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目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
_____________________
形式10-Q
_____________________
(馬克一)
☒根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告
截至2010年12月31日的季度業績。2020年9月30日
或
☐根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期
佣金檔案號：001-39035

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1770787/000177078720000009/txg-20200930_g1.jpg
10倍基因公司
(註冊人的確切姓名，詳見其約章)
特拉華州45-5614458
(州或其他司法管轄區)
公司或組織)		(I.R.S.僱主
(識別號碼)
斯通裏奇購物中心路6230號
普萊森, 加利福尼亞
94588
(主要執行辦公室地址)(郵政編碼)
(925) 401-7300
(註冊人電話號碼，包括區號)
_____________________
根據該法第12(B)節登記的證券：
每個班級的頭銜是什麼交易
符號		各交易所名稱
註冊日期是哪一天？
A類普通股，每股票面價值0.00001美元TXG納斯達克股票市場有限責任公司
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13節或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)是否在過去90天內一直遵守此類提交要求。是  ☒*☐
用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個互動數據文件。是  ☒*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲《證券交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型數據庫加速文件管理器☐加速的文件管理器☐
非加速文件管理器☒規模較小的新聞報道公司☐
新興成長型公司☒
如果是一家新興的成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第9.13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《證券交易法》第12b-2條規則所定義)。*是。☐第一名：☒
截至2020年10月30日，註冊人擁有80,156,104A類普通股，每股面值0.00001美元，已發行和27,450,713B類普通股，每股面值0.00001美元，已發行。

目錄
目錄
頁
第一部分。
財務信息
第1項
財務報表(未經審計)
3
簡明綜合資產負債表
3
簡明合併經營報表與全面虧損
4
可轉換優先股權益及股東權益(赤字)簡併報表
5
簡明現金流量表合併表
7
未經審計的簡明合併財務報表附註
9
第二項。
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
27
項目3.
關於市場風險的定量和定性披露
37
項目4.
管制和程序
38
第二部分。
其他信息
39
第(1)項。
法律程序
39
項目71A。
危險因素
42
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
43
項目3.
高級證券違約
43
項目4.
礦場安全資料披露
43
第五項。
其他資料
43
第6項
陳列品
44
簽名
45

目錄
10倍基因公司
關於前瞻性陳述的特別説明
本季度報告中的Form 10-Q(本“季度報告”)包含1933年“證券法”(“證券法”)第27A節和1934年“證券交易法”(“交易法”)第21E節所指的“前瞻性陳述”，受這些條款所創造的“安全港”的約束。除本季度報告中包含的有關歷史事實的聲明外，其他所有聲明，包括有關我們的計劃、目標、目標、信念、業務戰略、經營結果、財務狀況和業務展望，以及未來事件、業務狀況、與全球新冠肺炎疫情相關的不確定性和我們應對措施的影響、業務趨勢以及其他信息的聲明，均屬前瞻性聲明。前瞻性表述一般可以通過使用“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“設想”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”等前瞻性術語或這些術語的否定或它們的變體或類似術語來識別。儘管我們相信這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證這些預期將被證明是正確的，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或表明的內容大不相同。這些陳述反映了我們管理層目前對我們的業務、經營結果和未來財務表現的看法。
你不應該依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。本季度報告中包含的前瞻性陳述主要基於我們目前對未來事件和趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的業務、財務狀況、經營結果和前景。這些前瞻性陳述中描述的事件的結果受風險、不確定因素和其他因素的影響，包括我們於2020年9月11日提交給美國證券交易委員會(SEC)的招股説明書中題為“風險因素”的章節以及本季度報告中其他部分所描述的那些因素。此外，我們的運營環境競爭激烈，變化迅速。新的風險和不確定因素時有出現，我們無法預測所有可能對本季度報告中的前瞻性陳述產生影響的風險和不確定因素。我們不能向您保證前瞻性陳述中反映的結果、事件和情況將會實現或發生，實際結果、事件或情況可能與前瞻性陳述中描述的結果、事件或情況大不相同。有關可能導致實際結果不同的風險、不確定性和其他因素的更詳細討論，請參考我們之前在2020年9月11日提交給證券交易委員會的招股説明書和本季度報告中披露的“風險因素”，因為這些風險因素可能會在我們提交給證券交易委員會的定期報告中不時更新。我們的定期文件可在證券交易委員會的網站上查閲，網址是：www.sec.gov。
本季度報告中所作的前瞻性陳述僅涉及截至陳述發表之日的事件。我們沒有義務更新本季度報告中所作的任何前瞻性陳述，以反映本季度報告日期之後的事件或情況，或反映新信息或意外事件的發生，除非法律另有要求。雖然我們認為前瞻性表述中反映的預期是合理的，但我們不能保證前瞻性表述中反映的未來結果、活動水平、業績以及事件和情況一定會實現或發生，您不應過度依賴我們的前瞻性表述。我們的前瞻性陳述並不反映我們未來可能進行的任何收購、合併、處置、合資或投資的潛在影響。此外，由於新冠肺炎疫情史無前例且不斷演變，我們的前瞻性表述可能無法準確或全面地反映新冠肺炎疫情可能對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流造成的潛在影響。
此外，“我們相信”的聲明和類似聲明反映了我們對相關主題的信念和意見。這些陳述是基於截至本季度報告發布之日我們掌握的信息，雖然我們認為這些信息構成了此類陳述的合理基礎，但這些信息可能是有限或不完整的，我們的陳述不應被解讀為表明我們已對所有潛在可用的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的，告誡投資者不要過度依賴這些陳述。
除非另有説明或上下文另有説明，否則所指的“我們”、“本公司”、“10x”和類似的提法是指10x基因公司和我們的子公司。
信息披露渠道

投資者和其他人應該注意，我們可能會通過提交給美國證券交易委員會的文件、我們的網站(https://www.10xGenomics.com)，新聞稿、公開電話會議、公共網絡廣播和我們的社交媒體賬户，https://twitter.com/10xGenomics，https://www.facebook.com/10xGenomics/和
1
目錄
Https://www.linkedin.com公司/10x基因組學/)。我們利用這些渠道與我們的客户和公眾就公司、我們的產品、我們的服務和其他事項進行溝通。我們鼓勵我們的投資者、媒體和其他人審查通過這樣的渠道披露的信息，因為這些信息可能被視為重要信息。關於這些渠道的信息，包括我們網站和我們社交媒體賬户上的信息，並未以引用方式併入本季度報告中，並且不應被視為通過引用併入根據證券法或交易法提交的任何其他文件中，除非在此類文件中有明確的引用。請注意，此披露渠道列表可能會不時更新。
2
目錄
10倍基因公司
第一部分-財務信息
第(1)項：財務報表。
10倍基因公司
簡明綜合資產負債表
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
九月三十日，
2020		十二月三十一號，
2019
(未經審計)(注1)
資產
流動資產：
現金和現金等價物$768,773 $424,166 
限制性現金59,451 — 
應收帳款，淨額36,026 33,371 
盤存25,118 15,270 
預付費用和其他流動資產11,083 8,033 
流動資產總額900,451 480,840 
財產和設備，淨額65,111 48,821 
限制性現金5,474 52,327 
經營性租賃使用權資產45,379 — 
其他資產26,129 23,935 
總資產$1,042,544 $605,923 
負債和股東權益
流動負債：
應計或有負債$77,558 $— 
應付帳款9,490 13,028 
應計薪酬和相關福利11,189 12,394 
應計費用和其他流動負債38,583 24,448 
定期貸款，本期部分— 9,882 
遞延收入，當期3,775 3,297 
經營租賃負債4,976 — 
流動負債總額145,571 63,049 
定期貸款，非流動部分— 19,837 
應計或有負債— 68,658 
應計許可費，非現行11,223 16,251 
遞延租金，非當期租金— 16,120 
非流動經營租賃負債56,618 — 
其他非流動負債4,052 1,925 
總負債217,464 185,840 
承付款和或有事項(附註6)


股東權益：
優先股，$0.00001票面價值；100,000,000授權股份，不是的截至2020年9月30日和2019年12月31日發行和發行的股票
— — 
普通股，$0.00001票面價值；1,100,000,000授權股份及105,599,976截至2020年9月30日發行和發行的股票；1,100,000,000授權股份及96,241,596截至2019年12月31日發行和發行的股票
2 2 
額外實收資本1,214,655 682,494 
累積赤字(389,525)(262,367)
累計其他綜合損失(52)(46)
股東權益總額825,080 420,083 
總負債和股東權益$1,042,544 $605,923 
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
3
目錄
10倍基因公司
簡明合併經營報表與全面虧損
(未經審計)
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
三個月
九月三十日，		截至9個月
九月三十日，
2020201920202019
營業收入$71,817 $61,207 $186,627 $170,604 
收入成本14,411 15,480 39,571 44,451 
毛利57,406 45,727 147,056 126,153 
業務費用：
研究與發展30,143 22,209 83,670 55,208 
正在進行的研究和開發40,637 — 40,637 — 
銷售、一般和行政51,549 32,614 146,352 92,078 
應計或有負債332 — 956 1,360 
業務費用共計122,661 54,823 271,615 148,646 
運營損失(65,255)(9,096)(124,559)(22,493)
其他收入(費用)：
利息收入28 481 1,471 986 
利息支出(397)(708)(1,365)(2,087)
其他費用(收入)，淨額361 (272)121 (413)
債務清償損失— — (1,521)— 
其他費用合計(8)(499)(1,294)(1,514)
所得税撥備前虧損(65,263)(9,595)(125,853)(24,007)
所得税撥備585 8 1,305 110 
淨損失$(65,848)$(9,603)$(127,158)$(24,117)
其他全面收入：
外幣折算調整(366)(126)(6)(123)
綜合損失$(66,214)$(9,729)$(127,164)$(24,240)
每股基本和攤薄淨虧損$(0.65)$(0.33)$(1.28)$(1.21)
加權平均普通股股份，用於計算每股基本淨虧損和稀釋後淨虧損101,341,945 29,184,218 99,058,139 19,904,184 
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
4
目錄
10倍基因公司
可轉換優先股與股東權益(虧損)簡明合併報表
(未經審計)
(單位為千，共享數據除外)
敞篷車
優先股		普通股額外繳費
資本		累積
赤字		累積
其他
綜合
收入(虧損)		總計
股東的
權益
股份金額股份金額
截至2019年12月31日的餘額— $— 96,241,596 $2 $682,494 $(262,367)$(46)$420,083 
行使股票期權時發行A類普通股— — 1,903,612 — 3,283 — — 3,283 
回購股份的歸屬，包括提前行使的期權— — — — 122 — — 122 
以股票為基礎的薪酬— — — — 6,718 — — 6,718 
淨損失— — — — — (21,143)— (21,143)
其他綜合收益— — — — — — 5 5 
截至2020年3月31日的餘額— — 98,145,208 2 692,617 (283,510)(41)409,068 
發行與股權獎勵相關的A類普通股——2,113,974 —8,051 ——8,051 
回購股份的歸屬，包括提前行使的期權— — — — 42 — — 42 
以股票為基礎的薪酬— — — — 13,920 — — 13,920 
淨損失— — — — — (40,167)— (40,167)
其他綜合收益— — — — — — 355 355 
截至2020年6月30日的餘額— $— 100,259,182 $2 $714,630 $(323,677)$314 $391,269 
出售A類普通股— — 4,600,000 — 482,279 — — 482,279 
發行與股權獎勵相關的A類普通股— — 740,794 — 3,920 — — 3,920 
回購股份的歸屬，包括提前行使的期權— — — — 42 — — 42 
以股票為基礎的薪酬— — — — 13,784 — — 13,784 
淨損失— — — — — (65,848)— (65,848)
其他綜合收益— — — — — — (366)(366)
截至2020年9月30日的餘額$— $— 105,599,976 $2 $1,214,655 $(389,525)$(52)$825,080 
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。






5
目錄
10倍基因公司
可轉換優先股和股東權益簡明合併報表(虧損)(續)
(未經審計)
(單位為千，共享數據除外)
敞篷車
優先股		普通股額外繳費
資本		累積
赤字		累積
其他
綜合
損失		總計
股東的
股權投資(赤字)
股份金額股份金額
截至2018年12月31日的餘額67,704,278 $243,244 14,549,801 $1 $11,165 $(231,116)$(37)$(219,987)
行使股票期權時發行A類普通股— — 898,858 — 923 — — 923 
回購股份的歸屬，包括提前行使的期權— — — — 72 — — 72 
以股票為基礎的薪酬— — — — 1,359 — — 1,359 
淨損失— — — — — (3,636)— (3,636)
其他綜合損失— — — — — — (24)(24)
截至2019年3月31日的餘額67,704,278 243,244 15,448,659 1 13,519 (234,752)(61)(221,293)
行使股票期權時發行A類普通股— — 696,723 — 1,082 — — 1,082 
回購股份的歸屬，包括提前行使的期權— — — — 89 — — 89 
以股票為基礎的薪酬— — — — 3,025 — — 3,025 
淨損失— — — — — (10,878)— (10,878)
其他綜合收益— — — — — — 27 27 
截至2019年6月30日的餘額67,704,278 $243,244 16,145,382 $1 $17,715 $(245,630)$(34)$(227,948)
行使股票期權時發行A類普通股— — 508,120 — 1,013 — — 1,013 
可轉換優先股轉換為B類普通股(67,704,278)(243,244)67,704,278 1 243,243 — — 243,244 
首次公開發行(IPO)時發行A類普通股(扣除發行成本)— — 11,500,000 — 410,824 — — 410,824 
A類普通股認股權證的無現金行使— — 261,024 — — — — — 
回購股份的歸屬，包括提前行使的期權— — — — 170 — — 170 
以股票為基礎的薪酬— — — — 3,874 — — 3,874 
淨損失— — — — — (9,603)— (9,603)
其他綜合損失— — — — — — (126)(126)
截至2019年9月30日的餘額— $— 96,118,804 $2 $676,839 $(255,233)$(160)$421,448 
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
6
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10倍基因公司
簡明現金流量表合併表
(未經審計)
(單位：千)
截至9月30日的9個月，
20202019
經營活動：
淨損失$(127,158)$(24,117)
對淨虧損與經營活動提供(用於)現金淨額的調整：
折舊攤銷10,094 4,221 
基於股票的薪酬費用34,357 8,258 
處置財產和設備的損失— 614 
債務清償損失1,521 — 
定期貸款貼現增加17 72 
使用權資產攤銷3,511 — 
營業資產和負債變動情況：
應收帳款(2,654)1,938 
盤存(9,848)(4,735)
預付費用和其他流動資產(3,363)(2,756)
其他資產(2,574)49 
應付帳款(3,307)2,686 
應計薪酬和其他相關福利(1,286)838 
遞延收入898 787 
應計或有負債8,900 24,501 
應計費用和其他流動負債9,464 2,550 
遞延租金，非當期租金— 12,841 
經營租賃負債(3,093)— 
其他非流動負債(3,202)180 
經營活動提供的現金淨額(用於)(87,723)27,927 
投資活動：
無形資產的收購(801)— 
購買財產和設備(15,327)(36,186)
投資活動所用現金淨額(16,128)(36,186)
融資活動：
關於融資安排的付款(5,846)— 
定期貸款的償付(31,256)— 
首次公開發行和後續公開發行普通股所得收益，扣除發行成本483,047 412,679 
左輪手槍借款收益— 11,000 
用左輪手槍償還借款— (11,000)
行使股票期權和員工購股計劃發行普通股15,255 3,018 
融資活動提供的現金淨額461,200 415,697 
匯率對現金、現金等價物和限制性現金變動的影響(144)(37)
現金、現金等價物和限制性現金淨增長357,205 407,401 
期初現金、現金等價物和限制性現金476,493 70,088 
期末現金、現金等價物和限制性現金$833,698 $477,489 
現金流量信息的補充披露：
支付利息的現金$1,670 $1,722 
繳税現金$224 $22 

