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證券交易委員會
華盛頓特區:20549
形式10-Q
(馬克一)
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| ☒ | | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告 |
關於截至的季度期間2020年9月30日
或
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| ☐ | | 根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
由_的過渡期
委員會檔案號:000-22117
Silgan Holdings Inc..
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
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特拉華州 | | 06-1269834 |
(州或其他司法管轄區 | | (I.R.S.僱主 |
指公司或組織) | | 識別號碼) |
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地標廣場4號 | | |
斯坦福德 | 康涅狄格州 | | 06901 |
(主要行政機關地址) | | (郵政編碼) |
(203) 975-7110
(註冊人電話號碼,包括區號)
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度,如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券:
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每一類的名稱 | 交易代碼 | 每間交易所的註冊名稱 |
普通股,每股面值0.01美元 | SLGN | 納斯達克全球精選市場 |
用複選標記表示註冊人(1)是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)條要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內一直符合此類提交要求。是☒**編號:☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交和發佈此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規第405條要求提交和張貼的每個互動數據文件。是☒**編號:☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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大型加速濾波器 | ☒
| | *加速文件管理器 | | ☐
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非加速文件管理器 | ☐
| | *較小的報告公司 | | ☐ | |
| | | * | | ☐ | |
如果是新興成長型公司,請用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易所法案”第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。-是☐**編號:☒
截至2020年10月31日,註冊人普通股流通股數量為110,587,054.
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Silgan Holdings Inc. |
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目錄 |
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第一部分:財務信息 | 3 |
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項目1.編制財務報表 | 3 |
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截至2020年9月30日、2019年9月30日和2019年12月31日的簡明合併資產負債表 | 3 |
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截至2020年和2019年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合損益表 | 4 |
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截至2020年和2019年9月30日止三個月和九個月簡明綜合全面收益表 | 5 |
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截至2020年和2019年9月30日止九個月的簡明現金流量表 | 6 |
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截至2020年和2019年9月30日的三個月和九個月的股東權益簡明合併報表 | 7 |
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簡明合併財務報表附註 | 8 |
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第二項:財務管理部門對財務狀況和經營成果的討論分析 | 21 |
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第三項:加強對市場風險的定量和定性披露 | 28 |
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項目4.管理控制和程序 | 28 |
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第二部分:其他信息 | 29 |
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項目6.所有展品 | 29 |
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簽名 | 30 |
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第一部分金融信息
項目1.財務報表
Silgan Holdings Inc.
壓縮合並資產負債表
(千美元)
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| 九月份30、2020年 | | 九月份2019年3月30日 | | 2019年12月31日 |
| (未經審計) | | (未經審計) | | |
資產 | | | | | |
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流動資產: | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 193,759 | | | $ | 117,389 | | | $ | 203,824 | |
貿易應收賬款淨額 | 865,436 | | | 751,404 | | | 504,986 | |
盤存 | 678,181 | | | 703,206 | | | 633,005 | |
預付費用和其他流動資產 | 84,715 | | | 61,310 | | | 64,993 | |
流動資產總額 | 1,822,091 | | | 1,633,309 | | | 1,406,808 | |
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財產、廠房和設備、淨值 | 1,785,787 | | | 1,522,541 | | | 1,570,331 | |
商譽 | 1,702,463 | | | 1,128,151 | | | 1,142,223 | |
其他無形資產,淨額 | 633,256 | | | 358,046 | | | 354,615 | |
其他資產,淨額 | 508,982 | | | 431,970 | | | 457,082 | |
| $ | 6,452,579 | | | $ | 5,074,017 | | | $ | 4,931,059 | |
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負債與股東權益 | | | | | |
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流動負債: | | | | | |
循環貸款和長期債務的當期部分 | $ | 284,465 | | | $ | 841,430 | | | $ | 29,813 | |
應付貿易賬款 | 592,881 | | | 550,557 | | | 727,053 | |
應計工資總額及相關成本 | 119,369 | | | 69,191 | | | 66,866 | |
應計負債 | 245,626 | | | 156,599 | | | 194,797 | |
流動負債總額 | 1,242,341 | | | 1,617,777 | | | 1,018,529 | |
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長期債務 | 3,163,305 | | | 1,809,955 | | | 2,214,608 | |
遞延所得税 | 371,966 | | | 274,107 | | | 254,836 | |
其他負債 | 456,104 | | | 403,648 | | | 419,764 | |
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股東權益: | | | | | |
普通股 | 1,751 | | | 1,751 | | | 1,751 | |
實收資本 | 301,463 | | | 285,061 | | | 289,422 | |
留存收益 | 2,348,728 | | | 2,118,860 | | | 2,141,302 | |
累計其他綜合損失 | (272,352) | | | (287,923) | | | (259,742) | |
庫存股 | (1,160,727) | | | (1,149,219) | | | (1,149,411) | |
股東權益總額 | 1,218,863 | | | 968,530 | | | 1,023,322 | |
| $ | 6,452,579 | | | $ | 5,074,017 | | | $ | 4,931,059 | |
請參閲隨附的説明。
Silgan Holdings Inc.
簡明合併損益表
截至2020和2019年9月30日的三個月和九個月
(千美元和千股,每股除外)
(未經審計)
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| 三個月 | | 截至9個月 | | |
| 九月份30、2020年 | | 九月份2019年3月30日 | | 九月份30、2020年 | | 九月份2019年3月30日 | | |
| | | | | | | | | |
淨銷售額 | $ | 1,488,499 | | | $ | 1,321,342 | | | $ | 3,695,353 | | | $ | 3,441,635 | | | |
銷貨成本 | 1,230,148 | | | 1,113,727 | | | 3,027,809 | | | 2,884,510 | | | |
毛利 | 258,351 | | | 207,615 | | | 667,544 | | | 557,125 | | | |
銷售、一般和行政費用 | 91,525 | | | 76,065 | | | 282,011 | | | 233,816 | | | |
合理化收費 | 2,505 | | | 3,195 | | | 7,247 | | | 48,594 | | | |
其他養老金和退休後收入 | (9,712) | | | (4,340) | | | (29,122) | | | (13,320) | | | |
息税前收入 | 174,033 | | | 132,695 | | | 407,408 | | | 288,035 | | | |
發生虧損前的利息和其他債務支出 提前清償債務 | 27,725 | | | 26,767 | | | 77,051 | | | 82,272 | | | |
提前清償債務損失 | — | | | 1,676 | | | 1,481 | | | 1,676 | | | |
利息和其他債務支出 | 27,725 | | | 28,443 | | | 78,532 | | | 83,948 | | | |
所得税前收入 | 146,308 | | | 104,252 | | | 328,876 | | | 204,087 | | | |
所得税撥備 | 33,457 | | | 22,978 | | | 80,253 | | | 45,117 | | | |
淨收入 | $ | 112,851 | | | $ | 81,274 | | | $ | 248,623 | | | $ | 158,970 | | | |
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每股收益: | | | | | | | | | |
每股基本淨收入 | $ | 1.02 | | | $ | 0.73 | | | $ | 2.24 | | | $ | 1.43 | | | |
稀釋後每股淨收益 | $ | 1.01 | | | $ | 0.73 | | | $ | 2.23 | | | $ | 1.43 | | | |
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加權平均股數: | | | | | | | | | |
基本型 | 110,921 | | | 111,058 | | | 110,895 | | | 110,985 | | | |
稀釋證券的影響 | 691 | | | 463 | | | 565 | | | 554 | | | |
稀釋 | 111,612 | | | 111,521 | | | 111,460 | | | 111,539 | | | |
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請參閲隨附的説明。
*Silgan Holdings Inc.
簡明綜合全面收益表
截至2020和2019年9月30日的三個月和九個月
(千美元)
(未經審計)
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| 三個月 | | 截至9個月 | | | | |
| 九月份30、2020年 | | 九月份2019年3月30日 | | 九月份30、2020年 | | 九月份2019年3月30日 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 112,851 | | | $ | 81,274 | | | $ | 248,623 | | | $ | 158,970 | | | | | |
*其他綜合收益(虧損),税後淨額: | | | | | | | | | | | |
*前服務信貸淨額和精算損失的變化 | 1,807 | | | 2,625 | | | 4,555 | | | 7,745 | | | | | |
*衍生品公允價值變動 | 681 | | | (159) | | | (1,670) | | | (2,647) | | | | | |
**外幣折算 | 22,520 | | | (25,016) | | | (15,495) | | | (24,213) | | | | | |
其他綜合收益(虧損) | 25,008 | | | (22,550) | | | (12,610) | | | (19,115) | | | | | |
綜合收益 | $ | 137,859 | | | $ | 58,724 | | | $ | 236,013 | | | $ | 139,855 | | | | | |
請參閲隨附的説明。
*Silgan Holdings Inc.
