美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
安排到
根據1934年“證券交易法”第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的要約收購聲明
SLM公司
( 主題公司(出庫方)名稱)
SLM公司,作為發行人
(備案人姓名(標明身份為要約人、發行人或其他人)
浮動利率非累積優先股,
B系列,每股票面價值0.20美元
(證券類別名稱)
78442P502
( 類證券的CUSIP編號)
史蒂文·J·麥克格里
首席財務官
大陸大道300號
郵編:19713,郵編:紐瓦克
電話:(302)451-0200
(獲授權的人的姓名、地址及電話號碼
代表提交人接收通知和通信)
複製到:
約翰 米德
Davis Polk&Wardwell LLP
列剋星敦大道450號
紐約 ,郵編:10017
(212) 450-4000
瑪麗莎·D·斯塔維納斯
辛普森 Thacher&Bartlett LLP
列剋星敦大道425號
紐約,紐約,10017
(212) 455-2000
備案費的計算
交易估值(1) | 提交費的數額(2) | |
$90,000,000.00 | $9,819.00 | |
(1) | 僅為確定備案費金額而計算。這一數額是基於 以每股45美元的價格購買SLM公司最多2,000,000股浮動利率非累積優先股(B系列,每股票面價值0.20美元)的報價。 |
(2) | 申請費金額(根據1934年證券交易法下的規則0-11計算, 經修訂)和2021年財政年度的第1號費率諮詢費相當於每百萬美元交易的109.10美元。 |
☐ | 如果按照規則 0-11(A)(2)的規定抵消了費用的任何部分,請勾選該框,並標明之前支付抵消費用的備案。通過註冊聲明編號或表格或明細表以及提交日期標識以前的提交。 |
以前繳付的款額:不適用 | 提交方:不適用 | |
表格或註冊號:不適用 | 提交日期:不適用 |
☐ | 如果備案僅與投標開始之前進行的初步通信有關,請選中該框 。 |
勾選下面的相應框以指定與對帳單相關的任何交易:
☐ | 第三方投標報價受規則14d-1的約束。 |
發行人投標報價以規則13E-4為準。 |
☐ | 非公開交易受規則13E-3的約束。 |
☐ | 根據規則第13D-2條修訂附表13D。 |
如果提交的是報告投標報價結果的最終修正案,請選中以下複選框:☐
如果適用,請選中下面的相應框以指定所依賴的相應規則規定:
☐ | 規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價) |
☐ | 規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價) |
本投標要約聲明按時間表 由特拉華州一家公司SLM Corporation(本公司)提交,涉及本公司根據日期為2020年10月27日的收購要約中規定的條款和條件,以現金方式購買最多2,000,000股其已發行浮息B系列非累積優先股,每股票面價值0.20美元(證券)的要約。 該要約可不時進行修訂或補充。 本投標要約聲明由特拉華州下屬的SLM公司(以下簡稱公司)提交。 本投標要約聲明涉及以現金方式購買最多2,000,000股已發行浮動利率B系列非累積優先股,每股票面價值0.20美元(證券後)。 購買要約日期為2020年10月27日 (可不時進行修訂或補充)?購買要約)和相關的傳送函(可能會不時修改或補充, 傳送函,以及與購買要約一起,?要約?)。
購買要約副本和 提交函副本分別作為證據(A)(1)(A)和(A)(1)(B)隨本附表存檔。要約將於2020年11月24日紐約市時間晚上11點59分到期,除非要約延期或提前終止。本附表 根據規則13E-4(C)(2)根據修訂後的1934年《證券交易法》(《交易法》)提交。採購報價和相關提交函中包含的信息在此通過引用明確併入,以響應以下更具體説明的本附表的所有項目。
第1項。 | 摘要條款表。 |
標題下的購買要約中列出的信息摘要條款表通過引用將?合併於此。
第二項。 | 主題公司信息。 |
(a) 名稱和地址。標的公司名稱及其主要執行機構的地址和電話如下:
SLM公司
大陸大道300號
郵編:19713,郵編:紐瓦克
(302) 451-0200
(b) 有價證券。本附表與本公司的浮動利率非累積優先股B系列有關,截至2020年10月26日,已發行和未償還的證券有4,000,000只。購買要約封面上列出的信息通過引用併入本文 。