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10倍基因公司
現金流量表簡明合併報表(續)
(未經審計)
(單位：千)
截至9月30日的9個月，
20202019
非現金投資和融資活動：
應付賬款、應計費用和其他流動負債中包括的財產和設備的購置$14,183 $6,511 
以新的經營租賃負債換取使用權資產$10,883 $— 
應付賬款、應計費用和其他流動負債中的遞延發售成本$768 $1,855 
首次公開發行時可轉換優先股轉換為普通股$— $243,244 
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
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10倍基因公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
o
1.    業務描述和呈報依據
業務的組織和描述
10x Genonomy，Inc.(以下簡稱“公司”)於2012年7月2日在特拉華州註冊成立，是一家生命科學技術公司，專注於開發創新的產品和解決方案，以詢問、理解和掌握符合生物學複雜性的分辨率和規模的生物系統。公司的綜合解決方案包括公司的鉻和鉻連接儀器(公司稱為“儀器”)，以及公司專有的微流控芯片、載玻片、試劑和其他用於公司的鉻和鉻解決方案的消耗品(公司稱為“消耗品”)。該公司將其軟件與這些產品捆綁在一起，指導客户完成從樣品準備到分析和可視化的整個工作流程。該公司於2015年開始商業和製造業務，並銷售其儀器和消耗品。該公司總部設在加利福尼亞州普萊森頓，在中國、德國、荷蘭、新加坡、瑞典和英國設有全資子公司。
首次公開發行(IPO)
公司首次公開發行(IPO)相關的S-1表格註冊聲明於2019年9月11日被美國證券交易委員會(SEC)宣佈生效，公司A類普通股於2019年9月12日開始在納斯達克全球精選市場交易。2019年9月16日，本公司完成首次公開募股(IPO)，其中本公司出售11,500,000A類普通股(包括1,500,000根據IPO承銷商全面行使認購額外股份的選擇權而發行和出售的股票)，向公眾公佈的價格為$39.00每股。包括行使期權在內，公司收到的淨收益總額為#美元。410.8扣除發行成本、承銷折扣和佣金後的百萬美元37.7百萬
後續公開發行
美國證券交易委員會於2020年9月10日宣佈，該公司與其後續公開發行相關的S-1表格註冊聲明有效。該公司出售了4,600,000A類普通股(包括600,000根據充分行使承銷商購買額外股份的選擇權而發行和出售的股票)，向公眾公佈的價格為$110.00每股。包括行使期權在內，公司收到的淨收益總額為#美元。482.2在扣除發行成本、承銷折扣和佣金後為100萬美元23.82000萬。
陳述的基礎
隨附的簡明綜合財務報表包括公司的賬目及其全資子公司的賬目，未經審計，並根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制。截至2019年12月31日的簡明綜合資產負債表來源於本公司於該日的經審計綜合財務報表。公司經審計的綜合財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被壓縮或省略。隨附的未經審計的簡明綜合財務報表與年度綜合財務報表的編制基準相同，管理層認為這些報表反映了所有調整，其中只包括正常的經常性調整，這是公平陳述本公司所列期間的財務狀況、經營業績、全面虧損和現金流量所必需的，但不一定表明未來任何年度或中期的預期經營結果。(編者注：未經審計的簡明綜合財務報表與年度綜合財務報表的編制基準相同，且管理層認為，這些調整僅包括正常經常性調整，對於公平陳述本公司所列期間的財務狀況、經營業績、全面虧損和現金流量是必要的。)所有公司間交易和餘額均已取消。編制財務報表要求管理層作出影響資產、負債、收入和費用的報告金額以及或有資產和負債的相關披露的估計和假設。實際結果可能與這些估計不同。我們判斷和估計的投入考慮了新冠肺炎對我們關鍵和重要的會計估計的經濟影響。
隨附的未經審計的簡明綜合財務報表和附註應與截至2019年12月31日的經審計的綜合財務報表和相關附註一併閲讀，這些報表和相關附註包括在2020年2月27日提交給SEC的Form 10-K年度報告中。對上一年的財務報表進行了某些非實質性的重新分類，以符合本期列報。
9
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10倍基因公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
2.    重要會計政策摘要
在截至2020年9月30日的三個月和九個月期間，我們在截至2019年12月31日的財年的Form 10-K年度報告中描述的重要會計政策沒有變化，但在下面的“最近通過的會計聲明”中描述的情況除外。
段信息
該公司作為一個單一的運營部門運營。公司首席運營決策者兼首席執行官負責綜合管理公司的運營，以分配資源、做出經營決策和評估財務業績。
金融工具的公允價值
本公司根據市場參與者於計量日在市場參與者之間有序交易中為資產或負債定價時所採用的假設來確定資產或負債的公允價值。市場參與者假設的確定為確定每項資產或負債的定價使用什麼投入提供了基礎。
已經建立了公允價值等級，將使用可觀察的投入計算的公允價值計量優先於使用不可觀察的投入的公允價值計量。此層次結構將輸入劃分為三個大致級別，如下所示：
級別1：相同工具在活躍市場的報價
第二級：其他重大可觀察到的投入(包括類似工具在活躍市場的報價)
第三級：無法觀察到的重大投入(包括確定某些投資公允價值的假設)
現金和現金等價物由貨幣市場基金和現金組成。貨幣市場基金是高流動性的投資，交易活躍，由美國政府證券組成。該公司貨幣市場基金的定價信息很容易獲得，並且可以在衡量日期獨立驗證。這種方法導致這些證券被歸類為公允價值等級的第一級。1級、2級或3級之間在本報告所述的任何時期都沒有轉賬。截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司持有美元717.7百萬美元和$398.5貨幣市場基金分別為100萬美元，其中不是的未實現的收益或損失。
租約
本公司通過評估一項安排是否包含已確認的資產以及是否有權控制已確認的資產來確定該安排在開始時是否為租賃或包含租賃。使用權(“ROU”)資產代表公司在租賃期內使用標的資產的權利，租賃負債代表公司支付租賃所產生的租賃款項的義務。租賃負債於租賃開始日根據租賃期內未來租賃付款的現值確認。淨收益資產基於對租賃負債的計量，還包括在租賃開始之前或租賃開始時支付的任何租賃款項，並不包括租賃獎勵和最初產生的直接成本(視情況而定)。
由於本公司租約的隱含利率一般不為人所知，本公司根據租約開始日可得的資料，採用遞增借款利率來釐定未來租約付款的現值。本公司在計算其遞增借款利率時，會考慮其信用風險、租賃期限和總租賃付款，並在必要時根據抵押品的影響進行調整。租賃條款可能包括當公司合理確定其將行使該等選擇權時延長或終止租約的選擇權。本公司營業租賃的租賃成本在營業費用和在合理保證的租賃期內出售貨物的成本內按直線確認。
本公司已選擇不將其現有資產類別內任何租賃的租賃及非租賃組成部分分開，因此，任何租賃及非租賃組成部分均作為單一租賃組成部分入賬。本公司亦已選擇不適用於其現有資產類別內年期為12個月或以下的任何租約。
內部使用軟件
本公司將在固定資產內開發內部使用軟件所產生的成本資本化，並從2020年第一季度開始資本化成本，以在精簡合併後的其他資產內開發託管安排
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10倍基因公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
資產負債表。在項目的初步規劃和評估階段以及實施後階段發生的費用在發生時計入費用。在項目的應用程序開發階段發生的成本被資本化。這些成本在資產的預計使用年限內按直線攤銷。
損損 長壽資產
只要發生事件或環境變化表明一項資產的賬面價值可能無法收回，本公司就評估長期資產(如財產和設備以及無形資產)的減值。如果存在減值指標，且資產預期產生的未貼現未來現金流量低於資產的賬面價值，本公司將根據折現現金流量法將資產的賬面價值降低至其估計公允價值，或在可用且適當的情況下，將資產的賬面價值降至可比市場價值。有不是的截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月期間錄得減值損失。
收入確認
自2019年1月1日起，本公司按照會計準則編纂(“ASC”)主題606--與客户簽訂合同的收入。
該公司通過銷售產品和服務獲得收入。該公司的產品包括儀器和耗材。該公司於2020年第一季度開始發貨Chromium Connect儀器。
當產品和服務的控制權轉移到客户手中時，該公司確認收入，其數額反映了它預期從客户那裏獲得的對價，以換取這些產品和服務。這一過程包括確定與客户的合同、確定合同中的履約義務、確定合同價格、將合同價格分配給合同中不同的履約義務，以及在履行履約義務後確認收入。當履行義務單獨或與客户隨時可以獲得並在合同中單獨確定的其他資源一起為客户提供利益時，它被視為有別於合同中的其他義務。一旦公司將貨物或服務的控制權轉讓給客户，公司認為履行義務已經履行，這意味着客户有能力使用並獲得貨物或服務的好處。
產品銷售收入在產品控制權轉移時確認，這通常是在發貨給客户時確認的。在付款或所有權轉讓的權利取決於客户是否接受產品的情況下，收入將被推遲，直到滿足所有接受標準。與延長保修相關的儀器服務協議通常在標準的一年保修期到期後簽訂，期限為一年。延長保修的收入在延長保修期內按比例確認為隨時可履行的義務。收入是扣除折扣、經銷商佣金和代表政府當局收取的銷售税後的淨額。客户一般在發貨或訂購服務時開具發票，付款通常在45幾天。在產品裝運或提供服務之前從客户那裏收到的現金被記錄為合同負債。該公司與其客户簽訂的合同一般不包括退貨權或重要的融資部分。
該公司定期簽訂包括各種產品和服務組合的合同，這些產品和服務通常是不同的，並作為單獨的履約義務核算。交易價格按其獨立銷售價格的比例分配給每項履約義務。本公司根據當前市場情況，採用平均銷售價格確定獨立銷售價格。如果產品或服務沒有銷售歷史或銷售量不足，公司將依靠管理層制定的價格，並根據適用的折扣進行調整。
基於股票的薪酬
該公司的股票薪酬涉及股票期權、限制性股票單位(“RSU”)和員工股票購買計劃(“ESPP”)下的股票購買權。其股票獎勵的股票補償費用以其授予日期的公允價值為基礎。該公司根據授予之日在納斯達克上市的股票價格的收盤價來確定RSU的公允價值。該公司使用Black-Scholes期權定價模型估算在授予日授予員工和董事的股票期權獎勵的公允價值。股票期權獎勵的公允價值在股票期權獎勵預期授予的必要服務期內按直線原則確認為補償費用。
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10倍基因公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
沒收行為在發生時就會得到確認。包括服務條件和業績條件的股票期權獎勵被認為是預期在業績條件可能得到滿足時授予的。
Black-Scholes模型在估計股票獎勵的公允價值時考慮了幾個變量和假設。這些變量包括相關普通股的每股公允價值、行權價格、預期期限、無風險利率、預期年度股息率以及預期期限內的預期股價波動。對於所有授予的股票期權，公司使用簡化的“普通”股票期權獎勵方法計算預期期限。本公司在首次公開招股前並無公開的股價資料，而在首次公開招股後的公開股價資料有限，因此，本公司採用同類上市同業公司股價的歷史波動性。無風險利率是基於美國國債零息債券的可用收益率，其期限與股權結算獎勵的預期期限相似。
非僱員股票期權的股票薪酬費用是基於公平市場價值使用Black-Scholes期權定價模型來衡量的，並被記錄為期權背心。在2019年1月1日之前，接受歸屬的非員工股票期權在必要的服務期內定期重新估值，該服務期通常與獎勵的歸屬期限相同。從2019年1月1日起，非員工股票期權的授予日期公允市值在必要的服務期內以直線方式在精簡合併運營報表中確認，並在發生沒收時予以確認。
每股淨虧損
每股淨虧損是使用多類普通股和參與證券所需的最新兩級定價方法計算的。除投票權外，A類普通股和B類普通股的清算權、分紅權和分擔虧損等權利相同。由於清算和股息權以及分擔虧損的權利相同，未分配收益是按比例分配的，因此，由此產生的每股淨虧損將在單獨或合併的基礎上對A類普通股和B類普通股相同。
公司的參與證券包括公司的可轉換優先股，因為如果普通股支付股息，持有者將有權在同等基礎上獲得非累積股息。本公司亦將提早行使購股權而發行的任何股份視為參與證券，因為該等股份的持有人在普通股派息時擁有不可沒收的額外股息權利。可轉換優先股的持有者，以及需要回購的提前行使股份的持有者，沒有分擔損失的合同義務。
每股基本淨虧損的計算方法是將淨虧損除以當期已發行普通股的加權平均數，並根據需要回購的已發行普通股進行調整。
在計算稀釋每股淨虧損時，每股基本淨虧損根據稀釋證券的影響進行調整，包括可轉換優先股、公司股權補償計劃下的獎勵和普通股認股權證。每股攤薄淨虧損的計算方法是淨虧損除以已發行普通股的加權平均股數。在公司報告淨虧損的期間，每股攤薄淨虧損與每股基本淨虧損相同，因為如果潛在攤薄普通股的影響是反攤薄的，則不會假設它們已經發行。
最近採用的會計公告
2016年2月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2016-2號，租賃(主題842)。該標準要求基本上所有租約在其資產負債表上被承租人確認為使用權資產和相應的租賃負債，包括目前作為經營性租賃入賬的租約。2020年1月1日，公司提前採用了主題842，採用了可選的過渡法，確認了截至該日累計赤字期初餘額的累計調整效果。在主題842的指導下，介紹了截至2020年9月30日的三個月和九個月的結果。沒有根據以前的租賃指導對上期金額進行調整並繼續報告，ASC主題840-租賃.
該公司選擇了實際的權宜之計，不重新評估其先前關於新標準下的租約識別的結論，不重新評估租約分類，也不重新評估最初的直接成本。
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10倍基因公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
主題842的採用導致確認經營租賃使用權資產和經營租賃負債約#美元。38.0百萬美元和$53.8截至2020年1月1日，公司簡明綜合資產負債表上的利潤分別為100萬歐元。新準則的採用並未對公司的初期累計虧損、營業報表或現金流量產生影響。
下表彙總了截至2020年1月1日主題842對我們濃縮合並資產負債表的影響(單位：千)：
十二月三十一號，
2019		因以下原因而進行的調整
採用
主題842
1月1日，
2020
資產：
經營性租賃使用權資產
$— $38,005 $38,005 
預付費用和其他流動資產
8,033 (434)7,599 
總資產
$8,033 $37,571 $45,604 
負債：
應計費用和其他流動負債
$24,448 $(99)$24,349 
經營租賃負債
— 3,086 3,086 
遞延租金，非當期租金
16,120 (16,120)— 
非流動經營租賃負債
— 50,704 50,704 
總負債
$40,568 $37,571 $78,139 
由於採用主題842而進行的調整涉及確認本公司現有經營租賃的經營租賃使用權資產和經營租賃負債。
2016年6月，FASB發佈了ASU第2016-13號文件，金融工具信用損失計量(話題326)它要求按攤餘成本計量的金融資產應按預計收回的淨額列報，並規定與可供出售債務證券和應收賬款有關的信貸損失應通過信貸損失撥備入賬。該指南在2016-13年度亞利桑那州立大學之後通過各種華碩進行了修訂。本公司根據收款歷史和當前經濟趨勢計算信用損失準備佔貿易應收賬款餘額的百分比，我們預計這些趨勢將影響應收賬款有效期內的信用損失水平。當局會定期重新評估津貼，並按需要作出調整。應收貿易賬款根據合同付款條件被視為逾期。一旦應收貿易賬款被認為是無法收回的，它就會被計入這一撥備。本公司在修改後的追溯基礎上提前採用了本標準，自2020年1月1日起生效。這項採用並未對簡明綜合財務報表產生實質性影響。
2019年11月，FASB發佈了ASU 2019-8，薪酬-股票薪酬(主題718)和與客户合同的收入(主題606)其擴展了ASC主題718的範圍，以針對授予客户的基於股份的支付獎勵與銷售在主題606下説明的商品或服務一起提供指導。本公司於2020年1月1日較早採用該準則，並未對簡明合併財務報表產生實質性影響。
2018年8月，FASB發佈了ASU 2018-15，無形資產-商譽和其他-內部使用軟件(子主題350-40)-客户對作為服務合同的雲計算安排中發生的實施成本的核算它使對作為服務合同的託管安排中發生的實現成本的會計與對根據ASC 350-40開發或獲得內部使用軟件而發生的實現成本的會計一致，以便確定將哪些成本資本化並確認為資產以及將哪些成本支出。本公司很早就採用了這一標準，從2020年1月1日起生效。由於採用了這一標準，在截至2020年9月30日的三個月和九個月內，公司資本化了$0.1百萬美元和$2.8企業資源規劃和相關軟件甲骨文雲(Oracle Cloud)的實施成本分別為100萬美元，該軟件於2020年第三季度上線。這些成本計入簡明綜合資產負債表中的其他資產，並在其使用年限內按直線攤銷。

