根據第433條提交

註冊説明書第333-227190號

最終條款説明書，日期為2020年11月10日，涉及

初步招股説明書補充資料，日期為2020年11月10日至

招股説明書，日期為2018年9月5日

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光明之家金融公司(BrightHouse Financial，Inc.)

2000萬股存托股份

每股相當於1,000股股份的千分之一權益

5.375%非累積優先股，C系列

定價條款説明書

2020年11月10日

本最終條款説明書中的信息 與本條款説明書中指定的證券發售有關，應與日期為2020年11月10日的初步招股説明書附錄(《初步招股説明書補充説明》)一起閲讀，包括通過引用併入其中的文件，以及日期為2018年9月5日的附帶招股説明書。這份最終條款説明書的全部內容參考初步招股説明書副刊。此處使用但未定義的術語應具有初步招股説明書附錄中規定的相應含義。

發行人：

 光明之家金融公司(BrightHouse Financial，Inc.)

證券：

 存托股份(存托股份)，每股相當於發行人5.375%非累積優先股C系列股份(優先股 股)的千分之一權益

存托股數：

 2000萬股(相當於2萬股優先股)

超額配售選擇權：

 承銷商有權購買至多300萬股存托股份(相當於3000股額外優先股)，以彌補超額配售

清算優先權： 每股優先股25,000美元清算優先權(相當於每股存托股份25美元)，外加任何已宣佈和未支付的股息，不積累任何未宣佈的股息
面向公眾的價格： 每股存托股份25.00美元
承保折扣(零售)： 每股存托股份0.7875美元
承保折扣(機構)： 每股存托股份0.5000美元
支付給發行人的收益(承保貼現後和費用前)： 每股存托股份24.2861美元/總計485,722,000美元(不行使超額配售選擇權)
到期日： 永續
定價日期： 2020年11月10日
結算日期： 2020年11月20日(T+7)*
股息率： 每年每股優先股$25,000的述明款額為5.375%
股息支付日期： 當發行人董事會或其正式授權的委員會宣佈時，發行人將在每年3月、6月、9月和12月的 25日以非累積方式支付每季度拖欠的股息，自結算日(自2021年3月25日開始)算起。
可選贖回：

發行人可選擇贖回優先股：

在2025年12月25日或之後的任何時間全部或部分  ，贖回價格 相當於每股優先股25,000美元(相當於每股存托股份25，00美元)，外加相當於截至該贖回日期(但不包括該贖回日期)的當時股息期內已累計但未申報和支付的任何應計和未支付股息的金額；

*  全部， 但不是部分，在2025年12月25日之前的任何時間，在監管資本事件(定義見初步招股説明書附錄)發生後90天內，贖回價格等於每股優先股25,000美元(相當於每股存托股份25，00美元)，外加相當於截至但不包括該贖回日期的當時本股息期應計但未申報和支付的任何應計和未支付股息的金額

*  全部，但不是部分，在2025年12月25日之前的任何時間，在評級機構事件發生後90天內(如初步招股説明書附錄中所定義)，贖回價格等於每股優先股25,500美元(相當於每股存托股份25.5美元 )，外加相當於截至(但不包括)該股息期的任何應計和未支付股息的金額

天數慣例： 30/360
列表： 已申請在納斯達克證券市場有限責任公司(Nasdaq Stock Market LLC)上市存托股份。
CUSIP/ISIN： 10922N 707/US10922N7075
預期評級**： 穆迪評級：BA2/S&P：bbb-/惠譽：bb+
聯合賬簿管理經理：

摩根士丹利有限責任公司

美國銀行 證券公司

瑞銀證券有限責任公司

富國證券(Wells Fargo Securities)有限責任公司

摩根大通證券有限責任公司

聯席銷售線索經理： 高盛有限責任公司
聯席經理：

巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)

CastleOak Securities， L.P.

環路資本市場有限責任公司

U.S.Bancorp Investments， Inc.

同步債務投標報價：

 於2020年11月10日，關於先前宣佈的以下債券的現金投標要約(投標要約)，發行人宣佈，已將發行人打算在投標要約中購買的每一系列債券的本金總額 從先前宣佈的金額增加至(I)2027年到期的3.700%優先債券中本金總額最高為1.75億美元的債券(即本金總額為3.700的債券)，以及(Ii)本金總額最高為325美元的債券。連同3.700%的附註(附註)。此外，發行人修改了之前宣佈的條件，即在投標要約到期日之前，發行人從本次發行中獲得至少2億美元的總收益，發行人從此次發行中獲得至少5億美元的總收益。

*根據1934年修訂的《證券交易法》(Securities Exchange Act)下的第15c6-1條規則，二級市場的交易要求在兩個工作日內結算(？T+2？)，除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於存托股份最初在定價日期(T+7)後的第七個工作日結算，希望在本協議項下存托股份交割前的第二個工作日之前交易存托股份的購買者通常需要在任何此類交易時指定替代結算 安排，以防止結算失敗。存托股份的購買者如希望在存托股份交割日期之前交易存托股份，應諮詢其顧問。

*存托股份的評級應獨立於其他證券的類似評級進行評估。證券評級不是購買、出售或持有證券的推薦 ，指定評級機構可能隨時審查、修訂、暫停、降低或撤回證券評級。

發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書附錄。在您投資之前，您應閲讀註冊聲明中的初步招股説明書和招股説明書，以及發行人已向SEC提交的其他文件，以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者，如果您免費致電摩根士丹利有限責任公司(Morgan Stanley&Co.LLC) ，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書。1-866-718-1649;美國銀行證券公司免費電話：1-800-294-1322;瑞銀證券有限責任公司(UBS Securities LLC)免費1-888-827-7275;富國銀行(Wells Fargo)證券有限責任公司免費，網址：1-800-645-3751;或摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)在212-834-4533.

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