資我們的證券涉及高度風險。在決定投資我們的證券之前，您 應仔細考慮我們在提交給美國證券交易委員會的年度和季度報告中討論的具體因素(所有這些因素在此引用作為參考)，然後再決定購買我們普通股的股票，包括在我們最新的10-K年度報告的“第I部分-第1A項-風險因素”和我們最近的季度報告中的“第II部分-第1A項-風險因素”中討論的風險、不確定因素和假設。 我們向美國證券交易委員會提交的年度報告和季度報告中討論的具體因素(br}所有這些因素均以參考方式併入本文中)，包括在我們最新的10-K年度報告的“第I部分-第1A項-風險因素”項下討論的風險、不確定因素和假設。可能會不時被其他報告修訂、補充或取代。 我們將在未來向委員會提交報告。我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。其他 我們目前未知或認為無關緊要的風險和不確定性也可能影響我們的運營。
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本招股説明書中包含的信息
您應僅依賴本招股説明書中包含的信息或通過引用併入本招股説明書中的信息。我們未授權任何人向您提供與本招股説明書中包含或通過引用併入本招股説明書的信息不同的信息。本招股説明書中列出的出售股東 僅在允許要約和銷售的司法管轄區出售和尋求購買我們普通股的股票。本招股説明書中包含的信息只有在本招股説明書發佈之日才是準確的。 無論本招股説明書的交付時間或我們普通股的任何出售時間。
前瞻性陳述
本招股説明書包含證券法律定義的前瞻性陳述 。這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的。除有關歷史事實的陳述外，本招股説明書中包括的所有陳述(包括“招股説明書摘要”中以及本招股説明書中其他部分或合併到本招股説明書中的任何陳述)均為前瞻性陳述，涉及我們的戰略、未來運營、財務狀況、經營結果、現金流、前景、計劃和 管理目標。在本招股説明書中使用的“將”、“相信”、“ ”“預期”、“打算”、“估計”、“預期”、“項目”和類似的 表述旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這樣的識別 詞語。所有前瞻性陳述僅在本招股説明書發佈之日發表。無論是由於新信息、未來的 事件還是其他原因，我們和任何出售股東都沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述。儘管我們相信本招股説明書中的前瞻性陳述所反映或暗示的我們的計劃、意圖和期望是合理的，但最終我們可能無法實現這些計劃、意圖或期望。
我們披露了重要的 因素，這些因素可能導致我們的實際結果與本招股説明書中“風險因素”和其他方面的預期大不相同。 這些因素包括以下因素：我們籌集足夠資本為我們的運營提供資金的能力；我們實現盈利的能力；我們產品市場的發展，包括使用蘋果、谷歌和微軟操作系統的智能手機、移動電腦和平板電腦市場；我們與戰略合作伙伴關係的發展；以及世界經濟和金融形勢。這些警示性聲明適用於我們或代表我們行事的所有前瞻性聲明 。
收益的使用
我們 將不會從根據本招股説明書出售的股份中獲得任何收益。票據的轉換將使公司免除高達1,530,000美元的債務，否則將以現金支付給票據持有人(最多1,047,942股普通股 ，轉換價格為每股1.46美元)。出售股份的所有收益將記入 出售股東的賬户。參見“出售股東”和“分配計劃”。
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出售股東
本招股説明書涵蓋的普通股包括將債券本金轉換為普通股後可發行的股票。 債券持有人可隨時將債券轉換為普通股。本招股説明書 所屬的註冊説明書已根據《附註》的條款提交。據我們所知，下表列出了截至2020年10月30日的債券持有人的相關信息，這些持有人可能成為本協議下的出售股東。
我們不知道出售股票的股東可能會在什麼時候或者以多少金額出售股票。出售股東可以出售本招股説明書提供的全部或全部股份 。由於出售股東可能根據本招股説明書提供全部或部分股份，而且由於目前沒有關於出售任何股份的協議、安排或諒解，我們無法 估計出售股東在本次發售完成後將持有的股份數量。然而，就下表而言，我們假設出售股東將出售所有在轉換債券時可發行的股票， 因此，在本次發售完成後，本招股説明書涵蓋的任何股份都不會由出售股東持有。
在下表中， 受益所有權是根據委員會的規則確定的，包括對我們普通股的投票權或投資權。除下文另有説明外，據我們所知，在 表中點名的出售股東對其實益擁有的普通股股份擁有獨家投票權和投資權。表中所示每名出售股東在發售前實益擁有的普通股數量包括(I)出售股東在發行票據前持有的所有 股份，加上(Ii)根據招股説明書發售的票據轉換後可發行的所有股份 。(2)在發售前實益擁有的普通股數量包括(I)出售股東在發行票據前持有的所有 股份，以及(Ii)根據招股説明書發售的票據轉換後可發行的所有股份。