簡明合併現金流量表
截至2020和2019年9月30日的9個月
(千美元)
(未經審計)
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| 2020 | | 2019 |
經營活動提供(用於)的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 248,623 | | | $ | 158,970 | |
調整以將淨收益調整為淨現金 由經營活動提供(在經營活動中使用): | | | |
折舊攤銷 | 163,454 | | | 156,780 | |
合理化收費 | 7,247 | | | 48,594 | |
股票補償費用 | 13,880 | | | 12,669 | |
提前清償債務損失 | 1,481 | | | 1,676 | |
其他提供(使用)現金(扣除收購影響)的變化: | | | |
貿易應收賬款淨額 | (311,008) | | | (250,783) | |
盤存 | 2,435 | | | (75,414) | |
應付貿易賬款 | (73,814) | | | (63,609) | |
應計負債 | 57,187 | | | (10,475) | |
| | | |
其他,淨 | 8,981 | | | 19,181 | |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 118,466 | | | (2,411) | |
| | | |
由投資活動提供(用於)的現金流: | | | |
收購企業,扣除收購現金後的淨額 | (940,875) | | | — | |
資本支出 | (165,163) | | | (166,848) | |
其他,淨 | 999 | | | 509 | |
投資活動所用現金淨額 | (1,105,039) | | | (166,339) | |
| | | |
融資活動提供(用於)的現金流: | | | |
循環貸款項下的借款 | 993,406 | | | 1,139,329 | |
循環貸款項下的償還 | (748,539) | | | (464,759) | |
發行長期債券所得款項 | 1,639,661 | | | — | |
償還長期債務 | (766,170) | | | (308,161) | |
未清償支票的變更--主要是供應商 | (79,006) | | | (83,670) | |
普通股支付的股息 | (40,432) | | | (38,615) | |
發債成本 | (10,265) | | | — | |
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普通股回購 | (13,155) | | | (27,364) | |
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融資活動提供的現金淨額 | 975,500 | | | 216,760 | |
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匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,008 | | | (3,440) | |
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現金和現金等價物: | | | |
淨(減)增 | (10,065) | | | 44,570 | |
年初餘額 | 203,824 | | | 72,819 | |
期末餘額 | $ | 193,759 | | | $ | 117,389 | |
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已支付利息,淨額 | $ | 70,948 | | | $ | 97,630 | |
已繳納所得税,淨額 | 91,378 | | | 31,067 | |
請參閲隨附的説明。
Silgan Holdings Inc.
股東權益簡明合併報表
截至2020和2019年9月30日的三個月和九個月
(千美元和千股,每股除外)
(未經審計)
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| 三個月 | | 截至9個月 | |
| 九月份30、2020年 | | 九月份2019年3月30日 | | 九月份30、2020年 | | 九月份2019年3月30日 | |
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普通股--已發行的普通股 | | | | | | | | |
期初餘額 | 110,886 | | | 111,176 | | | 110,780 | | | 110,430 | | |
既得限制性股票單位庫存股淨髮行 | — | | | — | | | 365 | | | 746 | | |
普通股回購 | — | | | (408) | | | (259) | | | (408) | | |
期末餘額 | 110,886 | | | 110,768 | | | 110,886 | | | 110,768 | | |
| | | | | | | | |
普通股-面值 | | | | | | | | |
期初和期末餘額 | $ | 1,751 | | | $ | 1,751 | | | $ | 1,751 | | | $ | 1,751 | | |
| | | | | | | | |
實收資本 | | | | | | | | |
期初餘額 | 296,639 | | | 280,636 | | | 289,422 | | | 276,062 | | |
股票補償費用 | 4,824 | | | 4,425 | | | 13,880 | | | 12,669 | | |
既得限制性股票單位庫存股淨髮行 | — | | | — | | | (1,839) | | | (3,670) | | |
期末餘額 | 301,463 | | | 285,061 | | | 301,463 | | | 285,061 | | |
| | | | | | | | |
留存收益 | | | | | | | | |
期初餘額 | 2,249,391 | | | 2,049,995 | | | 2,141,302 | | | 1,997,785 | | |
淨收入 | 112,851 | | | 81,274 | | | 248,623 | | | 158,970 | | |
普通股宣佈的股息 | (13,514) | | | (12,409) | | | (40,532) | | | (37,302) | | |
採用與2020年信貸損失和2019年租賃相關的會計準則更新 | — | | | — | | | (665) | | | (593) | | |
期末餘額 | 2,348,728 | | | 2,118,860 | | | 2,348,728 | | | 2,118,860 | | |
| | | | | | | | |
累計其他綜合損失 | | | | | | | | |
期初餘額 | (297,360) | | | (265,373) | | | (259,742) | | | (268,808) | | |
其他綜合收益(虧損) | 25,008 | | | (22,550) | | | (12,610) | | | (19,115) | | |
期末餘額 | (272,352) | | | (287,923) | | | (272,352) | | | (287,923) | | |
| | | | | | | | |
庫存股 | | | | | | | | |
期初餘額 | (1,160,727) | | | (1,137,107) | | | (1,149,411) | | | (1,125,525) | | |
既得限制性股票單位庫存股淨髮行 | — | | | — | | | (4,382) | | | (11,582) | | |
普通股回購 | — | | | (12,112) | | | (6,934) | | | (12,112) | | |
期末餘額 | (1,160,727) | | | (1,149,219) | | | (1,160,727) | | | (1,149,219) | | |
股東權益總額 | $ | 1,218,863 | | | $ | 968,530 | | | $ | 1,218,863 | | | $ | 968,530 | | |
| | | | | | | | |
宣佈的每股普通股股息 | $ | 0.12 | | | $ | 0.11 | | | $ | 0.36 | | | $ | 0.33 | | |
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請參閲隨附的説明。
Silgan Holdings Inc.
簡明合併財務報表附註
(2020年9月30日和2019年9月30日的信息以及
三個月和九個月未經審計)
注1:日本、中國重大會計政策
陳述的基礎. 隨附的Silgan Holdings Inc.(簡稱Silgan)未經審計的簡明合併財務報表是根據美國公認會計原則(GAAP)編制的,用於提供中期財務信息,並符合形成10-Q表和S-X規則第10條的説明。因此,它們不包括GAAP要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註。*管理層認為,隨附的財務報表包括公平列報所需的所有調整(包括正常的經常性應計項目)。
截至2019年12月31日的簡明綜合資產負債表來源於我們於該日經審計的綜合財務報表,但不包括GAAP要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註。
您應將隨附的簡明綜合財務報表與我們的合併財務報表及其附註一起閲讀,這些報表包括在我們截至2019年12月31日的年度報告Form 10-K中。
商譽和其他無形資產。我們從每年7月1日起審查商譽和其他無限期無形資產的減值,如果情況表明可能出現減值,我們會更頻繁地審查減值。我們確定,在第三季度進行的2020年年度評估中,我們的商譽和其他無限期無形資產沒有受到損害。
最近通過的會計公告。2016年6月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU),對金融工具信用損失的會計處理。這一新標準引入了一種基於預期損失的方法來估計某些類型金融工具的信貸損失。估計信貸損失的新方法(稱為當前預期信貸損失模型)適用於大多數按攤銷成本計量的金融資產和某些其他工具,包括貿易和其他應收賬款。我們於2020年1月1日採用了這一新標準,採用了過渡法,這使我們能夠認識到應用這一標準對截至2020年1月1日的留存收益的累積影響。由於採用了這一標準,我們的留存收益減少了1美元。0.72000萬。採用這一標準並未對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。
注2:日本、中國營業收入
下表按可報告的業務部門和地理位置列出了我們的收入,因為它們最好地描述了收入和現金流的性質、數量、時間和不確定性如何受到經濟因素的影響。按業務部門劃分的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 截至9個月 |
| 九月份30、2020年 | | 九月份2019年3月30日 | | 九月份30、2020年 | | 九月份2019年3月30日 |
| (千美元) |
金屬容器 | $ | 856,660 | | | $ | 822,262 | | | $ | 1,962,370 | | | $ | 1,904,941 | |
封閉性 | 475,105 | | | 353,436 | | | 1,242,725 | | | 1,072,979 | |
塑料容器 | 156,734 | | | 145,644 | | | 490,258 | | | 463,715 | |
| $ | 1,488,499 | | | $ | 1,321,342 | | | $ | 3,695,353 | | | $ | 3,441,635 | |
Silgan Holdings Inc.
簡明合併財務報表附註
(2020年9月30日和2019年9月30日的信息以及
三個月和九個月未經審計)
按地域劃分的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 截至9個月 | |
| 九月份30、2020年 | | 九月份2019年3月30日 | | 九月份30、2020年 | | 九月份2019年3月30日 | |
| (千美元) | |
北美 | $ | 1,143,562 | | | $ | 1,078,187 | | | $ | 2,858,561 | | | $ | 2,747,518 | | |
歐洲和其他地區 | 344,937 | | | 243,155 | | | 836,792 | | | 694,117 | | |
| $ | 1,488,499 | | | $ | 1,321,342 | | | $ | 3,695,353 | | | $ | 3,441,635 | | |
我們的合同一般包括每個地區普遍接受的標準商業付款條件。我們不提供超出適用行業一般標準商業付款條款的延長付款期限的融資。我們沒有退款、保修或類似義務的重大義務。應收賬款淨額在我們的簡明綜合資產負債表中單獨列示。合同資產是收入確認、賬單和現金收取時間安排的結果。我們的合同資產主要由與隨着時間的推移收入確認相關的未開單應收賬款組成,為#美元。80.2百萬,$73.4百萬美元,以及$71.1分別截至2020年9月30日和2019年9月30日和2019年12月31日。未開單的應收賬款計入貿易應收賬款,淨額計入我們的合併資產負債表。
注3:日本、中國收購
收購眼鏡蛇塑料公司
2020年2月4日,我們收購了眼鏡蛇塑料公司(Cobra Plastic,Inc.),或稱眼鏡蛇塑料公司(Cobra Plastic Inc.),該公司是一家為各種消費品生產和銷售注塑塑料蓋的公司,尤其專注於氣霧劑蓋帽市場。此次收購的收購價為美元。39.8根據我們修訂和重述的優先擔保信貸安排(即信貸協議),扣除所獲得現金後的淨額,主要來自循環貸款借款。對於本次收購,我們採用了會計收購方法,並於收購日確認了收購的資產和按公允價值假設的負債,確認商譽為#美元。18.42000萬美元和客户關係無形資產11.52000萬。眼鏡蛇塑料公司的經營業績自收購之日起就包含在我們的封閉件業務中,自收購之日起並不重要。
收購Albéa配藥業務
2020年6月1日,我們收購了Albéa集團或Albéa分配業務的分配業務,Albéa分配業務是為美容和個人護理市場的主要品牌消費品產品公司提供高技術泵、噴霧器和泡沫分配解決方案的全球領先供應商。它在北美、歐洲、南美和亞洲運營着一個由10家制造工廠組成的全球網絡。此次收購對我們具有重要的戰略意義,因為它擴大了我們的瓶蓋特許經營權,特別是我們的點膠系統業務。自收購之日起,Albéa配藥業務已包括在我們的瓶蓋業務中。
我們以現金收購了Albéa配藥業務,價格為#美元。901.02000萬美元,扣除收購的現金後的淨額。收購價格可能會根據營運資金、其他流動資產和流動負債以及淨負債進行調整。我們為Albéa配藥業務產生的收購相關成本總計為$0.7300萬美元和300萬美元19.0分別為截至2020年9月30日的三個月和九個月的銷售、一般和行政費用,這些費用包括在我們的合併綜合收益表中的銷售、一般和行政費用中。我們以信貸協議項下的定期和循環貸款為此次收購的收購價提供資金,包括一筆延遲提取的定期貸款#美元。9002000萬。有關更多信息,請參見注釋8。
初始收購價已按包括收入、成本及市場法在內的估值方法,主要採用第3級投入(定義見附註9),按收購當日的估計公允價值分配予收購的資產及承擔的負債。收購價格分配是初步的,在對資產和負債(包括財產、廠房和設備以及無形資產)進行最終估值之前,可能會發生變化,以及對以下各項的任何調整對相關税收的影響。
Silgan Holdings Inc.