(c) 交易市場與價格。購買要約第7節中規定的信息證券歷史價格範圍 ,在此引用作為參考。
第三項。 | 備案人的身份和背景。 |
(A)上文第2(A)項和購買要約第9節所列信息,有關 公司的某些信息,在此引用作為參考。公司是備案人和發行人。根據對附表的一般指示C,以下人員為本公司的董事和/或高級管理人員:
名字 |
職位 | |
保羅·G·蔡爾德 | 導演。 | |
瑪麗·卡特沃倫·弗蘭克 | 導演。 | |
厄爾·A·古德 | 導演。 | |
瑪麗安·M·凱勒(Marianne M.Keler) | 導演。 | |
馬克·L·拉維爾(Mark L.Lavelle) | 導演。 | |
吉姆·馬西森 | 導演。 | |
弗蘭克·C·普雷奧 | 導演。 | |
薇薇安·C·施內克--最後 | 導演。 | |
威廉·N·希布勒 | 導演。 | |
羅伯特·S·斯特朗 | 導演。 | |
喬納森·W·威特 | 董事、首席執行官 | |
柯爾斯滕·O·沃爾伯格 | 導演。 | |
史蒂文·J·麥克格里 | 執行副總裁兼首席財務官。 | |
唐娜·F·維埃拉 | 執行副總裁兼首席商務官。 | |
喬納森·R·博伊爾斯 | 高級副總裁兼財務總監。 | |
傑弗裏·F·戴爾 | 高級副總裁兼首席風險官。 | |
尼古拉斯·賈法裏 | 高級副總裁兼首席法律、政府事務和傳播官。 |
上述所有董事和高級管理人員的營業地址和電話號碼是:C/o SLM 公司,郵編:DE 19713,紐瓦克大陸大道300號,電話:(3024510200)。
沒有任何人 控制本公司,也沒有任何公司的高管或董事或最終控制本公司的其他人。
第四項。 | 交易條款。 |
(a)物質條件。
(A)(1)(I)購買要約中標題下的 所列信息摘要條款表?和在第1節,第3節中證券數量;到期日,在此引用作為參考。
(A)(1)(2)標題下的購買要約中所列的信息摘要條款表,第1節,第3頁中的?證券數量 ,到期日,第5節,第3節中的?購買證券和支付購買價款,?和在第8節,第3節中資金來源和金額,在此引用作為參考。
(A)(1)(3)標題下的購買要約中所列的信息摘要條款表,第1節,第3頁中的?證券數量 ,到期日,?和第16節中的?延長要約;終止;修訂,在此引用作為參考。
(A)(1)(Iv)不適用。
(A)(1)(V)標題下的購買要約中所列的信息 摘要條款表?和在第16節,第3節中延長要約;終止;修訂,在此引用作為參考。
(A)(1)(6)標題下的購買要約中所列的信息摘要條款表?以及在第4節中, 提款權,在此引用作為參考。
(A)(1)(7)在 標題 下的購買要約中所列的信息摘要條款表,第3節,第3節中的?證券投標程序,?和第4節中的?提款權,在此引用作為參考。
(A)(1)(8)標題下的購買要約中所列的信息摘要條款表,第3節中的? 證券投標程序,?和第5節中的?購買證券和支付購買價款,在此引用作為參考。
(A)(1)(九)標題下的購買要約中所列的信息摘要術語 表,第1節,第3頁中的?證券數量;到期日,?和第5節中的?購買證券和支付購買價款,在此引用作為參考。
(A)(1)(X)不適用。
(A)(1)(十一)購買要約中列出的信息 ,第15節,第會計處理,在此引用作為參考。
(A)(1)(十二)購買要約中標題下所列的信息 摘要條款表,第3節,第3節中的?證券投標程序,?和第13節,?重要的美國聯邦所得税 後果,在此引用作為參考。
(A)(2)(i-vii)不適用。
(b)購貨。第10節購買要約中列出的信息董事和高級管理人員的利益; 與證券有關的交易和安排,在此引用作為參考。
第五項。 | 過去的聯繫、交易、談判和協議。 |
(e) 涉及標的公司證券的協議。第10節中所述的信息董事和高管的利益;與證券有關的交易和安排,在此引用作為參考。
第六項。 | 交易的目的和計劃或建議。 |
(a) 目的。標題下的購買要約中列出的信息摘要條款表?和in 第2節, 第3節要約的目的,在此引用作為參考。
(b) 使用已取得的證券。購買要約 第11節中列出的信息要約收購對證券市場的影響,在此引用作為參考。
(c) 平面圖。除要約及同時要約(定義見下文)外,本公司並無,且據其所知,並不知悉任何計劃、建議或談判涉及或將導致M-A規例第1006(C)(1)至(10)項所列任何事件 。
購買要約中列於 標題下的信息某些重要的考慮因素,第1節,第3頁中的?證券數量;到期日,?和第2節中的?要約的目的,在此引用作為參考。
第7項。 | 資金或其他對價的來源和數額。 |
(a) 資金來源。標題下的購買要約中列出的信息摘要條款表?並在第8節中, 資金來源和金額,在此引用作為參考。購買所需證券的最高金額為90,000,000美元,另加累計股息(不包括費用和開支)。適用的預扣税款 將從支付給投標人的款項中扣除。
