美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549

附表13D
根據1934年的證券交易法
(修訂編號:_)*
 
 
Tekkorp Digital Acquisition Corp.
(髮卡人姓名)
 
 
A類普通股,面值0.0001美元
(證券類別名稱)
 
G8739H106
(CUSIP號碼)
 
 
馬修·S·戴維(Matthew S.Davey)
Tekkorp JEMB LLC
1980節日廣場大道,套房300
內華達州拉斯維加斯:89135
電話:(702)879-9687

複印件為:

約翰·M·比博納
弗裏德,弗蘭克,哈里斯,施萊弗和雅各布森律師事務所
一間紐約廣場
紐約,紐約10004
(212) 859-8000
(人員姓名、地址和電話號碼
獲授權接收通知及通訊)
 
 
2020年10月21日
(需要提交本陳述書的事件日期)

如果提交人之前已在附表13G上提交聲明以報告作為本時間表13D主題的收購,並且由於§240.13d-1(E)、240.13d-1(F)或240.13d-1(G)而提交本時間表,請選中以下框 ☐。

注:以紙質形式提交的附表應包括一份簽署的原件和五份副本,包括所有證物。有關要向其發送副本的其他各方的信息,請參閲§240.13d-7。

*本封面的其餘部分應填寫,以供報告人就證券主題類別在本表格上的首次提交,以及 任何後續修訂,其中包含的信息可能會改變前一封面中提供的披露信息。

本封面其餘部分所要求的信息不應被視為就1934年“證券交易法”(“法案”)第18節(“法案”)的目的進行“存檔”,或以其他方式承擔該法案該節的責任,但 應受該法案的所有其他規定的約束(不過,請參閲“註釋”)。
 

 

 
CUSIP編號G8739H106

附表13D

第2頁(共26頁)

1
報告人姓名
 
 
 
Tekkorp JEMB LLC
 
 
 
 
2
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框
(a)
 
(b)
 
 
3
僅限SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
資金來源(見説明書)
 
 
 
OO(見第3項)
 
 
 
 
5
根據第2(D)或2(E)項要求披露法律程序的複選框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或組織地點
 
 
 
開曼羣島
 
 
 
 
每名呈報人實益擁有的股份數目
7
唯一投票權
 
 
 
 0
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
 
5,594,758
 
 
 
 
9
唯一處分權
 
 
 
0
 
 
 
 
10
共享處置權
 
 
   
5,594,758
 
 
 
 
11
每名呈報人實益擁有的總款額
 
 
 
5,594,758 (1)
 
 
 
 
12
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框(請參閲説明)
 
 
 
 
 
 
13
第(11)行金額表示的班級百分比
 
 
 
18.3% (1) (2)
 
 
 
 
14
報告人類型(參見説明)
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)
反映5,594,758股方正股票,分類為B類普通股,由Tekkorp JEMB LLC(“發起人”)記錄持有的每股面值0.0001美元(“B類股”),經持有人選擇,按一對一原則(可調整)可轉換為A類普通股, 每股面值0.0001美元(“A類股”)。“包括最多844,758股B類股票,在承銷商的超額配售選擇權未全部行使的情況下可予以沒收 。請參閲第5項。
(2)
基於發行人首次公開發行(IPO)截至2020年10月26日收盤時已發行的25,000,000股A類股,反映在Tekkorp Digital Acquisition Corp.於2020年10月23日提交給美國證券交易委員會(SEC)的最終招股説明書(“最終招股説明書”),以及保薦人有權在其作為記錄所有者的B類股轉換後60天內收購的5,594,758股A類股.



CUSIP編號G8739H106
 
附表13D
 
第3頁(共26頁)

1
報告人姓名
 
 
 
Tekkorp Holdings LLC
 
 
 
 
2
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框
(a)
 
(b)
 
 
3
僅限SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
資金來源(見説明書)
 
 
 
OO(見第3項)
 
 
 
 
5
根據第2(D)或2(E)項要求披露法律程序的複選框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或組織地點
 
 
 
內華達州
 
 
 
 
每名呈報人實益擁有的股份數目
7
唯一投票權
 
 
 
0
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
 
5,594,758
 
 
 
 
9
唯一處分權
 
 
 
0
 
 
 
 
10
共享處置權
 
 
 
5,594,758
 
 
 
 
11
每名呈報人實益擁有的總款額
 
 
 
5,594,758 (1)
 
 
 
 
12
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框(請參閲説明)
 
 
 
 
 
 
13
第(11)行金額表示的班級百分比
 
 
 
18.3% (1) (2)
 
 
 
 
14
報告人類型(參見説明)
 
 
 
 
 
 
 

(1)
反映5,594,758股方正股票,分類為B類股,由保薦人記錄持有,可在持有人 選舉中轉換,並在一對一的基礎上(可調整)成為A類股。包括最多844,758股B類股票,如果承銷商的超額配售選擇權沒有全部行使,這些股票將被沒收。參見第5項。
(2)
基於截至2020年10月26日發行人IPO結束時已發行的25,000,000股A類股,反映在Tekkorp Digital Acquisition Corp.於2020年10月23日提交給SEC的最終招股説明書中,連同保薦人有權在其作為記錄所有者的B類股轉換後60天內收購的5,594,758股A類股.