簡明合併財務報表附註
(2020年9月30日和2019年9月30日的信息以及
三個月和九個月未經審計)
這樣的估值。關於這次收購,我們記錄了一筆#美元的費用。3.5由於採購會計,Albéa配藥業務的購入庫存減記了100萬美元。
收購資產和承擔負債的分配公允價值摘要如下(單位:千)
| | | | | |
應收貿易賬款 | $ | 42,742 | |
盤存 | 41,102 | |
不動產、廠場和設備 | 192,723 | |
其他無形資產 | 285,000 | |
其他資產 | 33,478 | |
應付貿易賬款和應計負債 | (62,930) | |
遞延所得税負債 | (101,795) | |
債務和其他負債 | (31,843) | |
可識別淨資產總額 | 398,477 | |
商譽 | 502,570 | |
成交時支付的現金,扣除獲得的現金 | $ | 901,047 | |
商譽$502.6600萬美元很大程度上是因為我們增加了服務全球客户和實現運營協同效應的能力,並已被分配到我們的關閉部門。預計大部分商譽不能在所得税方面扣除。其他無形資產包括#美元的客户關係。257.01000萬美元,估計剩餘壽命為24年薪和技術訣竅28.01000萬美元,估計剩餘壽命為8好多年了。購置的財產、廠房和設備正在直線折舊,估計剩餘壽命最高可達35好多年了。
我們截至2020年9月30日的三個月和九個月的綜合運營業績包括自收購之日以來Albéa配藥業務的業績。Albéa配藥業務的淨銷售額為#美元81.3300萬美元和300萬美元111.2在截至2020年9月30日的三個月和九個月,我們的簡明綜合收益表中分別包含了1.8億歐元。
注4:日本、中國合理化收費
我們不斷評估我們每項業務的成本削減機會,包括通過關閉工廠和縮減規模來使現有設施合理化。我們使用一種有紀律的方法來識別產生誘人現金回報的機會。按業務部門劃分的合理化費用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 三個月 | | 截至9個月 |
| | 九月份30、2020年 | | 九月份2019年3月30日 | | 九月份30、2020年 | | 九月份2019年3月30日 |
| | (千美元) |
金屬容器 | | $ | 1,639 | | | $ | 3,035 | | | $ | 4,755 | | | $ | 42,280 | |
封閉性 | | 787 | | | 72 | | | 2,229 | | | 5,979 | |
塑料容器 | | 79 | | | 88 | | | 263 | | | 335 | |
| | $ | 2,505 | | | $ | 3,195 | | | $ | 7,247 | | | $ | 48,594 | |
Silgan Holdings Inc.
簡明合併財務報表附註
(2020年9月30日和2019年9月30日的信息以及
三個月和九個月未經審計)
我們合理化計劃的準備金活動如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 僱員 遣散費 和其他福利 | | 種 出口 費用 | | 非現金 資產 寫下 | | 總計 |
| | (千美元) |
2019年12月31日的餘額 | | $ | 42,815 | | | $ | 898 | | | $ | — | | | $ | 43,713 | |
已記入費用 | | 4,138 | | | 2,005 | | | 1,104 | | | 7,247 | |
使用率和貨幣換算 | | (5,410) | | | (2,251) | | | (1,104) | | | (8,765) | |
2020年9月30日的餘額 | | $ | 41,543 | | | $ | 652 | | | $ | — | | | $ | 42,195 | |
截至2020年9月30日的合理化準備金在我們的簡明綜合資產負債表中記錄為應計負債#美元。4.8百萬美元和其他負債$37.4百萬不包括我們金屬集裝箱業務的足跡優化計劃以及我們因此而退出2019年宣佈的中部各州、東南和西南部地區養老金計劃或中部各州養老金計劃,我們合理化計劃的剩餘費用和現金支出預計為#美元。2.1百萬美元和$3.9分別為百萬美元。與中部各州養老金計劃有關的提款負債利息增加的剩餘費用預計平均約為#美元。1.1在未來20年中,每年將有600萬美元的現金支出,並在今後20年內每年確認,與中部各州養老金計劃有關的提款負債的剩餘現金支出預計約為#美元3.1從2020年開始,在接下來的20年裏每年增加400萬美元。
注5:日本、中國累計其他綜合損失
累計其他全面虧損在我們的股東權益簡明合併報表中報告。計入累計其他綜合虧損的税後淨額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無法識別的網絡 確定的優勢 計劃成本 | | 公平的變化 價值 衍生物 | | 外方 通貨 翻譯 | | 總計 |
| (千美元) |
2019年12月31日的餘額 | $ | (139,102) | | | $ | (3,182) | | | $ | (117,458) | | | $ | (259,742) | |
改分類前的其他綜合損失 | (872) | | | (3,176) | | | (15,495) | | | (19,543) | |
從累計的其他金額重新分類的金額 *全面虧損 | 5,427 | | | 1,506 | | | — | | | 6,933 | |
*其他全面虧損 | 4,555 | | | (1,670) | | | (15,495) | | | (12,610) | |
2020年9月30日的餘額 | $ | (134,547) | | | $ | (4,852) | | | $ | (132,953) | | | $ | (272,352) | |
在截至2020年9月30日的三個月和九個月,重新分類為未確認淨固定收益計劃成本部分的收益以及累計其他全面虧損的金額為淨(虧損)$(2.4)百萬元及(7.3)分別為3.8億美元,不包括所得税優惠#0.6百萬美元和$1.9分別為2000萬人。截至2020年9月30日的三個月和九個月,這些淨虧損包括攤銷淨精算(虧損)$(2.9)百萬元及(8.6)2000萬美元,攤銷前服務信貸淨額$0.4百萬美元和$1.3分別為2000萬人。精算損失淨額和離職前淨貸方攤銷在我們的簡明綜合損益表中記錄在其他養老金和退休後收入中。有關詳細信息,請參閲附註11。
截至2020年9月30日止三個月及九個月的累計其他全面虧損的衍生工具部分公允價值變動而重新分類為盈利的金額並不顯著。
Silgan Holdings Inc.
簡明合併財務報表附註
(2020年9月30日和2019年9月30日的信息以及
三個月和九個月未經審計)
截至2020年9月30日的三個月和九個月與外幣換算有關的重新分類前的其他全面虧損包括:(I)與使用美元以外的功能貨幣換算外國子公司季度末財務報表有關的外幣收益42.4百萬美元和$19.4(二)與長期投資性質的實體內外幣交易有關的外幣(損失)分別為$(2)、(2)、(2)、(2)、(2)與長期投資性質的實體內外幣交易有關的(0.4)百萬元及(3.3)和(Iii)與我們的淨投資對衝有關的外幣(損失)$(25.2)百萬元及(41.4)分別為3.8億美元,不包括所得税優惠#6.0百萬美元和$9.8分別為2000萬人。有關詳細討論,請參見注釋9。
注6:日本,日本,中國盤存
庫存包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九月份30、2020年 | | 九月份2019年3月30日 | | 2019年12月31日 |
| (千美元) |
原料 | $ | 294,896 | | | $ | 275,015 | | | $ | 286,953 | |
在製品 | 154,157 | | | 127,590 | | | 134,417 | |
成品 | 370,406 | | | 413,864 | | | 355,337 | |
其他 | 15,217 | | | 12,620 | | | 12,793 | |
| 834,676 | | | 829,089 | | | 789,500 | |
對價值庫存進行調整 後進先出法的成本價 | (156,495) | | | (125,883) | | | (156,495) | |
| $ | 678,181 | | | $ | 703,206 | | | $ | 633,005 | |
注7:日本、中國商譽和其他無形資產
商譽賬面金額變動情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金屬 集裝箱 | | 封閉性 | | 塑料 集裝箱 | | 總計 |
| (千美元) |
2019年12月31日的餘額 | $ | 113,463 | | | $ | 801,776 | | | $ | 226,984 | | | $ | 1,142,223 | |
收購 | — | | | 520,946 | | | — | | | 520,946 | |
貨幣換算 | 2,217 | | | 37,511 | | | (434) | | | 39,294 | |
2020年9月30日的餘額 | $ | 115,680 | | | $ | 1,360,233 | | | $ | 226,550 | | | $ | 1,702,463 | |
| | | | | | | |
關於我們收購眼鏡蛇塑料公司和Albéa配藥業務(如附註3所述),我們確認商譽為#美元。521.02000萬。
Silgan Holdings Inc.
