美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
安排到
(第1號修正案)
(第14d-100條規則)
第14(D)(1)或13(E)(1)條所指的投標要約聲明
1934年“證券交易法”
華鑄集團有限公司
(主題公司(發行人)名稱)
華鑄集團有限公司
(提交人(發放人)姓名)
2022年到期的0.375%可轉換優先票據
(證券類別名稱)
16949N AC3
(證券類別CUSIP編號)
張妮川
首席財務官
吳忠路699號
閔行區
上海201103
中華人民共和國政府
+86 (21) 6195-2011
使用複製到：
雙招
Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP
希慎坊37樓
銅鑼灣軒尼詩道500號
香港
(852) 2532-3783
(獲授權代表提交人接收通知和通訊的人的姓名、地址和電話號碼)
提交費的計算
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交易估值 |
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提交費的數額 |
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474,992,000美元(1) |
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61,654美元(2) |
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(1) |
僅為確定申請費的目的而計算。如本文所述，2022年到期的0.375%可轉換優先債券(債券)的購買價格為每1,000美元未償還本金1,000美元，外加回購日期(但不包括回購日期)的任何應計和未支付利息。截至2020年9月28日，未償還票據本金總額為474,992,000美元，總最高購買價格為474,992,000美元(不包括應計但未付利息)。 | |||
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(2) |
申請費是之前支付的。申請費的金額是根據1934年證券交易法修訂後的0-11條規則計算的，相當於每1,000,000美元交易額的129.80美元。 | |||
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x |
如果按照規則0-11(A)(2)的規定抵消了費用的任何部分，請勾選該框，並指明以前支付抵銷費的申請。通過註冊説明書編號或表格或明細表以及提交日期來識別以前的申請。 | |||
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以前支付的金額： |
61,654美元 |
提交方： |
華鑄集團有限公司 |
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表格或註冊號： |
安排到 |
提交日期： |
2020年9月30日 |
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o |
如果提交的文件僅與投標報價開始前進行的初步通信有關，請選中此框。 | |||
勾選下面的相應框以指定與對帳單相關的任何交易：
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o |
第三方投標報價受規則14d-1的約束。 |
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x |
發行人投標報價以規則13E-4為準。 |
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o |
非公開交易受規則13E-3的約束。 |
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o |
根據規則第13D-2條修訂附表13D。 |
如果提交文件是報告投標報價結果的最終修訂，請選中以下複選框：x
如果適用，請選中下面的相應框以指定所依賴的相應規則規定：
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o |
規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價) |
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o |
規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價) |
介紹性聲明
本附表第1號修訂(本修訂第1號)修訂和補充了由華住集團有限公司(前稱中旅集團有限公司)(本公司)於2020年9月30日首次提交的有關本公司2022年到期的0.375%可轉換優先債券(以下簡稱債券)的附表上的投標要約聲明。本修訂第1號涉及本公司購回已根據本公司於2020年9月30日向持有人發出的認購通知(認購通知)而有效交回及並未撤回的票據的最終結果，修訂編號1涉及本公司購回已有效交回及未根據本公司於2020年9月30日向持有人發出的認購通知(認購通知)而未予撤回的票據的最終結果。由以下第11項中包含的信息補充和修訂的附表中包含的信息，包括糾錯通知，通過引用結合於此。除本文特別規定外，本修正案第1號並不修改先前在附表中報告的任何信息。
本修正案第1號修訂和補充以下所列的附表，並構成對的附表的最終修訂。本修正案第1號旨在滿足修訂後的1934年證券交易法規則13E-4(C)(4)的披露要求。
項目11.其他信息。
現對附表第11項進行修正和補充，以包括以下信息：
看跌期權於紐約市時間2020年10月29日(星期四)下午5點到期(到期日期令人難以置信)。作為支付代理(支付代理)的威爾明頓全國協會(Wilmington Trust，National Association)已告知本公司，根據認沽通知的條款，債券的本金總額為6,000美元，已有效交出，於到期日並未撤回。本公司已根據認沽權利通知的條款接受所有已交回的票據以供回購，並已向付款代理寄送現金以支付購回價格，以便分派予已行使認沽權利的持有人。回購價格總額為6,000.06美元。回購價格結算後，債券的本金總額為474,986,000美元，仍未償還，並繼續受契約及債券的現有條款規限。
項目12.各種展品。
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(a)(1)* |
向該公司發行的2022年到期的0.375%可轉換優先債券的持有人發出正確的通知，日期為2020年9月30日。 |
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(A)(5)(A)* |
本公司發佈的新聞稿日期為2020年9月30日。 |
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(A)(5)(B)(A)(5)(B) |
本公司發佈的新聞稿日期為2020年11月2日。 |
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(b) |
不適用。 |
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(d)(1)* |
契約，日期為2017年11月3日，由公司與作為受託人的全國協會威爾明頓信託公司之間的契約，通過引用公司年度報告20-F表格的附件4.31合併而成(文件號：34656)於2018年4月20日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)。 |
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(d)(2)* |
ADS貸款協議，日期為2017年10月26日，由公司、德意志銀行股份公司倫敦分行和德意志銀行證券公司簽訂，通過引用公司6-K表格報告(文件號：34656)於2017年10月31日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)。 |
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(g) |
不適用。 |
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(h) |
不適用。 |
* 之前提交的。
謹此提交。
2
展品索引
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證物編號： |
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描述 |
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(a)(1)* |
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向該公司發行的2022年到期的0.375%可轉換優先債券的持有人發出正確的通知，日期為2020年9月30日。 |
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(A)(5)(A)* |
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本公司發佈的新聞稿日期為2020年9月30日。 |
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(A)(5)(B)(A)(5)(B) |
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本公司發佈的新聞稿日期為2020年11月2日。 |
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(b) |
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不適用。 |
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(d)(1)* |
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契約，日期為2017年11月3日，由本公司與作為受託人的全國威爾明頓信託協會之間的契約，通過引用本公司於2018年4月20日提交給美國證券交易委員會的20-F表格年度報告(第001-34656號文件)的附件4.31註冊而成。 |
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(d)(2)* |
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ADS貸款協議，日期為2017年10月26日，由公司、德意志銀行股份公司倫敦分行和德意志銀行證券公司簽訂，通過引用附件99.1併入公司於2017年10月31日提交給美國證券交易委員會的6-K表格報告(第001-34656號文件)中。 |
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(g) |
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不適用。 |
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(h) |
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不適用。 |
* 之前提交的。
謹此提交。
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簽名
經適當查詢，並盡我所知和所信，我保證本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。
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華鑄集團有限公司 | |
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依據： |
/s/張妮川 |
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姓名：張妮川 |
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職位：首席財務官 |
日期：2020年11月2日
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