CUSIP編號G8739H106
 
附表13D
 
第4頁(共26頁)

1
報告人姓名
 
 
 
馬修·S·戴維(Matthew S.Davey)
 
 
 
 
2
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框
(a)
 
(b)
 
 
3
僅限SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
資金來源(見説明書)
 
 
 
OO(見第3項)
 
 
 
 
5
根據第2(D)或2(E)項要求披露法律程序的複選框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或組織地點
 
 
 
澳大利亞
 
 
 
 
每名呈報人實益擁有的股份數目
7
唯一投票權
 
 
 
0
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
 
5,594,758
 
 
 
 
9
唯一處分權
 
 
 
0
 
 
 
 
10
共享處置權
 
 
 
5,594,758
 
 
 
 
11
每名呈報人實益擁有的總款額
 
 
 
5,594,758 (1)
 
 
 
 
12
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框(請參閲説明)
 
 
 
 
 
 
13
第(11)行金額表示的班級百分比
 
 
 
18.3% (1) (2)
 
 
 
 
14
報告人類型(參見説明)
 
 
 
在……裏面
 
 
 
 

(1)
反映5,594,758股方正股票,分類為B類股,由發起人 備案持有,經持有人選舉,按一對一原則(可調整)轉換為A類股。包括最多844,758股B類股票,如果承銷商的超額配售選擇權沒有全部行使,這些股票將被沒收。參見第5項。
(2)
基於截至2020年10月26日發行人IPO結束時已發行的25,000,000股A類股(反映在Tekkorp Digital Acquisition Corp.於2020年10月23日提交給SEC的最終招股説明書中),以及保薦人有權在其作為記錄所有者的B類股轉換後60天內收購的5,594,758股A類股 .



CUSIP編號G8739H106
 
附表13D
 
第5頁,共26頁

1
報告人姓名
 
 
 
JEMB SPAC LLC
 
 
 
 
2
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框
(a)
 
(b)
 
 
3
僅限SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
資金來源(見説明書)
 
 
 
OO(見第3項)
 
 
 
 
5
根據第2(D)或2(E)項要求披露法律程序的複選框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或組織地點
 
 
 
特拉華州
 
 
 
 
每名呈報人實益擁有的股份數目
7
唯一投票權
 
 
 
0
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
 
5,594,758
 
 
 
 
9
唯一處分權
 
 
 
0
 
 
 
 
10
共享處置權
 
 
 
5,594,758
 
 
 
 
11
每名呈報人實益擁有的總款額
 
 
 
5,594,758 (1)
 
 
 
 
12
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框(請參閲説明)
 
 
 
 
 
 
13
第(11)行金額表示的班級百分比
 
 
 
18.3% (1) (2)
 
 
 
 
14
報告人類型(參見説明)
 
 
 
 
 
 

 

(1)
反映保薦人登記持有的5,594,758股方正股票,分類為B類股,經持有人選擇,可 轉換為A類股,並以一對一的方式(可調整)為A類股。包括最多844,758股B類股票,如果承銷商的超額配售選擇權沒有全部行使,這些股票將被沒收。參見第5項。
(2)
基於截至2020年10月26日發行人IPO結束時已發行的25,000,000股A類股, 反映在Tekkorp Digital Acquisition Corp.於2020年10月23日提交給SEC的最終招股説明書中,連同保薦人有權在轉換後60天內收購的5,594,758股A類股, 保薦人作為記錄所有者的B類股轉換後有權在60天內收購 .



CUSIP編號G8739H106
 
附表13D
 
第6頁(共26頁)

1
報告人姓名
 
 
 
莫里斯·貝利
 
 
 
 
2
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框
(a)
 
(b)
 
 
3
僅限SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
資金來源(見説明書)
 
 
 
OO(見第3項)
 
 
 
 
5
根據第2(D)或2(E)項要求披露法律程序的複選框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或組織地點
 
 
 
美國
 
 
 
 
每名呈報人實益擁有的股份數目
7
唯一投票權
 
 
 
1,000,000
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
 
6,594,758
 
 
 
 
9
唯一處分權
 
 
 
1,000,000
 
 
 
 
10
共享處置權
 
 
 
6,594,758
 
 
 
 
11
每名呈報人實益擁有的總款額
 
 
 
7,594,758 (1)
 
 
 
 
12
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框(請參閲説明)
 
 
 
 
 
 
13
第(11)行金額表示的班級百分比
 
 
 
24.8% (1) (2)
 
 
 
 
14
報告人類型(參見説明)
 
 
 
在……裏面
 
 
 
 

(1)
反映保薦人持有的5,594,758股方正股票(分類為B類股),可在持有人選擇下按一對一原則(可調整)轉換為A類股,以及另外1,000,000股A類股( Morris Bailey是實益所有者)和另外1,000,000股A類股(由Bailey Grand Investments LLC實益擁有,其中Morris Bailey是管理成員)。包括高達844,758在承銷商的超額配售選擇權未全部行使的情況下可被沒收的B類股票。參見第5項。
(2)
基於發行人IPO截至2020年10月26日結束時已發行的25,000,000股A類股(反映在Tekkorp Digital Acquisition Corp.於2020年10月23日提交給SEC的最終招股説明書中),以及保薦人有權在其作為記錄所有者的B類股轉換後 60天內收購的5,594,758股A類股。



CUSIP編號G8739H106
 
附表13D
 
第7頁(共26頁)

1
報告人姓名
 
 
 
貝利大投資有限責任公司
 
 
 
 
2
如果是某個組的成員,請選中相應的複選框
(a)
 
(b)
 
 
3
僅限SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
資金來源(見説明書)
 
 
 
OO(見第3項)
 
 
 
 
5
根據第2(D)或2(E)項要求披露法律程序的複選框
 
 
 
 
 
 
6
公民身份或組織地點
 
 
 
特拉華州
 
 
 
 
每名呈報人實益擁有的股份數目
7
唯一投票權
 
 
 
0
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
 
1,000,000
 
 
 
 
9
唯一處分權
 
 
 
0
 
 
 
 
10
共享處置權
 
 
 
1,000,000
 
 
 
 
11
每名呈報人實益擁有的總款額
 
 
 
1,000,000 (1)
 
 
 
 
12
如果第(11)行的合計金額不包括某些份額,則複選框(請參閲説明)
 
 
 
 
 
 
13
第(11)行金額表示的班級百分比
 
 
 
4.0% (1) (2)
 
 
 
 
14
報告人類型(參見説明)
 
 
 
 
 
 
 

(1)
反映由Bailey Grand Investments LLC實益擁有的100萬股A類股票,莫里斯·貝利是該公司的管理成員。請參閲第5項。
(2)
基於截至2020年10月26日發行人IPO結束時已發行的25,000,000股A類股,反映在Tekkorp Digital Acquisition Corp.於2020年10月23日提交給SEC的最終招股説明書中.



