美國
個國家
美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格8-K
當前 報告
根據第
條第13或15(D)節
1934年證券交易法
上報日期 (最早上報事件日期):2020年10月22日
脱碳 Plus收購公司
(註冊人在其章程中規定的確切名稱 )
特拉華州 | 001-39632 | 82-2726724 | ||
(州 或其他司法管轄區 | (佣金 文件號) | (I.R.S. 僱主 | ||
成立為法團) | 標識 編號) |
沙山路2744 | ||
加利福尼亞州門羅 帕克 | 94025 | |
(主要執行機構地址 ) | (zip 代碼) |
(212) 993-0076 (註冊人電話號碼,含區號)
不適用 (前姓名或前地址,如果自上次報告後更改)
如果表格8-K旨在同時滿足註冊人根據 以下任何條款規定的備案義務,請選中下面相應的複選框:
☐ | 根據證券法(17 CFR 230.425)第425條規定的書面通信 |
☐ | 根據交易法規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)徵集 材料 |
☐ | 根據交易法(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開工前通信 |
☐ | 根據交易法(17 CFR 240.13e-4(C))規則13e-4(C)進行開工前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券 :
每節課的標題 | 交易 個符號 | 上每個交換的名稱
註冊的 | ||
單位, 每個單位由一股A類普通股和一半的認股權證組成 | DCRBU | 納斯達克 資本市場 | ||
A類普通股,每股票面價值0.0001美元 | DCRB | 納斯達克 資本市場 | ||
認股權證, 每股可行使一股A類普通股的完整認股權證,行權價為每股11.50美元 | DCRBW | 納斯達克 資本市場 |
用複選標記表示註冊人是否是1933年證券法規則405(本章第230.405節 節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)中定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司
如果 是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用 的延長過渡期,以遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目 8.01其他事件。
於二零二零年十月二十二日 ,脱碳加收購公司(“本公司”)完成首次公開發售(“首次公開發售”)20,000,000個單位(“單位”)。每個單位由一股本公司A類普通股 、每股票面價值0.0001美元(“A類普通股”)和一份本公司可贖回認股權證的一半 組成,每份完整認股權證的持有人有權按每股11.5美元的行使價購買一股完整的 A類普通股。這些單位以每單位10.00美元的價格出售,為公司帶來了200,000,000美元的毛收入 。
於2020年10月22日,在首次公開招股完成的同時,本公司完成了以每份私募認股權證1.00 美元的收購價向本公司保薦人、脱碳加收購保薦人LLC、獨立董事及本公司首席執行官 聯屬公司非公開發售(“私募 配售”)6,000,000份認股權證(“私募認股權證”),為本公司帶來約6,000,000美元的總收益。
總計200,000,000美元(包括IPO收益中的196,000,000美元,包括約7,000,000美元的遞延承銷折扣和佣金,以及出售私募認股權證的收益中的4,000,000美元)被 存入作為受託人的大陸股票轉讓信託公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)開設的信託賬户。本公司已出具一份截至2020年10月22日的經審核的資產負債表 ,反映完成IPO和定向增發後收到的收益,並作為本報告的附件99.1以Form 8-K的形式包含在本報告中。
項目 9.01財務報表和展品。
(d) | 展品。 以下展品與本表格8-K一起歸檔: |
證物編號: | 展品的描述 | |
99.1 | 審計 截至2020年10月22日的資產負債表。 |
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簽名
根據 1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由經正式授權的下列簽名人代表其簽署。
脱碳 PLUS收購公司 | ||
日期: 2020年10月28日 | 依據: | /s/ Peter Haskopoulos |
姓名: | 彼得 哈斯克波洛斯 | |
標題: | 首席財務官、首席會計官兼祕書 |
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