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最近發佈的會計公告
2019年12月，FASB發佈了ASU第2019-12號，所得税(話題740)這一標準簡化了所得税的會計處理，主要是通過取消ASC 740的某些例外情況。該標準在2021年12月15日之後的會計期間有效。本公司目前正在評估這一標準及其可能對本公司的簡明綜合財務報表產生的影響。
3.    資產收購
2020年8月21日，公司以#美元的價格收購了瑞典斯德哥爾摩的私人持股公司CartaNA AB(“CartaNA”)的全部流通股。41.82000萬美元，包括$0.61.6億美元的交易成本，扣除所獲得的現金淨額為$1.52000萬。CartaNA正在開發原地RNA分析技術，由一套專利試劑組成，旨在使研究人員能夠在新鮮冰凍或福爾馬林固定、石蠟包埋的組織切片中以亞細胞分辨率可視化空間分辨的RNA表達譜。
這筆交易被計入資產收購。在此次收購中，該公司收購了一項正在進行的研發無形資產，金額為#美元。40.6這筆資金在截至2020年9月30日的三個月內被確認為支出，並作為正在進行的研發的組成部分計入合併運營報表和全面虧損。該公司還收購了$0.81000萬美元與客户關係和集合勞動力相關的無形資產，這些資產包括在精簡綜合資產負債表中的其他資產中。
下表彙總了購置的資產價值和承擔的負債(單位：千)：
取得的資產和承擔的負債
正在進行的研究和開發$40,637 
無形資產801 
其他資產和負債，淨額348 
收購的總淨資產$41,786 
4.    其他財務報表信息
盤存
截至所示日期，庫存由以下內容組成(以千為單位)：
九月三十日，
2020		十二月三十一號，
2019
採購材料$7,733 $6,436 
正在進行的工作8,475 3,996 
成品8,910 4,838 
盤存$25,118 $15,270 






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無形資產淨值
在簡明合併資產負債表中記錄在其他資產內的無形資產淨值包括以下內容(以千美元為單位)：
2020年9月30日2019年12月31日
剩餘使用壽命(以年為單位)毛
攜載
金額		累積
攤銷		無形的，
網		剩餘使用壽命(以年為單位)毛
攜載
金額		累積
攤銷		無形的，
網
技術許可證14.0$22,504 $(1,590)$20,914 14.7$22,504 $(440)$22,064 
客户關係4.1805 (66)739 5.9204 (32)172 
商標1.1204 (125)79 1.9204 (74)130 
集結的勞動力4.9200 (3)197 — — — 
無形資產總額(淨額)$23,713 $(1,784)$21,929 $22,912 $(546)$22,366 
預計未來五年無形資產的年度攤銷情況如下(單位：千)：
估計數
年刊
攤銷
2020年(不包括截至2020年9月30日的九個月)$455 
20211,815 
20221,753 
20231,723 
20241,642 
此後14,541 
總計$21,929 
由於收購、資產剝離和資產減值等因素，未來報告的實際攤銷費用可能與這些估計不同。
應計薪酬和相關福利
截至所示日期，應計報酬和相關福利包括以下內容(以千計)：
九月三十日，
2020		十二月三十一號，
2019
應計工資總額及相關成本$1,146 $470 
員工購股計劃責任2,614 1,862 
應計獎金2,174 6,154 
累算佣金2,412 2,473 
應計收購相關薪酬1,481 818 
其他1,362 617 
應計薪酬和相關福利$11,189 $12,394 
應計費用和其他流動負債
截至所示日期，應計費用和其他流動負債包括以下內容(以千計)：
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未經審計的簡明合併財務報表附註
九月三十日，
2020		十二月三十一號，
2019
應計法律費用$9,984 $4,375 
累計許可證費5,884 6,183 
許可技術的應計版税1,811 2,025 
應計財產和設備11,874 3,885 
應計諮詢2,364 1,173 
產品保修337 467 
客户存款1,100 1,304 
應繳税款1,788 1,087 
其他3,441 3,949 
應計費用和其他流動負債$38,583 $24,448 
產品保修
產品保修準備金在所示期間的變化如下(以千為單位)：
九月三十日，
2020		十二月三十一號，
2019
期初$467 $804 
記入收入成本的款額438 741 
維修和更換(568)(1,078)
期末$337 $467 
收入和遞延收入
截至2020年9月30日，與單獨銷售的延長保修服務協議相關的剩餘履行義務總額，或與Chromium儀器銷售捆綁銷售的延長保修服務協議的分配金額，總計為美元。5.0百萬美元，其中約美元75預計在接下來的一年中，收入將佔收入的1%12幾個月，其餘時間在此之後。合同債務為#美元。5.0百萬美元和$4.1截至2020年9月30日和2019年12月31日，分別由與延長保修服務協議相關的遞延收入組成，截至2020年9月30日，短期部分為美元。3.8百萬截至2020年9月30日的三個月和九個月內錄得的收入包括美元。0.7百萬美元和$2.8截至2019年12月31日，合同負債中包括的先前遞延收入的100萬美元。截至2020年9月30日和2019年12月31日的合同資產並不重要。
下表表示所示期間按來源劃分的收入(以千為單位)：
三個月
九月三十日，		截至9個月
九月三十日，
2020201920202019
儀器$9,676 $10,377 $26,108 $25,527 
消耗品60,557 49,745 156,149 142,134 
服務1,584 1,085 4,370 2,943 
總收入$71,817 $61,207 $186,627 $170,604 
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下表顯示了所示時期內基於客户位置的地理位置的收入(以千為單位)：
三個月
九月三十日，		截至9個月
九月三十日，
2020201920202019
北美$42,363 $35,838 $102,356 $97,293 
歐洲、中東和非洲15,497 12,136 40,370 36,634 
中國8,689 7,046 27,314 22,453 
亞太1
5,268 6,187 16,587 14,224 
總收入$71,817 $61,207 $186,627 $170,604 
1亞太地區不包括單獨披露的中國。
美國的收入(包括在北美的收入，見上表)為57%和57分別為截至2020年和2019年9月30日的三個月合併收入的1%，以及53%和55分別為2020年9月30日和2019年9月30日止的九個月合併營收的30%。
5.    債款
於二零一六年九月，本公司與硅谷銀行訂立第二份經修訂及重訂的貸款及擔保協議(於2018年2月經修訂及重述，並經不時進一步修訂、重述或補充的“貸款及擔保協議”)，其中包括定期貸款及循環信貸額度。於2020年2月20日，本公司預付定期貸款餘額及所有相關費用。最後一筆款項為$。30.5百萬美元，其中包括$28.3定期貸款的未償還本金餘額為百萬美元1.8期末付款百萬美元，$0.3提前解約費百萬美元和$0.1一百萬美元的利息。提前還款導致債務清償損失#美元。1.5百萬期末付款的未增值部分、未攤銷折扣和提前解約費計入債務清償損失。
循環信貸額度一直有效，直到2020年6月18日本公司選舉時終止。在終止之前，循環信貸額度為公司提供了高達#美元的信貸。25.0到2022年12月。循環信貸額度的可用金額是基於80應收賬款佔合格應收賬款的百分比，並須按借款基數計算。循環信貸額度下的未償還本金應計利息，年利率浮動等於華爾街日報最優惠利率加較大者。0.25%或4.5%，按月還款。在2020年6月18日循環信貸額度和貸款及擔保協議終止後，本公司產生了#美元的終止費。0.3百萬截至2020年9月30日和2019年12月31日，不是的循環信貸額度下的未償還餘額。
6.    承諾和或有事項
租賃協議
該公司租賃辦公、實驗室、製造、分銷和服務器空間，租賃條款從2至11好多年了。這些租約要求每月支付租金，在整個租賃期內可能會每年增加租金。其中某些租約還包括由本公司選擇續簽或延長租約的續期選擇權。本公司在租賃開始時和持續的基礎上評估續訂選項，幷包括在對租賃進行分類和衡量租賃負債時合理確定將在其預期租賃期限內行使的續訂選項。
該公司對這些合同進行了評估，並確定它們是經營租賃。截至2020年9月30日的三個月和九個月，本公司產生了2.1百萬美元和$6.1運營租賃成本分別為百萬美元。該公司還產生了$19一千美元0.2截至2020年9月30日的三個月和九個月的可變租賃成本分別為100萬英鎊。可變租賃成本主要由公司按比例分攤的營業費用、財產税和保險組成，由於公司選擇不將租賃和非租賃部分分開，因此被歸類為租賃成本。
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截至2020年9月30日的9個月，計入經營租賃負債計量的現金為美元。5.1本公司的簡明綜合現金流量表中，現金淨值為100萬美元，計入經營活動中使用的現金淨值。
截至2020年9月30日，公司經營租賃負債到期日如下(單位：千)：
經營性租賃
2020年(不包括截至2020年9月30日的九個月)$1,285 
20219,106 
20228,136 
20238,262 
20248,015 
此後42,681 
租賃付款總額$77,485 
減去：推定利息(15,987)
經營租賃負債現值$61,498 
經營租賃負債，流動$4,955 
非流動經營租賃負債$56,543 
下表彙總了截至2020年9月30日與經營性租賃相關的其他信息：
加權平均剩餘租期：
經營租賃8.7年份
加權平均折扣率：
經營租賃5.2 %
截至2019年12月31日，公司根據經營租賃(由先前的指導定義)未來的未貼現租賃付款如下(以千為單位)：
付房租和付房租
2020$6,247 
20217,581 
20226,794 
20236,947 
20247,064 
此後38,346 
最低租賃付款總額$72,979 
購買土地
於二零二零年八月十日，本公司與佛羅裏達州有限責任公司Equity One(West Coast Portfolio)LLC(“賣方”)訂立買賣協議(“購買協議”)，潛在收購位於加利福尼亞州普萊森頓的若干不動產(“該物業”)，現金購買總價為$。29.82000萬。該公司擁有74本公司須於簽訂購買協議後三天內對該物業進行盡職調查(“應變期”)，在此期間，如本公司已通過其盡職調查確定該物業不宜由本公司購買，本公司可向賣方發出終止通知。2020年10月15日，應急預備期延長了14幾天。在延長的應急期到期之前，公司向賣方發出了免除或有事項的清償通知，並提供了額外的保證金#美元。0.8賣給賣家100萬美元。根據購買協議的條件，銷售將在以下時間內完成31除非本公司向賣方提供書面通知並提供保證金以延長關閉日期以獲得額外的費用，否則在應急期限結束後的幾天內30幾天。該公司打算利用這一地點來滿足其未來的增長需求。