根據該票據的條款，出售股東不得將其票據轉換為我們普通股的股份，前提是此類轉換將 在不違反我們在納斯達克資本市場的規則或法規下的義務的情況下， 導致該票據轉換後發行的股份總數超過我們可以發行的股份總數，但如果我們：(I)按照納斯達克資本市場適用規則的要求，獲得我們股東的批准，則該限制不適用於以下情況：(I)在以下情況下，出售股東不得將其票據轉換為我們的普通股：(I)根據納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)適用規則的要求，在以下情況下，該限制將不適用：(I)獲得我們股東的批准(如納斯達克資本市場的適用規則所要求)：或(Ii)從外部法律顧問 處獲得書面意見，認為不需要該批准，該意見合理地令適用的出售股東滿意。下表第二欄中的股票數量 並未反映這一限制，而是假設出售股票的股東 可以在此次發行中出售其全部、部分或全部股份。請參閲“分配計劃”。
在整個招股説明書中， 當我們指“出售股東”時，我們指的是下表中所列的人，以及任何質權人、受讓人、繼承人和其他稍後可能持有任何出售股東權益的人。 當我們指的是本招股説明書代表出售股東發行的普通股時，我們指的是通過轉換票據發行的普通股。
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自提供下表信息之日起，出售股東 可能已在不受證券法登記要求的交易中出售或轉讓了部分或全部普通股。有關出售的信息 股東可能會隨着時間的推移而更改。
| 實益股份 | 股票是 | 實益擁有的股份 | ||
| 在此之前擁有 | 註冊為 |
報價後 | ||
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名字 |
供奉 |
轉售 |
數 |
百分比 (1) |
| 查理·巴斯(2) | 1,989,416 | 684,931 | 1,304,485 | 20.8% |
| 凱文·米爾斯(3) | 424,516 | 119,863 | 304,653 | 4.9% |
| 李·貝利夫(4) | 198,012 | 34,246 | 163,766 | 2.6% |
| 朱華蘭(5) | 93,702 | 68,493 | 25,209 | * |
| 恩里科·米爾斯(6) | 170,186 | 68,493 | 101,693 | 1.7% |
| 埃裏克·菲德爾(7) | 161,746 | 34,246 | 127,500 | 2.1% |
| 邁克爾·阿布洛莫維茨(8) | 20,547 | 20,547 | 0 | * |
| 趙琳(9) | 84,342 | 17,123 | 67,219 | 1.1% |
| * | 不到1%。 |
| (1) | 以截至2020年10月30日收盤時已發行的6,080,318股普通股計算，並根據1934年證券交易法第13d-3條計算。 |
| (2) | 包括Bass Trust U/D/T於1988年4月29日持有的1,098,151股普通股(“Bass Trust”)，在2020年10月30日起60天內可行使的Charlie Bass持有的股票期權行使後可發行的206,334股普通股，以及Bass Trust持有的票據轉換後可發行的684,931股。巴斯信託(Bass Trust)是一個家族信託，巴斯是該信託的受託人。巴斯先生對巴斯信託持有的所有股份和所有 票據擁有投票權和實益所有權。巴斯先生自1992年3月以來一直擔任我們的董事會主席。 |
| (3) | 包括103,891股普通股、200,762股可通過行使米爾斯先生持有的可於2020年10月30日起60天內行使的購股權而發行的普通股、 以及119,863股可通過轉換千禧信託公司持有的票據而發行的普通股。千禧信託公司是米爾斯先生個人退休賬户的託管人。米爾斯先生擁有該帳户的投票權和受益所有權 。米爾斯先生自2000年3月以來一直擔任我們的總裁兼首席執行官。 |
| (4) | 包括29,937股普通股，133,829股可於2020年10月30日起60天內行使Baillif先生持有的購股權而行使的普通股，以及34,246股Baillif先生持有的票據轉換後可發行的普通股。Baillif先生自2019年1月以來一直擔任我們的客户體驗和質量系統副總裁，並曾在2015年1月至2019年1月擔任我們的運營副總裁。 |
| (5) | 包括 10,000股普通股，15,209股朱女士持有的可於2020年10月30日起60天內行使的購股權可發行的普通股，以及68,493股可轉換朱立民信託持有的票據而發行的普通股。 朱女士是朱立民信託的受託人。朱夏蓮擁有投票權，並實益擁有里斯曼·朱信託基金(Rissman Chu Trust)。朱女士自2015年3月25日起擔任我們的總法律顧問。 |