(b) 條件。購買要約中 n標題下列出的信息摘要條款表?和在第6節,第3節中報盤條件,在此引用作為參考。上文第7(A)項所述的資金來源以本公司收到發行至少5億美元優先無擔保債務證券(同時發售)所得的總 收益為條件,並符合本公司合理滿意的條款,如 收購要約中進一步描述的那樣。2020年10月26,公司宣佈發行價值5億美元的4.200%高級債券。
2025年到期的無擔保票據。公司預計此次發行將於2020年10月29日結算,屆時將滿足融資條件。如果主要融資計劃失敗, 公司沒有任何替代融資安排或替代融資計劃。
(d) 借入資金。標題下的 購買要約中列出的信息摘要條款表?和在第6節,第3節中報盤條件,在此引用作為參考。2020年10月26日,該公司宣佈,它已定價 發售價值5億美元的2025年到期的4.200%高級無擔保債券(高級債券)。公司預計此次發行將於2020年10月29日結算,屆時將滿足融資條件。優先債券將 以面值的100.00%發行,利率為4.200釐,每半年派息一次。公司可在2025年9月29日之前全部或部分贖回高級債券,贖回價格相當於正在贖回的 高級債券本金的100%外加整體溢價。公司還可以在2025年9月29日及之後的任何時間按面值贖回全部或部分高級債券。
第8項。 | 標的公司的證券權益。 |
(a) 證券所有權。購買要約第10節中規定的信息董事和高級管理人員的利益; 與證券有關的交易和安排,在此引用作為參考。
(b) 證券交易。沒有。
第9項。 | 人員/資產,留用、受僱、補償或使用。 |
(a) 徵集或推薦。購買要約第17節中規定的信息費用和開支,在此引用作為參考。
第10項。 | 財務報表。 |
(a) 財經資訊。購買要約第14節中規定的信息財務信息摘要,在此引用作為參考。
(b) 備考信息。不適用。
第11項。 | 其他信息。 |
(a) 協議、監管要求和法律程序。購買要約第10節中規定的信息董事和高級管理人員的利益 ;與證券有關的交易和安排,並且在購買要約的第12節中,法律事務;監管審批,在此引用作為參考。
(c) 其他材料信息。購買要約和相關提交函中陳述的信息,其副本分別作為證據(A)(1)(A)和(A)(1)(B)存檔於此,每一項均可不時修改或補充,在此併入作為參考。本公司將修訂本附表,以包括公司可在根據交易法第13(A)、13(C)或14條提出收購要約之日之後、在要約到期之前(按照根據交易法頒佈的規則13E-4(D)(2) 的要求)向證券交易委員會提交 的文件。下面第12項中提到的所有展品中包含的信息通過引用結合於此。
第12項。 | 展品。 |
請參閲展品索引。
第13項。 | 附表13E-3所規定的資料。 |
不適用。
簽名
經適當查詢,並盡我所知和所信,我保證本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。
SLM公司 | ||
依據: | /s/Steven J.McGarry | |
姓名:史蒂文·J·麥克格里 | ||
職務: 執行副總裁兼首席財務官 |
日期:2020年10月27日
展品索引
(A)(1)(A) | 報價購買,日期為2020年10月27日。 | |
(A)(1)(B) | 意見書的格式。 | |
(A)(1)(C) | 摘要廣告,日期為2020年10月27日 | |
(a)(2) | 不適用。 | |
(a)(3) | 不適用。 | |
(a)(4) | 不適用。 | |
(A)(5)(A) | 發佈日期為2020年10月26日的新聞稿(引用本公司於2020年10月26日提交的8-K表格當前報告的附件99.1)。 | |
(A)(5)(B) | 定價新聞稿,日期為2020年10月26日(引用本公司於2020年10月26日提交的8-K表格當前報告的附件99.1)。 | |
(A)(5)(C) | 新聞稿,日期為2020年10月27日(引用本公司於2020年10月27日提交的8-K表格當前報告的附件99.1)。 | |
(b) | 不適用。 | |
(d)(1) | SLM公司、New BLC公司和Navient公司之間的分離和分銷協議表,日期為2014年4月28日(通過引用2014年5月2日提交的公司當前8-K表格的附件2.2併入)。 | |
(d)(2) | 重述的公司註冊證書,日期為2015年2月25日(通過引用2015年2月26日提交的公司年報10-K表的附件3.1併入)。 | |
(d)(3) | 修訂及重訂自2015年6月25日起生效的本公司章程(參照本公司於2015年6月29日提交的8-K表格現行報告附件3.2併入)。 | |