項目1.擔保和發行方

本附表13D的陳述(“本陳述”)涉及泰科普數碼收購公司的A類普通股,每股面值$0.0001(“A類股”),開曼羣島豁免公司(“發行人”或“本公司”),發行人首次公開發行中發行的標的單位,以及方正股份轉換後可發行的A類股, 歸類為B類普通股,每股面值$0.0001(“B類股”), 歸類為B類普通股,每股面值$0.0001(“B類股”), 分類為B類普通股,每股面值0.0001美元(“B類股”),發行商的主要執行辦公室的地址是1980年節日廣場大道,Suite300,拉斯維加斯,內華達州,89135。

項目2.身份和背景

(a)
備案單位和個人名稱:

本聲明由以下人員(“報告人”)提交:

(i)
Tekkorp JEMB LLC(“贊助商”);
(Ii)
Tekkorp Holdings LLC(“控股”);
(三)
馬修·S·戴維(“戴維先生”);
(四)
JEMB SPAC LLC(“JEMB SPAC”);
(v)
莫里斯·貝利(“貝利先生”);以及
(六)
Bailey Grand Investments LLC(“Bailey Grand”)。

每名報告人聲明,提交本聲明或本聲明中的任何內容均不得解釋為承認該人就法案第13(D)或13(G)條或任何其他目的而言是本附表13D涵蓋的任何證券的實益擁有人。

(b)
發起人、控股公司和戴維先生的主要營業部地址如下:

1980節日廣場大道,套房300
內華達州拉斯維加斯89135

JEMB SPAC、Bailey先生和Bailey Grand的主要業務地址如下:
百老匯150號
800套房
紐約,紐約10038

(c)
目前主要職業和就業情況

保薦人成立及註冊的目的及目的是(A)擔任發票人(一間註冊為開曼羣島豁免公司的空白支票公司 )的發起人或與其擔當類似角色;(B)投資、擁有及持有發票人的一項或多項合法及實益權益;及(C)向發票人提供貸款或其他墊款。

贊助商由Holdings和JEMB SPAC間接控制,這兩家公司是其唯一成員。Davey先生是Holdings的經理,Bailey先生是JEMB SPAC的執行 成員,以他們各自作為Holdings和JEMB SPAC的經理和管理成員的身份,可能被認為對保薦人持有的B類股票擁有投票權和處置權。

貝利先生也是私人投資公司Bailey Grand Investments LLC的管理成員,Bailey Grand Investments LLC是一家以投資證券為主要業務的私人投資公司。戴維先生的 主要職業是擔任Tekkorp Capital LLC的創始人和經理。貝利先生的主要職業是擔任JEMB Realty Corporation的創始人、首席執行官和負責人。

(d)
刑事定罪

在過去五年中,沒有一名舉報人在任何刑事訴訟中被判有罪(不包括交通違法或類似的輕罪)。

(e)
民事訴訟

在過去五年中,舉報人均未參與具有司法或行政管轄權的司法或行政機構的民事訴訟,並且由於該 訴訟是或受制於判決、法令或最終命令,該判決、法令或最終命令要求今後違反或禁止或強制執行受美國聯邦或州證券法約束的活動,或發現有任何違反此類法律的行為。

(f)
公民權

發起人是開曼羣島有限責任公司,Holdings是內華達州有限責任公司,JEMB SPAC和Bailey Grand都是特拉華州有限責任公司 ,而Bailey先生是美國公民,Davey先生是澳大利亞公民和美國永久居民。

第三項。 資金來源和金額或其他考慮因素

保薦人於2020年8月20日收購了8,625,000股B類股(“方正股份”),以換取 出資25,000美元,或每股約0.003美元,這些資本由控股公司和JEMB SPAC各等額提供12,500美元。在2020年9月23日,保薦人以原始每股收購價向馬龍·戈爾茨坦、 託馬斯·羅奇、託尼·羅迪奧和肖恩·瑞安各轉讓了25,000股方正股票,向羅賓·查布拉和埃裏克·馬特耶維奇發行的信託基金各轉讓了85,000股方正股票。

2020年9月25日,保薦人向Morris Bailey簽發了1,000萬美元的本票(“本票”) ,據此,貝利先生同意向保薦人(I)提供定期貸款(“保薦人貸款”),自本票簽發之日起至(幷包括)發行人和相關承銷商簽訂 承銷協議之日,該承銷協議規定承諾公開承銷發行者單位(IPO的標的)(“保薦人貸款”)(“保薦人日期”),並在保薦人提出要求時提供該承銷協議,該承銷協議規定發行人單位(IPO的標的)(“保薦人貸款”)在保薦人的要求下向保薦人(I)提供定期貸款(“保薦人貸款”),直至(並且包括)發行人和相關承銷商簽訂 承銷協議之日,總金額為300,000美元(或贊助商要求的較少金額)和(Ii)在水上運輸日期,金額為9,700,000美元(或贊助商要求的較低金額)。
這些保薦貸款是無擔保的,每年複利3%,每年複利,在保薦貸款到期時支付。保薦貸款 將在以下情況下到期:(I)如果發行人完成與一個或多個企業的初始合併、換股、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併(“業務合併”),則在 完成之日起(545)天,即 完成之日起(545)天,保薦貸款將到期。 如果發行人完成與一家或多家企業的初始合併、換股、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併,則保薦貸款將於初始業務合併及(Ii)如果發行人未完成其初始業務合併,則在首次公開發行(IPO)兩週年和承付票日期 三週年(以較早者為準)之日起,與延長初始業務合併完成期限的章程修正案相關(並與之同時終止)延長最多一年。
保薦人貸款規定保薦人在支付了與企業合併有關的未償還費用後,必須(X)支付保薦人貸款收益的 範圍,(Y)從出售B類股票、私募認股權證(定義見下文)或轉換、交換或行使B類股票或私募認股權證(統稱為“方正證券”)後發行的任何證券的 收益中支付強制性預付款。截至2020年11月2日,此類本票項下的未償還金額為129,481美元 。
本票包含限制保薦人產生債務和留置權、進行分配和投資( 對出票人的投資除外)以及與關聯公司(出票人除外)進行業務交易的能力等的契諾。但是,上述任何契約都不限制出票人的行動。 本票還包含因不付款、違反契諾、陳述重大不準確而導致的違約事件(在適用的情況下受慣例寬限期的限制)。 本票還包含違約事件(在適用的情況下受慣例寬限期的規限),這些違約事件是由於不付款、違反契諾、陳述的重大不準確而引起的。 本票還包含違約事件(在適用的情況下受慣例寬限期的限制),保薦人或發行人破產和資不抵債,以及 未在規定日期前完成首次公開募股或企業合併。