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訴訟
本公司經常受到涉及知識產權糾紛、商業糾紛、競爭和其他事項的訴訟、索賠、仲裁程序、行政訴訟和其他法律和監管程序的影響，未來本公司可能會受到更多類型的訴訟、索賠、仲裁程序、行政訴訟、政府調查和法律和監管程序的影響。除其他事項外，本公司目前是下述訴訟及法律程序的被告。在這些問題上，原告正在尋求損害賠償和公司產品的禁售令以及其他補救措施。除2015年的特拉華州訴訟外，以下所述訴訟和訴訟程序的損失是不可能或不可估量的。
2015年特拉華州行動
2015年2月，Rainance Technologies，Inc.(“Rainance”)和芝加哥大學向美國特拉華州地區法院(“特拉華州法院”)提起訴訟，指控該公司的傳統寶石產品侵犯了Rainance擁有或獨家許可的某些美國專利(“2015特拉華訴訟”)。2017年5月，Bio-Rad實驗室公司(“Bio-Rad”)在收購Rainance後被替換為原告。2018年11月舉行了陪審團審判。陪審團裁定，被指控的遺留寶石產品侵犯了美國第8,304,193，8,329,407和8,889,083號專利。陪審團還裁定，該公司的侵權行為是故意的，並判給Bio-Rad約美元。24截至2018年6月30日的損害賠償金為100萬美元。該公司對陪審團的裁決提出上訴。庭審後，Bio-Rad申請永久禁令，故意侵權賠償三倍，律師費，2018年第二季度至審判結束期間的補充損害賠償，以及判決前和判決後的利息。
作為對陪審團裁決的迴應，該公司設立了#美元的應計項目。30.6於截至2018年12月31日止年度的簡明綜合經營報表中記入營運開支的截至2018年12月31日的百萬元。此外，從2018年第四季度開始，本公司還開始將Bio-Rad的估計特許權使用費計入簡明綜合經營報表的收入成本，其估計特許權使用費税率為15該公司運行其傳統寶石微流控芯片和相關耗材的鉻儀器的銷售額的1%。因此，該公司記錄了#美元。7.42018年第四季度的特許權使用費為100萬美元。截至2018年12月31日，本公司記錄的應計項目總額為$38本公司估計，從2018年6月30日至2018年11月審判日期間的額外損害賠償，以及2018年第四季度應計的特許權使用費，均為與此事項相關的百萬美元，即陪審團裁決加上本公司估計的額外損害賠償金和2018年第四季度應計的特許權使用費。
2019年7月，法院裁定從2018年6月30日至2018年11月審判結束期間的補充損害賠償，並確定了判決前和判決後的利息利率，與最初的裁決相結合，產生了#美元。35截至2018年11月，100萬人的初步判決有利於Bio-Rad的損害賠償和利息。在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月內，該公司記錄的特許權使用費為2.0百萬美元和$7.9百萬美元，以及$7.2百萬美元和$23.1百萬美元，作為收入成本和額外的$0.3百萬美元和$0.9百萬美元，而且零及$1.4分別在截至2020年和2019年9月30日的三個月和九個月期間，作為判決前和判決後利息的估計運營費用。該公司的應計項目為#美元77.6截至2020年9月30日的600萬美元包括初步判斷，以及公司對2018年11月至2020年9月30日期間額外特許權使用費和利息的估計。到目前為止，公司還沒有支付任何與判決或特許權使用費相關的款項。2019年7月，法院駁回了Bio-Rad的其他庭審後請求，如律師費和故意侵權增加損害賠償金。
2019年7月，法院還授予Bio-Rad永久禁令，禁止本公司遺留的寶石微流控芯片和相關耗材侵犯Bio-Rad專利，這些專利在歷史上構成本公司產品銷售的重要組成部分。然而，根據禁令，該公司被允許繼續銷售其遺留的寶石微流控芯片和相關消耗品，用於其歷史上安裝的儀器基礎，前提是該公司向第三方託管支付#%的特許權使用費。152019年8月28日之後發生的與此類銷售相關的公司淨收入的30%。這筆款項將由第三方保管，直到該公司的聯邦巡迴上訴結束，特拉華州法院處理有關判決後特許權使用費的預期動議。
2019年8月，法院下令該公司可以提交一份金額為#美元的保證金。52以一百萬元代替終審判決的款項。Bio-Rad隨後要求法院將保證金金額增加到大約#美元。61百萬該公司還要求法院重新考慮其裁決，並將潛在保證金降至約美元。35百萬2019年9月13日，公司公佈了一筆美元52百萬元保證金(“保證金”)，以代替待決判決的付款
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公司的持續吸引力。與債券有關，公司存入$45100萬美元作為單獨現金賬户的抵押品。
2019年10月10日，法院駁回了公司降低保證金金額的動議，並在沒有處理Bio-Rad提出的增加保證金金額的請求的情況下，暫停執行或執行判決，直至上訴結束，此後30天。該公司對法院的判決提出上訴，其中包括向聯邦巡迴法院提出的禁令。
2020年8月，聯邦巡迴法院在該公司對2015年特拉華州訴訟的上訴中發表了意見。聯邦巡迴法院(1)確認了下級法院對該公司遺留寶石產品侵犯‘083號專利的判決，(2)撤銷了關於侵犯’193和‘407號專利的判決，這兩項專利將發回下級法院重新審理。聯邦巡迴法院確認了包括15本公司傳統寶石產品的特許權使用費百分比。聯邦巡迴法院撤銷了針對該公司的Single Cell CNV和Linked-Read產品的禁令，但確認了針對該公司其他傳統創業板產品的禁令。2020年10月，該公司提交了一份請願書，要求本行與聯邦巡回法庭重審。聯邦巡迴法院駁回了該公司的申請本行重審將於2020年11月4日舉行，預計將於2020年11月發佈授權。這個該公司預計，34.5700萬美元的判決金，外加大約500萬美元0.82000萬美元的判決後利息，將於2020年12月支付給Bio-Rad。該公司還預計，該案將發回特拉華州法院，以確定判決後的特許權使用費或其他金額，該公司預計將在2021年上半年做出這一決定。該公司已累積了$77.6截至2020年9月30日，與這一事項相關的資金為100萬歐元，截至當日，該事項在其簡明綜合資產負債表中被歸類為流動負債。受限現金：$59.4在公司截至2020年9月30日的壓縮綜合資產負債表中歸類為流動資產的100萬美元用作與Bio-Rad訴訟相關的債券和特許權使用費的抵押品，將用於部分償還這筆款項。
ITC 1068行動
2017年7月31日，Bio-Rad和勞倫斯·利弗莫爾國家安全有限責任公司根據1930年關税法案第337節向美國國際貿易委員會(ITC)提起訴訟，指控本公司幾乎所有的鉻產品侵犯了某些主張的專利(ITC 1068行動)。2018年9月，法官認定本公司遺留的創業板微流控芯片侵犯了所主張的某些專利，但本公司製造凝膠珠的微流控芯片和NEXT創業板微流控芯片並未侵犯向其主張的任何權利要求(《初步裁定》)。法官建議輸入禁止本公司進口其傳統創業板微流控芯片的豁免令，以及禁止本公司銷售該等進口芯片的停止令。
2019年12月18日，ITC發佈了ITC 1068行動中的終裁決定(《終裁決定》)。最終裁定確認了初步裁定，即本公司的下一個創業板微流控芯片和生產凝膠珠的微流控芯片並未侵犯針對他們的任何索賠。最終裁定還確認了該公司的傳統創業板微流控芯片侵犯了‘664、’682和‘635專利，但沒有侵犯’160‘專利的裁決。ITC發佈了(1)有限排除令，禁止未經許可將傳統創業板微流控芯片進口到美國；(2)發佈了停止令，阻止公司在美國銷售此類進口的創業板微流控芯片。*ITC明確允許進口和銷售傳統創業板微流控芯片。以及那些有記錄的需要為當前正在進行的特定研究項目繼續接收這種芯片的人，對於這種需求，任何替代產品都無法滿足。最終決定需要60天的總統審查期。在總統審查期內，公司獲準繼續進口和銷售傳統的創業板微流控芯片，但須支付3英鎊的保證金(3)被指控的微流控芯片輸入值的百分比。
該公司和Bio-Rad已就最終裁決向聯邦巡迴上訴法院提出上訴。Bio-Rad已就不侵犯本公司的凝膠珠製造芯片提出上訴，但不對本公司的下一款寶石微流控芯片不侵犯的最終裁決提出上訴。本公司已就侵犯本公司遺留的創業板微流控芯片的最終裁決提出上訴。該公司預計將在2021年第一季度左右進行口頭辯論，並在2021年年中左右做出決定。
加州北區行動
2017年7月31日，Bio-Rad和勞倫斯·利弗莫爾國家安全有限責任公司也向美國加州北區地區法院提起訴訟，指控該公司的傳統寶石產品侵犯了某些
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未經審計的簡明合併財務報表附註
除了ITC 1068行動中聲稱的專利之外的專利。起訴書尋求禁令救濟、未指明的金錢損害賠償、費用和律師費。這起訴訟已被擱置，等待聯邦巡迴上訴法院對ITC 1068行動的裁決。2020年7月，Bio-Rad動議解除‘059專利的擱置，並將’059專利與從馬薩諸塞州地區轉讓的‘115專利合併，該專利正針對本公司的下一批創業板產品進行主張。2020年8月，法院駁回了Bio-Rad關於解除’059和‘115專利擱置的動議。2020年10月，我們提交了二請願書各方間審查(“知識產權”)質疑115年專利的有效性。 我們期待着專利審判和上訴委員會(“PTAB”)將於2021年第二季度發佈關於提起知識產權申訴的決定。本公司認為這起訴訟毫無根據，並打算積極為自己辯護。
德國行動
2017年7月31日，Bio-Rad在德國慕尼黑地區法院對該公司提起訴訟，指控該公司侵犯了一項歐洲專利。Bio-Rad在2018年8月駁回了這一行動。
2018年2月13日，Bio-Rad在德國慕尼黑地區法院對該公司提起訴訟，指控其鉻儀器、遺留寶石微流控芯片和某些配件侵犯了德國的一款公用事業型號。Bio-Rad尋求未指明的損害賠償和禁令，禁止在德國銷售這些產品，並要求該公司召回2018年2月11日之後在德國銷售的這些產品。第一次聽證會於2018年11月27日舉行，隨後的聽證會於2019年5月15日舉行。法院於2019年11月20日做出裁決。法院裁定，該公司的傳統GEM微流控芯片，以及與傳統GEM微流控芯片一起使用的某些鉻儀器和附件，違反了德國公用事業模式。法院對這類傳統寶石微流控芯片、鉻儀器和與這類系統一起使用的配件發佈了禁令，其中禁止在德國銷售這些產品，並禁止將這些產品進口到德國。法院裁定，該公司有義務賠償Bio-Rad未指明的損害，並要求從德國的分銷渠道召回這些產品。法院進一步裁定，該公司須承擔法律糾紛的法定費用，最低金額至少為61,000歐元。本公司已累計61,000截至2020年9月30日的精簡合併資產負債表中的法定成本為歐元。除已累計的法定成本外，公司無法估計與此事相關的任何額外潛在風險。法院的裁決沒有涉及該公司的下一批寶石產品，這些產品沒有在此次訴訟中受到指控，這些產品基本上構成了該公司在德國的所有鉻銷售。該公司對法院的裁決提出上訴。
2020年4月6日，慕尼黑高等地區法院(以下簡稱高級法院)作出裁決，暫緩執行下級法院的裁決(包括禁令)，但須由公司支付保證金。高級法院認定，下級法院的債權解釋不合理，事實不能為侵權裁決提供依據。2020年4月16日，公司支付了2.8向高等法院支付100萬歐元的保證金，以完全暫停執行裁決。根據高等法院對案情的有利裁決，債券可以退還。該公司預計高等法院將在2021年對案情做出裁決。2020年8月，Bio-Rad首次提起上訴，辯稱該公司下一代創業板微流控芯片和某些配件侵犯了該實用新型。在上訴迴應中，Bio-Rad還試圖增加針對該公司鉻儀器和Next GEM微流控芯片的一項新專利--歐洲專利第3號132 844號--的侵權指控。本公司認為，在現階段嘗試增加這些新的索賠在程序上是不恰當的，本公司的Next GEM產品不在下級法院的判決範圍內，不能在上訴中被接納，新主張的‘844專利在上訴中不能被接納。預計在2021年之前，上級法院不會就Next GEM產品或’844專利在上訴中是否可被接納做出裁決。
2018年特拉華州行動
2018年10月25日，Bio-Rad在美國特拉華州地區法院對該公司提起訴訟，指控該公司幾乎所有的鉻產品，包括我們的傳統寶石產品和Next寶石產品，都侵犯了美國專利號9,562,837和9,896,722。Bio-Rad尋求禁令救濟、未指明的金錢損害賠償、費用和律師費。
2019年10月，公司提交了四對這兩項主張的專利的有效性提出質疑的知識產權請願書。2020年4月27日，PTAB對所有四這些請願書中。預計PTAB將在2021年4月做出最終書面決定。
2020年6月，最高法院完全擱置了特拉華州地區的訴訟，等待PTAB對知識產權的解決。
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10倍基因公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
馬薩諸塞州行動
2019年9月11日，Bio-Rad向美國特拉華州地區法院提起訴訟，指控該公司的Next GEM產品侵犯了美國專利號第28871,444號的某些權利要求。2019年11月5日，Bio-Rad修改了起訴書，補充指控該公司的Next GEM產品侵犯了美國專利號9,919,277和10,190,115的某些權利要求。‘444和’277項專利由哈佛大學的Bio-Rad獨家授權，後者隨後作為原告加入了訴訟。除其他補救措施外，Bio-Rad正在尋求損害賠償和禁止該公司下一代寶石產品的禁令。‘444和’277項專利預計將於2024年10月到期。
2019年12月18日，Bio-Rad駁回了特拉華州地區的這一訴訟，並向美國馬薩諸塞州地區法院重新提起訴訟。此案被指派給法官威廉·G·楊(William G.Young)。2020年1月14日，法院將此案合併為另一起訴訟，Bio-Rad實驗室公司等人。V.Stilla Technologies，Inc.(“Stilla”)，其中Bio-Rad對Stilla的Droplet數字PCR產品主張‘444專利(以及其他專利)。2020年1月23日，該公司提交了駁回此案的動議，並將‘115專利轉讓給相關的’059專利所在的加利福尼亞州北區。
2020年1月24日，本公司對Bio-Rad提起反壟斷反訴，指控其違反了(A)克萊頓法案第(7)款、(B)謝爾曼法第(2)款和(C)加州不正當競爭法，非法收購Rainance，非法壟斷或企圖壟斷與水滴數字PCR產品、水滴單細胞產品和水滴基因分析技術相關的市場。2020年2月19日，Bio-Rad採取行動駁回或保留並切斷了該公司的反壟斷主張。
2020年2月5日，該公司對Bio-Rad提出了額外的反訴，指控Bio-Rad的單細胞ATAC-SEQ產品侵犯了從哈佛大學獨家授權給該公司的美國專利號第9,029,085號和9,850,526號。2020年2月26日，Bio-Rad採取行動切斷並擱置了專利反訴。2020年3月6日，法院駁回了暫緩執行的動議，並將動議推遲到開庭審理之前。
2020年3月25日，法院就(A)駁回Bio-Rad專利主張的動議、(B)駁回‘115專利的動議和(C)Bio-Rad駁回本公司反壟斷反訴的動議舉行了聽證會。2020年4月30日，法院駁回了公司關於駁回Bio-Rad專利主張的動議，批准了公司將‘115專利轉讓給加州北區的動議。2020年8月，法院批准了Bio-Rad關於駁回(I)公司關於水滴單細胞產品的謝爾曼法和克萊頓法反訴以及(Ii)公司關於水滴基因分析技術的謝爾曼法反訴的動議。法院駁回了Bio-Rad關於駁回(I)公司關於水滴基因分析技術的克萊頓法反訴；(Ii)公司關於水滴數字聚合酶鏈式反應產品的謝爾曼法和克萊頓法反訴；以及(Iii)公司在加州的不正當競爭反訴的動議。
發現正在進行中。馬克曼聽證會於2020年9月舉行。2020年7月，法院確定了2021年4月Bio-Rad專利主張和公司專利反訴的開庭日期，並將公司反壟斷反訴的開庭日期定為2021年7月。
2020年6月，該公司提交了二挑戰‘444專利有效性的知識產權請願書。2020年8月，該公司提交了二質疑‘277專利有效性的知識產權請願書。本公司預計PTAB將在2021年第一季度發佈關於提起這些知識產權請願書的決定。
2019年貝頓·狄金森和解協議和專利交叉許可協議
2018年11月15日，Becton，Dickinson and Company(簡稱BD)和Ccell Research，Inc.向美國特拉華州地區法院提起訴訟，指控該公司侵犯了某些專利。2019年9月，該公司提起反訴，指控BD和Ccell Research，Inc.(統稱為BD實體)侵犯了公司的多項專利。
於2019年10月，本公司與BD實體訂立和解及專利交叉許可協議(“BD協議”)。BD協議解決了雙方之間所有懸而未決的專利訴訟(BD訴訟)，該訴訟於2019年10月21日被有偏見地駁回。根據BD協議的條款，BD實體向本公司及其聯屬公司授予了BD及其聯屬公司，BD及其聯屬公司向BD及其聯屬公司授予了與分子條形碼和單細胞分析相關的某些專利和專利申請的全球、免版税、非獨家、全額支付的專利許可，包括所主張的所有專利
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10倍基因公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
在屋宇署訴訟中，該公司須支付合共$。25.0每年向BD支付100萬美元6.25超過百萬四年了從2020年1月開始，與屋宇署協議有關。於簽署屋宇發展協議時，該等付款的公允價值確認為負債，並分類為應計開支及其他流動負債及應計許可費，於本公司於2020年9月30日的簡明綜合資產負債表中列為非流動項目。作為BD協議的一部分，每一方還代表自己及其附屬公司簽訂了一項契約，不會在與每家公司的產品相關的某些領域提起訴訟。兩家公司還代表自己及其附屬公司同意，不會挑戰根據BD協議獲得許可的專利和專利申請。本公司認為此事已了結。
對於本公司的某些訴訟事項，本公司需要根據某些訴訟結果向本公司的法律顧問支付里程碑式的費用。基於2020年第一季度公司訴訟事項中的一個里程碑事件的發生，公司向法律顧問支付了一筆里程碑式的款項，金額為#美元。5100萬美元是在2020年第一季度觸發的。該公司預計將在訴訟懸而未決期間觸發額外的此類里程碑付款，儘管此類付款的時間和金額尚不確定。
7.    股本
截至2020年9月30日，發行流通的A類普通股和B類普通股77,888,613股票和27,710,713分別為股票。在截至2020年的三個月和九個月裏，2,153,783和47,558,717經A類普通股持有人選舉，分別將B類普通股轉換為A類普通股。
8.    股權激勵計劃
修訂和重新制定2012年股票計劃
截至2020年9月30日，根據修訂和重新修訂的2012年股票計劃(包括行使未償還獎勵時可發行的股票)，可發行的A類普通股數量為10,510,200。於2019年9月採納2019年綜合獎勵計劃後，經修訂及重訂的2012年股票計劃下任何尚未完成的獎勵仍受其現有條款管限，但根據經修訂及重訂的2012年股票計劃不得再授予任何獎勵。
2019年綜合激勵計劃
總計11,000,000在2019年通過2019年綜合激勵計劃時，A類普通股已根據2019年綜合激勵計劃預留供發行。截至2020年9月30日，根據2019年綜合激勵計劃可供發行的A類普通股股票數量為3,086,238可發行與未清償獎勵有關的股份，以及8,294,784為未來獎勵的授予而發行的預留股份。
2019年員工購股計劃
總計2,000,000在2019年ESPP通過時，A類普通股是根據ESPP預留供發行的。根據ESPP購買A類普通股的價格等於85在發行期或購買日的第一天，普通股公允市值的百分比，以較低者為準。根據ESPP購買的股票在購買日期後有一年的持有期。
在截至2020年9月30日的9個月內，118,218A類普通股是根據ESPP發行的。不是的A類普通股是在2019年或截至2020年9月30日的三個月內根據ESPP發行的。截至2020年9月30日，有1,881,782根據ESPP，在當前和未來的發行期內可供發行的股票。
在截至2020年9月30日的9個月裏，根據ESPP購買的股票所使用的假設和由此產生的加權平均每股公允價值如下：
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未經審計的簡明合併財務報表附註
無風險利率1.85 %
預期波動率52.18 %
預期期限(年)0.67
預期股息0 %
加權平均授予日每股公允價值$12.60

基於股票的薪酬
公司在簡明的綜合經營報表中記錄瞭如下期間的基於股票的補償費用(以千為單位)：
三個月
九月三十日，		截至9個月
九月三十日，
2020201920202019
收入成本$398 $81 $1,108 $171 
研究與發展5,467 1,650 14,398 3,448 
銷售、一般和行政7,919 2,143 18,851 4,639 
股票薪酬總費用$13,784 $3,874 $34,357 $8,258 
限售股單位
該公司於2020年第一季度開始向員工和其他服務提供商授予限制性股票單位獎勵(“RSU”)。截至2020年9月30日的9個月，RSU活動如下：
限制性股票
單位		加權平均
授予日期和公允價值
(每股)
截至2019年12月31日的未償還債務— $— 
授與871,863 70.49 
既得(81,876)65.91 
取消(10,691)64.97 
截至2020年9月30日的未償還債務779,296 $71.05 
股票期權
截至2020年9月30日的9個月股票期權活動情況如下：
股票期權加權平均
行權價格
截至2019年12月31日的未償還債務15,918,243 $6.82 
授與1,772,153 78.53 
已行使(4,558,286)2.48 
取消(314,968)20.30 
截至2020年9月30日的未償還債務12,817,142 $17.95 
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未經審計的簡明合併財務報表附註
9.    所得税
該公司的所得税準備金為#美元。0.6百萬美元和$1.3截至2020年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元和8一千美元0.1截至2019年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。該公司的實際税率為0.9%和1.0分別為截至2020年9月30日的三個月和九個月的0.1%和0.5截至2019年9月30日的三個月和九個月分別為%。截至2020年9月30日的三個月和九個月的所得税撥備主要包括外國税。本公司國內淨營業虧損產生的遞延税項資產已全部撥備，因為本公司認為實現這一利益的可能性不會更大。
2020年3月27日，《冠狀病毒援助、救濟和經濟保障法案》(簡稱《CARE法案》)簽署成為法律。CARE法案包括與淨營業虧損結轉期、替代最低税收抵免退款、修改淨利息扣除限制以及對合格裝修物業的税收折舊方法進行技術更正相關的條款。這些規定預計不會對本公司的簡明綜合財務報表產生實質性影響。
10.    每股淨虧損
下表列出了所指期間每股基本淨虧損和稀釋後淨虧損的計算方法(單位為千，不包括股票和每股數據)：
三個月
九月三十日，		截至9個月
九月三十日，
2020201920202019
淨損失$(65,848)$(9,603)$(127,158)$(24,117)
用於計算每股基本淨虧損和稀釋後淨虧損的加權平均股份101,341,945 29,184,218 99,058,139 19,904,184 
每股基本和攤薄淨虧損$(0.65)$(0.33)$(1.28)$(1.21)
下列普通股等價物的流通股不包括在本報告所述期間的稀釋每股淨虧損的計算中，因為計入這些股票會產生反稀釋效果：
三個月
九月三十日，		截至9個月
九月三十日，
2020201920202019
股票-購買普通股的期權12,817,142 15,952,177 12,817,142 15,952,177 
需回購的股份84,375 164,375 84,375 164,375 
限制性股票單位779,296 — 779,296 — 
根據ESPP承諾的股份39,449 2,438 39,449 2,438 
總計13,720,262 16,118,990 13,720,262 16,118,990 
11.    後續事件
收購ReadCoor Inc.
於2020年10月13日(“截止日期”)，本公司根據截至2020年10月5日的合併重組協議及計劃(“合併協議”)的條款，完成對美國特拉華州公司ReadCoor，Inc.(“ReadCoor”)的收購，總代價為$350.02,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000，將支付給閲文科技前股權持有人的合併代價總計為$。100.01000萬美元現金(減去ReadCoor截至成交日的任何與交易有關的費用、債務和任何營運資金缺口)和公司A類普通股的股票餘額(“股票對價”)，面值為#美元。(##*_0.00001每股(“公司普通股”)。公司發行了1,901,402與股票對價相關的公司普通股，已在S-3表格的登記聲明中登記轉售，該表格自2020年10月16日提交時自動生效。合併協議包含聲明、擔保、契諾、成交條件和此類收購慣用的賠償。

