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美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
 
形式10-Q
☒根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告
關於截至的季度期間2020年9月30日
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
佣金檔案編號001-35700
 
響尾蛇能源公司
(註冊人的確切姓名，詳見其約章)
德
45-4502447
(法團或組織的州或其他司法管轄區)
(國際税務局僱主識別號碼)
500個西德克薩斯
套房1200
米德蘭泰克斯
79701
(主要行政機關地址)
(郵政編碼)
(432) 221-7400
(註冊人電話號碼，包括區號)
 根據1934年證券交易法第12(B)條登記的證券：
每一類的名稱交易代碼每間交易所的註冊名稱
普通股方舟子納斯達克股票市場有限責任公司
(納斯達克全球精選市場)

用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。   是  ☒*☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規第405條要求提交的每個互動數據文件。   是  ☒*☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：
大型加速文件服務器☒加速後的文件管理器☐
非加速文件管理器☐規模較小的新聞報道公司☐
新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。 是☐*☒ 

截至2020年10月30日，註冊人擁有157,972,650已發行普通股的股份。


響尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)
表格10-Q
截至2020年9月30日的季度
目錄
頁
石油和天然氣術語詞彙
II
某些其他術語的詞彙表
四.
關於前瞻性陳述的警告性聲明
v
第一部分財務信息
項目1.簡明合併財務報表(未經審計)
1
簡明綜合資產負債表
1
簡明合併操作報表
3
股東權益簡明合併報表
4
簡明現金流量表合併表
6
合併財務報表的簡明附註
7
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
33
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
49
項目4.控制和程序
50
第二部分：其他資料
項目1.法律訴訟
51
第1A項危險因素
51
項目6.展品
52
簽名
53





目錄
石油和天然氣術語詞彙
以下是本季度報告10-Q表(以下簡稱“報告”)中使用的某些石油和天然氣行業術語的詞彙表：
海盆在地球表面堆積沉澱物的一大塊凹陷。
BBL或Barrel一個儲罐桶，或42美國加侖液體體積，在本報告中指的是原油或其他液態碳氫化合物。
教委會一桶原油當量，六千立方英尺天然氣相當於一桶石油。
BoE/d每天一次。
英制熱量單位(簡寫為Btu)將一磅水的温度提高1華氏度所需的熱量。
完工處理已鑽出的油井，然後安裝用於生產天然氣或石油的永久性設備的過程，或在乾井的情況下，向適當的機構報告廢棄情況。
原油，原油從地下地質結構中提取的液態碳氫化合物，可提煉成燃料來源。
查找和開發成本收購、開採和勘探已探明石油和天然氣儲量所產生的資本成本除以已探明儲量的新增和修訂。
總英畝或總井擁有某一作業權益的全部英畝或油井(視屬何情況而定)。
水平鑽井在某些地層中使用的一種鑽井技術，即將油井垂直鑽至某一深度，然後按規定的間隔以直角鑽入。
水平井通過水平定向鑽井，可以開發出傳統垂直鑽井機構無法觸及的結構。
Mbbl一千桶原油和其他液態碳氫化合物。
Mboe/d每天一千京歐。
麥克夫一千立方英尺的天然氣。
MCF/d每天1000立方英尺的天然氣。
礦產權益資源所有權和礦業權的利益，賦予所有者從開採的資源中獲利的權利。
MMBtu100萬英制熱量單位。
淨英畝或淨井以總英畝為單位擁有的零碎工作權益的總和。
石油和天然氣性質為開採石油和天然氣資源而開發的由地產組成的大片土地。
運算符負責油井或天然氣井的勘探和/或生產或租賃的個人或公司。
封堵和廢棄指的是封堵被井穿透的地層中的流體，使一層中的流體不會泄漏到另一層或地表。所有州的法規都要求封堵廢棄的油井。
展望根據地質、地球物理或其他數據，以及利用合理預期的價格和成本進行的初步經濟分析，被認為具有發現商業碳氫化合物潛力的特定地理區域。
探明儲量石油、天然氣和天然氣液體的估計數量，地質和工程數據合理確定地表明，在現有的經濟和運營條件下，未來幾年可從已知油藏中商業開採石油、天然氣和天然氣液體。
儲量在某一特定日期，通過將開發項目應用於已知礦藏，預計可在經濟上生產的石油、天然氣和相關物質的估計剩餘量。此外，必須存在或必須合理預期將會存在生產的合法權利或生產中的收入利益、向市場輸送石油和天然氣或相關物質的安裝手段以及實施該項目所需的所有許可和融資。儲量不會分配給被主要的、可能封閉的斷層隔開的鄰近油氣藏，直到這些油氣藏被穿透並被評估為經濟上可以開採的油氣藏。不應將儲量分配到與非生產油藏(即無油藏、構造低油層或陰性測試結果)的已知油藏明顯隔開的區域。這些地區可能包含有遠景的資源(即從未發現的堆積物中潛在地可開採的資源)。
II
目錄
儲集層一種多孔的、可滲透的地下地層，含有可採天然氣和/或原油的自然積聚，被不透水的巖石或水屏障所限制，並與其他儲集層分開。
特許權使用費權益一種權益，使所有者有權獲得資源或收入的一部分，而不必承擔任何可能到期的開發成本。
間距同一油層的油井之間的距離。間距通常以英畝為單位(例如，40英畝)，通常由監管機構確定。
工作興趣一種經營性權益，賦予所有者鑽探、生產和在物業上進行經營活動的權利，並獲得生產份額，並要求所有者支付鑽井和生產運營的部分成本。
三、
目錄
某些其他術語的詞彙表
以下是本報告中使用的某些其他術語的詞彙表。
ASU會計準則更新
股權計劃
公司股權激勵計劃。
《交換法》
經修訂的1934年證券交易法。
FASB
財務會計準則委員會
公認會計原則
美國普遍接受的會計原則。
2025年義齒與2025年優先債券(定義見下文)有關的契約，日期為2016年12月20日，由本公司、其附屬擔保方和作為受託人的富國銀行(Wells Fargo)共同簽署，並經補充。
2025年高級債券該公司將於2025年到期的5.375釐優先債券本金總額為8億美元
2019年12月票據2024年到期的2.875%優先債券本金總額為10億美元，2026年到期的3.250%優先債券本金總額為8億美元，2029年到期的3.500%優先債券本金總額為12億美元。
2019年12月票據印模該契約由本公司和富國銀行(Wells Fargo)作為受託人，日期為2019年12月5日，並補充了日期為2019年12月5日的第一份補充契約和日期為2020年5月26日的第二份補充契約，涉及2019年12月的票據(定義見上文)和2020年5月的票據(定義見下文)。
2020年5月票據
本公司於2025年5月26日根據2019年12月債券契約(定義見上文)及相關第二補充契約發行的本金總額為5.0億美元的4.750%優先債券將於2025年到期。
紐約商品交易所紐約商品交易所。
響尾蛇
特拉華州有限合夥企業Rattler Midstream LP。
響尾蛇的普通合夥人
Rattler Midstream GP LLC，特拉華州一家有限責任公司；Rattler Midstream LP的普通合夥人，本公司的全資子公司。
響尾蛇有限責任公司
Rattler Midstream Operating LLC是特拉華州的一家有限責任公司，也是Rattler的子公司。
響尾蛇LTIP
響尾蛇中流有限責任公司長期激勵計劃。
提供響尾蛇
響尾蛇的首次公開募股。
響尾蛇合夥協議第一份修訂並重述的有限合夥協議，日期為2019年5月28日。
證交會
美國證券交易委員會。
證券法
經修訂的1933年證券法。
高級註釋2025年高級債券、2019年12月債券和2020年5月債券。
毒蛇毒蛇能源合夥公司，特拉華州的一家有限合夥企業。
毒蛇的普通合夥人
Viper Energy Partners GP LLC是特拉華州的一家有限責任公司，也是該合夥企業的普通合夥人。
毒蛇有限責任公司
Viper Energy Partners LLC是特拉華州的一家有限責任公司，也是該合夥企業的子公司。
毒蛇LTIPViper Energy Partners LP長期激勵計劃。
毒蛇產品毒蛇的首次公開募股。
毒蛇合作協議
第二次修訂並重述有限合夥協議，日期為2018年5月9日，截至2018年5月10日修訂。
富國銀行
富國銀行，全國協會。

四.
目錄
關於前瞻性陳述的警告性聲明

本報告中包含的表達信念、預期或意圖的陳述，或不是歷史事實的陳述，均屬“證券法”第27A節和“交易法”第21E節所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的。除有關歷史事實的陳述外，所有有關公司戰略、未來業務、財務狀況、預計收入和虧損、預計成本、前景、計劃和管理目標的陳述均為前瞻性陳述。在本報告中使用的“可能”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“預期”、“可能”、“繼續”、“預測”、“潛在”、“項目”以及類似的表述都是為了識別前瞻性表述，儘管並非所有前瞻性表述都包含這樣的標識性詞語。特別是，本報告中討論並在下文中詳細説明的因素第II部第1A項。危險因素在本報告和我們截至2019年12月31日的年度Form 10-K年度報告中，我們的實際結果可能會影響我們的實際結果，並導致我們的實際結果與此類前瞻性陳述中明示、預測或暗示的預期、估計或假設大不相同。除文意另有所指外，凡提及“本公司”、“本公司”、“本公司”或“本公司”，意指本公司及其合併子公司的業務和運營。

前瞻性陳述可能包括有關以下方面的陳述：

•已實現石油和天然氣價格的波動，以及石油輸出國組織(OPEC)成員國和其他石油出口國降價和增產的程度和持續時間；

•流行病或大流行性疾病的威脅、發生、潛在持續時間或其他影響，包括持續的新冠肺炎大流行或政府對此類威脅、發生或大流行的任何應對措施；

•持續的新冠肺炎疫情對我們員工的健康和安全有任何影響；

•物流挑戰和供應鏈中斷；

•經濟、商業或行業總體狀況的變化；

•資本、金融和信貸市場的條件，以及我們以有利條件或根本沒有條件獲得開發和勘探作業所需資金的能力；

•美國石油和天然氣行業的狀況以及美國能源、貨幣和貿易政策的影響；

•美國和全球經濟狀況以及政治和經濟發展，包括最近美國總統大選的結果以及隨之而來的能源和環境政策；

•我們執行業務和財務戰略的能力；

•勘探開發鑽探前景、庫存、項目和方案；

•生產水平；

•鑽探活動減少的影響；

•地區供需因素、生產延誤、減產或中斷，以及可能實施限產的任何政府命令、規章或規章；

•我們取代石油和天然氣儲備的能力；

•我們識別、完成和有效整合收購物業或業務的能力；

•石油和天然氣行業的競爭；

•標題我國石油和天然氣性質的缺陷；

•關於已確定的鑽探地點和儲量估計的不確定性；

•鑽井平臺、設備、原材料、供應品、油田服務或人員的可獲得性或費用；

v
目錄
•限制用水；

•運輸、管道和儲存設施的可用性；

•遵守適用的政府法律法規並獲得許可和政府批准的能力；

•與水力壓裂相關的聯邦和州立法和法規倡議；

•未來經營業績；

•任何減損費用的影響；

•租賃運營費用、一般和行政費用以及發現和開發費用；

•操作危險；

•內亂、恐怖襲擊和網絡威脅；

•未來訴訟的影響；

•我們跟上技術進步的能力；

•資本支出計劃；

•其他計劃、目標、期望和意圖；以及

•本報告其他部分討論的某些其他因素。

所有前瞻性陳述僅表示截至本報告發表之日，或(如果早些時候)截至報告發表之日。除非證券法要求，否則我們不打算也不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務。您不應該過分依賴這些前瞻性陳述。此外，我們的運營環境競爭激烈，變化迅速。新的風險時有出現。我們的管理層不可能預測所有風險，也不能評估所有因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。儘管我們相信本報告中的前瞻性陳述所反映或暗示的我們的計劃、意圖和預期是合理的，但我們不能保證這些計劃、意圖或期望一定會實現或發生，實際結果可能與前瞻性陳述中預期或暗示的結果存在實質性的不同。
VI
目錄

第一部分財務信息


第一項--簡明合併財務報表(未經審計)

響尾蛇能源公司及其子公司
簡明綜合資產負債表
(未經審計)
九月三十日，十二月三十一號，
20202019
(單位：百萬，不包括票面價值和共享數據)
資產
流動資產：
現金和現金等價物$92 $123 
限制性現金7 5 
應收賬款：
共同權益及其他，淨額67 186 
石油和天然氣銷售，淨額224 429 
盤存33 37 
衍生工具15 46 
應收所得税100 19 
預付費用和其他流動資產20 24 
流動資產總額558 869 
財產和設備：
石油和天然氣屬性，全成本會計方法(美元7,879百萬美元和$9,207分別於2020年9月30日和2019年12月31日從攤銷中剔除的百萬美元)
27,305 25,782 
中游資產1,026 931 
其他財產、設備和土地135 125 
累計損耗、折舊、攤銷和減值(11,031)(5,003)
財產和設備，淨額17,435 21,835 
權益法投資532 479 
衍生工具— 7 
遞延税項資產，淨額75 142 
房地產投資淨額104 109 
其他資產56 90 
總資產$18,760 $23,531 













見簡明合併財務報表附註。
1
目錄
響尾蛇能源公司及其子公司
簡明綜合資產負債表-(續)
(未經審計)

九月三十日，十二月三十一號，
20202019
(單位：百萬，不包括票面價值和共享數據)
負債與股東權益
流動負債：
應付帳款-貿易$95 $179 
應計資本支出309 475 
長期債務的當期到期日191 — 
其他應計負債329 304 
應支付的收入和特許權使用費219 278 
衍生工具86 27 
流動負債總額1,229 1,263 
長期債務5,656 5,371 
衍生工具108 — 
資產報廢義務112 94 
遞延所得税978 1,886 
其他長期負債8 11 
總負債8,091 8,625 
承付款和或有事項(附註17)
股東權益：
普通股，$0.01票面價值；200,000,000授權股份；157,849,848和159,002,338分別於2020年9月30日和2019年12月31日發行和發行的股票
2 2 
額外實收資本12,615 12,357 
留存收益(累計虧損)(3,065)890 
響尾蛇能源公司股東權益總額9,552 13,249 
非控股權益1,117 1,657 
總股本10,669 14,906 
負債和權益總額$18,760 $23,531 






















見簡明合併財務報表附註。
2
目錄
響尾蛇能源公司及其子公司
簡明合併操作報表
(未經審計)
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(除每股金額外，以百萬計，以千股計)
收入：
石油銷售$606 $882 $1,785 $2,572 
天然氣銷售36 16 61 36 
天然氣液體銷售65 58 156 190 
租賃紅利— 1 — 4 
中游服務12 16 37 51 
其他營業收入1 2 5 7 
總收入720 975 2,044 2,860 
成本和費用：
租賃運營費用102 128 332 364 
生產税和從價税55 61 148 180 
集運33 25 105 54 
中游服務26 26 81 60 
折舊、損耗和攤銷286 365 1,036 1,046 
石油和天然氣性質的損害1,451 — 4,999 — 
一般和行政費用20 19 64 68 
資產報廢債務增加2 1 5 6 
其他運營費用1 1 4 3 
總成本和費用1,976 626 6,774 1,781 
營業收入(虧損)(1,256)349 (4,730)1,079 
其他收入(費用)：
利息支出，淨額(53)(38)(147)(133)
其他收入，淨額— 2 1 5 
衍生工具淨收益(虧損)(99)177 82 3 
投資重估得(損)(2)— (9)4 
債務清償損失(2)— (5)— 
股權投資收益(虧損)3 — (10)— 
其他收入(費用)合計(淨額)(153)141 (88)(121)
所得税前收入(虧損)(1,409)490 (4,818)958 
所得税撥備(受益於)(304)102 (902)171 
淨收益(虧損)(1,105)388 (3,916)787 
非控股權益應佔淨收益(虧損)8 20 (138)60 
響尾蛇能源公司的淨收益(虧損)$(1,113)$368 $(3,778)$727 
普通股每股收益(虧損)：
基本型$(7.05)$2.27 $(23.91)$4.44 
稀釋$(7.05)$2.26 $(23.91)$4.42 
加權平均已發行普通股：
基本型157,833 162,543 157,984 164,070 
稀釋157,833 162,780 157,984 164,466 
宣佈的每股股息$0.375 $0.1875 $1.125 $0.5625 

見簡明合併財務報表附註。
3
目錄
響尾蛇能源公司及其子公司
股東權益簡明合併報表
(未經審計)

普通股額外實收資本留存收益(累計虧損)非控股權益總計
股份金額
(百萬美元，千股)
餘額2019年12月31日159,002 $2 $12,357 $890 $1,657 $14,906 
基於單位的薪酬— — — — 5 5 
分配等價權付款— — — — (1)(1)
以股票為基礎的薪酬— — 10 — — 10 
回購股份代扣税款(75)— (5)— — (5)
用於股票回購計劃的回購股份(1,280)— (98)— — (98)
分配給非控股權益— — — — (43)(43)
支付的股息— — — (59)— (59)
股票期權的行使和限制性股票單位的歸屬168 — 1 — — 1 
淨收益(虧損)— — — (272)(128)(400)
餘額2020年3月31日157,815 2 12,265 559 1,490 14,316 
分配等價權付款— — — — (1)(1)
以股票為基礎的薪酬— — 11 — — 11 
回購股份代扣税款— — — — (2)(2)
分配給非控股權益— — — — (19)(19)
支付的股息— — — (59)— (59)
股票期權的行使和限制性股票單位的歸屬9 — — — — — 
合併子公司所有權變更，淨額— — 329 — (329)— 
淨收益(虧損)— — — (2,393)(18)(2,411)
餘額2020年6月30日157,824 2 12,605 (1,893)1,121 11,835 
基於單位的薪酬— — — — 3 3 
以股票為基礎的薪酬— — 10 — — 10 
回購股份代扣税款(1)— — — — — 
分配給非控股權益— — — — (15)(15)
支付的股息— — — (59)— (59)
股票期權的行使和限制性股票單位的歸屬27 — — — — — 
淨收益(虧損)— — — (1,113)8 (1,105)
餘額2020年9月30日157,850 $2 $12,615 $(3,065)$1,117 $10,669 