此外,於二零二零年九月二十五日,Holdings訂立協議,保證保薦人在保薦人根據或與本票 有關的本票 (統稱為“義務”)項下或與本票 有關的付款時,保薦人按時向貝利先生足額及準時支付保薦人貸款的未償還本金餘額(統稱為“義務”),不論該等款項是否於指定到期日到期或以其他方式到期。

根據擔保,控股的總責任在任何情況下都不得超過10,000,000美元(為清楚起見,減去本票項下預付的原始本金金額(如果有)),以及(Ii)控股的支付擔保項下義務的義務僅在發行人根據發行人章程要求發行人停止所有業務(發行人未能在發行人章程規定的期限內完成業務合併,該期限可能會延長)的情況下適用, 發行人的章程要求發行人停止所有業務,但出於清盤的目的,該期限可能會延長,否則控股的總責任不應超過10,000,000美元(為清楚起見,減去本票項下的原始本金金額)和(Ii)根據發行人章程的規定,只有在發行人因未能在發行人章程規定的期限內完成業務合併而要求發行人停止所有業務的情況下,控股公司才有義務支付擔保項下的義務,但出於清盤的目的除外。如本文件 所述,並且如果公眾股東持有的發行人A類股全部被贖回。

另外,保薦人於2020年10月21日以每份私募認股權證1.00美元的價格收購了私募認股權證,總成本為6,200,000美元,並同意根據公司首次公開募股(IPO)中承銷商行使超額配售選擇權的程度,額外購買至多650,000份認股權證。 私募認股權證是用保薦人貸款(定義如下)收購的。

Bailey先生使用其個人資金中的1,000,000美元收購了由他持有的IPO中的1,000,000個單位(定義見下文)。此外,Bailey先生還將其個人資金中的10,000,000美元貢獻給Bailey Grand,後者在IPO中使用這些資金單獨購買了1,000,000個單位。
2020年10月20日,共有1,437,500股方正股票被轉讓給發行人並 註銷。在轉讓給發行人註銷的1,437,500股方正股票中,發起人轉讓了1,230,242股,羅賓·查布拉(Robin Chhabra)和埃裏克·馬特傑維奇(Eric Matejevich)發行的信託基金分別轉讓了103,629股。
項目4.交易目的

本聲明第3項所載信息通過引用併入本第4項,此處對方正股份、單位和私募認股權證的描述 參考發行人於2020年10月23日提交給美國證券交易委員會(SEC)的最終招股説明書中的描述 (“最終招股説明書”)進行限定。

方正股份

關於發行人的組織,保薦人根據保薦人和發行人之間於2020年8月20日簽訂的證券認購協議(“證券認購協議”),以25,000美元的金額購買了8,625,000股方正股票,如本附表13D第6項中更全面地描述的那樣, 該信息通過引用併入本文。*如發行人的S-1表格註冊聲明(第333-249064號文件)中“證券-方正股票的説明,“B類普通股的股票將在發行人的業務合併時自動 轉換為A類普通股,或根據持有者的選擇,一對一地更早地轉換為A類普通股,根據某些反稀釋權利進行調整,並且沒有到期日。

2020年9月23日,發起人向馬龍·戈爾茨坦、託馬斯·羅奇、託尼·羅迪奧和肖恩·瑞安各轉讓了25,000股方正股票,向羅賓·查布拉和埃裏克·馬特耶維奇發行的信託基金各轉讓了850,000股方正股票,每種情況下,均以原始每股收購價轉讓。2020年10月20日,共有1,437,500股方正股票轉讓給發行人並註銷。在轉讓給發行人註銷的1,437,500股方正股票中,保薦人轉讓了1,230,242股此類股票。羅賓·查布拉(Robin Chhabra)和為埃裏克·馬特耶維奇(Eric Matejevich)發行的信託基金 分別轉讓了103,629股這樣的股票。

單位
 
2020年10月21日,關於發行人的首次公開募股,莫里斯·貝利和貝利·格蘭德分別 以每股10.00美元的價格收購了發行人100萬股(“單位”),每個單位由一股A股和一半的可贖回認股權證組成,每份完整的權證賦予持有人 以每股11.50美元的價格購買一股A類股的權利。該等單位所包括的認股權證(“單位認股權證”)將於發行人完成初步業務合併後30天及發行人首次公開招股結束後12個月(以較晚者為準)可予行使,並可隨時調整。(“單位認股權證”)將於發行人初始業務合併完成後30天及發行人首次公開招股結束後12個月(以較晚者為準)可予行使。單位認股權證將在發行人完成初始業務合併五年後到期,或在贖回或清算時更早到期。
 
私募認股權證
 
於2020年10月21日,根據私募認股權證購買協議,保薦人以每份認股權證1.00美元的收購價 收購6,200,00份認股權證(“私募認股權證”),並同意根據本公司首次公開發售的承銷商行使其超額配售 選擇權的程度,額外購買最多650,000份認股權證。