租賃協議

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未經審計的簡明合併財務報表附註
2020年11月6日，公司與特拉華州有限責任公司6200 Stoneridge Mall Road Investors LLC簽訂租賃協議，在公司位於加利福尼亞州普萊森頓的總部附近租賃額外的寫字樓空間。公司擬利用租賃空間約145,0002平方英尺，以適應未來的增長需求。租賃期將於2021年1月1日開始，預計到2033年6月30日結束，租賃期內的租賃支付總額預計約為$。60.82000萬。租賃開始時，本公司預計將根據ASU第2016-2號租賃(主題842)確認使用權租賃資產和相應的租賃負債。
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第二項：管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
您應該閲讀以下關於我們的財務狀況和經營結果的討論，以及我們未經審計的簡明財務報表和本季度報告中其他地方包含的相關附註和其他財務信息，以及我們於2020年2月27日提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告中題為“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”的章節。正如在題為“關於前瞻性陳述的特別説明”一節中所討論的那樣，除了歷史財務信息之外，以下討論和分析還包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。由於各種因素的影響，我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同，其中包括下文第II部分第1A項下題為“風險因素”的章節中列出的那些因素。
此外，“我們相信”的聲明和類似聲明反映了我們對相關主題的信念和意見。這些陳述是基於截至本季度報告發布之日我們掌握的信息，雖然我們認為這些信息構成了此類陳述的合理基礎，但這些信息可能是有限或不完整的，我們的陳述不應被解讀為表明我們已對所有潛在可用的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的，告誡投資者不要過度依賴這些陳述。
我們的財年將於12月31日結束。
概述
我們是一家生命科學技術公司，專注於打造創新的產品和解決方案，以詢問、理解和掌握符合生物學複雜性的分辨率和規模的生物系統。我們不斷擴大的產品組合利用我們在生物、化學、軟件和硬件方面的跨職能專業知識，提供複雜生物系統的全面、動態和高分辨率視圖。我們已經推出了多種產品，使研究人員能夠在完整的生物學背景下理解和詢問生物分析物。我們的商業產品組合利用了我們的鉻和鉻連接儀器(我們稱之為“鉻儀器”或“儀器”)，以及我們專有的微流控芯片、載玻片、試劑和其他適用於我們的鉻和鉻解決方案的耗材(我們稱之為“耗材”)。我們將我們的軟件與這些產品捆綁在一起，指導客户完成從樣品準備到分析和可視化的整個工作流程。
我們的產品覆蓋了廣泛的應用領域，使研究人員能夠在基本分辨率和大規模範圍內分析生物系統，例如在單個細胞水平上分析數百萬個細胞。我們的鉻儀器和鉻耗材專為配合使用而設計。在購買鉻儀器後，客户從我們這裏購買消耗品，用於他們的實驗。因此，隨着我們儀器安裝量的增長，我們預計消費品銷售的經常性收入將成為我們經營業績的一個越來越重要的驅動力。因此，隨着業務的發展，我們的收入增長預計將超過我們的票據配售的增長。除了儀器和耗材的銷售，我們還從鉻儀器的保修後服務合同中獲得收入。截至2020年9月30日的三個月和九個月，我們的鉻儀器銷售額分別佔我們收入的13%和14%，耗材銷售額佔我們收入的84%和84%，服務銷售額分別佔我們收入的2%和2%。截至2019年9月30日的三個月和九個月，我們鉻儀器的銷售額分別佔我們收入的17%和15%，耗材銷售額佔我們收入的81%和83%，服務銷售額分別佔我們收入的2%和2%。
2019年9月16日，我們完成了首次公開募股(IPO)，向公眾出售了1150萬股A類普通股(其中包括根據IPO承銷商全面行使增發選擇權發行和出售的150萬股)，價格為每股39.00美元。扣除發行成本、承銷折扣和佣金3,770萬美元后，我們總共獲得了410.8美元的淨收益。
2020年9月15日，我們完成了承銷的後續公開發行，以每股110.00美元的公開發行價發行和出售了460萬股A類普通股(其中包括根據承銷商全面行使增發選擇權發行和出售的60萬股)。在扣除發行成本、承銷折扣和佣金2380萬美元后，我們總共獲得了4.822億美元的淨收益。
自2012年成立以來，我們每年都出現淨虧損。截至2020年9月30日的三個月和九個月，我們的淨虧損分別為6580萬美元和1.272億美元；截至2019年9月30日的三個月和九個月，我們的淨虧損分別為960萬美元和2410萬美元。截至2020年9月30日，我們累計赤字3.895億美元，現金和現金等價物總計7.688億美元。我們預計，在可預見的未來，我們將繼續招致鉅額開支。
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近期營業虧損。我們預計，由於我們正在進行的活動，我們的費用將大幅增加，因為我們：
•吸引、聘用和留住人才；
•擴大我們的技術平臺，推出新的產品和服務；
•保護和捍衞我們的知識產權；
•收購業務或技術；以及
•投資於流程、工具和基礎設施，以支持我們的業務增長。
新冠肺炎環境下的作戰效能
2020年3月，世界衞生組織宣佈新冠肺炎的全球疫情為大流行。從那以後，新冠肺炎繼續在美國和世界各地蔓延，給商業活動帶來了不確定性和中斷。我們繼續密切關注最近圍繞新冠肺炎持續傳播和潛在死灰復燃的事態發展。儘管受到全球新冠肺炎疫情的影響，我們仍努力成功地保持操作有效性，並繼續為研究人員提供我們的解決方案，如下所述：
•在這場大流行期間，我們迅速採取行動，放置儀器，併為世界各地的臨牀醫生和研究人員提供試劑，以瞭解新冠肺炎的情況，並開發這種疾病的治療方法。我們被指定為基本業務，因為我們的產品是傳染病研究的關鍵工具，因為它們可以詳細瞭解導致新冠肺炎的病毒如何影響感染者，免疫系統是如何動員的，哪些免疫細胞對病原體以及疾病的許多其他方面和潛在的治療方法做出反應。我們的許多客户已經將我們的鉻控制器儀器轉移到生物安全級別2+(BSL2+)和3(BSL3)設施，在那裏它們可以儘可能地靠近這場與新冠肺炎先生的戰鬥的前線；
•從3月份開始，我們要求我們的大部分人員遠程工作，同時我們設計和實施了維護安全工作場所的措施。鑑於保持業務連續性和客户(包括抗擊新冠肺炎的研究人員)持續接觸儀器和耗材的重要性，我們在我們的設施中實施了協議和安全措施，包括社交距離、症狀篩查、定期深度清潔和10倍提供的個人防護裝備，以支持和保障團隊的健康和安全。3月份，團隊留在現場支持基本操作。在其他努力中，我們希望通過將更多的人員帶回現場，恢復到新冠肺炎之前的製造和研發活動水平，4月份，我們在普萊森頓總部創建了一個SARS-CoV-2(導致新冠肺炎的病毒)的測試場。我們每週都會對所有進入我們設施的員工進行測試，如果沒有負面測試，任何員工都不能進入我們的設施。到目前為止，在完成了數千次檢測後，我們的檢測程序只發現了幾個孤立的檢測結果，表明存在SARS-CoV-2。我們相信我們能夠成功隔離這些人，並防止病毒在我們的勞動力中傳播，但我們將繼續監測和跟蹤這些事態發展。作為防止SARS-CoV-2在我們現場員工羣中傳播的額外保障措施, 在2020年第二季度，我們引入了受控空氣淨化呼吸系統(“CAPRS”)，由我們的某些現場員工使用，他們需要在彼此很近的地方工作。CAPRS通過過濾掉包括SARS-CoV-2顆粒在內的潛在有害或傳染性物質來保護10倍的人員。這些安全措施和其他安全措施促進了我們大部分研發、製造和其他運營人員的安全返回工作崗位；
•自從社交疏遠措施在全球廣泛出現以來，我們的銷售和營銷團隊利用了越來越多的數字營銷和銷售活動，包括虛擬銷售研討會、虛擬市場開發活動、利用我們的按需工具和文獻資料庫進行的在線產品培訓，以及通過電子郵件、電話和視頻會議進行的一對一交流的增加；
•隨着我們協議和安全措施的實施，我們的生產、運輸和客户服務功能已經開始運作，我們能夠保持向客户持續供應產品。我們正在定期與供應商溝通，我們的供應鏈仍然完好無損，我們還沒有遇到任何材料供應問題。在原材料供應方面，我們已經獲得了足夠的關鍵原材料來滿足預期的未來需求，預計短期內不會因未來潛在的短缺或供應商的漲價而產生任何材料負面影響。我們在世界各地的客户服務團隊正在遠程操作，並在需要時隨時為我們的客户和合作夥伴提供幫助；
•由於採取了上述措施確保10倍人員的安全，我們能夠在2020年第二季度和第三季度大幅提高我們的研發能力，相對於
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目錄
新冠肺炎停擺。到2020年為止，我們已經為我們的客户推出了四種新產品：(1)我們的目標基因表達解決方案將使研究人員能夠針對與他們的研究最相關的基因，更快地驗證他們的假設，並降低測序成本；(2)我們的單細胞多組ATAC+基因表達解決方案旨在允許研究人員在一次實驗中讀取同一細胞中數千到數萬個細胞的基因表達和表觀遺傳編程；(3)我們的免疫熒光維西姆空間基因表達解決方案使研究人員能夠在一個實驗中進行完整的轉錄組空間分析和蛋白質檢測。以及(4)我們的單細胞免疫圖譜解決方案的新版本提供了更高的靈敏度、更低的測序成本和獲得稀有基因簽名的機會；
•儘管受到新冠肺炎疫情的影響，包括全球10倍員工中的大多數人繼續遠程工作，但這些安排並未對我們維持業務運營的能力產生實質性影響，包括財務報告系統的運行、對財務報告的內部控制以及披露控制和程序。我們實施了基於雲的企業資源規劃(“ERP”)系統Oracle Cloud，以自動化我們的業務流程，包括我們在2020年第三季度上線的預測、應收賬款、庫存和供應商管理流程。我們還在2020年第三季度完成了對CartaNA的承銷公開增發和收購，並在2020年10月完成了對ReadCoor的收購；以及
•我們繼續積極審查和管理成本，以應對當前環境，並使10倍保持強大的財務和運營狀況，直到疫情得到控制。
儘管目前預計這種幹擾是暫時的，但其持續時間仍存在相當大的不確定性。我們預計這些中斷將繼續影響我們的經營業績，然而，目前還無法合理估計財務影響的程度和持續時間。有關新冠肺炎大流行影響的風險的進一步討論，請參閲標題為“風險因素，一般情況下，以及風險因素-新冠肺炎疫情的影響和潛在影響繼續給我們的業務、財務狀況和運營結果帶來重大不確定性“具體地説，在第II部第1A項下。
運營結果
三個月
九月三十日，		截至9個月
九月三十日，
(千)
2020201920202019
營業收入$71,817 $61,207 $186,627 $170,604 
收入成本14,411 15,480 39,571 44,451 
毛利57,406 45,727 147,056 126,153 
業務費用：
研究與發展30,143 22,209 83,670 55,208 
正在進行的研究和開發40,637 — 40,637 — 
銷售、一般和行政51,549 32,614 146,352 92,078 
應計或有負債332 — 956 1,360 
業務費用共計122,661 54,823 271,615 148,646 
運營損失(65,255)(9,096)(124,559)(22,493)
其他收入(費用)：
利息收入28 481 1,471 986 
利息支出(397)(708)(1,365)(2,087)
其他費用(收入)，淨額361 (272)121 (413)
債務清償損失— — (1,521)— 
其他費用合計(8)(499)(1,294)(1,514)
所得税撥備前虧損(65,263)(9,595)(125,853)(24,007)
所得税撥備585 8 1,305 110 
淨損失$(65,848)$(9,603)$(127,158)$(24,117)