| (6) | 由101,693股普通股和68,493股可轉換米爾斯先生持有的票據組成。Enrico Mills是我們的首席執行官Kevin Mills的兒子，他曾在2014年9月至2019年11月期間在公司擔任軟件工程師。 |
| (7) | 包括127,500股普通股和34,246股轉換菲德爾先生持有的票據 後可發行的股票。菲德爾於2013年5月被提名並當選為董事。他自2014年任期結束以來一直擔任董事會觀察員 。 |
| (8) | 由20,547股Abromowitz先生持有的票據轉換後可發行的股票組成。 |
| (9) | 包括趙女士持有的可於2020年10月30日起60天內行使的認股權可發行的67,219股普通股，以及趙女士持有的票據轉換後可發行的17,123股普通股。 趙女士自2019年5月以來一直擔任我們的首席財務官、財務和行政副總裁兼祕書 ，並曾於2017年9月至2019年5月擔任我們的副總裁兼財務總監。 |
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配送計劃
我們現在登記 以供轉售，代表出售我們普通股的股東，這些普通股可能在轉換債券本金時發行。 票據本金轉換後，我們將發行普通股。這些股票可能在一次或多次交易中以固定價格、出售時的現行市場價格、與當前市場價格相關的價格、出售時確定的不同價格或協商價格出售。這些 銷售可能在以下一項或多項交易或其他類型的交易中在不同時間生效：
| · | 在納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)或任何全國性證券交易所或註冊的全國性證券協會的美國交易商間系統進行的交易，我們的普通股可能在出售時在其上上市或報價； |
| · | 私下協商的交易和非這些交易所或系統上的交易； |
| · | 在場外市場銷售； |
| · | 一筆或多筆大宗交易，包括經紀交易商試圖以代理身份出售股票，但也可能以委託人的身份定位和轉售部分大宗股票的交易，以促進 同一經紀在交易雙方充當代理的交易或交叉交易； |
| · | 普通經紀交易或經紀人招攬買主的交易； |
| · | 經紀交易商或做市商以本金買入，經紀交易商代為轉售的； |
| · | 經紀自營商出售出借或者質押給該經紀自營商的股票； |
| · | “在市場”向做市商或通過做市商發行股票，或在交易所或以其他方式進入現有交易市場； |
| · | 根據擔保或償付債務和其他義務的承諾，包括對經紀人或交易商的承諾，他們可能會不時分配我們的普通股，在此類貸款或債務的任何抵押品催繳或違約的情況下，質權人或擔保各方出售股票； |
| · | 與賣空我們的普通股和交割 股來平倉有關； |
| · | 通過出售股東或其繼任者將利益分配給其成員、普通合夥人或有限合夥人或股東(或其各自的成員、普通合夥人或有限合夥人或股東)； |
| 9 |
| · | 交換分配和/或二次分配； |
| · | 通過期權書寫，期權是否在期權交易所上市； |
| · | 與非交易或交易所交易的看漲期權有關，用於對衝交易或結算標準化或場外期權的其他交易； |
| · | 向出售股東的債權人分配；或 |
| · | 通過前述或適用法律允許的任何其他可用手段的組合 。 |
出售股票的股東及其繼承人，包括其自身的受讓人、質權人、受讓人或者其繼承人，可以直接或通過承銷商、經紀自營商或者代理人向買受人出售股份，買受人可以從賣出股東或者買受人那裏獲得折扣、優惠或者佣金等形式的補償。任何特定承銷商、經紀交易商或代理的折扣、優惠或佣金可能超過所涉及交易類型的慣常折扣、優惠或佣金。
此外，根據證券 法案頒佈的第144條規定，本招股説明書涵蓋的任何證券都有資格出售，可以根據第144條而不是根據本招股説明書出售。
我們將支付與本招股説明書涵蓋的證券發行和銷售登記相關的出售股東所發生的全部費用。
股本説明
我們對股本的描述 參考我們於1995年4月11日提交給證券交易委員會的Form 8-A註冊聲明，並由我們於1995年6月15日提交給證券交易委員會的Form 8-A/A註冊聲明進行了修訂，包括任何隨後提交的修訂和更新此類描述的報告。
法律事務
位於加利福尼亞州帕洛阿爾託的專業公司Wilson Sonsini Goodrich&Rosati將傳遞與此處提供的證券的有效性有關的某些法律事項。
專家
Sadler，Gibb& Associates，LLC是一家獨立註冊會計師事務所，已審計了我們在截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告 中包含的財務報表，這份報告通過引用併入本招股説明書和註冊説明書中。我們的財務報表以Sadler，Gibb(Br)&Associates，LLC的報告為依據，並根據會計和審計專家等公司的權威而合併。