見簡明合併財務報表附註。
4
目錄
響尾蛇能源公司及其子公司
股東權益簡明合併報表
(未經審計)

普通股額外實收資本留存收益(累計虧損)非控股權益總計
股份金額
(百萬美元，千股)
餘額2018年12月31日164,273 $2 $12,936 $762 $467 $14,167 
發行普通單位的淨收益-Viper Energy Partners LP— — — — 341 341 
以股票為基礎的薪酬— — 19 — — 19 
回購股份代扣税款(125)— (13)— — (13)
分配給非控股權益— — — — (26)(26)
支付的股息— — — (20)— (20)
股票期權的行使和限制性股票單位的歸屬468 — — — — — 
合併子公司所有權變更，淨額— — 77 — (74)3 
淨收益(虧損)— — — 10 33 43 
餘額2019年3月31日164,616 2 13,019 752 741 14,514 
發行普通單位的淨收益-Viper Energy Partners LP— — — — 720 720 
基於單位的薪酬— — — — 2 2 
以股票為基礎的薪酬— — 12 — — 12 
用於股票回購計劃的回購股份(1,016)— (104)— — (104)
分配給非控股權益— — — — (24)(24)
支付的股息— — — (32)— (32)
股票期權的行使和限制性股票單位的歸屬349— 6 — — 6 
淨收益(虧損)— — — 349 7 356 
餘額2019年6月30日163,949 2 12,933 1,069 1,446 15,450 
基於單位的薪酬— — — — 2 2 
以股票為基礎的薪酬— — 1 — — 1 
用於股票回購計劃的回購股份(2,954)— (296)— — (296)
分配給非控股權益— — — — (29)(29)
支付的股息— — — (30)— (30)
股票期權的行使和限制性股票單位的歸屬147 — 3 — — 3 
淨收益(虧損)— — — 368 20 388 
餘額2019年9月30日161,142$2 $12,641 $1,407 $1,439 $15,489 













見簡明合併財務報表附註。
5
目錄
響尾蛇能源公司及其子公司
簡明現金流量表合併表
(未經審計)
截至9月30日的9個月，
20202019
(單位：百萬)
來自經營活動的現金流：
淨收益(虧損)$(3,916)$787 
對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
遞延所得税準備金(受益於)(902)171 
石油和天然氣性質的損害4,999 — 
折舊、損耗和攤銷1,036 1,046 
衍生工具(收益)損失，淨額(82)(3)
衍生工具結算時收到的現金288 33 
其他68 34 
營業資產和負債變動情況：
應收帳款265 (116)
應付賬款和應計負債(18)(136)
應計利息34 (29)
應支付的收入和特許權使用費(59)64 
其他2 1 
經營活動提供(用於)的現金淨額1,715 1,852 
投資活動的現金流量：
石油和天然氣屬性的鑽井、完井和非作業添加(1,404)(1,883)
增加石油和天然氣資產的基礎設施(96)(104)
增加中游資產(133)(186)
收購租賃權益(89)(311)
收購礦產權益(65)(320)
出售資產所得收益2 301 
對權益法投資的貢獻(90)(225)
權益法投資的分配27 — 
其他(7)(16)
投資活動提供(用於)的現金淨額(1,855)(2,744)
籌資活動的現金流量：
信貸安排下的借款收益917 1,409 
信貸安排項下的還款(1,238)(1,168)
優先債券的收益997 — 
償還優先票據(239)— 
合資企業收益47 42 
公開募股成本— (40)
公開發行股票所得收益— 1,106 
回購股份作為股票回購的一部分(98)(400)
向股東分紅(177)(82)
對非控股權益的分配(77)(79)
其他(21)(11)
融資活動提供(用於)的現金淨額111 777 
現金及現金等價物淨增(減)額(29)(115)
期初現金、現金等價物和限制性現金128 215 
期末現金、現金等價物和限制性現金$99 $100 
補充披露現金流信息：
支付的利息，扣除資本化利息後的淨額$100 $115 
應計資本支出$352 $560 


見簡明合併財務報表附註。
6
目錄
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表的簡明附註
(未經審計)


1.    業務描述和陳述依據

企業的組織和描述

響尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)及其子公司(除非上下文另有要求，統稱為“響尾蛇”或“公司”)是一家獨立的石油和天然氣公司，目前專注於收購、開發、勘探和開採德克薩斯州西部二疊紀盆地的非常規陸上石油和天然氣儲量。響尾蛇於2011年12月30日在特拉華州註冊成立。

截至2020年9月30日，響尾蛇的全資子公司包括特拉華州有限責任公司Diamondback E&P LLC、特拉華州有限責任公司Diamondback O&G LLC、特拉華州有限責任公司Viper Energy Partners GP LLC、特拉華州有限責任公司Rattler Midstream GP LLC以及阿拉巴馬州公司Energen Corporation。合併後的子公司包括這些全資子公司以及特拉華州有限合夥企業Viper Energy Partners LP、特拉華州有限責任公司Viper Energy Partners LLC、特拉華州有限合夥企業Rattler Midstream LP、特拉華州有限責任公司Rattler Midstream Operating LLC、特拉華州有限責任公司Rattler Midstream Operating LLC、特拉華州有限責任公司Tall City Towers LLC、特拉華州有限責任公司Rattler AJAX Processing LLC。

陳述的基礎

簡明合併財務報表包括本公司及其子公司在合併後所有重大公司間餘額和交易均已沖銷後的賬目。

Viper和Rattler在公司的財務報表中合併。截至2020年9月30日，公司擁有約58毒蛇未完成單位總數的%。該公司的全資子公司Viper Energy Partners GP LLC是Viper的普通合夥人。截至2020年9月30日，公司擁有約71佔響尾蛇全部未完成單位的百分比。該公司的全資子公司Rattler Midstream GP LLC是Rattler的普通合夥人。可歸因於Viper和Rattler非控股權益的運營結果在股本和淨收入中列示，並與公司應佔股本和淨收入分開列示。

根據美國證券交易委員會的規則和規定，這些簡明的綜合財務報表是由本公司在未經審計的情況下編制的。它們反映了管理層認為在與年度經審計財務報表一致的基礎上對中期業績進行公允陳述所需的所有調整。所有這些調整都是正常的經常性調整。根據證券交易委員會的規則和條例，通常包括在根據公認會計原則編制的財務報表中的某些信息、會計政策和腳註披露已被省略，儘管該公司認為這些披露足以使所提供的信息不具誤導性。本Form 10-Q季度報告應與公司最新的Form 10-K年度報告(截至2019年12月31日)一併閲讀，後者包含公司重要會計政策和其他披露的摘要。

2.    重要會計政策摘要

預算的使用

公司合併財務報表和相關披露中包含或影響的某些金額必須由管理層進行估計，這要求對編制合併財務報表時不能確切知道的價值或條件作出某些假設。這些估計和假設影響公司報告的資產和負債金額，以及公司在合併財務報表日期披露的或有資產和負債。實際結果可能與這些估計不同。


7
目錄
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-(續)
(未經審計)
做出準確的估計和假設尤其困難，因為石油和天然氣行業面臨着來自新冠肺炎影響的負面定價壓力，以及歐佩克成員國和其他出口國對全球石油和天然氣市場供需的行動帶來的挑戰。石油和天然氣行業的公司已經改變了近期業務計劃，以應對不斷變化的市場狀況。上述情況普遍增加了公司會計估計的不確定性，特別是涉及財務預測的估計。

本公司根據歷史經驗、諮詢專家及本公司認為在特定情況下合理的其他方法，持續評估這些估計。然而，實際結果可能與該公司的估計大不相同。這些估計的修訂對公司的業務、財務狀況或經營結果造成的任何影響都記錄在引起修訂的事實為人所知的期間。受該等估計及假設規限的重大項目包括對已探明石油及天然氣儲量的估計及其未來現金流量淨額的相關現值估計、石油及天然氣資產的賬面價值、資產報廢責任、所假設收購資產及負債的公允價值釐定、基於股權的補償、衍生工具的公允價值估計及所得税估計。

應收帳款

應收賬款由應收賬款組成從公司經營物業的共同利益所有人，以及出售交付給買家的石油和天然氣生產中獲得。採購商將生產貨款直接匯給公司。大多數生產付款是在生產日期後三個月內收到的。

該公司於2020年1月1日通過了2016-13年度會計準則更新(“ASU”)以及隨後對該規則進行的適用修改。應收賬款按共同權益所有人或購買者應付的金額，扣除本公司在收款被認為有問題時估計的預期損失準備金後列報。對於共同利益所有人的應收賬款，該公司通常有能力扣留未來的收入支出，以追回任何未能支付共同利息賬單的款項。超過合約付款期限的聯名權益擁有人或購買者的應收賬款被視為逾期。本公司在決定每類應收賬款的撥備時，會考慮多項因素，包括應收賬款逾期的時間長短、本公司以往的虧損歷史、債務人目前向本公司支付債務的能力、整體經濟狀況及整個行業的狀況。當特定應收賬款無法收回時，公司將其註銷，隨後收到的應收賬款將計入預期損失撥備。採用ASU 2016-13年度並未導致公司津貼發生實質性變化。在…2020年9月30日和2019年12月31日，該公司記錄了一筆無形的預期損失準備金。

非控股權益

所附簡明合併財務報表中的非控股權益代表擁有Viper和Rattler公司的少數股權。當公司在Viper和Rattler的相對所有權權益發生變化時，將對非控股權益和額外的實收資本進行調整，並繳納税款。由於在Viper和Rattler的所有權權益的這些變化不會導致控制權的變更，這些交易在ASC主題810“合併”項下作為股權交易入賬，該主題要求本公司在Viper和Rattler的基礎資產的賬面價值與收到的對價的公允價值之間的任何差額直接在股權中確認，並歸因於控股權益。

在2020年第二季度，本公司記錄了對Rattler的非控股權益的調整$(329)百萬和的額外實收資本$329百萬以反映於2020年6月30日生效的所有權結構。這一調整對收益沒有影響。見附註11—股本和每股收益，用於説明所有權的變更。


8
目錄
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-(續)
(未經審計)
近期會計公告

公司考慮所有華碩的適用性和影響力。以下未列出的華碩被評估並確定為不適用，或對華碩之前披露的內容進行了澄清。下表簡要介紹了最近的會計聲明以及該公司對其財務報表影響的分析：
標準描述收養日期對財務報表或其他重大事項的影響
最近通過的聲明
ASU 2016-13，“金融工具--信貸損失”
這一更新影響到持有金融資產和租賃淨投資的實體，這些租賃沒有通過淨收入按公允價值入賬。這些修訂影響到貸款、債務證券、應收貿易賬款、租賃淨投資、表外信用敞口、再保險應收賬款，以及不排除在合同範圍內有權獲得現金的任何其他金融資產。
Q1 2020本公司自2020年1月1日起實施此更新。採用這一更新對其財務狀況、經營結果或流動性沒有實質性影響，因為它沒有信貸損失的歷史。
尚未採納的聲明
ASU 2019-12，“所得税(主題740)--簡化所得税的會計處理”這一更新旨在通過消除某些例外情況以及澄清和修改現有指導意見來簡化所得税的會計處理。Q1 2021此更新適用於2020年12月15日之後的公共企業實體，允許提前採用。該公司認為，採用這一更新不會對其財務狀況、經營業績或流動資金產生影響。

3.    與客户簽訂合同的收入

與客户簽訂合同的收入

石油、天然氣和天然氣液體的銷售在產品控制權轉移到客户手中時確認。實際上，該公司合同中的所有定價條款都與市場指數掛鈎，並根據油井是否輸送到集輸管道、石油或天然氣的質量以及當前的供需狀況等因素進行某些調整。因此，石油、天然氣和天然氣液體的價格波動，以保持與其他可用石油、天然氣和天然氣液體供應的競爭力。下表按產品類型和盆地列出了公司從與客户簽訂的合同中獲得的收入：

截至2020年9月30日的三個月截至2019年9月30日的三個月
米德蘭盆地特拉華州盆地其他總計米德蘭盆地特拉華州盆地其他總計
(百萬)
石油銷售$348 $257 $1 $606 $529 $350 $3 $882 
天然氣銷售19 17 — 36 7 8 1 16 
天然氣液體銷售36 28 1 65 33 25 — 58 
總計$403 $302 $2 $707 $569 $383 $4 $956 

9
目錄
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-(續)
(未經審計)
截至2020年9月30日的9個月截至2019年9月30日的9個月
米德蘭盆地特拉華州盆地其他總計米德蘭盆地特拉華州盆地其他總計
(百萬)
石油銷售$1,030 $750 $5 $1,785 $1,561 $951 $60 $2,572 
天然氣銷售32 29 — 61 17 18 1 36 
天然氣液體銷售88 67 1 156 110 78 2 190 
總計$1,150 $846 $6 $2,002 $1,688 $1,047 $63 $2,798 


4.    資產剝離

剝離從Energen收購的某些常規和非核心資產

2019年5月23日，公司完成資產剝離6,589淨英畝某些常規和非核心二疊紀資產，該公司在與Energen合併時收購了這些資產，總銷售價格為#美元372000萬。這項資產剝離沒有產生損益，因為它對公司的儲備基數或折舊、損耗和攤銷比率沒有重大影響。

2019年7月1日，公司完成資產剝離103,750淨英畝某些常規和非核心二疊紀資產，該公司在與Energen合併時收購了這些資產，總銷售價格為#美元2852000萬。這項資產剝離沒有產生損益，因為它對公司的儲備基數或折舊、損耗和攤銷比率沒有重大影響。

2019年下拉式交易

2019年7月29日，本公司簽訂了一項最終購買協議，將某些礦產和特許權使用費權益剝離給Viper，價格約為18.3毒蛇公司新發行的400萬台B級設備，大約18.3毒蛇有限責任公司(Viper LLC)新發行單位3.8億股，公允價值美元497300萬美元和300萬美元1902000萬現金，在實施淨頭銜福利(下拉菜單)的關閉調整後。下拉列表中剝離的礦產和特許權使用費權益大約代表5,490中部和特拉華州盆地的淨特許權使用費英畝，其中超過95%由本公司運營，平均淨特許權使用費利息約為3.2%(“下拉資產”)。該下拉菜單於2019年10月1日關閉，自2019年7月1日起生效。Viper通過手頭的現金和Viper LLC循環信貸安排下的借款，為Drop Down資產收購價的現金部分提供資金。

5.    響尾蛇中游LP

Rattler是特拉華州一家公開交易的有限合夥企業，其共同部門在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)上市，代碼為“RTLR”。響尾蛇成立於2018年7月，擁有、運營、開發和收購米德蘭和特拉華盆地的中游基礎設施資產。 二疊紀盆地。響尾蛇的全資子公司Rattler Midstream GP LLC(“響尾蛇的普通合夥人”)是響尾蛇的普通合夥人。截至2020年9月30日，響尾蛇擁有約71佔響尾蛇全部未完成單位的百分比。

在Rattler於2019年5月完成首次公開募股(“Rattler IPO”)之前，響尾蛇擁有Rattler的所有普通和有限合夥人權益。響尾蛇的供品包括43,700,000公共單位代表大約29Rattler有限合夥人權益的%，作價$17.50每個普通單位。響尾蛇收到的淨收益約為#美元。720在扣除發售費用以及承銷折扣和佣金後，這些普通單位的銷售收入為100萬歐元。

為了完成對響尾蛇的發行，響尾蛇(I)發佈了107,815,152代表集合的B類單位71%投票權有限合夥人在Rattler的權益換取$1響尾蛇的百萬現金捐助，(Ii)向響尾蛇的普通合夥人發行普通合夥人權益，以換取$1Rattler的普通合夥人提供了100萬美元的現金，以及(Iii)這導致Rattler LLC分配了大約$727一百萬給響尾蛇。響尾蛇作為B類單位的持有者，響尾蛇的普通合夥人作為普通合夥人權益的持有者
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響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-(續)
(未經審計)
有權獲得等同於以下金額的現金優先分配8他們各自未償還的美元的年利率1百萬股出資，每季度支付一次。

6.    房地產資產減少。

下表顯示了公司房地產資產的成本和相關累計折舊。截至2020年9月30日和2019年12月31日，本公司的無形租賃資產及相關累計攤銷均為非實質性資產。
估計使用壽命2020年9月30日2019年12月31日
(年)(百萬)
建築
20-30
$102 $102 
租户改進155 5 
土地不適用2 2 
土地改良151 1 
房地產總資產110 110 
減去：累計折舊(12)(9)
土地和建築投資總額(淨額)$98 $101 