私募認股權證與發行人首次公開發售的單位認股權證相同, 不同之處在於,只要它們由保薦人或其許可受讓人持有:(1)私募認股權證將不能由發行人贖回(除非在“證券説明-可贖回認股權證-公眾股東認股權證-當A類普通股每股價格等於或超過10.00美元時贖回認股權證”的最終招股説明書中所述);(2)私募認股權證(包括行使認股權證後可發行的A類股)在發行人初始業務合併完成後30天內,除某些有限的例外情況外,保薦人不得 轉讓、轉讓或出售;(3)私募認股權證可由持有人以無現金方式 行使;及(4)私募認股權證(包括行使該等認股權證可發行的普通股)享有登記權。本協議所載的該等私募認股權證購買協議摘要 參考該協議全文而有保留,其副本在此作為證物存檔。

報告人實益擁有的A類股已為投資目的收購。報告人可不時 進一步收購發行人的證券,並可根據對此類證券的投資的持續評估、當時的市場狀況、其他投資機會和其他因素,隨時處置報告人持有的任何或全部普通股。然而,如下文第6項進一步描述的那樣,某些此類股票受到某些鎖定限制。

就發行人尋求業務合併而言,報告人可以就涉及發行人的交易進行討論或談判,或向發行人提出 建議,這些交易可能導致附表13D第4項(A)至(J)款中描述的一項或多項行動。

關於第4項(B)段,發行人是一家新組建的空白支票公司,目的是實現業務 合併。發行人確定預期初始業務合併目標的努力將不限於特定的行業、部門或地理區域。雖然發行人可以在任何 行業或部門尋求初始業務合併機會(受最終招股説明書中描述的某些限制的限制),但發行人打算在更廣泛的數字媒體、體育、娛樂、企業估值在10億美元至20億美元之間的休閒和/或遊戲生態系統 。發行商認為,考慮到消費者從實物/模擬產品向數字/在線產品的長期轉變以及該行業現有的消費者需求,數字媒體、體育、娛樂、休閒和遊戲行業擁有誘人的機會。發行商打算關注的數字生態系統中的垂直領域包括在線媒體和營銷、體育、遊戲、手機遊戲、社交遊戲、彩票、賓果遊戲、電子競技、日常夢幻體育,以及專業的數據、分析和技術公司。這些垂直市場的進一步目標預計將集中在以下幾個方面:

媒體/內容提供商和附屬公司:管理吸引和吸引客户的資產和平臺,並幫助他們留住客户和 貨幣化。

體育、博彩和社交運營商:運營創新的賭場和體育博彩網站,這些網站要麼是純在線的,要麼是與傳統的陸上賭場業務相集成。

平臺和內容供應商:向運營商提供底層體育博彩和遊戲平臺和內容,包括賭場 和賓果遊戲、彩票、電子競技和社交遊戲產品。此外,這一類別的公司可以提供後端服務,如球員註冊、現金押金服務和KYC服務。

數據權利和技術基礎設施:為運營商提供數據託管能力、高速高速視頻和音頻傳輸、數據 權利和數據收集、大數據和人工智能(AI)分析以及風險管理。

根據發行人與下文第6項進一步描述的某些報告人之間的各種協議,該等報告人已 同意(A)投票支持任何擬議的企業合併;(B)不贖回任何與股東投票(或要約收購)相關的股份,以批准(或與)(I)擬議的初始企業合併或(Ii) 修改發行人修訂和重述的公司成立證書的某些條款;及(C)如發行人 未能於首次公開招股完成後24個月內完成初步業務合併,則不得贖回與清盤信託賬户(定義見下文)有關的任何方正股份或A類股份。

在符合本文所述協議的情況下,報告人可隨時、不時地審查或重新考慮其立場、 改變其目的或制定與發行人有關的計劃或建議。

項目5.發行人的證券權益

(A)及(B)

每個報告人實益擁有的A類股的總數和百分比 基於發行人於2020年10月26日IPO結束時已發行的25,000,000股A類股 ,反映在發行人於2020年10月23日提交給證券交易委員會的最終招股説明書中,如果該報告人實益擁有B類股,則還包括該等B類股轉換後可發行的必要數量的A類股 。

保薦人擁有投票或指示投票的共同權力,以及處置或指示處置其為記錄所有者的5,594,758股B類股票的共同權力 ,按規則13d-3(D)計算,保薦人佔已發行A類股票的18.3%。
控股公司及JEMB SPAC作為保薦人的唯一成員,可被視為實益擁有5,594,758股B類股,佔已發行A類股的18.3%(根據 交易法規則13d-3(D)計算),並擁有 投票或直接投票的共享權,以及處置或直接處置保薦人為記錄所有者的5,594,758股B類股的共享權。

David先生作為Holdings的經理,可能被視為實益擁有,並擁有投票或指示投票 的共同權力,以及處置或指示處置5,594,758股A類股份的共同權力,而Holdings是該5,594,758股A類股份的實益擁有人,相當於已發行A類股份的18.3%,按交易所法案規則第13d-3(D)條計算,該5,594,758股A類股份佔已發行A類股份的18.3%。

Bailey Grand擁有投票或直接投票的共同權力,以及出售或直接處置其實益擁有人的1,000,000股A類股票的共同權力,相當於已發行A類股票的4.0%(根據交易所法案規則13d-3(D)計算)。(br}Bailey Grand作為實益擁有人的1,000,000股A類股票,相當於已發行A類股票的4.0%,按交易所法案規則13d-3(D)計算)。

作為JEMB SPAC和Bailey Grand的管理成員,Bailey先生對JEMB SPAC為實益擁有人的5,594,758股A類股和Bailey Grand為實益擁有人的1,000,000股A類股擁有 投票權或直接投票權,以及對JEMB SPAC為實益擁有人的5,594,758股A類股和Bailey Grand為實益擁有人的1,000,000股A類股進行處置或直接處置的共同權力。*此外,Bailey先生擁有 唯一投票權或直接投票權,以及唯一處置或直接處置1,000,000股A類股(Bailey先生為實益擁有人)的權力。Bailey先生可被視為 7,594,758股A類股的實益擁有人,相當於已發行A類股的24.8%(根據交易法規則13d-3(D)計算)。