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下表列出了我們濃縮的綜合運營數據在所述期間的收入中所佔的百分比。
三個月
九月三十日，		截至9個月
九月三十日，
2020201920202019
營業收入100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
收入成本20.1 %25.3 %21.2 %26.1 %
毛利79.9 %74.7 %78.8 %73.9 %
業務費用：
研究與發展42.0 %36.3 %44.8 %32.4 %
正在進行的研究和開發56.6 %— %21.8 %— %
銷售、一般和行政71.7 %53.3 %78.4 %53.9 %
應計或有負債0.5 %— %0.5 %0.8 %
業務費用共計170.8 %89.6 %145.5 %87.0 %
運營損失(90.9)%(14.9)%(66.7)%(13.1)%
其他收入(費用)：
利息收入— %0.8 %0.8 %0.5 %
利息支出(0.6)%(1.2)%(0.7)%(1.2)%
其他費用(收入)，淨額0.5 %(0.4)%0.1 %(0.2)%
債務清償損失— %— %(0.8)%— %
其他費用合計(0.1)%(0.8)%(0.6)%(0.9)%
所得税撥備前虧損(91.0)%(15.7)%(67.3)%(14.1)%
所得税撥備0.8 %— %0.7 %0.1 %
淨損失(91.8)%(15.7)%(68.0)%(14.2)%
截至2020年和2019年9月30日的三個月和九個月的比較
營業收入
三個月
九月三十日，		變化截至9個月
九月三十日，		變化
(千美元)20202019$%20202019$%
營業收入$71,817 $61,207 $10,610 17 %$186,627 $170,604 $16,023 9 %
與截至2019年9月30日的三個月相比，截至2020年9月30日的三個月的收入增加了1060萬美元，增幅為17%，達到7180萬美元，這主要是由於消費品收入的增加。與截至2019年9月30日的三個月相比，截至2020年9月30日的三個月，消費品收入增加了1080萬美元，增幅為22%，達到6060萬美元。消耗品收入的增長主要是由於儀器安裝量的增長，部分抵消了由於新冠肺炎疫情的持續影響導致我們的一些客户設施關閉導致的需求下降。與截至2019年9月30日的三個月相比，截至2020年9月30日的三個月，儀器收入下降了70萬美元，降幅為7%，原因是銷售數量的減少部分被Chromium Connect推動的平均售價上漲所抵消。
與截至2019年9月30日的9個月相比，截至2020年9月30日的9個月的收入增長了1600萬美元，增幅為9%，達到1.866億美元，這主要是由於消費品和儀器收入的增長。與截至2019年9月30日的9個月相比，截至2020年9月30日的9個月，消費品收入增加了1400萬美元，增幅為10%，達到1.561億美元。消耗品收入的增長是由儀器安裝量的增長推動的，部分抵消了因新冠肺炎疫情的持續影響而導致我們的一些客户設施關閉導致的需求下降。與截至2019年9月30日的9個月相比，截至2020年9月30日的9個月，儀器收入增加了60萬美元，增幅為2%，達到2610萬美元，原因是儀器銷量增加，但平均售價下降部分抵消了這一影響。截至2020年9月30日的9個月的收入包括我們新推出的Chromium Connect的銷售，這些產品的售價要高得多。
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我們的收入主要依賴學術機構和政府實驗室的研究活動。2020年3月，隨着全球新冠肺炎疫情的影響加劇，我們看到除與病毒相關的研究外，客户活動顯著減少。截至2020年第一季度末，全球絕大多數學術和政府實驗室已按照全職、原地避難和類似命令暫停或大幅減少運行。與截至2019年6月30日的三個月相比，這些關閉和減少的運營顯著影響了我們在第一季度後期和2020年第二季度的大部分時間裏的業務，導致收入下降。然而，從2020年6月開始，我們觀察到普通研究實驗室適度重新開放，導致我們在此期間的銷售活動有所增加。截至2020年6月30日，我們估計大約60%的客户實驗室在一定程度上開放進行一般研究，並且實驗室在整個第三季度繼續重新開放。截至2020年9月30日，我們估計大約80%的客户實驗室在一定程度上開放進行一般研究。我們進一步估計，截至2020年11月第一週結束時，我們約85%的客户實驗室在某種程度上對一般研究開放。即使開放，並非所有實驗室都能滿負荷運轉，在實驗室能夠完全恢復研究之前，我們可能會遇到延誤，我們無法可靠地估計新冠肺炎疫情對2020年第四季度及以後總體需求的影響程度。一旦實驗室重新開放並能夠恢復正常水平的研究活動，我們預計對我們產品的需求將繼續增加。
收入成本、毛利和毛利率
三個月
九月三十日，		變化截至9個月
九月三十日，		變化
(千美元)
20202019$%20202019$%
收入成本
$14,411 $15,480 $(1,069)(7)%$39,571 $44,451 $(4,880)(11)%
毛利
$57,406 $45,727 $11,679 26 %$147,056 $126,153 $20,903 17 %
毛利
80 %75 %79 %74 %
與截至2019年9月30日的三個月相比，截至2020年9月30日的三個月的收入成本下降了110萬美元，降幅為7%，至1440萬美元。減少的主要原因是，與下文第二部分第1項討論的2015年特拉華行動相關的特許權使用費減少了520萬美元，但由於新推出產品的數量和平均收入成本增加了240萬美元，與我們開發第二個製造設施有關的100萬美元成本，許可費40萬美元，庫存報廢和過剩和過時庫存費用40萬美元，部分抵消了這一減少。
與截至2019年9月30日的9個月相比，截至2020年9月30日的9個月的收入成本下降了490萬美元，降幅為11%，至3960萬美元。減少的主要原因是與2015年特拉華行動相關的應計特許權使用費減少了1520萬美元，但由於包括新推出的產品在內的銷售額增加而增加了510萬美元，與我們開發第二個製造設施相關的190萬美元的成本，140萬美元的庫存報廢以及過剩和過時的庫存費用，110萬美元的許可費，以及80萬美元的閒置製造產能費用，部分抵消了這一增幅。

與截至2019年9月30日的三個月相比，截至2020年9月30日的三個月的毛利潤增加了1170萬美元，增幅為26%，達到5740萬美元，這主要是由於與2015年特拉華行動相關的收入增加和應計版税減少。與截至2019年9月30日的三個月相比，截至2020年9月30日的三個月的毛利率增長了5%，達到80%，主要原因是與2015年特拉華行動相關的應計特許權使用費減少了520萬美元，但由於與更高的收入和新推出的產品相關的銷售數量和平均成本增加了240萬美元，與開發第二家制造工廠相關的100萬美元的成本，40萬美元的許可費，以及40萬美元的庫存報廢和過剩和過時庫存，部分抵消了毛利率的增長

與截至2019年9月30日的9個月相比，截至2020年9月30日的9個月的毛利潤增長了2090萬美元，增幅為17%，達到1.471億美元，這主要是由於與2015年特拉華行動相關的收入增加和應計版税減少。與截至2019年9月30日的9個月相比，截至2020年9月30日的9個月的毛利率增長了5%，達到79%，原因是與2015年特拉華行動相關的應計特許權使用費減少了1520萬美元，但由於收入增加和新推出的產品導致銷售數量和平均成本增加，毛利率增加了510萬美元，與開發第二家制造工廠相關的190萬美元成本，庫存報廢以及140萬美元的過剩和過時庫存費用，110萬美元的許可證被部分抵消
接近2020年第一季度末，全球絕大多數學術和政府實驗室按照全職、原地和類似命令暫停或大幅減少運營，並持續到2020年第二季度，導致這段時間的整體需求下降，也導致我們的
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目錄
生產設施的產能低於正常水平，這對我們的毛利率產生了負面影響。雖然在2020年第三季度，由於我們客户的業務部分重新開業，我們對產品的需求有所增加，但除非對我們解決方案的需求正常化，否則我們的毛利和毛利率將受到負面影響。雖然我們無法可靠地估計新冠肺炎疫情將在多大程度上影響我們在2020年第四季度及以後的整體毛利率和毛利率，但我們計劃繼續投資於我們的製造設施和生產努力，並管理我們的供應鏈，以確保向客户交付產品。
運營費用
三個月
九月三十日，		變化截至9個月
九月三十日，		變化
(千美元)
20202019$%20202019$%
研究與發展$30,143 $22,209 $7,934 36 %$83,670 $55,208 $28,462 52 %
正在進行的研究和開發40,637 — 40,637 100 %40,637 — 40,637 100 %
銷售、一般和行政51,549 32,614 18,935 58 %146,352 92,078 54,274 59 %
應計或有負債332 — 332 100 %956 1,360 (404)(30)%
業務費用共計$122,661 $54,823 $67,838 124 %$271,615 $148,646 $122,969 83 %
與截至2019年9月30日的三個月相比，截至2020年9月30日的三個月的研發費用增加了790萬美元，增幅為36%，達到3010萬美元。這一增長主要是由於人員支出增加了550萬美元，其中包括380萬美元的基於股票的薪酬支出、實驗室材料、用品和支出設備，160萬美元用於支持我們的研發努力，以及70萬美元的設施和信息技術分配成本增加，以支持我們業務的全面擴張。
截至2020年9月30日的三個月的正在進行的研發費用與我們收購CartaNA時購買的知識產權有關。在本次收購中，我們確認了一項4060萬美元的正在進行的研發無形資產，這筆資產沒有未來的替代用途，因此在此期間被確認為一項支出。詳情見簡明綜合財務報表附註5。在截至2019年9月30日的三個月和九個月裏，沒有類似的購買。
與截至2019年9月30日的9個月相比，截至2020年9月30日的9個月的研發費用增加了2850萬美元，增幅為52%，達到8370萬美元。這一增長主要是由於人員支出增加了2000萬美元，其中包括1100萬美元的股票薪酬費用、實驗室材料、用品和消耗性設備，480萬美元用於支持我們的研發努力，以及370萬美元的設施和信息技術分配成本增加，以支持我們業務的全面擴張。
從2020年3月開始到2020年第二季度，新冠肺炎疫情導致一些研究實驗室活動減少，導致我們的材料支出減少。雖然與2020年早些時候新冠肺炎停擺的高峯相比，我們的研發活動有所增加，但我們無法可靠地估計新冠肺炎疫情將在多大程度上影響我們第四季度及以後的整體研究活動或支出。
與截至2019年9月30日的三個月相比，截至2020年9月30日的三個月的銷售、一般和行政費用增加了1890萬美元，增幅為58%，達到5150萬美元。這一增長主要是由於人事費用增加960萬美元，包括580萬美元的股票薪酬費用，760萬美元的外部法律費用(包括150萬美元的成功費用)，130萬美元的新冠肺炎篩查、安全設備採購和清潔費用，以及70萬美元的設施和信息技術分配成本增加，以支持我們的業務全面擴張。
與截至2019年9月30日的9個月相比，截至2020年9月30日的9個月的銷售、一般和行政費用增加了5430萬美元，增幅59%，達到1.464億美元。費用增加的主要原因是人事費用增加2,780萬美元，包括1,420萬美元的股票補償費用，2,060萬美元的外部法律費用，220萬美元用於支持我們業務全面擴張的設施和信息技術的增加分配成本，190萬美元的保險費和170萬美元的與新冠肺炎篩查、安全設備採購和清潔相關的成本。
雖然由於新冠肺炎疫情限制了基本活動，包括差旅和相關費用、會議和活動，某些成本將會下降，但我們正在採取某些措施來管理我們的支出，同時繼續產生我們認為將促進我們的戰略舉措的費用。
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其他收入(費用)，淨額
三個月
九月三十日，		變化截至9個月
九月三十日，		變化
(千美元)
20202019$%20202019$%
利息收入
$28 $481 $(453)(94)%$1,471 $986 $485 49 %
利息支出
(397)(708)311 (44)%(1,365)(2,087)722 (35)%
其他費用
361 (272)633 (233)%121 (413)534 (129)%
債務清償損失
— — — N/M(1,521)— (1,521)N/M
其他費用合計(淨額)
$(8)$(499)$491 (98)%$(1,294)$(1,514)$220 (15)%
不適用：結果沒有意義。
截至2020年9月30日的三個月，利息收入減少了50萬美元，降至2.8萬美元，而截至2019年9月30日的三個月，利息收入為50萬美元，主要原因是2020年第三季度的利率較低。雖然我們從2019年9月完成的IPO淨收益中賺取了利息，但與截至2019年9月30日的三個月相比，截至2020年9月30日的三個月的利息收入較低，主要是因為2020年第三季度的利率較低。截至2020年9月30日的9個月，利息收入增加了50萬美元，從截至2019年9月30日的9個月的100萬美元增加到150萬美元。截至2020年9月30日的9個月，利息收入增加，原因是IPO收益部分被2019年9月30日較低的利率所抵消。
截至2020年9月30日的三個月和九個月的利息支出比截至2019年9月30日的三個月和九個月有所下降。這一下降主要是由於我們於2020年2月20日自願預付定期貸款，以及較低的利率部分抵消了應計許可費確認的額外利息支出。
與截至2019年9月30日的三個月和九個月相比，截至2020年9月30日的三個月和九個月的其他費用發生變化，是由外幣匯率衡量波動造成的已實現和未實現虧損推動的。
截至2020年9月30日的9個月，債務清償虧損為150萬美元。2020年2月，我們預付了定期貸款的餘額、期末付款和預付款費用。
所得税撥備
截至2020年9月30日的三個月和九個月，公司的所得税撥備分別為60萬美元和130萬美元，截至2019年9月30日的三個月和九個月的所得税撥備分別為8000美元和10萬美元。截至2020年9月30日的三個月和九個月，公司的有效税率分別為0.9%和1.0%；截至2019年9月30日的三個月和九個月，公司的有效税率分別為0.1%和0.5%。截至2020年9月30日的三個月和九個月的所得税撥備主要包括外國税。本公司國內淨營業虧損產生的遞延税項資產已全部撥備，因為本公司認為實現這一利益的可能性不會更大。