7.    財產和設備

截至所示日期，物業和設備包括以下內容：
九月三十日，十二月三十一號，
20202019
(百萬)
石油和天然氣屬性：
容易耗盡$19,426 $16,575 
不受耗盡的影響7,879 9,207 
石油和天然氣的總性質27,305 25,782 
累積耗竭(3,988)(2,995)
累計減損(6,933)(1,934)
石油和天然氣屬性，淨值16,384 20,853 
中游資產1,026 931 
其他財產、設備和土地135 125 
累計折舊(110)(74)
財產和設備合計(淨額)$17,435 $21,835 

根據全成本會計方法，該公司必須每季度進行一次上限測試。這項測試確定了已探明石油和天然氣資產賬面價值的限制或上限。由於大宗商品價格從2020年第一季度開始大幅下跌，並持續到2020年第二季度和第三季度的大部分時間，本公司在截至2020年9月30日的三個月和九個月記錄了非現金上限測試減值美元。1.510億美元和5.010億美元，分別計入累計耗竭。減值費用影響了該公司的經營業績，但並未減少其現金流。除大宗商品價格外，該公司的生產率、已探明儲量水平、未來開發成本、未評估物業的轉讓以及其他因素將決定其在未來期間的實際上限測試計算和減值分析。如果過去12個月的大宗商品價格與前幾個季度的大宗商品價格相比繼續下跌，該公司在隨後幾個季度可能會出現重大減記。不是的截至2019年9月30日的三個月或九個月，已探明石油和天然氣資產的減值被記錄在案。鑑於上述影響石油及天然氣行業的變動率，未來過渡期可能會出現需要額外減值測試的情況，這可能會導致潛在的重大減值費用入賬。
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合併財務報表簡明附註-(續)
(未經審計)

資本化的內部成本約為$14百萬美元和$8截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月分別為百萬美元和42百萬美元和$32截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月分別為100萬美元。在本公司確定是否存在已探明儲量之前，與未評估物業相關的成本不包括在全部成本池中。將公司的未評估成本計入攤銷基數的工作預計將於年內完成。五年。目前尚未攤銷的收購成本主要與公司計劃通過鑽探證實的未探明面積有關。根據目前的鑽探計劃，該公司沒有計劃讓任何與目前尚未攤銷的收購成本相關的土地到期。

8.    資產報廢義務

下表描述了以下時期公司資產報廢義務負債的變化：
截至9月30日的9個月，
20202019
(百萬)
資產報廢義務，期初$94 $136 
產生的額外負債12 6 
已獲得的負債3 3 
已結清的債務(1)(61)
增值費用5 6 
資產報廢義務，期末113 90 
較少電流部分(1)
1 — 
資產報廢義務--長期$112 $90 
(1)資產報廢債務的當期部分計入本公司簡明綜合資產負債表中的其他應計負債。

9.    權益法投資

下表列出了截至所示日期的Rattler權益法投資的賬面價值：
所有權權益2020年9月30日2019年12月31日
(百萬)
Epic原油控股有限公司10 %$123 $110 
灰橡樹管道有限責任公司10 %135 115 
眨眼到韋伯斯特管道有限責任公司4 %75 34 
Omog合資有限責任公司60 %195 219 
阿馬裏洛·拉特勒(Amarillo Rattler)，有限責任公司50 %4 1 
總計$532 $479 







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合併財務報表簡明附註-(續)
(未經審計)
下表列出了所指時期在簡明綜合營業報表中反映的Rattler權益法被投資人的收入(虧損)：

截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(百萬)
Epic原油控股有限公司$(2)$— $(5)$— 
灰橡樹管道有限責任公司4 — 6 — 
Omog合資有限責任公司1 — (11)— 
總計$3 $— $(10)$— 

2019年2月1日，Rattler LLC收購了一家10Epic原油控股有限公司(下稱“Epic”)擁有並運營一條管道(“Epic”)，該管道橫跨德克薩斯州輸送原油和天然氣液體，然後運往科珀斯克里斯蒂市場。Epic管道於2020年4月全面投入運營。

2019年2月15日，Rattler LLC收購了一家10Gray Oak Pipeline，LLC(“Gray Oak”)擁有並運營一條管道(“Gray Oak管道”)的%股權，該管道將原油從二疊紀輸送到德克薩斯州墨西哥灣沿岸的科珀斯克里斯蒂(Corpus Christi)。灰橡樹管道於2020年4月全面投入運營。

2019年3月29日，Rattler LLC向Gray Oak執行了一張短期本票。這張鈔票允許灰色橡樹公司借入最高可達$的資金。123百萬美元2.52利率為%，到期日為2022年3月31日。該期短期期票已於2019年5月31日兑付。

2019年6月4日，Rattler與Gray Oak簽訂了股權出資協議。股權出資協議要求Rattler向Gray Oak提供股權或貸款，以便Gray Oak能夠在必要的程度上解決Gray Oak信貸協議下的付款違約，並在某些情況下全額償還Gray Oak的信貸協議。根據股權出資協議，Rattler的義務僅限於其在Gray Oak的比例所有權權益，該等義務由Rattler LLC、Tall City、Rattler Omog LLC和Rattler AJAX Processing LLC擔保。股權出資協議和Rattler在該協議下的義務於2020年9月終止。

2019年7月30日，Rattler LLC加入Wink to Webster Pipeline LLC擔任4%會員，以及埃克森美孚、Plains All American Pipeline、Delek US、MPLX LP和Lotus Midstream的附屬公司。該合資企業正在開發一條起點位於二疊紀盆地Wink和Midland的原油管道，將輸送至休斯頓地區的多個地點(“Wink至韋伯斯特管道”)。温克至韋伯斯特管道預計將於2021年上半年開始服務。

2019年10月1日，Rattler LLC收購了一家。60Omog合資有限責任公司(“Omog”)的股權百分比。2019年11月7日，Omog收購了100在二疊紀盆地擁有和運營原油收集系統的Reliance Gathering LLC的%股份，並在收購後更名為Oryx Midland Oil Gathering LLC。

2019年12月20日，Rattler LLC收購了一家。50Amarillo Rattler，LLC(“Amarillo Rattler”)目前擁有和運營黃玫瑰天然氣收集和處理系統，估計總處理能力為40,000Mcf/d及以上84德克薩斯州道森縣、馬丁縣和安德魯斯縣長達數英里的集輸和區域運輸管道。阿馬裏洛·拉特勒還打算建造和運營一座新的60,000得克薩斯州馬丁縣的MCF/d低温天然氣加工廠，以及增量式天然氣收集和壓縮以及區域運輸管道。然而，新加工廠的開發已被推遲，等待大宗商品價格和活動水平的復甦。該公司已經簽訂了多達30,000根據與Amarillo Rattler簽訂的天然氣收集和加工協議，新加工廠產能的MCFd，以換取公司將某些租賃權益奉獻給該協議。


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合併財務報表簡明附註-(續)
(未經審計)
Rattler審查其投資，以確定是否發生了非臨時性的價值損失。如果發生了這樣的損失，Rattler會確認減值準備。在截至2020年9月30日的9個月中，Rattler的權益法投資虧損包括1美元的比例費用16百萬美元，代表被投資方記錄的與其商譽相關的減值。在截至2020年9月30日的三個月和九個月期間，Rattler的權益法投資虧損包括與一個預計不再完工的項目相關的非實質性放棄費用。不是的在截至2020年或2019年9月30日的三個月或九個月內，Rattler的權益法投資記錄了其他減值。Rattler的投資者都是為石油和天然氣行業的客户服務的，該行業已經開始經歷如上所述的經濟挑戰。長期的行業挑戰可能會導致需要減值測試的情況，這可能會導致在未來的過渡期內產生潛在的重大減值費用。

10.    債務

截至所示日期，長期債務包括以下內容：
九月三十日，十二月三十一號，
20202019
(百萬)
4.6252021年到期的票據百分比
$191 $399 
7.3202022年到期的A系列中期票據百分比
20 21 
2.8752024年到期的優先債券百分比
1,000 1,000 
4.7502025年到期的優先債券百分比
500 — 
5.3752025年到期的優先債券百分比
800 800 
3.2502026年到期的優先債券百分比
800 800 
7.350中期票據百分比，A系列，2027年到期
— 11 
7.1252028年到期的B系列中期票據百分比
100 108 
3.5002029年到期的優先債券百分比
1,200 1,200 
DrillCo協議86 39 
未攤銷債務發行成本(30)(19)
未攤銷貼現成本(28)(31)
未攤銷保費成本16 9 
循環信貸安排(1)
— 13 
Viper循環信貸安排(1)
127 97 
毒蛇5.3752027年到期的優先債券百分比
480 500 
響尾蛇循環信貸安排(2)
85 424 
響尾蛇5.6252025年到期的優先債券百分比
500 — 
總債務，淨額5,847 5,371 
減去：長期債務的當前到期日(191)— 
長期債務總額$5,656 $5,371 
(1)這些循環信貸安排中的每一項都將於2022年11月1日到期。
(2)響尾蛇循環信貸安排將於2024年5月28日到期。

除非另有説明，本節中提及的本公司是指響尾蛇能源公司和響尾蛇O&G有限責任公司，統稱為響尾蛇能源公司和響尾蛇O&G有限責任公司。


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(未經審計)
2020年5月高級債券

2020年5月26日，該公司完成了1美元的債券發行500本金總額為百萬美元4.7502025年到期的優先債券百分比(“2020年5月債券”)。2020年5月債券的利息從2020年5月26日開始計息，從2020年11月30日開始，每半年以現金支付一次，時間分別為每年5月31日和11月30日。2020年5月發行的債券將於2025年5月31日期滿。該公司收到的淨收益約為#美元。496從2020年5月發行的債券中獲得100萬歐元。2020年5月發行的票據是公司的優先無擔保債務，由Diamondback O&G LLC(“擔保人”)擔保，但不由公司的任何其他子公司擔保。2020年5月發行的票據優先於本公司及擔保人未來的任何次級債務，並與本公司及擔保人的所有現有及未來優先債務享有同等的償債權利。2020年5月的票據實際上從屬於本公司和擔保人現有和未來的有擔保債務(如果有的話)，以擔保該等債務的抵押品價值為限，在結構上從屬於除擔保人以外的本公司附屬公司的所有現有和未來債務及其他負債。

第二次修訂和重新修訂的信貸安排

作為借款人的Diamondback O&G LLC和作為母擔保人的Diamondback Energy，Inc.簽訂了第二份修訂和重述的信貸協議，日期為2013年11月1日，包括富國銀行(Wells Fargo)在內的一個銀行銀團作為行政代理，其附屬公司富國銀行(Wells Fargo Securities，LLC)作為唯一賬簿管理人和牽頭安排人。2019年6月28日，根據第十一項修正案對信貸協議進行了修訂，該修正案對公司無擔保債務獲得兩家評級機構的投資級評級之日及之後的信貸安排進行了某些更改，並滿足了信貸協議中的某些其他條件，這些更改於2019年11月20日生效。截至2020年9月30日，根據信貸協議，可獲得的最大信貸額度為$2十億。截至2020年9月30日，公司擁有不是的其循環信貸安排下的未償還借款和#美元2.010億美元，可用於循環信貸安排下的未來借款。截至2020年9月30日，總金額為36億美元的未償信用證，這就減少了按美元計算的信貸協議下的可用金額。信貸工具的加權平均利率為1.83%和2.27截至2020年9月30日的三個月和九個月分別為3%和9%。

截至2020年9月30日，本公司遵守了循環信貸安排下的所有財務維護契約。

艾爾根筆記

在合併生效時，Energen成為公司的全資子公司，並仍然是本金總額為#美元的發行人。530百萬元紙幣(“能源筆記”)。截至2020年9月30日，Energen Notes包括：(1)$191本金總額為百萬美元4.6252021年9月1日到期的優先債券%，(2)$100百萬美元7.1252028年2月15日到期的%債券，以及(3)$20百萬美元7.322022年7月28日到期的%債券。
該公司利用2020年5月發行債券的淨收益，以及其他事項，向Energen提供股權，以購買$209之前未償還的Energen的本金總額為百萬美元4.625%優先票據根據投標要約。
在2020年第三季度，該公司回購了$10未償還能源本金300萬美元7.3502027年7月28日到期的中期票據%，價格為120本金總額的%，這導致了債務清償造成的非實質性損失。

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合併財務報表簡明附註-(續)
(未經審計)
毒蛇信貸協議

2018年7月20日，Viper LLC作為借款人，與作為擔保人的Viper、作為行政代理的富國銀行(Wells Fargo)以及其他貸款人簽訂了修訂和重述的信貸協議。經修訂的信貸協議(“毒蛇信貸協議”)規定，循環信貸安排的最高信貸額度為#美元。2根據Viper LLC的石油和天然氣儲量以及其他因素建立一個借款基數(“借款基數”)。借款基數定於5月和11月每半年重新確定一次。此外，Viper LLC和富國銀行(Wells Fargo)各自可能要求三臨時重新確定借款基數在任何時間內的淨額12-月期。借款基數從1美元減少到1美元。775百萬至$580在2020年第二季度定期安排的(每半年一次)2020年春季重新確定期間，預計將在$580百萬貸款人在2020年11月定期(每半年一次)的2020年秋季重新確定期間。截至2020年9月30日，Viper LLC擁有127數以百萬計的未償還借款和$453百萬根據毒蛇信貸協議，可供未來借款。信貸工具的加權平均利率為2.14%和2.66截至2020年9月30日的三個月和九個月分別為3%和9%。循環信貸安排將於2022年11月1日到期。

截至2020年9月30日，Viper LLC遵守了Viper信貸協議下的所有財務維護契約。

毒蛇筆記
 
2019年10月16日，Viper完成了首次公開募股(IPO)，在此次發行中，該公司發行了5.3752027年到期的高級債券，本金總額為$500萬美元(“毒蛇筆記”)。毒蛇收到的淨收益約為#美元。490從《毒蛇筆記》的發行中獲得了100萬美元。Viper將毛收入借給Viper LLC。Viper LLC利用發行票據所得資金償還其循環信貸安排下的借款。D在這段時間裏三個月和九個月結束 2020年9月30日，毒蛇回購$6百萬和$20公開市場以現金價格購買的毒蛇債券的未償還本金金額分別為97.5%至98.5本金總額的%，這導致了因清償債務而獲得的無形收益。回購使毒蛇債券的未償還本金總額降至$480截至2020年9月30日，100萬。

響尾蛇信貸協議

關於Rattler的發行，Rattler作為母公司，Rattler LLC作為借款人，於2019年5月28日與富國銀行(Wells Fargo)簽訂了一項信貸協議，作為貸款方的富國銀行(Wells Fargo)和一個銀行銀團(“Rattler Credit Agreement”)。

Rattler信貸協議規定了循環信貸安排，最高信貸額度為#美元。600百萬美元，可擴展至$1在Rattler當選後10億美元，這取決於獲得額外的貸款人承諾和滿足慣例條件。截至2020年9月30日，Rattler LLC擁有85百萬未償還借款和美元515根據Rattler信貸協議，未來可供借款的金額為100萬英鎊。信貸工具的加權平均利率為1.46%和2.18截至2020年9月30日的三個月和九個月分別為3%和9%。

截至2020年9月30日，Rattler LLC遵守了Rattler信貸協議下的所有財務維護契約。

有關2020年9月30日之後發生的Rattler信貸協議修正案的説明，請參見附註18-後續事件。

響尾蛇筆記

2020年7月14日，Rattler完成了一次發行(“票據發行”)，金額為$500本金總額為百萬美元5.6252025年到期的高級票據百分比(“響尾蛇票據”)。響尾蛇債券的利息由2021年1月15日開始，每年1月15日及7月15日支付。響尾蛇債券將於2025年7月15日到期。響尾蛇收到的淨收益約為#美元。490從票據發行中獲得100萬美元。Rattler將毛收入借給了Rattler LLC，Rattler LLC用來償還Rattler信貸協議下的未償還借款。Rattler票據是Rattler的優先無擔保債務，與Rattler現有和未來可能產生的所有優先債務具有同等的支付權，最初由Rattler LLC、Tall City、Rattler Omog LLC和Rattler AJAX Processing LLC在優先無擔保的基礎上提供擔保。本公司和Rattler的普通合夥人都不為Rattler Notes提供擔保。在未來，每個響尾蛇的限制
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響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-(續)
(未經審計)
(1)擔保其或擔保人的任何其他債務或(2)根據管理響尾蛇票據的契約被歸類為境內受限制附屬公司，並在任何信貸安排下是任何債務的債務人的子公司將被要求為響尾蛇票據提供擔保。

與黑曜石資源公司結盟，L.L.C.