(c)

除本聲明所述外,報告人在截至2020年11月2日的60天 期間內未參與發行人普通股的任何交易。

(d)

不適用。

(e)

不適用。他説:

第6項.與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係

本聲明第3、4和5項所述信息通過引用併入本第6項,此處對 證券認購協議、註冊權協議和信函協議的描述通過參考此類協議的全文進行限定,這些協議的副本作為 附件存檔在本聲明的附件中。(br}本聲明的第三項、第四項和第五項中的信息通過引用併入本第六項,此處對證券認購協議、註冊權協議和信函協議的描述通過參考全文進行限定,其副本作為 證物存檔。
 
發行人與保薦人之間的證券認購協議
 
關於發行人的組織,保薦人根據保薦人與發行人之間日期為2020年8月20日的證券認購協議(“證券認購協議”), 以25,000美元的金額購買了8,625,000股方正股票。如第3項所述,保薦人 於2020年9月23日集體向其董事、高級管理人員、董事被提名人和一名高級管理人員發行的信託轉讓了總計1,800,000股方正股票,並於2020年10月20日,總共轉讓了1,437,500股此類方正股票。包括保薦人持有的1,230,242股方正股票 已轉讓給發行人註銷。

根據證券認購協議,最多937,500股方正股份可予沒收,直至 發行人首次公開發售的承銷商沒有全面行使其超額配售選擇權以取得額外3,750,000股股份為止。

註冊權協議

根據發行人與某些證券持有人 於2020年10月26日簽訂的註冊權協議(“註冊權協議”),發行人的董事和高級管理人員,以及創始人股票、私募配售認股權證的任何其他持有人,而保薦人或保薦人的聯營公司或發行人若干董事及高級職員轉換營運資金貸款時可能發行的任何認股權證(“營運資金貸款”)(以及根據私募配售認股權證及認股權證行使後可發行的任何A類普通股 ,在轉換營運資金貸款及轉換創辦人股份時可能發行的任何A類普通股)均有權享有要求發行人登記該等證券以供轉售的登記權(就創辦人股份而言,僅在 轉換為發行人的A類股後方可發行)。

根據註冊權協議,這些證券的持有者將有權提出最多 三個要求(不包括簡短的註冊要求),要求發行人註冊該等證券。此外,持有者對完成業務合併後提交的登記聲明有一定的“搭載”登記權,並有權要求發行人根據證券法規則第3415條登記轉售該等證券。(##*$$} 業務合併 業務合併完成後提交的登記聲明有權要求發行人根據證券法第415條登記轉售此類證券。但是,註冊權協議規定,在適用的禁售期終止之前,發行人將不需要實施或允許任何 註冊或使任何註冊聲明生效。註冊權協議不包含因 註冊發行人證券的延遲而導致的清算損害賠償或其他現金結算條款。發行人負責承擔與提交任何此類註冊聲明相關的費用。
  
創辦人信函協議

本信函協議的描述通過參考 該協議的全文進行限定,該協議的副本作為本協議的證據存檔。

2020年10月21日,發行人與發起人和發行人的董事和高級管理人員,包括貝利先生和戴維先生(各自為“內部人士”)簽訂了函件協議(“函件協議”) 。根據函件協議,發行人和每位內部人士與發行人達成協議,即如果發行人尋求 股東批准擬議的企業合併,則發行人應(I)投票表決其擁有的任何創始人股份或A類股(統稱為“股份”),他或她同意 任何建議的業務合併(包括本公司董事會推薦的與該業務合併相關的任何建議),(Ii)不贖回其擁有的與該股東批准相關的任何股份 。

保薦人和每位內部人士同意發行人的意見,如果發行人未能在首次公開募股結束後24個月 內,或發行人股東根據發行人修訂和重述的組織章程大綱和章程細則(可不時修訂)批准的較晚期限內完成業務合併,保薦人和每位內部人 應採取一切合理步驟,促使發行人(I)停止除清盤目的外的所有業務,(Ii)在合理可能的情況下儘快完成,但此後不超過十(10)個營業日。 如果發行人未能在IPO結束後24個月 內完成業務合併,或未能在發行人股東根據發行人修訂和重述的組織章程大綱和章程不時修訂的較晚期限內完成合並,則保薦人和每位內部人士 應採取一切合理步驟,使發行人(I)停止除清盤目的以外的所有業務,贖回100%在IPO中作為 部分單位出售的A類股票(“發售股份”),按每股價格以現金支付,相當於當時存入信託賬户的總金額,包括利息(最多減去100,000美元用於支付解散費用的利息和 扣除應付税款後的利息),除以當時已發行和已發行的發售股份的數量,贖回將完全消除所有公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步 清算分派的權利,如果有),及(Iii)經發行人其餘股東及發行人董事會批准,於贖回後在合理可能範圍內儘快清盤及解散,惟在每種情況下 均須受發行人根據開曼羣島法律就債權人債權及其他適用法律的規定作出規定的責任所規限。(Iii)在該等贖回後,經發行人其餘股東及發行人董事會批准後儘快清盤及解散,惟須受發行人根據開曼羣島法律就債權人的債權作出規定及其他適用法律的規定所規限。

保薦人和每位內部人士還同意不對發行人修訂和重述的組織章程大綱和章程細則 提出任何修訂 (I)修改發行人允許贖回與發行人首次業務合併相關的義務的實質或時間,或如果發行人沒有在IPO結束後24個月內完成其初始業務合併 ,則允許贖回100%發行股份的義務的實質或時間,或(Ii)關於股東權利或初始業務合併前活動的任何其他條款, 。(I)修改發行人允許贖回與發行人初始業務合併相關的義務的實質或時間,或者(Ii)修改發行人允許贖回與發行人初始業務合併相關的義務的實質或時間,或者(Ii)修改發行人允許贖回與發行人初始業務合併相關的義務的實質或時間,或者(ii除非發行人向IPO中發行證券的持有人(“公眾 股東”)提供機會,在批准任何該等修訂後贖回其發售股份,每股價格須以現金支付,相當於當時存放於信託基金的總金額,而公開發售的 收益淨額須存入信託基金(“信託賬户”),包括利息(該利息須扣除應付税款),除以當時已發行及已發行發售股份的數目。
 