(d)(4) | 於2015年6月17日由SLM Corporation與德意志銀行國民信託公司(Deutsche Bank National Trust Company)作為受託人(通過參考公司於2015年6月17日提交的S-3表格註冊説明書附件4.3註冊成立)之間的契約。 | |
(d)(5) | 日期為2017年4月5日的第一份補充契約,由SLM Corporation和德意志銀行國家信託公司(Deutsche Bank National Trust Company)作為受託人(通過參考該公司於2017年4月5日提交的當前8-K表格報告的附件4.1註冊成立)。 | |
(d)(6) | SLM公司綜合激勵計劃表格、紅利限制性股票單位條款説明書(一年限制)、2014年度管理激勵計劃獎勵(合併內容參考2015年4月22日提交的公司10-Q季度報告附件10.1 )。 | |
(d)(7) | SLM公司綜合激勵計劃表格、紅利限制性股票單位條款説明書(兩年限制)、2014年度管理激勵計劃獎勵(合併內容參考2015年4月22日提交的公司10-Q季度報告附件10.2 )。 | |
(d)(8) | SLM公司綜合激勵計劃表格、紅利限制性股票單位條款説明書(三年限制)、2014年度管理激勵計劃獎勵(合併內容參考公司2015年4月22日提交的10-Q表格季度報告附件10.3)。 | |
(d)(9) | SLM公司綜合激勵計劃表格、紅利限制性股票單位條款説明書(一年限制)、2015年管理激勵計劃獎勵(合併內容參考公司2016年4月20日提交的10-Q表格季度報告附件10.1 )。 |
(d)(10) | SLM公司綜合激勵計劃表格、紅利限制性股票單位條款説明書(兩年限制)、2015年管理激勵計劃獎勵(合併內容參考公司2016年4月20日提交的10-Q表格季度報告附件10.2 )。 | |
(d)(11) | SLM公司綜合激勵計劃表格、紅利限制性股票單位條款説明書(三年限制)、2015年管理激勵計劃獎勵(合併內容參考公司2016年4月20日提交的10-Q表格季度報告附件10.3)。 | |
(d)(12) | SLM Corporation 2012綜合激勵計劃表格,限制性股票單位條款説明書-2015(合併內容參考2015年4月22日提交的公司10-Q表格季度報告附件10.4 )。 | |
(d)(13) | SLM Corporation 2012綜合激勵計劃表格,限制性股票單位條款説明書-2016(通過引用公司於2016年4月20日提交的Form 10-Q 季度報告附件10.4而併入)。 | |
(d)(14) | SLM Corporation 2012綜合激勵計劃表格,績效股票單位條款説明書-2016(通過引用公司2016年4月20日提交的Form 10-Q 季度報告附件10.5併入)。 | |
(d)(15) | SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格,2015年獨立董事限制性股票協議(合併內容參考本公司2015年7月22日提交的10-Q表格季度報告附件10.1)。 | |
(d)(16) | SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格,獨立董事限制性股票協議-2016(合併內容參考本公司2016年7月20日提交的10-Q表格季度報告附件10.1)。 | |
(d)(17) | SLM公司高級管理人員離職計劃,包括截至2015年6月25日的修正案(合併內容參考2016年2月26日提交的公司年度報告表格 10-K的附件10.6)。 | |
(d)(18) | SLM公司高級管理人員控制權變更監督計劃,包括截至2015年6月25日的修正案(合併內容參考公司2016年2月26日提交的Form 10-K年度報告附件10.7)。 | |
(d)(19) | 董事賠償協議表(參照本公司於2012年2月27日提交的10-K年度報告附件10.24併入)。 | |
(d)(20) | Sallie Mae補充401(K)儲蓄計劃,截至2015年6月25日修訂和重述(合併內容參考公司於2016年2月26日提交的Form 10-K年報附件10.9 )。 | |
(d)(21) | Sallie Mae補充401(K)儲蓄計劃修正案(自2019年3月5日起生效)(合併內容參考2019年4月17日提交的公司10-Q表季度報告附件10.5)。 | |