簡明合併財務報表附註
(2020年9月30日和2019年9月30日的信息以及
三個月和九個月未經審計)
其他無形資產的淨額構成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九月份30、2020年 | | 2019年12月31日 |
| 總金額 | | 累計攤銷 | | 總金額 | | 累計攤銷 |
| (千美元) |
確實存在的無形資產: | | | | | | | |
客户關係 | $ | 696,003 | | | $ | (136,583) | | | $ | 422,042 | | | $ | (116,575) | |
其他 | 70,766 | | | (29,070) | | | 39,447 | | | (22,439) | |
| 766,769 | | | (165,653) | | | 461,489 | | | (139,014) | |
無限的無形資產: | | | | | | | |
商品名稱 | 32,140 | | | — | | | 32,140 | | | — | |
| $ | 798,909 | | | $ | (165,653) | | | $ | 493,629 | | | $ | (139,014) | |
| | | | | | | |
關於我們收購眼鏡蛇塑料公司和Albéa配藥業務(如附註3所述),我們為客户關係確認了無形資產#美元。268.52000萬美元和技術訣竅28.02000萬。
攤銷費用為$10.4300萬美元和300萬美元25.4截至2020年9月30日的三個月和九個月分別為4.5億美元和6.7300萬美元和300萬美元20.4截至2019年9月30日的三個月和九個月分別為2.5億美元。攤銷費用預計為#美元。35.91000萬,$40.71000萬,$39.91000萬,$39.9300萬美元和300萬美元38.3在截至2020年12月31日至2024年的幾年中,分別為300萬美元。
注8:日本,日本,中國長期債務
長期債務包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九月份30、2020年 | | 九月份2019年3月30日 | | 2019年12月31日 |
| (千美元) |
銀行債務 | | | | | |
銀行循環貸款 | $ | 246,000 | | | $ | 766,000 | | | $ | — | |
美國定期貸款 | 900,000 | | | 800,000 | | | 760,000 | |
加拿大定期貸款 | — | | | 15,943 | | | 4,703 | |
其他外國銀行循環貸款和定期貸款 | 39,825 | | | 37,062 | | | 31,127 | |
銀行債務總額 | 1,185,825 | | | 1,619,005 | | | 795,830 | |
| | | | | |
| | | | | |
4.75%高級債券 | 300,000 | | | 300,000 | | | 300,000 | |
3.4%高級債券 | 762,223 | | | 708,630 | | | 729,755 | |
4⅛%高級債券 | 600,000 | | | — | | | 400,000 | |
2.4%高級債券 | 586,325 | | | — | | | — | |
融資租賃 | 35,035 | | | 33,440 | | | 33,288 | |
總債務-本金 | 3,469,408 | | | 2,661,075 | | | 2,258,873 | |
減少未攤銷債務發行成本和債務貼現 | 21,638 | | | 9,690 | | | 14,452 | |
債務總額 | 3,447,770 | | | 2,651,385 | | | 2,244,421 | |
較少電流部分 | 284,465 | | | 841,430 | | | 29,813 | |
| $ | 3,163,305 | | | $ | 1,809,955 | | | $ | 2,214,608 | |
Silgan Holdings Inc.
簡明合併財務報表附註
(2020年9月30日和2019年9月30日的信息以及
三個月和九個月未經審計)
截至2020年9月30日,長期債務的當前部分包括#美元。246.0信貸協議項下的銀行循環貸款(百萬美元)36.6百萬美元的其他外國銀行循環和定期貸款以及1.9數以百萬計的融資租賃。
2020年2月26日,我們額外發放了(I)美元2002028年到期的4⅛%優先債券的本金總額為百萬美元,或4⅛%債券的本金總額為99.5本金的百分比,外加自2019年11月12日起的應計和未付利息,以及歐元5002028年到期的本金總額為2.25%的優先債券,或2.25%的債券,本金總額為100本金的百分之幾。我們使用這些發行的淨收益和信貸協議項下的循環貸款借款來預付當時信貸協議項下所有未償還的美國定期貸款。由於這筆預付款,我們記錄了提前清償債務損失的税前費用#美元。1.52020年第一季度用於沖銷未攤銷債務發行成本的費用為1.2億美元。
2¼% S前輩NOTES
25%的債券是錫爾根的一般無擔保債務,與我們現有和未來的無擔保無擔保債務具有同等的償付權,包括我們2025年到期的4.3%優先債券,或4.4%的債券,2025年到期的325%的優先債券,或3.4%的債券,以及4%的⅛%債券,並領先於我們現有和未來的次級債務(如果有)。就擔保該等債務的資產而言,2.4%的票據實際上從屬於Silgan的擔保債務,並且在結構上從屬於Silgan子公司的所有債務。
該批利率為2.25釐的債券將於2028年6月1日期滿。債券的利息將從2020年7月15日開始,每半年以現金支付一次,時間分別為每年的1月15日和7月15日。2%債券是由作為受託人的美國銀行全國協會(SILGAN)、作為支付代理的埃文森金融服務公司英國分行以及作為登記和轉讓代理的埃萊文金融服務公司根據一份契約發行的,該契約包含的契約一般比信貸協議中的契約限制較少,與4.75%票據和3.25%票據的契約中的契約以及4⅛%票據的契約基本相似。
該批利率為2.5%的債券可在2023年3月1日之後的任何時間贖回,由我們選擇全部或部分贖回,最初贖回日期為101.125本金的百分比,加上贖回日的應計利息和未付利息,按比例下降到100本金的百分比,加上到2025年3月1日或之後贖回日的應計和未付利息。
此外,在2023年3月1日之前,我們最多可以兑換35債券本金總額與若干股票發行所得款項的百分比,贖回價格為102.25本金的百分比,加上到贖回日為止的應計利息和未付利息。我們也可以2023年3月1日前贖回全部或部分利率為2.25%的債券,贖回價格相當於100債券本金的百分之百,另加債券契約中規定的全額溢價,連同贖回日的應計利息和未付利息。我們將被要求以相當於以下價格的回購價格回購2.25%的債券101在債券契約中規定的控制權變更回購事件發生時,債券本金的百分比,加上回購日的應計和未付利息。
遞增的美國定期貸款
2020年4月17日,我們和我們的某些子公司簽訂了增量定期貸款承諾協議,或增量定期貸款承諾協議,其中貸款人和富國銀行(Wells Fargo Bank,National Association)作為行政代理和貸款人。增量定期貸款承諾協議是根據信貸協議訂立的,並規定貸款人可在延遲提取的基礎上借給我們#美元。9002000萬美元的增量美國定期貸款,或增量美國定期貸款,為收購Albéa配藥業務的收購價格提供資金。2020年6月1日,我們借入了1美元900根據增量定期貸款承諾協議,提供100萬美元的增量美國定期貸款,為收購Albéa配藥業務的購買價格提供資金。
增量的美國定期貸款將於2024年5月30日到期,分期付款為1美元。90分別在2021年、2021年、2022年和2023年12月31日到期,剩餘未償還本金餘額將於2024年5月30日償還。
增量美國定期貸款最初的適用保證金(如信貸協議中所定義)為1.75歐洲美元利率貸款的年利率百分比(如信貸協議所定義)和0.75在基本利率貸款(如信貸協議中的定義)的情況下,在這兩種情況下,直至我們提交截至2020年6月30日的財政季度的財務報表為止,年利率。適用的利潤率將在以下範圍內變化1.25百分比至1.75歐洲美元的年利率
Silgan Holdings Inc.