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在那裏您可以找到更多信息
我們已根據《證券法》向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交了一份S-3表格的註冊説明書(本招股説明書是其中的一部分)，內容涉及在此發行的普通股股票。本招股説明書並不包含註冊聲明中包含的所有信息 。本招股説明書中有關作為註冊説明書的證物或我們以其他方式向證監會提交的任何文件的條款的聲明不一定完整。您應該參考這些文檔的 副本，以更完整地瞭解涉及的事項。有關這些文件的每一條聲明 的全部內容均受此類引用的限制。
我們遵守《1934年證券交易法》的信息要求，並相應地向美國證券交易委員會提交報告、委託書和其他 信息。我們的報告、委託書和其他信息的副本可通過互聯網 在證監會的網站上獲得，網址為Http://www.sec.gov。您也可以通過我們自己的網站找到這些文檔， 位於Http://www.socketmobile.com。我們網站上包含的信息不是本招股説明書或任何 招股説明書補充內容的一部分。
通過引用併入的信息
美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)允許我們通過引用將我們向其提交的文件中包含的信息合併，這意味着我們可以通過向您推薦我們 向其提交的其他文件，在本文檔中向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分，隨後向委員會提交的信息 將更新並取代此信息。在這種情況下，我們將以下列出的文件和信息以及在本招股説明書涵蓋的發售完成之前根據《證券交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)節向委員會提交的任何未來文件作為參考：
| (1) | 我們於2020年3月26日向證監會提交的截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告(“表格10-K”). |
| (2) | 我們於2020年5月15日向委員會提交的截至2020年3月31日的季度報告Form 10-Q。 |
| (3) | 我們於2020年8月12日向委員會提交的截至2020年6月30日的季度和6個月的Form 10-Q季度報告 。 |
| (4) | 我們在附表14A上的最終委託書部分(提供而不是備案的信息除外)通過引用併入10-K表格中。 |
| (5) | 我們目前提交給委員會的Form 8-K報告於2020年1月14日、2020年2月12日、2020年4月21日、2020年4月29日、2020年5月28日、2020年7月30日、2020年9月1日、2020年10月6日和10月22日，2020年(除非表格8-K中的任何一項所包含的信息是提供的，而不是 存檔)。 |
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| (6) | 我們於1995年4月11日提交給證券交易委員會的8-A表格註冊聲明中包含的對我們普通股的描述，以及我們於1995年6月15日提交給委員會的8-A/A表格註冊聲明 中對我們普通股的描述，包括隨後提交的任何修訂和更新此類描述的報告。 |
就本招股説明書 而言，以引用方式併入或視為以引用方式併入的文件中包含的任何陳述應被視為修改或取代，條件是此處或任何其他隨後提交的文件中包含的陳述(也被或被視為通過引用併入本文)對該陳述進行了修改或取代。任何如此修改或取代的陳述不應被視為本招股説明書的一部分，除非經如此修改或取代。
我們將免費向收到招股説明書的任何人(包括任何受益所有人)提供一份通過引用方式併入本招股説明書中的任何信息的副本(br}應以下口頭或書面請求免費提供)：
Socket Mobile，Inc.
尤里卡大道39700號
加利福尼亞州紐瓦克，郵編：94560
注意：趙琳(Lynn趙)
電話：(510)933-3016
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1,047,942股 股
Socket Mobile，Inc.
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普通股 _
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任何經銷商、銷售人員或其他人員均無權提供任何 信息或代表本招股説明書中未包含的任何內容。您不得依賴任何未經授權的信息或陳述。 本招股説明書僅提供僅出售在此發售的股票的要約，且僅在其 合法出售的情況下和司法管轄區內。本招股説明書中包含的信息僅為截止日期的最新信息。
2020年11月12日