2020年3月27日，《冠狀病毒援助、救濟和經濟保障法案》(簡稱《CARE法案》)簽署成為法律。CARE法案包括與淨營業虧損結轉期、替代最低税收抵免退款、修改淨利息扣除限制以及對合格裝修物業的税收折舊方法進行技術更正相關的條款。這些規定預計不會對本公司的簡明綜合財務報表產生實質性影響。
流動性與資本資源
截至2020年9月30日，我們擁有約7.688億美元的現金和現金等價物，這些現金和現金等價物主要存放在美國的銀行存款賬户和貨幣市場基金中，應收賬款為3600萬美元，累計赤字為3.895億美元。截至2020年9月30日，我們的現金和現金等價物包括扣除發售成本、承銷折扣和2020年9月10日出售460萬股公司A類普通股產生的佣金後的淨收益4.822億美元。5940萬美元的限制性現金被歸類在我們精簡的合併資產負債表中的流動資產中，用作與Bio-Rad訴訟相關的債券和特許權使用費的抵押品。550萬美元的限制性現金被歸類在我們壓縮的綜合資產負債表中的非流動資產中，作為設施的未償還信用證的抵押品。自成立以來，我們從運營中產生的累計現金流為負值，在過去的三個月裏
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截至2020年9月30日，我們自成立以來一直在運營中產生虧損，這反映在我們累計3.895億美元的赤字中。我們預計，在可預見的未來，由於新冠肺炎疫情導致客户設施關閉所產生的收入減少，以及我們打算進行的投資，我們將繼續遭受運營虧損。因此，我們可能需要額外的資本資源來執行戰略計劃，以發展我們的業務。2020年10月13日，我們完成了對ReadCoor Inc.的收購，總對價為3.5億美元，其中包括2.5億美元的A類普通股和1.00億美元的現金。詳情見簡明綜合財務報表附註11。
2020年8月，聯邦巡迴法院在我們對2015年特拉華州訴訟的上訴中發表了自己的意見。聯邦巡迴法院(1)確認了下級法院關於我們的傳統寶石產品侵犯‘083專利的判決，(2)撤銷了關於侵犯’193和‘407專利的判決，這兩項專利被髮回下級法院重新審理。聯邦巡迴法院確認了損害賠償，包括對我們的遺留寶石產品支付15%的專利費。聯邦巡迴法院撤銷了對我們的Single Cell CNV和鏈接讀取產品的禁令，但確認了禁令本行與聯邦巡回法庭重審。聯邦巡迴法院駁回了我們的申請本行重審將於2020年11月4日舉行，預計將於2020年11月發佈授權。我們預計，3450萬美元的判決，加上大約80萬美元的判決後利息，將於2020年12月支付給Bio-Rad。我們還預計，此案將發回特拉華州法院，以確定判決後的特許權使用費或其他金額，我們預計將在2021年上半年做出決定。截至2020年9月30日，我們已累計與這一問題相關的7760萬美元，該問題在我們的壓縮合並資產負債表中被歸類為流動負債。5940萬美元的限制性現金將用於部分支付這筆款項。
我們目前預計未來12個月的資本支出總額約為8000萬至1億美元，其中包括2980萬美元的房地產收購(詳情請參閲我們未經審計的精簡合併財務報表附註6中的“土地購買”)、我們全球擴張的建設成本以及用於製造和研發的設備。我們未來的資本需求將取決於許多因素，包括我們的收入增長率、研發努力、新冠肺炎疫情的影響、投資於現有和新設施的額外資本支出的時機和幅度、銷售和營銷以及國際活動的擴大、與我們計劃實施新的企業資源規劃系統和推出新產品相關的資本支出的時機。我們着眼於發展和擴大我們的業務，我們定期審查收購和投資機會，我們未來可能會達成收購或投資於業務、房地產、服務和技術(包括知識產權)的安排，任何此類收購或投資都可能大幅增加我們的資本需求。我們正在繼續審查符合我們長期增長目標的機會。
我們相信，我們現有的現金和現金等價物以及產品銷售產生的現金將足以滿足我們至少在未來12個月的預期現金需求，而對我們流動性狀況的評估是基於我們對新冠肺炎疫情廣泛復甦情景的評估。然而，我們的流動性假設可能被證明是錯誤的，我們可能會比目前預期的更早耗盡可用的財務資源。我們打算繼續評估市場狀況，並可能在未來尋求各種融資選擇，以進一步改善我們的財務狀況，並幫助為我們的戰略舉措提供資金。此外，如果當前的經濟、金融、商業或其他因素對我們滿足運營現金需求的能力產生不利影響，我們可能需要通過傳統或替代融資來源獲得資金。我們不能確定是否會在需要時以優惠條件向我們提供額外資金，或者根本不能。
新冠肺炎疫情對全球經濟產生了負面影響，導致我們許多客户的設施關閉，擾亂了全球供應鏈，造成了金融市場的顯著波動和混亂。雖然我們的某些客户實驗室於2020年6月開始重新開放，並在截至2020年9月30日的季度繼續重新開放，但其中許多實驗室尚未完全投入運營，經濟中斷和關閉的較長時間、客户設施運營的持續限制或客户實驗室的重新關閉可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況和流動性來源產生重大影響。我們將繼續關注新冠肺炎疫情的發展和控制，我們相信，隨着疫情限制的放鬆，商業活動將會增加，包括暫時關閉的實驗室的活動水平將會回升，除非新冠肺炎病例再次增加，這可能會導致進一步的企業倒閉。雖然我們目前還不確定這種復甦何時會發生，但我們打算在新冠肺炎疫情得到控制的同時，投資於研發活動和其他舉措，包括加快對產品開發和知識產權的投資，以推出新產品，並繼續改進現有的10倍解決方案。此外，我們計劃繼續在世界各地的關鍵地區建立我們的商業組織，並投資於能力，以滿足我們看到的製藥和翻譯市場的興趣。
流動性來源
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目錄
自公司成立以來，我們主要通過出售可轉換優先股和普通股、銷售收入和發行債券來為我們的運營和資本支出提供資金。2019年9月，我們完成了首次公開募股，總收益為410.8美元，扣除發行成本、承銷商折扣和佣金3,770萬美元。2020年9月，我們完成了後續公開募股，總收益為482.2美元，扣除發行成本、承銷折扣和佣金2,380萬美元。
硅谷銀行貸款和擔保協議
我們是貸款和安全協議的締約方，根據該協議，(I)定期貸款下的所有借款於2020年2月20日預付，(Ii)循環信貸額度在我們選擇的情況下於2020年6月18日終止，在終止之前，該協議為我們提供了高達2500萬美元的循環信貸額度，直至2022年12月。循環信貸額度的可用金額以符合條件的應收賬款的80%為基礎，並受借款基數的計算。循環信貸額度下的未償還本金應計利息，按浮動年利率計算，相當於華爾街日報最優惠利率加0.25%或4.5%中較大者，按月償還。此外，循環信貸額度每年有62.5萬美元的不可退還的承諾費，應在每個週年紀念日支付。在2020年6月18日循環信貸額度和貸款與擔保協議終止後，我們產生了30萬美元的終止費。我們終止了貸款和擔保協議，該協議是我們作為一傢俬人公司簽訂的，當時我們獲得融資替代方案的渠道更加有限，因為它不符合我們目前的業務戰略，而且我們正在繼續探索替代融資模式，以支持我們的長期增長。截至2020年6月18日和2019年12月31日，循環信貸額度下沒有餘額，我們遵守了貸款和擔保協議下的所有契約，直至2020年6月18日終止。
現金流彙總
下表彙總了我們在指定時期的現金流：
截至9月30日的9個月，
(千)
20202019
現金淨額(用於)由以下機構提供：
經營活動
$(87,723)$27,927 
投資活動
(16,128)(36,186)
融資活動
461,200 415,697 
匯率對現金、現金等價物和限制性現金變動的影響(144)(37)
現金、現金等價物和限制性現金淨增長$357,205 $407,401 
經營活動
截至2020年9月30日的9個月，經營活動中使用的現金淨額為8770萬美元，主要原因是淨虧損1.272億美元，營業資產和負債變化產生的現金淨流出1010萬美元，但被基於股票的薪酬支出3440萬美元的調整、折舊和攤銷1010萬美元、債務清償虧損150萬美元和租賃使用權資產攤銷350萬美元部分抵消。營業資產和負債的現金淨流出主要是由於存貨購買的時機增加了980萬美元，包括由於預期需求而預先購買存貨，預付費用和其他流動資產增加了340萬美元，應付賬款因供應商付款的時機而減少了330萬美元，其他非流動負債減少了320萬美元，支付的經營租賃費用減少了310萬美元，應收賬款因收款時機而增加了270萬美元。其他資產增加260萬美元，應計報酬和其他相關福利減少130萬美元。營業資產和負債的現金淨流出部分被應計費用和其他流動負債增加950萬美元(與我們的業務增長一致)和應計或有負債增加890萬美元所抵消。
截至2019年9月30日的9個月，運營活動提供的現金淨額為2790萬美元，主要原因是淨虧損2410萬美元，被3890萬美元的運營資產和負債變化的現金淨流入所抵消，其中股票薪酬支出調整為830萬美元，折舊和攤銷為420萬美元，財產和設備處置虧損為60萬美元。營業資產和負債變化帶來的現金淨流入主要是由於應計或有負債增加2,450萬美元，遞延租金增加，非流動負債增加1,280萬美元，應計費用和其他流動負債增加260萬美元，應付賬款增加2.7美元。
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目錄
應收賬款減少190萬美元，但因存貨增加470萬美元以及預付費用和其他流動資產增加280萬美元而部分抵消。
投資活動
在截至2020年9月30日的9個月中，用於投資活動的現金淨額為1,610萬美元，原因是購買了1,530萬美元的房產和設備，以及購買了80萬美元的無形資產。
在截至2019年9月30日的9個月裏，用於投資活動的現金淨額為3620萬美元，原因是購買了房產和設備。
融資活動
在截至2020年9月30日的9個月中，融資活動提供的現金淨額為4.612億美元，主要來自發行A類普通股所得的4.83億美元(扣除發售成本、承銷折扣和佣金)和發行普通股所得的行使股票期權所得的1530萬美元，部分被用於支付貸款本金(包括提前償還《貸款與擔保協議》下的定期貸款(包括與提前償還定期貸款有關的費用)和付款的3130萬美元所抵消)。
截至2019年9月30日的9個月，融資活動提供的現金淨額為4.157億美元，主要來自在我們的IPO中發行A類普通股所得4.127億美元，扣除發行成本和行使股票期權發行普通股所得300萬美元。
合同義務和承諾
於2020年2月20日，本公司預付定期貸款餘額及所有相關費用。詳情見簡明綜合財務報表附註5。
2020年11月6日，本公司與特拉華州有限責任公司6200 Stoneridge Mall Road Investors LLC簽訂租賃協議，在我們加利福尼亞州普萊森頓總部附近租賃額外的寫字樓空間。該公司打算利用租賃的大約145,000平方英尺的空間來滿足其未來的增長需求。租賃期將於2021年1月1日開始，預計2033年6月30日結束，租賃期內的租賃支付總額預計約為6080萬美元。租賃開始時，本公司預計將根據ASU第2016-2號租賃(主題842)確認使用權租賃資產和相應的租賃負債。
與截至2019年12月31日的10-K年度報表中披露的情況相比，截至2020年9月30日，我們的合同義務沒有其他實質性變化。
表外安排
於呈報期間，我們並無任何表外融資安排，或與未合併實體或金融合夥企業(包括有時稱為結構性融資或特殊目的實體的實體)之間的任何關係，而該等實體是為促進表外安排或其他合約上狹窄或有限的目的而設立的。
關鍵會計政策
我們管理層對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是基於我們的簡明綜合財務報表，這些報表是按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的。在編制這些財務報表時，我們需要做出估計和假設，這些估計和假設會影響在財務報表日期報告的資產和負債的報告金額和或有資產和負債的披露，以及報告期內報告的收入和費用。我們的估計是基於我們的歷史經驗和我們認為在當時情況下合理的各種其他因素，這些因素的結果構成了對資產和負債賬面價值的判斷的基礎，而這些資產和負債的賬面價值從其他來源看不是很明顯。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計不同。
與我們於2020年2月27日提交給證券交易委員會的最新Form 10-K年度報告中題為“管理層對財務狀況和運營的討論與分析”一節披露的關鍵會計政策和估計相比，我們的關鍵會計政策和估計沒有重大變化。為
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目錄
欲瞭解更多信息，請參閲本季度報告中未經審計的簡明綜合財務報表附註2。
近期會計公告
有關近期會計聲明的討論，請參閲本季度報告第一部分第1項中未經審計的簡明綜合財務報表附註中的註釋2“重要會計政策摘要”。
新興成長型公司地位
根據《就業法案》(JOBS Act)的定義，我們是一家新興的成長型公司。根據就業法案，新興成長型公司可以推遲採用新的或修訂後的會計準則，這些準則是在就業法案頒佈後發佈的，直到這些標準適用於私營公司。我們選擇利用這一延長的過渡期來遵守新的或修訂的會計準則，這些準則對上市公司和私營公司具有不同的生效日期，直到我們(I)不再是一家新興成長型公司或(Ii)明確且不可撤銷地選擇退出《就業法案》規定的延長過渡期的日期(以較早者為準)。因此，我們的財務報表可能無法與那些在上市公司生效之日遵守新的或修訂的會計聲明的公司相比。
由於(I)我們的非關聯公司持有的有投票權普通股(或“公眾流通股”)的全球總市值在2020年6月30日超過7億美元，(Ii)我們將遵守交易法第13(A)或15(D)條的報告要求至少12個月，(Iii)我們先前已根據交易法第13(A)或15(D)條提交了年度報告，以及(Iv)我們沒有資格獲得較小的報告公司地位，因為我們不符合這種地位的收入要求。根據交易法第12b-2條的規定，截至本財年末，我們將有資格成為“大型加速申請者”。作為一家大型加速申報公司，自2021年1月1日起，我們將不再符合新興成長型公司的資格。
第三項是關於市場風險的定量和定性披露。 
我們在正常的業務過程中面臨着市場風險。市場風險是指由於金融市場價格和利率的不利變化而可能影響我們的財務狀況的損失風險。我們的市場風險敞口主要是外幣匯率波動的結果。
利率風險