響尾蛇O&G有限責任公司於2018年9月10日與黑碧巖資源有限責任公司(“CEMOF”)簽訂了一份參與和開發協議(“DrillCo協議”)，為石油和天然氣開發提供資金。CEMOF及其附屬公司管理的基金已同意承諾從CEMOF的淨生產收入中為某些成本提供資金，並在一段時間內，如果不是由這些收入提供資金，則最高可額外提供$300100萬美元，為公司提供的地點的鑽探項目提供資金。根據選定鑽探計劃的資產特徵和回報預期進行調整，CEMOF將提供最多85根據DrillCo協議鑽探的新油井相關成本的%，預計將獲得80這些油井的工作權益百分比，直到達到一定的派息門檻，等於累計9%，然後13內部收益率%。在達到最終內部回報率目標後，CEMOF的利息將降至15%，而本公司的權益將增加至85%。截至2020年9月30日和2019年12月31日，CEMOF與這一聯盟相關的回報為$86百萬美元和$39分別為百萬美元。截至2020年9月30日，15聯合油井已經鑽探完畢。

11.    股本和每股收益

在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月裏，響尾蛇沒有完成任何股票發行。

響尾蛇的首次公開募股(IPO)
有關Rattler產品的信息，請參閲注5-Rattler Midstream LP。

股票回購計劃

2019年5月，公司董事會批准了一項股票回購計劃，收購金額最高可達美元。2截至2020年12月31日，公司已發行普通股的10億美元。回購計劃下的購買可能會不時在公開市場或私下協商的交易中進行，並受市場條件、適用的法律要求、合同義務和其他因素的制約。回購計劃並不要求公司購買任何具體數量的股票。董事會可隨時暫停、修改、延長或終止本回購計劃。在截至2020年9月30日的三個月內，公司回購不是的該回購計劃下的普通股。在截至2020年9月30日的9個月內，公司回購了約$98這項回購計劃下的百萬股普通股。截至2020年9月30日，美元1.3根據公司的普通股回購計劃，仍有10億美元可用於回購股票，儘管公司已暫停該計劃以保持流動性。

每股收益(虧損)

該公司的基本每股收益數額是根據當期已發行普通股的加權平均數計算得出的。稀釋後每股收益包括當期潛在稀釋流通股的影響。此外，對於稀釋每股收益的計算，Viper和Rattler的每股收益包括在基於合併集團持有的子公司的合併每股收益計算中。


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(未經審計)
下表對普通股基本收益和稀釋後每股收益的組成部分進行了核對：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(百萬美元，不包括每股金額，股票以千股為單位)
普通股應佔淨收益(虧損)$(1,113)$368 $(3,778)$727 
加權平均已發行普通股：
基本加權平均公用事業單位餘額157,833 162,543 157,984 164,070 
稀釋證券的影響：
潛在可發行普通股(1)
— 237 — 396 
稀釋加權平均已發行普通股157,833 162,780 157,984 164,466 
可歸因於普通股的基本淨收入(虧損)$(7.05)$2.27 $(23.91)$4.44 
普通股攤薄後淨收益(虧損)$(7.05)$2.26 $(23.91)$4.42 
(1)截至2020年9月30日的三個月和九個月的預算，不是的潛在的普通股被計入稀釋後每股收益的計算中，因為它們被計入將是反攤薄的。截至2019年9月30日的三個月和九個月，50,814和40,291潛在的普通股單位不包括在稀釋後每股收益的計算中，因為在庫存股方法下，它們的計入將是反稀釋的。

合併子公司的所有權變更

下表彙總了在此期間合併子公司所有權權益的變化：

截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(百萬)
公司應佔淨收益(虧損)$(1,113)$368 $(3,778)$727 
合併子公司的所有權變更— — 329 77 
公司股東應佔淨收益(虧損)的變化及向非控股權益的轉移$(1,113)$368 $(3,449)$804 


12.    股權薪酬

下表列出了股權薪酬計劃和相關成本的影響：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(百萬)
一般和行政費用$9 $4 $27 $27 
根據全成本法對石油和天然氣資產進行資本化的股權補償4 (1)12 9 


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(未經審計)
限售股單位

下表列出了在截至2020年9月30日的9個月中，公司在股權計劃下的限制性股票單位活動：
限制性股票
獎項和單位		加權平均授予日期
公允價值
未授權日期為2019年12月31日505,867 $96.01 
授與183,102 $60.72 
既得(139,355)$85.21 
沒收(19,228)$99.01 
在2020年9月30日未授權530,386 $86.55 

在截至2020年和2019年9月30日的9個月內，歸屬的限制性股票單位的公允價值總額為$12百萬美元和$4分別為百萬美元。截至2020年9月30日，公司與未歸屬限制性股票獎勵和單位相關的未確認補償成本為1美元。27百萬美元，預計將在加權平均期內確認1.7好多年了。

於截至二零二零年九月三十日止九個月內，本公司修改少量限制性股票單位，以計入歸屬期間的股息等值權利，從而導致不是的待確認的遞增薪酬成本。


基於業績的限制性股票單位

2018年2月，符合條件的員工共獲得業績限制性股票單位獎勵117,423單位中至少有0%，最大值為200在繼續受僱的情況下，在2018年1月1日至2020年12月31日的業績期間和2020年12月31日的懸崖背心期間，根據對公司普通股(TSR)相對於指定同行組的股東總回報的衡量，可以授予%個單位。

2019年3月，符合條件的員工獲得了總計199,723單位中至少有0%，最大值為200如果繼續受僱，可以根據2019年1月1日至2021年12月31日的績效期間的TSR和2021年12月31日的懸崖背心授予百分比的單位。2019年3月，符合條件的員工獲得了總計32,958單位中至少有0%，最大值為200可以獎勵%個單位。該獎項的表演期為2019年1月1日至2021年12月31日，五等額分期付款，從2025年3月1日開始。

2020年3月，符合條件的員工獲得了總計225,047單位中至少有0%，最大值為200在此期間，可根據TSR授予%個單位三-績效年度為2020年1月1日至2022年12月31日，懸崖背心為2022年12月31日，但須繼續受僱。2020年3月獎金的初始支付將由TSR修改器進一步調整，該修改器可能會減少支付或將支付增加到最高250%.

每個業績限制性股票單位的公允價值是在授予之日使用蒙特卡洛模擬方法估計的，這導致在業績期間賺取的單位的預期百分比。

下表彙總了授予績效限制性股票單位的授予日期的公允價值，以及2020年3月獎勵的相關假設。
202020192018
授予日期公允價值$70.17 $137.22 $170.45 
授予日期公允價值(5年歸屬)$132.48 
無風險費率0.86 %2.55 %1.99 %
公司波動性36.70 %35.00 %35.90 %
19
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響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-(續)
(未經審計)

下表列出了公司在截至2020年9月30日的9個月中在股權計劃下的業績限制性股票單位活動：
業績限制性股票單位加權平均授權日公允價值
未授權日期為2019年12月31日271,819 $147.07 
授與272,601 $85.73 
既得(47,554)$89.27 
沒收(8,396)$170.45 
在2020年9月30日未授權(1)
488,470 $110.33 
(1)最多1,089,464單位可根據公司最終的TSR排名進行獎勵。

截至2020年9月30日，公司未確認的與基於業績的限制性股票獎勵和單位相關的未確認薪酬成本為美元。26百萬美元，預計將在加權平均期內確認2.0好多年了。

響尾蛇長期激勵計劃

2019年5月22日，響尾蛇普通合夥人董事會通過了響尾蛇中流有限責任公司長期激勵計劃(Rattler Midstream LP Long Term Incentive Plan，簡稱LTIP)，面向為響尾蛇提供服務的響尾蛇普通合夥人及其附屬公司(包括響尾蛇)的員工、顧問和董事。Rattler LTIP規定授予單位期權、單位增值權、受限單位、單位獎勵、虛擬單位、分配等價權、現金獎勵、績效獎勵、其他單位獎勵和替代獎勵。

根據Rattler LTIP，Rattler普通合夥人的董事會有權向符合條件的員工和非員工董事發行影子單位。Rattler估計幻影單位的公允價值為授予日Rattler普通單位的收盤價，這筆費用將在適用的授權期內支出。在授予之後，幻影單位賦予接受者每個幻影單位一個普通的響尾蛇單位的權利。接受者還有權獲得分配等價權，即有權在授予日期和歸屬日期之間獲得相當於在一個虛擬單元上支付的分配價值的現金付款的權利。


下表列出了截至2020年9月30日的9個月，響尾蛇LTIP下的幻影單位活動：
幻影
單位		加權平均
授予日期
公允價值
未授權日期為2019年12月31日2,226,895 $19.14 
授與53,943 $10.41 
既得(449,633)$19.14 
沒收(23,442)$18.23 
在2020年9月30日未授權1,807,763 $18.89 

於截至二零二零年九月三十日止九個月內歸屬的虛擬單位之總公平價值為$。9百萬截至2020年9月30日，與未歸屬幻影單位相關的未確認補償成本為美元。31百萬此類成本預計將在以下加權平均期內確認3.6好多年了。


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響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-(續)
(未經審計)
13.    所得税

公司的實際所得税税率為21.6%和20.8分別為截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月的18.7%和17.9分別為截至2020年和2019年9月30日的9個月的1%。在截至2020年9月30日的3個月和9個月裏，持續經營帶來的所得税收益總額與將美國聯邦法定税率應用於税前虧損計算的金額不同，主要是由於(I)對Viper公司遞延税項資產計入估值津貼的影響，(Ii)州所得税以及(Iii)賬面和應税收入之間永久性差異的影響，但被聯邦淨營業虧損結轉產生的第一季度税收優惠部分抵消。

截至2020年9月30日的9個月，公司記錄了一筆離散所得税支出為$143由於第一季度應用Viper公司年初遞延税項資產的估值津貼(主要包括其對Viper LLC的投資和結轉的聯邦淨營業虧損)，Viper公司的淨營業虧損為100萬美元。一項估值津貼也適用於Viper 2020年税前虧損產生的年初至今的税收優惠。記錄估值津貼的決定是基於對所有支持Viper遞延税項資產變現的現有證據的評估，無論是積極的還是消極的。根據這些確認遞延税項資產税收優惠的標準，Viper的評估導致針對截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日的Viper遞延税項資產申請了估值津貼。此外，在截至2020年9月30日的9個月內，本公司錄得離散所得税優惠$25百萬美元與某些聯邦淨營業虧損可結轉至企業所得税税率為35%的納税年度有關。在冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(“CARE法案”)於2020年第一季度頒佈之前，本公司不能就其虧損獲得退税，導致與按21%法定企業所得税税率結轉的聯邦淨營業虧損相關的遞延税收優惠。

截至2019年9月30日的三個月和九個月的所得税總支出不同於通過對税前收入應用聯邦法定税率計算的金額，主要原因是(I)州所得税，(Ii)賬面和應税收入之間永久性差異的影響，以及(Iii)Viper由於税務地位的變化而確認的估計遞延税額的修訂。截至2019年9月30日止九個月，本公司記錄的離散所得税支出不到$12000萬美元與基於股權的薪酬相關，以及大約美元的離散收益42150萬美元與Viper在Viper LLC投資的估計遞延税額修訂有關，這是由於Viper的税務地位發生變化而產生的。根據現有的關於單位持有人納税基礎的信息，Viper修訂了其對Viper在Viper LLC投資的遞延税款的估計，在税務狀態改變的當天，產生了離散遞延税收優惠#美元。42截至2019年9月30日的9個月為100萬。

在截至2020年6月30日的三個月內，公司通過股東權益增加了其在Rattler LLC的投資的賬面價值，導致公司與其在Rattler LLC的投資相關的遞延税項負債增加。對非控股權益的相應調整導致Rattler公司與其在Rattler LLC的投資有關的遞延税項負債減少，以及Rattler公司的遞延税項資產淨額總額減少。由於Rattler在每個時期都進行了評估，包括考慮了所有可用的正面和負面證據，Rattler繼續確定，Rattler更有可能在2020年9月30日實現其遞延税項資產。

CARE法案於2020年3月27日頒佈。這項立法包括一些適用於美國公司所得税的條款，包括規定某些淨營業虧損的結轉，加快退還最低税收抵免，以及修改限制企業利息費用扣除的規則。本公司在制定期間已考慮這項法例的影響，導致截至2020年3月31日止三個月的個別所得税優惠，與預期的約$結轉有關。179如上所述，該公司聯邦淨營業虧損為100萬美元。由於與這類結轉相關的退款以及最低税收抵免的加速退款，該公司目前的聯邦應收税款總額約為美元。100截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日。

正如附註5中進一步討論的那樣，2019年5月28日，Rattler完成了首次公開募股(IPO)。儘管根據州法律，Rattler被組織為有限合夥企業，但在Rattler被選為美國聯邦所得税公司的生效日期之後，Rattler仍需按公司税率繳納美國聯邦和州所得税。因此，Rattler的所得税撥備計入公司的綜合財務報表，並在適用的情況下計入非控股權益的淨收入。


21
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合併財務報表簡明附註-(續)
(未經審計)
14.    衍生物

所有衍生金融工具均按公允價值入賬。該公司沒有將其衍生工具指定為會計上的套期，因此將其衍生工具標記為公允價值，並在簡明綜合經營報表中確認公允價值的現金和非現金變化，標題為“衍生工具淨收益(虧損)”。

商品合約

該公司已簽訂多種原油、天然氣、天然氣液體和柴油衍生產品，與下表所示的相應指數掛鈎，以降低與其某些石油和天然氣銷售相關的價格波動。

通過使用衍生工具在經濟上對衝大宗商品價格變化的風險敞口，該公司將自己暴露在信用風險和市場風險之下。信用風險是指交易對手未能按照衍生品合同的條款履行義務。當衍生產品合同的公允價值為正時，交易對手欠公司債務，這就產生了信用風險。本公司的交易對手是經修訂及重述的第二項有擔保信貸協議的參與者，該協議以擔保人附屬公司的幾乎所有資產作抵押，因此本公司無須提供任何抵押品。該公司不需要來自其交易對手的抵押品。本公司僅與交易對手訂立衍生工具，而交易對手亦為其信貸安排下的貸款人，並已被視為可接受的信用風險。

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合併財務報表簡明附註-(續)
(未經審計)
截至2020年9月30日，該公司有以下未平倉衍生品合約。聚合多個合同時，會披露加權平均合同價格。
掉期衣領
結算月份結算年合同類型Bbls/MMBtu/每天加侖指數加權平均差分加權平均固定價格加權平均樓面價格加權平均最高限價
油
10月至12月2020掉期11,000西德克薩斯中質原油庫欣$—$43.47$—$—
10月至12月2020掉期4,000WTI麥哲倫$—$61.95$—$—
10月至12月2020掉期24,200布倫特$—$47.62$—$—
10月至12月2020基差互換45,087
西德克薩斯中質原油庫欣(1)
$(1.33)$—$—$—
10月至12月2020基差互換8,000
WTL庫欣(1)
$(1.31)$—$—$—
10月至12月2020
滾動對衝(2)
120,000西德克薩斯中質原油庫欣$(1.05)$—$—$—
10月至12月2020無成本領口45,779西德克薩斯中質原油庫欣$—$—$35.92$42.29
10月至12月2020無成本領口4,000WTI麥哲倫$—$—$39.00$49.00
10月至12月2020無成本領口64,710布倫特$—$—$37.59$45.63
1月至12月2021掉期5,000WTI麥哲倫$—$37.78$—$—
1月至12月2021掉期7,500布倫特$—$41.58$—$—
1月至12月2021無成本領口65,000布倫特$—$—$39.25$48.36
7月至12月2021交換5,000布倫特$—$51.00$—$—
1月至12月2021無成本領口10,000西德克薩斯中質原油庫欣$—$—$30.00$43.05
天然氣
10月至12月2020掉期60,000亨利·哈布$—$2.48$—$—
10月至12月2020掉期60,000娃哈樞紐$—$1.51$—$—
10月至12月2020基差互換145,000
娃哈樞紐(1)
$(1.57)$—$—$—
1月至12月2021掉期190,000亨利·哈布$—$2.62$—$—
1月至12月2021基差互換230,000
娃哈樞紐(1)
$(0.69)$—$—$—
1月至12月2022基差互換80,000
娃哈樞紐(1)
$(0.45)$—$—$—
天然氣液體
10月至12月2020掉期7,000貝爾維尤山乙烷$—$8.43$—$—
10月至12月2020掉期5,000貝爾維尤丙烷山$—$21.76$—$—
柴油
10月至12月2021掉期1,000,000海灣成本超低硫$—$1.60$—$—
(1)本公司就庫欣原油價格與米德蘭WTI原油價格或米德蘭Argus WTL原油價格之間的價差以及Henry Hub天然氣價格與Waha Hub天然氣價格之間的價差進行固定價格基礎掉期。加權平均差額代表基差掉期合約涵蓋的名義交易量對俄克拉荷馬州庫欣、油價和Waha Hub天然氣價格的降幅。
(2)本公司擁有滾動對衝基差掉期，以換取紐約商品交易所歷月平均價格與現貨原油交割月之間的差價。加權平均差額代表滾動對衝基差掉期合約覆蓋的名義交易量對俄克拉荷馬州庫欣油價的降幅。
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響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-(續)
(未經審計)
結算月份結算年合同類型Bbls/mcf/天指數執行價互換價格賣權價格多頭賣權價格期權價格
油
10月至12月2020
打電話(1)
8,000WTI麥哲倫$45.00$—$—$—$—
10月至12月2020選擇權4,700西德克薩斯中質原油庫欣$—$—$—$46.51$—
10月至12月2020放置價差3,800WTI麥哲倫$—$—$25.00$50.00$—
10月至12月2022選擇權5,000西德克薩斯中質原油庫欣$—$—$35.00$—$—
天然氣
10月至12月2020互換雙倍30,000娃哈樞紐$—$1.70$—$—$1.70
(1)包括加權平均價$(1.89)/bbl，執行價為$45.00/bbl

利率互換和國庫券鎖定

該公司利用利率掉期和國庫鎖來減少公司對與公司循環信貸安排相關的可變利率利息支付的風險。利率掉期和資金鎖並未被指定為對衝工具，因此，本公司立即在收益中確認公允價值的所有變化。

下表彙總了截至2020年9月30日公司的利率互換和國庫鎖情況：
類型生效日期合同終止日期名義金額(百萬)利率，利率
利率互換2020年12月31日2030年12月31日$250 1.551 %
利率互換2020年12月31日2030年12月31日$250 1.5575 %
利率互換2020年12月31日2030年12月31日$250 1.297 %
利率互換2020年12月31日2030年12月31日$250 1.195 %