簡明合併財務報表附註
(2020年9月30日和2019年9月30日的信息以及
三個月和九個月未經審計)
貸款利率和利率之間0.25百分比至0.75基準利率貸款的年利率,在這兩種情況下都是基於我們的總淨槓桿率(如信貸協議中的定義)。
遞增的美國定期貸款由美國擔保人擔保(如信貸協議中所定義),並以平價通行證以擔保我們在信貸協議下的未償還貸款的相同抵押品為基礎。
注9:日本,日本,中國金融工具
我們的簡明綜合資產負債表中記錄的金融工具包括現金和現金等價物、貿易應收賬款、應付貿易賬款、債務和掉期協議。*由於短期到期日,貿易應收賬款和應付貿易賬款的賬面價值接近其公平市場價值。下表彙總了截至2020年9月30日我們其他金融工具的賬面價值和估計公允價值:
| | | | | | | | | | | |
| 攜載 金額 | | 公平 價值 |
| (千美元) |
資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 193,759 | | | $ | 193,759 | |
| | | |
| | | |
負債: | | | |
銀行債務 | $ | 1,185,825 | | | $ | 1,185,825 | |
| | | |
4.75%高級債券 | 300,000 | | | 305,250 | |
3.4%高級債券 | 762,223 | | | 772,589 | |
4⅛%高級債券 | 599,062 | | | 613,500 | |
2.4%高級債券 | 586,325 | | | 573,133 | |
衍生工具(應計負債和其他負債) | 6,588 | | | 6,588 | |
公允價值計量
GAAP將公允價值定義為在測量日期在市場參與者之間的有序交易中出售資產或支付轉移負債的價格(退出價格)。GAAP將用於衡量公允價值的投入分為三個層次。第一級投入代表相同資產或負債在活躍市場的未調整報價。第二級投入代表活躍市場中類似資產或負債的未調整報價,或非活躍市場中相同或類似資產或負債的未調整報價。或資產或負債的可觀察到的報價以外的投入。第三級投入代表資產或負債的不可觀察的投入。*金融資產和負債的整體分類基於對公允價值計量有重要意義的最低投入水平。
按公允價值計量的金融工具
於2020年9月30日按經常性基礎計量的金融資產和負債由我們的現金和現金等價物以及衍生工具組成。我們使用一級投入計量現金和現金等價物的公允價值。我們使用收益法計量衍生工具的公允價值。我們的衍生工具的公允價值反映了我們將支付或收到的估計金額,基於從市場利率和價格派生的預期現金流的現值。因此,這些衍生工具被歸類為二級。
非公允價值計量的金融工具
我們的銀行債務,4.75%優先債券、3.25%優先債券、4%⅛%優先債券和2.25%優先債券在我們的簡明綜合資產負債表中以歷史金額記錄,因為我們沒有選擇以公允價值計量它們。我們使用基於二級投入的市場方法來衡量我們可變利率銀行債務的公允價值。-4.75%高級債券的公允價值
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(2020年9月30日和2019年9月30日的信息以及
三個月和九個月未經審計)
其中3.25%的高級債券、4%的⅛%的高級債券和2.25%的高級債券是根據市場報價估算的,這是一種1級的投入。
衍生工具與套期保值活動
我們的衍生金融工具按公允價值記錄在簡明綜合資產負債表中。衍生品的公允價值變動在每個期間的收益或全面收益中記錄,這取決於衍生品是否被指定為對衝交易的一部分,如果是的話,對衝交易的類型。
我們利用某些衍生金融工具來管理我們的部分利率和天然氣成本敞口。“我們一般將衍生金融工具的使用限於利率和天然氣互換協議。”我們不從事這些金融工具的交易或其他投機用途。要使金融工具符合套期保值的資格,我們必須面臨利率或價格風險,該金融工具必須減少風險敞口並被指定為對衝工具。符合對衝會計資格的金融工具必須在對衝工具和被套期保值項目之間保持高度的相關性,無論是在開始時還是在整個套期保值期間都是如此。
我們利用一定的內部套期保值策略將我們的外幣匯率風險降至最低。對於符合套期保值會計條件的淨投資套期保值,我們會在累計的其他綜合損失中確認税後淨額的外幣損益。“我們一般不利用外部衍生金融工具來管理我們的外幣匯率風險。
利率互換協議
我們已經簽訂了兩份美元利率互換協議,每份協議金額為1美元。50.0百萬名義本金,以管理我們對利率波動的一部分敞口。這些協議有固定的利率2.878利率,2023年3月24日到期。在我們的利率互換協議上支付或收到的金額之間的差額在我們的簡明綜合收益表中記錄在利息和其他債務支出中,在截至2020年9月30日的三個月和九個月期間並不顯著。這些協議是與一家金融機構達成的,預計該機構將在協議條款下全面履行。我們在2020年9月30日生效的利率互換協議的總公允價值並不顯著。
天然氣交換協議
我們已經簽訂了天然氣互換協議,以管理我們在天然氣價格波動中的部分敞口。在我們的天然氣交換協議中支付或收到的金額之間的差額記錄在我們的簡明綜合收益表中的銷售成本中,在截至2020年9月30日的三個月和九個月期間並不顯著。這些協議是與一家金融機構簽訂的,預計該機構將在協議條款下全面履行。截至2020年9月30日,我們生效的天然氣互換協議的總公允價值並不顯著。
外幣匯率風險
為了將外幣匯率風險降至最低,我們主要通過以歐元和加元計價的借款為收購海外業務提供資金。此外,在可能的情況下,我們借入了當地貨幣資金或實施了某些內部對衝策略,以將與海外業務相關的外幣匯率風險降至最低。我們已將以歐元計價的3.25%優先債券和2.25%優先債券指定為淨投資對衝。*與我們的淨投資對衝相關的外幣損失包括在這三項累計的其他全面虧損中。25.2)百萬元及(41.4)分別為1.2億美元。
注10:日本,日本,中國承諾和或有事項
德國的一家競爭主管機構於2015年開始了一項反壟斷調查,涉及德國金屬包裝行業協會及其成員,包括我們在德國的金屬容器和封閉件子公司。2018年4月底,歐盟委員會(European Commission)啟動了一項涉及歐洲金屬包裝行業的反壟斷調查,其中包括我們的金屬容器和封閉件子公司,這應該會有效地結束在德國的調查。vt.給出
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(2020年9月30日和2019年9月30日的信息以及
三個月和九個月未經審計)
在現階段的調查中,我們不能合理地評估這些調查可能會導致什麼行動,也不能估計我們可能因此而付出的代價。
我們是正常業務過程中出現的其他法律訴訟、合同糾紛和索賠的一方。我們不參與任何可能對我們的業務或財務狀況產生重大不利影響的懸而未決的法律程序,我們的任何物業也不會受到這些法律程序的影響。
注11.中國政府、中國政府退休福利
定期養老金淨額抵免的構成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 截至9個月 |
| 九月份30、2020年 | | 九月份2019年3月30日 | | 九月份30、2020年 | | 九月份2019年3月30日 |
| (千美元) |
服務成本 | $ | 2,983 | | | $ | 2,871 | | | $ | 9,958 | | | $ | 9,383 | |
利息成本 | 5,816 | | | 7,149 | | | 17,236 | | | 21,241 | |
計劃資產的預期收益 | (18,104) | | | (15,200) | | | (54,091) | | | (45,425) | |
先前服務費用攤銷 | 43 | | | 46 | | | 154 | | | 86 | |
精算損失攤銷 | 2,993 | | | 4,084 | | | 8,862 | | | 12,324 | |
| | | | | | | |
定期福利淨額抵免 | $ | (6,269) | | | $ | (1,050) | | | $ | (17,881) | | | $ | (2,391) | |
淨定期其他退休後福利抵免的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 截至9個月 |
| 九月份30、2020年 | | 九月份2019年3月30日 | | 九月份30、2020年 | | 九月份2019年3月30日 |
| (千美元) |
服務成本 | $ | 18 | | | $ | 16 | | | $ | 66 | | | $ | 60 | |
利息成本 | 142 | | | 200 | | | 425 | | | 569 | |
攤銷先前服務信用 | (487) | | | (586) | | | (1,454) | | | (1,749) | |
精算收益攤銷 | (115) | | | (33) | | | (254) | | | (366) | |
定期福利淨額抵免 | $ | (442) | | | $ | (403) | | | $ | (1,217) | | | $ | (1,486) | |
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三個月和九個月未經審計)
注12.日本、中國所得税
Silgan及其子公司提交美國聯邦所得税申報單,以及各州和外國司法管轄區的所得税申報單。美國國税局(IRS)已經完成了對2018納税年度的審查,我們提交的聯邦所得税申報單沒有變化。我們已被接受參加2019年和2020納税年度的合規保證計劃,該計劃規定美國國税局在提交之前對與我們的納税申報單相關的税務事項進行審查。
注13.中國政府、中國政府庫存股
2016年10月17日,我們的董事會批准了我們的回購,總金額高達$300.0截至2021年12月31日(包括2021年12月31日),我們的普通股將不時以各種方式增加100萬美元。在截至2020年9月30日的9個月內,我們總共回購了259,461我們普通股的平均價格為每股$26.71,購買總價為$6.9百萬在2020年9月30日,我們大約有105.6在這項授權下剩餘的百萬美元用於回購我們的普通股。
2020年前9個月,我們發佈了582,151平均成本為$$的國庫股3.16根據Silgan Holdings Inc.修訂並重新修訂的2004年股票激勵計劃,我們回購了217,325我們普通股的平均成本為$28.63以滿足因授予此類限制性股票單位而產生的最低員工預扣税要求。
我們使用先進先出(FIFO)成本法核算庫藏股。截至2020年9月30日,64,226,667我們的普通股是以國庫形式持有的。
注14.中國政府、中國政府、中國政府和中國政府基於股票的薪酬
我們目前有一個有效的基於股票的薪酬計劃,根據該計劃,我們向我們的高級管理人員、其他關鍵員工和外部董事發放了期權和限制性股票單位。在2020年前9個月,453,622我們的某些高級職員、其他主要員工和外部董事被授予限制性股票單位。“這些限制性股票單位在授予日的公允價值為$1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元。”13.6百萬美元,這筆錢將在授予日起的相應歸屬期間按比例攤銷。
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(2020年9月30日和2019年9月30日的信息以及
三個月和九個月未經審計)
注15.中國政府、中國政府業務細分信息
可報告的業務部門信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金屬 集裝箱 | | 封閉性 | | 塑料 集裝箱 | | 公司 | | 總計 |
