根據1933年證券法第433條提交
發行人自由寫作招股説明書日期為2020年10月27日
註冊説明書333-249224
首次公開發行普通股
Gatos Silver，Inc.
首次公開發行普通股
2020年10月27日
陽光銀礦精煉公司(將更名為Gatos Silver，Inc.)已根據修訂後的1933年美國證券法向美國證券交易委員會提交了關於這些證券的S-1表格註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者，與此次發售有關的招股説明書副本可從蒙特利爾銀行資本市場公司索取，關注：紐約時代廣場3號時代廣場3號，25樓，NY 10036，電話：(800)4143627，電子郵件：bmoprospectus@bmo.com；高盛公司，郵編：10282，招股説明書部門，郵編：(866471-2526)，電子郵件：prospectus-ny@ny.email.gs.com.或加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司，請注意：股權資本市場，200Vesey Street，New York，NY 10281，電話：(8778224089)，或發電子郵件至equityprospectus@rbccm.com.
包含與本文件所述證券相關的重要信息的最終BASE準備招股説明書已提交給加拿大各省(魁北克省除外)的證券監管機構。最終的基地準備招股説明書和任何修訂的副本，都需要與本文件一起存檔。本文件並未全面披露與所發行證券有關的所有重大事實。投資者在作出投資決定之前，應閲讀適用的補充準備招股説明書和任何披露這些事實的修訂，特別是與所提供證券有關的風險因素。
在根據任何州或司法管轄區的證券法註冊或資格登記或資格之前，不得在任何州或司法管轄區出售這些證券，因為在這些州或司法管轄區，此類要約、招攬或出售將是非法的。
除非另有説明，否則本文檔中提及的所有美元都是美元。
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發行人： |
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Gatos Silver，Inc.(目前名稱為陽光銀礦精煉公司) |
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提供： |
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首次公開發行21,430,000股普通股。100%是主要的。 |
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發行價： |
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普通股每股7美元。 |
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產品規模(1)： |
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150,010,000美元(如果超額配售選擇權全部行使，則為172,511,500美元)。 |
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超額配售： |
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承銷商已獲授予超額配售選擇權，承銷商可於最終招股章程日期起計30天內全權行使全部或部分超額配售選擇權，以額外購買3,214,500股普通股，相當於根據最終招股章程發售的普通股股份的15%。 |
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股票代碼/列表： |
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發行人已獲得在紐約證券交易所上市普通股的批准，並已獲得在多倫多證券交易所上市普通股的有條件批准，股票代碼為？GATO。
上市將根據多倫多證券交易所的上市要求獲得多倫多證券交易所的批准。 |
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未償還股份： |
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發售完成後，將發行和發行55,968,576股普通股(如果超額配售選擇權全部行使，將發行59,183,076股普通股)，不包括某些期權授予、遞延股份單位和根據發行人修訂和重述的長期激勵計劃為未來發行預留的股份。 |
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主要股東： |
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發售完成後，現有股東將總共擁有約61.7%的普通股已發行和流通股(如果超額配售選擇權全部行使，約佔58.4%)。 |