有關2020年9月30日之後發生的衍生品交易的討論，請參見附註18-後續事件。

資產負債表中衍生資產和負債的抵銷

掉期的公允價值一般是根據既定指數價格和其他來源(其中包括期貨價格和到期時間)確定的。該等公允價值以淨額計提資產及負債頭寸，包括任何與同一交易對手有關且須遵守有關淨結算的合約條款的遞延保費。詳情見附註15-公允價值計量。


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合併財務報表簡明附註-(續)
(未經審計)
衍生工具的得失

下表彙總了簡明綜合經營報表中包括的衍生工具的損益：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(百萬)
衍生工具淨收益(虧損)
商品合約$(104)$157 $147 $(17)
利率掉期5 20 (65)20 
總計$(99)$177 $82 $3 
結算時收到(支付)的現金淨額
商品合約(1)
(9)11 288 33 
總計$(9)$11 $288 $33 
(1)截至2020年9月30日的三個月和九個月包括在合同到期日之前終止的合同收到的現金。6300萬美元和300萬美元17分別為2000萬人。
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(未經審計)

15.    公允價值計量

公允價值被定義為在計量日期在市場參與者之間有序交易中出售資產或支付轉移負債所收到的價格。用於計量公允價值的估值技術必須最大限度地利用可觀察到的投入，最大限度地減少使用不可觀察到的投入。

公允價值等級是基於三個級別的投入，其中前兩個被認為是可觀察到的，最後一個是不可觀察的，可以用來衡量公允價值。本公司對公允價值計量的特定投入的重要性的評估需要判斷，並可能影響正在計量的資產和負債的估值以及它們在公允價值體系中的位置。該公司使用基於現有投入的適當估值技術來衡量其資產和負債的公允價值。
第1級-反映截至報告日期活躍市場上相同資產或負債的未調整報價的可觀察投入。

第2級-市場數據證實的可觀察到的基於市場的投入或不可觀察的投入。這些是除一級活躍市場報價外的其他信息，在報告日期可直接或間接觀察到。

第三級-未經市場數據證實的不可觀察的投入，可能與內部開發的方法一起使用，從而得出管理層對公允價值的最佳估計。

金融資產和負債根據對公允價值計量有重要意義的最低投入水平進行分類。

該公司使用貼現現金流技術，基於對未來大宗商品價格的市場假設、對未來石油和天然氣儲量數量的內部估計、未來估計的產量、預期回收率和風險調整折扣，估計在企業合併中假設的已探明石油和天然氣資產的公允價值。未評估石油及天然氣資產的估計公允價值乃根據地點、工程及地質研究、歷史油井表現及適用的礦產租賃條款而釐定。鑑於投入的不可察覺性質，假設的石油和天然氣屬性的估計公允價值被視為使用3級投入。作為業務合併的一部分而承擔的資產報廢義務使用如下所述的相同假設和方法進行估計。

該公司根據財務會計準則委員會發布的ASC主題410“資產報廢和環境義務”的規定評估資產報廢義務。按公允價值計算資產報廢負債的初始計量採用貼現現金流技術，並基於對與未來封堵和廢棄油井及相關設施相關的未來報廢成本的內部估計。鑑於投入的不可察覺性質，包括封堵成本和使用壽命，資產報廢債務負債的初始計量被視為使用第3級投入。有關公司資產報廢義務的進一步討論，請參閲附註8-資產報廢義務。

資產和負債按公允價值經常性計量

某些資產和負債按公允價值經常性報告，包括本公司的衍生工具和Viper的投資。Viper利用公允價值期權衡量其投資，因此該投資在公允價值層次中被歸類為1級。本公司衍生合約的公允價值是根據信譽良好的第三方提供的標的商品的既定商品期貨價帶、合同名義成交量和到期時間在內部計量的。這些估值是二級投入。


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(未經審計)
下表提供了(一)按公允價值經常性計量的金融資產和負債的公允價值計量信息，(二)已確認衍生資產和負債的總額，(Iii)根據與交易對手的主要淨額結算安排抵銷的金額，以及(Iv)在公司簡明綜合資產負債表中列報的由此產生的淨額自.起2020年9月30日和2019年12月31日. 淨額根據預期結算日分為當期或非當期。

截至2020年9月30日
1級2級第3級總公允價值資產負債表中的總金額抵銷資產負債表中的公允價值淨值
(百萬)
資產：
目前：
衍生工具$— $107 $— $107 $(92)$15 
非當前：
投資$5 $— $— $5 $— $5 
衍生工具$— $65 $— $65 $(65)$— 
負債：
目前：
衍生工具$— $178 $— $178 $(92)$86 
非當前：
衍生工具$— $173 $— $173 $(65)$108 

截至2019年12月31日
1級2級第3級總公允價值資產負債表中的總金額抵銷資產負債表中的公允價值淨值
(百萬)
資產：
目前：
衍生工具$— $64 $— $64 $(18)$46 
非當前：
投資$19 $— $— $19 $— $19 
衍生工具$— $7 $— $7 $— $7 
負債：
目前：
衍生工具$— $45 $— $45 $(18)$27 


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(未經審計)
在非經常性基礎上按公允價值計量的資產和負債

下表提供了未在簡明綜合資產負債表中按公允價值計入的金融工具的公允價值：
2020年9月30日2019年12月31日
攜載攜載
價值(1)
公允價值
價值(1)
公允價值
(百萬)
債務：
循環信貸安排$— $— $13 $13 
4.6252021年到期的票據百分比
$191 $194 $399 $411 
7.3202022年到期的A系列中期票據百分比
$21 $22 $21 $22 
2.8752024年到期的優先債券百分比
$993 $1,014 $992 $1,012 
4.7502025年到期的優先債券百分比
$496 $541 $— $— 
5.3752025年到期的優先債券百分比
$800 $830 $799 $840 
3.2502026年到期的優先債券百分比
$793 $803 $792 $812 
7.350中期票據百分比，A系列，2027年到期
$— $— $11 $12 
7.1252028年到期的B系列中期票據百分比
$107 $113 $108 $116 
3.5002029年到期的優先債券百分比
$1,187 $1,158 $1,186 $1,226 
Viper循環信貸安排$127 $127 $97 $97 
毒蛇的5.3752027年到期的優先債券百分比
$471 $477 $490 $521 
響尾蛇循環信貸安排$85 $85 $424 $424 
響尾蛇的5.6252025年到期的優先債券百分比
$490 505 $— $— 
DrillCo協議$86 $86 $39 $39 
(1)賬面價值包括相關遞延貸款成本和任何剩餘的折扣或溢價(如果有的話)。

循環信貸安排、Viper信貸協議和Rattler信貸協議的公允價值根據本公司可用於類似條款和期限的銀行貸款的借款利率近似其賬面價值，並被歸類為公允價值等級中的第二級。未償還票據的公允價值是使用2020年9月30日的報價市場價格確定的，這是公允價值等級中的一級分類。

金融資產公允價值

由於票據的短期性質，現金及現金等價物、應收賬款、預付費用和其他流動資產、應付款項及其他應計負債的賬面價值接近其公允價值。

16.    租契

該公司租賃某些鑽機、設施、壓縮和其他設備。

下表彙總了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的運營租賃成本：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(百萬)
經營租賃成本$4 $7 $13 $19 


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目錄
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-(續)
(未經審計)
截至2020年9月30日和2019年9月30日止九個月，本公司簡明綜合現金流量表上經營活動提供的現金流量中，為經營租賃負債支付的現金為#美元。13百萬美元和$19分別為百萬美元。在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月中，公司額外記錄了10百萬美元和$15分別以100萬的使用權資產換取新的租賃負債。在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月裏，沒有記錄重大的使用權資產。

截至2020年9月30日，簡明綜合資產負債表包括經營性使用權資產美元。13百萬美元的其他資產，目前的經營租賃負債為$9其他應計負債100萬美元，長期經營租賃負債#美元4百萬美元的其他長期負債。截至2020年9月30日，加權平均剩餘租賃期限為1.5年，加權平均貼現率為9.2%.

經營租賃負債到期表。下表彙總了公司根據截至2020年9月30日生效的合同協議欠出租人的未貼現現金流：
截至2020年9月30日
(百萬)
2020年(10月至12月)$4 
20217 
20223 
2023— 
2024— 
此後— 
租賃付款總額14 
減去：利息1 
租賃負債現值$13 

17.    承諾和或有事項

該公司是在其正常業務過程中出現的各種例行法律程序、糾紛和索賠的當事人，包括那些因解釋影響天然氣和原油行業的聯邦和州法律法規而引起的訴訟、糾紛和索賠。雖然懸而未決的訴訟、糾紛或索賠的最終結果以及由此對公司產生的任何影響都無法確切預測，但公司管理層相信，如果最終做出不利決定，這些事項都不會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。本公司的評估基於有關未決事項的已知信息及其在爭辯、訴訟和解決類似事項方面的經驗。實際結果可能與公司的評估大不相同。當現有信息表明可能發生損失並且損失金額可以合理估計時，公司將記錄與未決法律訴訟、糾紛或索賠相關的或有事項的準備金。
18.    後續事件

2020年第三季度分紅宣言
2020年10月29日，公司董事會宣佈2020年第三季度現金股息為美元。0.375每股普通股，於2020年11月19日支付給2020年11月12日收盤時登記在冊的股東。
關於啟動Rattler共同單位回購計劃的Rattler信貸協議修正案

2020年11月2日，Rattler和Rattler LLC與作為行政代理的富國銀行(Wells Fargo)及其貸款方簽訂了Rattler信貸協議的第二修正案(“第二修正案”)。第二修正案允許Rattler進行與Rattler普通合夥人董事會於2020年10月29日批准的普通單位回購計劃相關的普通單位回購。

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目錄
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-(續)
(未經審計)
根據交易法規則10b-18將進行的Rattler普通單位回購計劃，Rattler被授權收購至多$100Rattler在公開市場或私人協商的公開市場或私下協商的交易中，使用手頭的現金和運營的自由現金流，擁有3.8億美元的優秀普通股。普通單位回購計劃被授權延長至2021年12月31日，可由Rattler‘s General Partner董事會隨時暫停或修改、延長或終止，並將受制於市場條件、適用的法律要求、合同義務和其他因素。
商品合約

在2020年9月30日之後，本公司簽訂了新的固定價格掉期和基差掉期。該公司的衍生品合約以下表所示商品交易所的報告結算價格為基礎。

下表列出了該公司在2020年10月1日至2020年11月2日期間簽訂的衍生品合約。聚合多個合同時，會披露加權平均合同價格。

掉期衣領
結算月份結算年合同類型BBLS/MMBTU/天指數加權平均差分加權平均固定價格加權平均樓面價格加權平均最高限價
油
1月至3月2021無成本領口3,000西德克薩斯中質原油庫欣$—$—$37.00$44.19
3-6月2021無成本領口1,000西德克薩斯中質原油庫欣$—$—$37.00$47.00
1月至6月2021無成本領口6,000布倫特$—$—$37.50$45.50
天然氣
1月至12月2021掉期10,000亨利·哈布$—$3.05$—$—
1月至12月2022基差互換20,000娃哈樞紐$(0.31)$—$—$—

利率互換

在2020年9月30日之後，本公司簽訂了新的利率互換協議，並終止了現有的利率互換協議。

下表為本公司於2020年9月30日後簽訂的利率互換合約。

類型生效日期合同終止日期名義金額(百萬)利率，利率
利率互換2024年12月31日2054年12月31日$250 1.692 %
利率互換2024年12月31日2054年12月31日$250 1.8361 %
利率互換2024年12月31日2054年12月31日$250 1.852 %

下表為本公司於2020年9月30日後終止的利率互換合約。
類型生效日期合同終止日期名義金額(百萬)利率，利率
利率互換2020年12月31日2030年12月31日$250 1.551 %
利率互換2020年12月31日2030年12月31日$250 1.5575 %
利率互換2020年12月31日2030年12月31日$250 1.297 %




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響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-(續)
(未經審計)
19.    細分市場信息

該公司報告了其在以下方面的運營情況二業務部門：(I)上游業務部門，從事得克薩斯州西部二疊紀盆地非常規陸上石油和天然氣儲量的收購、開發、勘探和開採；(Ii)中游業務部門，包括中游服務和房地產。Rattler的所有權益法投資都包括在中游部分。

下表彙總了該公司各業務部門在報告期間的業績：
上游中游服務淘汰總計
截至2020年9月30日的三個月：(百萬)
第三方收入$706 $14 $— $720 
部門間收入— 83 (83)— 
總收入706 97 (83)720 
折舊、損耗和攤銷275 11 — 286 
石油和天然氣性質的損害1,451 — — 1,451 
營業收入(虧損)(1,282)44 (18)(1,256)
利息支出，淨額(47)(6)— (53)
其他收入(費用)(103)4 (1)(100)
所得税撥備(受益於)(307)3 — (304)
非控股權益應佔淨收益(虧損)(1)9 — 8 
響尾蛇能源公司的淨收益(虧損)(1,124)30 (19)(1,113)
截至2020年9月30日：
總資產$17,245 $1,812 $(297)$18,760 
上游中游服務淘汰總計
截至2019年9月30日的三個月：(百萬)
第三方收入$957 $18 $— $975 
部門間收入— 97 (97)— 
總收入957 115 (97)975 
折舊、損耗和攤銷353 12 — 365 
營業收入(虧損)321 52 (24)349 
利息支出，淨額(37)(1)— (38)
其他收入(費用)181 (1)(1)179 
所得税撥備(受益於)99 3 — 102 
非控股權益應佔淨收益(虧損)20 37 (37)20 
響尾蛇能源公司的淨收益(虧損)346 10 12 368 
截至2019年12月31日：
總資產$22,125 $1,636 $(230)$23,531 

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響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註-(續)
(未經審計)
上游中游服務淘汰總計
截至2020年9月30日的9個月：(百萬)
第三方收入$2,002 $42 $— $2,044 
部門間收入— 273 (273)— 
總收入2,002 315 (273)2,044 
折舊、損耗和攤銷1,001 35 — 1,036 
石油和天然氣性質的損害4,999 — — 4,999 
營業收入(虧損)(4,787)134 (77)(4,730)
利息支出，淨額(137)(10)— (147)
其他收入(費用)73 (10)(4)59 
所得税撥備(受益於)(910)8 — (902)
非控股權益應佔淨收益(虧損)(163)25 — (138)
響尾蛇能源公司的淨收益(虧損)(3,778)81 (81)(3,778)
截至2020年9月30日：
總資產$17,245 $1,812 $(297)$18,760 

上游中游服務淘汰總計
截至2019年9月30日的9個月：(百萬)
第三方收入$2,802 $58 $— $2,860 
部門間收入— 264 (264)— 
總收入2,802 322 (264)2,860 
折舊、損耗和攤銷1,014 32 — 1,046 
營業收入(虧損)1,004 159 (84)1,079 
利息支出，淨額(132)(1)— (133)
其他收入(費用)16 (1)(3)12 
所得税撥備(受益於)167 4 — 171 
非控股權益應佔淨收益(虧損)60 52 (52)60 
響尾蛇能源公司的淨收益(虧損)$661 $101 $(35)727 
截至2019年12月31日：
總資產$22,125 $1,636 $(230)$23,531 
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目錄
第二項：調查公司管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

以下討論和分析應與本報告中提出的未經審計的綜合財務報表及其附註以及本報告中包括的經審計的綜合財務報表及其附註一併閲讀。表格10-K年報截至2019年12月31日的年度。以下討論包含反映我們未來計劃、估計、信念和預期業績的“前瞻性陳述”。由於許多因素，實際結果和事件的時間可能與這些前瞻性陳述中包含的內容大不相同。參見“第II部第1A項危險因素“和”關於前瞻性陳述的警告性聲明.”