保薦人和每位內部人士還在信件協議中承認,由於發行人就其持有的創始人股票進行清算,保薦人和每位內部人士對或 發行人持有的信託賬户中的任何資金或任何其他資產沒有任何權利、所有權、權益或索賠。保薦人和每位內部人士在此進一步放棄 保薦人和每位內部人士就 其持有的任何股份可能擁有的與(X)完成業務合併相關的任何贖回權利,包括但不限於,/或 //、 、 在股東投票批准此類業務合併或發行人提出收購A類股投標要約的情況下可獲得的任何此類權利,以及(Y)通過股東投票修訂發行人修訂和重述的組織章程大綱和章程細則(I)修改 發行人有義務允許贖回與發行人最初的業務合併相關的內容或時間,或如果發行人沒有在自 IPO結束起24個月內完成其初始業務合併,則允許贖回100%的發行股票的義務,(Y)如果發行人沒有在 IPO結束後的24個月內完成其初始業務合併,則發行人有義務允許贖回與發行人的初始業務合併相關的內容或贖回100%的發行股票,(Y)通過股東投票修改發行人修訂和重述的組織章程大綱和章程, 發行人有義務允許贖回與發行人首次公開募股相關的初始業務合併或(Ii)關於股東權利或首次公開募股前企業合併活動的任何其他規定(但發行人未能在首次公開募股結束之日起24個月內完成企業合併的,保薦人和內部人對其持有的任何發行享有贖回和清算權 )。

在承銷協議生效日期開始至該日期後180天止的期間內,保薦人和每位內幕人士 在未經Jeffries LLC(連同其他承銷商,“承銷商”)事先書面同意的情況下,同意不直接或間接地提供、出售、簽訂出售合同、質押或以其他方式處置(或訂立任何旨在或 合理預期將導致處置的交易,不論是通過實際處置或現金結算或其他方式產生的有效經濟處置),或設立或增加認沽等值倉位或清算 或減少交易法第16節(“第16節”)所指的看漲期權等值倉位,以及根據該法頒佈的委員會規則和規定,與可轉換為或可行使或可交換為A類股的任何單位、股票、認股權證或任何證券 相關的認沽等值頭寸,或公開宣佈進行任何此類交易的意向;但前提是,前述規定不適用於根據 條款沒收任何方正股份或將方正股份轉讓給發行人任何現任或未來獨立董事的任何轉讓(只要該現任或未來獨立董事受讓人受本函件協議約束,或執行與本函件協議條款實質上相同的協議,適用於轉讓時的董事和高級管理人員);只要此類轉讓觸發了第16條的任何報告義務,則任何相關的第16條的備案 都包括關於轉讓性質的實際解釋)。

發起人還同意,如果發行人的信託賬户被清算(如函件協議中所定義),它將 賠償發行人因任何第三方就向發行人提供的服務或銷售給發行人的產品或 與發行人訂立意向書、保密或其他類似商業合併協議的任何預期目標企業提出的任何索賠而可能導致發行人遭受的任何和所有損失、責任、索賠、損害和費用,並使其不受損害,但僅限於確保此類損失、責任、索賠、損壞或 費用不會將信託賬户中的資金數額減少到(I)每股10.00美元或(Ii)信託賬户中截至清算之日信託賬户中持有的發行股票的每股較少金額,這是由於信託資產的價值減少,在每種情況下,都是扣除可能提取用於納税的利息金額後的淨額,在這兩種情況下,信託賬户中的資金金額都不會減少到(I)每股10.00美元或(Ii)信託賬户中持有的發行股票的每股較少金額,這是由於信託資產價值的減少,除第三方簽署放棄尋求進入信託賬户的任何和所有權利的任何索賠,以及 根據發行人對承銷商的賠償就某些責任(包括根據修訂的1933年證券法提出的負債)提出的任何索賠外。如果任何此類已執行的放棄被視為無法對該 第三方強制執行,則保薦人對該第三方索賠不承擔任何責任。

根據函件協議,保薦人及各內部人士已同意不轉讓任何方正股份(或經 轉換後可發行的A類股份),直至(A)發行人完成初始業務合併一年及(B)在業務合併後一年,(X)若最後報告的A類股份售價等於或超過每股12.00 (經股份分拆、股份資本化、配股、重組調整,兩者以較早者為準)。資本重組等)在發行人初始 業務合併後至少150天開始的任何30個交易日內的任何20個交易日內,或(Y)發行人完成清算、合併、換股、重組或導致所有 發行人股東有權將其A股換成現金、證券或其他財產的清算、合併、換股、重組或其他類似交易的次日(“方正股份禁售期”)。保薦人和每位內部人士同意,在企業合併完成後30天(“私募認股權證禁售期”)與創始人 股份禁售期(“禁售期”)之前,不得轉讓任何私募 認股權證(或私募認股權證轉換後已發行或可發行的A類股票)。

儘管有與禁售期相關的規定,但允許(A)向發行人董事或高級職員、發行人董事或高級職員、保薦人的任何成員或保薦人的任何附屬公司轉讓因行使或轉換私募認股權證或創辦人股票而發行或可發行的創辦人股票、私募認股權證和A類股票 ;(B)如屬個人,則借饋贈予該個人的直系親屬成員,或贈予受益人是該個人的直系親屬成員或該人的 聯屬成員的信託,或贈予慈善組織;。(C)就個人而言,憑藉個人去世後的繼承法和分配法;。(D)就個人而言,依據有限制家庭關係令而捐贈;。(D)就個人而言,依據有限制的家事關係令而捐贈給該人的直系親屬成員,或受益人是該人的直系親屬成員或該人的 聯繫者的信託基金,或慈善組織;。 (E)通過與完成發行人業務合併相關的私人銷售或轉讓,價格不高於證券最初購買的價格;(F)如果發行人在 發行人完成初始業務合併之前進行清算;(G)根據開曼羣島的法律或保薦人解散後可能不時修訂的保薦人有限責任發行人協議;以及(H)在發行人完成清算、合併、換股、重組或其他類似交易,導致發行人的所有股東有權在發行人完成初始業務合併後將其A股換取現金、證券或其他財產的 情況下;但是,在(A)至(E)條的情況下, 這些允許的受讓人必須與發行人簽訂書面協議,同意 受本協議中的轉讓限制約束。
      