(d)(22) | 於2014年5月1日建立並於2015年6月25日修訂的關鍵員工SLM遞延薪酬計劃(合併內容參考公司於2016年2月26日提交的Form 10-K年報附件10.10)。 | |
(d)(23) | SLM公司關鍵員工遞延薪酬計劃修正案(自2019年3月5日起生效)(合併內容參考公司2019年4月17日提交的 10-Q表格季度報告附件10.6)。 | |
(d)(24) | SLM公司董事遞延薪酬計劃,自2014年5月1日生效並於2015年6月25日修訂(合併內容參考公司於2016年2月26日提交的Form 10-K年度報告附件10.11)。 |
(d)(25) | 修訂並重新制定了SLM公司激勵計劃(通過引用本公司2005年5月25日提交的當前8-K報表(文件號: 001-13251)附件10.24併入)。 | |
(d)(26) | 董事股票計劃(通過引用2005年5月25日提交的公司當前8-K報表(文件號:第001-13251號)附件10.25併入)。 | |
(d)(27) | SLM公司激勵性股票計劃股票期權協議表格,淨結算,績效既得期權,2009年(通過引用公司2009年3月2日提交的Form 10-K年度報告的附件10.32併入)。 | |
(d)(28) | SLM公司董事股權計劃(通過參考本公司2009年5月22日提交的S-8表格註冊説明書附件10.1(文件編號:333-159447)合併而成)。 | |
(d)(29) | SLM公司2009年至2012年獎勵計劃(通過引用公司於2009年5月22日提交的S-8表格註冊説明書(文件編號:333-159447)附件10.2合併而成)。 | |
(d)(30) | 2009年SLM公司董事股權計劃非僱員董事股票期權協議表格(參照本公司2009年11月5日提交的10-Q表格季度報告附件10.6併入)。 | |
(d)(31) | SLM公司2009-2012年度獎勵計劃股票期權協議表格,淨結算、定期歸屬期權-2010(合併時參考公司於2010年5月6日提交的Form 10-Q季度報告附件10.7)。 | |
(d)(32) | SLM公司2009-2012年度激勵計劃績效股票獎勵條款表,時間歸屬-2010(結合參考2010年5月6日提交的公司10-Q表格季度報告附件10.8)。 | |
(d)(33) | 股票期權和限制性/業績股票條款的修訂(通過參考公司2011年2月28日提交的Form 10-K年報附件10.49合併 )。 | |
(d)(34) | SLM公司2009-2012年度獎勵計劃股票期權協議表格,淨結算,時間歸屬期權-2011(合併時參考公司2011年2月28日提交的10-K表格年度報告附件10.50)。 | |
(d)(35) | SLM公司2009-2012年度激勵計劃限制性股票和限制性股票單位條款説明書,時間歸屬-2011年(合併時參考公司於2011年2月28日提交的Form 10-K年度報告附件10.51)。 | |
(d)(36) | SLM公司2009-2012年度激勵計劃表格,績效股票單位條款説明書-2012(合併內容參考公司2012年5月4日提交的10-Q表格季度報告附件10.1 )。 | |
(d)(37) | SLM公司2009-2012年度獎勵計劃表格,紅利限制性股票單位條款説明書-2012(結合於2012年5月4日提交的公司10-Q表格季度報告附件10.2 )。 | |
(d)(38) | SLM公司2009-2012年度激勵計劃表格、股票期權協議、2012年淨結算期權(合併內容參考公司2012年5月4日提交的10-Q表格季度報告附件10.3)。 | |
(d)(39) | SLM Corporation 2012綜合激勵計劃(通過參考公司於2017年4月27日提交的2017年年度股東大會的最終委託書附錄A併入)。 | |
(d)(40) | SLM Corporation 2012綜合激勵計劃表格,績效股票單位條款説明書-2013(通過引用公司2013年5月3日提交的Form 10-Q 季度報告附件10.1併入)。 |
(d)(41) | SLM Corporation 2012綜合激勵計劃表格,紅利限制性股票單位條款説明書-2013(合併時參考公司2013年5月3日提交的10-Q表格季度報告附件10.2)。 | |
(d)(42) | SLM Corporation 2012綜合激勵計劃表格、股票期權協議、淨結算期權-2013(合併內容參考公司2013年5月3日提交的10-Q表格的季度報告附件10.3)。 | |
