根據第433條提交

註冊説明書第333-234564號

發行人免費發行説明書，日期為2020年11月10日

有關日期為2020年11月10日的招股章程副刊

(至招股説明書，日期為2019年11月22日)


OrganiGram控股公司

提供單位

6000萬加元

2020年11月10日

包含與本文檔所述證券有關的重要信息的最終基礎招股説明書和擱置招股説明書附錄已向加拿大各省和地區的證券監管機構(“加拿大合格司法管轄區”)提交，相應的F-10表格註冊聲明(美國證券交易委員會文件第333-234564號)也已提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)。


您可以訪問美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)上的埃德加或訪問證券交易委員會網站(www.sedar.com)上的SEDAR，免費獲取這些文件和任何適用的書架招股説明書增刊。或者，這些文件和任何適用的擱置招股説明書增刊可通過聯繫本公司(定義如下)獲得，在加拿大，可從多倫多灣街161號Suite3000的Canaccel Genuity Corp.獲得，在加拿大，可通過M5J 2S1從Canaccel Genuity Corp.獲得，在美國可從Canaccel‎Genuity LLC，99 High Street，Suite1200，Boston，Massachusetts 02110，Attn：Syndicate Department，電話：(617371-3900)，‎或電子郵件proprotus@canconsistity.com獲得。


本文件並未全面披露與所發行證券有關的所有重大事實。投資者在作出投資決定之前，應閲讀最終的基礎架子招股説明書及其任何修訂和任何適用的架子招股説明書附錄，以披露這些事實，特別是與所提供證券有關的風險因素。



發行人：   OrganiGram Holdings Inc.(下稱“本公司”)。
     
發行：   本公司的單位(以下簡稱“單位”)。每個單位由一股本公司普通股(“單位股”)和一份本公司普通股認購權證(每份全面認股權證，即“認股權證”)的二分之一組成。
     
    每份認股權證將使持有人有權以2.50加元的行使價收購本公司一股普通股(“認股權證”)，為期3年。
     
產品規模：   約60,125,000加元(不實施超額配售選擇權)(“發售”)。
     
發行價：   每單位1.85加元。
     
超額配售選擇權：   可於發售結束後30天內行使(“超額配售選擇權”)，以彌補任何超額配售及穩定市場的目的，最多可按發售出售單位數目的15%行使。
     
交易類型：   根據美國/加拿大多司法管轄區披露制度(MJDS)，將於2019年11月22日在加拿大所有省和地區提交的現有簡短基礎架子招股説明書以及美國F-10表格的相關注冊聲明，以招股説明書的形式作為招股説明書補充上市承銷發行。
     
交易所上市：   多倫多證券交易所和納斯達克。

 

資格：   這些單位有資格獲得RRSP、RRIF、RDSP、RESP、TFSA和DPSP。
     
收益的使用：   該公司預計將發行所得款項淨額用於償還債務，以及用於營運資金和其他一般公司用途。
     
佣金：   發行所得總收益的5.0%(包括超額配售選擇權)。
     
截止日期：   大約在2020年11月12日左右。
     
主承銷商：   Cancord Genuity Corp.和Cancord Genuity LLC。