函件協議將於(I)禁售期屆滿和(Ii)發行人清算時(以較早者為準)終止;但條件是 如果IPO未在2021年6月30日之前完成並關閉,則本函件協議應提前終止;此外,還規定函件協議中概述的適用於信託賬户任何清算的賠償條款應在該清算後繼續有效。
 
函件協議亦規定沒收若干方正股份,視乎承銷商未在首次公開發售中行使其超額配售選擇權於最終招股説明書日期起計45天內額外購買最多3,750,000個單位的程度而定。
 
有限責任公司協議

保薦人已於2020年9月25日與Holdings和JEMB SPAC簽訂了修訂並重新簽署的有限責任公司 協議(“LLC協議”),作為保薦人的唯一成員。

有限責任公司鎖定協議

根據有限責任公司協議,保薦人已同意在有限責任公司協議所載的任何轉讓 限制或適用於方正證券的類似轉讓限制安排(統稱為“有限責任公司鎖定安排”)到期之前,不會轉讓方正證券的任何股份。

有限責任公司鎖定安排期滿後,控股公司和JEMB SPAC均有權要求保薦人通過贖回創辦人 證券對應的權益,分發(“方正證券分銷”)可歸因於該成員在保薦人中的權益(如有限責任公司協議中概述的“權益”)的全部或部分方正證券,但須遵守下文第19節所述的第一要約權;但是,控股公司和JEMB SPAC均不得行使其選擇權,要求保薦人 在全額付款和註銷本票之前進行方正證券分銷。

有限責任公司第一要約權

鎖定安排期滿後,每次控股或JEMB SPAC提議方正證券分銷或以其他方式轉讓該會員的全部或任何 部分權益時,除根據其他會員(該會員為“發售會員”)同意的轉讓外,要約會員應通過向非轉讓會員提供書面通知(“RoFo通知”),並向保薦人提供一份副本,説明要約 會員希望轉讓的權益百分比和類型(如有限責任公司協議中所定義)(該建議轉讓,“要約金額”)、要約會員打算銷售權益的價格(“要約價格”)和要約的任何其他材料 ,從而將其與方正證券相對應的權益 提供給未轉讓的會員。(“發行價格”)給未轉讓的會員,並向保薦人提供一份副本,説明要約 會員希望轉讓的權益的百分比和類型(該建議轉讓,“要約金額”)、要約會員打算銷售該權益的價格(“要約價格”)以及要約的任何其他材料 條款。

發行價為方正證券在緊接RoFo通知前30個交易日的往績平均收盤價 ,與要約金額相對應。在RoFo通知送達後十五(15)天內(“RoFo期權期間”),非轉讓會員有權向要約會員發送期權 回覆(“期權回覆”),表明該非轉讓會員希望以發行價和其他條款和條件購買要約權益,這些條款在RoFo期權 期限內仍未履行。儘管如上所述,如果非轉讓會員不同意購買全部要約金額,要約會員沒有義務將要約金額出售給會員,而可能獲得 建議的方正證券分銷。

第7項.須提交作為證物的材料

附件99.1
聯合備案協議,日期為2020年11月2日。

展品99.2
發行人與Tekkorp JEMB LLC之間的證券認購協議,日期為2020年8月20日(通過 發行人於2020年9月25日提交給證券交易委員會的S-1表格註冊聲明附件10.5的引用而併入)。

展品99.3
本公司、保薦人、歐文公寓信託公司和本公司 高級管理人員和董事之間於2020年10月21日簽署的信函協議(通過參考發行人於2020年10月26日提交給證券交易委員會的8-K表格中的附件10.1合併而成)。

展品99.4
註冊權協議,日期為2020年10月26日,由本公司、保薦人和其中指定的某些其他證券持有人 簽訂(通過引用發行人於2020年10月26日提交給證券交易委員會的8-K表格中的附件10.3併入)。

展品99.5
私人配售認股權證購買協議,日期為2020年10月21日,公司之間的購買協議和私人配售 認股權證(通過引用發行人於2020年10月26日提交給證券交易委員會的8-K表格中的附件10.5合併而成)。



簽名

經合理查詢,並盡本人所知所信,茲證明本聲明所載信息真實、完整、正確。

日期:2020年11月2日

 
TEKKORP JEMB LLC
 
       
 
依據:
/s/馬修·S·戴維(Matthew S.Davey)  
   
姓名:
馬修·S·戴維(Matthew S.Davey)
 
   
標題:
授權簽字人
 


 
TEKKORP控股有限責任公司
 
       
 
依據:
/s/馬修·S·戴維(Matthew S.Davey)  
   
姓名:
馬修·S·戴維(Matthew S.Davey)
 
   
標題:
經理
 


 
馬修·S·戴維(Matthew S.Davey)
 
       
 
依據:
/s/馬修·S·戴維(Matthew S.Davey)  
   
姓名:
馬修·S·戴維(Matthew S.Davey)
 


 
JEMB SPAC LLC
 
       
 
依據:
/s/莫里斯·貝利
 
   
姓名:
莫里斯·貝利
 
   
標題:
管理成員
 


 
莫里斯·貝利
 
       
 
依據:
/s/莫里斯·貝利
 
 
 
姓名:
莫里斯·貝利
 


 
貝利大投資有限責任公司
 
       
 
依據:
/s/莫里斯·貝利  
   
姓名:
莫里斯·貝利
 
   
標題:
管理成員