(d)(43) | SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格,獨立董事限制性股票協議-2013(合併內容參考本公司於2013年5月3日提交的10-Q表格季度報告附件10.4)。 | |
(d)(44) | SLM Corporation 2012綜合激勵計劃表格,獨立董事股票期權協議-2013(合併內容參考本公司2013年5月3日提交的10-Q表格季度報告附件10.5)。 | |
(d)(45) | SLM Corporation 2012綜合激勵計劃表格,限制性股票單位條款説明書-2013(通過引用2014年2月19日提交的公司10-K表格年度報告附件10.36合併 )。 | |
(d)(46) | 信函協議,日期為2014年1月15日,與Raymond J.Quinlan簽訂(合併內容參考公司2014年2月19日提交的Form 10-K年度報告附件10.38 )。 | |
(d)(47) | SLM Corporation 2012綜合激勵計劃,限制性股票單位條款説明書-Raymond J.Quinlan簽約獎(通過引用2014年2月19日提交的公司年度報告表格 10-K的附件10.39併入)。 | |
(d)(48) | SLM Corporation 2012綜合激勵計劃表格,紅利限制性股票單位條款説明書-2014(合併時參考公司2014年5月12日提交的10-Q表格季度報告附件10.3)。 | |
(d)(49) | SLM Corporation 2012綜合激勵計劃表格,限制性股票單位條款説明書-2014(通過引用公司於2014年5月12日提交的Form 10-Q 季度報告附件10.4而併入)。 | |
(d)(50) | Sallie Mae員工股票購買計劃,自2014年6月24日起修訂和重新啟動,包括截至2015年6月25日的修訂(合併內容參考公司於2016年2月26日提交的Form 10-K年報附件10.39)。 | |
(d)(51) | SLM公司2012年綜合激勵計劃表格,獨立董事限制性股票協議(合併內容參考2014年7月24日提交的公司季報 10-Q表附件10.3)。 | |
(d)(52) | 與Jeffrey Dale的信函協議,日期為2014年4月24日(通過引用2015年2月26日提交的公司10-K年度報告附件10.41合併 )。 | |
(d)(53) | Sallie Mae 401(K)儲蓄計劃(自2014年4月30日起生效)(通過引用本公司2015年2月26日提交的Form 10-K年度報告中的附件10.44合併 )。 | |
(d)(54) | 重述Sallie Mae 401(K)儲蓄計劃(自2018年1月1日起生效)(合併內容參考公司於2020年2月28日提交的10-K表格年度報告附件10.50 )。 | |
(d)(55) | Sallie Mae 401(K)儲蓄計劃修正案(自2019年1月1日起生效)(合併內容參考公司於2020年2月28日提交的10-K表格年度報告附件10.51)。 | |
(d)(56) | Sallie Mae 401(K)儲蓄計劃修正案(自2019年3月5日起生效)(合併內容參考公司於2019年4月17日提交的10-Q表格季度報告附件10.4)。 |
(d)(57) | Navient Corporation和New BLC Corporation之間的税收分享協議,日期為2014年4月29日(通過引用2014年5月2日提交的公司當前報告中的附件10.3 8-K)。 | |
(d)(58) | 修訂和重新簽署了薩利美銀行和Navient Solutions,Inc.之間的貸款服務和管理協議,日期為2014年4月30日(通過引用公司於2014年5月2日提交的 Form 8-K當前報告的附件10.4併入)。 | |
(d)(59) | SLM公司2012年度綜合激勵計劃表格、紅利限制性股票單位條款説明書(三年限制)、2016年度管理激勵計劃獎勵(合併內容參考公司2017年4月19日提交的10-Q表格季度報告附件10.1)。 | |
(d)(60) | SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格,2017限制性股票單位條款説明書(合併內容參考公司於2017年4月19日提交的10-Q表格季度報告附件10.2 )。 | |
(d)(61) | SLM公司2012年綜合激勵計劃表格,2017績效股票單位條款説明書(合併內容參考公司於2017年4月19日提交的10-Q表格季度報告附件10.3 )。 | |