概述

我們經營兩個業務部門：(I)上游業務部門，從事收購、開發、勘探和開採德克薩斯州西部二疊紀盆地的非常規陸上石油和天然氣儲量；(Ii)通過我們的上市子公司Rattler經營中游業務部門，專注於擁有、運營、開發和收購二疊紀盆地米德蘭和特拉華盆地的中游基礎設施資產。

2020年最新發展

新冠肺炎與物價暴跌

2020年3月11日，世界衞生組織(World Health Organization)將新型冠狀病毒新冠肺炎在全球範圍內的爆發定性為一場“大流行”。為了限制新冠肺炎的傳播，各國政府採取了各種行動，包括髮布居家訂單和社會疏遠指南，導致一些企業暫停運營，直接或最終客户對許多產品的需求減少。儘管許多居家訂單已經過期，對開展業務的某些限制已經取消，但新冠肺炎疫情導致了廣泛的健康危機，導致國際和美國經濟活動迅速史無前例地減少，進而對石油和天然氣的需求產生了不利影響，並造成了金融市場的嚴重波動和混亂。

2020年3月初，油價大幅下跌，隨後繼續下跌，2020年4月紐約商品交易所(NYMEX)收盤價跌至每桶負37.63美元。2020年前九個月，NYMEX WTI和Henry Hub原油、凝析油和天然氣期貨合約的平均價格分別為每桶38.21美元和每百萬英熱單位(MMBtu)1.92美元，分別比2019年同期WTI期貨的平均價格下降了33%和25%。這是多種因素影響全球石油和天然氣市場供需的結果，包括歐佩克成員國和其他出口國採取的影響大宗商品價格和產量水平的行動，以及持續的新冠肺炎疫情。儘管歐佩克成員國和其他某些國家在2020年4月同意減產，這幫助減少了部分市場過剩供應並改善了油價，但無法保證這一協議將繼續或得到各方的遵守，大宗商品價格的下行壓力一直在持續，並可能在可預見的未來持續。該公司無法預測大宗商品價格是否或何時會企穩，以及穩定在什麼水平。

由於上述因素導致原油需求減少，我們在2020年3月宣佈削減2020年的資本計劃，並於最近表示，我們預計我們的預算在2020年剩餘時間內將保持在這個較低的範圍內。我們還下調了2020年大宗商品生產總量和石油產量指引，截至2020年8月3日，我們的目標是2020年石油產量比2019年全年略有下降，並採取了下文討論的其他行動。我們在2020年第三季度延續了降低成本的趨勢，我們的租賃運營以及一般和行政費用保持在接近歷史低點的水平，每側腳的資本成本繼續下降。我們的鑽井和完井作業繼續變得更有效率，在2020年早些時候經濟低迷開始後，我們開始看到高質量的發展計劃帶來的好處。我們仍在按部就班地實現2020年第四季度石油日均產量在17萬桶至17.5萬桶之間的目標，並預計這將成為我們2021年發展計劃的基線。我們預計執行這一維護計劃的資本將比2020年減少25%至35%，這意味着再投資比率約為70%，每桶WTI為40美元。在當前大宗商品價格低迷的情況下，我們的投資框架和資本配置理念仍然專注於保護我們的普通股股息，花費維護資本維持生產不變，並使用多餘的自由現金流償還債務。我們相信，我們有足夠的規模、規模、資產負債表、資產質量和成本結構來經受住我們行業的長期低迷，並在隨後的上行週期中取得成功。


33
目錄
此外，由於2020年3月初大宗商品價格大幅下跌，以及2020年第二季度和第三季度油價持續低迷，我們在截至2020年9月30日的9個月記錄了約50億美元的非現金上限測試減值，其中截至2020年9月30日的3個月記錄了約15億美元，截至2020年6月30日的6個月記錄了約35億美元。這些減值費用對我們的經營業績產生了不利影響，但並沒有減少我們的現金流。如果過去12個月的大宗商品價格與前幾個季度的大宗商品價格相比繼續下跌，我們將在接下來的幾個季度出現實質性減記。我們的產量、已探明儲量和現金流也將受到不利影響。在我們運營的二疊紀盆地，任何可能施加產量限制、管道容量和存儲限制的政府規定、法規或命令，都可能進一步對我們的運營結果產生不利影響。

鑑於這些事件的動態性，我們無法合理估計新冠肺炎疫情、大宗商品價格低迷和宏觀經濟不利的持續時間、它們對我們的行業和業務、財務狀況、經營業績或現金流的全面影響，以及隨後任何復甦的速度和程度。

我國應對大宗商品價格波動及其對新冠肺炎的影響

•在新冠肺炎疫情和大宗商品價格低迷期間，我們採取了迅速而果斷的行動來保護員工的健康和安全，並保持了我們組織的實力。

•我們還在2020年第二季度削減了5%的石油產量。減少的產量已經恢復，現在收到的實現價格比做出減產決定時的價格高得多。我們目前有三個完井人員致力於遏制產量下降，以實現2020年第四季度石油日均產量在17萬桶至17.5萬桶之間的目標。

•我們的運營鑽井平臺數量從2020年第二季度開始迅速下降，從2020年3月31日的20個鑽井平臺減少到目前的5個鑽井平臺，積累了大量已鑽井但未完工的油井庫存。

•假設目前的市場狀況持續下去，我們計劃在2020年剩餘時間內運營5至6個操作鑽機和3至4個完井人員。

•根據目前的遠期大宗商品價格，我們預計在2020年剩餘時間和2021年將產生可觀的自由現金流。在2021年的維護資本情景下，如果這成為基本情況下的運營計劃，我們預計我們將能夠保持2020年第四季度預期的石油產量持平，同時支出比2020年資本預算減少25%至35%，包括降低中游和基礎設施預算。

•我們打算繼續專注於通過季度分紅向股東返還資本，同時保護我們的資產負債表，並打算繼續以業內最低的資本和運營成本鑽探、完成和生產利潤率最高的碳氫化合物。

•我們已經對2020年剩餘石油產量的大約100%進行了對衝，包括基差和大部分WTI合約敞口，並取消了所有三向套期保值敞口，以最大限度地保護下行。

•我們已經通過掉期和雙向套筒的形式對2021年預期石油產量的大約50%進行了對衝。

2020年第三季度和其他近期發展

•截至2020年9月30日的第三季度，我們錄得11億美元的淨虧損，反映出由於往績12個月大宗商品平均定價下降，石油和天然氣資產減值約15億美元。

•2020年第三季度，我們的平均產量為287.3 MBOE/d。

•2020年第三季度，我們在米德蘭盆地鑽了22口總水平井，在特拉華盆地鑽了10口總水平井。

•我們將41口總作業水平井(25口在米德蘭盆地，16口在特拉華盆地)投入生產，2020年第三季度的資本支出為2.81億美元。

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目錄
•2020年第三季度完成的油井平均側向長度為9881英尺。

•截至2020年9月30日，我們在循環信貸安排下有20億美元的未來借款可用，手頭有大約9200萬美元的現金。

•我們註銷了所有未償還的Energen公司2027年到期的7.350中期票據，本金總額為1000萬美元。

•截至2020年9月30日的第三季度，我們的現金運營成本為每張京東方7.61美元，包括每張京東方3.86美元的租賃運營費用，每張京東方0.42美元的現金一般和行政費用，以及每張京東方3.33美元的生產和從價税以及集散和運輸費用。

•我們目前在米德蘭盆地的鑽井和完井成本約為每側英尺450美元，估計每側英尺額外的裝備成本為60至80美元。

•我們目前在特拉華盆地的鑽井和完井成本為每側向英尺600至700美元，估計每側向英尺額外的裝備成本為100至150美元。

•在2020年第三季度，我們使用Simulfrac技術在米德蘭盆地平均每天完成超過3300英尺的側向作業。

•2020年第三季度，我們繼續致力於環境管理，淨產量的0.5%，比2019年下降了74%。在截至2020年9月30日的9個月裏，我們燃燒了0.9%的淨產量，比2019年下降了54%。

•2020年第三季度，我們回收了25.1%的完井作業用水，比2019年增長了24%。在截至2020年9月30日的9個月裏，我們回收了21.4%的完井作業用水，比2019年增長了53%。

•2020年10月29日，我們的董事會宣佈2020年第三季度的現金股息為每股普通股0.375美元，於2020年11月19號支付給在2020年11月12號收盤時登記在冊的股東。

•2020年7月，根據證券法第144A條和S條，Rattler完成了本金總額為5億美元的2025年到期的5.625高級債券(即Rattler債券)的發售，淨收益約為4.9億美元。發行Rattler債券所得款項用於償還其循環信貸安排下的未償還借款。

•2020年10月29日，Rattler根據交易法10b-18規則實施了普通單位回購計劃，以手頭現金和運營自由現金流在公開市場或私下協商的交易中收購至多1億美元的Rattler未償還普通單位。普通單位回購計劃被授權延長至2021年12月31日，可由Rattler‘s General Partner董事會隨時暫停或修改、延長或終止，並將受制於市場條件、適用的法律要求、合同義務和其他因素。關於共同單位回購計劃，Rattler對允許這一計劃的Rattler信貸協議進行了修正。

上游網段

在我們的上游部分，我們的活動主要針對米德蘭盆地的WolfCamp和Spraberry地層以及特拉華盆地的WolfCamp和bone Spring地層的水平開發。我們打算繼續開發我們的儲量，通過在我們已確定的潛在鑽探地點的多年庫存上進行開發、鑽探和開採和勘探活動，以及通過收購以石油加權儲量為目標，滿足我們的戰略和財務目標，來繼續開發我們的儲量和增加產量。此外，在我們的上游業務中，我們的上市子公司Viper專注於擁有和收購二疊紀盆地和鷹灘頁巖的石油和天然氣資產的礦產權益和特許權使用費權益，並從這些權益中獲得特許權使用費收入和租賃獎金收入。

截至2020年9月30日，我們的淨英畝約為378,961英畝，主要包括米德蘭盆地約199,254淨英畝和特拉華盆地約152,743淨英畝。截至2019年12月31日，我們估計有12,310個總水平位置，我們認為以每桶60美元的WTI價格是經濟的。
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目錄

下表列出了截至2020年9月30日的三個月和九個月內鑽完的操作水平井總數：
截至2020年9月30日的三個月
截至2020年9月30日的9個月
鑽透
已完成(1)
鑽透
已完成(2)
面積毛網毛網毛網毛網
米德蘭盆地22 20 25 25 114 108 69 61 
特拉華州盆地10 10 16 16 69 65 67 63 
總計32 30 41 41 183 173 136 124 
(1)2020年第三季度完成的油井平均側向長度為9881英尺。2020年第三季度的運營完井包括16口WolfCamp A井、5口WolfCamp B井、6口下Spraberry井、9口中Spraberry井和5口第二骨泉井。
(2)2020年前9個月完成的油井平均側向長度為9955英尺。2020年前9個月的已完成作業包括67口WolfCamp A井、16口WolfCamp B井、17口下Spraberry井、17口中Spraberry井、3口Jo Mill井、11口第二骨泉井和5口第三骨泉井。

截至2020年9月30日，我們作業了以下油井：
直井水平井總計
面積毛網毛網毛網
米德蘭盆地1,400 1,313 1,072 976 2,472 2,289 
特拉華州盆地25 22 569 535 594 557 
總計1,425 1,335 1,641 1,511 3,066 2,846 

截至2020年9月30日，我們持有3588口總油井(2941口淨)的權益，其中包括我們沒有運營的油井。

我們的開發計劃完全集中在二疊紀盆地內，在那裏我們繼續專注於長側向多井墊開發。我們的橫向開發包括多個目標區間，主要在米德蘭盆地的WolfCamp和Spraberry地層以及特拉華州盆地的WolfCamp和bone Springs地層內。

中游運營

在我們的中游業務部門，Rattler的原油基礎設施資產由收集管道和計量設施組成，這些設施共同為其客户收集原油。Rattler的設施從我們的獎勵、西班牙小徑、佩科斯和格拉斯考克地區的水平井和垂直井中收集原油，這些地區位於二疊紀盆地內。Rattler的天然氣收集和壓縮系統由收集管道、壓縮和計量設施組成，這些設施共同服務於我們在二疊紀盆地內的佩科斯地區資產的生產。Rattler的水資源來源和分配資產包括水井、水力壓裂坑、管道和水處理設施，這些設施集中收集二疊紀盆地含水層的水，並通過地下管道和臨時地面管道將水分配到鑽井和完井地點。響尾蛇的採出水收集和處理系統跨越約508英里，由收集管道以及採出水處理井和設施組成，這些採出水處理井和設施共同收集和處理我們整個二疊紀盆地英畝地區的生產水。

我們已經與Rattler簽訂了多個收費商業協議，每個協議的初始期限都在2034年結束，利用Rattler的基礎設施資產或計劃中的基礎設施資產，提供對我們在特拉華州和米德蘭盆地的上游運營至關重要的一系列基本服務。我們與Rattler的協議包括大量的種植面積。2020年5月5日，我們修改了與Rattler的商業協議，其中包括在某些情況下為我們的奉獻和承諾增加了某些新的領域，並修改了允許我們或我們的附屬公司發佈與轉讓或交換相關的奉獻的門檻。


36

目錄

運營結果

下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的精選運營數據：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
收入(百萬)：
石油銷售$606 $882 $1,785 $2,572 
天然氣銷售36 16 61 36 
天然氣液體銷售65 58 156 190 
石油、天然氣和天然氣液體總收入$707 $956 $2,002 $2,798 
生產數據(以千為單位)：
油(MBbls)15,639 17,064 50,009 50,581 
天然氣(MMCF)32,505 26,271 96,482 69,394 
天然氣液體(MBBLS)5,377 4,974 16,326 13,420 
合併卷(MBOE)26,433 26,417 82,415 75,567 
日合併量(BOE/d)287,315 287,138 300,785 276,802 
日產油量(BO/d)169,989 185,478 182,515 185,278 
平均價格：
石油(每桶$)$38.75 $51.71 $35.69 $50.86 
天然氣(每立方英尺$)$1.11 $0.62 $0.63 $0.52 
天然氣液體(每桶$)$12.09 $11.61 $9.56 $14.14 
合併(每個京東方$)$26.75 $36.20 $24.29 $37.03 
石油，套期保值(每桶$)(1)
$38.17 $51.84 $41.31 $50.99 
天然氣，套期保值(每MMbtu美元)(1)
$0.95 $0.69 $0.57 $0.74 
天然氣液體，套期保值(每桶$)(1)
$12.09 $12.83 $9.56 $14.93 
套期保值平均價格(每BOE$)(1)
$26.22 $36.59 $27.63 $37.46 
(1)套期保值價格反映了我們的商品衍生品交易對我們的平均銷售價格的影響。我們對此類影響的計算包括到期商品衍生品現金結算的損益，我們沒有將其指定為對衝會計。套期保值價格不包括商品衍生品合約提前結算產生的損益。


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目錄
生產數據

我們幾乎所有的收入都來自石油、天然氣液體和天然氣生產的銷售。下表列出了我們在截至2019年9月30日、2020年和2019年9月30日的三個月和九個月的生產數據：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
油(MBbls)59 %65 %61 %67 %
天然氣(MMCF)21 %17 %19 %15 %
天然氣液體(MBBLS)20 %18 %20 %18 %
100 %100 %100 %100 %

截至2020年9月30日的三個月截至2019年9月30日的三個月
米德蘭盆地特拉華州盆地
其他(1)
總計米德蘭盆地特拉華州盆地
其他(2)
總計
(千)
生產數據：
油(MBbls)8,971 6,627 41 15,639 10,105 6,881 78 17,064 
天然氣(MMCF)17,403 15,003 99 32,505 12,839 13,224 208 26,271 
天然氣液體(MBBLS)3,087 2,268 22 5,377 2,748 2,179 47 4,974 
總計(MBOE)14,958 11,395 80 26,433 14,993 11,264 160 26,417 

截至2020年9月30日的9個月截至2019年9月30日的9個月
米德蘭盆地特拉華州盆地
其他(1)
總計米德蘭盆地特拉華州盆地
其他(2)
總計
(千)
生產數據：
油(MBbls)28,864 21,013 132 50,009 30,411 18,810 1,360 50,581 
天然氣(MMCF)50,285 45,871 326 96,482 33,605 34,846 943 69,394 
天然氣液體(MBBLS)9,281 6,975 70 16,326 7,533 5,721 166 13,420 
總計(MBOE)46,525 35,633 257 82,415 43,545 30,339 1,683 75,567 
(1)包括中央盆地平臺、鷹灘頁巖和落基山脈。
(2)包括鷹福特頁巖。


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目錄
截至2020年和2019年9月30日的三個月和截至2020年和2019年9月30日的九個月的比較

石油、天然氣和天然氣液體的收入。我們的石油、天然氣和天然氣液體收入是石油、天然氣和天然氣液體產量和這些產量的平均銷售價格的函數。

價格變動的淨美元效應(以期間平均價格變動乘以石油、天然氣和天然氣液體當期產量計算)和產量變動的淨美元效應(計算方法是石油、天然氣和天然氣液體的期間平均價格變動乘以前期平均價格)如下：

截至2020年9月30日的三個月與2019年相比
截至2020年9月30日的9個月與2019年相比
價格變動
生產量(1)
變化的總淨美元效應價格變動
生產量(1)
變化的總淨美元效應
(百萬)
價格變動的影響：
油$(12.96)15,639 $(203)$(15.17)50,009 $(758)
天然氣$0.49 32,505 16 $0.11 96,482 11 
天然氣液體$0.48 5,377 3 $(4.58)16,326 (75)
價格變動帶來的總收入$(184)$(822)
生產量的變化(1)
上期均價變化的總淨美元效應
生產量的變化(1)
上期均價變化的總淨美元效應
(百萬)
生產量變化的影響：
油(1,426)$51.71 $(74)(572)$50.86 $(29)
天然氣6,235 $0.62 4 27,088 $0.52 14 
天然氣液體403 $11.61 5 2,905 $14.14 41 
產量變化帶來的總收入(65)26 
收入的總變化$(249)$(796)
(1)石油和天然氣液體的產量以MBbls為單位，天然氣的產量以MMCF為單位。

我們2020年第三季度的石油、天然氣和天然氣液體收入從2019年第三季度的9.56億美元下降到7.07億美元，降幅為2.49億美元，降幅為26%；截至2020年9月30日的9個月，我們的總收入從2019年同期的28億美元下降到20億美元，降幅為28%。這些下降主要是由於新冠肺炎疫情導致石油需求和價格的突然下降，導致我們在2020年第二季度暫時削減了部分石油產量，並減少了我們2020年的總資本預算和鑽探完井計劃。

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目錄
中游服務收入。下表顯示了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的中游服務收入：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(百萬)
中游服務收入$12 $16 $37 $51 

我們的中游服務收入是向我們的共同利益所有者和第三方收取的石油和天然氣運輸費用，以及水收集和相關處置設施的費用。與2019年同期相比，截至2020年9月30日的三個月中游服務收入減少了400萬美元，截至2020年9月30日的九個月減少了1400萬美元，這主要是由於2020年鑽探和完井活動水平較低導致來源水量減少。