我們面臨的利率風險主要與我們在銀行存款和貨幣市場基金中持有的現金和現金等價物有關。雖然我們之前在之前未償還的信貸安排下因浮動利率而面臨利息風險，但由於此類信貸安排於2020年6月終止，我們在截至2020年9月30日的季度內不再面臨此類風險。我們在貨幣市場基金中維持現金等價物的投資組合。我們所有的現金等價物都是按公平市價列賬的。

我們投資活動的主要目標是保本，同時在不大幅增加風險的情況下提高收益率。為了實現這一目標，我們維持了包括銀行存款和貨幣市場基金在內的各種資產類型的現金等價物投資組合。在截至2020年9月30日的九個月裏，利率的下降已經減少了我們的利息收入，進一步的下降將進一步減少我們未來的利息收入。雖然歷史上利息收入的波動不大，但在極低利率或負利率的金融環境下，我們已經並可能繼續經歷從這類投資活動中賺取的利息減少。利率下降10%，發生在2020年1月1日，並持續到2020年12月31日，不會對利息收入產生重大影響。

外幣兑換風險

我們的報告貨幣是美元，根據情況，我們每個子公司的功能貨幣可以是當地貨幣，也可以是美元。從歷史上看，我們的大部分收入都是以美元計價的，儘管我們在美國以外的地方以當地貨幣(主要是歐元)銷售我們的產品和服務。截至2020年9月30日的9個月和截至2019年12月31日的12個月，我們分別約有14%和15%的銷售額以美元以外的貨幣計價。我們的費用通常以我們業務所在的貨幣計價，主要是在美國。隨着我們在美國以外國家的業務增長，我們的業務結果和現金流將受到外幣匯率變化的影響，這可能會損害我們未來的業務。例如，如果美元相對於外幣升值，
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在當地貨幣價格沒有相應變化的情況下，當我們將收入從當地貨幣兑換成美元時，我們的收入可能會受到不利影響。此外，由於我們以美元以外的貨幣開展業務，但以美元報告我們的經營業績，我們還面臨貨幣匯率波動的重新計量風險，這可能會阻礙我們預測未來業績和收益的能力，並可能對我們的經營業績產生重大影響。我們目前沒有對衝非美元貨幣風險敞口的計劃。我們認為，美元對其他貨幣的相對價值立即上升或下降10%不會對我們的經營業績產生實質性影響。
第四項：管理控制和程序。
對披露控制和程序的評價
在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督下，我們評估了截至本報告所涉期間結束時，根據交易所法案規則第13a-15(E)和15d-15(E)條的規定，我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性。我們的披露控制和程序旨在確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC規則和表格規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告，以及包括首席執行官和首席財務官，以便及時作出關於所需披露的決定。任何控制和程序，無論設計和操作得多麼好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，而管理層在評估可能的控制和程序的成本-收益關係時必須運用其判斷。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2020年9月30日，我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的。
財務報告內部控制的變化
在截至2020年9月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化(該詞在《外匯法案》下的規則13a-15(F)中定義)，這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。
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10倍基因公司
第二部分--其他信息
第一項：提起法律訴訟。
我們經常受到索賠、訴訟、仲裁程序、行政訴訟和其他涉及商業糾紛、競爭、知識產權糾紛和其他事項的法律和監管程序的影響，未來隨着我們業務的發展，我們可能會受到其他類型的索賠、訴訟、仲裁程序、行政行動、政府調查和法律和監管程序的影響，包括與產品責任或我們的收購、證券發行或我們的業務實踐相關的訴訟，包括公開披露我們的業務。我們的成功在一定程度上取決於我們沒有侵犯第三方的專利或專有權利。第三方已經斷言，將來也可能斷言，我們在未經授權的情況下使用他們的專有技術。在過去的幾年裏，我們捲入了多起專利訴訟案件，我們預計，考慮到我們行業的訴訟歷史和作為上市公司運營的高調，除了本文提到的各方之外，其他第三方可能會聲稱我們的產品侵犯了他們的知識產權。這些法律問題存在固有的不確定性，其中一些是管理層無法控制的，這使得最終結果很難預測。除其他事項外，我們目前涉及以下訴訟事宜：
2015年特拉華州行動
2015年2月，Rainance Technologies，Inc.(“Rainance”)和芝加哥大學向美國特拉華州地區法院(“特拉華州法院”)提起訴訟，指控該公司的傳統寶石產品侵犯了Rainance擁有或獨家許可的某些美國專利(“2015特拉華訴訟”)。2017年5月，Bio-Rad實驗室公司(“Bio-Rad”)在收購Rainance後被替換為原告。2018年11月舉行了陪審團審判。陪審團裁定，被指控的遺留寶石產品侵犯了美國第8,304,193，8,329,407和8,889,083號專利。陪審團還得出結論，我們的侵權行為是故意的，截至2018年6月30日，Bio-Rad獲得了約2400萬美元的損害賠償金。我們對陪審團的裁決提出上訴。庭審後，Bio-Rad申請永久禁令，故意侵權賠償三倍，律師費，2018年第二季度至審判結束期間的補充損害賠償，以及判決前和判決後的利息。
最高法院拒絕了Bio-Rad要求律師費和增加故意侵權損害賠償金的請求。法院判決從2018年第二季度到審判結束期間的補充損害賠償，以及判決前和判決後的利息。2019年8月，法院做出了對我們不利的最終判決，金額約為3500萬美元。
2018年第四季度，我們開始將估計版税計入收入成本。這一應計費用是基於我們運行傳統寶石微流控芯片和相關耗材的鉻儀器全球銷售額的15%的估計特許權使用費。截至2020年9月30日，我們與這件事相關的總金額為7760萬美元，其中包括3500萬美元的判決和截至該日期的後續銷售的估計15%的特許權使用費。
2019年7月，法院還授予Bio-Rad永久禁令，禁止我們傳統的寶石微流控芯片和相關耗材侵犯Bio-Rad專利，這些專利歷來佔我們產品銷售額的很大一部分。然而，根據禁令，我們被允許繼續銷售我們的傳統寶石微流控芯片和相關消耗品，用於我們歷史上安裝的儀器基礎，前提是我們向第三方託管支付與2019年8月28日之後此類銷售相關的淨收入15%的特許權使用費。我們向聯邦巡迴上訴法院的判決，包括禁制令。
2020年8月，聯邦巡迴法院在我們對2015年特拉華州訴訟的上訴中發表了自己的意見。聯邦巡迴法院(1)確認了下級法院關於我們的傳統寶石產品侵犯‘083專利的判決，(2)撤銷了關於侵犯’193和‘407專利的判決，這兩項專利被髮回下級法院重新審理。聯邦巡迴法院確認了損害賠償裁決，包括對我們的遺留寶石產品支付15%的專利費。聯邦巡迴法院撤銷了針對我們的Single Cell CNV和鏈接讀取產品的禁令，但確認了禁令本行與聯邦巡回法庭重審。聯邦巡迴法院駁回了我們的申請本行重審將於2020年11月4日舉行，預計將於2020年11月發佈授權。我們預計，3450萬美元的判決，加上大約80萬美元的判決後利息，將於2020年12月支付給Bio-Rad。我們還預計，此案將發回特拉華州法院，以確定判決後的特許權使用費或其他金額，我們預計將在2021年上半年做出決定。
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無論是下級法院的判決，還是聯邦巡迴法院在2015年特拉華州訴訟中的意見，都不會牽涉到我們下一個創業板產品。我們投入了大量資源來設計和製造我們的下一代GEM微流控芯片，這些芯片使用與我們傳統的GEM微流控芯片完全不同的物理原理。陪審團的裁決和禁令都不涉及我們的下一個創業板微流控芯片，該芯片基於我們的新專有設計和相關耗材，我們於2019年5月為我們的三個單細胞解決方案-單細胞基因表達、單細胞免疫圖譜和單細胞ATAC-推出了這些芯片。自2019年8月28日以來，我們銷售和已售出的所有鉻儀器僅與我們的下一代創業板解決方案一起運行，目前我們預計，到2020年底，採用我們下一代創業板微流控芯片的鉻產品將基本上構成我們所有鉻耗材的銷售。
ITC 1068行動
2017年7月31日，Bio-Rad和勞倫斯·利弗莫爾國家安全有限責任公司根據1930年關税法案第337節向美國國際貿易委員會(ITC)提起訴訟，指控我們幾乎所有的鉻產品都侵犯了美國專利號9,089,844，9,126,160，9,500,664，9,636,682和9,649,635(“ITC 1068行動”)。Bio-Rad正在尋求一項排除令，阻止我們將被指控的微流控芯片進口到美國，包括(1)我們原有的GEM微流控芯片，(2)我們生產微流控芯片的凝膠珠，以及(3)我們的下一款GEM微流控芯片，以及阻止我們銷售此類進口芯片的停止令。2018年5月，ITC 1068訴訟的證據聽證會舉行，主審法官於2018年9月做出初步裁定，認定我們遺留的創業板微流控芯片侵犯了‘664、’682和‘635專利，但沒有侵犯’160‘專利。法官進一步認定，我們製造微流控芯片的凝膠珠和下一個寶石微流控芯片並未侵犯針對他們的任何索賠(“初步裁定”)。法官建議輸入一項排除令，阻止我們進口我們遺留的創業板微流控芯片，以及一項禁止我們銷售此類進口芯片的停止令。
2019年12月18日，ITC發佈了ITC 1068行動中的終裁決定(《終裁決定》)。最終裁定確認了初步裁定，即我們的下一個寶石微流控芯片和製造凝膠珠的微流控芯片沒有侵犯針對它們的任何索賠。最終裁決還確認了我們的傳統寶石微流控芯片侵犯了‘664，’682和‘635專利，但沒有侵犯’160專利的裁決。ITC發佈了(1)一項有限排除令，禁止未經許可將遺留寶石微流控芯片進口到美國；(2)發佈了一項停止令，阻止我們在美國銷售這種進口的傳統寶石微流控芯片。此外，ITC明確允許進口和銷售遺留寶石微流控芯片。以及那些有記錄的需要為當前正在進行的特定研究項目繼續接收這種芯片的人，對於這種需求，任何替代產品都無法滿足。最終決定需要60天的總統審查期。在總統審議期間，我們被允許繼續進口和銷售傳統的寶石微流控芯片，但需要支付被指控的微流控芯片進入價值的3%的保證金。
我們和Bio-Rad已就最終裁決向聯邦巡迴上訴法院提出上訴。Bio-Rad已就不侵犯我們的凝膠珠製造芯片提出上訴，但不對我們下一個寶石微流控芯片的不侵權提出上訴。我們已就侵犯我們傳統的GEM微流控芯片的最終裁決提出上訴。我們預計口頭辯論將在2021年第一季度左右舉行，並在2021年年中左右做出決定。
為了讓我們的客户能夠繼續他們的重要研究，我們已投入大量資源，在2020年2月生效的排除令或停止令生效之前，開發在美國製造我們的微流控芯片的能力。在2019年第二季度之前，我們所有的微流控芯片都是在美國以外生產的。從2019年第三季度開始，我們在美國的製造設施實現了部分傳統寶石微流控芯片的批量生產。
加州北區行動
2017年7月31日，Bio-Rad和勞倫斯·利弗莫爾國家安全有限責任公司也向美國加州北區地區法院提起訴訟，指控該公司的傳統寶石產品侵犯了美國專利號9,216,392，9,347,059和ITC 1068訴訟中聲稱的五項專利。起訴書尋求禁令救濟、未指明的金錢損害賠償、費用和律師費。這起訴訟已被擱置，等待聯邦巡迴上訴法院對ITC 1068行動的裁決。2020年7月，Bio-Rad申請解除‘059號專利的暫緩執行，並將’059年的專利與從馬薩諸塞州地區轉讓的‘115號專利合併，該專利正在針對我們的下一批創業板產品提出。2020年8月，法院駁回了Bio-Rad提出的解除’059和‘115號專利暫緩執行的動議。2020年10月，
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該公司提交了兩份請願書，要求各方間審查(“知識產權”)質疑115年專利的有效性。 本公司期望專利審判和上訴委員會(“PTAB”)將於2021年第二季度發佈關於提起知識產權申訴的決定。
德國行動
2018年2月13日，Bio-Rad在德國慕尼黑地區法院對我們提起訴訟，指控我們的鉻儀器、傳統寶石微流控芯片和某些附件侵犯了德國公用事業公司Model No。2011年12月20日110 979。Bio-Rad尋求未指明的損害賠償和禁令，禁止在德國銷售這些產品，並要求我們召回2018年2月11日之後在德國銷售的這些產品。第一次聽證會於2018年11月27日舉行，隨後的聽證會於2019年5月15日舉行。法院於2019年11月20日做出裁決。法院裁定，我們傳統的GEM微流控芯片，以及與傳統GEM微流控芯片一起使用的某些鉻儀器和附件，違反了德國公用事業模式。法院對這類傳統寶石微流控芯片、鉻儀器和與這類系統一起使用的配件發佈了禁令，其中禁止在德國銷售這些產品，並禁止將這些產品進口到德國。法院發現，我們有義務賠償Bio-Rad的未指明損害，並要求從德國的分銷渠道召回這些產品。法院還發現，我們必須承擔法律糾紛的法定費用，最低金額至少為61,000歐元。法院的裁決沒有涉及我們的下一個寶石產品，這些產品在這起訴訟中沒有受到指控，這些產品基本上構成了我們在德國的所有鉻銷售。該公司對法院的裁決提出上訴。
2020年4月6日，慕尼黑高等地方法院(“高等法院”)作出裁決，暫緩執行下級法院的裁決，包括禁制令，但須由本公司支付保證金。高等法院裁定，下級法院的索賠解釋是不合理的，事實不能為侵權裁決提供依據。2020年4月16日，我們向高等法院支付了280萬歐元的保證金，以完全停止執行裁決。根據高等法院對案情的有利裁決，保證金可以退還。我們預計高等法院將在2021年對案情做出裁決。2020年8月，Bio-Rad首次提起上訴，辯稱我們的下一款創業板微流控芯片和某些配件侵犯了該實用新型。在上訴迴應中，Bio-Rad還試圖增加針對我們的Chromium儀器和Next GEM微流控芯片的一項新專利(歐洲專利編號3 132 844)的侵權指控。我們認為，在現階段試圖增加這些新的主張在程序上是不恰當的，我們的Next GEM產品不在下級法院的判決範圍內，不能在上訴中被受理，而且新主張的‘844專利不能在上訴中被受理。預計高等法院在2021年之前不會裁決Next GEM產品或’844專利在上訴中是否可以被受理。
2018年特拉華州行動
2018年10月25日，Bio-Rad向美國特拉華州地區法院提起訴訟，指控我們幾乎所有的鉻產品，包括我們的傳統寶石產品和Next寶石產品，都侵犯了美國專利號9,562,837和9,896,722。Bio-Rad尋求禁令救濟、未指明的金錢損害賠償、費用和律師費。
2019年10月，我們提交了4份知識產權申請，對這兩項專利的有效性提出了質疑。2020年4月27日，PTAB對所有四份請願書進行了複審。預計PTAB將在2021年4月做出最終書面決定。
2020年6月，最高法院完全擱置了特拉華州地區的訴訟，等待PTAB對知識產權的解決。
馬薩諸塞州行動
2019年9月11日，Bio-Rad向美國特拉華州地區法院提起訴訟，指控我們的Next GEM產品侵犯了美國專利號第8871444號的某些權利要求。2019年11月5日，Bio-Rad修改了起訴書，補充聲稱我們的下一批寶石產品侵犯了美國專利號9919,277和10,190,115的某些權利要求。‘444和’277項專利由哈佛大學的Bio-Rad獨家授權，後者隨後作為原告加入了訴訟。除其他補救措施外，Bio-Rad正在尋求損害賠償和禁止我們下一代寶石產品的禁令。‘444和’277項專利預計將於2024年10月到期。
2019年12月18日，Bio-Rad駁回了特拉華州地區的這一訴訟，並向美國馬薩諸塞州地區法院重新提起訴訟。此案被指派給法官威廉·G·楊(William G.Young)。2020年1月14日，法院將此案合併為另一起訴訟，Bio-Rad實驗室公司等V.Stilla Technologies，Inc.(“Stilla”)，其中Bio-Rad主張對Stilla的Droplet數字聚合酶鏈式反應產品的‘444專利(以及其他專利)。2020年1月23日，我們提交了駁回此案的動議，並將‘115號專利轉移到相關的’059號專利所在的加利福尼亞州北區。
2020年1月24日，我們對Bio-Rad提起反壟斷反訴，指控其非法收購Rainance和非法收購Rainance，違反了(A)《克萊頓法案》第7條，(B)《謝爾曼法》第2條和(C)加州不正當競爭法
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壟斷或企圖壟斷與液滴數字聚合酶鏈式反應產品、液滴單細胞產品和液滴基因分析技術相關的市場。2020年2月19日，Bio-Rad駁回了我們的反壟斷主張，或者留下來斷絕了我們的反壟斷主張。
2020年2月5日，我們對Bio-Rad提出了額外的反訴，指控Bio-Rad的單細胞ATAC-SEQ產品侵犯了哈佛大學授予我們的美國專利第9,029,085號和9,850,526號。2020年2月26日，Bio-Rad採取行動切斷並擱置了專利反訴。2020年3月6日，法院駁回了暫緩執行的動議，並將動議推遲到開庭審理之前。
2020年3月25日，法院就(A)駁回Bio-Rad專利主張的動議、(B)駁回‘115專利的動議和(C)Bio-Rad駁回我們的反壟斷反訴的動議舉行了聽證會。2020年4月30日，法院駁回了我們關於駁回Bio-Rad專利主張的動議，批准了我們將‘115專利轉讓給加利福尼亞州北區的動議。2020年8月，法院批准了Bio-Rad的動議，駁回(I)我們關於水滴單細胞產品的謝爾曼法案和克萊頓法案的反訴，以及(Ii)我們的謝爾曼法案關於水滴基因分析技術的反訴。法院駁回了Bio-Rad關於駁回(I)我們的克萊頓法案關於水滴基因分析技術的反訴；(Ii)我們的謝爾曼法和克萊頓法案關於水滴數字PCR產品的反訴；以及(Iii)我們加州的不正當競爭反訴的動議。
發現正在進行中。馬克曼聽證會於2020年9月舉行。2020年7月，法院將Bio-Rad的專利索賠和我們的專利反訴的審判日期定為2021年4月，並將我們的反壟斷反訴的審判日期定為2021年7月。
2020年6月，我們對‘444號專利的有效性提出了兩份知識產權訴狀。2020年8月，我們對’277號專利的有效性提出了兩份知識產權訴狀。我們預計，商標局將在2021年第一季度就這些知識產權訴狀的提起作出裁決。
ITC 1100行動
2018年1月11日，我們根據1930年關税法案第337條向ITC提起訴訟，指控Bio-Rad侵犯了我們的美國專利號9,644,204、9,689,024、9,695,468和9,856,530(簡稱ITC 1100行動)。法官於2019年7月12日做出初步裁定，認定Bio-Rad的ddSEQ產品侵犯了024、468和530號專利。法官還發現我們聲稱的所有專利都是有效的，並駁回了Bio-Rad對所有聲稱的專利的所有權主張。
2020年2月12日，ITC發佈了最終裁決，確認了法官對Bio-Rad侵犯024、468和530專利的裁決，包括法官對這些專利在侵權、有效性和所有權方面的裁決。ITC發佈了一項排除令，禁止Bio-Rad向美國進口侵權微流控設備、其組件和含有這些設備的產品，包括ddSEQ產品。ITC還發布了一項停止令，禁止Bio-Rad在美國銷售此類進口產品。ITC的補救令並未將任何ddSEQ檢測確定為豁免其潛在範圍。ITC的命令並不禁止進口或銷售進口到美國的微流控耗材，供截至2020年2月12日使用此類耗材的研究人員使用，這些研究人員有文件證明需要為當前正在進行的特定研究項目繼續接收此類耗材，而任何替代產品都無法滿足這一需求。2020年4月29日，Bio-Rad向聯邦巡迴上訴法院提出上訴。我們預計上訴工作將於2021年年中完成。
欲進一步討論與知識產權和我們的未決訴訟有關的風險，請參閲標題為“風險因素-與訴訟和我們的知識產權有關的風險“在下文第1A項下。
第(1A)項包括風險因素。
與我們於2020年9月11日提交給證券交易委員會的招股説明書以及通過引用納入其中的任何文件中披露的風險因素相比，我們認為對我們的業務、運營結果和財務狀況具有重大意義的風險因素沒有發生實質性變化，這些文件可在證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。
第二項：股權證券的未登記銷售和收益使用。
出售未註冊證券
在截至2020年9月30日的三個月內沒有。
收益的使用
42
目錄
2019年9月11日，我們關於A類普通股首次公開募股的S-1表格(文件編號：333-233361)的註冊聲明被美國證券交易委員會宣佈生效。根據該註冊聲明，我們以每股39.00美元的價格出售了總計11,500,000股普通股，包括根據承銷商全面行使購買額外股份選擇權而出售的1,500,000股。包括承銷商行使選擇權在內，此次發行的總收益總額為448.5美元，扣除承銷折扣和佣金以及估計的發行費用。摩根大通(J.P.Morgan LLC)、高盛(Goldman Sachs&Co.LLC)和美銀美林(BofA Merrill Lynch)擔任此次發行的主要聯合簿記管理人。考恩擔任此次發行的牽頭經理。2019年9月16日，我們完成了此類股票的出售，扣除我們支付或應付的承銷折扣、佣金和發售費用後，我們獲得的現金收益總額約為410.8美元。本公司並無直接或間接向本公司董事或高級職員、持有本公司任何類別股權證券10%或以上之人士或本公司任何聯屬公司支付發售費用。
正如我們於2020年2月27日提交給美國證券交易委員會(SEC)的10-K表格年度報告中所描述的那樣，我們IPO淨收益的預期用途沒有實質性變化。
第三項高級證券違約。
不適用。
第四項：煤礦安全信息披露。
不適用。
第五項：其他信息。
沒有。
43
目錄
第六項：展示所有展品。
陳列品
數
通過引用併入本文
展品名稱
形式
文件編號
陳列品
申報日期
3.1
註冊人註冊證書的修訂和重新簽署。
8-K
001-39035
3.1
9/16/2019
3.2
修訂及重訂註冊人的附例。
8-K
001-39035
3.1
3/26/2020
4.1
由註冊人和其他各方修訂和重新簽署的投資者權利協議，日期為2018年10月18日。
S-1/A
333-233361
4.1
8/19/2019
4.2
註冊人A類普通股股票證書格式。
S-1
333-233361
4.2
8/19/2019
10.1
登記人與6200 Stoneridge Mall Road Investors LLC於2020年7月24日簽訂的租賃協議第二修正案.
10-Q
001-39035
10.68/12/2020
10.2
註冊人與Equity One(西海岸投資組合)有限責任公司之間的買賣協議，日期為2020年8月10日。
10-Q
001-39035
10.78/12/2020
10.3
註冊人與Equity One(西海岸投資組合)有限責任公司於2020年10月15日簽訂的買賣協議修正案。
10.4
登記人與6200 Stoneridge Mall Road Investors LLC之間的租賃協議，日期為2020年11月6日。
31.1
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節頒發首席執行官證書。
31.2
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節頒發首席財務和會計幹事證書。
32.1*
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節頒發首席執行官證書。
32.2*
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節頒發首席財務和會計幹事證書。
101.INS
XBRL實例文檔。
101.SCH
XBRL分類擴展架構文檔。
101.CAL
XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEF
XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
101.LAB
XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
101.PRE
XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
*此外，本證明不被視為未根據《交易法》第18節的規定提交，或以其他方式承擔該節的責任，也不應視為通過引用將其納入《證券法》或《交易法》下的任何申請中。
44
目錄
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
10倍基因公司
日期：2020年11月12日
依據：
/s/謝爾日·薩克森諾夫
謝爾日·薩克森諾夫
首席執行官兼董事
(首席行政主任)
日期：2020年11月12日
依據：
/s/賈斯汀·J·麥卡尼爾
賈斯汀·J·麥卡尼爾
首席財務官
(首席財務會計官)
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