(d)(62) | SLM公司2012年度綜合激勵計劃表格,2017年度獨立董事限制性股票協議(合併內容參考本公司2017年7月19日提交的10-Q表格季度報告附件10.1)。 | |
(d)(63) | 本公司與Charles P.Rocha遺產的個人代表於2018年3月20日簽署的協議和授權書(合併內容參考本公司於2018年4月23日提交的Form 10-Q表季度報告附件10.1)。 | |
(d)(64) | SLM Corporation 2012綜合激勵計劃表格,2018年限制性股票單位條款説明書(合併內容參考公司於2018年4月23日提交的10-Q表格季度報告附件10.2 )。 | |
(d)(65) | SLM Corporation 2012綜合激勵計劃表格,2018年績效股票單位條款説明書(合併內容參考公司於2018年4月23日提交的10-Q表格季度報告附件10.3 )。 | |
(d)(66) | SLM公司2012年綜合激勵計劃表格、2018年紅利限制性股票單位條款説明書(三年限制)、2017年度管理激勵計劃獎勵(通過引用2018年4月23日提交的公司 季度報告10-Q表格10.4併入)。 | |
(d)(67) | SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格,獨立董事限制性股票協議-2018(合併內容參考本公司於2018年7月24日提交的10-Q表格季度報告附件10.1)。 | |
(d)(68) | SLM Corporation 2012綜合激勵計劃表格,2019年限制性股票單位條款説明書(合併內容參考公司於2019年4月17日提交的10-Q表格季度報告附件10.1 )。 | |
(d)(69) | SLM Corporation 2012綜合激勵計劃表格,2019年績效股票單位條款説明書(合併內容參考公司於2019年4月17日提交的10-Q表格季度報告附件10.2 )。 | |
(d)(70) | SLM Corporation 2012綜合激勵計劃表格、紅利限制性股票單位條款説明書(三年限制)、2018年管理激勵計劃獎勵(合併內容參考公司於2019年4月17日提交的10-Q表格季度報告附件10.3)。 | |
(d)(71) | SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格,獨立董事限制性股票協議-2019年(合併內容參考本公司於2019年7月24日提交的10-Q表格季度報告附件10.1)。 |
(d)(72) | SLM公司2012年綜合激勵計劃表格,2020年限制性股票單位條款説明書(合併內容參考公司於2020年4月22日提交的10-Q表格季度報告附件10.1 )。 | |
(d)(73) | SLM公司2012年綜合激勵計劃表格,2020年績效股票單位條款説明書(合併內容參考公司於2020年4月22日提交的10-Q表格季度報告附件10.2 )。 | |
(d)(74) | Jonathan W.Witter與本公司於2020年3月4日發出的邀請函(通過引用本公司於2020年4月22日提交的Form 10-Q季度報告的附件10.3合併而成)。 | |
(d)(75) | 固定美元無領ASR主確認和補充表格(合併時參考本公司於2020年4月22日提交的10-Q表格季度報告附件10.4)。 | |
(d)(76) | SLM Corporation 2012年度綜合激勵計劃表格、獨立董事限制性股票協議2020(合併內容參考本公司於2020年7月22日提交的10-Q表格季度報告附件10.1)。 | |
(d)(77) | 雷蒙德·J·昆蘭(Raymond J.Quinlan)與本公司於2020年4月19日生效的分離協議(合併內容參考本公司於2020年7月22日提交的10-Q表格季度報告附件10.2 )。 | |
(d)(78) | Jonathan W.Witter Sign-On Equity Grant-2020限制性股票單位條款説明書(合併內容參考公司於2020年7月22日提交的10-Q表格季度報告附件10.3)。 | |
(d)(79) | Donna F.Vieira與本公司2018年9月18日的邀請函(合併內容參考本公司於2020年7月22日提交的Form 10-Q季度報告附件10.4)。 | |
(d)(80) | Paul Thome與本公司於2020年8月10日生效的離職協議(合併內容參考本公司於2020年10月21日提交的10-Q表格季度報告附件10.1 )。 | |
(e) | 不適用。 | |
(f) | 不適用。 | |
(g) | 不適用。 | |
(h) | 不適用。 |