租賃運營費用。下表顯示了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的租賃運營費用：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
金額按京東方金額按京東方金額按京東方金額按京東方
(單位：百萬，不包括每BOE金額)
租賃運營費用$102 $3.86 $128 $4.85 $332 $4.03 $364 $4.82 

與截至2019年9月30日的三個月相比，截至2020年9月30日的三個月的租賃運營費用減少了2600萬美元，或每個京東方減少了0.99美元。與截至2019年9月30日的9個月相比，截至2020年9月30日的9個月的租賃運營費用減少了3200萬美元，或每個京東方減少了0.79美元。在這兩種情況下，租賃運營費用的減少主要是由於與整體效率提高相關的油井維護活動減少，以及基礎設施的改善降低了發電成本和卡車運輸費用。

生產和從價税費用。下表顯示了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的生產和從價税費：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
金額按京東方金額按京東方金額按京東方金額按京東方
(單位：百萬，不包括每BOE金額)
生產税$36 $1.36 $45 $1.69 $97 $1.18 $132 $1.75 
從價税19 0.72 16 0.62 51 0.62 48 0.63 
生產總費用和從價費用$55 $2.08 $61 $2.31 $148 $1.80 $180 $2.38 
生產税佔石油、天然氣和天然氣液體收入的百分比5.1 %4.7 %4.8 %4.7 %

一般來説，生產税與生產收入直接相關，並以當年的商品價格為基礎。與2019年同期相比，截至2020年9月30日的三個月和九個月期間，生產税佔生產收入的百分比保持不變。

除其他因素外，從價税是基於前一年大宗商品價格推動的房地產價值。與截至2019年9月30日的三個月相比，截至2020年9月30日的三個月的從價税增加了300萬美元，主要原因是估值期間收入增加導致整體估值上升。
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目錄
與截至2019年9月30日的9個月相比，截至2020年9月30日的9個月的從價税保持相對持平。

收集和運輸費用。下表顯示了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的集散和運輸費用：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
金額按京東方金額按京東方金額按京東方金額按京東方
(單位：百萬，不包括每BOE金額)
集散費和交通費$33 $1.25 $25 $0.95 $105 $1.27 $54 $0.71 

在截至2020年9月30日的三個月和九個月，每個京東方收集和運輸費用的增加主要是由於在2020年記錄了最低產量承諾費，以及我們的天然氣生產費用的增加和我們產品結構的整體變化，天然氣和天然氣液體產量在整體產量中所佔的比例更大。

中游服務費用。下表顯示了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的中游服務費用：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(百萬)
中游服務費用$26 $26 $81 $60 

中游服務費用是指運營和維護我們的石油和天然氣收集和運輸系統、天然氣提升機、壓縮基礎設施和水上運輸設施的成本。與截至2019年9月30日的9個月相比，截至2020年9月30日的9個月的中游服務費用有所增加，這主要是由於石油、天然氣和生產水量的增加，這主要歸因於我們繼續擴大中游資產。此外，我們還產生了一些與生產水井相關的資產維護和修井費用，以增加產能。

折舊、損耗和攤銷。下表提供了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的折舊、損耗和攤銷費用的組成部分：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位：百萬，不包括京東方的金額)
已探明石油和天然氣性質的枯竭$273 $353 $995 $1,009 
中游資產折舊9 9 29 25 
其他財產和設備折舊4 3 12 12 
折舊、損耗和攤銷費用$286 $365 $1,036 $1,046 
單位京東方的石油和天然氣性質損耗率$10.33 $13.33 $12.07 $13.34 

與截至2019年9月30日的三個月相比，截至2020年9月30日的三個月，已探明石油和天然氣資產的損耗減少了8000萬美元，這主要是由於我們的石油和天然氣資產的平均衰減率在2020年降低，這是由於我們的資產的賬面淨值因2020年第一季度和第二季度以及2019年第四季度記錄的全部成本上限減值而下降。與截至2019年9月30日的九個月相比，截至2020年9月30日的9個月，已探明石油和天然氣資產的損耗減少了1,400萬美元，這主要是由於產量水平下降，以及我們的資產的賬面淨值因2020年記錄的全部成本上限減值而下降。


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目錄
石油和天然氣性質的減損。由於2020年大宗商品價格大幅下跌，我們在截至2020年9月30日的三個月和九個月錄得非現金上限測試減值，分別為15億美元和50億美元，計入累計損耗。減值費用影響了我們的經營業績，但沒有減少現金流。除大宗商品價格外，我們的生產率、已探明儲量水平、未來開發成本、未評估物業的轉讓以及其他因素將決定我們未來的實際上限測試計算和減值分析。如果過去12個月的大宗商品價格與前幾個季度的大宗商品價格相比繼續下跌，我們將在接下來的幾個季度繼續進行實質性減記。截至2019年9月30日的9個月，已探明的石油和天然氣資產沒有減值記錄。

一般和行政費用。下表顯示了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的一般和行政費用：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
金額按京東方金額按京東方金額按京東方金額按京東方
(單位：百萬，不包括每BOE金額)
一般和行政費用$11 $0.42 $15 $0.59 $37 $0.45 $41 $0.55 
非現金股票薪酬9 0.34 4 0.16 27 0.33 27 0.36 
一般和行政費用總額$20 $0.76 $19 $0.75 $64 $0.78 $68 $0.91 

與截至2019年9月30日的三個月相比，截至2020年9月30日的三個月的一般和行政費用總額增加了100萬美元，這主要是由於基於非現金股票的薪酬增加，但部分被合同勞動力、租金、法律費用和罰款的減少所抵消。與截至2019年9月30日的9個月相比，截至2020年9月30日的9個月的一般和行政費用減少了400萬美元，這主要是由於租金、合同勞動力費用和罰款的減少。

淨利息支出。下表顯示了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的淨利息支出：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(百萬)
淨利息支出$53 $38 $147 $133 

與2019年同期相比，截至2020年9月30日的三個月和九個月的淨利息支出分別增加了1500萬美元和1400萬美元。在這兩種情況下，貸款增加主要是因為借款增加以及2020年5月債券的發行。

衍生品公司。下表為截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月衍生工具淨收益(虧損)和衍生工具結算現金淨收(付)額：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(百萬)
衍生工具淨收益(虧損)$(99)$177 $82 $3 
結算時收到(支付)的現金淨額$(9)$11 $288 $33 

我們必須將資產負債表上的所有衍生工具確認為按公允價值計量的資產或負債。出於會計目的，我們沒有將我們的衍生工具指定為對衝工具。因此，我們將衍生工具標記為公允價值，並在“衍生工具淨收益(虧損)”項下的精簡合併經營報表中確認衍生工具的現金和非現金公允價值變化。

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目錄
截至2020年9月30日的三個月和九個月，衍生工具結算收到(支付)的淨現金包括在合同到期日之前終止的合同收到的現金，分別為600萬美元和1700萬美元。

所得税撥備(受益於)下表顯示了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的所得税撥備(受益)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(百萬)
所得税撥備(受益於)$(304)$102 $(902)$171 

與2019年同期相比，我們2020年第三季度所得税撥備的變化主要是由於截至2020年9月30日的三個月的税前虧損，與截至2019年9月30日的三個月的税前收入相比。

與2019年同期相比，我們2020年前九個月所得税撥備的變化主要是由於截至2020年9月30日的九個月的税前虧損，但與截至2019年9月30日的九個月的税前收入相比，由於對Viper的遞延税項資產應用估值津貼而產生的離散税項支出部分抵消，但因Viper税務狀況變化而確認的估計遞延税項產生的離散所得税優惠部分抵消了這一變化。

流動性與資本資源

從歷史上看，我們的主要流動性來源是公開發行股票的收益、循環信貸安排下的借款、發行優先票據的收益和運營現金流。我們資本的主要用途是收購、開發和勘探石油和天然氣資產。

在我們推行業務和財務戰略時，我們會定期考慮哪些資本資源，包括現金流、股權和債務融資，可以滿足我們未來的財務義務、計劃中的資本支出活動和流動性要求。我們未來增加已探明儲量和產量的能力將高度依賴於我們可用的資本資源。由於新冠肺炎疫情、大宗商品市場低迷和/或不利的宏觀經濟條件，資本、金融和/或信貸市場持續的長期波動可能會限制我們獲得資本的渠道，或增加我們的成本，或者使我們無法以我們可以接受的條款或根本無法獲得資本。
流動性與現金流

截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月，我們的現金流如下：
截至9月30日的9個月，
20202019
(百萬)
經營活動提供(用於)的現金淨額$1,715 $1,852 
投資活動提供(用於)的現金淨額(1,855)(2,744)
融資活動提供(用於)的現金淨額111 777 
現金淨增(減)額$(29)$(115)

經營活動

我們的運營現金流對許多變量很敏感，其中最重要的是我們生產的石油和天然氣價格的波動。這些商品的價格主要由當時的市場狀況決定。地區和世界範圍內的經濟活動、天氣和其他重大可變因素會影響這些產品的市場狀況。這些因素超出了我們的控制範圍，很難預測。


43

目錄
與2019年同期相比，截至2020年9月30日的9個月的運營現金流減少，主要原因是我們的石油和天然氣收入下降，與2019年的應付餘額增加相比，2020年我們的應付賬款和其他應付流動負債減少。與2019年相比，2020年我們應收賬款的收款增加，以及其他營運資金變化，部分抵消了運營現金流的減少。

投資活動

購買和開發石油和天然氣資產佔我們投資活動現金支出的大部分。在截至2020年和2019年9月30日的9個月裏，投資活動中使用的淨現金分別為19億美元和27億美元。

非經常開支活動

我們的資本支出(不包括收購和權益法投資)(按現金計算)如下：

截至9月30日的9個月，
20202019
(百萬)
石油和天然氣屬性的鑽井、完井和非作業添加(1)(2)
$1,404 $1,883 
增加石油和天然氣資產的基礎設施96 104 
增加中游資產133 186 
總計$1,633 $2,173 
(1)在截至2020年9月30日的9個月中，配合我們的開發計劃，我們共鑽了183口總作業水平井(淨173口)，其中69口總作業水平井(淨65口)位於特拉華州盆地，其餘井位於米德蘭盆地，並將136口總作業水平井(淨124口)轉為生產，其中67口總作業水平井(淨63口)位於特拉華盆地，其餘井位於米德蘭盆地。
(2)在截至2019年9月30日的9個月中，配合我們的開發計劃，我們共鑽了255口總作業水平井(淨231口)，其中122口總作業水平井(淨110口)位於特拉華州盆地，其餘井位於米德蘭盆地，並將239口總作業水平井(淨219口)轉為生產，其中105口總作業水平井(淨96口)位於特拉華盆地，其餘井位於米德蘭盆地。

籌資活動

截至2020年9月30日和2019年9月30日的九個月，融資活動提供的淨現金分別為1.11億美元和7.77億美元。在截至2020年9月30日的9個月中，融資活動提供的資金主要來自5月份債券發行和Rattler債券發行的7.58億美元收益，扣除Energen 4.625%優先債券和7.350%中期債券的償還，以及我們合資企業的4,700萬美元收益。融資活動帶來的這些淨增現金流在很大程度上被支付的3.21億美元、向股東支付的1.77億美元紅利、作為我們股票回購計劃一部分的9800萬美元股票回購以及分配給非控股權益的7700萬美元所抵消。

融資活動提供的2019年收益主要歸因於毒蛇於2019年3月1日完成的公開募股的3.41億美元的淨收益，響尾蛇發行的7.2億美元的淨收益，扣除我們信貸安排下的償還後的2.41億美元的借款，以及我們合資企業的4200萬美元的收益，但被作為我們股票回購計劃的4億美元的股票回購計劃的4億美元的股票回購，向股東支付的8200萬美元的股息和向非控股權益分配的7900萬美元的部分抵消。


44

目錄
負債

第二次修訂和重新修訂的信貸安排

截至2020年9月30日，根據我們的信用協議，我們可獲得的最大信用額度為20億美元，我們在信用協議下沒有未償還借款，未來可供借款的金額為20億美元。截至2020年9月30日，根據我們的信用證協議，未償信用證總額為300萬美元。截至2020年9月30日的三個月和九個月的信貸安排加權平均利率分別為1.83%和2.27%。信貸協議將於2022年11月1日到期。

截至2020年9月30日，我們遵守了我們信用協議下的所有財務維護契約。

2020年5月發行的Energen公司4.625%優先債券的投標報價和7.35%中期債券的回購

2020年5月26日，我們完成了本金總額為5億美元的註冊發行，2025年到期的4.750%優先債券。2020年5月債券的利息從2020年5月26日開始計息，從2020年11月30日開始，每半年以現金支付一次，時間分別為每年5月31日和11月30日。2020年5月發行的債券將於2025年5月31日期滿。我們從此次發行中獲得了大約4.96億美元的淨收益。

除其他事項外，我們將淨收益用於向Energen進行股權出資，根據收購要約購買Energen 4.625%優先票據的本金總額為2.09億美元。自.起2020年9月30日，能源公司4.625%優先債券的本金總額為1.91億美元，仍未償還。

在2020年第三季度，我們以本金總額的120%的價格回購了2027年7月28日到期的Energen未償還7.350中期票據的全部1000萬美元本金。

毒蛇信貸協議

修訂後的Viper信貸協議或Viper信貸協議規定最高信貸額度為20億美元的循環信貸安排，基於Viper LLC的石油和天然氣儲量和其他因素的借款基礎(“借款基礎”)和2022年11月1日的到期日。借款基數定於5月和11月每半年重新確定一次。此外，Viper LLC和富國銀行(Wells Fargo)每一家銀行都可以要求在任何12個月期間對借款基數進行最多三次臨時重新確定。Viper LLC的借款基數在2020年第二季度定期(半年度)2020年春季重新確定期間從7.75億美元降至5.8億美元，預計貸款人將在2020年11月定期(半年度)秋季重新確定期間重申5.8億美元。截至2020年9月30日，Viper LLC根據Viper信貸協議，有1.27億美元的未償還借款和4.53億美元的未來借款可用。截至2020年9月30日的三個月和九個月，根據Viper信貸協議借入的金額的加權平均利率分別為2.14%和2.66%。

截至2020年9月30日，Viper LLC遵守了Viper信貸協議下的所有財務維護契約。

毒蛇筆記
 
2019年10月16日，Viper完成了發行，發行了2027年到期的5.375優先債券，本金總額為5億美元，即Viper債券。Viper從債券發行中獲得了約4.9億美元的淨收益並將毛收入借給Viper LLC，以償還Viper信貸協議下的借款。Viper債券的利息按未償還本金的年利率5.375釐計算，由2020年5月1日開始，每半年支付一次，分別於每年5月1日和11月1日支付一次。毒蛇債券將於2027年11月1日到期。

截至2020年9月30日，Viper在公開市場購買的未償還Viper票據本金為2000萬美元，現金價格為本金總額的97.5%至98.5%，為清償債務帶來了無形收益。截至2020年9月30日，4.8億美元毒蛇債券的本金總額仍未償還。

45

目錄
響尾蛇信貸協議

Rattler的信貸協議規定，循環信貸安排的最高信貸額度為6億美元，在Rattler當選後，這一額度可擴大至10億美元，前提是獲得額外的貸款人承諾並滿足慣例條件。截至2020年9月30日，Rattler LLC根據Rattler信貸協議，有8500萬美元的未償還借款和5.15億美元的未來借款可用。截至2020年9月30日的三個月和九個月的信貸安排加權平均利率分別為1.46%和2.18%。響尾蛇信貸協議的到期日為2024年5月28日。關於2020年7月14日完成的以下描述的Rattler票據的發售，Rattler LLC利用發售所得款項償還了Rattler信貸協議下的部分未償還借款。

截至2020年9月30日，Rattler LLC遵守了Rattler信貸協議下的所有財務維護契約。

響尾蛇筆記

2020年7月14日，Rattler完成了本金總額5億美元的2025年到期的5.625優先債券的發行，即債券發行。響尾蛇債券的利息由2021年1月15日開始，每年1月15日及7月15日支付。響尾蛇債券將於2025年7月15日到期。Rattler從債券發行中獲得了約4.9億美元的淨收益。Rattler根據附屬本票的條款將毛收入借給Rattler LLC，日期為2020年7月14日。本票要求Rattler LLC以與Rattler票據相同的條款和金額向Rattler償還公司間貸款，並具有相同的到期日、利率、控制權變更回購和贖回條款。Rattler LLC利用發行債券所得款項償還了Rattler信貸協議下的部分未償還借款。

有關我們負債的更多信息，請參閲本報告其他部分的簡明綜合財務報表附註中的附註10-債務。

資本要求和流動性來源

我們的董事會批准了2020年用於鑽井和完井、中游和基礎設施的資本預算，大約為28億至30億美元。為了應對當前的大宗商品價格環境，我們在2020年第三季度更新了2020年的資本預算，將2020年的預期資本支出縮小到約18億至19億美元，比2019年的資本預算減少了36%。我們估計，在這些開支中，大約有：

•我們將花費15.65億至16.3億美元鑽探和完成170至200口(153至180淨)水平井，橫跨我們在北米德蘭和南特拉華州盆地經營的租賃面積，平均側向長度約為10,000英尺；

•中游基建將耗資1.25億至1.5億美元，不包括合資企業投資；以及

•1.1億至1.2億美元將用於基礎設施和其他支出，不包括任何租賃和礦產權益收購的成本。

他説：我們沒有具體的收購預算，因為收購的時間和規模無法準確預測。

在2020年第三季度，我們在鑽井和完井上花費了2.19億美元，在中游花費了3900萬美元，在非運營物業上花費了700萬美元，在基礎設施上花費了1600萬美元，總資本支出為2.81億美元。在截至2020年9月30日的9個月裏，我們在鑽井和完井上花費了13億美元，在中游花費了1.33億美元，在基礎設施上花費了9600萬美元，在非運營物業上花費了5700萬美元，資本支出總額為16億美元。