| (千美元) |
截至2020年9月30日的三個月 | | | | | | | | | |
淨銷售額 | $ | 856,660 | | | $ | 475,105 | | | $ | 156,734 | | | $ | — | | | $ | 1,488,499 | |
折舊攤銷(1) | 21,008 | | | 27,777 | | | 9,207 | | | 39 | | | 58,031 | |
合理化收費 | 1,639 | | | 787 | | | 79 | | | — | | | 2,505 | |
分部收入 | 94,497 | | | 64,161 | | | 21,887 | | | (6,512) | | | 174,033 | |
| | | | | | | | | |
截至2019年9月30日的三個月 | | | | | | | | | |
淨銷售額 | $ | 822,262 | | | $ | 353,436 | | | $ | 145,644 | | | $ | — | | | $ | 1,321,342 | |
折舊攤銷(1) | 21,477 | | | 20,847 | | | 9,512 | | | 39 | | | 51,875 | |
合理化收費 | 3,035 | | | 72 | | | 88 | | | — | | | 3,195 | |
分部收入 | 81,128 | | | 44,784 | | | 11,425 | | | (4,642) | | | 132,695 | |
| | | | | | | | | |
截至2020年9月30日的9個月 | | | | | | | | | |
淨銷售額 | $ | 1,962,370 | | | $ | 1,242,725 | | | $ | 490,258 | | | $ | — | | | $ | 3,695,353 | |
折舊攤銷(1) | 62,034 | | | 69,927 | | | 28,046 | | | 120 | | | 160,127 | |
合理化收費 | 4,755 | | | 2,229 | | | 263 | | | — | | | 7,247 | |
分部收入 | 213,757 | | | 167,971 | | | 66,918 | | | (41,238) | | | 407,408 | |
| | | | | | | | | |
截至2019年9月30日的9個月 | | | | | | | | | |
淨銷售額 | $ | 1,904,941 | | | $ | 1,072,979 | | | $ | 463,715 | | | $ | — | | | $ | 3,441,635 | |
折舊攤銷(1) | 64,021 | | | 62,345 | | | 27,665 | | | 120 | | | 154,151 | |
合理化收費 | 42,280 | | | 5,979 | | | 335 | | | — | | | 48,594 | |
分部收入 | 134,053 | | | 131,896 | | | 36,902 | | | (14,816) | | | 288,035 | |
_____________
(1)折舊和攤銷不包括債務折價攤銷和債務發行成本#美元。1.2百萬美元和$3.3分別為截至2020年9月30日的三個月和九個月的600萬美元,以及債券發行成本的攤銷成本為1美元。0.8百萬美元和$2.6截至2019年9月30日的三個月和九個月分別為2.5億美元。
分部收入總額與所得税前收入核對如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 截至9個月 |
| 九月份30、2020年 | | 九月份2019年3月30日 | | 九月份30、2020年 | | 九月份2019年3月30日 |
| (千美元) |
部門總收入 | $ | 174,033 | | | $ | 132,695 | | | $ | 407,408 | | | $ | 288,035 | |
利息和其他債務支出 | 27,725 | | | 28,443 | | | 78,532 | | | 83,948 | |
所得税前收入 | $ | 146,308 | | | $ | 104,252 | | | $ | 328,876 | | | $ | 204,087 | |
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(2020年9月30日和2019年9月30日的信息以及
三個月和九個月未經審計)
我們金屬集裝箱業務和部分封口業務的銷售和分部收入在一定程度上取決於水果和蔬菜的收成。這些收成的大小和質量每年都有所不同,這在很大程度上取決於適用地區的天氣條件。*由於收成的季節性,我們歷來在本財年第三季度經歷了較高的單位銷售量,並在該季度產生了不成比例的年度分部收入。
第二項。
管理層的討論與分析
財務狀況和經營業績
在“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”以及本季度報告Form 10-Q中其他非歷史事實的表述均屬“前瞻性表述”,是根據1995年“私人證券訴訟改革法”和經修訂的1934年“證券交易法”的安全港條款作出的。這些前瞻性表述是基於管理層對影響我們的未來事件的預期和信念作出的,因此涉及許多不確定性和風險,包括但不限於我們在Form 10年度報告中描述的那些不確定性和風險。這類前瞻性表述是基於管理層對未來影響我們的事件的預期和信念而作出的,因此涉及許多不確定因素和風險,包括但不限於我們在Form 10年度報告中描述的那些不確定因素和風險。因此,我們業務的實際結果或我們的財務狀況可能與這些前瞻性陳述中明示或暗示的內容大不相同。
一般信息
我們是消費品可持續剛性包裝解決方案的領先製造商。*我們目前為人類和寵物食品以及一般生產線產品生產鋼和鋁容器;為食品、飲料、醫療保健、花園、家居、個人護理和美容產品生產金屬和塑料封口和分配系統;我們為個人護理、食品、醫療保健、製藥、家用和工業化學品、寵物食品和護理、農業、汽車和海洋化學品產品提供塑料容器和定製設計。*我們是北美和歐洲金屬容器和塑料容器的全球領先製造商,也是北美各種市場(包括個人護理、食品、醫療保健和家用和工業化學品市場)塑料容器的領先製造商。
我們的目標是通過有效地配置資本和管理資源來增長我們的業務,降低運營成本,建立可持續的競爭地位或特許經營權,並完成產生有吸引力的現金回報的收購,從而增加股東價值。*我們主要通過收購,但也通過內部增長,增加了我們的淨銷售額和運營收入,我們繼續評估消費品包裝市場的收購機會。即使在更長一段時間內找不到收購機會,我們也可以利用現金流償還債務,回購普通股,或者增加向股東或股東的股息。*如果在更長一段時間內找不到收購機會,我們可能會用現金流償還債務,回購普通股,或者增加向股東或公司的股息
行動結果
下表列出了某些未經審計的損益表數據,這些數據以所述期間淨銷售額的百分比表示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 截至9個月 |
| 九月份30、2020年 | | 九月份2019年3月30日 | | 九月份30、2020年 | | 九月份2019年3月30日 |
淨銷售額 | | | | | |
金屬容器 | 57.6 | % | | 62.2 | % | | 53.1 | % | | 55.3 | % |
封閉性 | 31.9 | | | 26.8 | | | 33.6 | | | 31.2 | |
塑料容器 | 10.5 | | | 11.0 | | | 13.3 | | | 13.5 | |
固形 | 100.0 | | | 100.0 | | | 100.0 | | | 100.0 | |
銷貨成本 | 82.6 | | | 84.3 | | | 81.9 | | | 83.8 | |
毛利 | 17.4 | | | 15.7 | | | 18.1 | | | 16.2 | |
銷售、一般和行政費用 | 6.2 | | | 5.8 | | | 7.7 | | | 6.8 | |
合理化收費 | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.2 | | | 1.4 | |
其他養老金和退休後收入 | (0.7) | | | (0.3) | | | (0.8) | | | (0.4) | |
息税前收入 | 11.7 | | | 10.0 | | | 11.0 | | | 8.4 | |
利息和其他債務支出 | 1.9 | | | 2.1 | | | 2.1 | | | 2.5 | |
所得税前收入 | 9.8 | | | 7.9 | | | 8.9 | | | 5.9 | |
所得税撥備 | 2.2 | | | 1.7 | | | 2.2 | | | 1.3 | |
淨收入 | 7.6 | % | | 6.2 | % | | 6.7 | % | | 4.6 | % |
下文提供了本報告所述期間未經審計的經營結果摘要。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 截至9個月 |
| 九月份30、2020年 | | 九月份2019年3月30日 | | 九月份30、2020年 | | 九月份2019年3月30日 |
| (百萬美元) |
淨銷售額 | | | | | | | |
金屬容器 | $ | 856.7 | | | $ | 822.3 | | | $ | 1,962.4 | | | $ | 1,904.9 | |
封閉性 | 475.1 | | | 353.4 | | | 1,242.7 | | | 1,073.0 | |
塑料容器 | 156.7 | | | 145.6 | | | 490.3 | | | 463.7 | |
固形 | $ | 1,488.5 | | | $ | 1,321.3 | | | $ | 3,695.4 | | | $ | 3,441.6 | |
| | | | | | | |
分部收入 | | | | | | | |
金屬容器 (1) | $ | 94.5 | | | $ | 81.1 | | | $ | 213.8 | | | $ | 134.1 | |
封閉性(2) | 64.2 | | | 44.8 | | | 168.0 | | | 131.9 | |
塑料容器(3) | 21.9 | | | 11.4 | | | 66.9 | | | 36.9 | |
公司(4) | (6.6) | | | (4.6) | | | (41.3) | | | (14.9) | |
固形 | $ | 174.0 | | | $ | 132.7 | | | $ | 407.4 | | | $ | 288.0 | |
(1) 包括截至2020年和2019年9月30日的三個月的合理化費用分別為160萬美元和300萬美元,以及截至2020年和2019年9月30日的九個月的合理化費用分別為470萬美元和4230萬美元。
(2) 包括截至2020年和2019年9月30日的三個月的合理化費用分別為80萬美元和10萬美元,以及截至2020年和2019年9月30日的九個月的合理化費用分別為220萬美元和600萬美元。包括一筆350萬美元的費用,用於在截至2020年9月30日的9個月內因收購Albéa配藥業務而為採購會計減記存貨。
(3) 包括截至2020年和2019年9月30日的三個月每月10萬美元的合理化費用,以及截至2020年和2019年9月30日的九個月每月30萬美元的合理化費用。