2019年5月，我們的董事會批准了一項股票回購計劃，在2020年12月31日之前收購我們最多20億美元的已發行普通股。根據這一計劃，我們在2020年第三季度沒有回購任何普通股，但在截至2020年9月30日的9個月中回購了約9800萬美元的普通股。儘管根據這一計劃，我們還有大約13億美元可用於未來的回購，但我們已經暫停了該計劃，以保持流動性。


46

目錄
我們的資本開支的數額和時間在很大程度上是可自由支配的，並在我們的控制之內。我們可以根據各種因素選擇推遲部分計劃的資本支出，這些因素包括但不限於我們鑽探活動的成功、石油和天然氣的當前和預期價格、必要設備、基礎設施和資本的可用性、所需監管許可和批准的接收和時間、季節性條件、鑽井和收購成本以及其他利益所有者的參與程度。我們目前正在運營六個鑽井平臺和三個完井人員。我們將繼續監測大宗商品價格和整體市場狀況，並根據大宗商品價格和整體市場狀況的變化，調整鑽井平臺的節奏。

根據目前的石油和天然氣價格以及2020年的產量預期，我們相信我們的運營現金流、手頭現金和循環信貸安排下的借款將足以在提交本報告後的12個月內為我們的運營提供資金。然而，未來的現金流受到許多變量的影響，包括石油和天然氣的生產水平和價格，需要大量額外的資本支出才能更充分地開發我們的物業。此外，我們2020年的資本支出預算沒有為租賃利息和物業收購分配任何資金。

如果我們需要額外資本，我們可以通過傳統的儲備基礎借款、合資夥伴關係、生產支付融資、資產出售、發行債券和/或股權證券或其他方式尋求此類資本。我們不能向你保證所需的資金能在可接受的條件下獲得，或者根本不能。如果我們無法在需要時或在可接受的條件下獲得資金，我們可能會被要求縮減鑽探計劃，這可能會導致租約到期造成土地面積的損失。此外，我們可能無法完成可能對我們有利的收購，也無法為取代儲備所需的資本支出提供資金。如果大宗商品價格下跌，我們的收入、現金流、經營業績、流動性和儲備可能會受到實質性的不利影響。

擔保人財務信息

截至2020年9月30日，響尾蛇O&G LLC是管理2019年12月債券和2020年5月債券的2019年12月債券契約和管理2025年高級債券的2025年債券契約的唯一擔保人。關於該契約(日期為2016年10月28日)的清償和解除，在其擔保人子公司響尾蛇能源公司和作為受託人的富國銀行(受託人)之間，管理響尾蛇能源公司當時未償還的2024年到期的4.750%優先債券或4.750%優先債券，響尾蛇E&P有限責任公司和Energen公司及其附屬公司作為擔保人，根據4.750%優先票據、2025年優先債券和響尾蛇公司被釋放為擔保人。在此情況下，作為擔保人，響尾蛇能源公司、其擔保子公司和富國銀行管理着響尾蛇能源公司當時未償還的2024年到期的4.750優先票據或4.750%的優先票據，並以4.750%優先票據、2025年優先票據和響尾蛇公司的優先票據為擔保人。根據響尾蛇O&G LLC的信貸協議，Rattler LLC於2019年5月28日被釋放為擔保人。Viper、Viper的普通合夥人、Viper LLC、Rattler、Rattler的普通合夥人和Rattler的子公司仍然是非擔保子公司。
響尾蛇O&G LLC對2019年12月的票據、2020年5月的票據和2025年的高級票據的擔保是“完全和無條件的”，這一術語在S-X規則第3-10(B)(3)條中使用，但此類擔保將在2019年12月的票據契約和2025年的契約中規定的某些情況下解除或終止，例如，除某些例外情況外，(1)在下列情況下，響尾蛇O&G LLC(或其全部或基本上所有資產)將被解除或終止(2)在響尾蛇O&G LLC因某些其他債項而不再是擔保人或債務人的情況下；及。(3)與任何契諾失效、法律上的失效或有關契據的清償及解除有關的契約有關。
Diamondback O&G LLC對2019年12月債券、2020年5月債券和2025年優先債券的擔保是優先無抵押債務，其償付權優先於其任何未來的次級債務，與其所有現有和未來的優先債務(包括其循環信貸安排下的義務)同等的償付權，並且在擔保該等債務的抵押品價值的範圍內，實際上從屬於其任何現有和未來的有擔保債務。
針對響尾蛇O&G有限責任公司的高級票據持有人的權利可能受到美國破產法或州欺詐性轉讓或轉讓法的限制。每項擔保都包含一項條款，旨在將Diamondback O&G LLC的責任限制在其可能招致的最大金額內，而不會導致其擔保項下的義務被視為欺詐性運輸。不過，我們不能保證法庭在裁定響尾蛇O&G有限責任公司的最高法律責任時，會採用甚麼標準。此外，這項規定未必能有效保障保函不會因欺詐的轉易法而被作廢。有可能整個擔保被撤銷，在這種情況下，整個責任可能被消滅。

47

目錄
下表彙總了作為母公司的Diamondback Energy，Inc.和作為擔保子公司的Diamondback O&G LLC在合併的基礎上的財務信息，這些信息在剔除了(I)母公司和擔保子公司之間的公司間交易和餘額以及(Ii)任何非擔保人子公司的收益和投資的股本之後。這些信息是根據美國證券交易委員會S-X規則第13-01條的要求提供的。如果擔保人子公司作為獨立實體運營，財務信息不一定能説明經營結果或財務狀況。
2020年9月30日2019年12月31日
彙總資產負債表(百萬)
資產
流動資產$303 $396 
財產和設備，淨額7,923 10,109 
其他非流動資產7 17 
負債
流動負債$214 $167 
公司間應付帳款，非擔保人子公司386 600 
長期債務4,268 3,782 
其他非流動負債1,124 504 

截至2020年9月30日的9個月
運營表摘要(百萬)
營業收入$1,185 
營業收入(虧損)(2,627)
淨收益(虧損)(1,535)

合同義務

除了本報告其他地方的附註10-簡明綜合財務報表附註中所述的債務變化外，我們的合同義務和其他承諾與截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告中披露的相比沒有實質性變化。

關鍵會計政策

與截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告中披露的政策相比，我們的關鍵會計政策沒有變化。

表外安排

截至2020年9月30日，我們沒有實質性的表外安排。請閲讀本報告第一部分第1項簡明綜合財務報表附註中的附註17，以討論我們的承諾和或有事項，這些承諾和或有事項未在公認會計準則下的資產負債表中確認。
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目錄


第三項：加強關於市場風險的定量和定性披露

商品價格風險

我們在勘探和生產業務中的主要市場風險敞口在於適用於我們石油和天然氣生產的定價。已實現的定價主要由當時的全球原油價格和適用於我們天然氣生產的現貨市場價格推動。幾年來，石油和天然氣生產的定價一直不穩定且不可預測，我們預計這種波動將在未來持續下去。我們收到的生產價格取決於許多我們無法控制的因素。油價在2020年3月初大幅下跌，然後繼續下跌，達到負值水平。這是多種因素影響全球石油和天然氣市場供需的結果，包括歐佩克成員國和其他石油出口國採取的行動影響了大宗商品價格和產量水平，以及持續的新冠肺炎疫情導致需求大幅下降，導致廣泛的健康和經濟危機。雖然歐佩克成員國和其他一些國家在2020年4月同意減產，這幫助減少了市場上部分過剩供應，改善了油價，但不能保證這一協議將繼續下去，也不能保證各方會遵守這一協議，大宗商品價格的下行壓力一直在持續，並可能在可預見的未來繼續下去。我們無法預測大宗商品價格是否或何時會企穩，以及穩定在什麼水平。

我們使用衍生品，包括掉期、基差掉期、雙層掉期、看跌價差、利率掉期、掉期、滾動對衝、看漲期權、無成本套期和三向套期，以降低與我們某些石油和天然氣銷售相關的價格波動。請閲讀本報告第一部分第1項所載簡明綜合財務報表附註中的附註14，以討論我們的衍生品。

截至2020年9月30日，我們擁有與我們的大宗商品價格衍生品相關的淨負債衍生品頭寸1.15億美元，涉及我們的價格掉期、價格基差掉期衍生品和無成本領子。利用截至2020年9月30日我們的大宗商品價格衍生品項下的實際衍生品合同量，與基礎商品相關的遠期曲線增加10%，將使淨負債頭寸增加1.51億美元，增加3600萬美元，而與基礎商品相關的遠期曲線減少10%，將淨負債頭寸轉換為淨資產衍生品頭寸7800萬美元，變化3700萬美元。然而，任何現金衍生工具的收益或虧損將分別由衍生工具涵蓋的產品的實際銷售價值的減少或增加大幅抵消。

在我們的中游運營業務中，我們間接面臨大宗商品價格風險，因為持續的低大宗商品價格可能會導致我們或Rattler的其他客户推遲鑽探或停產，這將減少我們基礎設施資產可供收集和加工的數量。如果我們或Rattler的其他客户因大宗商品價格持續低迷或任何其他原因而推遲鑽探或暫時停產，我們在中游業務部門的收入可能會減少，因為Rattler的商業協議不包含最低產量承諾。

有關我們截至2020年9月30日的未平倉大宗商品衍生品工具的更多信息，請參閲本報告其他部分的附註14-合併財務報表附註中包含的衍生品。

交易對手和客户信用風險

我們對信用風險的主要敞口是通過聯合利息應收賬款(截至2020年9月30日約為6700萬美元)和出售石油和天然氣生產產生的應收賬款(截至2020年9月30日約為2.24億美元)。

由於我們的石油和天然氣應收賬款集中在有限數量的重要客户手中，我們面臨信用風險。我們不要求我們的客户提供抵押品，我們的重要客户由於流動性問題、破產、資不抵債或清算而未能或無法履行對我們的義務，可能會對我們的財務業績產生不利影響。
聯合業務應收賬款產生於向在我們經營的油井中擁有部分權益的實體開具賬單。這些實體主要根據它們在租約中的所有權參與我們的油井，我們打算在這些租約上鑽探。我們幾乎沒有能力控制這些實體是否會參與我們的油井。

持續的新冠肺炎疫情、低迷的商品價格環境和不利的宏觀經濟狀況可能會增加我們的客户信用風險。
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目錄

利率風險

在我們的循環信貸安排下，我們的債務利率發生了變化，因此我們面臨着與此相關的市場風險敞口。我們的循環信貸安排的條款規定，借款利息的浮動利率等於替代基準利率(等於最優惠利率中的最大者，即聯邦基金有效利率加0.5%和3個月期倫敦銀行同業拆借利率加1.0%)或倫敦銀行同業拆借利率，在每種情況下加適用的保證金。就替代基本利率而言，適用的保證金由0.25%至1.25%不等，而就倫敦銀行同業拆息而言，適用的保證金則由1.25%至2.25%不等，每種情況均視乎未償還貸款與借款基礎有關的金額而定。我們使用了利率互換和國庫鎖，以減少與循環信貸安排相關的可變利率支付的風險敞口。

下表彙總了截至2020年9月30日公司的利率互換和國庫鎖情況：
類型生效日期合同終止日期名義金額(百萬)利率，利率
利率互換2020年12月31日2030年12月31日$250 1.551 %
利率互換2020年12月31日2030年12月31日$250 1.5575 %
利率互換2020年12月31日2030年12月31日$250 1.297 %
利率互換2020年12月31日2030年12月31日$250 1.195 %

有關我們截至2020年9月30日的浮動利率債務的更多信息，請參閲本報告其他部分的附註10-合併財務報表附註中包括的債務。有關2020年9月30日之後發生的衍生品交易的討論，請參見附註18-後續事件。

項目4.監管機構、監管機構、監管機構和程序

信息披露控制和程序的評估

在首席執行官和首席財務官的指導下，我們建立了披露控制和程序，如1934年修訂的《證券交易法》(Securities Exchange Act)或《交易法》(Exchange Act)下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義，旨在確保我們在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC的規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序還旨在確保積累這些信息並將其傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時就所需披露做出決定。在設計和評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。此外，披露控制和程序的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，要求管理層在評估可能的控制和程序相對於其成本的益處時作出判斷。

截至2020年9月30日，在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，根據《交易所法案》第13a-15(B)條，對我們的披露控制和程序的設計和操作的有效性進行了評估。根據我們的評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2020年9月30日，我們的披露控制和程序是有效的。

財務報告內部控制的變化

在截至2020年9月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何重大影響或合理地可能對財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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目錄

第二部分
項目1.法律訴訟

我們是各種日常法律程序、糾紛和索賠的當事人，這些訴訟、糾紛和索賠是在我們的日常業務過程中產生的，包括因解釋影響天然氣和原油行業的聯邦和州法律法規、人身傷害索賠、所有權糾紛、特許權使用費糾紛、合同索賠、與油氣勘探和開發有關的污染索賠以及環境索賠，包括涉及以前出售給第三方而不再是我們當前業務一部分的資產的索賠。雖然尚不能確切預測未決訴訟、糾紛或索賠的最終結果以及由此對我們造成的任何影響，但我們相信，如果最終做出不利決定，這些事項都不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。

第1A項。危險因素

我們的業務面臨很多風險。這份報告和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中討論的任何風險都可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生實質性影響。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務運營、財務狀況或未來業績造成重大影響。

截至本文件提交之日，我們繼續受到第I部分第1A項中披露的風險因素的影響。風險因素在我們於2020年2月27日提交給SEC的截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告中，以及在第二部分的第1A項中。我們於2020年5月8日向美國證券交易委員會提交的截至2020年3月31日的季度報告10-Q表中的風險因素。然而，根據新冠肺炎大流行的持續時間及其嚴重程度和相關的經濟影響，這類報告中討論的許多風險的負面影響可能會加劇或加劇。有關影響我們業務的近期趨勢和不確定性的討論，請參閲“管理層對2020年財務狀況和經營結果的討論和分析--最近的事態發展--新冠肺炎和大宗商品價格暴跌”和“我們對大宗商品價格波動和COVID的影響的反應”。

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目錄
項目6.所有展品
展品索引
展品編號
描述
3.1
修訂和重訂的公司註冊證書(通過參考公司於2012年11月16日提交給證券交易委員會的10-Q表格第001-35700號文件附件3.1併入)。
3.2
修訂後的公司註冊證書第1號修正案(參照公司於2016年12月12日提交給證券交易委員會的8-K表格第001-35700號文件附件3.1併入)。
3.3
第二次修訂和重新修訂公司章程(通過引用本公司於2019年11月19日提交給證券交易委員會的8-K表格第001-35700號文件附件3.1併入)。
4.1
本公司普通股股票樣本，每股面值$0.01(通過參考本公司於2012年8月20日提交給證券交易委員會的S-1表格第333-179502號文件的註冊説明書第4號修正案附件4.1合併而成)。
4.2
Rattler Midstream LP作為發行人，Rattler Midstream Operating LLC，Tall City Towers LLC，Rattler AJAX Processing LLC和Rattler Omog LLC作為擔保人，以及Wells Fargo Bank National Association作為受託人之間的契約，日期為2020年7月14日(包括Rattler Midstream LP的5.625%高級票據2025年到期的形式)(通過引用8-K表格第001-38919號文件的附件4.1併入本文
10.1*
截至2020年11月2日的信貸協議第二修正案，日期為2019年5月28日，由Rattler Midstream Operating LLC作為借款人，Rattler Midstream LP作為母公司，Wells Fargo Bank，National Association作為行政代理，以及某些貸款人不時與其簽約。
22.1
發行人和擔保人子公司名單(通過引用附件22.1併入本公司於2020年5月7日提交給證券交易委員會的10-Q表格第001-35700號文件附件22.1)。
31.1*
根據修訂後的1934年證券交易法頒佈的第13a-14(A)條對註冊人首席執行官的證明。
31.2*
根據修訂後的1934年證券交易法頒佈的第13a-14(A)條對註冊人首席財務官的證明。
32.1**
根據1934年修訂的《證券交易法》(Securities Exchange Act)頒佈的第13a-14(B)條以及美國法典第18編第63章第1350節的規定，對註冊人的首席執行官進行認證。
32.2**
根據1934年修訂的《證券交易法》(Securities Exchange Act)頒佈的第13a-14(B)條以及美國法典第18章第63章第1350節的規定，對註冊人的首席財務官進行認證。
101
以下財務信息來自公司截至2020年9月30日的季度報告Form 10-Q，格式為Inline XBRL：(I)簡明綜合資產負債表，(Ii)簡明綜合經營報表，(Iii)簡明股東權益變動表，(Iv)簡明現金流量表和(V)綜合財務報表簡明説明。
104
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。
______________
*
謹此提交。
**
作為附件32.1和附件32.2所附的證書，是根據美國聯邦法典第18編第1350節(根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過)提交的10-Q表格季度報告，不應被視為註冊人根據修訂後的1934年證券交易法第18節提交的。
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目錄
簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
響尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)
日期：2020年11月5日/s/特拉維斯·D·斯泰斯
特拉維斯·D·斯泰斯
首席執行官
(首席行政主任)
日期：2020年11月5日/s/Kaes Van‘t Hof
凱斯·範特霍夫
首席財務官
(首席財務官)


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