(4) 包括截至2020年9月30日的三個月和九個月分別歸因於已宣佈收購的70萬美元和1900萬美元的成本。
截至2020年9月30日的三個月與截至2019年9月30日的三個月
概述。2020年第三季度合併淨銷售額為14.9億美元,比2019年第三季度增長12.7%,主要原因是所有業務的銷量增加,包括收購的影響,關閉業務銷售的產品組合更有利,以及有利的外幣兑換的影響,但部分抵消了所有業務原材料成本下降以及金屬和塑料容器業務銷售的產品組合不太有利的影響。2020年第三季度息税前收入為1.74億美元,比2019年同期增加4130萬美元,主要是由於所有業務的銷量和強勁的經營業績,更高的養老金收入和在關閉業務中銷售的更有利的產品組合,部分被2019年底續簽某些重要客户合同的影響以及金屬容器業務中銷售的較小罐頭的比例增加所抵消。2020年和2019年第三季度的業績分別包括250萬美元和320萬美元的合理化費用。2020年和2019年第三季度的業績還包括其他養老金和退休後收入,分別為970萬美元和430萬美元。2020年第三季度的業績還包括宣佈收購70萬美元的成本,而2019年第三季度的業績包括提前清償170萬美元債務的虧損。2020年第三季度的淨收入為1.129億美元,而2019年同期為8130萬美元。2020年第三季度的稀釋後每股淨收入為1.01美元,而2019年同期為0.73美元。
淨銷售額與2019年第三季度相比,2020年第三季度合併淨銷售額增加1.672億美元,這是所有業務淨銷售額增加的結果。
與2019年同期相比,金屬容器業務的淨銷售額在2020年第三季度增加了3440萬美元,增幅為4.2%。*這一增長主要是由於單位銷量增加了約17%,以及有利的外幣兑換約400萬美元的影響,部分抵消了較低原材料成本的轉嫁和較高比例的小罐銷售。單位數量的增長主要是由於家庭食品消費的持續增長,以及某些水果和蔬菜包裝發貨的時間從今年上半年轉移到第三季度。
與2019年同期相比,瓶蓋業務在2020年第三季度的淨銷售額增加了1.217億美元,增幅為34.4%。*這一增長主要是由於單位銷量增加了約10%,銷售的產品組合更加有利,這主要是由於瓶蓋的單位銷量強勁增長,以及有利的外幣兑換的影響,約200萬美元,部分被較低的原材料成本的轉嫁所抵消。單位銷量的增長主要是由於計入了最近對Albéa配藥業務和眼鏡蛇塑料公司的收購,以及某些消費者健康、衞生、個人護理和食品產品的持續強勁銷量。在新冠肺炎疫情期間,某些美容產品的需求疲軟,部分抵消了這些銷量的增長。
與2019年同期相比,2020年第三季度塑料容器業務的淨銷售額增加了1110萬美元,增幅為7.6%。這一增長的主要原因是銷量增加了約14%,但部分抵消了原材料成本下降和銷售的產品組合不太有利的影響。銷量的增長主要是由於對某些食品和消費者的健康和衞生產品的需求增加,以及繼續獲得新的業務獎勵。
毛利與2019年同期相比,2020年第三季度的毛利率增長了1.7個百分點,達到17.4%,原因見下文《扣除利息和所得税前的收入》。
銷售、一般和行政費用2020年第三季度,銷售、一般和行政費用佔合併淨銷售額的百分比增至6.2%,而2019年同期為5.8%。2020年第三季度,銷售、一般和行政費用增加了1540萬美元,達到9150萬美元,而2019年同期為7610萬美元。銷售、一般及行政開支增加,主要是由於計入於2020年收購的Albéa配藥業務及眼鏡蛇塑膠的銷售、一般及行政開支,以及已宣佈收購70萬美元的成本。
息税前收入與2019年第三季度相比,2020年第三季度息税前利潤增加了4130萬美元,利潤率從同期的10.0%上升到11.7%。利息和所得税前收入的增加主要是因為每項業務的收入增加,但銷售、一般和行政費用的增加部分抵消了這一增長。2020年和2019年第三季度的合理化費用分別為250萬美元和320萬美元。
與2019年同期相比,2020年第三季度金屬集裝箱業務的部門收入增加了1340萬美元,部門收入利潤率從同期的9.9%上升到11.0%。分部收入的增加主要是由於單位產量增加和強勁的經營業績,較高的養老金收入和較低的合理化費用,但部分抵消了2019年底續簽某些重要客户合同和較小罐頭銷售百分比增加的影響。2020年第三季度和2019年第三季度的合理化費用分別為160萬美元和300萬美元。
與2019年同期相比,2020年第三季度關閉業務的部門收入增加了1940萬美元,部門收入利潤率從同期的12.7%增加到13.5%。部門收入的增加主要是由於包括最近的收購在內的單位數量增加,銷售的產品組合更有利,強勁的經營業績和更高的養老金收入。
與2019年同期相比,2020年第三季度塑料容器業務的部門收入增加了1050萬美元,部門收入利潤率從同期的7.8%增加到14.0%。部門收入的增加主要歸因於更高的銷量、強勁的經營業績以及更低的製造成本和更高的養老金收入。
利息和其他債務支出。2020年第三季度提前清償債務造成的損失前的利息和其他債務支出增加了90萬美元,達到2770萬美元,而2019年同期為2680萬美元。這一增長是由於主要與收購Albéa配藥業務有關的平均未償還借款增加,但部分被較低的加權平均利率所抵消。2019年第三季度提前清償170萬美元債務的虧損是贖回所有2022年到期的5.5%未償還優先債券的結果。
所得税撥備。2020年第三季度和2019年第三季度的有效税率分別為22.9%和22.0%,這兩個季度都受到審計期到期的有利影響。
截至2020年9月30日的9個月與截至2019年9月30日的9個月
概述。2020年前九個月,合併淨銷售額為37億美元,比2019年前九個月增長7.4%,主要原因是每項業務的銷量增加,包括收購的影響,以及關閉業務銷售的產品組合更有利,但部分抵消了所有業務原材料成本下降的轉嫁,金屬和塑料集裝箱業務銷售的產品組合不太有利,以及不利外幣兑換的影響。與2019年同期相比,2020年前9個月的利息和所得税前收入增加了1.194億美元,主要是因為每項業務的銷量和強勁的經營業績,更低的合理化費用,更高的養老金收入,以及在關閉業務中銷售的產品組合更有利。銷售、一般及行政費用增加、於2019年底續簽若干重要客户合約及金屬容器業務銷售的較小罐頭百分比增加的影響、Albéa配藥業務收購存貨的採購會計減記的負面影響,以及塑膠容器業務因與前期有關的非商業性法律糾紛而收取費用的不利影響,部分抵銷了上述增加。2020年和2019年前9個月的業績分別包括720萬美元和4860萬美元的合理化費用。2020年前9個月的業績還包括宣佈收購1900萬美元的成本。2020和2019年前9個月的業績包括提前清償150萬美元和170萬美元的債務損失, 分別。2020年和2019年前9個月的業績還包括其他養老金和退休後收入,分別為2910萬美元和1330萬美元。2020年前9個月的淨收入為2.486億美元,而2019年同期為1.59億美元。2020年前9個月的稀釋後每股淨收入為2.23美元,而2019年同期為1.43美元。
淨銷售額與2019年前9個月相比,2020年前9個月合併淨銷售額增加2.538億美元,這是所有業務淨銷售額增加的結果。
與2019年同期相比,金屬容器業務的淨銷售額在2020年前九個月增加了5750萬美元,增幅為3.0%。這一增長主要是因為單位銷量增加了約13%,部分抵消了原材料和其他製造成本的下降以及較小罐頭銷售比例的提高。單位數量的增加主要是由於家庭食品消費的需求持續上升,以及2019年第一季度由於客户預期2019年將出現重大金屬通脹而預購產品導致銷量下降的結果。
與2019年同期相比,封閉件業務在2020年前九個月的淨銷售額增加了1.697億美元,增幅為15.8%。這一增長主要是由於單位銷量增加了約6%,銷售的產品組合更有利,但部分被較低的原材料成本的轉嫁以及約1,000萬美元的不利外幣兑換的影響所抵消。單位銷量的增長主要是由於計入了最近收購Albéa配藥業務和眼鏡蛇塑料,某些消費者健康、衞生、個人護理和食品的銷量強勁,以及2019年第一季度的銷量下降,這是由於客户預期2019年會出現重大的金屬通脹而在2018年預購了產品。這些銷量增長被某些美容和飲料產品需求疲軟所部分抵消。
與2019年同期相比,2020年前9個月塑料容器業務的淨銷售額增加了2660萬美元,增幅為5.7%。這一增長的主要原因是銷量增加了約12%,但部分被原材料成本降低的轉嫁、銷售的產品組合不太有利以及大約100萬美元的不利外幣兑換的影響所抵消。銷量的增長主要是由於對某些食品和消費者的健康和衞生產品的需求持續增加,以及持續的新業務獎勵。
毛利與2019年同期相比,2020年前9個月的毛利率增長了1.9個百分點,達到18.1%,原因見下文《扣除利息和所得税前的收入》。
銷售、一般和行政費用2020年前9個月,銷售、一般和行政費用佔合併淨銷售額的百分比增至7.7%,而2019年同期為6.8%。2020年前9個月,銷售、一般和行政費用增加了4820萬美元,達到2.82億美元,而2019年同期為2.338億美元。銷售、一般及行政開支增加的主要原因是,已宣佈收購1,900萬美元的成本,包括於2020年收購的Albéa配藥業務和眼鏡蛇塑料公司的銷售、一般及行政開支,2020年第一季度的一次性工廠員工獎勵付款,以及塑料容器業務因與前期相關的非商業性法律糾紛而產生的280萬美元費用。
息税前收入與2019年前9個月相比,2020年前9個月的息税前利潤增加了1.194億美元,利潤率從同期的8.4%上升到11.0%。利息和所得税前收入的增加主要是因為每項業務的收入增加,但銷售、一般和行政費用增加部分抵消了這一增長。2020年和2019年前9個月的合理化費用分別為720萬美元和4860萬美元。
與2019年同期相比,2020年前9個月金屬集裝箱業務的部門收入增加了7970萬美元,部門收入利潤率從同期的7.0%上升到10.9%。分部收入的增長主要是由於合理化費用降低、單位產量增加、強勁的經營業績和更高的養老金收入,但被2019年底續簽某些重要客户合同的影響以及較小罐的銷售百分比較高所部分抵消。2020年和2019年前9個月的合理化費用分別為470萬美元和4230萬美元。
與2019年同期相比,2020年前九個月關閉業務的部門收入增加了3610萬美元,部門收入利潤率從同期的12.3%增加到13.5%。部門收入的增加主要是由於單位數量增加,包括最近的收購,強勁的經營業績,更有利的銷售產品組合,更高的養老金收入和更低的合理化費用,部分被Albéa配藥業務的購買會計減記的負面影響所抵消。2020年和2019年前9個月的合理化費用分別為220萬美元和600萬美元。
與2019年同期相比,2020年前九個月塑料容器業務的部門收入增加了3000萬美元,部門收入利潤率從同期的8.0%上升到13.6%。部門收入的增加主要是由於銷量增加、強勁的經營業績、較低的製造成本和較高的養老金收入,但與前幾個時期相關的非商業法律糾紛產生的280萬美元費用的不利影響部分抵消了這一增長。
利息和其他債務支出。與2019年同期的8,230萬美元相比,2020年前九個月因提前清償債務而產生的利息和其他債務支出減少了520萬美元至7,710萬美元,這主要是由於加權平均利率較低,但被主要與收購Albéa配藥業務有關的平均未償還借款增加以及本年度上半年未償還循環貸款增加(主要用於持有現金和現金等價物,以確保流動性免受新冠肺炎疫情可能導致的信貸市場混亂)部分抵消。2020年前9個月的加權平均利率較低,原因是
降低浮動市場利率,贖回2019年第三季度到期的所有未償還5.5%優先債券。在2020年前9個月,我們確認了提前清償150萬美元債務以及提前償還信貸協議下的美國定期貸款造成的虧損。2019年前9個月提前清償170萬美元債務的虧損是贖回所有2022年到期的5.5%未償還優先債券的結果。
所得税撥備。2020年和2019年前9個月的有效税率分別為24.4%和22.1%。2020年前9個月的有效税率受到較高税收管轄區收入增加和某些主要與收購Albéa配藥業務相關的成本的不可抵扣費用的不利影響,但審計期到期的有利影響部分抵消了這一影響。2019年前9個月的有效税率得益於審計期到期、上一年税務審計的解決方案以及某些税收減免的時間安排。
資本資源和流動性
我們的主要流動性來源是經營活動的淨現金和我們債務工具(包括我們的優先擔保信貸安排)下的借款。*我們的流動性需求來自我們在收購和債務再融資相關債務下的義務、對新設備和現有設備的資本投資、季節性營運資金需求的資金以及其他一般公司用途。
2020年2月26日,我們額外發行了(I)本金總額2億美元的4⅛%債券,本金為本金的99.5%,外加2019年11月12日起的應計和未付利息,以及本金100%的2%債券本金總額5億歐元。我們使用這些發行的淨收益和信貸協議項下的循環貸款借款來預付信貸協議項下所有未償還的美國定期貸款。由於這筆預付款,我們在2020年第一季度記錄了因註銷未攤銷債務發行成本而提前清償債務損失150萬美元的税前費用。
於2020年4月17日,吾等與若干附屬公司根據信貸協議訂立增量定期貸款承諾協議,根據該協議,貸款人可在延遲提取的基礎上向吾等提供9億美元的增量美國定期貸款,為收購Albéa配藥業務的購買價格提供資金。2020年6月1日,我們借入了遞增的美國定期貸款,為收購Albéa配藥業務的收購價格提供資金。
2020年6月1日,我們收購了Albéa配藥業務。該公司在北美、歐洲、南美和亞洲經營着一個由10家制造工廠組成的全球網絡。根據信貸協議,我們用遞增的美國定期貸款和循環貸款為此次收購的收購價格提供資金。
您還應該閲讀本季度報告中其他部分包含的截至2020年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合財務報表的附註3和附註8。
截至2020年9月30日的9個月,我們使用發行2%債券和額外的4%⅛債券的淨收益以及16.397億美元的增量美國定期貸款,循環貸款淨借款2.449億美元,運營部門提供的現金1.185億美元以及現金和現金等價物1,000萬美元(不包括匯率變化的積極影響),為以9.409億美元收購Albéa配藥業務和眼鏡蛇塑料公司提供資金。淨資本支出和其他投資活動減少1.642億美元,未償還支票減少7900萬美元,普通股分紅減少4040萬美元,普通股回購1310萬美元,債務發行成本減少1030萬美元。
截至2019年9月30日的9個月,我們使用循環貸款淨借款6.746億美元償還3.082億美元的長期債務,減少未償還支票8370萬美元,運營中使用的現金240萬美元,淨資本支出和其他投資活動1.663億美元,支付普通股股息3860萬美元和回購普通股2740萬美元,增加現金和現金等價物(包括340萬美元的匯率變動的負面影響)。
截至2020年9月30日,我們在信貸協議項下有2.46億美元未償還循環貸款。在計入未償還信用證後,截至2020年9月30日,信貸協議項下循環貸款的可用部分為9.273億美元和1,500萬加元。
因為我們銷售用於水果和蔬菜包裝加工的金屬容器和封口,所以我們有季節性銷售。正如行業中常見的那樣,我們必須利用營運資金建立庫存,然後在包裝季節結束後為一些客户結清應收賬款。*由於我們的季節性需求,通常在夏季或初秋的某個時候達到頂峯,我們可能會招致短期債務,為我們的營運資金需求提供資金。我們的季節性營運資金需求的峯值歷史上平均約為3.5億美元。我們通過信貸協議項下的循環貸款、其他外國銀行貸款和手頭現金為季節性營運資金需求提供資金。在考慮到我們的季節性需求和未償還信用證後,我們可以將信貸協議項下循環貸款的可用部分用於其他一般企業用途,包括收購、資本支出、股息、股票回購以及再融資或回購其他債務。
我們相信,在可預見的未來,根據信貸協議可獲得的運營產生的現金和借款以及其他外國銀行貸款產生的現金將足以滿足我們的預期運營需求、計劃資本支出、償債、納税義務、養老金福利計劃繳款、股票回購和普通股股息。*我們繼續評估消費品包裝市場的收購機會,並可能產生額外的債務,包括信貸協議下的債務,為任何此類收購提供資金。
我們遵守了我們的融資協議中包含的所有財務和運營公約,並相信我們將在2020年繼續遵守所有這些公約。
合理化收費
我們不斷評估我們每項業務的成本削減機會,包括通過關閉工廠和縮減規模來使現有設施合理化。我們使用一種有紀律的方法來識別產生誘人現金回報的機會。根據我們的合理化計劃,在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月裏,我們分別支付了770萬美元和380萬美元的現金。不包括我們金屬集裝箱業務的足跡優化計劃以及我們因此退出2019年宣佈的中部各州養老金計劃,我們合理化計劃的剩餘費用和現金支出預計分別為210萬美元和390萬美元。預計與中部各州養老金計劃有關的提款負債的利息增加的剩餘支出平均每年約為110萬美元,並在今後20年內每年確認,從2020年開始,與中部各州養老金計劃有關的提款負債的剩餘現金支出預計每年約為310萬美元。
您還應閲讀本季度報告中其他部分包含的截至2020年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合財務報表附註4。
項目3.協議關於市場風險的定量和定性披露
與我們業務相關的市場風險主要來自利率的變化,對於我們的國際金屬容器和封閉件業務以及我們的加拿大塑料集裝箱業務,來自外幣匯率。*在正常的業務過程中,我們也有與天然氣等商品價格變化相關的風險。*我們採用既定的政策和程序來管理我們對這些風險的敞口。利率、外幣和大宗商品定價交易僅在我們的目標被認為必要的程度上使用。*我們不使用衍生金融工具進行交易或其他投機目的。*我們不使用衍生金融工具進行交易或其他投機目的。*我們不使用衍生金融工具進行交易或其他投機目的。*我們不使用衍生金融工具進行交易或其他投機目的。*我們不使用衍生金融工具進行交易或其他投機目的
關於我們的利率風險、外幣匯率風險和商品定價風險的信息已在我們截至2019年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中披露。自從這樣提交以來,除了本季度報告中其他地方包括的我們截至2020年9月30日的三個月和九個月的綜合財務報表附註3、8和9中討論的變化外,我們的利率風險、外幣匯率風險或商品定價風險或我們管理風險敞口的政策和程序沒有實質性的變化。
項目4.協議控制和程序
根據修訂後的1934年證券交易法第13a-15(E)條或交易法的要求,我們在管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督和參與下,對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估。根據評估,截至本季度報告所涵蓋的期間結束,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,披露控制和程序是有效的,以確保我們提交的報告中要求披露的信息或在美國證券交易委員會的規則和表格規定的期限內,我們的披露控制和程序包括但不限於控制和程序,旨在確保我們根據交易法提交或提交的報告中需要披露的信息被累積並傳達給我們的管理層,包括首席執行官和首席財務官,或在適當情況下履行類似職能的人員,以便及時做出關於所需披露的決定。
在本季度報告所涵蓋期間,我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對這些內部控制產生重大影響的變化。
2020年6月1日,我們收購了Albéa配藥業務。您應該閲讀本季度報告中其他部分包含的截至2020年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合財務報表的附註3,以瞭解有關我們收購Albéa配藥業務的更多信息。我們目前正在將Albéa配藥業務的內部控制和程序整合到我們的財務報告內部控制中。根據2002年的《薩班斯-奧克斯利法案》和美國證券交易委員會的適用規則和條例,我們將把Albéa配藥業務的內部控制和程序納入我們對2021財年財務報告內部控制有效性的年度評估中。
第二部分:其他信息
項目6.所有展品
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展品編號 | | 描述 |
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31.1 | | 首席執行官根據《薩班斯-奧克斯利法案》第302條出具的證明。 |
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31.2 | | 根據薩班斯-奧克斯利法案第302條由首席財務官出具的證明。 |
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32.1 | | 首席執行官根據《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發的證書。 |
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32.2 | | 根據薩班斯-奧克斯利法案第906條由首席財務官出具的證明。 |
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101.INS: | | XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互式數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
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101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 |
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101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
| | |
101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 |
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101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 |
| | |
101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
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104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本季度報告由其正式授權的簽署人代表其簽署。
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| Silgan Holdings Inc. |
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日期:2020年11月6日 | /s/羅伯特·B·劉易斯(Robert B.Lewis):他説,他説他説了算。 | |
| 羅伯特·B·劉易斯 |
| 執行副總裁兼 |
| 首席財務官 |
| (主要財務及 |
| 會計主任) |